Taille du marché des batteries en Allemagne, part et analyse de l’industrie, par type (batterie au lithium-ion, batterie au plomb, batterie au nickel-cadmium, batterie au nickel-hydrure métallique et autres), par État (primaire et secondaire), par application (mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché allemand des batteries valait 8,63 milliards USD en 2024. Elle devrait atteindre 9,64 milliards USD en 2025 et atteindre 21,99 milliards USD d’ici 2032. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,51 % au cours de la période de prévision.

L'Allemagne connaît une augmentation significative de la demande de batteries, alimentée par la croissance des sources d'énergie renouvelables, l'adoption croissante des batteries résidentielles et le développement rapide de projets à l'échelle des services publics. Selon l’EIA, début 2025, la capacité totale de stockage des batteries stationnaires du pays atteignait 18,2 GWh, ce qui représente une augmentation de près de 50 % par rapport à l’année précédente. La majorité de cette capacité provient des systèmes résidentiels, qui ont contribué à hauteur de 15,8 GWh, tandis que les projets à grande échelle ont fourni 2,8 GWh et les installations commerciales ont ajouté 775 MWh. De mai 2023 à mi-2025, l’Allemagnebatteriela capacité de stockage a plus que doublé, passant de 8 GWh à environ 20 GWh, les batteries domestiques représentant près de 80 % de la capacité globale. Cette expansion illustre l'intégration efficace des systèmes solaires domestiques avec le stockage d'énergie, permettant aux propriétaires de gagner plus d'indépendance face aux fluctuations des prix de l'énergie.

Tendances du marché des batteries en Allemagne

Installation rapide de systèmes de stockage par batterie dans le secteur résidentiel et des services publics pour stimuler la croissance du marché des batteries

Le déploiement du stockage par batterie s'accélère rapidement en Allemagne dans les secteurs résidentiels et utilitaires, en raison de la baisse des coûts technologiques, des politiques de soutien et de la nécessité d'intégrer davantage d'énergies renouvelables. Les systèmes résidentiels évoluent également rapidement, en particulier sur les marchés où l’adoption de l’énergie solaire sur les toits est importante. En Allemagne, les petites batteries domestiques représentent près des quatre cinquièmes de la capacité de stockage nationale, ce qui montre que leur adoption par les consommateurs dépasse les déploiements des services publics. Du côté des services publics, de grands projets de batteries sont construits à proximité de parcs solaires et éoliens ou dans des goulots d'étranglement du réseau, fournissant des réserves à action rapide, une régulation de fréquence et un écrêtage des pointes pour éviter des installations de pointe à gaz coûteuses.

Le marché allemand des batteries connaît une croissance significative dans tous les secteurs, allant des installations résidentielles aux installations utilitaires à grande échelle. En 2024, environ 600 000 nouveaux systèmes de batteries stationnaires ont été ajoutés, ce qui a entraîné une augmentation de 50 % d'une année sur l'autre de la capacité de stockage de l'Allemagne à environ 19 GWh, comme l'a rapporté l'Association allemande de l'industrie solaire. Le pays compte actuellement 1,8 million d’unités de stockage opérationnelles. Notamment, 15,8 GWh de ce total proviennent des systèmes de stockage domestiques, tandis que les systèmes à grande échelle contribuent pour 2,8 GWh et les systèmes commerciaux représentent 775 MWh.

À la mi-2025, la capacité de stockage des batteries était passée à 22,1 GWh, couvrant près de deux millions d’installations. Les systèmes installés dans les habitations ont représenté 18,3 GWh, tandis que les systèmes de moyenne et grande taille ont contribué respectivement à hauteur de 0,9 GWh et 2,9 GWh. Le développement des batteries à l’échelle du réseau en Allemagne s’accélère également. Début 2025, la capacité électrique installée atteignait 2,1 GW, ainsi qu’une capacité énergétique de 2,8 GWh. Si les projets en cours sont achevés comme prévu, la capacité totale du réseau pourrait dépasser 3 GW d’ici la fin de l’année, voire presque doubler en un an seulement.

Facteurs de croissance du marché des batteries en Allemagne

Augmentation de la production d’énergie renouvelable pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation de la production d’énergie renouvelable, le besoin de stabilité du réseau et les conditions économiques favorables au stockage de l’énergie stimulent la croissance globale du marché allemand des batteries. Les initiatives politiques et les investissements jouent un rôle crucial dans cette évolution. L’Allemagne a l’intention d’augmenter sa capacité de stockage sur batterie sur réseau de 3,7 GW au cours des trois prochaines années, en s’appuyant sur les 1,8 GW existants, un plan ambitieux visant à renforcer l’intégration des énergies propres et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

• Par exemple, en 2024, les énergies renouvelables représentaient environ 59 % de l'électricité du pays, l'éolien contribuant à hauteur d'environ 31,9 % et l'énergie solaire à hauteur de 14,7 %, ce qui indique un changement notable par rapport aux années précédentes.

Restrictions du marché allemand des batteries

Coût de déploiement élevé et congestion du réseau pour limiter la croissance du marché

Le marché allemand des batteries se heurte à des limitations considérables qui pourraient freiner sa croissance. Un problème majeur est le coût de mise en œuvre. Même si les prix des batteries ont baissé à l’échelle mondiale, les initiatives à grande échelle en Allemagne nécessitent encore des investissements substantiels. Par exemple, le coût typique des projets de stockage par batteries à grande échelle en Europe reste supérieur à 435 USD par kWh installé, ce qui limite la vitesse d'adoption par rapport aux régions où les dépenses en terrains et en main-d'œuvre sont plus faibles. Une autre limitation provient de la surcharge du réseau et des problèmes de connexion.

• Par exemple, les opérateurs de transport allemands ont indiqué qu'en 2024, ils avaient reçu des demandes pour 161 GW de capacité de stockage par batterie, mais qu'au début de 2025, seuls 2 GW environ étaient opérationnels. Cet écart met en évidence les retards réglementaires et d’autorisation qui entravent l’achèvement du projet.

Analyse de la segmentation du marché des batteries en Allemagne

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en batterie lithium-ion,batterie au plomb, batterie nickel-cadmium, nickel-hydrure métallique et autres.

Parmi celles-ci, la batterie lithium-ion représentait la part de marché la plus élevée des batteries en Allemagne, et elle devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'initiative allemande d'électrification des transports fait augmenter la demande de batteries lithium-ion. Les objectifs climatiques du gouvernement, visant une réduction des émissions de 65 % d'ici 2030, accélèrent encore l'adoption des véhicules électriques et le déploiement de solutions de stockage stationnaires. En outre, les vastes plans d’investissement, y compris 161 GW de projets de stockage par batteries en attente de connexion au réseau, soulignent le rôle central que jouent les batteries lithium-ion dans la transition énergétique de l’Allemagne. Cela les positionne comme essentiels à la croissance de la demande des consommateurs et de l’industrie.

• Par exemple, en 2024, les immatriculations de véhicules électriques ont dépassé 1,5 million, ce qui représente 20 % des ventes de voitures neuves, et chaque véhicule a besoin d'une quantité importante de capacité lithium-ion pour garantir des performances optimales et une autonomie étendue.

Par État

Basé sur l'État, le marché est divisé en primaire et secondaire. Parmi ceux-ci, la batterie secondaire représentait la part de marché la plus élevée et devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. L'Allemagne connaît une demande croissante de batteries secondaires, stimulée par la croissance des initiatives de centrales électriques virtuelles (VPP), des mesures de développement durable innovantes et une plus grande attention accordée aux énergies renouvelables et à la résilience. À partir de l’exercice 2026, l’Allemagne introduira un marché spécialisé qui permettra aux propriétaires équipés de systèmes solaires et de batteries de revendre l’énergie excédentaire au réseau via des VPP, ce qui constituera une motivation importante pour adopter des batteries rechargeables (secondaires).

• Par exemple, le stockage sur batterie à grande échelle évolue également rapidement. En 2024, l’Allemagne a ajouté 100 nouveaux systèmes (de plus de 1 MW chacun) totalisant 800 MWh ; début 2025, la capacité à grande échelle s’élevait à un peu moins de 2,3 GWh.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est segmenté enmobilité électrique, le stockage d'énergie, l'électronique grand public et autres.

Parmi ceux-ci, la mobilité électrique représente la part la plus élevée et devrait connaître la croissance la plus rapide. Le secteur allemand de la mobilité électrique connaît une croissance significative, alimentée par un soutien politique solide, une acceptation croissante des consommateurs et le développement rapide des infrastructures. En outre, selon l'Administration du commerce international, d'ici fin 2024, l'Allemagne prévoit d'établir plus de 120 000 bornes de recharge publiques, comprenant plus de 20 000 chargeurs rapides, ce qui la positionne comme un leader en matière d'infrastructure pour véhicules électriques en Europe. L’objectif du gouvernement d’atteindre 1 million de bornes de recharge publiques d’ici 2030 renforce encore la confiance dans l’adoption à long terme des véhicules électriques. De plus, l’interdiction par l’UE de la vente de véhicules neufs à moteur à combustion à partir de 2035 accélère la transition vers l’électrification.

• Par exemple, en 2024, environ 700 200 véhicules électriques à batterie (BEV) ont été immatriculés en Allemagne, ce qui représente une augmentation de 13,3 % par rapport à l’année précédente et porte le nombre total de voitures entièrement électriques sur les routes allemandes à plus de 2,4 millions (Kraftfahrt-Bundesamt, 2025). Cela positionne l’Allemagne comme le plus grand marché de véhicules électriques en Europe en termes de volume.

Liste des entreprises clés sur le marché allemand des batteries

CATL, LG Energy Solution, Panasonic et BYD sont les principaux acteurs du marché allemand des batteries. CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, a établi une présence significative en Allemagne avec sa giga-usine de 14 GWh située à Arnstadt, en Thuringe, qui a commencé ses activités en 2022 pour fournir des batteries aux constructeurs automobiles européens tels que BMW et Volkswagen. LG Energy Solution améliore l'allemandvéhicule électriqueproduction via son usine en Pologne et des partenariats de recherche et développement avec des fabricants d'équipement d'origine allemands. Panasonic, historiquement solide au Japon et aux États-Unis, élargit sa collaboration avec les constructeurs automobiles allemands pour se concentrer sur les technologies lithium-ion de nouvelle génération. BYD a fait une entrée agressive sur le marché allemand des véhicules électriques, en proposant des bus et des véhicules de tourisme électriques, soutenus par des accords localisés de fourniture de batteries pour renforcer sa présence en Europe.

Les autres sociétés très présentes sur le marché comprennent Samsung SDI, SK Innovation, Exide et d'autres acteurs du marché de petite et moyenne taille. Ces entreprises prennent des mesures stratégiques, telles que l'expansion de leurs capacités de fabrication de batteries, la collaboration avec les constructeurs automobiles pour augmenter la capacité de production annuelle, la production de batteries pour systèmes de stockage d'énergie, etc.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• CATL(Chine)
• Solution énergétique LG(Corée du Sud)
• Panasonic (Japon)
• BYD (Chine)
• Samsung SDI(Corée du Sud)
• SK Innovation (Corée du Sud)
• GS Yuasa Corporation(Japon)
• EVE Energy Co. LTD (Chine)
• Société Toshiba(Japon)
• Exide Industries Ltd (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2025 :Fin juillet 2025, le nombre de systèmes de stockage par batteries en Allemagne dépassait les 2 millions, avec une capacité totale d'environ 14 000 MW/22,5 GWh, selon le Forum économique international pourÉnergies renouvelables(IWR). Au cours des sept premiers mois de 2025 seulement, plus de 318 000 nouvelles installations de batteries ont été installées, ajoutant environ 2 088 MW/3 868 MWh, selon l'IWR, qui fait référence aux données du registre de l'Agence fédérale des réseaux.
• Septembre 2025 :Altech Batteries Limited a annoncé avoir reçu une confirmation écrite officielle concernant l'éligibilité à la subvention du projet de batterie à semi-conducteurs au chlorure de sodium CERENERGY(R) situé en Saxe, en Allemagne. Cette qualification s'élève à 30 % du total des dépenses en capital, hors fonds de roulement, frais de financement et intérêts pendant la phase de construction, totalisant 50 946 124 USD.
• Mars 2025 :TotalEnergies a dévoilé ses plans d'investissement pour six initiatives de stockage par batteries. Collectivement, ces projets créeront 221 MW de capacité de stockage supplémentaire avec un investissement total de 174 millions de dollars. Ces initiatives ont été initiées par Kyon Energy, une filiale de TotalEnergies acquise en 2024, et la majorité comprendront des batteries de nouvelle génération fournies par Saft, une filiale de TotalEnergies connue pour son expertise dans la technologie avancée des batteries. La construction a débuté fin 2024, pour une mise en service prévue début 2026.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché allemand des batteries fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En outre, il comprend des informations sur la demande croissante de batteries pour diverses applications, la pénétration des batteries sur les principaux marchés et les avancées technologiques. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de batteries.

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Portée et segmentation du rapport