Taille du marché des agonistes du récepteur GLP-1, analyse de la part et de l'industrie, par médicament (sémaglutide, exénatide, lixisenatide, liraglutide, dulaglutide et autres), par voie d'administration (oral et parentéral), par groupe d'âge (pédiatrique et adultes), par indication (obésité, diabetes et autres), par canal de distribution (pharmacies d'hôpital, dilote Pharmacies) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale du marché des agonistes du récepteur GLP-1 était évaluée à 52,08 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 62,83 milliards USD en 2025 à 186,64 milliards de dollars d'ici 2032, présentant un TCAC de 16,8% au cours de la période de prévision. North America a dominé le GLP-1 Récepteur Agoniste Market Market du marché du marché de 55.51% dans le GLP-1 Récepteur Agoniste Market Market du marché du marché du 55.51 dans le 2024.

Les récepteurs du GLP-1 ou les agonistes des récepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) sont une classe de médicaments utilisés pour traiter le diabète de type 2 et l'obésité. Les agonistes des récepteurs GLP-1 (GLP-1RA) sont une classe de médicaments qui imitent l'action du peptide-1 de type hormone hormone naturel (GLP-1).

La croissance est attribuée à la prévalence croissante du diabète et de l'obésité, des progrès dans les formulations de médicaments et de l'élargissement des applications thérapeutiques au-delà du diabète, notamment le traitement de l'obésité et des utilisations potentielles dans les maladies cardiovasculaires. De plus, le développement de formulations orales et de thérapies combinées, de partenariats stratégiques et de concentration accrue surmédecine personnaliséedevraient augmenter davantage la croissance du marché. Eli Lilly et Company, Sanofi, Novo Nordisk A / S et AstraZeneca sont parmi les principaux acteurs du marché.

Instantané du marché mondial des agonistes du récepteur GLP-1 et moments forts du marché

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 52,08 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 62,83 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 186,64 milliards USD
• CAGR: 16,8% de 2025 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des agonistes du récepteur GLP-1 avec une part de 55,51% en 2024, tirée par des dépenses de santé élevées, une forte prévalence de l'obésité et du diabète et des investissements importants dans la R&D par des acteurs pharmaceutiques clés.
• Par type de médicament, le sémaglutide devrait conserver sa plus grande part de marché en raison de son efficacité supérieure dans le contrôle glycémique et la gestion du poids, l'approbation de plusieurs indications et la disponibilité dans les formulations injectables et orales.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: La forte prévalence de l'obésité et du diabète, associée à des investissements robustes dans l'élargissement des capacités de fabrication pour les médicaments GLP-1, stimule la croissance du marché.
• Europe: présence de principales sociétés pharmaceutiques axées sur le développement de nouveaux produits agonistes des récepteurs GLP-1 et l'augmentation des activités de R&D alimente l'expansion régionale.
• Chine: l'augmentation de la prévalence de l'obésité et du diabète, associée à l'amélioration des infrastructures de santé et à une sensibilisation croissante aux traitements avancés du diabète, soutient la demande du marché.
• Japon: Accent croissant sur la gestion efficace du diabète et l'adoption croissante des thérapies GLP-1 dans la pratique clinique contribue à la croissance du marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Prévalence croissante du diabète de type 2 et de l'obésité augmentant la demande du marché

La prévalence du diabète de type 2 et de l'obésité augmente à l'échelle mondiale, avec des implications importantes pour la santé publique.

• Selon le diabète des FDI, Atlas (2021) Le diabète de type 2 affecte environ 10,5% de la population adulte dans le monde, près de la moitié des personnes affectées ne connaissant pas leur état.
• De même, selon l'OMS, l'obésité a plus que doublé depuis 1990, avec environ une personne sur huit dans le monde entier avec l'obésité en 2022. De plus, dans les populations atteints de diabète de type 2, la prévalence de l'obésité est particulièrement élevée ou obèse.

La tendance croissante vers les modes de vie sédentaires et la consommation croissante de régimes malsains parmi la population devraient contribuer à une incidence plus élevée de diabète. Les agonistes du GLP-1 sont favorisés en raison de leurs doubles avantages dans la gestion des deux conditions en améliorant le contrôle glycémique et en aidant à la réduction du poids. Cette double efficacité s'aligne sur la nécessité de traitements complets qui relèvent les défis interconnectés du diabète et de l'obésité, faisant des agonistes du GLP-1 une option cruciale. Ainsi, la prévalence croissante du diabète sucré, en particulier le diabète de type 2 et la confluence de tous les facteurs susmentionnés, devrait fortement stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Contraintes de marché

Coût élevé des agonistes du GLP-1 pour dissuader la croissance du marché

Le coût élevé des agonistes du GLP-1 pose un défi important à la croissance de leur marché. Malgré leur efficacité prouvée dans la gestion du diabète et de l'obésité, les prix exorbitants dissuadent une adoption généralisée, en particulier en tant que traitements de première ligne.

• Conformément à l'article de la société de réassurance RGA en novembre 2024, le coût mensuel du traitement GLP-1 aux États-Unis est d'environ 1 000 USD, ce qui représente un fardeau substantiel pour de nombreux patients. De plus, ces médicaments sont considérés comme rentables, leurs prix devraient baisser de façon spectaculaire, de 90%.

L'absence de génériques et les processus de fabrication complexes contribuent encore à ces coûts élevés, limitant l'accessibilité et potentiellement ralentir l'expansion du marché. En conséquence, bien que la demande d'agonistes des récepteurs GLP-1 augmente en raison de leurs avantages pour la santé, leur coût élevé reste un obstacle à l'expansion du marché, ce qui limite potentiellement l'accès et affectant la trajectoire de croissance globale du marché GLP-1.

Opportunités de marché

Besoin non satisfait dans les pays en développement pour offrir de nouvelles opportunités de marché

Il existe des besoins non satisfaits et des marchés sous-pénétrés pour les agonistes des récepteurs GLP-1 dans les pays en développement. Malgré la prévalence croissante du diabète et de l'obésité dans ces régions, l'accès à ces traitements efficaces reste limité en raison des coûts élevés et des infrastructures de santé inadéquates.

• Par exemple, selon le diabète de FDI Atlas, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, environ un adulte sur trois vivant avec le diabète reste non diagnostiqué. Ce problème est exacerbé par l'accès limité aux médicaments de gestion du diabète dans les pays émergents, en grande partie en raison du manque de présence directe ou indirecte de majeurepharmaceutiqueles entreprises de ces régions.

Cet écart présente une opportunité substantielle pour les sociétés pharmaceutiques d'élargir leur portée en développant des formulations plus abordables et en améliorant les réseaux de distribution sur ces marchés mal desservis. Répondre à ces besoins non satisfaits pourrait non seulement améliorer les résultats des patients, mais également contribuer à la croissance globale du marché des agonistes du récepteur du GLP-1.

Défis de marché

Les pénuries d'agoniste des récepteurs GLP-1 sont un défi de marché clé

Certains des défis du marché comprennent une pénurie de ces médicaments en raison de leur demande écrasante pour les domaines d'indication de l'obésité et du diabète. Cependant, ces derniers temps, plusieurs fabricants ont réussi à surmonter ces problèmes en investissant dans l'expansion de leurs capacités de fabrication.

Tendances du marché des agonistes du récepteur GLP-1

Intégration de la santé AI et numérique pour stimuler l'adoption des produits

Ces derniers temps, il y a eu une plus grande intégration deintelligence artificielledans l'utilisation de ces médicaments avec des technologies d'IA récentes qui peuvent prédire avec précision quel agoniste des récepteurs GLP-1 est adapté pour quel patient.

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Analyse de segmentation

Par drogue

Le segment du sémaglutide a dominé le marché en raison d'une large indication

Sur la base du type, le marché est segmenté en sémaglutide, exénatide, lixisenatide, liraglutide, dulaglutide et autres.

Le segment du sémaglutide détient la plus grande part du marché. Le sémaglutide a montré une efficacité plus élevée pour réduire les niveaux d'HbA1c et favoriser la perte de poids par rapport. De plus, son approbation du traitement de l'obésité sous le nom de marque Wegovy a considérablement élargi sa portée de marché. De plus, il s'agit du seul agoniste oral GLP-1 approuvé. Par exemple, en juin 2021, la FDA américaine a approuvé Wegovy de Novo Nordisk A / S pour la gestion du poids chronique chez les adultes avec un indice de masse corporelle (IMC) de 27 kg / m² ou plus. Ces facteurs et une forte présence de l'entreprise ont augmenté ensemble la croissance du segment.

D'un autre côté, Exenatide a détenu une part importante sur le marché. Il a été sur le marché plus longtemps, offrant un historique bien établi de la sécurité et de l'efficacité pour gérer le diabète de type 2. De plus, le dosage de commodité et la rentabilité sont les facteurs qui stimulent la croissance du segment.

D'autres segments sur le marché comprennent le tirzépatide, le dulaglutide et d'autres médicaments de pipeline devraient croître considérablement au cours de la période prévue en raison des chances d'approbation de nouvelles indications.

Par groupe d'âge

Le segment adulte a dominé le marché en raison d'une prévalence élevée du diabète de type 2

Sur la base du groupe d'âge, le marché est segmenté en tant que pédiatrique et adulte.

Le segment adulte a représenté une part importante sur le marché. La croissance du segment peut être attribuée à la prévalence croissante du diabète de type 2 et de l'obésité parmi la population mondiale, qui devrait augmenter la demande de classes de médicaments efficaces, y compris les agonistes du GLP-1

Le segment pédiatrique devrait croître à un TCAC plus élevé. Le développement continu de nouveaux agonistes du GLP-1,essais cliniqueset les nouvelles approbations sont les facteurs qui devraient alimenter la croissance du segment sur le marché. Par exemple, actuellement le liraglutide, le sémaglutide et le dulaglutide sont approuvés sous l'âge de 18 ans pour la gestion du diabète et de l'obésité. Ceci ainsi que l'augmentation des essais cliniques pour le diabète de type 1 devraient alimenter la croissance du segment.

Par voie d'administration

Le segment parentéral détenait une part majoritaire en raison d'une large adoption des agonistes du GLP-1

En termes de voies d'administration, le marché est divisé en oral et parentéral.

Le segment parentéral a dominé la part de marché des agonistes du récepteur GLP-1 en 2024 et devrait continuer de croître à un TCAC significatif. Cette croissance est motivée par l'utilisation généralisée des agonistes sous-cutanés GLP-1 tels que le dulaglutide (Trulicity), qui sont préférés pour leur efficacité dans la gestion du diabète de type 2 et de l'obésité.           

Le segment oral a maintenu une part plus petite en 2024, il devrait croître à un TCAC plus élevé en raison du développement d'agonistes oraux du GLP-1 tels que Rybelsus (sémaglutide oral). Cette croissance est motivée par la préférence des patients pour les traitements non injectables et les progrès des formulations orales. Par exemple, en janvier 2023, Novo Nordisk A / S a reçu l'approbation de la FDA pour Rybelsus (sémaglutide oral) permettant une utilisation comme option de première ligne pour les adultes atteints de diabète de type 2. Ces développements devraient alimenter la croissance du segment.

Par indication

Le segment du diabète dominé en raison de son efficacité dans les stratégies de gestion

Par indication, le marché est classé comme diabète, obésité et autres.

À l'échelle mondiale, le marché des agonistes du récepteur GLP-1 est dominé par le segment du diabète. La croissance du segment du diabète est tirée par l'augmentation de la prévalence mondiale du diabète de type 2, associée à la nécessité de stratégies de gestion efficaces, alimente la demande d'agonistes du GLP-1. Ces médicaments sont reconnus pour leur capacité à réduire la glycémie, à stimuler la production d'insuline et à inhiber la libération du glucagon, ce qui en fait un choix préféré pour gérer le diabète de type 2. De plus, ces médicaments sont recommandés comme thérapie de première ligne pour le diabète de type 2, en particulier chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires ou d'obésité, renforçant davantage leur adoption.

D'un autre côté, le segment de l'obésité devrait croître à un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l'approbation réglementaire croissante de ces médicaments pour la gestion et l'efficacité de l'obésité sur la gestion du poids. Cette tendance devrait se poursuivre, car les sociétés clés se concentrent sur les essais cliniques pour l'obésité, en particulier l'agoniste des récepteurs GLP-1 en combinaison avec d'autres médicaments.

• Par exemple, en mars 2025, Novo Nordisk A / Stopline a annoncé les résultats de la ligne de tête d'un essai de phase 3 évaluant le cagrisema (Cagrilintide 2,4 mg et sémaglutide 2,4 mg) chez les patients en surpoids ou obèses atteints de diabète de type 2. La combinaison devrait fonctionner en diminuant la faim et en augmentant le sentiment de plénitude.

Par canal de distribution

Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont dominé en raison de nombreuses initiatives de thérapie génique

Par canal de distribution, le marché est classé en hôpitalpharmacies, pharmacies de vente au détail et pharmacies en ligne.

Les pharmacies hospitalières ont été le canal de distribution dominant pour les agonistes des récepteurs du GLP-1. Le nombre croissant d'hospitalisations et la nécessité de médicaments sur ordonnance contribuent encore à la croissance des pharmacies hospitalières sur ce marché.

En outre, les partenariats croissants entre les hôpitaux et les grandes sociétés pharmaceutiques devraient améliorer considérablement les taux de traitement des patients dans les hôpitaux, augmentant ainsi la croissance des segments au cours de la période de prévision. Pendant ce temps, le segment des pharmacies de vente au détail devrait connaître le deuxième taux de croissance le plus élevé, tiré par un nombre croissant de pharmacies de détail et leurs collaborations croissantes avec les grandes entreprises. Ces partenariats visent à améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des agonistes des récepteurs GLP-1 pour les patients. Par exemple, en janvier 2023, Reliance Retail a annoncé ouvrir plus de 2 000 magasins de pharmacie autonome en un an.

Les pharmacies en ligne émergent comme un canal de distribution croissant pour les agonistes des récepteurs GLP-1, en particulier dans les régions ayant une infrastructure numérique avancée. La commodité des achats en ligne et de la livraison à domicile peut améliorer l'accès des patients à ces médicaments.

Perspectives régionales du marché des agonistes du récepteur GLP-1

Amérique du Nord

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Le marché de l'Amérique du Nord était évalué à 28,91 milliards USD en 2024 et devrait se développer à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision.  La croissance du marché est tirée par des dépenses de santé élevées et une forte prévalence de l'obésité et du diabète. La domination de la région est en outre soutenue par des investissements importants dans la recherche et le développement par de grandes sociétés pharmaceutiques comme Eli Lilly et Company.

• Par exemple, en septembre 2024, Eli Lilly & Company, une fabrication de médicaments de diabète proéminente, a annoncé un investissement de 1,8 milliard USD pour améliorer la fabrication de différents produits médicamenteux, y compris l'agoniste des récepteurs GLP-1.

Les États-Unis ont dominé en Amérique du Nord. La prévalence élevée de l'obésité aux États-Unis, avec des coûts de soins médicaux substantiels qui y sont associés, souligne la demande de traitements efficaces comme les agonistes des récepteurs du GLP-1. Ces facteurs garantissent que l'Amérique du Nord restera un marché principal pour les agonistes des récepteurs GLP-1 au cours de la période de prévision.

Europe

L'Europe devrait être le deuxième marché des agonistes des récepteurs du GLP-1, principalement en raison de la présence de sociétés pharmaceutiques éminentes telles que Novo Nordisk A / S. Ces entreprises participent activement à l'élaboration de nouveaux produits agonistes des récepteurs GLP-1, ce qui contribue à la croissance de la région. De plus, l'augmentation des investissements dans les activités de R&D et le lancement de nouveaux produits devraient stimuler l'expansion du marché.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est prête à présenter un taux de croissance élevé sur le marché des agonistes des récepteurs GLP-1. Cette croissance rapide est attribuée à la prévalence croissante de l'obésité et du diabète, associée à une conscience croissante de ces conditions.

• Par exemple, les projets mondiaux de l'obésité de l'obésité 2023 que la prévalence de l'obésité seront plus que doubler dans certaines régions, telles que le Pacifique occidental et l'Asie du Sud-Est, entre 2020 et 2035. Une prévalence plus élevée et une augmentation des dépenses de santé, et il existe une demande croissante de traitements efficaces pour l'obésité et le diabète.

l'Amérique latine

Le marché de l'Amérique latine est prêt pour une croissance substantielle, tirée par l'augmentation des initiatives gouvernementales et des partenariats stratégiques avec les entreprises internationales. De plus, la population croissante de la région et l'augmentation des taux d'urbanisation peuvent progressivement stimuler la demande pour ces traitements à mesure que l'infrastructure des soins de santé s'améliore.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait également connaître une croissance plus lente sur le marché. Il existe un potentiel de croissance à mesure que les taux d'obésité augmentent et que la sensibilisation aux agonistes des récepteurs du GLP-1 augmente en particulier dans les pays du Moyen-Orient.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Novo Nordisk A / S La part importante est due à son fort portefeuille de produits

Le marché des agonistes du récepteur GLP-1 présente une structure consolidée, avec des acteurs de premier plan tels que Novo Nordisk A / S, Eli Lilly & Company et AstraZeneca dominant le paysage du marché. En 2024, Novo Nordisk A / S détenait une part de marché importante, principalement tirée par la demande accrue de thérapies GLP-1, en particulier Ozempic et Rybelsus. Le segment GLP-1 a considérablement contribué aux revenus de Novo Nordisk, avec des produits tels que Ozempic et Rybelsus étant les principaux moteurs.

Eli Lilly & Company a également maintenu une forte présence, en se concentrant sur l'élargissement de son portefeuille grâce à de nouveaux produits et des partenariats stratégiques. D'autres acteurs majeurs, dont Sanofi et AstraZeneca, améliorent leurs positions de marché en obtenant des approbations réglementaires et en s'engageant dans des fusions et des partenariats pour diversifier leurs offres. Ce paysage concurrentiel devrait continuer à façonner le marché des agonistes GLP-1 à mesure qu'il se développe en réponse à une demande croissante de diabète efficace et de traitements d'obésité.

Liste des principales sociétés agonistes du récepteur GLP-1 profilées

• Eli Lilly et Company (États-Unis)
• Sanofi (France)
• Novo Nordisk A / S(Danemark)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Pfizer, Inc. (États-Unis)
• Glenmark Pharmaceuticals Limited(Inde)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Développements clés de l'industrie

• Juin 2024:Novo Nordisk A / S et Biosplice Therapeutics, Inc. ont signé un accord de collaboration pour le développement d'un candidat médicament pour traiter le diabète
• Mai 2022:Eli Lilly et la société ont reçu l'approbation de la FDA pour l'injection de Mounjaro (Tirzepatide), le premier et le seul agoniste des récepteurs GIP et GLP-1 pour le traitement des adultes atteints de diabète de type 2.
• Mars 2022:Novo Nordisk A / S a reçu l'approbation de la FDA américaine pour l'injection sous-cutanée de 2,0 mg de 2,0 mg pour le traitement du diabète de type 2.
• Février 2022:Sanofi a acquis Amunix Pharmaceuticals pour accéder aux nouvelles technologies pour développer des biologiques activés conditionnellement, y compris les agonistes des récepteurs GLP-1.
• Janvier 2020:Novo Nordisk a annoncé l'approbation de la FDA américaine pour Ozempic pour avoir réduit le risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs chez les adultes atteints de diabète de type 2.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des agonistes du récepteur GLP-1 fournit une analyse approfondie de l'industrie. Il se concentre sur les segments de marché, tels que le médicament, la voie d'administration, le groupe d'âge, le canal de distribution et la région. En outre, il offre les prévisions du marché par rapport à la dynamique actuelle du marché, à l'impact de Covid-19 et aux dernières tendances du marché. De plus, le rapport comprend la part de marché mondiale par divers segments et les facteurs stimulant la croissance du marché. Le rapport fournit également le paysage concurrentiel du marché.

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Rapport Portée et segmentation