Taille du marché des moniteurs de fréquence cardiaque, part et analyse de l’industrie, par produit (portables [montres intelligentes, oxymètres de pouls et autres] et non portables), par type (appareils de détection électrique et appareils de détection optique), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, établissements de soins à domicile et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des moniteurs de fréquence cardiaque était évaluée à 26,98 milliards USD en 2025 et devrait passer de 28,18 milliards USD en 2026 à 43,83 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,68 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des moniteurs de fréquence cardiaque avec une part de marché de 38,24 % en 2025.

Les moniteurs de fréquence cardiaque sont des appareils utilisés pour détecter et suivre la fréquence cardiaque ou le pouls dans la population générale. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, l’augmentation des dépenses de santé par habitant et la prise de conscience croissante des avantages de ces appareils comptent parmi les facteurs clés qui soutiennent leur pénétration sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2024 publiées par le Center for Disease Control and Prevention (CDC), il a été déclaré qu'environ 5 % de la population adulte souffre d'une maladie coronarienne aux États-Unis.

En outre, les progrès technologiques croissants tels que la numérisation et la miniaturisation, ainsi que la préférence croissante pour les produits portables, sont susceptibles d’augmenter encore la demande du marché.

Des acteurs clés tels qu'Apple Inc., Garmin Ltd., Medtronic et d'autres se concentrent également sur leurs efforts de R&D pour créer et lancer de nouveaux produits, stimulant ainsi la croissance du marché mondial des moniteurs de fréquence cardiaque.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

La prévalence croissante des maladies chroniques alimente l’expansion de l’industrie

L'incidence croissante de diverses maladies chroniques, telles que les arythmies, et d'autres au sein de la population de patients, entraîne une augmentation du taux de diagnostic de ces maladies à l'échelle mondiale. Le fardeau croissant des maladies, associé aux progrès technologiques croissants, stimule l’adoption de produits innovants de surveillance des patients sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), environ 1,5 % à 5,0 % de la population devrait souffrir d'arythmie, la fibrillation auriculaire étant la plus courante aux États-Unis.

De plus, on constate une augmentation de l’adoption d’appareils de surveillance de la santé et de la condition physique au sein de la population en général. Les avantages croissants de ces appareils, tels que la fourniture d'informations en temps réel sur leurs mesures vitales, le suivi de leurs progrès en matière de condition physique, entre autres, sont quelques-uns des facteurs qui contribuent encore davantage à leur taux d'adoption sur le marché. Cette utilisation croissante soutient la croissance du marché mondial des moniteurs de fréquence cardiaque.

La combinaison d’une prévalence croissante, d’une prise de conscience croissante et des progrès technologiques incite également les principaux acteurs à intensifier leurs activités de recherche et développement, en mettant fortement l’accent sur le développement et l’introduction de nouveaux produits sur le marché.

Restrictions du marché

Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données entravent l’expansion de l’industrie

Les appareils de surveillance des patients offrent plusieurs avantages, tels qu'une surveillance continue de la santé et de la forme physique, une productivité améliorée sur le lieu de travail, une commodité et un accès mains libres. Cependant, bon nombre de ces appareils collectent une énorme quantité de données personnelles et biométriques, notamment la date de naissance, des données de base et d’autres données sensibles, ce qui suscite encore davantage d’inquiétudes au sein de la population individuelle.

Montres intelligenteset d'autres moniteurs synchronisent souvent ces informations avec des services basés sur le cloud, ce qui les rend vulnérables aux cyberattaques. La fuite de ces informations confidentielles constitue une menace majeure d’utilisation illégale de ces informations, entraînant une atteinte à la dignité humaine. Ainsi, l’utilisation croissante de la technologie dans le secteur de la surveillance des patients remet en question la protection des informations privées des individus, ce qui devrait entraver l’adoption de tels dispositifs par la population générale à l’échelle nationale.

• Par exemple, selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), il a été noté qu’il y avait environ 1 463 cyberattaques par semaine dans le monde.

Opportunités de marché

Adoption croissante des appareils portables au sein de la population générale pour offrir des opportunités de croissance significatives

La prévalence croissante des troubles chroniques et les avantages de ces moniteurs portables, tels qu’une surveillance améliorée de la santé en temps réel, la détection précoce des problèmes de santé potentiels et la réduction des coûts des soins de santé, stimulent une demande importante sur le marché.

Les avantages croissants et le taux d'adoption de ces dispositifs portables de surveillance des patients, tels que les moniteurs de fréquence cardiaque à sangle pectorale, et autres, encouragent les principaux acteurs à intensifier leur concentration sur les activités de recherche et développement pour développer et introduire des produits innovants tels que des montres intelligentes, des oxymètres de pouls,bagues intelligentes, et d'autres sur le marché.

• Par exemple, en janvier 2024, G-SHOCK a lancé deux nouveaux modèles de la gamme GPR-H1000 dotés d'un capteur cardiaque optique et d'une fonctionnalité GPS, conçus pour fournir une assistance même dans des environnements difficiles. Ce lancement a aidé l'entreprise à renforcer la présence de sa marque.
• En juin 2024, ŌURA, un acteur clé axé sur le développement d'anneaux intelligents, a annoncé avoir vendu plus de 2,5 millions d'anneaux intelligents, reflétant l'adoption rapide de son produit dans le domaine des technologies de santé portables.

En outre, les initiatives gouvernementales croissantes visant à sensibiliser aux avantages pour la santé des produits de surveillance portables devraient accroître encore la demande pour ces produits, en particulier dans les pays en développement. De tels efforts présentent des opportunités de croissance lucratives pour les acteurs du marché qui cherchent à étendre leur empreinte.

Défis du marché

Dépenses élevées associées aux moniteurs de santé cardiaque de pointe pour entraver l’expansion de l’industrie

Les avantages à long terme des systèmes de surveillance des patients technologiquement avancés alimentent la demande pour ces produits sur le marché. Cependant, le coût élevé lié à ces appareils est l’un des facteurs cruciaux qui entravent l’adoption de ces appareils sur le marché. L'utilisation croissante de la technologie dans ces appareils par les principaux acteurs du secteur contribue à la hausse du coût de ces appareils, ce qui devrait encore freiner le taux d'adoption, en particulier dans les pays en développement comme le Brésil, la Pologne, la Chine et d'autres.

• Par exemple, le Fitbit Charge 6Traqueur de condition physique, qui comprend la surveillance de la fréquence cardiaque, le GPS et les outils de santé premium, varie d'environ 109,95 USD à 149,00 USD.

Les coûts croissants liés aux appareils avancés devraient entraver le taux d’adoption de ces produits parmi la population à l’échelle nationale.

Autres défis importants

• Défis réglementaires pour entraver la croissance du marché :Strict les réglementations des organismes de réglementation et les obstacles à l'acceptation clinique peuvent ralentir l'entrée des produits dans les segments de qualité médicale.

Tendances du marché des moniteurs de fréquence cardiaque

Augmentation des progrès technologiques pour alimenter la demande de produits

Les principaux acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur l’intégration de la technologie dans ces appareils. L'intégration de technologies telles que les appareils portables et autres représente un passage des soins épisodiques à une surveillance continue centrée sur le patient. L'incorporation de ces fonctions de surveillance offre des avantages significatifs dans la gestion proactive des maladies cardiaques, la gestion du cycle du sommeil et la gestion du stress. Ces dispositifs permettent la détection précoce des changements physiologiques clés, réduisant ainsi les risques d'hospitalisation et améliorant les résultats pour les patients. La fourniture de données en temps réel améliore l’observance et les stratégies de santé personnalisées des patients.

De plus, les avantages croissants des systèmes avancés de surveillance des patients, tels que les appareils portables pour le sport et le fitness, la surveillance de la santé à domicile, entre autres, entraînent un taux d'adoption croissant de ces produits, ce qui incite davantage d'acteurs de premier plan à se concentrer sur le développement et l'introduction de nouveaux produits sur le marché.

• En février 2025, Apple, Inc. a lancé Powerbeats Pro 2, une édition d'écouteurs équipés d'un système de surveillance de la fréquence cardiaque intégré, dans le but de renforcer son portefeuille de produits. 

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par produit

Le nombre croissant de lancements de produits a stimulé la croissance du segment des vêtements portables

En fonction du produit, l’industrie est segmentée en portables et non portables. Le segment des vêtements portables est en outre classé en montres intelligentes,oxymètres de pouls, et d'autres.

Le segment des wearables détenait une part de marché dominante en 2026 avec 75,20 %. Les avantages croissants des moniteurs de santé portables, tels qu'une gestion améliorée de la santé, la commodité, la surveillance continue, l'optimisation de l'entraînement, etc., conduisent à un taux d'adoption croissant des produits portables sur le marché. Ceci, combiné à l'importance croissante des acteurs de premier plan dans les activités de R&D visant à développer et à lancer des produits innovants, est sur le point de stimuler la demande pour ces produits, soutenant ainsi la croissance du segment.

• En février 2024, Samsung a lancé sa bague intelligente avec suivi de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire afin de renforcer son portefeuille de produits.

Le segment des produits non portables devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. L'incidence croissante des maladies aiguës et chroniques, le nombre croissant d'admissions de patients et les progrès technologiques croissants de ces produits par les acteurs du marché sont des facteurs clés contribuant à la croissance du segment.

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Par type

L’augmentation des lancements de produits a encouragé la croissance du segment des dispositifs de détection optique

En fonction du type, le marché est divisé en dispositifs de détection électrique et dispositifs de détection optique.

Le segment des dispositifs de détection optique a dominé le marché en 2026 avec 73,93 %. Cette domination est principalement due à certains avantages, notamment le confort, la commodité et la possibilité de suivre la fréquence cardiaque lors de diverses activités. Ceci, associé au nombre croissant d’acteurs de premier plan qui se concentrent sur le lancement de nouveaux produits de surveillance à distance des patients, tels que les moniteurs optiques, est sur le point de stimuler l’expansion du segment.

• En juin 2024, Samsung a lancé la Galaxy Watch FE, une montre intelligente dotée de fonctionnalités de surveillance de la santé et de la forme physique, notamment un capteur de fréquence cardiaque optique, visant à élargir son offre de produits.

Le segment des dispositifs de détection électrique est susceptible de croître à un TCAC considérable au cours de la période d’étude. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de moniteurs patients avancés à usage clinique, soutenue en outre par l'accent mis par les principaux acteurs sur les acquisitions et les fusions pour développer de nouveaux produits sur le marché.

Par utilisateur final

L'augmentation du taux d'adoption de ces appareils a soutenu la croissance des établissements de soins à domicile

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux, cliniques spécialisées, établissements de soins à domicile et autres.

Le segment des établissements de soins à domicile a dominé le marché avec une part de 53,10 % en 2026. L'incidence croissante des maladies chroniques, les progrès technologiques croissants et le taux d'adoption croissant des appareils portables tels que les montres intelligentes sont certains facteurs essentiels responsables de la domination du segment.

Le segment des hôpitaux devrait croître à un TCAC considérable entre 2025 et 2032. Cette croissance est attribuée à un nombre croissant d'admissions de patients pour le diagnostic de maladies chroniques, associé à un nombre croissant d'établissements de santé, facilitant encore davantage la demande pour ces produits sur le marché.

• Par exemple, selon les statistiques de 2025 publiées par Definitive Healthcare, il existe environ 7 300 hôpitaux aux États-Unis.

Perspectives régionales du marché des moniteurs de fréquence cardiaque

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché, générant un chiffre d'affaires de 10,32 milliards de dollars en 2025. L'incidence croissante de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, la prise de conscience croissante des avantages des produits de surveillance des patients, l'augmentation des dépenses de santé et les initiatives croissantes d'acteurs de premier plan pour lancer de nouveaux produits sont quelques-uns des facteurs qui soutiennent la croissance du segment.

• Par exemple, selon une étude de 2025 publiée par le centre médical Wexner de l'Ohio State University, près des deux tiers des 1 008 personnes interrogées utilisent régulièrement un appareil pour surveiller leur santé cardiaque aux États-Unis.

Le taux d’adoption élevé des appareils portables aux États-Unis et l’augmentation des dépenses de santé sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché dans le pays. Parallèlement à cela, l’accent croissant mis par les principaux acteurs sur les activités de R&D pour de nouveaux produits de surveillance des patients devrait stimuler davantage la croissance du marché dans la région.

Europe

Le marché européen est sur le point de croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques, de la sensibilisation croissante à la santé et des progrès technologiques croissants dans les systèmes de surveillance des patients. Ceci, associé à l’attention croissante des principaux acteurs de l’industrie sur les activités de R&D visant à lancer de nouveaux produits, est susceptible de stimuler davantage l’adoption, soutenant ainsi la croissance du marché dans la région. Le marché britannique est évalué à 9,15 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand est évalué à 12 milliards de dollars d'ici 2026.

• Selon les statistiques publiées par BioMed Central Ltd., il a été estimé que le nombre total de cas d'insuffisance cardiaque était d'environ 920 616 au Royaume-Uni en 2023.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due à l'augmentation de la population gériatrique, ce qui entraîne une augmentation du nombre de cas d'insuffisance cardiaque chez les patients. En outre, la volonté croissante des principaux acteurs d’étendre leur présence géographique dans les pays en développement, notamment en Chine et en Inde, est également susceptible de contribuer à l’adoption de ces appareils sur le marché. Le marché japonais est évalué à 8,19 milliards de dollars d'ici 2026, le marché chinois à 10,68 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien à 6,55 milliards de dollars d'ici 2026.

• Par exemple, selon les statistiques de 2024 publiées par le gouvernement chinois, environ 297 millions de personnes étaient âgées de 60 ans et plus.

l'Amérique latine

Le marché en Amérique latine devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement attribuée à la prévalence croissante des maladies aiguës et chroniques, à l'augmentation des dépenses de santé entraînant une accessibilité croissante et à la demande croissante de moniteurs pour patients au sein de la population. Ces facteurs stimulent collectivement l’adoption et stimulent la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par l’Administration du commerce international (ITA), le Brésil consacre environ 9,47 % de son PIB aux soins de santé.

Moyen-Orient et Afrique

La prévalence croissante de l'insuffisance cardiaque, ainsi que l'importance croissante accordée par les organisations gouvernementales de nombreux pays à la sensibilisation à la détection précoce des maladies, au développement des infrastructures de soins de santé et à l'importance croissante des acteurs clés sur les lancements de produits. Ces facteurs soutiennent collectivement une plus grande adoption de ces produits dans la région.

• En février 2025, Samsung a lancé deux nouvelles fonctionnalités de santé, notamment la notification du rythme cardiaque irrégulier et les fonctionnalités d'apnée du sommeil, sur sa montre Galaxy dans le but de renforcer son empreinte géographique en Afrique du Sud.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur les lancements de produits pour renforcer leur présence sur le marché

L'accent croissant mis sur les activités de R&D pour lancer de nouveaux produits, associé à une forte présence géographique, sont quelques-uns des facteurs essentiels qui soutiennent la domination d'acteurs tels qu'Apple, Inc., Garmin Ltd. et d'autres sur le marché. De plus, l’attention croissante des principaux acteurs à la présentation de leurs produits de surveillance des patients afin de renforcer leur présence contribue à leur part de marché mondiale des moniteurs de fréquence cardiaque.

• En septembre 2024, Apple Inc. a lancé de nouvelles fonctionnalités de surveillance de l'apnée du sommeil et de la fréquence cardiaque dans ses AirPods Pro 2 pour renforcer son portefeuille de produits.

D'autres acteurs clés, tels que Medtronic et d'autres, étendent également leur présence sur le marché grâce à des initiatives croissantes de partenariats avec d'autres acteurs afin d'améliorer la visibilité de leur marque.

Liste des principales sociétés de moniteurs de fréquence cardiaque profilées

• Polar Électro(Finlande)
• Apple Inc. (États-Unis)
• Garmin Ltd.(NOUS.)
• Medtronic (Irlande)
• Koninklijke Philips N.V.(Pays-Bas)
• Masimo(NOUS.)
• Samsung (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• janvier 2025 –Garmin Ltd. a lancé le HRM 200, un appareil de surveillance de la fréquence cardiaque conçu pour les athlètes, dans le but de renforcer son portefeuille de produits.
• janvier 2024 –Garmin Ltd. a lancé HRM-Fit, un nouveau moniteur de fréquence cardiaque pour femmes, dans le but d'élargir sa gamme de produits.
• mars 2022 –MFine a lancé un nouvel outil de surveillance de la fréquence cardiaque sur son application, qui mesure la fréquence cardiaque par le signal du photopléthysmogramme (PPG) du bout du doigt de l'utilisateur. Cela a aidé l’entreprise à accroître la visibilité de sa marque.
• Février 2022– Peloton Interactive, Inc., a lancé un nouvel appareil Bluetooth de surveillance de la fréquence cardiaque dans le but de renforcer son offre de produits.
• décembre 2021– Eka Care a collaboré avec le Father Muller Medical College and Hospital pour lancer un nouvel outil de surveillance de la fréquence cardiaque, une fonctionnalité scientifique mobile surtéléphones intelligents, dans le but de renforcer son offre de produits.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, le produit, le type et l’utilisateur final. En plus de cela, le rapport mondial offre un aperçu des tendances du marché mondial des moniteurs de fréquence cardiaque et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance et à l’avancement du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport