Taille du marché du chauffe-eau de pompe à chaleur, partage et analyse d'impact Covid-19, par type (source d'air et géothermie), par capacité (moins de 10 kW, 10 kW à 30 kW et supérieure à 30 kW), par l'utilisateur final (résidentiel, commercial et industriel) et les prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du chauffe-eau de la pompe à chaleur était évaluée à 2,24 milliards USD en 2024 et devrait passer de 2,40 milliards USD en 2025 à 3,63 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,05% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 42,86% en 2024. 

Le chauffe-eau de pompe à chaleur (HPWH) fonctionne en utilisant l'électricité pour extraire la chaleur de l'air environnant et l'appliquez sur l'eau chauffante au lieu de générer directement de la chaleur à l'aide d'électricité ou de gaz. Cette approche améliore l'efficacité énergétique, de tels chauffe-eau étant potentiellement deux à trois fois plus efficaces que ceux standard. Considérant quechauffe-eaureprésentent généralement environ 19% de la consommation d'énergie résidentielle, l'adoption généralisée des HPWH pourrait entraîner une réduction substantielle de la consommation d'énergie et une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ils peuvent être installés dans divers contextes, tels que les maisons résidentielles, les hôtels, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux. Ils sont les plus efficaces dans les climats modérés à chauds, où la température de l'air ou du sol environnant est relativement plus élevée, car cela permet à la pompe à chaleur d'extraire plus de chaleur et de fonctionner plus efficacement.

Présentation du marché mondial du chauffe-eau de pompe à chaleur

Taille du marché:

• Valeur 2024:2,24 milliards USD
• 2025 Prévisions:2,40 milliards de dollars
• 2032 Valeur de prévision:3,63 milliards USD, avec un TCAC de 6,05% en 2025-2032

Part de marché:

• Leader régional:Asie-Pacifique, commandant 42,86% du marché mondial en 2024
• Région à la croissance la plus rapide:L'Asie-Pacifique devrait conserver la dynamique de croissance la plus élevée jusqu'en 2032
• Leader de l'utilisateur final:Le segment de l'air-source a mené le marché en 2024, avant les types de pompes à chaleur géothermique

Tendances de l'industrie:

• Adoption écologique en hausse:Focus accrue sur la décarbonisation et les chauffe-eau à pompe à chaleur économe en énergie en raison de la pression réglementaire et des objectifs environnementaux
• Dominance de la source aérienne:Favorisé pour une large applicabilité, une installation plus facile et de meilleures performances dans les climats modérés
• Adoption de technologie intelligente et connectée:Augmentation de l'intégration des contrôles IoT et numériques (bien que spécifiques à HPWH, cela est suggestif en fonction des tendances énergétiques globales)
• Déploiement croissant sur plusieurs utilisateurs finaux:Secteurs résidentiels, hôteliers, hôpitaux et commerciaux élargissant l'utilisation des HPWH pour les économies d'énergie

Facteurs moteurs:

• Efficacité énergétique élevée et réduction des coûts d'exploitation:Les HPWH sont souvent plus efficaces que les chauffe-eau conventionnels, réduisant les dépenses de cycle de vie
• Le gouvernement se concentre sur la transition énergétique et la réduction de la co₂:Les mandats de politique et les codes du bâtiment vert soutiennent fortement le déploiement HPWH
• Systèmes aériens Amélioration des systèmes:Efficace dans divers climats et plus simples à installer par rapport aux systèmes géothermiques ou aquatiques
• Solide investissement dans les infrastructures en Asie-Pacifique:En particulier en Chine et en Inde, stimulant l'expansion régionale des systèmes HPWH
• Conscience croissante de l'impact environnemental et du coût total de la possession:Les consommateurs et les entreprises hiérarchisent les technologies de chauffage de l'eau moderne à faible émission et à économiser les coûts
   

Impact Covid-19

Activités industrielles réduites dans la croissance de la pandémie Covid-19 entravée

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché mondial du chauffe-eau de la pompe à chaleur. La pandémie a provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, réduit les activités industrielles et créé des incertitudes économiques. La pandémie a entraîné des retards et des reportages dans les installations et les investissements du projet, y compris les projets (HPWH). Les restrictions sur la construction et les services non essentiels dans de nombreux pays ont eu un impact sur l'installation et les ventes de nouveaux (HPWH). Les restrictions sur les mouvements, les mesures de verrouillage et les perturbations du commerce international ont affecté la chaîne d'approvisionnement des composants et des matériaux. Les retards dans la livraison de composants critiques et de contraintes de la disponibilité des matières premières ont eu un impact sur la fabrication et la production des radiateurs.

Cependant, alors que les pays ont commencé à se remettre de la pandémie, la demande d'équipements technologiques devrait augmenter, ce qui pourrait stabiliser la taille du marché mondial.

Tendances du marché du chauffe-eau à pompe à chaleur

Des initiatives écologiques en plein essor pour stimuler la demande de chauffe-eau à pompe à chaleur

L'eau chaude est une exigence quotidienne pour la vie moderne. Traditionnellement, l'eau est chauffée en brûlant des combustibles fossiles ou en utilisant des radiateurs électriques. Ces méthodes de chauffage de l'eau fonctionnent à une efficacité énergétique de moins de 1, ce qui signifie que le chauffage délivré est inférieur à l'énergie électrique ou au carburant utilisé. Augmentation des prix de l'énergie des systèmes de chauffage au gaz ou au pétrole, ainsi que la nécessité de répondreCO2Les objectifs d'émission ont suscité l'intérêt de la croissance dédiée des pompes à chaleur. De préférence à la combustion de combustibles fossiles pour produire des émissions de chaleur et de CO2 continue, les pompes à chaleur dédiées utilisent des énergies renouvelables à partir de l'environnement, telles que l'air, le sol et l'eau. La consommation d'énergie primaire est jusqu'à 70% moins, d'où une réduction drastique de la pollution résultant de l'utilisation de combustibles fossiles.

Les pompes à chaleur disponibles sur le marché présentent une efficacité énergétique 3 à 5 fois plus élevée par rapport aux chaudières au gaz naturel. Cette technologie minimise non seulement l'exposition des ménages aux fluctuations des prix des combustibles fossiles, mais est devenu de plus en plus crucial au milieu de la crise énergétique mondiale en cours. Le chauffage dans les bâtiments représente environ un sixième du mondegaz naturelDemande, passant à un tiers de l'Union européenne. De nombreuses pompes à chaleur sont multifonctionnelles, offrant à la fois des capacités de chauffage et de refroidissement. Cela diminue la nécessité d'un climatiseur séparé pour une partie importante de la population résidant dans des zones nécessitant à la fois d'ici 2050. Opter pour des pompes à chaleur sur les chaudières basées sur les fossiles, les chaudières basées sur les émissions de gaz à effet de serre sur les principaux marchés de chauffage, même avec le mélange actuel de production d'électricité. Cet avantage ne fera que se développer à mesure que les systèmes d'électricité passer à la décarbonisation.

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Facteurs de croissance du marché du chauffe-eau de pompe à chaleur

Réduire les coûts d'exploitation et le fonctionnement efficace des chauffe-eau à pompe à chaleur pour stimuler la croissance du marché

Le déploiement accéléré depompes à chaleurapporte une gamme d'avantages. L'augmentation de la demande de pompes à chaleur pour économiser l'argent des consommateurs et les protéger des chocs de prix stimule la croissance du marché. Le ménage ou l'entreprise moyen qui utilise une pompe à chaleur dépense moins d'énergie que ceux qui utilisent une chaudière à gaz. Ces économies d'énergie contrebalancent les coûts initiaux plus élevés pour les pompes à chaleur sur de nombreux marchés aujourd'hui, dans certains même sans subventions. La proposition économique des pompes à chaleur s'améliore dans le contexte des pics de prix énergétiques d'aujourd'hui, avec des économies de ménages allant de 300 USD par an aux États-Unis à 900 USD en Europe. Avec un soutien approprié aux ménages les plus pauvres pour gérer les coûts initiaux, les pompes à chaleur peuvent aborder de manière significative la pauvreté énergétique, avec des économies de factures d'énergie dans les ménages à faible revenu allant entre 2% et 6% de leurs revenus de ménages après s'être éloigné d'une chaudière au gaz naturel.

Les chauffe-eau sont le deuxième consommateur d'énergie le plus important dans les maisons, suivant les systèmes de chauffage et de refroidissement. L'adoption d'une nouvelle technologie de pompe à chaleur économe en énergie dans les chauffe-eau s'avère être une méthode exceptionnellement efficace pour chauffer l'eau, entraînant une réduction de la consommation d'énergie et des économies de coûts sur les factures de services publics par rapport aux chauffe-eau de résistance électrique conventionnels. Contrairement aux modèles électriques standard, (HPWH) présentent trois fois l'efficacité. Ils surpassent également les chauffe-eau à gaz, qui subissent une perte d'énergie pendant le processus de ventilation, avec des efficacités trois à quatre fois supérieures à celles des chauffe-eau à gaz traditionnelles. Des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les émissions des équipements CVC dans les secteurs résidentiel et commercial contribuent à faire progresser la perception de cette technologie. En outre, les progrès de la technologie permettent aux utilisateurs de personnaliser les paramètres en fonction des besoins quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et même de contrôler les paramètres de température via une application mobile.

Accent croissant sur l'efficacité énergétique et la décarbonisation pour stimuler l'expansion du marché

La consommation d'électricité et la puissance augmenteront lorsque les pompes à chaleur, les pompes à chaleur de l'air à l'eau et de la source terrestre, sont utilisées pour les sources de chaleur dans de nouveaux bâtiments résidentiels par rapport aux solutions de chauffage qui n'utilisent pas d'électricité. Il y a une demande en spirale pour (HPWH) dans les bâtiments résidentiels car l'application d'une isolation haute performance réduit la puissance de pic horaire dans différents bâtiments par rapport à l'isolation minimale. Dans les immeubles d'appartements, une isolation à haute performance compensée pour environ la moitié de la puissance électrique supplémentaire lorsque les bâtiments avec des pompes à chaleur ont été comparés au chauffage district. Dans ce scénario, l'application d'une isolation haute performance compensera entièrement l'installation de pompes à chaleur dans tous les immeubles d'appartements. La préférence pour les pompes à chaleur à la source terrestre au-dessus de l'air à l'eau des pompes à chaleur réduirait davantage la puissance d'électricité nécessaire.

Les exigences commerciales des systèmes d'eau chaude peuvent être plus importantes et plus exigeantes que les systèmes résidentiels, et certains fabricants apportent ces systèmes de pompe à chaleur à sortie plus élevée sur le marché. L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique modernisent l'équipement de chauffage et de refroidissement dans les bâtiments pour atteindre leurs objectifs d'émission. Selon le type d'entreprise, il existe des ressources spécifiques pour évaluer les options, telles que les ressources commerciales du ministère de l'Énergie et l'Agence de protection de l'environnement. Certains HPWH intégrés résidentiels sont équipés de la possibilité de lier avec le fournisseur d'électricité via un appareil qui prend en charge la norme de communication écoporte mais n'a pas encore été adopté prévalamment pour des HPWH intégrés commerciaux plus importants, et aucune alternative correspondante n'a été établie. Ceux-ci pourraient être contrôlés via un système d'automatisation du bâtiment et pourraient être programmés pour répondre aux signaux de réponse à la demande d'un service public. Même le gouvernement a une vision à long terme de décarboniser le réseau électrique, qui nécessitera des transformations de marché pour les secteurs résidentiel et commercial.

Facteurs de contenus

Les coûts initiaux plus élevés de l'installation de chauffe-eau à pompe à chaleur entravent leur adoption

Les coûts initiaux élevés peuvent décourager les consommateurs malgré les économies à long terme. Les frais d'achat et d'installation d'une pompe à chaleur air-air se situe généralement entre 3 000 USD et 6 000 USD. Cependant, même les modèles d'air à eau les moins chers, y compris les modifications des systèmes de radiateur existants, restent deux à quatre fois plus chers que les chaudières au gaz naturel sur les principaux marchés de chauffage. Des incitations financières sont actuellement disponibles dans plus de trente pays à travers le monde, couvrant plus de 70% de la demande de chauffage d'aujourd'hui. Les subventions de ces pays offrent les options de pompe à chaleur les moins chères comparables au coût d'une nouvelle chaudière à gaz pour les consommateurs. Des incitations supplémentaires peuvent cibler les ménages à faible revenu (comme en Pologne) ou des modèles à haute efficacité (comme au Canada). Dans certains pays, la conception des tarifs de l'électricité et de la fiscalité énergétique mettent les pompes à chaleur dans un désavantage par rapport aux chaudières de combustible fossile. Les tarifs et les taxes devraient plutôt être inclinés en faveur de choix de consommateurs plus propres et plus efficaces.

Quel que soit le type de propriété, le coût du capital initial pour l'installation d'une pompe à chaleur aujourd'hui est particulièrement plus élevé que pour les chaudières pratiquées par l'hydrogène, et cet écart augmente une fois que les mises à niveau à domicile telles que les mesures d'efficacité énergétique et les nouveaux systèmes de distribution de chaleur sont nécessaires. Il y a plusieurs coûts auxquels sont confrontés les consommateurs qui cherchent à mettre à niveau leurs systèmes de chauffage domestique, des chaudières à gaz existantes aux alternatives à faible teneur en carbone. Ceux-ci incluent les coûts associés au coût en capital du nouveau système de chauffage en fonction du choix de la pompe à chaleur à la source terrestre (GSHP), de la pompe à chaleur de la source d'air (ASHP) ou de la pompe à chaleur hybride hydrogène (HHHP). Deuxièmement, les mesures potentielles de l'efficacité énergétique, telles que l'isolation de la paroi solide, l'isolation de la paroi de la cavité, l'isolation du grenier et plus, sont également de nouvelles mesures de distribution de chaleur. Le coût du capital initial augmente donc les pompes à chaleur lorsque nous considérons la nécessité de ces mesures supplémentaires, et celles-ci varieront naturellement selon les types de propriétés en fonction de leur niveau d'efficacité énergétique existant.

Analyse de segmentation du marché du chauffe-eau de pompe à chaleur

Par analyse de type

Le segment de la source d'air domine le marché en raison de ses avantages efficaces

Sur la base du type, le marché mondial est segmenté en source d'air et en géothermie, où la pompe à chaleur à source d'air domine le marché.

Une pompe à chaleur source d'air offre un chauffage et un refroidissement efficaces pour la maison ou tout autre endroit. Les pompes à chaleur d'origine l'air sont relativement plus faciles à installer par rapport aux autres pompes à chaleur. Le processus d'installation est plus facile que celui depompes à chaleur géothermique; Ils ne nécessitent pas d'installation approfondie d'excavation ou de boucle de sol, comme la géothermie. Les sources d'air leur fournissent la polyvalence de l'installation.

Les pompes à chaleur géothermiques sont des technologies qui influencent la température presque constante sous la terre (quelle que soit la saison) pour chauffer et refroidir les bâtiments. À quelques pieds sous le sol, la Terre a une température constante comprise entre 50 et 60 degrés Fahrenheit.

Par analyse des capacités

Le segment de capacité de 10 kW à 30 kW domine le marché en raison de son utilisation croissante dans les applications commerciales

En fonction de la capacité, le marché mondial est segmenté en moins de 10 kW, 10 kW à 30 kW et supérieur à 30 kW.

Le segment de 10 kW à 30 kW domine le marché car il est utilisé en grande partie pour les applications commerciales, y compris les petites entreprises, telles que les cafés, les restaurants et les établissements de vente au détail à petite échelle. Étant donné que la capacité de manipulation est supérieure à la précédente, ils peuvent gérer la demande plus élevée d'eau chaude, ce qui le rend adapté aux ménages, aux entreprises et à l'utilisation commerciale plus importants, y compris les hôtels, les restaurants et les petites installations industrielles.

La capacité inférieure à 10 kW est couramment utilisée pour les applications résidentielles. Ces systèmes sont conçus pour répondre aux besoins en eau chaude des petits appartements ménagères ou des unités ou des bâtiments individuels. Ils conviennent à une petite quantité d'utilisation de l'eau chaude pour les cuisines ou les salles de bains.

Par analyse de l'utilisateur final

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Segment résidentiel pour prendre les devants en raison de la demande croissante de produits sensibles aux coûts

Sur la base de l'utilisateur final, le marché mondial est divisé en résidentiel, commercial et industriel, où le segment résidentiel domine le marché.

La demande de chauffe-eau à pompe à chaleur est élevée en usage résidentiel en raison de leur grande efficacité, convertissant l'électricité en chaleur à un taux beaucoup plus élevé. L'efficacité entraîne une réduction de la consommation d'énergie et une baisse des coûts d'exploitation. Les ménages résidentiels ont généralement une demande importante d'eau chaude et (les HPWH) répondent à la demande requise. Le segment résidentiel est particulièrement sensible aux coûts des services publics.  L'utilisation d'un (HPWH) réduit la consommation d'énergie pour le chauffage de l'eau, entraînant une réduction des factures d'électricité.

La publicité utilise la chaleur de l'air pour chauffer l'eau et économise de l'énergie jusqu'à 60 à 80%, lorsqu'elle est associée aux chaudières à huile ou aux chauffe-eau électriques. Il est idéal pour les applications commerciales comme dans les hôtels, les hôpitaux, les spas, les auberges, etc. où l'eau chaude est nécessaire en grand volume.

Idées régionales

La part de marché du chauffe-eau de la pompe à chaleur est segmentée en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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Parmi toutes les régions, l'Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché et devrait maintenir un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a investi massivement dans la technologie et les infrastructures, ce qui a conduit à la création d'installations élevées dans la région. La Chine domine la région de l'Asie-Pacifique car elle travaille vers un 13e plan quinquennal. Le projet vise à développer des pompes thermiques à haute efficacité compressées pour la chaleur industrielle des déchets, les pompes à chaleur à absorption à haute efficacité et les pompes à chaleur chimiques pour améliorer le grade de l'énergie thermique à basse température.

Le marché du chauffe-eau de la pompe à chaleur se développe en Amérique du Nord, car la demande croissante de ventes de chauffe-eau à pompe à chaleur aux États-Unis est alimentée par les avantages de l'efficacité énergétique et un effort concentré par les fabricants, les services publics et les gouvernements à encourager une adoption plus large. Semblable au marché général du chauffe-eau, le marché américain de ces produits semble être dominé par un nombre relativement limité d'entreprises. Plusieurs facteurs ont propulsé la croissance du marché au cours des cinq dernières années, notamment l'augmentation de la construction de nouvelles maisons, la mise en œuvre de nouvelles normes d'efficacité énergétique, les incitations accrues des fabricants et des services publics, ainsi que des préférences des clients se penchant vers des produits plus efficaces et ceux qui ont une réduction des coûts opérationnels. Aux États-Unis, le marché du chauffe-eau de la pompe à chaleur devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 765,89 millions USD d'ici 2032.

Les principaux fabricants ont récemment annoncé un investissement de plus de 4 milliards de dollars dans l'expansion de la capacité de production de pompes à chaleur et des efforts connexes, principalement en Europe. L'Europe a été à l'avant-garde de la mise en œuvre de diverses politiques et régimes de réglementation de l'efficacité énergétique afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique. La directive sur l'efficacité énergétique a établi des normes minimales de performance énergétique pour les chauffe-eau, encourageant l'adoption de technologies économes en énergie, telles que les pompes à chaleur.

Jouants clés de l'industrie

Dominance des grands fournisseurs pour fortifier la position du marché pour les chauffe-eau à pompe à chaleur

Le paysage concurrentiel du marché du chauffe-eau de la pompe à chaleur a continué à se consolider en continu, donnant lieu à la domination actuelle du marché d'un petit nombre de grands acteurs. Cependant, chacun de ces grands fournisseurs possède plusieurs marques / filiales, dont la majorité gère en tant qu'entreprises indépendantes. Le marché est au stade croissant, et ses principaux facteurs d'expansion sont la demande croissante de chauffe-eau fiables et efficaces, ainsi que les problèmes croissants de sécurité énergétique à la suite de conditions macroéconomiques. Pendant ce temps, le marché est limité par une concurrence féroce des prix entre les fabricants et l'absence de caractéristiques de produits distinctes.

Liste des sociétés de chauffe-eau de la pompe à chaleur:

• Stiebel Eltron Gmbh & Co. (Allemagne)
• Daikin Industries Ltd.  (Japon)
• Glen Dimplex Group (Irlande)
• Panasonic Corporation(Japon)
• Samsung Electronics Co. Ltd.(Corée du Sud)
• LG Electronics(Corée du Sud)
• Rheem Manufacturing Company (États-Unis)
• Ariston Holding N.V (Italie)
• Bradford White Corporation (États-Unis)
• Rinnai Corporation (Japon)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2023 -Rheem a lancé sa gamme innovante de pompes à chaleur, qui a été complètement repensée à partir de zéro. Cette nouvelle gamme représente à ce jour l'offre la plus économe en énergie, la plus économe en énergie, la plus fiable et la plus durable. Il est entièrement conforme aux nouveaux règlements du ministère de l'Énergie qui sont entrés en vigueur en 2023.
• Avril 2023 -Le Rheem a annoncé une pompe à chaleur source d'air qui offre des capacités de chauffage ininterrompues même dans des conditions ambiantes aussi bas que 22,9 ° F. Cette pompe à chaleur répondait avec succès aux exigences du défi de la pompe à chaleur climatique du ministère américain de l'Énergie.
• Janvier 2023 -Les chauffe-eau Bradford, un fabricant éminent de chauffe-eau, de chaudières et de réservoirs de stockage, ont introduit Bradford White Connect, un adaptateur externe avec une technologie de surveillance axée sur les applications pour leur série de chauffe-eau à pompe à chaleur aérotherme. Cet adaptateur innovant offre aux propriétaires différentes options pratiques pour gérer à distance leur unité Aerotherm à partir de n'importe quel endroit.
• Décembre 2022 -Le groupe Ariston a développé une pompe à chaleur d'absorption inventive qui utilise la chaleur pour initier la compression thermique. Connu sous le nom de pompe à chaleur à entraînement thermique, ce système utilise un cycle thermodynamique unique, lui permettant de fournir des températures d'écoulement élevées pour les radiateurs, une puissance de chauffage cohérente et une efficacité énergétique exceptionnelle, atteignant constamment des niveaux d'énergie primaires supérieurs à 100%.
• Août 2022 -Stiebel Eltron a annoncé son plan d'investissement stratégique pour investir plus de 600 millions d'euros pour étendre sa production de pompes à chaleur dans les années à venir. Cette décision intervient lorsque l'entreprise prévoit d'obtenir des ventes record en 2022, tirées par la demande croissante de solutions de chauffage respectueuses de l'environnement. Le capital sera utilisé pour l'expansion et la recherche et le développement de la capacité, permettant à Stiebel Eltron de répondre efficacement à la demande croissante de pompes à chaleur.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les types de chauffe-eau des entreprises de tête des principaux dans la région. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation