India Biogaz Market Taille, Parth & Industry Analysis, par matière première (résidu organique et déchets {déchets animaux, municipaux et eaux usées, déchets agricoles et autres} et cultures énergétiques), par application (chauffage, production d'électricité et transport), et les prévisions de pays, 2025-2032

La taille du marché du biogaz indien était évaluée à 1,64 milliard USD en 2024. Le marché devrait valoir 1,77 milliard USD en 2025 et atteindre 3,49 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,20% au cours de la période de prévision.

L'Inde a un énorme potentiel de biogaz, étant le pays le plus peuplé du monde et une puissance agricole. Actuellement, plus de 5 millions d'usines de bio-gaz sont opérationnelles dans le pays. Le Maharashtra, le Gujarat, le Karnataka, l'Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh sont les principaux États opérationnels de l'usine en Inde. Le Maharashtra avait le plus grand nombre de plantes (935 000) d'ici mars 2023. Il a des volumes de matière d'alimentation facilement disponibles, ce qui indique que le pays est capable de produire plus de 62 mmt Bio-CNG (~ 86bcm / an). Cette énergie est suffisante pour répondre à plus de 9% de la demande énergétique actuelle de l'Inde. Comparé à la sortie de BIO CNG actuelle de 3,2 BCM / an, le secteur du CNG de bio atteindra son plein potentiel d'ici 2047 pour soutenir la volonté de l'Inde à devenir indépendante de l'énergie.

L'Inde a fait des progrès significatifs dansénergie renouvelableInstallation, se classant 4e au monde en 2022. Le gouvernement a développé un ensemble de politiques et d'initiatives pour soutenir le développement du secteur. Le ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a développé le cadre d'extension dans le cadre du programme national de bioénergie de grande envergure et la livraison de volets distincts incombe aux ministères pertinents. Alternative durable à l'initiative de transport abordable (SATAT), GNC (transport) et PNG (domestique), une nation, un réseau de gaz, des déchets à l'énergie (aide financière centrale) et d'autres sont quelques-unes des principales initiatives de la croissance du marché en Inde.

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché indien, conduisant à une réduction de la production et de la consommation due aux verrouillage et à la diminution de la demande de carburant. De nombreuses plantes ont été confrontées à des défis opérationnels, entraînant des installations au ralenti et une réduction de la production. Cependant, le gouvernement indien a répondu en accélérant les réformes des politiques, telles que l'avancement des objectifs de mélange d'éthanol à 20% d'ici 2025, qui vise à revitaliser le secteur. Malgré les retraits initiaux, les perspectives à long terme restent positives car les investissements dans la technologie et les infrastructures devraient stimuler la croissance dans les années à venir.

Tendances du marché du biogaz indien

L'accent mis par le gouvernement sur les programmes de gestion des déchets pour créer des opportunités de croissance

De nombreux pays sont confrontés à des problèmes importants, tels que l'augmentation du volume de déchets et leur incapacité à le gérer efficacement. Suite à cela, ils se concentrent désormais sur la mise en œuvre de programmes qui les aideront à gérer efficacement les déchets.

Le ministère indien des énergies nouvelles et renouvelables favorise toutes les options technologiques disponibles pour établir des projets qui récupérent l'énergie sous la forme de déchets biogas / biocng / électricité à partir de déchets solides et de déchets à l'abattage, de déchets à l'abattage, de résidus végétaux, agricoles, et de déchets de marché, et les effluents industriels / industriels. Selon eux, la capacité globale de génération d'énergie des déchets organiques urbaines et industriels en Inde en 2021 devrait être de 5690 MW.

L'Association indienne de biogaz a demandé l'aide financière du ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) pour soutenir le régime de déchets pour l'énergie. Ils ont souligné les difficultés rencontrées par les projets bio-CNG. Les projets / usines Bio-Gas / CBG / Bio-CNG génèrent trois sorties uniques: les usines de réduction des déchets scientifiques et les centrales de réduction de la pollution, les installations de fabrication des engrais organiques et les usines de production de carburant gazeuse. La production exceptionnelle sera causée par la production annuelle de 62 millions de mètres cubes de bio-CNG et 658 millions de tonnes d'engrais organiques.

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Inde Facteurs de croissance du marché du biogaz

Augmentation de la demande d'énergie et de la consommation de combustibles fossiles pour entraîner l'adoption de combustibles propres

L'Inde est le troisième consommateur d'énergie dans le monde entier, et sa demande énergétique devrait augmenter considérablement au cours des 15 à 20 prochaines années. Plus de 50% de songaz naturelLes exigences sont satisfaites par les importations. En 2021-2022, l'Inde a dépensé 11,9 milliards USD pour l'importation de plus de 32 milliards de mètres cubes de GNL, soit 7,9 milliards USD pour 33 milliards de GO de gaz l'année précédente et 9,5 milliards USD sur l'importation de 33,9 bcm en 2019-2020. Au cours des dernières années, l'augmentation 3X du prix au comptant du GNL entraîné par la situation de l'offre et les tensions géopolitiques a mandaté l'utilisation du CBG comme alternative au GNC pour atteindre la stabilité de l'offre et des prix.

Selon la cellule Petroleum Planning & Analysis (PPAC), en 2024, les importations de pétrole brut de l'Inde ont atteint son troisième plus haut niveau jamais enregistré pour répondre à la demande intérieure. Il a importé plus de 21,4 millions de tonnes (MT) de pétrole brut en juin 2024, avec un taux de croissance de 3% par mois (M-O-M) et 7% en glissement annuel (Y-O-Y). Selon l'International Energy Association (AIE), les émissions de l'Inde ont augmenté plus rapidement que son PIB, à plus de 7%, augmentant environ 190 MT pour atteindre 2,8 GT. Cependant, les émissions par habitant de l'Inde restent très faibles, à environ 2 tonnes, soit moins de la moitié de la moyenne mondiale de 4,6 tonnes.

La tentative de l'Inde d'augmenter la part des énergies renouvelables dans sa consommation d'énergie pour réduire les importations de gaz naturel et de combustibles fossiles stimulera la demande d'alternatives, telles que les bio-gaz et d'autres sources d'énergie renouvelables. Bio-Gas devrait jouer un rôle important dans la transition énergétique de l’Inde, assurant ainsi l’abordabilité et la sécurité de l’énergie, l’amélioration de l’entrepreneuriat, la création d’emplois ruraux et l’amélioration des économies locales. De nouveaux objectifs d'énergie lancés par le gouvernement pour promouvoir l'inclinaison vers un pouvoir durable ont affecté positivement la croissance du marché. La transition peut créer des possibilités d'emploi pour les travailleurs semi-qualifiés et qualifiés dans plusieurs domaines, tels que la collecte des déchets, les opérations, la construction, la conception, l'ingénierie et le développement de plantes. Suite à la même chose, en Inde, l'installation de sources d'énergie renouvelables devrait augmenter considérablement au cours de la prochaine décennie, conduisant à l'expansion du marché.

Abondance Disponibilité et utilisation des déchets pour la production d'énergie pour accélérer la croissance du marché

BiogazLes plantes sont capables de produire un large éventail de matières biologiques, telles que les déchets alimentaires commerciaux et domestiques, les eaux usées municipales et industrielles, les matériaux agricoles et les fumières d'élevage. Ceux-ci sont traités dans les plantes pour produire. Selon l'IBA (Indian Biogas Association), l'Inde génère en moyenne 500 millions de tonnes (MT) de résidus agricoles chaque année. Après avoir réduit son utilisation comme fourrage et carburant pour les applications domestiques et industrielles, ~ 150 MT est disponible en surplus. La production annuelle de produits d'horticulture en Inde en 2021-2022 a été estimée à ~ 326 MT, dont environ 65-7214 MT (20-22%) se gaspille. Ces déchets d'horticulture peuvent en outre produire environ 2 à 2,5 MT de biocng par an, qui peuvent être utilisés dans les véhicules comme carburant ou pour d'autres applications énergétiques.

Une grande quantité de déchets solides et liquides est généré dans les industries et les régions urbaines. La création potentielle de Bio-CNG Potential India a été estimée à environ 62 MMT par an. Selon une estimation récente, environ 50 millions de tonnes de déchets solides (1,40 lakh tonnes par jour) et environ 14 000 millions de mètres cubes de déchets liquides sont générés chaque année par des populations urbaines, ce qui a le potentiel de générer plus de 2 600 MW d'électricité pour le pays. Ce chiffre peut aller au-delà de 5 20,016 MW d'ici 2027, et une récupération d'énergie estimée à environ 1 300 MW peut être effectuée à partir de déchets industriels. Le potentiel de l'énergie des déchets industriels pour 2017 a été estimé à plus de 1 600 MW. Sur la base de la disponibilité de boues de bétail d'environ 304 millions de tonnes, environ 18 240 millions de mètres cubes de biogaz peuvent être générés chaque année. Le nombre croissant de fermes de volaille est un autre facteur qui contribue à la génération de 2 173 millions de mètres cubes par an. Ces capacités, associées à l'augmentation de la production de déchets, devraient agir comme catalyseurs pour la croissance du marché en Inde dans les années à venir.

Facteurs de contenus

Coût d'installation élevé et technologie et infrastructure limitées pour entraver la croissance du marché indien

L'une des principales contraintes de la croissance du marché est l'investissement en capital intense requis par les acteurs de l'industrie pour établir une unité de production et des lignes de transmission et de distribution de déchets bien gérées et bien gérées. Cela a conduit à un marché moins fragmenté, et entrer sur le marché est un défi pour les nouveaux acteurs. Dans certaines circonstances, les subventions sont trop faibles pour combler l'écart croissant entre le coût de génération et le niveau d'aide financière du gouvernement. Dans d'autres cas, les subventions qui auraient dû être supprimées conformément aux réductions des coûts ont été prolongées depuis plus de deux décennies, ce qui les rend inefficaces comme une incitation à améliorer les performances. Par conséquent, la plupart des projets doivent être réalisés avec le soutien des entreprises gouvernementales. Le gouvernement ne fournit également qu'un certain pourcentage de l'investissement total, et le reste dépend de l'entreprise.

Outre le coût d'installation élevé, l'Inde a un nombre limité de plantes et la technologie utilisée dans ces plantes est souvent obsolète, ce qui rend difficile la production de CBG à grande échelle. De plus, la ségrégation incorrecte des déchets organiques et non biologiques entraîne des matières premières organiques de faible qualité, en raison de laquelle la poussière et les matériaux inertes existent également à des degrés divers. Dans de tels cas, le tri des déchets doit être effectué avant la digestion à l'usine, ce qui augmente encore le coût et la complexité globaux de la production. Les déchets gravement séparés peuvent entraîner des déchets de construction et de démolition ou d'autres particules dures entrant dans le digesteur, réduisant ainsi l'efficacité énergétique et les endommageant. De plus, le transport non organisé et la mauvaise collecte de déchets, en particulier dans les villes moyennes et petites, augmentent le risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Ainsi, la disponibilité limitée des lacunes de technologie et d'infrastructure peut entraver la croissance actuelle du marché du biogaz indien.

Analyse de la segmentation du marché du biogaz indien

Par analyse des matières premières

L'augmentation des déchets solides municipaux stimule les résidus organiques et la consommation de déchets

Par matière première, le marché est segmenté en résidus organiques et déchets et cultures énergétiques.

Le segment des résidus et des déchets organiques détient la part principale du marché indien et devrait rester dominant au cours de la période de prévision. Les résidus et les déchets organiques comprennent les déchets animaux, les déchets municipaux et les eaux usées, les déchets agricoles et d'autres types de déchets.

Selon le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE), l'Inde génère chaque jour environ 0,1 million de tonnes de déchets solides municipaux. De plus, une grande quantité de déchets solides et liquides est généré dans les industries et les régions urbaines.

L'Inde produit environ 38,33 millions de tonnes de fumier de volaille chaque année, suffisamment pour fertiliser environ 3,56 millions d'hectares de terres cultivées. Bien que le compostage et la litière de volaille brûlante aient été essayés, la production peut être une option viable.

Par analyse des applications

Le segment de chauffage détient la plus grande part de marché en raison de la forte demande d'énergie

Par application, le marché est segmenté en chauffage, en production d'électricité et en transport.

Le segment du chauffage détient la principale part de marché du biogaz indien, suivie de la production d'électricité puis du transport.

En Inde, l'utilisation du biogaz a été démontrée dans la cuisson, le chauffage et l'éclairage. D'un autre côté, bio-gaz amélioré etbiométhane (RNG)ont été largement reconnus comme un gaz prêt pour le pipeline qui peut être utilisé de manière interchangeable avec le gaz naturel conventionnel.

En Inde, plus de 4,7 millions de plantes ménagères, basées sur le fumier de bétail, sont utilisées pour produire du carburant de cuisson et devraient croître de façon exponentielle au cours de la période de prévision.

Au cours de la période de prévision, les secteurs de l'électricité et des transports devraient subir une croissance considérable en raison de certaines initiatives lancées par le gouvernement. Le ministère des Transports routiers et des Highways a également mis à jour les règles centrales des véhicules à moteur afin d'incorporer des dispositions pour l'utilisation de Bio-Gas sous forme de bio-CNG dans les véhicules de déchets à énergie.

L'Initiative Satat (Alternative Sustainable Awards Abordable) encourage l'utilisation de Bio-Gas comprimés (CBG) en s'associant aux sociétés de marketing pétrolier PSU pour émettre l'expression d'intérêt (EOI) aux entrepreneurs intéressés à établir des usines de CBG comme une alternative viable aux carburants conventionnels.

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Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de la technologie et la collaboration pour se développer dans diverses régions

Le marché est très fragmenté, avec des joueurs moyens et de grande taille offrant une large gamme de produits et services à travers la chaîne de valeur. De nombreuses entreprises opèrent activement dans le pays pour répondre aux demandes spécifiques de l'industrie du développement des infrastructures. Ils se concentrent également sur les progrès de la technologie des produits et collaborent avec les acteurs du marché pour les matières premières et les applications, leur permet d'accéder à de nouveaux marchés clés et d'améliorer leur empreinte mondiale.

Liste des meilleures sociétés de biogaz en Inde:

• Gail (Inde)
• Wärtsilä(Finlande)
• Clarke Energy(ROYAUME-UNI.)
• GPS renouvelable (Inde)
• Primove Engineering Pvt. Ltd(Inde)
• REMINGON INTERNATIONAL AG(Suisse)
• Green Elephant Engineering Pvt. Ltd. (Inde)
• SFC UMWELTTECHNIK GMBH (Autriche)
• Bharat Bio Gas Energy Ltd (Inde)
• Groupe KIS (Inde)

Développements clés de l'industrie:

• Juin 2024:Indian Oil Corporation est entrée dans une coentreprise avec des énergies renouvelables GPS pour promouvoir l'utilisation du biocarburant en Inde. Cette collaboration vise à tirer parti des technologies avancées bio-gaz pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et offrir des alternatives durables aux combustibles fossiles. De plus, ce partenariat soutiendra l'objectif d'Indian Oil d'atteindre une cible nette-zéro d'ici 2070.
• Avril 2024:GPS Renewables, une startup Cleantech, basée à Bangalore, a levé 50 millions USD dans un tour de financement par une cluster de banques et de sociétés financières non bancaires (NBFC). Les capitaux nouvellement levés aideront l'entreprise à étendre son empreinte et à augmenter ses efforts d'expansion du carburant. De plus, il sera utilisé pour l'établissement national de plantes comprimées.
• Janvier 2024:Gail et Trualt Bioenergy Limited, le principal producteur d'éthanol en Inde, ont signé une feuille de terme pour que Gail acquiert les capitaux propres dans la coentreprise de Trualt (JV), Leafti Bioenergy Limited. Dans cette JV, Trualt Bioenergy détiendra 51% des actions, tandis que Gail India détiendra 49%, un investissement combiné dépassant 72 millions USD.
• Août 2023:GPS Renewables a acquis des proweps Envirotech GmbH, une société allemande de conception et d'ingénierie spécialisée dans les technologies avancées pour utiliser les déchets biologiques municipaux et industriels et les résidus agricoles pour la production. Dans le cadre de l'acquisition, le leadership des Proweps continuera de collaborer avec les énergies renouvelables GPS et de positionner les proweps en tant que première société de conception et d'ingénierie bio-GAS pour les développeurs de projets mondiaux. L'expertise internationale de Proweps en matière de traitement des déchets, la digestion anaérobie et les usines de mise à niveau bio-GAS fourniront aux GPS Renewables avec accès aux technologies avancées, améliorant ainsi sa présence sur le marché et sa portée des clients.
• Janvier 2022:Kohler Co. a acquis Heila Technologies pour améliorer ses offres de gestion de l'énergie propre. Heila a été intégrée dans le groupe de puissance de Kohler, un leader mondial des moteurs, de la production d'électricité et de l'énergie propre, et fonctionne désormais comme une entité autonome au sein de ce groupe.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu du paysage de la concurrence, des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation