Taille, part et analyse de l’industrie du marché indien de l’électronique de défense, par vertical (navigation, communication et affichage, guerre électronique, optronique, radars et C4ISR), par navigation, communication et affichage (avionique, vétronique et systèmes de pont intégrés) par guerre électronique (brouilleurs, suites de guerre électronique d’autoprotection, armes à énergie dirigée, contre-mesures infrarouges directionnelles, antennes, systèmes d’alerte de missiles infrarouges et autres), par optronique, par radars, par C4ISR, par plate-forme, par voie terrestre, par voie maritime,

La taille du marché indien de l’électronique de défense valait 6,85 milliards USD en 2024. Elle devrait valoir 7,46 milliards USD en 2025 et atteindre 11,35 milliards USD en 2032, avec un TCAC de 6,18 % au cours de la période de prévision.

Le secteur indien de l’électronique de défense se renforce rapidement grâce aux politiques gouvernementales « Make in India » et d’autonomie (Atmanirbhar Bharat), soutenues par des investissements stratégiques dans les infrastructures, la R&D et les partenariats public-privé. Le gouvernement a lancé des initiatives telles que les corridors industriels de défense dans l’Uttar Pradesh et au Tamil Nadu, soutenues par une injection de capitaux pour moderniser les entreprises du secteur public (PSU) et favoriser la fabrication locale dans les domaines de l’aérospatiale et de l’électronique. Ceci est également soutenu par des plateformes de collaboration telles qu'INDUS-X, qui facilitent la R&D conjointe entre les startups indiennes et américaines dans des domaines avancés, notamment l'IA et l'électronique spatiale. 

Tendances du marché indien de l’électronique de défense

L'adoption de l'architecture ouverte modulaire est une dernière tendance du marché

Une tendance croissante dans le secteur indien de l'électronique de défense est l'utilisation d'architectures de systèmes ouverts modulaires (MOSA), qui facilitent des mises à niveau plus rapides, améliorent l'interopérabilité et favorisent l'innovation au niveau des composants. L'Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) et Bharat Electronics Limited (BEL) créent progressivement des plates-formes à normes ouvertes pour les ordinateurs de mission, guerre électroniquedes systèmes de contrôle et des radios définies par logiciel, permettant ainsi une intégration plug-and-play entre divers services. Cette approche minimise le recours à des révisions complètes du système et permet aux fournisseurs locaux de fournir de manière indépendante des sous-systèmes modulaires et des composants électroniques.

Points clés à retenir

• Par segmentation verticale, la guerre électronique représentait environ 22,60 % du marché en 2024.
• Selon la segmentation C4ISR, le système de capteurs devrait croître à un TCAC de 7,38 % au cours de la période de prévision.
• Par segmentation marine, les sous-marins représentaient environ 25,12 % du marché en 2024.

Facteurs de croissance du marché indien de l’électronique de défense

Les programmes gouvernementaux visant à stimuler la fabrication nationale dans le secteur de la défense devraient stimuler la croissance du marché

L'industrie indienne de l'électronique de défense connaît un essor significatif grâce aux initiatives Make in India et Atmanirbhar Bharat, qui conduisent à des investissements substantiels dans les capacités de production nationales, la recherche et le développement et les infrastructures de fabrication. Dans le même temps, le gouvernement indien améliore les processus d’approvisionnement en introduisant des politiques telles que Buy (Indien), Buy & Make (Indien) et IDDM (Indigenously Designed, Developed & Manufactured), qui visent à orienter les contrats vers des fournisseurs locaux. 

• En mai 2025, selon un article du ministère de l'Information et de la Radiodiffusion, environ 65 % des équipements de défense sont fabriqués dans le pays.

Par ailleurs, des initiatives telles que le projet Akashteer (systèmes automatisés de défense aérienne développés par BEL) illustrent cette volonté d’autosuffisance, avec plus de 200 unités livrées d’ici fin 2024.

Électronique de défense nationale ou importée en Inde

Restrictions du marché indien de l’électronique de défense

Les contraintes limitées d’intégration du secteur privé limitent la croissance du marché

Un frein persistant à la croissance du marché indien de l’électronique de défense est la participation limitée du secteur privé aux initiatives de défense stratégiques et de grande valeur. Les unités du secteur public (PSU) telles que Bharat Electronics Limited (BEL) et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) continuent de dominer les contrats majeurs, négligeant souvent les startups et PME agiles qui pourraient favoriser l'innovation. En outre, les entreprises privées rencontrent des difficultés pour accéder aux installations d’essais de défense, pour répondre aux normes de qualité militaire et pour s’orienter dans de longs processus d’approvisionnement. Ces obstacles ralentissent la mise sur le marché et limitent l'étendue de l'innovation privée, en particulier dans des domaines tels que l'IA, la fusion de capteurs et les systèmes informatiques avancés.

Analyse de la segmentation du marché de l’électronique de défense en Inde

Par analyse verticale

Basé sur la verticale, le marché est divisé en navigation, communication etafficher, guerre électronique, optronique, radars et C4ISR.

En 2024, le marché indien était dominé par le secteur de la navigation, de la communication et de l’affichage. Le gouvernement indien a réalisé d'importants investissements dans la fabrication nationale, en se concentrant particulièrement sur les systèmes de communication, de guerre électronique (GE) et d'électronique aéroportée. Le budget de l'Union 2024-25 a augmenté le financement des investissements pour la modernisation de la défense et des infrastructures, indiquant un engagement solide en faveur du développement du secteur.

Par navigation, communication et analyse d’affichage

Basé sur la navigation, la communication et l'affichage, le marché est divisé en systèmes avioniques, vétroniques et de pont intégrés.

Le segment avionique a dominé le marché. Cette domination est alimentée par la fonction essentielle que ces systèmes remplissent dans les activités militaires contemporaines, en fournissant un ciblage précis, des communications sécurisées et des renseignements stratégiques.

Par analyse de guerre électronique

Basé sur la guerre électronique, le marché est segmenté en brouilleurs, suites de guerre électronique d’autoprotection, armes à énergie dirigée, contre-mesures infrarouges directionnelles, antennes, systèmes d’alerte de missiles infrarouges, systèmes d’identification ami ou ennemi, systèmes d’alerte laser, récepteurs d’alerte radar et autres.

Les suites de guerre électronique d'autoprotection ont dominé le marché en 2024. Ce segment est centré sur la protection des plates-formes et du personnel contre les dangers, et est motivé par la nécessité d'une meilleure connaissance de la situation et par la complexité croissante de la guerre contemporaine.  

Par analyse optronique

Basé sur l'optronique, le marché est divisé en systèmes portables et charges utiles EO/IR.

Le segment des charges utiles EO/IR a dominé le marché en 2024. Ces systèmes trouvent des applications sur plusieurs plates-formes telles que terrestres, aériennes et maritimes, remplissant des fonctions telles que la surveillance, la reconnaissance et le guidage de missiles. Des organisations telles que BEL (Bharat Electronics Limited) et DRDO (Defence Research and Development Organisation) jouent un rôle central dans le développement et la production de systèmes EO/IR de pointe, contribuant ainsi à l’expansion du marché.

Par analyse radar

Basé sur le radar, le marché est segmenté en radars de surveillance et d'alerte précoce aéroportés, radars de poursuite et de conduite de tir, radars pénétrants dans le sol, radars météorologiques, radars anti-drones, contrôle du trafic aérien.radars, et autres.

Le segment des radars de surveillance et d'alerte précoce aéroportés a dominé le marché en 2024. Cela est dû à la fonction essentielle des radars pour améliorer la connaissance de la situation, identifier les menaces et aider les opérations militaires, en particulier dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de préoccupations concernant la sécurité des frontières.

Par analyse C4ISR

Basé sur C4ISR, le marché est segmenté en systèmes de capteurs, technologies de communication et de réseau, affichage et périphériques, etc.

Le segment des technologies de communication et de réseau a dominé le marché en 2024. La croissance segmentaire est tirée par l’intégration d’analyses basées sur l’IA et de systèmes de communication sécurisés, qui améliorent l’efficacité sur le champ de bataille et la préparation des troupes, ainsi que de technologies de réseau de communication avancées.

Par analyse de plateforme

Basé sur la plate-forme, le marché est segmenté en terres, marines, aéroportées et spatiales.

Le segment aéroporté a dominé le marché en 2024. L’accent accru mis sur un engagement précis, un déploiement rapide de forces et des capacités améliorées de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) a stimulé les investissements dans le secteur aéroporté, ce qui en fait la principale opportunité de croissance au sein du secteur de la défense indien.

Par analyse des terres

Basé sur terre, le marché est segmenté en systèmes pour soldats débarqués, véhicules de combat militaires et centres de commandement.

Le segment des véhicules de combat militaires a dominé le marché en 2024. Cette croissance est due à la nécessité continue de protéger les vastes frontières terrestres de l'Inde, de résoudre les problèmes de sécurité intérieure et de maintenir la force armée. Cette catégorie comprend des véhicules tels que les chars de combat principaux, les véhicules de combat d'infanterie et les véhicules blindés de transport de troupes, qui connaissent tous une demande importante.

Par analyse marine

Basé sur le secteur maritime, le marché est segmenté en porte-avions, navires amphibies, destroyers, frégates, sous-marins et navires maritimes sans pilote.

Le segment des sous-marins représentait la part de marché la plus élevée de l’électronique de défense en Inde en 2024. Ceci est alimenté par les progrès de la technologie sous-marine, comprenant des capacités furtives, une propulsion nucléaire et des systèmes de combat. De plus, les tensions géopolitiques croissantes et la demande de capacités de surveillance et de défense améliorées stimulent la croissance segmentaire.

Par analyse aéroportée

Basé sur le marché aéroporté, le marché est segmenté en avions militaires, hélicoptères militaires etvéhicules aériens sans pilote (UAV).

Le segment des avions militaires a dominé le marché en 2024. L'accent mis par l'Inde sur la modernisation de sa force aérienne et le renforcement de ses capacités de défense a entraîné le besoin d'une avionique avancée, de systèmes radar et de diverses technologies de guerre électronique pour ses avions militaires.

Par analyse spatiale

Basé sur l’espace, le marché est segmenté en satellites LEO, satellites MEO et satellites GEO. 

Les satellites LEO ont dominé le marché en 2024. Le segment des satellites LEO en Inde connaît une expansion significative, alimentée par la demande d'un Internet haut débit fiable et de fonctionnalités de surveillance améliorées à des fins de défense.

Liste des entreprises clés sur le marché indien de l’électronique de défense

Bharat Electronics Limited (BEL), Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Centum Electronics, Tata Advanced Systems Limited (TASL) et L&T Defence (Larsen & Toubro) sont quelques acteurs de premier plan sur le marché indien de l'électronique de défense. Les principales entités du secteur public telles que BEL, HAL et BDL se concentrent sur la mise à niveau de leurs plates-formes actuelles en intégrant des technologies avancées d'avionique, de surveillance basée sur l'IA et de guerre électronique, en partenariat fréquemment avec DRDO. Les sous-traitants privés de la défense tels que Data Patterns, Centum et Paras Defense sont à la pointe de l'innovation en matière de systèmes embarqués hautes performances, de sous-systèmes radar et d'électro-optique, généralement soutenus par leurs propres capacités de conception et de fabrication.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Bharat Electronics Limited (BEL) (Inde)
• Hindustan Aeronautics Limited (HAL) (Inde)
• Paras Défense et technologies spatiales(Inde)
• Tata Advanced Systems Limitée (TASL)(Inde)
• Mahindra Defence Systems (Inde)
• Centum Electronics (Inde)
• Défense L&T (Larsen & Toubro)(Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2025 :L'Inde a reçu le premier des six radars Surya à très haute fréquence (VHF), développés localement par une entreprise de Bangalore, dans le cadre d'un contrat évalué à environ 24 millions de dollars. Ces radars sont conçus pour détecter les avions furtifs et améliorer les capacités de l’Inde en matière de surveillance aérienne à basse altitude.
• Avril 2025 :Le ministère de la Défense (MoD) a conclu un contrat d'une valeur de 285 millions de dollars avec Bharat Electronics Limited (BEL) pour la fourniture de systèmes de guerre électronique (GE), de kits de modification d'avions et d'équipements associés pour les hélicoptères Mi-17 V5 de l'armée de l'air indienne. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché indien de l’électronique de défense fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande d’électronique de défense.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT