Taille, part et analyse de l'industrie des véhicules électriques en Inde, par type de véhicule (voiture particulière et véhicule utilitaire), par type de propulsion (véhicule électrique à batterie (BEV) et véhicule électrique hybride (HEV)), par type de transmission (transmission intégrale, traction avant et traction arrière), par portée (jusqu'à 150 milles, 151-300 milles et plus de 300 milles), par composant (bloc-batterie et composant haute tension, moteur, frein, roue et suspension, carrosserie et châssis et composants électriques basse tension) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché indien des véhicules électriques valait 3,98 milliards USD en 2024. Elle devrait valoir 5,28 milliards USD en 2025 et atteindre 17,88 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 19,0 % au cours de la période de prévision.

Le marché indien des véhicules électriques comprend tous les véhicules fonctionnant entièrement ou partiellement à l’électricité, y compris les véhicules électriques à batterie (BEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques hybrides (HEV). Il englobe les constructeurs automobiles, les producteurs de batteries, les fournisseurs d’infrastructures de recharge et les services associés. Il est propulsé par des initiatives gouvernementales telles que le programme FAME India, une conscience environnementale croissante, la hausse des prix du carburant et les progrès continus dans les domaines des véhicules électriques et des véhicules électriques.batterietechnologiques.

Tendances du marché indien des véhicules électriques

L’expansion de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques propulse la croissance du marché

L’infrastructure de recharge des véhicules électriques (VE) en Inde s’est développée rapidement ces dernières années, alimentée à la fois par le soutien du gouvernement et par les investissements du secteur privé. En août 2025, le pays comptait plus de 29 000 bornes de recharge publiques, le Karnataka, le Maharashtra, l'Uttar Pradesh et Delhi étant en tête du déploiement. Des initiatives telles que le programme FAME India (FAME II) et le programme PM E-DRIVE ont engagé un financement substantiel, environ 0,11 milliard USD et 0,22 milliard USD, respectivement, pour faciliter l'installation de milliers de points de recharge, y compris des chargeurs rapides pour un délai d'exécution plus rapide. Le réseau comprend des bornes de recharge lentes et rapides, stratégiquement placées dans les pôles urbains et de plus en plus étendues aux villes de niveau 2 et de niveau 3, garantissant une plus grande accessibilité aux utilisateurs de véhicules électriques.

Facteurs de croissance du marché indien des véhicules électriques

Hausse des prix des combustibles fossiles pour stimuler la croissance du marché

La flambée des prix des combustibles fossiles en Inde est l’un des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché indien des véhicules électriques. Le coût d’achat des véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles est inférieur à celui des véhicules électriques. Cependant, leur coût d’exploitation est élevé en raison de la flambée des prix de l’essence et du diesel. En revanche, le coût d’exploitation des véhicules électriques est nettement inférieur à celui des véhicules alimentés par des combustibles fossiles. Par conséquent, le changement de préférence des consommateurs vers l’adoption des véhicules électriques en réponse à la hausse des prix des combustibles fossiles devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Restrictions du marché indien des véhicules électriques

Les coûts initiaux élevés des véhicules électriques limitent la croissance du marché

Les véhicules électriques en Inde sont généralement 20 à 30 % plus chers quemoteur à combustion interne (ICE)véhicules, principalement en raison des coûts élevés des batteries et des composants importés. Ce désavantage financier rend les véhicules électriques inabordables pour de nombreux consommateurs, ce qui bloque leur adoption généralisée malgré les incitations gouvernementales. Ainsi, les coûts initiaux élevés des véhicules électriques entravent le marché.

Analyse de la segmentation du marché des véhicules électriques en Inde

Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de marché des véhicules électriques en Inde en 2024. Les véhicules particuliers électriques sont plus demandés en raison de la disponibilité d'options variées, du confort et du luxe qu'ils offrent avec des émissions propres. Tendance croissante à acheter des véhicules électriques pour passagers pour stimuler la croissance du segment.

Les véhicules utilitaires devraient connaître une augmentation significative entre 2025 et 2032.

Par type de propulsion

En fonction du type de propulsion, le marché est divisé en véhicules électriques à batterie (BEV) et véhicules électriques hybrides (HEV).

Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) détenait la plus grande part de marché en 2024. La production de véhicules de tourisme électriques à batterie en Inde devrait croître considérablement, avec une augmentation d’une année sur l’autre de 140,2 % en 2025, reflétant une forte concentration de la fabrication sur les BEV.

Par type de lecteur

En fonction du type de transmission, le marché est segmenté en transmission intégrale, traction avant et traction arrière.

Le segment de la traction avant détenait la principale part de marché en 2024. La majorité des véhicules électriques vendus en Inde sont des modèles compacts et de segment intermédiaire destinés aux navetteurs urbains et aux consommateurs de la classe moyenne. Les configurations FWD dominent ce segment car elles offrent des performances et une praticité adéquates à un prix compétitif.

Par gamme

En fonction de la portée, le marché est segmenté en 150 milles, 151 à 300 milles et au-dessus de 300 milles.

Le segment des 151 à 300 miles détenait la part de marché maximale en 2024. En 2025, de nombreux véhicules électriques en Inde, y compris les modèles populaires de Tata, Mahindra et MG, entrent dans cette catégorie de gamme. Ces modèles offrent des prix compétitifs autour de 7 000 à 30 000 USD, ce qui correspond au pouvoir d'achat d'une large base d'acheteurs. Cette évolution stimule la croissance du segment.

Par composant

En fonction des composants, le marché est segmenté en batterie et composant haute tension, moteur, frein, roue et suspension, carrosserie et châssis, et composant électrique basse tension.

Le segment des batteries et des composants haute tension détenait la part de marché maximale en 2024. L'augmentation du nombre de nouvelles usines de cellules, l'intégration verticale (cellule → module → pack), les conceptions structurelles/CTB qui réduisent les pièces et le poids, les écosystèmes de recyclage/seconde vie qui réduisent le coût effectif des matériaux et l'innovation chimique qui améliore le USD/kWh et la durée de vie ont propulsé la croissance du segment.

Liste des entreprises clés sur le marché indien des véhicules électriques

Les principaux acteurs de ce marché innovent continuellement pour répondre aux demandes changeantes du secteur, élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché grâce à des collaborations et des acquisitions stratégiques. Le marché indien des véhicules électriques est un paysage dynamique composé à la fois de géants nationaux établis et de challengers émergents. Les principaux acteurs du marché sont Tata Motors, MG Motor et Mahindra & Mahindra.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Moteurs Tata(Inde)
• Moteur MG (Inde)
• Mahindra et Mahindra(Inde)
• Hyundai Motor Inde(Corée du Sud)
• BYD Inde(Chine)
• Ashok Leyland (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En septembre 2024,MG Motor a lancé son troisième véhicule électrique en Inde, le Windsor EV. Il s’agit essentiellement d’un Wuling Cloud EV rebadgé vendu en Chine. De plus, ce nouveau modèle revêt une grande importance puisqu'il s'agit du premier lancement depuis que MG Motor India s'est associé à Jindal Steel Works (JSW). Le Windsor EV sera le premier véhicule polyvalent entièrement électrique, ou comme MG aime l'appeler, un CUV (Crossover Utility Vehicle).
• En août 2023, Mahindra & Mahindra Ltd. a présenté ses nouvelles marques de véhicules électriques (XUV et BE) au Royaume-Uni l'année dernière. La société a annoncé qu'elle lancerait cinq nouveauxSUV électriquesen Inde d’ici 2026. Ces prochains produits seront basés sur la plateforme INGLO EV de pointe de Mahindra.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché indien des véhicules électriques fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur la croissance des véhicules électriques, l’augmentation de la pénétration des véhicules électriques et la croissance du pays. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de véhicules électriques.

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Portée et segmentation du rapport