Taille, part et analyse de l’industrie des produits pharmaceutiques en Inde, par type (médicaments et vaccins), par indication de maladie (oncologie, diabète, infectieux, cardiovasculaire, neurologie et psychiatrie, respiratoire, rénal, obésité, auto-immune, ophtalmique, gastro-intestinale, dermatologie, hématologie/sang, foie/hépatologie, génétique, hormonal/endocrinien, santé des femmes, reproduction, allergies, Autres), par type de médicament (produits biologiques et biosimilaires et petites molécules/médicaments conventionnels), par voie d'administration (orale, parentérale, topique et inh

La taille du marché pharmaceutique indien valait 66,02 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 72,24 milliards de dollars en 2025 et 145,09 milliards de dollars d’ici 2032. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,48 % au cours de la période de prévision.

L’Inde est l’un des principaux fabricants de médicaments génériques et est connue comme la pharmacie du monde. L'Inde a constaté une augmentation de la capacité de production de produits pharmaceutiques, de la prévalence de maladies chroniques telles que le cancer et des dépenses de santé publique. Ces facteurs devraient collectivement stimuler la croissance dupharmaceutiquemarché dans le pays. De plus, la collaboration stratégique entre les acteurs établis et le soutien du gouvernement au marché devraient en outre propulser une croissance multiple au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en juillet 2025, l’Inde et l’Ouzbékistan ont discuté d’opportunités commerciales potentielles pour renforcer les engagements bilatéraux et créer un partenariat solide dans le secteur pharmaceutique. La collaboration devrait se concentrer sur l’augmentation des flux d’investissement pour améliorer les infrastructures de soins de santé et l’accessibilité des médicaments.

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En 2022, l'OMS a signalé l'incidence de divers types de cancer en Inde, mettant en évidence la fréquence élevée du cancer du sein en Inde.

Tendances du marché des produits pharmaceutiques en Inde

De nombreux lancements de produits biosimilaires à moindre coût constituent une tendance importante observée

Les biosimilaires, souvent appelés médicaments de référence, sont très similaires aux produits biologiques en termes de mécanisme d’action. Cela entraîne une baisse des prix des biosimilaires par rapport aux produits biologiques. Ces facteurs ont attiré l’attention de divers acteurs clés de l’industrie pharmaceutique indienne. En raison du potentiel des biosimilaires, diverses entreprises clés rationalisent leurs ressources pour lancer de nouveauxbiosimilaires.

• Par exemple, en août 2024, Biocon Biologics a collaboré avec Janssen Biotech Inc. pour commercialiser le Bmab 1200, un biosimilaire de Stelara. Stelara a été approuvé pour le traitement du psoriasis, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, du psoriasis en plaques et de l'arthrite psoriasique. De tels développements devraient soutenir la croissance du marché au cours des années de prévision.

Points clés à retenir

• Dans la segmentation par type, les médicaments représentaient environ 97 % du marché pharmaceutique indien en 2024.
• Dans la segmentation par indication de maladie, l’oncologie devrait croître à un TCAC de 14,6 % au cours de la période de prévision.
• Dans la segmentation par type de médicament, les produits biologiques et biosimilaires représentaient environ 22 % du marché indien des produits pharmaceutiques en 2024.
• Le segment Oral par voie de segmentation administrative valait 38,36 milliards USD en 2024.
• Dans la segmentation par groupe d'âge, le segment des adultes devrait croître à un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision.

Facteurs de croissance du marché pharmaceutique indien

Des volumes de production élevés de médicaments génériques et de biosimilaires destinés à l’exportation pour stimuler la croissance du marché

L’Inde est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de médicaments génériques. Le pays dispose d’installations de fabrication robustes et occupe une place importante dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des produits pharmaceutiques. Ils fournissent des génériques pharmaceutiques et des biosimilaires de haute qualité à un prix abordable. Les segments clés de l’industrie pharmaceutique indienne sont les génériques, les médicaments en vente libre, les API, les vaccins et les biosimilaires. Ces facteurs devraient stimuler la croissance exponentielle du marché pharmaceutique indien.

• Par exemple, le Conseil indien de promotion des exportations de produits pharmaceutiques a signalé que les exportations pharmaceutiques du pays ont atteint 30 466,9 millions de dollars entre avril et mars de l’exercice 25, soit une augmentation de 9,4 % par rapport à l’exercice précédent.

En 2025, le Conseil indien de promotion des exportations de produits pharmaceutiques a signalé que les exportations pharmaceutiques du pays avaient atteint 30 466,9 millions de dollars entre avril et mars de l’exercice 25.

Restrictions du marché pharmaceutique indien

Les préoccupations géopolitiques, telles que les guerres tarifaires, restreignent la croissance du marché

Divers risques sont associés au marché pharmaceutique indien, tels que les guerres tarifaires, les changements dans le scénario réglementaire, les différences dans les lois sur la propriété intellectuelle interdisant la fabrication de génériques, affectent la croissance du marché.

• Par exemple, en juillet 2025, les États-Unis ont annoncé un examen des produits pharmaceutiques, invoquant des préoccupations concernant les droits de propriété intellectuelle et la réglementation des prix, afin d’augmenter les droits de douane sur les exportations pharmaceutiques indiennes.

Analyse de segmentation

Par type

Sur la base du segment type, le marché est divisé en médicaments et vaccins.

Le segment des vaccins devrait détenir la part de marché pharmaceutique indienne la plus élevée en 2024.Vaccinssont en outre classés en bactériens et viraux. L’Inde est l’un des plus grands producteurs de vaccins au monde. Parallèlement aux diverses campagnes gouvernementales de vaccination dans le pays pour la prévention de nombreuses maladies, des collaborations stratégiques avec des acteurs mondiaux pour la distribution dans les pays à revenu faible et intermédiaire stimulent également la croissance du marché.

• Par exemple, en juin 2025, Bharat Biotech International Limited (BBIL) a reçu une licence pour le candidat vaccin contre Shigella de GSK, altSonflex1-2-3. La collaboration visait la distribution potentielle du vaccin dans les pays à revenu faible ou intermédiaire où Shigella constitue une menace sanitaire importante pour les enfants. De telles collaborations et partenariats stratégiques devraient stimuler le marché.

Par indication de la maladie

En fonction des indications de la maladie, le marché est segmenté en oncologie, diabète, maladies infectieuses, cardiovasculaires, neurologie et psychiatrie, respiratoire, rénal, obésité, auto-immune, ophtalmique, gastro-intestinale, dermatologie, hématologie/sang, foie/hépatologie, génétique, hormonal/endocrinien,la santé des femmes, reproductive, allergies et autres.

Le segment de l’oncologie devrait croître avec un TCAC important dans les années à venir. On estime que ce segment connaît une croissance en raison de l’augmentation de la demande de produits thérapeutiques contre le cancer en réponse à sa prévalence croissante. Divers acteurs établis ont lancé des traitements génériques contre le cancer en Inde.

• Par exemple, en juin 2025, Glenmark a lancé son médicament contre le cancer, le Zanubrutinib, commercialisé sous la marque Brukinsa en Inde. Le médicament est le premier inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) approuvé en Inde pour le traitement de cinq tumeurs malignes distinctes à cellules B. De telles évolutions renforcent la croissance du segment.

Le segment du diabète devrait représenter une part prédominante. Cette part élevée est attribuée à la prévalence croissante du diabète en Inde. C’est l’une des principales causes de décès dans la région. De plus, pour répondre à cette demande croissante de médicaments contre le diabète, divers acteurs clés rationalisent leurs ressources vers le lancement de nouveaux produits afin d’élargir leur part de marché.

• Par exemple, en mars 2025, les Laboratoires Morepen ont lancé Empamore, un traitement indiqué contre le diabète de type 2, l'insuffisance cardiaque etmaladie rénale chroniqueen Inde.

Par type de médicament

Sur la base du segment des types de médicaments, le marché pharmaceutique indien peut être classé en produits biologiques et biosimilaires et en petites molécules/médicaments conventionnels.

Le segment des produits biologiques et biosimilaires détenait une part importante du marché pharmaceutique indien en 2024. Le segment est ensuite divisé en anticorps et vaccins. L'Inde a été témoin du lancement de divers biosimilaires en raison d'une demande accrue attribuée à leur spécificité élevée et à leur moindre coût.

• Par exemple, en novembre 2023, Enzene Biosciences a lancé le biosimilaire Ranibizumab pour le traitement de la dégénérescence musculaire néovasculaire liée à l’âge.

Par voie d'administration

Sur la base de la voie d’administration, le marché est réparti en orale, parentérale, topique, par inhalation et autres.

Le segment oral devrait conquérir la plus grande part du marché pharmaceutique indien. La part de marché élevée est attribuée aux nombreux avantages démontrés par les médicaments oraux et autres produits pharmaceutiques. Ils présentent des avantages tels qu’une administration facile, une rentabilité et une durée de conservation plus longue. Ces facteurs ont conduit à une augmentation des lancements de produits pour les médicaments et vaccins oraux et devraient stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en mai 2022, Sun Pharma a lancé un médicament hypolipémiant oral, l’acide bempédoïque (Brillo), en Inde.

Par tranche d'âge

En fonction de la tranche d’âge, le marché est divisé en pédiatrie et adulte.

Le segment pédiatrique devrait représenter une part de marché substantielle en Inde. L’attention croissante du gouvernement àvaccination pédiatriqueles programmes et la prévention des épidémies de maladies stimulent la croissance du segment. Cela contribue également à alléger le fardeau économique qui se traduit par de nombreux programmes de vaccination et lancements pour le segment pédiatrique.

• Par exemple, en novembre 2023, Indian Immunologicals Limited (IIL) s'est associé à l'Institut Polyvac et a lancé le vaccin Mabella (rougeole et rubéole) pour les enfants. De tels développements devraient stimuler la croissance segmentaire.

Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est divisé en hôpitaux, pharmacies, pharmacies et pharmacies de détail, et pharmacies en ligne.

La pharmacie de détail devrait représenter une part segmentaire dominante du marché pharmaceutique indien. Ces pharmacies de détail disposent d'un canal de distribution complexe à travers le pays, fournissant des médicaments pour répondre à la demande des patients. Ces facteurs contribuent à une part élevée du segment. Aussi, différents acteurs clés misent sur l’omniprésence de ces pharmacies de détail pour renforcer leur position sur le marché.

• Par exemple, en janvier 2019, Medlife a ouvert environ 750 pharmacies à travers le pays en deux ans et a été rachetée en 2021 par PharmEasy. Ces développements devraient faciliter l’accès aux clients et stimuler la croissance segmentaire.

Liste des entreprises clés sur le marché indien des produits pharmaceutiques

Novartis AG, Sanofi et AstraZeneca sont les principaux acteurs du marché pharmaceutique indien. Les autres sociétés très présentes sur le marché comprennent Novo Nordisk A/S, F. Hoffmann-La Roche Ltd et d'autres acteurs du marché de petite et moyenne taille. Ces sociétés pharmaceutiques prennent des mesures stratégiques, telles que mener des activités de recherche et développement pour le développement de médicaments pharmaceutiques innovants et de vaccins, et recourir à des activités stratégiques telles que des collaborations, des fusions et des acquisitions, qui devraient augmenter leur part de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Merck & Co., Inc.. (NOUS.)
• Pfizer Inc.(NOUS.)
• Johnson & Johnson(NOUS.)
• AbbVie Inc.(NOUS.)
• AstraZeneca(ROYAUME-UNI.)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Novartis SA (Suisse)
• Société Bristol-Myers Squibb
• Eli Lilly and Company (États-Unis)
• Sanofi (France)
• Novo Nordisk A/S (Danemark)
• GSK SA. (ROYAUME-UNI.)
• Amgen Inc. (États-Unis)
• Gilead Sciences, Inc. (États-Unis)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2025 :Intas Pharmaceuticals, une société pharmaceutique indienne, a lancé Hetronifly (serplulimab), l'inhibiteur PD-1 pour le traitement du cancer du poumon à petites cellules (ES-SCLC), sur le marché indien. La société a collaboré avec Shanghai Henlius Biotech, Inc. pour renforcer davantage son portefeuille d'oncologie et renforcer son engagement à fournir des thérapies de pointe aux patients en Inde.
• Juin 2025 :Servier Inde a lancé Ivosidenib (Tibsovo), un traitement oral ciblé pour les patients cancéreux atteints de leucémie myéloïde aiguë (LAM) et de cholangiocarcinome, avec une mutation de l'isocitrate déshydrogénase-1 (IDH1). La société a reçu l’approbation de la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) en mai 2025 pour l’importation, la vente et la distribution du médicament.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché pharmaceutique indien fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En outre, l’analyse du marché pharmaceutique indien comprend des informations sur la prévalence croissante de maladies clés, les progrès technologiques et l’évolution des tendances rencontrées par les lancements de nouveaux produits de l’industrie. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de produits pharmaceutiques.

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Portée et segmentation du rapport