Taille du marché des piles à combustible automobile, analyse de la part et de l'industrie, par type (pile à combustible à membrane d'échange de proton (PEMFC), pile à combustible à acide phosphorique (PAFC), autres), par évaluation électrique (inférieure à 100 kW, 100-200 kW, au-dessus de 200 kW), par véhicules (véhicules de passagers, véhicules commerciaux légers (LCVS), bus, tamis) et prévision régionale, 2024-2032

La taille mondiale du marché des piles à combustible automobile était évaluée à 4,98 milliards USD en 2023 et devrait passer de 7,42 milliards USD en 2024 à 121,39 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 41,81% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 73,09% en 2023. Le marché des piles à combustible automobile aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 5,46 milliards USD d'ici 2032, tirée par les progrès de la technologie pour une solution énergétique durable et une réglementation stricte sur l'émission de gaz à effet de serre.

La sensibilisation croissante aux clients et aux gouvernements pour promouvoir des véhicules zéro émission (ZEVS), couplés à la mise en œuvre de nombreux objectifs et normes de réduction du carbone, stimulera le marché. Divers pays se concentrent continuellement sur le développement et le déploiement de véhicules efficaces et propres à carburant dans différents secteurs pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) utilisent un carburant d'hydrogène direct pour la propulsion de l'automobile, laissant l'eau et la chaleur comme principaux décharges. Ces automobiles apprennent l'oxygène de l'air pour réagir avec l'hydrogène comprimé afin de produire de l'électricité pour propulser les moteurs avec de nombreuses évaluations de puissance. Les piles de piles à combustible sont intégrées à plusieurs types de véhicules, y compris les bus et les camions, ce qui contribue considérablement à la dégradation de la qualité de l'air avec des décharges en vrac.

Tendances du marché des piles à combustible automobile

Innovations dans le développement de véhicules moyens et lourds pour stimuler la croissance du marché

À l'échelle mondiale, de nombreuses entreprises s'efforcent d'effectuer des activités de recherche et de développement pour provoquer des percées avancées dans les technologies de véhicules à pile à combustible. Actuellement, il existe un grand nombre d'acteurs intégrant la technologie dans leurs flottes pour améliorer l'efficacité de puissance des véhicules. Par exemple, en décembre 2020, Ballard Power Systems a obtenu une commande de suivi d'une entreprise belge appelée Van Hool à Power Fuel Cell Electric Buses (FCEBS) fabriquée par Van, pour être déployée à Emmen, aux Pays-Bas. Ballard devrait fournir 10 nouveaux modules FC pour les bus A330 avec une fourchette de fonctionnement de 350 à 400 kilomètres et une capacité de charge d'environ 74 personnes.

Concentrez-vous sur l'amélioration des infrastructures d'hydrogène pour augmenter le rythme de l'industrie

L'infrastructure d'hydrogène joue un rôle vital dans le placement des FCEV sur les routes, en gérant leurs besoins de ravitaillement. En plus de cela, de nombreuses entreprises se concentrent également sur la production de carburant d'hydrogène propre et la construction de nouvelles stations d'alimentation en hydrogène pour soutenir l'expansion des FCEV. Par exemple, en juillet 2020, Air Liquide a annoncé son intention de construire la jeune fille haute pression (environ 700 bar) H₂Station de ravitaillement en France pour fournir environ 20 ravitaillements par jour pour les camions d'hydrogène long-courrier à 1 000 kg / jour.

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Encourager les politiques et les subventions à soutenir l’abordabilité des clients à adopter les FCEV devrait augmenter largement le marché des piles à combustible du véhicule dans le monde. L'Asie-Pacifique devrait détenir une partie majeure en raison de la présence d'une infrastructure de fabrication établie par les principaux producteurs du FCEV à travers la région. Divers petits joueurs sont également présents dans le territoire pour soutenir la production de nombreux composants de piles à combustible comme les plaques bipolaires, les catalyseurs et bien d'autres ainsi que des modules de pile FC complets. En outre, différentes nations ont mis en œuvre de nouvelles politiques et cibles visant à promouvoir l'automobile à base d'hydrogène afin d'atteindre les économies sans carbone avec le déploiement de flottes de véhicules à pile à combustible en vrac.

Facteurs de croissance du marché des piles à combustible automobile

«La demande croissante de véhicules à émission zéro devrait propulser la croissance du marché"

Les gaz à effet de serre croissants et l'épuisement des réserves de combustibles fossiles ont donné une augmentation de l'adoption de véhicules à émission zéro tels que des véhicules électriques et des véhicules électriques à piles à combustible. Diverses activités de recherche et développement sont en train d'accélérer l'adoption des FCEV en raison de leurs gammes de conduite plus longues par rapport à leurs véhicules électriques à base de batterie alternatifs non nuls. Les FCEV utilisent des piles à combustible à hydrogène pour produire de l'électricité, émettant uniquement de la vapeur d'eau comme sous-produit, répondant ainsi aux préoccupations concernant la pollution de l'air et le changement climatique.

De plus, les gouvernements du monde entier ont resserré les réglementations sur les émissions de véhicules pour atteindre les objectifs de durabilité, conduisant à la croissance des véhicules électriques à piles à combustible. Par exemple, les États-Unis ont fixé l'objectif au COP27 pour vendre et produire des véhicules à émissions zéro-émissions et lourds tels que les autobus scolaires et les remorques de tracteur d'ici 2040 et deviennent des émissions zéro jusque-là.

 «Les initiatives et les investissements du gouvernement favorables renforcent la demande de pile à combustible automobile»

L'augmentation des investissements dans les activités de recherche et de développement pour introduire des systèmes de piles à combustible plus efficaces et réduire simultanément le prix de fabrication devrait contribuer à la dynamique de l'industrie. La R&D devrait aider à l'adoption de systèmes FC pour diverses applications moyennes et lourdes avec des installations rentables. De plus, les gouvernements régionaux ont introduit des politiques encourageantes pour améliorer l'infrastructure d'hydrogène et soutenir l'adoption du FCEV par le biais de subventions et de cibles.

Facteurs de contenus

Les coûts initiaux élevés et la présence d'alternatives sur les véhicules électriques de batterie peuvent entraver l'adoption du FCEV

La facilité de disponibilité, ainsi que les capacités de fabrication à grande échelle complètes des entreprises de véhicules électriques de batterie (BEVS), peuvent entraver la croissance du marché des piles à combustible automobile. De plus, des coûts de fabrication élevés associés àvéhicules à pile à combustiblepourrait également agir comme une limitation de leur adoption dans différents pays. Cependant, de nombreuses entreprises publiques et privées s'engagent continuellement dans des efforts pour combler l'écart entre ces lacunes. Par exemple, en mai 2019, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que le déploiement mondial des véhicules électriques de batterie totalisait 3,29 millions d'unités en 2019, passant de 1,95 million d'unités en 2018, observant une augmentation annuelle astronomique de plus de 68,7%.

Analyse de segmentation du marché des piles à combustible automobile

Par analyse de type

«Les piles FC de type PEMFC devraient diriger le marché tout au long du délai prévu"

Sur la base du type, le marché des piles à combustible du véhicule peut être largement divisée en pile à combustible à membrane d'échange de protons (PEMFC), piles à combustible acide phosphorique (PAFC) et autres. Le segment PEMFC devrait tenir compte de la grande part de marché des piles à combustible automobile en termes de volume et de revenus. L'augmentation du financement par différentes administrations et organisations, ainsi que les opérations régulières de R&D pour soutenir la production de masse des piles, augmentera davantage la demande de ce segment. Une faible température de fonctionnement, une densité de puissance élevée, moins de temps de démarrage et une taille compacte sont quelques-unes des caractéristiques permettant à PEMFC d'être intégrée efficacement aux applications de transport. Le segment des piles à combustible à l'acide phosphorique devrait assister à une croissance significative du marché en raison de sa capacité à fonctionner avec des puissances élevées ainsi que de la stabilité et une tolérance plus élevée à l'impureté.

Par analyse de cote de puissance

«Les piles à combustible à cote de puissance inférieures devraient croître considérablement"

En fonction de la cote de puissance, le marché peut être séparé en moins de 100 kW, 100 à 200 kW et au-dessus de 200 kW. Les systèmes FC inférieurs à 100 kW sont susceptibles d'assister à une croissance significative en raison de l'adoption croissante de véhicules de tourisme à piles à combustible. Le développement d'automobiles avancées avec de faibles coûts de fabrication pour saisir une nouvelle portée du client augmentera la demande du segment. En plus de cela, les piles d'électricité de 100 à 200 kW devraient afficher une croissance considérable et détenir une part importante au cours du calendrier des prévisions. L'élargissement de l'infrastructure de transport en commun pour remplacer l'ancienne flotte existante complétera encore les perspectives du segment. L'augmentation des activités de recherche et de développement pour intégrer les systèmes FC dans des applications lourdes et ultra-lourdes est définie pour favoriser la demande de piles à combustible automobile à 200 kW ci-dessus.

Par analyse des véhicules

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«Les véhicules de tourisme devraient dominer la taille et le volume de l'industrie mondiale"

Sur la base des véhicules, le marché peut être principalement bifurqué en véhicules de tourisme, véhicules commerciaux légers (LCV), bus et camions. Les véhicules à passagers devraient tenir compte de la part du lion en termes de volume ainsi que de revenus. D'énormes objectifs gouvernementaux pour promouvoir les FCEV sur la route, ainsi que des services étendus offerts par les constructeurs automobiles compléteront le déploiement de voitures de tourisme FC. L'inclinaison croissante de diverses infrastructures commerciales et des sociétés de conglomérat à utiliser l'automobile alimentée par l'hydrogène pour de nombreuses opérations régulières est définie pour propulser la dynamique du segment des véhicules commerciaux légers. Le segment des bus à pile à combustible devrait gagner des revenus élevés du marché des piles à combustible en raison des préoccupations croissantes de diminuer la libération nocive des transports publics, ainsi qu'une perspective positive pour remplacer les unités nouvellement vendues par des alternatives FC. Des cibles et des politiques considérables pour déployer de nouvelles lignes de véhicules de transport à moyen et à long terme fonctionnant sur des carburants propres ainsi que l'infrastructure d'hydrogène en développement rapide pour soutenir les FCEV itinérants lointains influenceront positivement la demande de camions à piles à combustible.

Idées régionales

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Géographiquement, ce marché a été analysé dans quatre grandes régions, qui sont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde. L'Asie-Pacifique devrait conduire le marché en raison d'une augmentation exponentielle du déploiement des FCEV, ainsi que des résultats positifs pour les réductions de gaz à effet de serre (GES). Divers pays de la région investissent également considérablement dans le développement de l'infrastructure d'hydrogène et ont introduit des objectifs positifs pour étendre la disponibilité de la station de ravitaillement en hydrogène. Les nations clés qui opèrent activement sur le territoire sont la Chine, la Corée du Sud et le Japon.

Des objectifs et des initiatives d'importance du gouvernement, ainsi que des investissements en R&D importants pour fabriquer des systèmes FC très avancés propulseront la taille du marché des piles à combustible automobile en Amérique du Nord. L'augmentation de l'adoption de la technologie basée sur l'hydrogène dans divers États, associée à des cibles encourageantes pour promouvoir le déploiement de véhicules à émission zéro, devrait compléter davantage les perspectives régionales. En 2019, le gouvernement du Canada a annoncé de financer 130 millions de CAD sur cinq ans (2019-2024) pour développer des infrastructures de charge et de ravitaillement pour les ZEV dans le cadre de son budget fédéral 2019. Les principaux pays contribuant à la région sont les États-Unis et le Canada.

Le marché de la pile à combustible automobile européenne devrait afficher une croissance considérable en raison de normes strictes de réduction du carbone ainsi que des cibles ambitieuses pour le déploiement du FCEV. L'Union européenne a mis en œuvre plusieurs politiques ordonnant aux États membres de diminuer considérablement la décharge de carbone à différents intervalles de temps. En juin 2018, le gouvernement de la France a annoncé son nouveau plan de promotion de l'hydrogène et d'autres énergies renouvelables. La stratégie décrit les objectifs moyens et à long terme du pays pour déployer plus de 5 000 FCEV d'ici 2023 et environ 52 000 FCEV d'ici 2028. Les pays clés opérant dans la région sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie et la Suède.

Liste des sociétés clés du marché des piles à combustible automobile

"Des participants à l'industrie comme Ballard, Hyundai, Plug Power, Nuvera Fuel Piles, entre autres pour rester déterminés dans la mise en forme des tendances du marché"

Les principaux acteurs du marché sont de plus en plus concentrés pour introduire des produits pionniers et des solutions pour fournir des besoins variés entre les véhicules légers, moyens et lourds. Les grandes entreprises mettent l'accent sur l'élargissement de leurs installations de production avec des capacités de production élevées pour réduire les coûts de fabrication. Plusieurs sociétés productrices de FCEV ont également introduit de nouveaux plans visant à fixer d'énormes objectifs de production pour répondre aux besoins croissants des véhicules à émission zéro dans diverses régions.

Liste des principales sociétés profilé:

• Systèmes d'alimentation Ballard
• Bouche
• Hydrogénique
• Hyundai Motor Company
• Nuvera Fuel Philin, LLC
• Powercell Suède AB
• Technologies de piles à combustible Horizon
• Technologie de pile à combustible Nedstack
• AVL
• Elringklinger
• Énergie intelligente
• Pragma Industries
• Umicore
• ValMet Automotive
• Liquide d'air

Développements clés de l'industrie:

• En octobre 2019, Plugpower a annoncé pour initier une collaboration avec Mulag, un constructeur de véhicules basé en Allemagne pour produire des véhicules commerciaux légers (LCV). Le partenariat vise à construire une nouvelle gamme de camions de remorquage de cargaison électriques propulsés par la technologie des piles à combustible et à être déployés à l'aéroport de Hambourg dans le pays.
• En décembre 2018, la Hyundai Motor Company a déclaré son nouveau plan visionnaire pour la fabrication et le déploiement de véhicules électriques à piles à combustible, à savoir «FCEV Vision 2030». La société vise à fabriquer 700 000 systèmes FC par an d'ici 2030, dont 500 000 unités devraient être intégrées aux FCEV chaque année.
• En septembre 2018, L'hydrogénique a déclaré livrer plusieurs modules de piles à combustible à la transpowe et à la GTI pour développer des camions lourds en Californie du Sud, les États-Unis.

Reporter la couverture

Les piles à combustible sont alimentées avec du carburant à l'hydrogène direct et sont utilisées dans différents types de véhicules pour fournir une puissance propulsive aux moteurs du véhicule. Les systèmes sont principalement intégrés à des conceptions et des structures innovantes car il n'émet pas de décharges nocives mais donne des vapeurs de chaleur et d'eau à travers l'échappement. Il utilise h₂comme un carburant pour subir un processus chimique plutôt que la combustion dans les moteurs de combustion internes alternatifs (ICE) pour produire de l'électricité pour la propulsion. En outre, de nouveaux prototypes sont conçus pour utiliser cette alternative à émission zéro pour les opérations longues dans diverses applications avec des exigences élevées telles que la marine et le rail pour rendre les technologies conventionnelles obsolètes.

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Le rapport propose une analyse élaborée de nombreux facteurs affectant le marché mondial. Il s'agit notamment des opportunités, des moteurs de croissance, des menaces, des développements clés et des contraintes. Les tendances actuelles du marché des piles à combustible automobile sont également répertoriées dans le rapport. En plus de cela, cela aide en outre à analyser, segmenter et définir le marché en fonction de différents segments tels que le type, la cote de puissance et les véhicules. Il analyse stratégiquement plusieurs stratégies telles que les innovations de produits, les fusions, les alliances, les coentreprises et les acquisitions adoptées par les acteurs de l'industrie.

Rapport Portée et segmentation