Taille du marché des équipements d'essai automobile, SHARE & Covid-19 Analyse d'impact, par emplacement (tests de production et tests de service), par propulsion (ICE et EV), par type de véhicule (voitures de tourisme et véhicules commerciaux) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des équipements d'essai automobile était évaluée à 10,11 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 10,42 milliards USD en 2023 à 13,20 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 3,44% au cours de la période de prévision.

L'équipement de test automobile évalue les performances de divers composants de véhicules, y compris les moteurs, les transmissions,Systèmes de suspension, systèmes de direction et systèmes de freinage. Cet équipement est utilisé pour évaluer la qualité et la cohérence des composants, des sous-ensembles et des véhicules finis. Cela garantit que les véhicules répondent aux normes de qualité strictes avant d'atteindre les consommateurs, de réduire les défauts et les rappels.

Les véhicules modernes sont équipés d'une multitude de composants et de systèmes électroniques, y compris des unités de contrôle du moteur (ECU), des systèmes d'infodivertissement, des systèmes de navigation, des capteurs, etc. Ces systèmes électroniques nécessitent des tests complets pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et de manière fiable. L'équipement de test optimise également la conception des véhicules et les caractéristiques de performance. De plus, la sécurité est une priorité absolue dans l'industrie automobile. L'équipement de test est utilisé pour évaluer l'efficacité des systèmes de sécurité, y compris les airbags,la ceinture de sécurité, freins anti-verrouillage et contrôle de la stabilité électronique, pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement dans diverses conditions de conduite et scénarios de collision.

Présentation du marché mondial des équipements de test automobile

Taille du marché:

• 2022 Valeur:10,11 milliards USD
• Valeur 2023: 10,42 milliards USD
• 2030 Valeur de prévision: 13,20 milliards USD, avec un TCAC de 3,44% de 2023 à 2030

Part de marché:

• Chef régional: L'Asie-Pacifique détenait environ 55,88% de parts de marché en 2022, tirées par la croissance rapide de la fabrication automobile et l'adoption de l'EV.
• Région à la croissance la plus rapide: L'Asie-Pacifique devrait continuer à diriger la croissance jusqu'en 2030.
• Leader de l'utilisateur final: Le segment des voitures particulières a dirigé le marché en 2022, soutenu par l'augmentation de la possession mondiale des voitures et la pénétration des véhicules électriques.

Tendances de l'industrie:

• Solutions de test intégrées: Augmentation du déploiement de systèmes unifiés combinant la validation ADAS, les émissions et les tests de batterie dans des plates-formes rationalisées.
• EV avancé et autonome Essai: Utilisation croissante de cycleurs de batterie, de dynamomètres et de plates-formes de test ADAS pour prendre en charge les véhicules électriques et autonomes.
• Automatisation et analyse en temps réel: La demande croissante de systèmes de test à distance comparés et à distance offrant des diagnostics de haute précision.

Facteurs moteurs:

• Adoption EV et AV: Accélération de la demande de tests de batteries, de moteurs, de chargeurs et de systèmes de sécurité autonomes.
• Émissions strictes Et réglementations de sécurité: Resserrer les normes mondiales augmentant la demande d'équipements d'émissions et d'essais de sécurité.
• Électronique complexe et assurance qualité: L'augmentation de la complexité de l'électronique des véhicules nécessite des solutions de test multi-composants avancées.
• Coût élevé de l'équipement: Les systèmes avancés nécessitent un capital important, limitant l'adoption par les petites entreprises et les centres de service

Avec des préoccupations environnementales croissantes et des réglementations gouvernementales, l'équipement de test automobile est crucial pour mesurer et vérifier les niveaux d'émissions, l'efficacité énergétique et la conformité aux normes environnementales. Par exemple, E.U. Les réglementations exigent que les véhicules soient équipés de systèmes de diagnostic intégrés qui surveillent les performances des systèmes de contrôle des émissions et informent le conducteur de tout dysfonctionnement ou écart par rapport aux limites d'émission. De même, en avril 2023, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a annoncé de nouvelles normes pour réduire d'autres émissions de polluants atmosphériques nocifs à partir de véhicules légers et à moyen-usage à partir de l'année modèle 2027.

Impact Covid-19

La baisse de la production de véhicules au milieu de la pandémie a eu un impact sur la production du marché mondial

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur l'industrie automobile, y compris le marché des tests automobiles. L'étendue et la nature de l'impact variaient en fonction de plusieurs facteurs, tels que la durée et la gravité des verrouillage, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les conditions économiques globales.

La pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, conduisant à des interruptions de la production et de la livraison d'équipements de test de véhicules. Les fabricants ont été confrontés à des défis dans l'approvisionnement en composants et en matières premières, ce qui, à son tour, a affecté la disponibilité de l'équipement de test. Les ventes et les bénéfices ont diminué en raison de l'arrêt des activités des entreprises touchées par la pandémie et le verrouillage.

Le Covid-19 a provoqué des retards dans les projets de recherche et de développement automobiles, y compris ceux liés aux véhicules électriques, aux véhicules autonomes etsystèmes avancés d'assistance à la conduite. Ces retards ont eu un impact sur la demande d'équipements de test spécialisés.

Dernières tendances

Demande croissante de solutions de test plus fiables et efficaces

Les constructeurs automobiles investissent constamment dans des activités de R&D pour améliorer l'efficacité et la fiabilité de leurs processus de test. Cela stimule le développement de nouvelles technologies d'équipement de test qui peuvent fournir des résultats de test plus rapides, plus précis et plus fiables. Par exemple, il existe une demande croissante de solutions de test intégrées qui peuvent combiner plusieurs tests en une seule séquence de test. En octobre 2022, AVL a ouvert un laboratoire intérieur pour la validation et la vérification des capteurs pour les systèmes d'aide à la conduite à Roding, en Bavière. Dans la zone d'essai de 1600 mètres carrés, les fonctions pertinentes à la sécurité peuvent être testées dans des conditions météorologiques défavorables, quelles que soient les conditions extérieures réelles, assurant ainsi la sécurité des véhicules en fonctionnement semi-autonome.

De même, en mars 2023, le fournisseur de tests automobiles A.B. Dynamics a introduit une nouvelle plate-forme cible hautement maniable pour tester ADAS et A.V. technologie. Le système de test est conçu pour aider à reproduire spécifiquement les scénarios de test urbains difficiles. Le LaunchPad Spin simule les mouvements dynamiques, peut transporter une variété d'objectifs d'utilisateurs routiers vulnérables et a une vitesse de pointe de 30 km / h (20 mph).

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Facteurs moteurs

L'augmentation de la demande de véhicules électriques (EV) et de véhicules autonomes (AVS) devrait augmenter considérablement la demande de marché

Les tests de l'équipement sont cruciaux pour évaluer les performances des véhicules électriques et hybrides, y compris les systèmes de batterie, les moteurs électriques, l'infrastructure de charge et l'intégration du groupe motopropulseur. Les véhicules électriques s'appuient sur les batteries pour l'alimentation. Le test des équipements automobiles est essentiel pour évaluer les performances, la capacité et la sécurité des batteries. Cela comprend des tests pour la gamme de batteries, l'efficacité de charge, la gestion thermique et la durabilité.

L'augmentation rapide de la technologie des batteries pour les véhicules électriques nécessite une évolution constante de l'équipement nécessaire pour les tester. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) lancent des solutions clé en main pour tester des batteries puissantes. Par exemple, en septembre 2023, E.A. Elektro a lancé un cycle de batterie automatisé compact et un système de test pour améliorer les tests de plus grande puissanceBatteries EV. Le système de test peut contrôler une chambre environnementale et communiquer avec un système de gestion de la batterie via l'interface Canbus, et le logiciel de glisser-déposer est entièrement inclus. 

Facteurs de contenus

Coût élevé de l'équipement de test automobile pour restreindre la croissance du marché

Les tests de l'équipement automobile peuvent être très chers, ce qui peut être un obstacle à l'entrée pour les petites et moyennes entreprises. C'est un processus très complexe. Il doit être testé sur une large gamme de composants et de systèmes dans une variété de conditions. Cette complexité nécessite l'utilisation de technologies et de matériaux avancés, ce qui fait grimper le coût de l'équipement.

De plus, il doit également être en mesure de mesurer et d'enregistrer des données avec un degré élevé de précision. Cette précision nécessite l'utilisation de composants et de techniques d'assemblage de haute qualité, ce qui fait également augmenter le coût du coût de production global de l'équipement de test automobile. Tous ces facteurs entravent la croissance du marché des équipements de test automobile.

SEGMENTATION

Par analyse de localisation

Tests de production pour maintenir la plus grande taille du marché en raison de son large utilisation parmi les fabricants de composants automobiles

Sur la base de l'emplacement, le marché est bifurqué dans les tests de production et les tests de service.

Le segment des tests de production est le plus grand actionnaire du marché mondial et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les tests de production sont les tests des véhicules et des composants pendant le processus de fabrication pour s'assurer qu'ils sont conformes aux réglementations et aux normes de qualité. Les installations d'OEM automobiles, les centres de recherche et développement et les fabricants de composants automobiles effectuent les tests. Pour éviter tout problème avec le dysfonctionnement des produits ou l'insatisfaction des clients, les tests de production sont devenus cruciaux. Dans des applications plus importantes, les défauts des produits ont le potentiel de blesser gravement. Pour protéger les utilisateurs, il est important de minimiser le risque de défauts en testant soigneusement les produits avant leur vente. La complexité croissante des véhicules avec plus d'électronique et de composants a entraîné une demande croissante d'équipements de test de production.

Des préoccupations croissantes des consommateurs pour garantir la sécurité et la fiabilité de leurs véhicules sont l'une des principales raisons pour lesquelles la croissance segmentaire des tests de service. Les OEM, tels que Phinia, fournissent des services d'équipement de test de rechange tels que la gestion et les soins du carburant, le châssis, l'allumage etélectronique électriquepour les transmissions EV et HEV, entre autres, à ses clients.

De plus, les tests de service détenaient une part de marché de 8,05% en 2022 et devrait enregistrer un TCAC de 2,8% au cours de la période de prévision. Les garages automobiles ou les centres de réparation et de maintenance offrent des tests de service à un prix très bas par rapport aux tests de production.

Par analyse de propulsion

EV devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé en raison de sa popularité croissante

Le marché est classé en glace et EV en fonction de la propulsion.

Le segment de la glace a occupé une part d'un lion de 89,12% en 2022. Le segment de la propulsion de glace devrait assister à une croissance lente au cours de la période de prévision en raison des réglementations environnementales strictes pour limiter les niveaux d'émission et les initiatives gouvernementales pour éliminer les véhicules alimentés par glace dans les années à venir. Cependant, la demande croissante de véhicules hybrides et hautes performances stimule la demande d'équipements de test de véhicules glaciaires. Les voitures de sport et les voitures de luxe sont équipées de moteurs puissants. Ces moteurs nécessitent un équipement de test spécialisé pour s'assurer qu'ils effectuent efficacement et en douceur.

On estime que le véhicule électrique enregistre un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du taux de croissance élevé est attribué aux initiatives du gouvernement de soutien ainsi que la popularité croissante des véhicules électriques ces dernières années. Le gouvernement américain a annoncé son intention de réduire les niveaux d'émission de carbone de 50 à 52% en dessous des niveaux de 2005 d'ici 2030. Outre des réglementations strictes pour limiter l'augmentation du niveau d'émission, le gouvernement prend diverses initiatives pour promouvoir l'électrification des véhicules. L'équipement de test dans les véhicules électriques est principalement utilisé pour tester le système et les composants intérieurs, y compris les tests de batterie et de chargeur EV, les tests d'électronique électrique et les dynamomètres moteur et moteur, pour vérifier les performances globales du véhicule. Par exemple, l'équipement de test moteur est utilisé pour vérifier le couple ou le signal électrique à la vitesse élevée du véhicule électrique via des capteurs, des sondes de tension et d'autres logiciels.

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Par analyse du type de véhicule

Le segment des voitures de tourisme détient la taille la plus élevée du marché en raison de la hausse de la possession de voitures à l'échelle mondiale

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et en véhicules commerciaux.

Le segment des voitures particulières est actuellement le plus grand actionnaire et devrait continuer à le faire dans l'industrie mondiale des équipements de test automobile. La domination peut être accréditée à divers facteurs, notamment l'augmentation de la population urbaine et leurs besoins de navettage. De plus, les voitures électriques sont préférées aux véhicules alimentés par le moteur IC en raison de leurs faibles coûts d'exploitation, ce qui en fait le choix préféré pour les utilisateurs finaux. En outre, la préoccupation croissante concernant l'augmentation de la pollution de l'environnement en raison de la propulsion des véhicules de glace dans les pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord devrait stimuler la demande de voitures à tourisme électriques.

Levéhicule utilitaireLe segment s'élargit en termes de ventes et de gamme de produits. De plus, dans des pays, comme la Chine et les États-Unis, les véhicules commerciaux propulsés par des batteries font désormais partie de l'industrie des transports en raison du secteur de la logistique en plein essor. Ils devraient remplacer les camions conventionnels au cours de la période de prévision. Par conséquent, les véhicules commerciaux contribuent considérablement à la croissance du marché.

Idées régionales

L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché importante en raison de l'expansion rapide de l'industrie automobile et des développements technologiques

L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché mondiale des équipements de test automobile en 2022 et devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique est un grand centre de fabrication pour l'industrie automobile. La production et les ventes de véhicules traditionnels et électriques ont augmenté, ce qui stimule la demande d'équipements d'essais automobiles. L'expansion de ce secteur a entraîné la demande d'équipements de test de véhicules pour le contrôle de la qualité, les tests d'émissions et les évaluations de la sécurité.

L'Amérique du Nord a détenu une part de marché importante en 2022. Les émissions de véhicules plus strictes et les réglementations de sécurité aux États-Unis et au Canada nécessitent des tests complets pour assurer la conformité. Les fabricants ont besoin d'équipements sophistiqués pour répondre à ces exigences réglementaires. L'évolution continue des technologies automobiles, y compris les systèmes de conduite automatisés et les technologies d'aide à la conduite, a accru l'importance des tests de production automobile. En 2020, la NHTSA a lancé la transparence automatisée des véhicules et l'engagement pour des tests sûrs. Dans le cadre de cette initiative, les États et les entreprises peuvent soumettre volontairement des informations sur le test des systèmes de conduite automatisés vers la NHTSA, et le public peut afficher les informations à l'aide de l'outil interactif de la NHTSA.

L'Europe a contribué une part de marché considérable en 2022 et devrait croître à un TCAC de 3,0% au cours de la période de prévision. L'adoption croissante des véhicules électriques est en augmentation en Europe. Les fabricants de véhicules électriques nécessitent un équipement de test spécialisé pour évaluer les performances de la batterie, la compatibilité des infrastructures de charge et la sécurité globale des véhicules.

Le reste du monde devrait assister au deuxième TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'augmentation de la sensibilisation à la sécurité des véhicules chez les consommateurs a entraîné une plus grande demande d'équipements de test pour les caractéristiques de sécurité, y compris les systèmes de freinage antiblocage (ABS), les airbags et le contrôle de la stabilité électronique (ESC). L'industrialisation croissante et la croissance économique positive ont conduit à une demande croissante devoitures de tourismeet véhicules commerciaux. La part de marché élevée peut être attribuée à l'augmentation des investissements par les OEM pour créer des installations de production automobile et une demande croissante de voitures particulières parmi le groupe de revenus de la classe moyenne. En janvier 2020, Mercedes-Benz s'est associée à Bosch pour construire un centre de test de véhicules de pointe au Brésil. Outre les camions et les bus, il sera également possible de tester les voitures de tourisme, les véhicules commerciaux légers et les motos à l'avenir.

Jouants clés de l'industrie

Concentrez-vous sur les partenariats et l'acquisition par les acteurs du marché pour gagner un avantage concurrentiel

Divers fabricants de véhicules nationaux et acteurs internationaux développent constamment des stratégies avancées pour un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises adoptent plusieurs stratégies de marché, telles que les nouveaux lancements d'équipements de test, la création de centres de test, les acquisitions et les stratégies de partenariat et de collaboration pour permettre la croissance du marché.

Liste des principales sociétés profilé: 

• Horiba Ltd.(Japon)
• Siemens AG(Allemagne)
• AG continental(Allemagne)
• Robert Bosch GmbH(Allemagne)
• ABB (Suisse)
• Phinia Inc. (États-Unis)
• Maha Maschinenbau Haldenwang Gmbh & Co. KG (Allemagne)
• K.S. Ingénieurs (Autriche)
• Softing Automotive Electronics GmbH (Allemagne)
• Vector Informatik GmbH (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Juillet 2023 -Suzhou Chunfen Test Technology Services Co., Ltd (CFI), l'un des principaux fournisseurs de tests automobiles basés en Chine, a été acquis par Applus Reliable Analysis Inc. La nouvelle acquisition vise à consolider tous les tests de composants automobiles en un seul endroit. Il visait également à étendre son portefeuille actuel en Chine, ainsi qu'à optimiser et à faciliter le processus d'OEM local et international.
• Juin 2022 -Horiba UK s'est associée à Sounronics pour lancer un nouveau capteur de consommation de carburant, capteur de mesure de la consommation de carburant à ultrasons, Horiba Realflow, pour le marché automobile. Le capteur fournit une mesure en temps réel de la consommation de carburant pour les applications de test de validation et de vérification automobile.
• Juillet 2022 -Softing Automotive Electronics, une filiale en propriété exclusive de Softing AG, a remporté un contrat avec un fabricant du sud de l'allemand de véhicules premium pour développer et fournir un système de production pour diagnostiquer et paramétrer des véhicules en production.
• Février 2021 -Horiba a annoncé l'extension des capacités d'automatisation, des vétérinaires d'étoiles, des véhicules électrifiés et des tests d'émissions de conduite réels. Stars Vets fait partie de la plate-forme d'automatisation des étoiles de Horiba, ce qui permet une efficacité et une convivialité accrues des cellules de test.
• Novembre 2021 -Continental a annoncé l'offre de ses services de laboratoire de qualification à des partenaires externes. Les laboratoires de qualification américains de Continental, situés à Deer Park, Illinois, et Detroit, Michigan, fournissent des capacités de test et d'analyse pour soutenir le développement de produits. Les entreprises peuvent s'associer à Continental pour tester la recherche, le développement et la production.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications de premier plan du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché des équipements de test automobile et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation