Taille du marché du gaz industriel Taille du marché, part et analyse de l'industrie, par capacité (1-2MW, 2-5MW, 5-7,5 MW, 7,5-10MW, 10-15MW, 15-20MW, 20-30MW, 30-40MW, 40-100MW, 100-150MW, 150-300MW, 300 + MW), By Technology (HET DUST Cycle combiné), par secteur (électrique électrique, pétrole et gaz, fabrication) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché des turbines de gaz industriel était de 9,01 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 9,27 milliards USD en 2024 à 12,25 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 3,54% au cours de la période de prévision (2024-2032). L'Amérique du Nord a dominé le marché des turbines de gaz industriel avec une part de marché de 30,74% en 2023. Le marché des turbines de gaz industriel aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 2,77 milliards USD d'ici 2032.

Une turbine à gaz industrielle est un moteur à combustion qui génère de l'énergie mécanique à partir de divers carburants tels quegaz naturelou combustibles liquides. Cette énergie mécanique est utilisée pour conduire un générateur intégré qui produit de l'énergie électrique. Les centrales à vapeur traditionnelles au gaz et à l'huile ont été remplacées par des centrales à cycle combiné efficaces utilisant des turbines à gaz pour alimenter le gaz ou le pétrole. La demande d'électricité augmente à travers le monde, ainsi que la forte demande d'énergie propre, qui sont les principaux facteurs qui devraient propulser la croissance mondiale du marché de 2023 à 2032.

Aperçu du marché mondial des turbines de gaz industriel

Taille du marché:

• Valeur 2023: 9,01 milliards USD
• Valeur 2024: 9,27 milliards USD
• 2032 Valeur de prévision: 12,25 milliards USD, avec un TCAC de 3,54% de 2024 à 2032

Part de marché:

• Chef régional: L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 30,74% en 2023, soutenue par une exploration en cours de gaz de schiste et un grand nombre d'usines de turbine à gaz naturel. Les États-Unis devraient à eux seuls atteindre 2,77 milliards USD d'ici 2032.
• Région à la croissance la plus rapide: L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC important, tirée par l'industrialisation rapide, l'augmentation de la demande d'énergie et les initiatives d'énergie propre en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Australie.
• Leader de l'utilisateur final: Le segment des services publics d'énergie électrique a mené le marché en 2023, entraîné par le passage des usines de charbon et de vapeur vers des stations à turbine à gaz pour une production d'électricité plus propre et plus efficace.

Tendances de l'industrie:

• Portée plus large dans les économies émergentes: La croissance des centres industriels et des investissements directs étrangers (IDE) en Chine, en Inde, au Brésil et en Asie du Sud-Est créent de nouvelles opportunités.
• Intégration d'hydrogène: Augmentation de l'utilisation de turbines à gaz compatibles à l'hydrogène, avec des projets récents atteignant une combustion hydrogène renouvelable à 100%.
• Extension du cycle combiné: Une forte adoption de systèmes de cycle combinés pour une efficacité plus élevée, une utilisation efficace de la chaleur des déchets et des émissions plus faibles.

Facteurs moteurs:

• Technologie de réduction des émissions: Les turbines à gaz émettent beaucoup moins de co₂ que les centrales au charbon, et les turbines alimentées par l'hydrogène offrent un potentiel zéro carbone.
• Augmentation de la demande d'électricité: L'élargissement des secteurs industriels et des projets d'infrastructure augmente les exigences mondiales d'électricité, augmentant les installations de turbine.
• Changement d'énergie propre: Les réglementations environnementales plus strictes et les politiques de décarbonisation accélèrent l'adoption de la turbine à gaz.
• Flexibilité du carburant: Capacité à fonctionner sur plusieurs carburants, y compris le gaz naturel, l'huile et l'hydrogène, améliore l'adaptabilité et la résilience.

Le coronavirus (Covid-19) a été identifié pour la première fois dans la province chinoise de Hubei en décembre 2019 et est depuis devenu une menace mondiale pour la santé, affectant plus de 200 pays. Le secteur de l'énergie est l'un des domaines les plus affectés, et les verrouillage ont ajouté à l'effet négatif de la pandémie. L'adaptation des ressources humaines en raison du verrouillage a entraîné des retards dans les projets d'électricité. Le verrouillage a provoqué des perturbations et des problèmes de chaîne d'approvisionnement dans le financement du projet. Récemment, les projets de centrales électriques du Myanmar initialement prévus en 2020 ont été retardés en raison de Covid-19. Le vice-ministre de l'électricité et de l'énergie (MOEE) a déclaré troisgaz naturel liquéfié (GNL)Les projets d'électricité et un projet d'électricité ne sont toujours pas opérationnels en raison de la pandémie Covid-19. En raison des interdictions de vol commerciales et des restrictions de voyage, les machines, l'équipement de production d'électricité et les experts nécessaires pour l'installer n'ont pas pu atteindre le Myanmar d'ici les délais.

Aux États-Unis, les opérateurs de centrales électriques continuent de modifier les procédures dans leurs installations, notamment en repoussant l'entretien planifié en raison des verrouillage imposés en raison de la pandémie de coronavirus. Les changements ont affecté de nombreuses sociétés telles que Siemens et General Electric (GE), les principaux fabricants de turbines à gaz industrielles et les prestataires de services aux centrales électriques lorsque ces entreprises mondiales prennent déjà un revenu en raison de Covid-19.

Tendances du marché des turbines de gaz industriel

Une portée plus large dans les économies émergentes est la dernière tendance du marché

L'augmentation des centres industriels et des investissements directs étrangers directs (IDE) dans tous les principaux secteurs manufacturiers des économies émergentes telles que la Chine, l'Inde, le Brésil et les pays d'Asie du Sud-Est devraient créer des opportunités de croissance lucratives pour ce marché au cours de la période de prévision. Divers développeurs étrangers qui ont l'intention de créer leurs entreprises grâce à des régimes d'incitation à l'IED se concentrent sur les économies émergentes. Cela renforcera indirectement l'économie du pays et améliorera l'industrialisation.

Des pays comme les États-Unis et de nombreux pays asiatiques ont évolué et restructuré leurs politiques et procédures de fabrication pour attirer les investissements et permettre la croissance. L'industrialisation augmentera le processus d'automatisation pour améliorer l'efficacité globale des opérations de production et de facilité. Par conséquent, on peut conclure que la croissance du secteur industriel, en particulier dans les économies émergentes, créera une opportunité pour le marché mondial.

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Facteurs de croissance du marché des turbines de gaz industriel

La technologie des turbines à gaz réduit les émissions de serre alimente la croissance du marché

Les centrales électriques au charbon conventionnelles sont connues pour émettre de grandes quantités de gaz toxiques et contribuer principalement au chauffage. Les usines de production d'électricité au charbon sont l'un des plus grands contributeurs aux émissions. Les émissions de gaz à effet de serre en hausse créent l'urgence de développer des techniques plus propres pour obtenir l'électricité, qui devrait renforcer la demande de turbines à gaz industrielles au cours de la prochaine décennie.

Le gaz naturel, un carburant primaire de turbines à gaz, contient très peu de soufre, ce qui signifie pratiquement qu'aucun dioxyde de soufre n'est émis. Les émissions de CO2 à partir de turbines à gaz brûlant du gaz naturel sont également très faibles - 0,37 kilogrammes de CO2 par kWh d'électricité. Cela se compare à 1,01 kg / kWh pour le lignite et 0,8 kg / kWh pour l'anthracite. Ainsi, les facteurs ci-dessus stimulent la croissance du marché des turbines de gaz industriel au cours de la période de prévision.   

L'avantage des turbines à gaz est qu'ils peuvent fonctionner sur de nombreux carburants autres que le gaz naturel. Certains de ces carburants, tels que l'hydrogène (H2), ne contiennent aucun carbone et n'émettent pas de dioxyde de carbone lorsqu'ils sont brûlés. De plus, l'hydrogène peut être déployé dans des turbines à gaz neuves et existantes, renforçant la compréhension que les solutions pour réduire le dioxyde de carbone sur le terrain et l'équipement en attendant d'être installées sont déjà disponibles. Les opérations pétrolières et gazières sont responsables d'environ 15% de toutes les émissions liées à l'énergie dans le monde, ce qui équivaut à 5,1 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Selon le scénario des émissions Net Zero d'ici 2050 de l'Agence internationale de l'énergie, l'intensité des émissions de ces activités diminuera de 50% avant la fin de la décennie. Combinés à la réduction de la consommation de pétrole et de gaz dans ce scénario, les émissions des activités pétrolières et gazières seront réduites de 60% d'ici 2030.

La demande croissante d'électricité augmente la croissance du marché mondial

L'augmentation élevée à travers le monde, le secteur industriel florissant et la croissance des activités de développement des infrastructures entraînent une énorme augmentation de la demande d'électricité. À mesure que la demande d'électricité augmente, plusieurs pays de la planète augmentent leur capacité de production d'électricité en installant de nouvelles usines ou en élargissant la capacité de celle qui prévaut. En raison de normes gouvernementales strictes concernant les émissions de gaz à effet de serre, les entreprises sont plus enclines à adopter des systèmes de turbine de gaz industriel. Ces facteurs augmenteront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

La volatilité des prix du gaz naturel peut entraver la croissance du marché

Les prix du gaz naturel sont affectés par des actions qui peuvent perturber l'offre de gaz naturel. Les tensions géopolitiques sont un facteur perturbateur qui provoque une incertitude sur la disponibilité ou la demande de gaz. Cela peut entraîner une plus grande volatilité dans les prix du gaz. Le coût du gaz aux États-Unis est considérablement tombé en raison de l'exploitation du gaz de schiste, mais ailleurs dans le monde, la valeur reste relativement élevée. La plupart des pays de la région du Moyen-Orient représentent une part importante des réserves de gaz naturel. C'est une région très instable en raison de problèmes politiques et culturels. De plus, depuis quelques mois, en raison de la pandémie Covid-19, la demande de gaz naturel a considérablement diminué. Ainsi, les coûts du gaz ont également chuté, ce qui crée un impact négatif sur la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché des turbines de gaz industrielle

Par analyse des capacités

Le segment 150-300 MW détenir la plus grande part de marché

Sur la base de la capacité, le segment de 150-300 MW a dominé la part de marché mondiale de la turbine de gaz industriel en 2020. Ces turbines de capacité sont principalement utilisées dans l'industrie de la production d'électricité. Alors que la tendance de la production d'électricité s'est déplacée pour réduire les émissions de GES, compte tenu principalement des facteurs environnementaux, les 300+ MW ont progressivement acquis une part de marché noble dans l'industrie.

Les segments de turbine à gaz industriels à petite capacité de 1-2 MW, 2-5 MW, 5-7,5 MW, 7,5-10 MW, 10-15 MW et 15-20 MW augmentent en raison de la haute disponibilité du gaz. Ces turbines à gaz à petite capacité sont modulaires et peuvent fonctionner sur deux carburants. Ces turbines à petite capacité sont utilisées pour les centrales à chaleur et électricité combinées et les usines de co-génération.

Par analyse technologique

Technologie lourde pour transporter une part de marché dominante

Basé sur la technologie, le segment lourd détenait la part principale du marché mondial en 2020. Un nombre croissant d'usines de fabrication, associées à l'intégration de zones économiques à grande échelle dans les pays en développement, ont mis en place une plate-forme commerciale louable. La croissance dans l'intégration des centrales électriques en captivité pour répondre à la demande d'électricité entre les établissements industriels élargira le segment lourd.

Les segments aérodérivatifs ont acquis une part de marché importante sur le marché mondial en raison de la disponibilité de technologies très flexibles et mobiles. En outre, le segment trouve un portefeuille d'applications diversifié, notamment la propulsion marine, la génération de services publics et le chauffage de district.

Par analyse du cycle

Le segment du cycle combiné maintient une part de marché dominante

Sur la base du cycle, le segment du cycle combiné a mené le marché mondial en 2020, en raison de la proximité environnementale, de l'utilisation efficace de la chaleur des déchets et de l'efficacité opérationnelle. Le cycle combiné nécessite plus d'investissement par rapport au cycle simple, et donc ces plantes sont des phases intégrées. Tout d'abord, les plantes cyclables simples sont construites puis sont converties en cycle combiné progressivement.

Le segment du cycle simple devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. La construction de plantes à cycle simples est facile et plus pratique par rapport aux usines de cycle combinées et ces types de centrales électriques sont également adaptées aux coûts et efficaces. La construction de seuls centrales à cycle simple augmente à travers le monde. Cela entraîne une croissance du segment du cycle simple au cours de la période de prévision.

Par analyse sectorielle

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Le secteur des services publics d'énergie électrique détenait la part de marché la plus élevée

Sur la base du secteur, le segment des services publics d'énergie électrique a dominé le marché mondial en 2020.énergie renouvelableLes stations de production d'énergie stimuleront le marché. La grande efficacité de la production d'électricité à partir de turbines à gaz a donné à cette technologie une main de fouet par rapport aux usines de production d'électricité traditionnelles.

Le segment du pétrole et du gaz est susceptible de se développer considérablement au cours de la période de prévision. Les activités d'exploration et de production augmentent rapidement et le volume de génération de gaz augmente également. Les projets de pipeline augmentent également considérablement. Ainsi, entraîne la croissance d'un segment de pétrole et de gaz au cours de la période de prévision.

Idées régionales

Le marché mondial des turbines de gaz industriel a été analysée dans cinq régions clés, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique latine.

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La région d'Amérique du Nord devrait diriger le marché au cours de la période de prévision. La région possède un grand nombre d'usines de turbine à gaz industrielles opérant sur le gaz naturel en raison de l'augmentation des activités d'exploration de gaz de schiste dans la région. La U.S. Energy Information Administration (EIA) a déclaré que actuellement plus de 40% de la puissance du pays provient du charbon alors que environ 25% du gaz naturel. L'EIE s'attend à ce que le gaz naturel devienne le principal carburant de la production d'électricité d'ici 2035.

En 2023, les États-Unis ont enregistré une économie croissante avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre en raison de l'utilisation de turbines à gaz. Après deux ans de hausse des émissions alors que le pays se remettait de la pandémie covide-19 et des perturbations économiques connexes, les émissions devraient diminuer de 1,9% par an en 2023, tandis que l'économie a augmenté de 2,4% par an. Les émissions américaines sont restées inférieures aux niveaux pré-pandemiques, en baisse de 17,2% en dessous des niveaux de 2005.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans la région peut être accréditée à plusieurs facteurs tels que l'industrialisation rapide, l'augmentation de la demande d'énergie et l'augmentation de la demande de technologies d'énergie propre. La région Asie-Pacifique dépend principalement du charbon pour la production d'électricité. La combustion du charbon provoque une quantité importante de pollution atmosphérique. Les initiatives gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone ont donné lieu à l'utilisation de turbines à gaz dans des pays comme le Japon, la Chine, l'Australie, la Corée du Sud, l'Inde, etc. Actuellement, la Chine rédige ses 14 ans^èmePlan quinquennal, qui sera le plus favorable au développement de la puissance de gaz. Le 14^èmeLe FYP mettra en œuvre une politique favorable robuste pour encourager de plus en plus de projets d'électricité à gaz en Chine.

La région de l'Europe est également attribuée à l'expansion considérablement au cours de la période de prévision. Les gouvernements de cette région se concentrent fortement sur le remplacement du charbon par des turbines à gaz ou d'autres sources renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La demande d'électricité dans cette région augmente de façon exponentielle, augmentant la capacité de production d'énergie dans la région. L'évolution du charbon au gaz entraîne la croissance du marché des turbines à gaz au cours de la période de prévision.

Liste des sociétés clés du marché des turbines à gaz industrielles

Les participants clés se concentrent sur de nouveaux contrats

Le marché est très fragmenté avec la présence de plusieurs acteurs clés à grande échelle à travers le monde. Il s'agit notamment d'un groupe de 4 à 5 sociétés clés avec une présence géographique plus large. Plusieurs entreprises participent de plus en plus aux développements organiques et inorganiques pour solidifier leur position sur le marché dans le monde. Les entreprises recherchent de nouveaux contrats pour augmenter leur part de marché. Par exemple, en février 2021, Ge a annoncé que ses six 34 MW LM250 Express Turbine à gaz d'origine aérodynamique remplaceront le charbon de la centrale du Colorado.

En décembre 2020, Anasoldo Energia a annoncé un contrat pour la fourniture d'une turbine à gaz AE64.3 de 80 MW et l'entretien connexe pour une valeur d'environ 50 millions d'euros de Synthos. Cette turbine à gaz sera installée dans l'usine d'Oswiecim et cette turbine remplacera la chaudière à charbon après une opération.

Liste des principales sociétés profilé:

• GE (États-Unis)
• Siemens(Allemagne)
• Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (Japon)
• Ansaldo Energia(Italie)
• Turbines solaires(NOUS.)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.(Japon)
• Doosan Heavy Industries & Construction (Corée du Sud)
• Bharat Heavy Electrical Limited (Inde)
• Turbines OPRA (Pays-Bas)
• Rolls-Royce (Royaume-Uni)
• Vericor Power Systems LLC (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• En octobre 2023:Le Hyflexpower Consortium, dirigé par Siemens Energy AG, a mis en service avec succès une turbine à gaz en utilisant un hydrogène renouvelable à 100%. Le projet de démonstration est situé au groupe de papier de Packaging Group Smurfit Kappa à Saillat-sur-Vienne, France. Il produira de l'hydrogène avec un électrolyzer sur place 1 MW, le conservera dans un réservoir de près d'un tonne et l'utilisera pour alimenter une turbine à gaz industrielle du Siemens Energy Sgt-400.
• En septembre 2023: Kawasaki Heavy Industries, Ltd. a annoncé le début des ventes du système de cogénération de turbine à gaz de 1,8 MW GPB17mmx équipé du premier brûleur mondial capable de combustion à sec à 100% d'hydrogène. Kawasaki a surmonté ces lacunes en développant avec succès un moteur à combustion à sec à 100% d'hydrogène qui utilise une combinaison propriétaire de combustion de micro-mélange et de postcarning.
• En avril 2023:GE a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Uced Group (Uced), la division énergétique du groupe d'investissement tchèque Creditas Group, qui se concentre principalement sur les investissements à long terme dans les industries conservatrices. GE fournit une turbine à gaz aérodérivative Sprint LM6000 Sprint pour l'expansion de la centrale de sauvegarde Uced Prostějov, ce qui aidera à stabiliser le réseau et à soutenir la croissance des sources d'énergie renouvelables en République tchèque.
• En avril 2021:Siemens a signé un accord avec un entrepreneur EPC TSK pour fournir la Classe F en tant que turbine à une nouvelle centrale cyclable combinée à Jacqueville, nommée Côte d'Ivoire. La centrale aura une capacité de 390 MW, et elle devrait commencer son fonctionnement en 2022
• Août 2020:General Electric a obtenu une commande électrique de 858 MW CCGT pour fournir sa turbine à gaz de 9 ha.02 et son équipement connexe pour la centrale électrique du district de l'État de Zainskaya. Sur 858 MW, le projet de mise à niveau comprendra une usine de turbine à gaz de 577 MW.

Reporter la couverture

Le rapport mondial sur le marché des turbines de gaz industriel fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises et le type de déchets de premier plan, et les services du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation