Taille du marché du gaz naturel liquéfié (GNL), part et analyse de l’industrie, par type (liquéfaction du GNL et regazéification du GNL), par application (production d’électricité, industrie, transport, résidentiel et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du gaz naturel liquéfié (GNL) était évaluée à 167,06 milliards USD en 2024. Elle devrait valoir 171,69 milliards USD en 2025 et atteindre 227,28 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,09 % au cours de la période de prévision 2025-2032. L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en raison des fortes exportations de GNL. En outre, des facteurs tels que le développement des installations d’exportation de GNL et la demande croissante de GNL dans les pays importateurs contribueront à la croissance du marché.

Le marché du gaz naturel liquéfié (GNL) désigne le réseau mondial de commerce et d’infrastructures impliqué dans le processus de refroidissement du gaz naturel à l’état liquide pour le transport et le stockage, puis de sa reconversion sous sa forme gazeuse pour la consommation. Ce marché permet le transport du gaz naturel vers des zones non accessibles par gazoducs, facilitant ainsi la distribution mondiale de l'énergie.

Le marché du gaz naturel liquéfié (GNL) devrait connaître une croissance significative en raison de facteurs tels que la demande croissante de sources d’énergie plus propres, la croissance économique croissante, en particulier dans la région Asie-Pacifique, et l’utilisation accrue du GNL dans les industries. En outre, il existe une demande croissante d’électricité, notamment pour la production d’électricité utilisantgaz naturelcomme alternative à faible teneur en carbone au charbon.

• Selon l’Agence internationale de l’énergie, la demande indienne de gaz naturel devrait augmenter de 60 % d’ici 2030 en raison de la croissance rapide du paysage énergétique du pays.

En outre, les applications croissantes du GNL comme carburant de transport et l’essor du ravitaillement en GNL dans l’industrie maritime contribuent également à l’expansion du marché.

Qatar Energy LNG est un acteur de premier plan sur le marché mondial du GNL, détenant le titre de la plus grande société de GNL au monde. Ils produisent et fournissent un volume important de GNL, avec une capacité de production totale de 77 millions de tonnes par an (MTPA). Leur domination est enracinée dans l'accès au North Field, le plus grand champ gazier non associé au monde, qui fournit du gaz naturel à leurs trains de GNL.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Les réductions d’émissions dans l’industrie lourde et les transports stimulent la croissance du marché

La transition vers les véhicules fonctionnant au gaz naturel stimule la croissance du marché. Cette transition est due à la prise de conscience concernant la pollution causée par le diesel etessencevéhicules. Selon l’étude d’impact de la Commission européenne accompagnant le CO₂proposition de normes pour les véhicules lourds, les moteurs au GNL pourraient avoir un CO TTW inférieur d'environ 20 %₂émissions par rapport aux véhicules diesel. Le passage aux camions au GNL aurait également un effet optimiste sur les émissions de polluants atmosphériques. De plus, en raison de sa structure moléculaire, le méthane contient moins de carbone que le diesel et produit moins de CO.₂par unité d'énergie.

En outre, le GNL gagne en importance en tant que carburant alternatif plus propre pour les navires lourds, offrant des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants traditionnels tels que le HFO. Bien que le GNL soit un carburant de transition, son adoption se développe en raison de ses avantages environnementaux immédiats et de son potentiel de progrès futurs dans le domaine des carburants alternatifs.

Par exemple, en juin 2024, Mitsubishi Shipbuilding a lancé un navire RoRo alimenté au GNL au Japon, s'alignant ainsi sur l'objectif de réduction des émissions de carbone de l'industrie maritime.

En décembre 2024, Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) a annoncé l'amarrage du premier conteneur propulsé au GNLnavire marin, qui reflète la propension des exploitants maritimes à se tourner vers des carburants à faible teneur en carbone, contribuant ainsi à la transition mondiale vers des carburants et des pratiques marines durables.

Développement des infrastructures de GNL pour stimuler la croissance du marché

L’expansion des infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL) est un moteur important du marché du GNL, facilitant le commerce mondial et répondant à la demande énergétique croissante. Les investissements dans les installations de liquéfaction, les terminaux de regazéification, les réseaux de stockage et de transport améliorent la fiabilité et l'accessibilité de la chaîne d'approvisionnement, rendant le GNL plus attractif pour diverses applications telles que la production d'électricité et l'utilisation industrielle.

En mai 2025, Deutsche Energy Terminal GmbH a annoncé le lancement des opérations de GNL au terminal GNL de Wilhelmshaven 2 en Allemagne. Ce terminal est équipé d'une capacité de regazéification de GNL pouvant atteindre 4,6 milliards de mètres cubes (bcm) de GNL par an d'ici 2027. De tels développements à grande échelle devraient alimenter la croissance du marché du GNL, en particulier dans les régions à forte demande énergétique dans un avenir proche.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Volatilité des prix et déséquilibres de l’offre pour restreindre la demande du marché

La croissance du marché du gaz naturel liquéfié (GNL) est freinée à la fois par la volatilité des prix et par les déséquilibres de l’offre. La volatilité des prix est due aux coûts d'expédition, aux événements géopolitiques et aux écarts entre l'offre et la demande, ce qui rend les prix du GNL vulnérables aux fluctuations. Ces derniers temps, les troubles géopolitiques sont devenus la principale cause de la volatilité de l’offre et des prix. Par exemple, selon les données sur les prix des matières premières de la Banque mondiale, l’indice du prix du gaz naturel en Europe a connu une baisse significative de 67,50 % en 2023 par rapport à 2022 et de 16,40 % en 2024. Des fluctuations incertaines des prix devraient freiner la croissance du marché mondial dans un avenir proche.

En outre, les événements géopolitiques entraînent des changements dans les routes maritimes, la sécurité maritime devenant le facteur majeur des problèmes géopolitiques. Les principaux événements géopolitiques récents incluent la guerre entre la Russie et l’Ukraine et la guerre entre l’Iran et Israël. La majeure partie de l’énergie et du commerce mondial s’effectue à partir du détroit d’Ormuz, proche de l’Iran, et le conflit dans la région pourrait créer des problèmes pour les pays qui importent de l’énergie par cette route.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La croissance économique en Asie-Pacifique devrait stimuler la croissance du marché

Le marché du GNL présente des opportunités significatives, tirées par la demande croissante dans les économies émergentes et l’expansion des applications au-delà des secteurs traditionnels. La croissance économique en Asie-Pacifique, en particulier, alimente la demande de GNL en tant que source d'énergie plus propre pourproduction d'énergie, les processus industriels et les transports.

À mesure que la demande mondiale d’énergie augmente, en particulier dans les économies émergentes, le GNL garantit la sécurité énergétique tout en s’alignant sur les objectifs mondiaux de décarbonation. Le GNL est de plus en plus adopté comme alternative plus propre au charbon et au pétrole, émettant jusqu'à 40 % d'émissions en moins que le charbon, avec presque zéro soufre et particules.

Selon l’Institut d’économie de l’énergie et d’analyse financière, l’offre mondiale de GNL devrait atteindre 666,5 MTPA d’ici 2028, ce qui dépasse les scénarios de demande de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) jusqu’en 2050.

La Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est développent leurs infrastructures de GNL pour répondre à la demande en électricité des populations urbaines et des secteurs industriels croissants. Par exemple, en mai 2025, THINK Gas a annoncé l’expansion de son réseau GNL avec le lancement de 6 nouvelles stations de distribution pour soutenir la transition verte de l’Inde.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Conflits géopolitiques potentiels susceptibles de créer des défis pour les acteurs du marché

Les risques géopolitiques ont un impact significatif sur le marché du GNL, perturbant potentiellement l’approvisionnement, augmentant la volatilité des prix et affectant les décisions d’investissement. Ces risques comprennent les conflits régionaux, les différends commerciaux et l’instabilité politique, qui peuvent perturber les chaînes d’approvisionnement, endommager les infrastructures et modifier les structures commerciales.

Par exemple, la guerre entre Israël et le Hamas et le conflit entre la Russie et l’Ukraine ont conduit à une instabilité régionale et à une perturbation des flux et des infrastructures de GNL. En juin 2025, la fermeture du champ gazier Leviathan en raison du conflit Israël-Hamas a impacté les flux de gazoducs vers l’Égypte. De plus, les perturbations ou les blocus dans des zones maritimes critiques, telles que le détroit d'Ormuz ou la mer Rouge, peuvent avoir un impact sur les routes des méthaniers, augmentant les coûts de transport et potentiellement retardant les livraisons, ce qui devrait créer de nombreux défis pour les acteurs du marché dans un avenir proche.

TENDANCES DU MARCHÉ DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL)

La demande croissante d’infrastructures flottantes de GNL devrait alimenter la croissance du marché

La demande d'infrastructures de GNL flottant (FLNG) augmente rapidement, stimulée par la demande mondiale croissante de GNL, en particulier dans les régions disposant d'infrastructures terrestres limitées, et par le besoin de solutions flexibles et rentables. Les systèmes FLNG, tels que les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et les installations de liquéfaction flottantes, offrent des avantages en termes de vitesse de déploiement, de coût et d'adaptabilité. Cette croissance devrait s’accentuer, notamment en Asie, en Europe et en Amérique latine, à mesure que les pays cherchent à développer leurs infrastructures de GNL.

• En mai 2025, Hoegh Evi a signé un accord d'affrètement avec EGAS pour déployer une unité flottante de stockage et de regazéification au port de Sumed, en Égypte, d'ici 2026 afin d'augmenter la capacité d'importation de GNL de l'Égypte.

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IMPACT DES TARIFS

Les tarifs douaniers mis en œuvre par le gouvernement américain ont un impact à multiples facettes sur l'industrie mondiale du GNL, principalement en raison de leurs effets sur le commerce et l'activité économique mondiaux. Certains tarifs affectent directement le commerce du GNL ; par exemple, en raison des droits de douane imposés par les États-Unis sur les marchandises en provenance de Chine, en guise de représailles, la Chine a imposé des droits de douane de 15 % sur les importations de GNL américain en Chine. En février 2025, l’impact global est plus indirect, affectant la demande mondiale et les décisions d’investissement. Les droits de douane sur les produits fabriqués par la Chine auraient un impact négatif sur l’activité industrielle en Chine, entraînant une baisse de la demande énergétique. Cela aurait un impact sur le marché. En outre, les tarifs augmentent les coûts d’infrastructure, en particulier aux États-Unis, en raison des prix plus élevés de l’acier et d’autres matériaux utilisés dans la construction des terminaux GNL. Les taux tarifaires incertains peuvent retarder ou entraver les décisions finales d’investissement pour les nouveaux projets de GNL, qui sont cruciaux pour augmenter l’offre de GNL.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

L’augmentation du commerce du GNL devrait propulser la croissance du segment des infrastructures

En fonction du type, le marché est segmenté en liquéfaction du GNL et regazéification du GNL.

Les installations de liquéfaction de GNL dominent actuellement le marché avec une part plus importante en raison de l’augmentation de la demande mondiale et de la capacité de transporter et de stocker facilement le gaz naturel sous forme liquide. Le segment connaît une croissance significative à l’échelle mondiale en raison de la demande croissante d’énergie plus propre et de la nécessité de transporter le gaz naturel vers des régions dépourvues d’accès aux gazoducs. Cela implique la construction d'installations qui refroidissent le gaz naturel jusqu'à l'état liquide, permettant un stockage et un transport efficaces via des navires spécialisés. Le développement des infrastructures de GNL est crucial pour permettre le commerce mondial du GNL et répondre aux besoins énergétiques de divers pays.

Les installations de regazéification se développent également, principalement sous l’effet de l’augmentation des importations de GNL et de la nécessité de diversifier les sources d’énergie.

• En juillet 2024, DESFA a lancé la première station régionale de stockage et de gazéification de GNL desservant la Macédoine centrale et occidentale en Grèce. Le développement d’une infrastructure GNL robuste dans les petits pays propulsera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En outre, les installations de regazéification devraient connaître un taux de croissance significatif en raison de la demande accrue d'énergie plus propre, de facteurs géopolitiques et de progrès technologiques, qui est soutenue par une forte demande de GNL dans la région Asie-Pacifique, où la Chine et l'Inde devraient consommer beaucoup plus de gaz naturel qu'elles ne peuvent en produire au niveau national, ce qui entraînera une plus grande dépendance aux importations de GNL et la nécessité de davantage d'infrastructures de regazéification à l'avenir.

Par candidature

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Demande croissante de GNL dans les processus industriels pour favoriser la croissance du marché 

En fonction des applications, le marché est largement classé en production d’électricité, industrielle, transport, résidentielle et autres.

Le segment industriel devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. La demande industrielle de GNL augmente en raison de sa polyvalence et de ses propriétés de combustion plus propres par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. Il est utilisé dans divers secteurs pour le chauffage, le séchage et l’alimentation électrique dans la transformation des aliments, la fabrication et la production d’acier. De plus, le GNL sert de matière première pour les engrais etplastiques, et il est de plus en plus adopté dans les transports comme carburant plus propre pour les camions et les navires.

• En avril 2024, GreenLine Mobility Solutions Ltd a lancé une flotte de camions GNL pour les opérations logistiques de l’usine Bekaert du Maharashtra, en Inde.

En outre, le segment du transport devrait connaître une croissance significative, stimulé par le besoin d'options de carburant efficaces et à longue autonomie, en particulier pour les véhicules long-courriers tels que les camions et les navires. Le GNL, une forme comprimée de gaz naturel, offre une densité énergétique par volume plus élevée que le gaz naturel sous sa forme gazeuse, permettant une plus grande capacité de stockage de carburant et des autonomies plus longues. Cela en fait une alternative intéressante pour le transport lourd, où le rendement énergétique et l’autonomie sont essentiels.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL)

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord 

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L’augmentation des exportations de GNL stimule la croissance du marché en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est un marché mondial majeur du GNL, tiré par d’importantes réserves de gaz naturel, notamment aux États-Unis et au Canada. Il englobe toute la chaîne de valeur du GNL, de la production et de la liquéfaction à l'exportation et à la distribution, avec de grandes entreprises telles que Cheniere Energy et Dominion Energy jouant un rôle clé.

NOUS.

Augmentation de la production de GNL pour propulser la croissance du marché dans le pays

Les États-Unis sont devenus l’un des principaux exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL), grâce à l’abondance de leurs ressources nationales et à l’expansion de leurs infrastructures d’exportation. Les exportations de GNL sont vitales pour répondre à la demande énergétique mondiale, notamment en Europe, et sont devenues un facteur clé de la transition énergétique mondiale. L’industrie américaine du GNL devrait poursuivre son expansion, portée par la demande internationale et le développement de nouvelles installations d’exportation.

• En juin 2025, TotalEnergies a annoncé un accord avec NextDecade pour l'acquisition de 1,5 Mtpa de GNL pendant 20 ans pour le train 4 de l'installation Rio Grande LNG, située au Texas, aux États-Unis.

Europe 

Augmenter les importations de GNL dans la région pour stimuler la croissance du marché

Le marché européen du GNL devrait croître modérément en raison de la fluctuation de la demande et de l’évolution vers des sources d’énergie plus durables. Toutefois, les importations de GNL ont été affectées par la baisse de la demande de gaz due àénergie renouvelableadoption et réduction de la consommation globale de gaz. Ils devraient également augmenter dans les années à venir, notamment avec la mise en service prochaine de nouveaux projets GNL en Amérique du Nord et au Qatar.

• En mars 2025, Securing Energy for Europe (SEFE) a signé un accord avec Delfin Midstream pour fournir du GNL depuis la côte de Cameron, en Louisiane, sur la côte américaine du golfe. L’augmentation du commerce du GNL dans la région devrait favoriser le développement des infrastructures dans un avenir proche.

Asie-Pacifique

Un changement important vers l’adoption du gaz naturel stimule la croissance du marché

Le marché du GNL en Asie-Pacifique devrait croître rapidement, en particulier en Chine, en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, en raison de l’urbanisation croissante et du besoin d’énergie plus propre. Cette croissance sera alimentée par l’évolution vers le gaz naturel comme carburant de transition et par la nécessité de soutenir la sécurité énergétique à mesure que la Chine, le Japon et la Corée du Sud élargissent leur portefeuille énergétique. La région devrait également rester la principale destination des importations de GNL, une part importante du commerce mondial de GNL étant attribuée à l’Asie-Pacifique.

• En février 2025, TotalEnergies a annoncé son intention de fournir à Gujarat State Petroleum Corporation Limited (GSPC) dans le cadre d'un accord de vente et d'achat (SPA) visant à fournir à GSPC 400 000 tonnes de GNL.

Chine

La demande croissante de gaz naturel pour la production d’électricité et l’industrie propulse la croissance du marché à travers le pays

Le marché du GNL en Chine devrait représenter une part importante du marché mondial du GNL, stimulé par la demande croissante de gaz naturel pour la production d'électricité et les applications industrielles et par la volonté de réduire les émissions de gaz naturel.charbonfiabilité et améliorer la qualité de l’air. Même si la production nationale de gaz et les importations par gazoduc contribuent également à la croissance de la demande de gaz et à l'offre globale d'énergie de la Chine, les importations de GNL restent un facteur majeur pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays.

• Selon l'Energy Information Administration des États-Unis, la Chine est le plus grand importateur mondial de GNL en 2023, avec des importations moyennes de 9,5 milliards de pieds cubes/j. Cela signifie donc une croissance croissante du marché du GNL au cours de la période de prévision.

l'Amérique latine

Une infrastructure limitée d’importation/exportation de GNL conduit à une croissance modérée

Le marché du GNL en Amérique latine est stimulé par une demande croissante, en particulier pour la production d’électricité, et par la croissance des importations régionales de GNL. Même si la région dispose d’importantes ressources en gaz naturel, notamment en gaz de schiste, il est peu probable qu’elle devienne un exportateur majeur dans un avenir proche en raison des limitations des infrastructures et des défis liés au développement des ressources énergétiques.

Cependant, le Brésil devrait devenir un acteur clé sur le marché du GNL de la région, avec un TCAC élevé. Les investissements croissants dans les infrastructures d'importation de GNL et les centrales électriques au gaz devraient soutenir la demande énergétique croissante de la région et promouvoir la sécurité énergétique au cours de la période de prévision.

Moyen-Orient et Afrique

Les efforts du gouvernement pour réduire la dépendance aux carburants traditionnels devraient stimuler la croissance du marché

Le marché du GNL au Moyen-Orient et en Afrique se caractérise par une demande croissante d’énergie plus propre, en particulier pour la production d’électricité, et par une concentration sur des pratiques de transport durables motivées par les efforts du gouvernement visant à réduire la dépendance aux carburants traditionnels et à atteindre les objectifs de décarbonation.

En outre, la région Moyen-Orient et Afrique adopte activement le GNL comme carburant de transition, en particulier dans les zones reculées où les infrastructures énergétiques conventionnelles sont moins disponibles. Cette tendance a soutenu les investissements dans des ports, des installations de stockage et d’autres composants nécessaires au GNL.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur l’acquisition de contrats d’approvisionnement en GNL à long terme pour alimenter leur part de marché

Le marché du GNL est dominé par quelques grands acteurs, mais il devrait devenir de plus en plus compétitif en raison de l'arrivée de nouveaux entrants et de l'augmentation de la demande.  Les principaux acteurs comprennent de grands acteurs internationauxpétrole et gazdes sociétés telles que BP, Chevron et ExxonMobil, ainsi que des sociétés énergétiques nationales telles que QatarEnergy LNG, Gas Authority of India Ltd (GAIL) et Petronet LNG Limited.  En mai 2025, QatarEnergy LNG a annoncé son intention de conclure un accord d'approvisionnement à long terme en GNL avec le Japon dans le cadre de son projet d'expansion du champ nord. Les principaux acteurs se font concurrence via des investissements stratégiques, des contrats à long terme et en diversifiant leurs offres pour capitaliser sur la demande croissante de GNL. L’Asie-Pacifique, notamment la Chine, l’Inde et le Japon, constitue un marché clé pour le GNL.

Liste des principales sociétés de gaz naturel liquéfié (GNL) profilées

• Chevron Corporation(NOUS.)
• Royal Dutch Shell plc(ROYAUME-UNI.)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• QatarEnergy LNG (Qatar)
• Cheniere Energy, Inc. (États-Unis)
• PETRONAS (Malaisie)
• Woodside Petroleum Limited (Australie)
• TotalEnergies(France)
• BP SA(ROYAUME-UNI.)
• Petronet LNG Ltd (Inde)
• Equinor ASA (Norvège)
• Gazprom (Russie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En juin 2025, Penn America Energy Holdings (PAE) a annoncé son intention de construire un terminal d’exportation de GNL à grande échelle sur le fleuve Delaware en Pennsylvanie. L'installation devrait exporter 7,2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an.
• En juin 2025, BP Singapour a annoncé un accord de vente avec Torrent Power pour fournir du gaz GNL jusqu'à 0,41 million de tonnes par an de 2027 à 2036, visant à alimenter les centrales au gaz à cycle combiné de Torrent d'une capacité de 2 730 MW.
• En mai 2025, GAIL a révélé des plans d'expansion pour le terminal de Dabhol, augmentant sa capacité à 12,5 mtpa d'ici 2031-32.
• En mai 2025, le gouvernement du Qatar a annoncé son intention d’augmenter sa production de GNL afin de porter les échanges de cargaisons de GNL à 30 à 40 millions d’ici 2030. La capacité de production de GNL du pays devrait atteindre 160 millions de tonnes.
• En avril 2025, Woodside Energy a approuvé le développement d'un projet de GNL de 17,5 milliards USD en Louisiane. Ce développement permettra à Woodside de fournir environ 24 Mtpa de GNL d'ici 2030.

Analyse et opportunités d’investissement

Les économies en développement présentent une opportunité d’investissement importante pour le marché du GNL : 

• En mars 2025, Venture Global a annoncé des plans d'expansion avec un investissement de 18 milliards de dollars pour transformer le terminal GNL de Louisiane en le plus grand terminal GNL d'Amérique du Nord. De plus, la société a également proposé d'augmenter la capacité de l'usine de Plaquemines aux États-Unis à 45 MTPA en ajoutant 24 trains à l'installation.
• En décembre 2024, Cheniere Energy, Inc. produira du GNL à partir du premier train du projet de liquéfaction Corpus Christi Stage 3 (« CCL Stage 3 ») situé au Texas, aux États-Unis. L'usine devrait être mise en service d'ici le premier trimestre 2025.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial du Gaz naturel liquéfié (GNL) fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders. En outre, le rapport offre des informations régionales, les tendances et technologies du marché mondial et met en évidence les principaux développements de l’industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport