Taille du marché des lubrifiants marins, part et analyse de l’industrie, par produit (huile de cylindre marin, huile de moteur à piston, huile de système et autres ; par type de navire (vraquier, pétroliers, marchandises générales, porte-conteneurs, autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des lubrifiants marins était évaluée à 8,01 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 9,47 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 2,13 % sur la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des lubrifiants marins avec une part de marché de 2,75 % en 2018. Le marché des lubrifiants marins aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 253,65 millions de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante de lubrifiants marins due à l'intensification du tourisme côtier et des activités récréatives.

Principaux points à retenir du marché mondial des lubrifiants marinsTaille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 2,51 milliards de dollars
• Taille prévue du marché pour 2026 : 2,59 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 3,32 milliards de dollars
• TCAC : 3,17 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Amérique du Nord détenait une part de 2,75 % du marché mondial des lubrifiants marins en 2025.
• En 2018, l’huile pour cylindres marins représentait 50,31 % de la part du segment de produits.
• Le segment des navires vraquiers dominait avec une part de 40,93 % en 2018, suivi des pétroliers.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : Le marché américain des lubrifiants marins devrait atteindre 253,65 millions de dollars d’ici 2032, stimulé par la croissance du tourisme côtier et des activités maritimes récréatives.
• Chine : forte demande tirée par la propriété de grandes compagnies maritimes et une forte participation au commerce mondial ; contribue à la position dominante sur le marché de l’Asie-Pacifique.
• Inde et Taïwan : la croissance du commerce maritime et de la capacité des cales sèches devrait soutenir une forte croissance de la consommation de lubrifiants.
• Europe : l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni comptent parmi les plus gros consommateurs, soutenus par un volume d'échanges élevé et une infrastructure portuaire avancée.

TENDANCES DU MARCHÉ DES LUBRIFIANTS MARINS

Les lubrifiants marins constituent une classe spéciale de lubrifiants fabriqués pour répondre aux performances robustes requises dans les navires marins pour des opérations optimisées. Divers composants de machines dans les systèmes marins nécessitent des lubrifiants pour un meilleur fonctionnement, une meilleure protection et prolonger les cycles de vie. Compte tenu de cela, l’adoption de lubrifiants marins joue un rôle important dans l’industrie du transport maritime. Selon les statistiques de l’Organisation maritime internationale (OMI), environ 90 % du commerce mondial passe par le transport maritime. Il est donc important d’optimiser les performances et de prolonger la durée de vie des composants et systèmes des machines des navires afin d’assurer une propagation ininterrompue et rentable du commerce à travers le monde. L'Amérique du Nord a connu une croissance de 217,44 millions de dollars en 2017 à 220,43 millions de dollars en 2018.

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Le marché des lubrifiants marins est classé en fonction de produits tels que l’huile pour cylindres marins, l’huile pour moteur à piston, l’huile système et autres. En fonction du type de navire, le marché mondial des lubrifiants marins est segmenté en vraquiers, pétroliers, marchandises générales, porte-conteneurs et autres. Ces lubrifiants sont principalement utilisés dans les moteurs marins, les roulements et les systèmes de circulation, les compresseurs de gaz, les systèmes d'engrenages, les systèmes hydrauliques, les systèmes de transmission, les turbines et autres. En 2018, le segment des huiles pour cylindres marins représentait 50,31 % du marché mondial des lubrifiants marins.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES LUBRIFIANTS MARINS

"Opérations à faible coût et efficacité énergétique améliorée des lubrifiants pour promouvoir l'adoption des lubrifiants marins."

Les lubrifiants marins constituent un élément essentiel de la chaîne d’approvisionnement maritime. L'augmentation du coût du carburant et la mise en œuvre de réglementations strictes par l'OMI sont susceptibles d'augmenter la consommation mondiale de lubrifiants marins. De plus, avec l'augmentation des prix du carburant, les expéditeurs devraient faire fonctionner les moteurs à un niveau de vitesse lent, ce qui permettra d'économiser du carburant. Les moteurs marins ne sont pas capables de fonctionner en continu à des régimes réduits, ce qui pourrait soulever des problèmes de corrosion dans le moteur et dans les composants et systèmes sollicités qui y sont associés. Pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement du moteur, la dépendance à l’égard de ces lubrifiants devrait augmenter, ce qui devrait stimuler le marché des lubrifiants marins au cours de la période de prévision.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par analyse de produit

« Exigences de haute performance du moteur marin pour augmenter la consommation d'huile de cylindre marin. »

Les moteurs marins sont continuellement exposés au risque de corrosion en raison de leur fonctionnement rigoureux dans l’environnement marin. L'huile pour cylindre marin joue un rôle crucial dans la protection des composants du moteur et améliore les performances du moteur. Avec la mise en œuvre de nouvelles normes sur les fiouls marins par l'OMI concernant la teneur en soufre, pas plus de 0,5 % ne devrait perturber la chaîne d'approvisionnement au cours des prévisions à court terme. La reformulation des carburants marins pour réduire la teneur en soufre est susceptible d'augmenter le pourcentage de stocks de catalyseurs contenant des fines de coupe, ce qui améliorera encore le processus d'usure des systèmes d'injection de carburant marin. Cela a encouragé le carburant marin etlubrifiantsles fabricants à reformuler leurs produits. La dépendance aux lubrifiants est susceptible d’augmenter en raison de ces réglementations. Une défaillance de l'huile des cylindres marins peut causer des dommages importants au moteur et représente 28 % de toutes les réclamations liées aux machines. Selon le Swedish Club, le coût moyen d’une réclamation est d’environ 0,65 million de dollars. Cela signifie l’importance de l’huile de cylindre marine et les aspects économiques pour les opérations ininterrompues du navire.

Analyse par type de navire

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« Le segment des transporteurs de vrac est sur le point de générer les revenus les plus élevés au cours de la période de prévision. »

Les vraquiers représentent la plus grande flotte (sur la base du tonnage de port en lourd) du secteur mondial du transport maritime. Ces vraquiers sont responsables du transport de marchandises en vrac non emballées telles que l'acier, les céréales,ciment, charbon, etc. Ces navires représentent une part importante de la consommation de lubrifiants marins en raison de leur utilisation élevée dans des systèmes et des composants tels que le système de lancement des canots de sauvetage, le moteur et le bossoir, le roulement d'arbre, le treuil d'amarrage, le moteur principal à basse vitesse, etc. L’augmentation du commerce mondial devrait accroître le recours aux vraquiers et stimuler également la consommation.

• Le segment des vraquiers devrait détenir une part de 40,93 % en 2018.

Les pétroliers représentent la deuxième plus grande part du marché mondial. La perturbation de la production de pétrole brut et les changements dans le commerce de l’approvisionnement en pétrole brut affectent la croissance du marché des lubrifiants marins. Les porte-conteneurs et les transporteurs de marchandises diverses devraient créer des opportunités de croissance lucratives avec l’expansion du commerce électronique dans les régions en développement du monde entier.

ANALYSE RÉGIONALE

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Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait rester un consommateur majeur au cours de la période de prévision grâce à la participation importante de sociétés de flotte de navires telles que China Ocean Shipping Company, China Shipping Container Lines, Mitsui O.S.K. Lignes et autres dans la région. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), environ 50 % des navires appartiennent à des entreprises de la région Asie-Pacifique, qui représentent la majeure partie de la consommation de lubrifiants marins. En outre, le nombre de cales sèches est élevé dans la région, ce qui soutient la croissance du marché dans la région. Les économies émergentes telles que l’Inde, la Chine et Taiwan augmentent leurs activités commerciales, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours des années à venir. De plus, le nombre croissant de navires militaires dans la région devrait donner une impulsion au marché des lubrifiants marins au cours de la période de prévision.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente une part de marché à un chiffre en raison du faible nombre de propriétaires de navires dans la région. Toutefois, le marché des lubrifiants marins devrait connaître une croissance modérée au cours de la période prévisible, avec une augmentation constante des échanges.

Europe

L’Europe représente la deuxième plus grande part du marché mondial des lubrifiants marins après l’Asie-Pacifique. L'Europe représente une part importante dans le commerce mondial et dispose d'un certain nombre de ports et de cales sèches pour soutenir la consommation saine de lubrifiants marins dans la région. Les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni comptent parmi les principaux consommateurs.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché au Moyen-Orient et en Afrique est tiré par la consommation de lubrifiants dans les pétroliers. Cependant, les turbulences politiques telles que les sanctions contre l’Iran pourraient entraver la croissance du marché des lubrifiants marins au cours de la période de prévision. De l’autre côté, les pays du CCG et la Turquie représentent plus de la moitié de la demande régionale en lubrifiants marins.

l'Amérique latine

L’Amérique latine est l’un des marchés à la croissance la plus rapide grâce à l’augmentation des activités commerciales et à l’expansion du commerce électronique dans la région. Le Brésil, le Mexique, le Panama, le Chili et l’Argentine stimuleront grandement le marché des lubrifiants marins dans la région.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

« Des acteurs clés pour signer des contrats d’approvisionnement à long terme avec les compagnies maritimes »

Plus de 85 % de ces lubrifiants dans le monde seraient vendus dans le cadre de contrats et d’accords de fourniture au lieu d’être vendus au prix des actions. Ainsi, les fabricants se concentrent sur la signature d’accords d’approvisionnement à long terme avec les compagnies maritimes et renforcent leur réseau dans différents ports d’approvisionnement à travers le monde. Par exemple, en novembre 2019, Shell a signé un accord-cadre avec CCCC Dredging (Group) Co. Ltd, Chine, pour la fourniture de lubrifiants marins Shell ainsi que de services techniques. Shell dispose d'un solide réseau de vente et de distribution qui comprend des services dans plus de 700 ports dans 61 pays à travers le monde.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS MARINS :

• Exxon Mobil Corporation
• BP p.l.c.
• Royal Dutch Shell Plc
• Total SA
• Chevron Corporation
• La compagnie pétrolière PJSC Lukoil
• Croda International Plc
• Produits pétroliers Eni
• Repsol S.A.
• Gazprom Neft PJSC
• AvinOil S.A.
• SINOPEC
• CEPSA
• Autre

Développements clés de l’industrie

• novembre 2019,Royal Dutch Shell Plc, fabricant d'une large gamme de produits chimiques et de matériaux spéciaux, dont le siège est aux Pays-Bas, a signé un accord avec China COSCO Shipping Company Limited (COSCO SHIPPING), pour la fourniture de lubrifiants marins pour cinq transporteurs de pâte à papier polyvalents jusqu'à la fin de 2020. Shell fournira divers types de lubrifiants à base d'huile pour cylindre dans le cadre de cet accord.
• juin 2019,Lukoil Marine Lubricants, fabricant de lubrifiants marins et filiale basée à Dubaï de The PJSC Lukoil Company, a renouvelé son contrat pour la fourniture de lubrifiants marins à 24 navires de la Koweït Oil Tanker Company (KOTC).
• juillet 2018,CEPSA, un fabricant de produits liés au pétrole et au gaz, dont le siège est en Espagne ; a annoncé son partenariat avec GP Global, dont le siège est aux Émirats arabes unis, pour fabriquer et commercialiser des lubrifiants marins et de production d'électricité de marque CESPA en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Une tendance croissante est observée dans la pénétration de ces marchés de lubrifiants et une analyse détaillée du taux de croissance et de la taille du marché des lubrifiants marins pour tous les segments possibles qui existent sur le marché. Le marché des lubrifiants marins est segmenté par produit, type de navire et géographie. En fonction du produit, le marché est segmenté en huile pour cylindre marin, huile pour moteur à piston, huile système et autres.

En fonction du type de navire, le marché est classé en vraquiers, pétroliers, marchandises diverses, porte-conteneurs et autres. Géographiquement, le marché des lubrifiants marins a été analysé dans cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ces régions sont ensuite classées en pays.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché des lubrifiants marins et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont l'analyse des tendances des prix, les développements récents de l'industrie sur ce marché, le scénario réglementaire dans les pays cruciaux, les facteurs macro et microéconomiques, l'analyse SWOT et les principales tendances de l'industrie, le paysage concurrentiel et les profils d'entreprise.

Portée et segmentation du rapport