Taille du marché des lubrifiants, part et analyse de l’industrie, par huile de base (huile minérale, huile synthétique et huile biodégradable), par application (automobile et transport, industrie, marine et aérospatiale) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des lubrifiants était évaluée à 175,52 milliards USD en 2024. Le marché devrait valoir 178,98 milliards USD en 2025 et atteindre 205,62 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 2,0 % au cours de la période de prévision.L’Asie-Pacifique a dominé le marché des lubrifiants avec une part de marché de 36,6 % en 2023. De plus, la taille du marché des lubrifiants aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 18,82 milliards de dollars d’ici 2032.

Les lubrifiants sont formulés pour fournir une lubrification aux moteurs très sollicités. Les performances optimales des lubrifiants sont nécessaires pour améliorer la puissance et l’économie de carburant. Sa capacité à offrir moins d’usure et moins de friction en fait un ingrédient idéal dans diverses applications industrielles et de transport. Ces fluides sont essentiels dans les applications automobiles et industrielles car ils réduisent la friction entre les éléments mobiles tout en aidant à prévenir la corrosion et l'oxydation et à maintenir la stabilité thermique des pièces industrielles. La concurrence croissante entre les principaux leaders de l’industrie pour développer des lubrifiants hautes performances a stimulé l’expansion du marché au fil du temps. En outre, la demande croissante de lubrifiants synthétiques, qui offrent des propriétés physiques et chimiques supérieures à celles des huiles minérales, stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a apporté à la fois des défis et des opportunités au marché des lubrifiants. La baisse de la demande du secteur automobile en raison de la réduction des voyages et des ralentissements de la fabrication a affecté les besoins en huiles automobiles et industrielles. Les fluctuations des activités industrielles ont également influencé la demande de lubrifiants, la plupart des secteurs connaissant un ralentissement, tandis que d'autres, comme la santé, ont connu une demande accrue pour ces produits.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DES LUBRIFIANTS ET INDICATEURS CLÉS

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2023 : 172,13 milliards USD
• Taille du marché en 2024 : 175,52 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 205,62 milliards de dollars
• TCAC : 2,0 % de 2024 à 2032

Part de marché :

• L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des lubrifiants en 2023 avec une part de marché de 36,6 %, évaluée à 63,0 milliards de dollars, en légère baisse par rapport aux 63,8 milliards de dollars de 2022. La domination de la région est soutenue par une industrialisation robuste et une forte demande automobile en Chine, en Inde, au Japon et dans les pays de l’ASEAN. En Chine, le segment industriel devrait détenir une part de marché de 38,1 % en 2023.
• En termes d’huile de base, l’huile minérale domine le marché en raison de sa rentabilité et de son utilisation intensive dans les lubrifiants automobiles tels que les huiles moteur, les huiles pour engrenages et les liquides de refroidissement. C’est le grade le plus utilisé, notamment dans les économies en développement.
• Le pétrole biodégradable est apparu comme le segment à la croissance la plus rapide, stimulé par une sensibilisation croissante à l'environnement et aux mandats réglementaires.
• Le pétrole synthétique a maintenu une trajectoire de croissance régulière dans les pays développés en raison de ses caractéristiques de performance supérieures.
• Par application, le segment de l’automobile et des transports détenait la plus grande part de marché en 2023, stimulé par l’augmentation du nombre de propriétaires de véhicules de tourisme et le besoin généralisé de régulation de la température et de résistance à l’usure des moteurs. Le segment industriel a suivi, qui devrait représenter une part de 37,5 % en 2023, alors que l'industrialisation rapide dans les économies émergentes stimule la demande de fluides hydrauliques, de graisses et de fluides pour le travail des métaux.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : Le marché des lubrifiants aux États-Unis devrait atteindre 18,82 milliards de dollars d'ici 2032. La forte production automobile et industrielle et l'intérêt croissant pour les lubrifiants respectueux de l'environnement stimulent la croissance régionale.
• Chine : leader du marché de la région Asie-Pacifique en raison d’une demande industrielle et automobile massive. En 2023, la part du segment industriel est estimée à 38,1 %.
• Allemagne, France, Royaume-Uni : le marché européen, lent mais stable, est soutenu par la demande de machines haut de gamme et la préférence croissante pour les lubrifiants d'origine biologique en raison des réglementations environnementales.
• Brésil et Mexique : représentent la majorité du marché des lubrifiants d’Amérique latine, tiré par les accords commerciaux, la demande de véhicules et l’expansion de la production industrielle.
• Arabie saoudite et Émirats arabes unis : Le Moyen-Orient reste fortement dépendant du pétrole et du gaz, avec une demande constante de lubrifiants industriels, soutenue par des efforts de relance et des plans de diversification économique.
• Afrique du Sud et Nigeria : En Afrique, l’urbanisation croissante, l’augmentation du nombre de propriétaires de voitures et l’expansion de la classe moyenne alimentent la demande de lubrifiants automobiles.

Tendances du marché des lubrifiants

Élan vers les lubrifiants biodégradables pour créer des opportunités lucratives sur le marché

Alors que les lubrifiants conventionnels offrent d’excellentes performances à un prix rentable, leur impact négatif sur l’environnement a freiné dans une certaine mesure leur demande. Les gouvernements et les agences environnementales imposent de plus en plus l’utilisation de produits respectueux de l’environnement. Les entreprises qui investissent dans des lubrifiants biodégradables peuvent tirer parti de ces réglementations pour acquérir un avantage concurrentiel sur les marchés soumis à des normes environnementales strictes. Certaines industries, telles que la marine, l'agriculture et la foresterie, sont particulièrement sensibles à l'impact environnemental. En proposant des lubrifiants biodégradables adaptés à ces applications spécifiques, les entreprises peuvent accéder à des marchés de niche en croissance rapide en raison des préoccupations environnementales.

• L’Asie-Pacifique a connu une croissance du marché des lubrifiants, passant de 63,8 milliards USD en 2022 à 63,0 milliards USD en 2023.

Selon la Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE), presque tous les lubrifiants d'origine biologique sont biodégradables. Ce qui en fait une solution parfaite pour résoudre le problème découlant de l’utilisation de lubrifiants conventionnels. Les lubrifiants biodégradables offrent une solution respectueuse de l’environnement et offrent des performances équivalentes ou supérieures aux produits pétroliers. Par conséquent, la dynamique en faveur des produits biodégradables et l’engagement des acteurs du marché en faveur du développement durable stimuleront la demande de lubrifiants d’origine biologique, créant ainsi des opportunités lucratives. 

Facteurs de croissance du marché des lubrifiants

Demande croissante d’une meilleure lubrification de la part du secteur industriel pour stimuler la croissance du marché

Face à l’augmentation des coûts énergétiques pour alimenter les activités industrielles, le secteur industriel s’efforce de réduire la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation. Les pièces du moteur qui ne sont pas lubrifiées sont plus sujettes à la friction, ce qui signifie qu'elles consomment plus de carburant, ce qui entraîne de la pollution et des émissions. Un produit de bonne qualité réduit la friction entre les pièces, améliorant ainsi l'efficacité de la machine.

Selon des tests indépendants menés par le « National Lubricating Grease Institute », les engrenages lubrifiés avec des lubrifiants synthétiques ont moins de friction en raison de leur densité, de leur viscosité et de leur poids moléculaire supérieurs. De plus, attribués à des pertes de barattage plus faibles à des températures plus basses et à une moindre érosion des engrenages, les lubrifiants pour engrenages à base de PAG et PAO aident à réduire les coûts de maintenance des engrenages cylindriques.

En raison des coûts énergétiques plus élevés, même de petites réductions de la consommation d’énergie peuvent entraîner d’importantes économies financières. Le potentiel d'économies d'énergie varie en fonction du type de machine utilisé, et une lubrification améliorée peut augmenter les bénéfices globaux d'une entreprise. L’industrialisation rapide et les restrictions environnementales strictes imposées aux entreprises manufacturières devraient propulser la croissance du marché mondial.

Demande croissante du secteur du transport et de la logistique pour stimuler la croissance du marché

Le secteur du transport et de la logistique est un consommateur important de lubrifiants en raison de sa flotte de véhicules diversifiée et de l'étendue de ses opérations de chaîne d'approvisionnement. Avec la mondialisation du commerce et l’expansion des chaînes d’approvisionnement, les lubrifiants jouent un rôle crucial en soutenant la circulation des marchandises et des matières premières entre différentes régions. Les flottes commerciales, notamment les camions, les transporteurs de marchandises et les véhicules de transport public, s'appuient sur des solutions lubrifiantes personnalisées pourvéhicule utilitairecandidatures. De plus, les lubrifiants sont essentiels dans les industries aérospatiale et maritime, où ils supportent les conditions extrêmes rencontrées lors des opérations aériennes et maritimes. Ces lubrifiants sont essentiels au maintien du bon fonctionnement des véhicules car ils réduisent la friction, dissipent la chaleur et protègent contre l’usure et la corrosion. Dans l’ensemble, la croissance continue du secteur du transport et de la logistique et l’évolution du paysage réglementaire contribueront à la demande soutenue de lubrifiants de haute qualité, stimulant ainsi la croissance du marché.

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FACTEURS DE RETENUE

Adoption croissante des véhicules électriques pour limiter la croissance du marché 

L’industrie automobile contribue de manière significative à la consommation et à la croissance des produits lubrifiants à l’échelle mondiale. Diverses huiles sont utilisées dans les automobiles traditionnelles pour maintenir la qualité du moteur au fil du temps. Cependant, la demande croissante de pétrole brut a suscité des préoccupations environnementales croissantes. Les consommateurs des pays développés et émergents s’intéressent de plus en plus àvéhicules électriques. De plus, à mesure que la technologie progresse, les avantages des véhicules électriques deviennent de plus en plus évidents. L’adoption des voitures électriques devrait ralentir la croissance de l’industrie automobile conventionnelle, qui est le plus grand consommateur de lubrifiants.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, la Chine a vendu 3 millions de véhicules électriques en 2020, soit une hausse de 40 % par rapport à 2019. Il s’agit du marché de voitures électriques le plus important et à la croissance la plus rapide au monde, ainsi qu’une plaque tournante mondiale pour la fabrication de composants électroniques et électriques. Les principaux constructeurs de véhicules électriques, comme Tesla, investissent sur le marché chinois pour tirer parti du potentiel du secteur. Les véhicules électriques deviennent également de plus en plus populaires dans les pays industrialisés comme les États-Unis, le Japon et l’Europe occidentale.

Analyse de la segmentation du marché des lubrifiants

Par analyse d’huile de base

Le segment des huiles minérales générera les revenus les plus élevés en raison de la rentabilité

Sur la base de l’huile de base, le marché est classé en huile minérale, huile synthétique et huile biodégradable.

Le segment des huiles minérales est en outre sous-catégorisé en groupe I, groupe II et groupe III et l'huile synthétique est en outre sous-catégorisée en groupe IV et groupe V. Le segment des huiles minérales devrait détenir la plus grande part de marché, en raison de la demande croissante de lubrifiants automobiles tels que les huiles moteur, les huiles pour engrenages, les liquides de transmission et les liquides de refroidissement du secteur automobile. La qualité minérale est le produit le plus souvent utilisé car elle est moins chère que les alternatives synthétiques et semi-synthétiques. La croissance économique dans les pays en développement contribue également à accroître la possession de véhicules, ce qui stimulera encore davantage la demande. Le segment a dominé la part de marché de 82 % en 2024.

L’huile biodégradable est identifiée comme le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide. Cette forte croissance est attribuée à la préférence croissante des consommateurs pour des solutions plus vertes et aux initiatives gouvernementales visant à réduire l’empreinte carbone. 

Cependant, le segment du pétrole synthétique devrait connaître une croissance constante dans les pays développés comme les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et d’autres. Les huiles synthétiques se sont révélées être le meilleur choix dans les situations nécessitant des performances exceptionnelles, ce qui stimulera la demande au cours de la période prévue.

Par analyse d'application

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Forte demande du segment de l’automobile et des transports pour stimuler la croissance du marché

En fonction des applications, le marché est divisé en secteurs automobile et transport, industriel, maritime et aérospatial. 

Le segment de l’automobile et des transports détenait la plus grande part du marché mondial. Ce segment devrait connaître une demande croissante dans les années à venir en raison de la possession croissante de produits par les clients.voitures particulières. Dans le secteur automobile, les huiles lubrifiantes jouent un rôle important pour réduire la friction entre les composants mobiles du véhicule. Ils aident également à contrôler la température en absorbant la chaleur générée par ces pièces. Le segment devrait acquérir 45 % de part de marché en 2025.

La demande mondiale d’huiles industrielles telles que les huiles hydrauliques, les fluides pour le travail des métaux, les huiles de traitement, les graisses et autres devrait augmenter avec la poursuite de l’industrialisation à l’échelle mondiale. Ils sont conçus pour maintenir le fonctionnement optimal des machines à des vitesses élevées. Ils sont largement utilisés dans divers secteurs, notamment l’industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, ainsi que la transformation des aliments. Le segment devrait enregistrer un TCAC de 1,93 % au cours de la période de prévision.

Les autres applications incluent la marine, l’armée et l’aviation.Lubrifiants marinssont conçus pour les moteurs marins à vitesse élevée, moyenne et lente. Dans l'industrie aéronautique, les lubrifiants sont utilisés dans des applications telles que les engrenages, les segments de piston et les roulements.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. 

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La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait rester dominante au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante des secteurs industriel et automobile. La taille du marché de l’Asie-Pacifique était évaluée à 62,99 milliards USD en 2023. La valeur du marché régional en 2024 était de 64,41 milliards USD. Des facteurs tels que l’augmentation de la population et l’augmentation des investissements dans divers secteurs industriels stimulent la croissance. La croissance démographique fait augmenter la demande d’automobiles, ce qui, à son tour, fait augmenter la demande d’huiles automobiles. Sur le marché mondial, l'Asie-Pacifique devrait être la région qui connaît le développement le plus rapide, la Chine, le Japon et l'Inde étant les principaux pays contribuant à la croissance en raison de la demande croissante du secteur automobile. L'ASEAN est également un marché passionnant pour l'investissement en raison de sa diversité économique, de l'attitude progressiste des entreprises, de l'augmentation des revenus des ménages et du potentiel de la région à devenir l'une des principales économies mondiales à l'avenir. L’éventail des secteurs manufacturiers dans les différents pays de l’ASEAN et leurs trajectoires de croissance variables créent un marché en constante évolution avec des opportunités de niche potentiellement lucratives pour les entreprises qui capitalisent sur les tendances émergentes. Le marché chinois devrait atteindre 34,01 milliards USD en 2025, tandis que celui de l'Inde devrait atteindre 6,71 milliards USD et celui du Japon, 6,37 milliards USD en 2025.

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L'industrie automobile a dominé le marché en Amérique du Nord. L’Amérique du Nord devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 41,88 milliards de dollars en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 4,36 % au cours de la période de prévision. Les États-Unis disposent comparativement d’un secteur automobile important, ce qui explique la croissance substantielle du marché. En outre, le secteur industriel a connu une expansion constante et devrait se poursuivre dans les années à venir. L’Amérique du Nord est également un consommateur important d’articles respectueux de l’environnement en raison de sa législation stricte en matière de protection de l’environnement. Par conséquent, la demande de lubrifiants en Amérique du Nord devrait augmenter dans les années à venir, tirée par les secteurs automobile et industriel. La taille du marché américain devrait atteindre 36,61 milliards de dollars en 2025.

L'Europe devrait connaître une croissance stagnante au cours de la période de prévision, tirée par le développement croissant de machines et d'équipements haut de gamme pour des applications industrielles. La région devrait devenir le troisième marché en importance, avec 35,88 milliards de dollars en 2025. En outre, la demande croissante de flexibilité des équipements et la nécessité d'améliorer l'efficacité des véhicules sont susceptibles de soutenir l'expansion du marché. Plusieurs pays européens ont des réglementations strictes concernant l'utilisation et l'élimination des huiles lubrifiantes, ce qui a considérablement augmenté la demande delubrifiants d'origine biologique. Au cours de la période de prévision, le besoin de produits techniquement avancés augmentera en raison des progrès continus de l’industrie automobile. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait atteindre 3,74 milliards de dollars en 2025.

D’un autre côté, l’Allemagne prévoit d’atteindre 6,82 milliards de dollars et la France devrait détenir 2,6 milliards de dollars en 2025.

La région de l'Amérique latine devrait devenir le quatrième marché en importance, avec 16,01 milliards de dollars en 2025. La crise économique a eu un impact négatif sur la demande latino-américaine, mais elle reste supérieure à la moyenne en raison des exigences de l'industrie automobile. Le Brésil et le Mexique, les deux plus grands marchés automobiles d'Amérique latine, constituent le secteur automobile latino-américain. Les deux pays ont conclu un accord de libre-échange sur la vente de camions utilitaires légers et de pièces automobiles. Les véhicules lourds (camions et bus) seront inclus dans l’accord à compter de 2022, ce qui entraînera une baisse des quotas et des frais sur les exportations et les importations.  

Le Moyen-Orient se développe rapidement, mais c'est la dynamique de l'industrie pétrolière qui détermine principalement le développement de la région. Malgré les troubles sociopolitiques, les vastes réserves de pétrole et de gaz de la région sont essentielles à son économie. La chute des prix du pétrole brut a provoqué un ralentissement économique, mais les pays ont amélioré leur économie, ce qui est de bon augure pour la demande future de lubrifiants. En Afrique, l’augmentation de l’utilisation des voitures et l’évolution de la classe moyenne créent une demande pour les huiles automobiles. En outre, les réglementations gouvernementales et les exigences des équipementiers stimulent encore davantage l’expansion de l’industrie. La taille du marché du CCG devrait atteindre 1,47 milliard de dollars en 2025.

Acteurs clés de l'industrie

Les acteurs du marché renforcent leurs positions en proposant diverses solutions

Alors que les principaux producteurs sont basés en Europe, la demande est la plus élevée dans la région Asie-Pacifique, ce qui conduit à une structure de marché consolidée. Les producteurs d'Europe et d'Amérique du Nord sont continuellement engagés dans des acquisitions et des fusions pour renforcer leur position sur le marché et stimuler la croissance de leur entreprise. En conséquence, les principaux acteurs du marché ont développé des canaux de distribution, une présence régionale et des offres de produits solides. Des fabricants tels que Shell, ExxonMobil et Total se concentrent sur l'introduction de nouveaux produits et l'amélioration de leurs canaux de distribution afin de mieux servir les consommateurs industriels.

Liste des principales entreprises de lubrifiants :

• Coquille(ROYAUME-UNI.)
• ExxonMobil Corporation(NOUS.)
• BP SA(ROYAUME-UNI.)
• TotalEnergies(France)
• Sinopec (Chine)
• Chevron Corporation(NOUS.)
• PetroChina Company Ltd. (Chine)
• Groupe FUCHS (Allemagne)
• Valvoline LLC (États-Unis)
• Société ENEOS (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 :Valvoline a présenté une nouvelle gamme d'huiles moteur 4 temps entièrement synthétiques de qualité supérieure Valvoline pour les applications marines et de sports motorisés. La gamme de produits est conçue pour résister aux couples et aux températures élevés rencontrés dans les moteurs ATV/UTV et marins à quatre temps.
• Juin 2023 :Shell et Ducati ont conclu une collaboration pour concevoir et produire une nouvelle huile haute performance pour la Ducati Panigale avec embrayage à sec. Le produit utilise la technologie PurePlus exclusive de Shell et est développé pour protéger les moteurs Ducati contre l’usure en réduisant la friction.
• Juin 2023 :FUCHS Lubricants Co. a lancé RENOLIT CSX AWE 0, une nouvelle graisse pour moyeux d'essieux de remorques de camions. Le produit est formulé avec une technologie de graisse sans lithium, qui aide à réduire la friction et la température dans les camions lourds. Le produit élargit la gamme existante d'offres de lubrifiants de l'entreprise.
• Octobre 2021 :Cummins Inc. et Valvoline Inc. ont renouvelé leur accord technologique et marketing à long terme pour les cinq prochaines années. En vertu de cet accord, Cummins vendrait et approuverait les produits Valvoline via ses canaux de distribution mondiaux.
• juillet 2021 –Valvoline a présenté All-Terrain, une nouvelle huile moteur conçue spécifiquement pour les moteurs diesel lourds hors route qui fonctionnent dans des environnements difficiles. Selon Valvoline, All-Terrain a été créé en mettant l'accent sur la protection contre l'usure des équipements fonctionnant dans des environnements difficiles tels que l'exploitation minière, la construction et l'agriculture.
• juin 2021 –TotalEnergies et Stellantis ont prolongé de cinq ans leur partenariat pour les marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles. Ce partenariat se concentrerait sur les travaux de recherche et développement en faveur d’une croissance et d’une innovation durables.
• mars 2021 –Nissan Motor India a signé un accord avec ExxonMobil pour la fourniture de lubrifiants pour le marché secondaire des véhicules de tourisme. L'accord prévoit une large gamme d'huiles moteur adaptées aux véhicules conformes à la norme BS6 ainsi qu'aux modèles BS3 et BS4 du constructeur automobile.
• Février 2021 –Shell a introduit des lubrifiants neutres en carbone pour les automobiles, les moteurs diesel lourds et les utilisations industrielles. Shell a un plan pluriannuel pour aider ses clients à gérer leurs besoins en matière de développement durable. L'entreprise vise à réduire l'intensité carbone de ses produits en prévenant, réduisant et compensant les émissions.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial propose une analyse approfondie de l’industrie des lubrifiants, en se concentrant sur des éléments tels que l’huile de base et ses applications. Il fournit également des informations sur les principales tendances du marché et les développements industriels importants. En plus des variables ci-dessus, l'étude en inclut plusieurs autres qui contribuent à l'expansion récente du marché. La section sur le paysage concurrentiel propose des profils détaillés des principaux acteurs du marché opérant sur le marché.

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Portée et segmentation du rapport