Taille du marché de la gestion des déchets miniers, analyse des actions et de l'industrie, par source (exploitation de surface et mine souterraine), par type de déchets (déchets solides {roche des déchets, résidus, autres} et déchets liquides), par marchandise (combustibles minéraux, fer, alliages ferro, minéraux industriels et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des déchets minières était de 183,35 milliards de tonnes en 2023 et devrait passer de 188,40 milliards de tonnes en 2024 à 232,34 milliards de tonnes d'ici 2032 à un TCAC de 2,7% au cours de la période de prévision (2024-2032). L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la gestion des déchets minières avec une part de marché de 46,9% en 2023. De plus, la taille du marché de la gestion des déchets miniers aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant un volume estimé de 231,76 milliards de tonnes d'ici 2032, tirée par des activités d'exploration d'exploitation de carburant minéral élevé.

Les déchets miniers se compose de morts-terrains, de suspension, de résidus, de roche et d'autres rejets. La quantité de déchets miniers diffère d'un pays à l'autre et dépend de la structure géographique respective, de la valeur économique du minerai et de la demande du métal et des minéraux sur le marché. Les minerais de qualité inférieure produisent de grandes quantités de déchets miniers, par rapport aux notes plus élevées. Avec une augmentation de la consommation minérale à l'échelle mondiale, la production minière a augmenté et, consécutivement, des quantités élevées de déchets miniers sont produites. En raison du problème croissant de la pollution des eaux de surface soutenue par des réglementations environnementales strictes, la gestion des déchets dans les mines a gagné une importance significative.  

L'épidémie Covid-19 a entraîné un impact économique et opérationnel sans précédent sur l'industrie minière mondiale. Cependant, l'industrie minière a repris partiellement ses opérations, et l'impact économique global est légèrement inférieur à celle des autres industries manufacturières. Chaque région a réagi différemment en réponse à l'épidémie Covid-19. De nombreux gouvernements dans les économies développés et en développement ont imposé un verrouillage partiel ou complet pour éviter la propagation du coronavirus.

Le verrouillage soudain a entraîné une perturbation de la chaîne d'approvisionnement à travers l'écosystème. Parmi les exemples incluent la mine de cuivre Oyu Tolgoi de Rio Tinto en Mongolie, Quellaveco d'Anglo American au Pérou, la mine de zinc de San Cristobal en Bolivie, et la mine Ambatovy Nickel à Madagascar appartenant à Sumitomo Corp. La baisse de la demande et les prix de nombreux minéraux ont fait un lourd tribut sur les économies nationales telles que le Chili et le Pérou. En outre, en raison des perturbations de l'exploitation, en particulier dans les pays concentrés fortement miniers, a affecté toute la chaîne de valeur et a entraîné une augmentation des prix en raison d'une offre plus courte. 

Aperçu du marché mondial des déchets minières

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 183,35 milliards
• 2024 Taille du marché: 188,40 milliards
• 2032 Taille du marché des prévisions: 232,34 milliards
• CAGR: 2,7% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché en 2023 avec une part de 46,9%, atteignant 86,00 milliards de tonnes.
• Par source, l'exploitation de surface était le plus grand segment en raison de sa production de déchets élevés.
• Par type de déchet, les déchets solides ont mené le marché, avec des déchets et des résidus comme contributeurs clés.
• Selon les produits de base, les combustibles minéraux détenaient la part majeure à 83,7% en 2023, entraînée par le charbon, l'uranium et l'exploitation pétrolière.

Faits saillants du pays clé:

• Chine: a représenté plus de 24% de la production minière mondiale; contributeur majeur en Asie-Pacifique.
• États-Unis: deuxième nation minière (partage mondiale de 12%); L'exploitation élevée des carburants minéraux soutient la croissance.
• Russie: Générateur de déchets miniers majeurs en Europe; Top producteur d'or et de charbon dans la région.
• Brésil: deuxième producteur de minerai de fer; Contributeur important aux déchets miniers d'Amérique latine.
• Afrique du Sud: riche en charbon, or et platine; Méducteur clé des services de gestion des déchets dans MENA.

Tendances du marché de la gestion des déchets

L'intérêt continu pour les déchets miniers est une tendance importante

Dans la technique de co-disposition, les roches des déchets et les résidus fins sont combinés et éliminés systématiquement. L'objectif principal derrière ce co-mélange est d'améliorer la stabilité physique et chimique des déchets minières. Différentes méthodes de co-disposition ont été conçues en fonction du degré de mélange et de méthodes de placement. Le co-disposition possède certains avantages par rapport aux méthodes d'élimination conventionnelles ou séparées. Les barrages à queue n'ont pas besoin d'être construits, ce qui, à son tour, économise de l'espace et minimise les coûts de maintenance. De plus, le co-disposition simplifie la consommation d'eau et la gestion des eaux usées. Collectivement, les techniques de co-disposition ont un impact environnemental plus faible. L'Asie-Pacifique a connu une croissance du marché de la gestion des déchets minières de 82,90 milliards de dollars en 2022 à 86,00 milliards USD en 2023.

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Facteurs de croissance du marché de la gestion des déchets miniers

Réglementations gouvernementales strictes sur les opérations minières pour faciliter la croissance

Les autorités gouvernementales telles que l'Agence de protection de l'environnement (EPA) dans chaque région ont imposé des réglementations strictes sur les opérations minières et l'élimination des déchets miniers. Par exemple, aux États-Unis, les lois fédérales qui réglementent les opérations minières sont la National Environmental Policy Act (NEPA), la Clean Air Act (CAA), la Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), Toxic Substances Control Act (TSCA), Clean Water Act (CWA) et Comprehensive Environmental Response et Compensation & Liability Act (CERCLA). Ces réglementations obligent les opérateurs minières à adopter des solutions de déchets miniers sûres et durables.

La violation du non-respect de ces règlements entraîne des sanctions civiles. De même, la National Environmental Management Act 1998 (NEMA) est le cadre de la législation réglementant l'environnement en Afrique du Sud. Il est encadré avec les lois environnementales telles que la National Water Act 36, la National Environmental Management: Waste Act, etc. Ces réglementations obligent les opérateurs miniers à adopter des solutions de déchets miniers sûres et durables. La violation du non-respect de ces règlements entraîne des sanctions civiles. Par conséquent, des réglementations minières strictes alimentent la croissance du marché.  

Des préoccupations environnementales croissantes pour stimuler la croissance du marché

Les préoccupations environnementales croissantes stimulent le marché car les entreprises sont désormais plus conscientes de leur impact environnemental et prennent des mesures pour assurer des pratiques minières durables et responsables. Une bonne gestion des déchets est cruciale pour prévenir la pollution et réduire l'impact négatif sur les écosystèmes et les communautés entourant les sites miniers. Par conséquent, les entreprises de l'industrie adoptent une approche plus proactive pour traiter ce problème.

La durabilité environnementale est une force motrice majeure derrière la croissance du marché de la gestion des déchets miniers. Alors que les gens deviennent de plus en plus conscients de l'impact des activités minières sur l'environnement, il existe une demande croissante de pratiques minières durables et responsables. La gestion des déchets miniers joue un rôle crucial dans la réalisation de celle-ci, car il aide à réduire l'impact environnemental de l'exploitation minière en gérant correctement les déchets générés pendant le processus. En mettant en œuvre des stratégies efficaces de gestion des déchets, les sociétés minières peuvent réduire leur empreinte environnementale et améliorer leur licence sociale en démontrant leur engagement envers la durabilité.

Facteurs de contenus

Coût d'exploitation élevé pour entraver la croissance du marché de la gestion des déchets

Éliminer les déchets minières est une tâche critique et nécessite des investissements plus élevés. Il consomme également une quantité considérable de puissance et d'énergie. La manipulation des déchets de mines dangereuses, en particulier le drainage des déchets acides, nécessite un équipement de fonctionnement efficace. De plus, les déchets de mines dangereux ont un impact significatif sur la santé humaine. Par conséquent, pour gérer ces déchets, des équipements de main-d'œuvre et de sécurité hautement qualifiés sont nécessaires. Cela augmente le coût d'exploitation global. Cependant, avec l'adoption des technologies de déchets miniers intelligents, l'impact de cette retenue devrait devenir faible au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du marché de la gestion des déchets

Par analyse source

Segment d'exploration de surface pour rester la plus grande source

Sur la base de la source, le marché est divisé en exploitation de surface et en segments d'extraction souterrale.

Parmi ceux-ci, en 2023, le segment de l'exploitation de surface a été le plus grand contributeur de part du marché. Ce segment est en outre sous-divisé en espace libre, enlèvement au sommet de la montagne et à l'exploitation d'exploitation à bande. Par rapport aux mines souterraines, les mines de surface produisent de grandes quantités de déchets.

• Par exemple, la production de roche des déchets dans les mines souterraines est généralement de 10% à 20% de la quantité de minerai. En revanche, la production de roches des déchets dans les mines à ciel ouvert est généralement 2 à 10 fois la quantité de minerai.

Lorsque les dépôts de minerai sont essentiels pour taper à partir de la surface, une technique d'exploitation souterraine est utilisée. En raison des coûts d'exploitation plus élevés, les mines souterraines sont soigneusement exploitées pour générer moins de déchets. La capacité d'extraction du minerai des mines souterraines est généralement inférieure à celle des mines de surface. Ainsi, les mines souterraines génèrent moins de déchets par rapport à l'extraction ouverte ou en surface.

Par analyse de type gaspillage

Segment des déchets solides pour dominer

Sur la base du type de déchets, le marché de la gestion des déchets miniers est segmenté en déchets solides et déchets liquides.

Parmi ces types de déchets, le segment des déchets solides détenait la plus grande part sur le marché en 2023. Ce segment est divisé en roche, résidus et autres. Le sous-segment de la roche des déchets détenait la plus grande part, suivi des résidus. La quantité de roche déchet générée dépend de la géométrie de la mine, de la méthode d'extraction, de la composition et du rapport des mines.

• Par exemple, le rapport de décapage de 3: 1 signifie que trois fois la quantité de roche des déchets doit être exploitée pour obtenir une quantité de minerai. Le rapport de décapage varie selon les différents produits minéraux.

Les résidus sont des restes de sable fin qui se trouvent après une séparation minérale précieuse. La quantité de queue dépend des notes du minerai. Les déchets de mines liquides sont contaminés par des éléments nocifs. L'eau libérée par différents processus d'extraction est acide et peut facilement polluer les eaux de surface. Par conséquent, les eaux usées minières sont soigneusement surveillées et traitées avant d'être libérées dans l'environnement.

Par analyse des marchandises

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Le segment des combustibles minéraux détenait une part majeure

Sur la base des produits de base, le marché est classé en carburants minéraux, en fer, en alliages ferro, en minéraux industriels et autres.

Parmi ceux-ci, le segment des carburants minéraux représentait la plus grande part de marché de la gestion des déchets miniers en 2023. Les déchets de carburant minéral se compose des déchets générés lors de l'extraction du charbon, du lignite, de l'uranium,gaz naturelet autres produits pétroliers. Les combustibles minéraux sont devenus primordiaux pour suffire aux besoins quotidiens de l'énergie. Avec une industrialisation rapide, la demande de combustibles minéraux augmente. Par conséquent, le carburant minéral est fortement exploité et de nouveaux sites sont explorés pour répondre à la demande croissante. En raison du rapport de décapage élevé, les déchets générés pendant l'exploration de carburant minéral sont plus élevés.

• Le segment des carburants minéraux devrait détenir une part de 83,7% en 2023.

Le segment des autres comprend les déchets miniers générés lors de l'extraction du métal précieux et du métal non ferreux. En raison de la demande plus élevée de métaux précieux tels que l'or, l'argent, le rhodium, le palladium, le platine et les métaux non ferreux tels que la bauxite, le cuivre,aluminium, zinc, plomb et métaux de terres rares. La production de ces métaux et minéraux augmente à un taux plus élevé. Ainsi, le segment des autres devrait croître à un TCAC plus élevé.

Idées régionales

Sur la base de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Asie-Pacifique est la plus grande région de génération de déchets miniers au monde. La taille du marché de l'Asie-Pacifique en 2023 était de 86,00 milliards de tonnes. En raison des mines à haute capacité, la région devrait présenter un TCAC de 3,5% au cours de la période de prévision. La Chine a détenu la part majeure en Asie-Pacifique en raison de la présence de mines de grande capacité. La Chine est la principale nation minière à l'échelle mondiale et représente plus de 24% de partage de la production minière mondiale. En Asie-Pacifique, l'Australie est le deuxième plus grand contributeur individuel des déchets miniers. Il s'est classé quatrième parmi les meilleurs pays minières à l'échelle mondiale et a représenté environ 7% dans le monde.

L'Europe détenait la deuxième part du marché mondial en 2023. En raison de la réglementation minière stricte, il s'agit d'un marché bien établi pour la gestion des déchets miniers. En Europe, la Russie est le principal pays générateur de déchets miniers, suivi de l'Allemagne. Dans la production minière mondiale, le pays a occupé la troisième position, contribuant à environ 9%. Il s'agit également du troisième plus grand producteur d'or au monde. 83% de l'or européen total proviennent de la Russie. Les mines de charbon russes contribuent à environ 14% à la production mondiale de charbon. Par conséquent, il devrait maintenir sa domination sur le marché au cours de la période de prévision.

En Amérique du Nord, les États-Unis sont l'un des principaux pays générateurs de déchets miniers. En outre, les activités d'exploration d'exploration de carburants minérales élevées du pays alimentent la demande de systèmes de gestion des déchets miniers. Les États-Unis sont la deuxième plus grande nation minière au monde et représentent environ 12% de partage. Le Canada se classe parmi les dix premiers pays de production minière dans le monde, ce qui, à son tour, représente des opportunités de croissance potentielles pour le marché.

En Amérique latine, au Chili, au Pérou, au Brésil et au Mexique, les pays clés stimulent la croissance de l'industrie des mines et de la gestion des déchets. Le Pérou possède les plus grandes réserves d'argent au monde, tandis que le Mexique se classe sixième. Ces deux pays, ainsi que le Chili, la Bolivie et l'Argentine, détiennent environ la moitié de la production d'argent mondiale en 2023. Le Mexique, le Pérou et le Brésil se classe parmi les principales économies productrices d'or. Le Chili se classe en tête de la production de cuivre. Dans la production de bauxite, le Brésil se classe parmi les cinq premiers. Le Brésil était le deuxième plus grand producteur de mineurs de fer, avec un demi-milliard de tonnes produites. De telles choses représentent le potentiel de la gestion des déchets miniers dans ces pays. Avec une augmentation de la production, la demande de services de gestion des déchets devrait augmenter dans la région.

Les principales contributions à l'approvisionnement en produits minéraux étaient le pétrole brut et le condensat (32,4%), l'hélium (31,1%), le phosphate roche (20,3%), le gaz naturel (21,5%), l'ammoniac (12,2%), l'aluminium (primaire) (environ 11%), le gypse (9,9%), la poash (7,2%),,ciment(7,1%), produit de raffinerie de pétrole (3,8%), chromite (2,6%) et acier brut (2,3%) dans la région MENA. L'Iran et l'Arabie saoudite sont les principaux producteurs de bauxite; Iran, Oman était les seuls fabricants de chromite; Égypte, Arabie saoudite, Iran est des producteurs d'or dans la région. Le secteur minier a été un élément clé de l'économie sud-africaine. L'or, les diamants, le platine et le charbon sont bien connus parmi les minéraux et les métaux. L'Afrique du Sud a également le chrome, le vanadium, le titane et d'autres minéraux essentiels.

Liste des sociétés clés sur le marché de la gestion des déchets miniers

Les entreprises de premier plan se concentrent sur les stratégies d'acquisition et d'expansion pour susciter la croissance du marché

L'acquisition de petites entreprises et l'expansion sont des stratégies importantes utilisées par les principales sociétés pour maintenir leurs positions sur le marché. Par exemple, en juillet 2020, Enviroserv a annoncé une nouvelle commission de l'usine de microencapsulation pour gérer des déchets d'humidité élevés pour se conformer à une nouvelle législation.

L'introduction d'une nouvelle législation depuis août 2019 pour l'interdiction de l'élimination des déchets à forte teneur en humidité dans les décharges a conduit Enviroserve à développer diverses options pour traiter les déchets en solides immobiles. Une telle méthodologie développée par la société est la microencapsulation. Le processus commence par l'obtention d'un échantillon de déchets d'un client, analysé dans le laboratoire interne d'environerv. Une nouvelle méthode pour traiter la teneur en humidité des déchets en convertissant les déchets en un solide immobile qui se conforme à une législation a été développé. Pour commercialiser ce processus, la société a commandé sa nouvelle usine avec une capacité de traitement de 1000 m³de déchets par jour.

Liste des principales sociétés profilé:

• Enviro-Serve Inc. (Afrique du Sud)
• Hatch Ltd.(Canada)
• Veolia Environment S.A. (France)
• Tetronics International (Royaume-Uni)
• Golder Associates Inc. (Canada)
• John Wood Group plc (Royaume-Uni)
• Ramboll Group (Danemark)
• Tetra Tech, Inc. (USA)
• Ausenco (Australie)
• Seche Environment Company (France)
• Cleanway Environmental Services (Australie)
• Aevitas (Canada)

Développements clés de l'industrie:

• Septembre 2022 -Suez et leurs sociétés partenaires, telles que les gestionnaires d'African Infrastructure Investment Investment (AIIM) et Royal Bafokeng Holdings (RBH), ont terminé l'acquisition d'Enviroserv Inc. Cette acquisition aiderait Suez à saisir plus de parts de marché dans les secteurs industriel et municipal des déchets de déchets.
• Mars 2019 -Seche Environment Group a acquis Interwaste Holdings Limited. Avec cette acquisition, Seche Environment Group est entré sur le marché des déchets sud-africains. L'expertise des deux sociétés vise à soutenir la région d'Afrique australe dans le développement de son économie circulaire.
• Juin 2018 -Cleanaway a acquis ToxFree Solutions Limited et Daniel Health pour devenir la plus grande entreprise de gestion environnementale, industrielle et des déchets d'Australie. En vertu de cette acquisition, les deux sociétés visaient à développer une gestion plus durable des déchets en Australie.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché mondial fournit des informations qualitatives et quantitatives sur l'industrie de la gestion des déchets minières à travers le monde. Les informations quantitatives comprennent le dimensionnement du marché de la gestion des déchets minières en termes de volume (milliards de tonnes) sur chaque segment, sous-segment et région profilé dans la portée de l'étude. En outre, il fournit l'analyse des parts de marché et les taux de croissance du segment, des sous-segments et des comtés clés de chaque région. La perspicacité qualitative couvre une analyse du marché élaboré sur les moteurs, les contraintes, les opportunités de croissance et les tendances clés liées au marché. La section de paysage concurrentiel couvre les profils détaillés des entreprises des principaux acteurs opérant sur le marché.

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Rapport Portée et segmentation