Taille du marché des dérivés d'huile de palme, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (huile de noyau de palme, oléochimiques, acides gras du noyau de palme et autres), par application (aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, pharmaceutiques, industriels et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des dérivés d'huile de palme était évaluée à 26,17 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 27,69 milliards USD en 2025 à 39,94 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,37% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des dérivés d'huile de palme avec une part de marché de 63,58% en 2024.

L'augmentation de l'adoption de produits dans des applications diversifiées telles que les aliments, les boissons, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les industries du biocarburant stimule considérablement la croissance du marché. Les dérivés d'huile de palme sont des substances dérivées du bruthuile de palmeà travers divers processus tels que le raffinage, le fractionnement et les réactions chimiques. L'huile de noyau de palmier, les oléochimiques, le gâteau de palmier et les acides gras du noyau de palme sont distillants, sont largement considérés comme des dérivés des fruits du palmier. Ils sont largement utilisés dans diverses applications, notamment les aliments et les boissons, les produits de soins personnels, les cosmétiques, les applications pharmaceutiques et les aliments pour animaux. Les principaux acteurs du marché opérant dans l'industrie comprennent les ingrédients alimentaires asiatiques SDN. Bhd., Basf SE, Cargill, Incorporated, Catania Oils et Golden Agri-Resource Ltd. Ces acteurs du marché sont en concurrence pour maintenir la proportion dominante de la part de marché au cours des prochaines années.

Instantané du marché des dérivés d'huile de palme et moments forts du marché

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 26,17 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 27,69 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 39,94 milliards USD
• CAGR: 5,37% de 2025 à 2032

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé avec une part de 63,58% en 2024, dirigée par la forte production et la demande régionale de l'Indonésie et de la Malaisie dans les secteurs alimentaires, de soins personnels et industriels.
• Par type, l'huile de noyau de palme devrait mener en 2025, entraînée par une utilisation élevée dans les collations, les cosmétiques et les biocarburants.

Faits saillants du pays clé:

• Indonésie et Malaisie: principaux producteurs et exportateurs de dérivés d'huile de palme.
• Inde: forte demande dans les industries alimentaires et savon transformées.
• U.S .: Growth, motivé par des applications alimentaires et cosmétiques emballées.
• Brésil: L'adoption de la montée des biocarburants stimule l'utilisation du dérivé des palmiers.

Tendances du marché des dérivés d'huile de palme

Augmentation de la tendance à la durabilité pour stimuler la croissance de l'industrie au cours des années à venir

L'agriculture durable joue un rôle essentiel dans la minimisation de l'impact négatif du changement climatique et dans l'alimentation durable de l'évolution de la population mondiale. Dans le monde moderne d’aujourd’hui, les consommateurs recherchent continuellement des ingrédients et des produits fabriqués de manière durable, ce qui se concentre sur une production durable. En conséquence, le besoin croissant d'articles d'origine responsable débloque les chances de croissance pour la production de dérivés d'huile de palme durables.

L'industrie des dérivés d'huile de palme est confrontée à un examen minutieux dans le monde entier, en particulier en raison de ses impacts environnementaux, qui comprennent la perte de biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation. De tels défis alimentent la nécessité d'adopter des pratiques durables et nécessitent que les entreprises optent pour des certifications durables, qui rassurent les consommateurs sur la qualité.

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Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'élargissement de l'industrie de la transformation des aliments déclenche l'adoption des dérivés d'huile de palme

Le marché de la transformation des aliments est reconnu comme l'une des industries les plus rapides et les plus importantes dans le monde, et elle a un fort potentiel pour répondre aux préférences des consommateurs diversifiés. Ce secteur a principalement évolué en raison des progrès des technologies de transformation des aliments et des problèmes de durabilité, qui façonnent dynamiquement le paysage transformé de l'industrie alimentaire.

Dans le scénario actuel, les modes de vie des consommateurs ont changé et vivent une routine mouvementée. Dans ce monde en évolution rapide, une grande partie des consommateurs recherchent des options de gain de temps qui réduisent le fardeau de la cuisson. En conséquence, la dépendance à l'égard des repas gelés / prêts à cuire ou prêts à manger a progressivement augmenté. Le produit aidera les fabricants d'aliments transformés à améliorer la texture, la fraîcheur et la stabilité dealiments surgeléset les repas prêts à manger. De plus, les dérivés à base d'huile de palme sont connus pour leur stabilité oxydative élevée, ce qui est nécessaire pour maintenir la durée de conservation et la qualité globale des aliments tels que les collations, la confiserie et autres. Par conséquent, l'industrie alimentaire transformée émergente contribue considérablement à la croissance du marché mondial des dérivés de l'huile de palme.

L'adoption croissante du produit dans l'industrie des cosmétiques renforce la croissance du marché

L'industrie des soins personnels se transforme considérablement en mélangeant les traditions mondiales avec les innovations. Au cours de la période, le secteur cosmétique a évolué en raison des préférences changeantes des consommateurs et des progrès technologiques, donnant naissance à des marques centrées sur l'ingrédient qui mettent l'accent sur l'efficacité et la transparence. La majorité des consommateurs sont très attirés par les produits finaux qui mettent en évidence les ingrédients clés, exigeant des composants plus propres et naturels pour répondre à la tendance en évolution des ingrédients naturels. Les produits peuvent être utilisés car ils sont considérés comme des ingrédients essentiels dans la production d'articles de soins personnels en raison de leur polyvalence.

De plus, le produit peut agir comme un émulsifiant et un liant naturel et aider à mélanger l'eau et les ingrédients à base d'huile. De plus, ces dérivés sont riches en antioxydants, qui aident à prolonger la durée de conservation des cosmétiques en empêchant la randicité. En conséquence, de tels avantages influencent les fabricants de produireProduits de soins personnelsen utilisant des dérivés d'huile de palme. Par conséquent, l'adoption croissante des ingrédients naturels dans les cosmétiques et les soins personnels entraînera la croissance du marché mondial des dérivés de l'huile de palme au cours des prochaines années.

Contraintes de marché

La déforestation et la perte d'habitat inhibent le taux de production pour restreindre la croissance du marché

Les consommateurs étant considérablement inclinés vers la durabilité, la perte d'habitat et la déforestation sont d'autres obstacles critiques auxquels sont confrontés les producteurs de dérivés d'huile de palme dans le monde entier. Les plantations à grande échelle d'huile de palme sont considérées comme un facteur substantiel pour la déforestation, en particulier dans la région de l'Asie du Sud-Est, car la Malaisie et l'Indonésie sont les producteurs éminents. Ainsi, l'association des plantations d'huile de palme avec la perte et la déforestation de l'habitat inhibe négativement le taux de production des dérivés des fruits du palmier.

Opportunités de marché

Utilisation croissante des oléochimiques dans la production de lubrifiants à base de bio pour stimuler le marché dans un avenir proche

Dans le monde des activités commerciales, où l'équipement et les machines sont les outils essentiels de la production de rendement, l'utilisation des lubrifiants est très importante. Ces produits sont nécessaires pour minimiser la chaleur et le frottement des composants mécaniques. Cependant, conventionnellubrifiants, qui sont utilisés depuis des décennies, sont fréquemment utilisés à un coût environnemental substantiel. Ce scénario a abouti à l'adoption croissante d'alternatives écologiques et durables, qui maintiennent l'efficacité des machines industrielles tout en réduisant les empreintes écologiques. Afin de produire des lubrifiants à base de bio, les oléochimiques extraits des huiles et des graisses sont utilisés, fournissant des substituts non toxiques et biodégradables aux lubrifiants traditionnels d'origine du pétrole. Ainsi, les avantages des oléochimiques du secteur industriel ouvrent de nombreuses possibilités pour sa croissance sur le marché mondial.

Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 est apparue comme une crise humaine et de santé et a entraîné la plus grande baisse de l'activité économique dans le monde. Dans les premiers jours de mars 2020, de nombreuses organisations gouvernementales ont imposé des verrouillage nationaux, ce qui a conduit à une inflation persistante, couplée à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à la fermeture des installations de production et à une mobilité restreinte. Ainsi, ces obstacles ont fait un stress défavorable sur de nombreux groupes industriels (cosmétiques, biodiesel et autres) à travers le monde.

Principalement, le secteur a été confronté à de nombreux défis au cours du délai Covid-19 en raison de limitations logistiques, d'une mauvaise disponibilité de la main-d'œuvre et de la fermeture des installations de fabrication. En conséquence, de telles difficultés ont entravé le volume de production des dérivés. Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), une agence gouvernementale, la production d'huile de noyau de palme en Malaisie a atteint 2 006 kilo tonnes en 2020/21, contre 2 160 kilo tonnes en 2019/20. De plus, les activités commerciales ont été entravées au cours de la 2020-2021, principalement en raison de restrictions de transport. Cependant, malgré une faible production, les prix du produit ont connu une pointe radicale, en raison d'une combinaison de facteurs, qui comprennent des facteurs économiques mondiaux, des défis climatiques et une pénurie de travail. Ainsi, ces facteurs sont responsables de la croissance positive du marché pendant la phase pandémique.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Application large de l'huile de noyau de palme dans l'industrie alimentaire pour stimuler la croissance des segments

Le marché mondial est segmenté par type de produit dans l'huile de noyau de palme, les oléochimiques, les acides gras du noyau de palme et d'autres. Le segment de l'huile du noyau Palm a dominé le marché mondial en 2024. L'huile de noyau Palm détient la plus grande part en raison de ses applications polyvalentes dans diverses industries telles que les aliments et les boissons, la production de biocarburants, les soins personnels etproduits de beautéet autres. Le produit est connu pour être abordable et durable, ce qui en fait une option d'huile comestible idéale pour la friture et la cuisson. De plus, l'huile de noyau de palmier est l'une des matières premières clés pour produire des graisses spéciales telles que des alternatives au beurre de cacao. Ses propriétés fonctionnelles et sa texture le rendent plus faisable pour les fabricants de graisses spécialisés, et il est plus adaptable dans divers produits alimentaires tels que la crème glacée, le café et les gâteaux, la confiserie et les produits laitiers. Par conséquent, le segment devrait détenir une part plus élevée du marché.

Le segment oléochimique devrait croître considérablement sur le marché mondial. Le produit connaît une demande importante en raison de l'adoption croissante de pratiques durables et de produits respectueux de l'environnement dans diverses industries. En outre, l'utilisation des oléochimiques dans diverses applications, y compris les soins personnels, les cosmétiques, les lubrifiants et autres. Il contribuera considérablement à la croissance du segment et devrait se développer avec la trajectoire de croissance la plus élevée pendant la période prévisible.

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Par demande

Utilisation des ingrédients naturels dans l'industrie alimentaire transformée pour stimuler la croissance des segments

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, pharmaceutiques, industriels et autres.

Le segment des aliments et des boissons devrait détenir une part importante du marché mondial. Le produit est favorisé dans l'industrie de l'alimentation et des boissons en raison de leur stabilité oxydative élevée, de leurs applications à forte stabilité oxydative, de leurs applications polyvalentes, ce qui les rend idéales pour la cuisson, la friture et les confiseries. De plus, l'huile de noyau de palmier hydrogéné est souvent remplacée par des graisses de papillon dans du lait rempli, de la crème d'imitation et des crémiers de café, en raison de son point de fusion plus élevé. L'augmentation de la demande de produits de remplacement des graisses naturelles et végétales pour remplacer les graisses d'origine animale dans les produits alimentaires transformés est susceptible de stimuler la croissance de l'industrie.

Le segment industriel devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Industriellement, les dérivés de Palm Fruit agissent comme des composants clés du biodiesel, des lubrifiants et d'autres applications. Le distillat d'acide gras de palme (PFAD) est également utilisé comme alimentation animale, ce qui aide à fournir de l'énergie aux vaches laitières. De plus, l'industrie du biodiesel devrait avoir d'immenses possibilités de croissance en raison de la demande croissante de sources d'énergie renouvelables au monde. Les dérivés d'huile de palme forment une matière première pour la production de biodiesel, l'Indonésie étant le plus grand producteur. Selon l'Office européen du biodiesel, en 2022, l'Indonésie a produit 9,7 millions de tonnes de biodiesel à base d'huile de palme et a été le troisième producteur de biodiesel.

Marché des dérivés d'huile de palme Perspectives régionales

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord devrait présenter une forte croissance de la part de marché des dérivés de l'huile de palme en raison de l'augmentation de la demande de produits à base de plantes ainsi que de la consommation croissante de aliments transformés et de commodité. Selon des recherches de Network Science Institute de la Northeastern University, 73% des aliments consommés aux États-Unis sont ultra-transformés. De plus, les propriétés fonctionnelles du produit, telles que l’émulsification, la stabilité à des températures élevées et la rentabilité, alimentent davantage leur demande dans l’industrie de la transformation des aliments de la région. De plus, il est principalement utilisé dans les aliments ultra-transformés tels que la margarine, la crème glacée, les crémiers non laitiers et autres.

Les États-Unis détient une part importante du marché avec les importations d'Amérique du Nord. En outre, les acteurs de l'industrie de la région entreprennent des projets d'expansion de base pour augmenter la production et générer un emploi. Catania Oils se concentre sur l'expansion de la base, ce qui aidera l'entreprise à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché mondial. Par exemple, en septembre 2022, l'entreprise a élargi sa base commerciale en ouvrant une usine de 50 000 pieds carrés aux États-Unis. Cette extension de l'usine offre un espace pour près de 30 nouveaux emplois, ainsi que des chances croissantes de forte production d'huile de noyau de palmier dans le pays. Il contribue en outre à la consommation de dérivés d'huile de palme dans la région.

Europe

Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne sont de loin les plus grands importateurs de l'huile de palme et de ses dérivés. La région a été l'un des leaders de l'huile de palme durable. Selon l'huile de palme durable: le rapport commercial de l'Europe 2022, l'Europe a représenté 45% de l'utilisation mondiale totale de l'huile de palme durable certifiée. Alors que l'utilisation par l'huile de palme certifiée par l'Europe a atteint un niveau élevé, les marchés d'huile de noyau de palme durable certifiée et l'expulsion certifiée du noyau de palme durable doivent encore être développés dans les années à venir.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait détenir la part de marché des dérivés d'huile de palme la plus élevée. La Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie et l'Indonésie sont les principaux marchés du produit de la région. La région consommerait la plus grande proportion d'huile de palme et de ses dérivés, et l'Indonésie, l'Inde et la Chine sont parmi les pays les plus consommateurs du monde. Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis, en 2020, la Malaisie et l'Indonésie ont représenté 86% de la production mondiale d'huile de palme. Cette large disponibilité de matières premières rend le produit largement accessible en Asie-Pacifique, offrant des dérivés tels que les acides gras, les oléochimiques et autres. Selon l'USDA, la production d'huile de noyau de palmier en Indonésie est passée de 5191 mille tonnes en 2022/23 à 5 274 mille tonnes en 2023/24.

De plus, l'industrie de la transformation des aliments en Asie-Pacifique émerge avec le taux de croissance le plus rapide en raison de l'augmentation de la population de jeunes, du pouvoir d'achat et de l'urbanisation. L'industrie alimentaire transformée utilise souvent de l'huile de noyau de palme dans diverses applications, y compris la friture, les remplaceurs de graisse et autres. Cela stimulera la croissance de l'industrie dans la région au cours de la période de prévision.

Amérique du Sud

La région sud-américaine comprend le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud, y compris le Chili et le Pérou. L'Amérique du Sud est l'un des marchés les plus prometteurs pour les dérivés d'huile de palme en raison de la hausse de l'urbanisation au Brésil, en Argentine et dans d'autres grands pays, qui contribuent considérablement à la croissance de ce marché. Ainsi, le développement économique rapide de la région devrait augmenter les ventes de produits au cours de la période de prévision.

Avec une urbanisation croissante et des revenus jetables, les consommateurs, en particulier les jeunes consommateurs tels que la génération Z, se sont de plus en plus tournés vers des produits «mieux pour vous» qui se concentrent sur le contenu naturel et la durabilité. Cette tendance a contribué à stimuler la demande d'huile de palme et de dérivés de palme, qui sont utilisés pour produire des produits bio-basés et durables utilisés dans un large éventail d'industries, telles que la nourriture et les boissons, les soins personnels et les cosmétiques, le biodiesel et autres.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique comprennent l'Afrique du Sud, les EAU et le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique. Des facteurs tels que la croissance démographique rapide, le développement économique, l'urbanisation et l'augmentation de l'inclinaison des consommateurs vers des produits durables stimulent le marché des dérivés de l'huile de palme dans cette région. L'huile de palme et ses dérivés jouent également un rôle essentiel dans le réalisation de cette demande en raison de leur polyvalence dans les applications alimentaires et l'abordabilité. De plus, les acteurs clés investissent dans l'élargissement de leur capacité de production dans les pays africains en raison de la disponibilité des ressources humaines et de l'élargissement de leur présence géographique. Par exemple, en décembre 2023, Henan Do Machinery Co., Ltd., l'un des principaux fabricants chinois de machines de production d'huile de cuisson, a créé une nouvelle filiale, Henan faisant des machines Nigeria Ltd., au Nigéria.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

L'industrie mondiale des dérivés d'huile de palme est très développée, plusieurs sociétés multinationales occupant la part majoritaire.  La concurrence sur le marché augmente considérablement en raison de la hausse de la demande de produits de différentes industries. Cargill Incorporated, The Archer-Daniels-Midland Company, Basf SE, Wilmar International Ltd. et Golden Agri-Resource Ltd font partie des fabricants de premier plan du marché. Ces fabricants répondent aux besoins en évolution des consommateurs, ce qui à son tour aidera à propulser la croissance du marché dans les années à venir.  L'industrie est très fragmentée, avec des conglomérats mondiaux et des acteurs régionaux spécialisés en compétition dans diverses catégories de produits. Les acteurs clés s'engagent dans des fusions et acquisitions pour étendre les portefeuilles de produits et accéder à de nouveaux marchés. En outre, les acteurs éminents se concentrent sur la réalisation de certifications, de collaborations et d'approches innovantes liées à la durabilité pour lutter contre la concurrence croissante du marché dans le monde entier.

Liste des principales sociétés de dérivés d'huile de palme

• Ingrédients alimentaires asiatiques sdn. Bhd.(Malaisie)
• BASF SE (Allemagne)
• Cargill, incorporé(NOUS.)
• Catania Oils (États-Unis)
• Golden Agri-Resource Ltd. (Singapour)
• Gustav Heess(Allemagne)
• SD Guthrie Berhad (Malaisie)
• The Archer-Daniels-Midland Company (États-Unis)
• Huile végétale de Tvo (dinde)
• Wilmar International Ltd. (Singapour)

Développements clés de l'industrie

• Février 2025 -PT Unilever Indonesia TBK (UNVR), une entreprise indonésienne de produits de consommation, a conclu un partenariat avec PT Perkebunan Nusantara IV, une entreprise de plantation d'État en Indonésie, pour améliorer sa chaîne d'approvisionnement pour l'huile de noyau de palme. Les deux parties ont signé l'accord au Royaume-Uni.
• Juillet 2024 -Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK), une entreprise multinationale en Malaisie, a élargi sa capacité de traitement oléochimique sur le marché chinois. Cette approche stratégique aidera à répondre à la demande croissante d'oléochimiques durables dans la région.
• Septembre 2023 -Catania a annoncé sa deuxième extension, ajoutant un entrepôt de 215 000 pieds carrés au 90 Nemco Way, américain, cette décision représente une expansion remarquable des opérations de l'entreprise, visant à rationaliser l'expédition de ses articles et à renforcer la capacité de l'entreprise à stocker des produits finaux, y compris des dérivés d'huile de palme.
• Juin 2023 -Oleon, qui fait partie du groupe d'entreprises Avril et l'un des plus grands producteurs oléochimiques européens a élargi sa base en ouvrant une nouvelle usine à Anvers, une ville en Belgique.
• Novembre 2021 -Cargill, Incorporated, une entreprise basée aux États-Unis, a acquis une raffinerie de pétrole comestible en Andhra Pradesh, en Inde. La société a investi 35 millions USD dans la modernisation et l'acquisition de cette dernière entreprise. Ainsi, avec l'aide de cette acquisition, Cargill propose de l'huile de tournesol et de l'oléine de palmier raffinée à travers l'Inde.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché offre des informations qualitatives et quantitatives sur l'industrie. Il se concentre sur des aspects importants tels que les profils d'entreprise, le paysage concurrentiel, le type de produit et les domaines d'application de produit. En plus de cela, il offre un aperçu des différentes tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. En plus de ces facteurs mentionnés, il englobe plusieurs autres facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation