Taille, part et analyse de l’industrie du marché des dérivés de l’huile de palme, par type de produit (huile de palmiste, produits oléochimiques, distillat d’acides gras de palmiste et autres), par application (aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, produits pharmaceutiques, industriels et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des dérivés de l’huile de palme était évaluée à 27,69 milliards USD en 2025 et devrait passer de 29,24 milliards USD en 2026 à 43,91 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,21 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des dérivés de l’huile de palme avec une part de marché de 63,63 % en 2025.

L’adoption croissante de produits dans des applications diversifiées telles que les industries de l’alimentation, des boissons, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et des biocarburants stimule de manière significative la croissance du marché. Les dérivés de l'huile de palme sont des substances dérivées du pétrole bruthuile de palmeà travers divers processus tels que le raffinage, le fractionnement et les réactions chimiques. L'huile de palmiste, les produits oléochimiques, les tourteaux de palme et les distillats d'acides gras de palmiste sont largement considérés comme des dérivés du fruit du palmier. Ils sont largement utilisés dans diverses applications, notamment les aliments et boissons, les produits de soins personnels, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et l'alimentation animale. Les principaux acteurs du marché opérant dans l’industrie comprennent Asian Food Ingredients Sdn. Bhd., BASF SE, Cargill, Incorporated, Catania Oils et Golden Agri-Resource Ltd. Ces acteurs du marché se font concurrence pour détenir la proportion dominante de part de marché dans les années à venir.

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Aperçu et faits saillants du marché des dérivés de l’huile de palme

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 27,69 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 29,24 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 43,91 milliards de dollars
• TCAC : 5,21 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Asie-Pacifique a dominé avec une part de 63,63 % en 2025, menée par la forte production et la demande régionale de l’Indonésie et de la Malaisie dans les secteurs de l’alimentation, des soins personnels et de l’industrie.
• Par type, l'huile de palmiste devrait dominer en 2025, grâce à une utilisation élevée dans les collations, les cosmétiques et les biocarburants.

Faits saillants du pays :

• Indonésie et Malaisie : principaux producteurs et exportateurs de dérivés de l'huile de palme.
• Inde : Forte demande dans les industries des aliments transformés et du savon.
• États-Unis : Croissance tirée par les applications alimentaires et cosmétiques emballées.
• Brésil : L'adoption croissante des biocarburants stimule l'utilisation des dérivés du palmier.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

L’expansion de l’industrie agroalimentaire déclenche l’adoption de dérivés de l’huile de palme

Le marché de la transformation alimentaire est reconnu comme l’une des industries les plus dynamiques et les plus importantes au monde, et il a un fort potentiel pour répondre aux préférences diversifiées des consommateurs. Ce secteur a principalement évolué en raison des progrès des technologies de transformation des aliments et des préoccupations en matière de durabilité, qui façonnent de manière dynamique le paysage de l'industrie des aliments transformés.

Dans le scénario actuel, les modes de vie des consommateurs ont changé et ils vivent une routine trépidante. Dans ce monde en évolution rapide, une grande partie des consommateurs recherchent des options permettant de gagner du temps et de réduire le fardeau de la cuisine. En conséquence, le recours aux repas surgelés/prêts à cuisiner ou prêts à manger a progressivement augmenté. Le produit aidera les fabricants d'aliments transformés à améliorer la texture, la fraîcheur et la stabilité des aliments.aliments surgeléset des plats prêts à manger. De plus, les dérivés à base d’huile de palme sont connus pour leur haute stabilité à l’oxydation, nécessaire au maintien de la durée de conservation et de la qualité globale des produits alimentaires tels que les collations, les confiseries et autres. Par conséquent, l’industrie émergente des aliments transformés contribue de manière significative à la croissance du marché mondial des dérivés de l’huile de palme.

L’adoption croissante du produit dans l’industrie cosmétique soutient la croissance du marché

L’industrie des soins personnels se transforme considérablement en mêlant traditions mondiales et innovations. Au cours de cette période, le secteur cosmétique a évolué en raison de l'évolution des préférences des consommateurs et des progrès technologiques, donnant naissance à des marques centrées sur les ingrédients qui mettent l'accent sur l'efficacité et la transparence. La majorité des consommateurs sont très attirés par les produits finis qui mettent en valeur les ingrédients clés, exigeant des composants plus propres et naturels pour répondre à la tendance évolutive des ingrédients naturels. Les produits peuvent être utilisés car ils sont considérés comme des ingrédients essentiels dans la production d’articles de soins personnels en raison de leur polyvalence.

De plus, le produit peut agir comme un émulsifiant et un liant naturel et faciliter le mélange des ingrédients à base d’eau et d’huile. De plus, ces dérivés sont riches en antioxydants, qui contribuent à prolonger la durée de conservation des cosmétiques en évitant le rancissement. En conséquence, ces avantages incitent les fabricants à produire des produits cosmétiques etproduits de soins personnelsutilisant des dérivés de l’huile de palme. Par conséquent, l’adoption croissante d’ingrédients naturels dans les cosmétiques et les soins personnels stimulera la croissance du marché mondial des dérivés de l’huile de palme dans les années à venir.

Restrictions du marché

La déforestation et la perte d’habitat inhibent le taux de production et restreignent la croissance du marché

Alors que les consommateurs s’orientent considérablement vers la durabilité, la perte d’habitat et la déforestation sont d’autres obstacles critiques auxquels sont confrontés les producteurs de dérivés d’huile de palme du monde entier. Les plantations de palmiers à huile à grande échelle sont considérées comme un facteur important de déforestation, en particulier dans la région de l'Asie du Sud-Est, la Malaisie et l'Indonésie étant les principaux producteurs. Ainsi, l’association des plantations de palmiers à huile avec la perte d’habitat et la déforestation inhibe négativement le taux de production de dérivés du fruit du palmier.

Opportunités de marché

Utilisation croissante de produits oléochimiques dans la production de lubrifiants d’origine biologique pour stimuler le marché dans un avenir proche

Dans le monde des activités commerciales, où les équipements et les machines sont les outils essentiels de la production de rendement, l'utilisation de lubrifiants est très importante. Ces produits sont nécessaires pour minimiser la chaleur et la friction des composants mécaniques. Cependant, conventionnellubrifiants, qui sont utilisés depuis des décennies, le sont souvent à un coût environnemental considérable. Ce scénario a abouti à l’adoption croissante d’alternatives écologiques et durables, qui maintiennent l’efficacité des machines industrielles tout en réduisant l’empreinte écologique. Afin de produire des lubrifiants d'origine biologique, des produits oléochimiques extraits d'huiles et de graisses sont utilisés, fournissant des substituts non toxiques et biodégradables aux lubrifiants traditionnels d'origine pétrolière. Ainsi, les avantages des produits oléochimiques dans le secteur industriel ouvrent de nombreuses possibilités de croissance sur le marché mondial.

Tendances du marché des dérivés de l’huile de palme

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Tendance croissante de la durabilité pour stimuler la croissance de l’industrie dans les années à venir

L’agriculture durable joue un rôle essentiel dans la réduction des effets néfastes du changement climatique et dans l’alimentation durable d’une population mondiale en constante évolution. Dans le monde moderne d’aujourd’hui, les consommateurs recherchent continuellement des ingrédients et des produits fabriqués de manière durable, ce qui les amène à mettre l’accent sur une production durable. En conséquence, le besoin croissant d’articles provenant de sources responsables ouvre des opportunités de croissance pour la production de dérivés durables de l’huile de palme.

L’industrie des dérivés de l’huile de palme fait l’objet d’une surveillance approfondie à l’échelle mondiale, notamment en raison de ses impacts environnementaux, notamment la perte de biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation. De tels défis alimentent la nécessité d’adopter des pratiques durables et obligent les entreprises à opter pour des certifications durables, qui rassurent les consommateurs sur la qualité.

Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 est apparue comme une crise humaine et sanitaire et a entraîné la plus forte baisse de l’activité économique au monde. Dans les premiers jours de mars 2020, de nombreuses organisations gouvernementales ont imposé des confinements à l’échelle nationale, ce qui a entraîné une inflation persistante, associée à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, à la fermeture d’installations de production et à une mobilité restreinte. Ainsi, de tels obstacles ont exercé une pression négative sur de nombreux groupes industriels (cosmétiques, biodiesel et autres) à travers le monde.

Le secteur a principalement été confronté à de nombreux défis pendant la période de COVID-19 en raison des limitations logistiques, de la faible disponibilité de la main-d'œuvre et de la fermeture des installations de fabrication. En conséquence, ces difficultés ont entravé le volume de production des dérivés. Selon le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), une agence gouvernementale, la production d'huile de palmiste en Malaisie a atteint 2 006 kilotonnes en 2020/21, contre 2 160 kilotonnes en 2019/20. De plus, les activités commerciales ont été entravées au cours de la période 2020-21, principalement en raison des restrictions de transport. Cependant, malgré une faible production, les prix du produit ont connu une hausse drastique, en raison d'une combinaison de facteurs, notamment des facteurs économiques mondiaux, des défis climatiques et une pénurie de main-d'œuvre. Ainsi, ces facteurs sont responsables de la croissance positive du marché pendant la phase pandémique.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Large application de l’huile de palmiste dans l’industrie alimentaire pour stimuler la croissance du segment

Le marché mondial est segmenté par type de produit en huile de palmiste, produits oléochimiques, distillat d’acides gras de palmiste et autres.

Le segment de l’huile de palmiste a dominé la part de marché mondiale de 38,47 % en 2026. L’huile de palmiste détient la plus grande part en raison de ses applications polyvalentes dans diverses industries telles que l’alimentation et les boissons, la production de biocarburants, les soins personnels et produits de beauté, et d'autres. Le produit est connu pour être abordable et durable, ce qui en fait une option d’huile comestible idéale pour la friture et la pâtisserie. De plus, l’huile de palmiste est l’une des matières premières clés pour produire des graisses spéciales telles que des alternatives au beurre de cacao. Ses propriétés fonctionnelles et sa texture le rendent plus adapté aux fabricants de graisses spécialisées, et il est plus adaptable dans divers produits alimentaires tels que les glaces, les crèmes à café et à gâteaux, les confiseries et les produits laitiers. Par conséquent, le segment devrait détenir une part de marché plus élevée.

Le segment des produits oléochimiques devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial, avec 36 % de part de marché en 2025. Le produit connaît une demande importante en raison de l'adoption croissante de pratiques durables et de produits respectueux de l'environnement dans diverses industries. En outre, l'utilisation de produits oléochimiques dans diverses applications, notamment les soins personnels, les cosmétiques, les lubrifiants et autres. Il contribuera de manière significative à la croissance du segment et devrait se développer avec la trajectoire de croissance la plus élevée au cours de la période prévisible.

Le distillat d’acides gras de palmiste devrait afficher un TCAC de 4,85 % au cours de la période de prévision.

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Par candidature

Utilisation d'ingrédients naturels dans l'industrie des aliments transformés pour stimuler la croissance du segment

En fonction des applications, le marché est segmenté en aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, produits pharmaceutiques, industriels et autres.

Le segment des aliments et des boissons devrait détenir une part importante du marché mondial de 39,30 % en 2026. Le produit est privilégié dans l'industrie alimentaire et des boissons en raison de sa grande stabilité à l'oxydation, de son prix abordable et de ses applications polyvalentes, ce qui les rend idéaux pour la pâtisserie, la friture et les confiseries. De plus, l’huile de palmiste hydrogénée est souvent remplacée par de la matière grasse dans le lait fourré, les imitations de crème et les crèmes à café, en raison de son point de fusion plus élevé. La demande croissante de produits de remplacement des graisses naturels et à base de plantes pour remplacer les graisses d’origine animale dans les produits alimentaires transformés est susceptible de stimuler la croissance de l’industrie.

Le segment industriel devrait croître à un TCAC élevé de 5,81 % au cours de la période de prévision. Industriellement, les dérivés du fruit du palmier jouent un rôle clé dans le biodiesel, les lubrifiants et d’autres applications. Le distillat d’acide gras de palme (PFAD) est également utilisé comme aliment pour animaux, ce qui contribue à fournir de l’énergie aux vaches laitières. De plus, l'industrie du biodiesel devrait disposer d'immenses opportunités de croissance en raison de la demande croissante de sources d'énergie renouvelables dans le monde. Les dérivés de l’huile de palme constituent la principale matière première pour la production de biodiesel, l’Indonésie étant le plus grand producteur. Selon l’European Biodiesel Board, en 2022, l’Indonésie a produit 9,7 millions de tonnes de biodiesel à base d’huile de palme et était le troisième producteur de biodiesel.

Perspectives régionales du marché des dérivés de l’huile de palme

Amérique du Nord

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Le marché en Amérique du Nord a atteint 4,82 milliards de dollars en 2025, soit 16,69 % du chiffre d’affaires total du marché, et devrait atteindre 5,02 milliards de dollars en 2026, et devrait afficher une forte croissance de la part de marché des dérivés de l’huile de palme en raison de la demande croissante de produits à base de plantes ainsi que de la consommation croissante d’aliments transformés et prêts à consommer. Selon une étude du Network Science Institute de la Northeastern University, 73 % des aliments consommés aux États-Unis sont ultra-transformés. De plus, les propriétés fonctionnelles du produit, telles que l’émulsification, la stabilité aux températures élevées et la rentabilité, alimentent encore davantage leur demande dans l’industrie agroalimentaire de la région. De plus, il est principalement utilisé dans les aliments ultra-transformés tels que la margarine, les glaces, les crémiers non laitiers et autres.

Les États-Unis détiennent une part importante du marché avec les importations en provenance d’Amérique du Nord. Par ailleurs, les acteurs industriels de la région entreprennent des projets d’agrandissement de bases pour augmenter la production et créer des emplois. Catania Oils se concentre sur l'expansion de sa base, ce qui aidera l'entreprise à acquérir un avantage concurrentiel sur le marché mondial. Par exemple, en septembre 2022, l’entreprise a élargi sa base commerciale en ouvrant une usine de 50 000 pieds carrés aux États-Unis. Cette extension de l’usine offre de l’espace pour près de 30 nouveaux emplois, ainsi que des chances croissantes d’une forte production d’huile de palmiste dans le pays. Cela contribue en outre à la consommation de dérivés de l’huile de palme dans la région. La taille du marché américain est estimée à 2,27 milliards de dollars en 2026.

Europe

L'Europe a contribué pour environ 5,1 milliards de dollars au marché mondial en 2025, soit une part de 17,68 %, et devrait atteindre 5,31 milliards de dollars en 2026. Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne sont connus pour être de loin les plus grands importateurs d'huile de palme et de ses dérivés. La région est l’un des leaders en matière d’huile de palme durable. Selon le rapport Sustainable Palm Oil: Europe’s Business Report 2022, l’Europe représentait 45 % de l’utilisation mondiale totale d’huile de palme certifiée durable. Bien que l’utilisation en Europe de l’huile de palme certifiée durable ait atteint un niveau élevé, les marchés de l’huile de palmiste certifiée durable et de l’expulseur de palmiste certifié durable doivent encore être développés dans les années à venir. Le marché britannique devrait atteindre 0,85 milliard de dollars en 2026. Le marché allemand devrait atteindre 1,48 milliard de dollars et celui de la France 0,29 milliard de dollars en 2025.

Asie-Pacifique

En 2025, le marché de l’Asie-Pacifique s’élevait à 16,77 milliards de dollars, soit 58,10 % de la demande mondiale, et devrait atteindre 17,58 milliards de dollars en 2026. L’Asie-Pacifique devrait détenir la part de marché la plus élevée des dérivés de l’huile de palme. La Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie et l’Indonésie sont les principaux marchés pour ce produit dans la région. On dit que la région consomme la plus grande proportion d’huile de palme et de ses dérivés, et l’Indonésie, l’Inde et la Chine comptent parmi les pays les plus consommateurs au monde. Selon le ministère de l’Agriculture des États-Unis, en 2020, la Malaisie et l’Indonésie représentaient 86 % de la production mondiale d’huile de palme. Cette grande disponibilité de matières premières rend le produit largement accessible en Asie-Pacifique, offrant des dérivés tels que des acides gras, des produits oléochimiques et autres. Selon l'USDA, la production d'huile de palmiste en Indonésie est passée de 5 191 milliers de tonnes en 2022/23 à 5 274 milliers de tonnes en 2023/24. L’Asie-Pacifique était en tête avec une valeur marchande de 17,62 milliards de dollars en 2025.

De plus, l’industrie agroalimentaire de la région Asie-Pacifique connaît le taux de croissance le plus rapide en raison de l’augmentation de la population jeune, du pouvoir d’achat et de l’urbanisation. L’industrie agroalimentaire utilise souvent l’huile de palmiste dans diverses applications, notamment la friture, les substituts de graisse, etc. Cela stimulera la croissance de l’industrie dans toute la région au cours de la période de prévision.

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud devrait devenir la quatrième plus grande région du marché, avec une valeur de 1,25 milliard de dollars en 2025. La région sud-américaine comprend le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, dont le Chili et le Pérou. L'Amérique du Sud est l'un des marchés les plus prometteurs pour les dérivés de l'huile de palme en raison de l'urbanisation croissante au Brésil, en Argentine et dans d'autres grands pays, qui contribuent de manière substantielle à la croissance de ce marché. Ainsi, le développement économique rapide de la région devrait stimuler les ventes de produits au cours de la période de prévision.

Avec l'urbanisation croissante et les revenus disponibles, les consommateurs, en particulier les jeunes consommateurs tels que la génération Z, se tournent de plus en plus vers des produits « meilleurs pour la santé » axés sur le contenu naturel et la durabilité. Cette tendance a contribué à stimuler la demande d’huile de palme et de dérivés de palme, qui sont utilisés pour produire des produits biosourcés et durables utilisés dans un large éventail d’industries, telles que l’alimentation et les boissons, les soins personnels et les cosmétiques, le biodiesel, etc.

l'Amérique latine

Le marché de l'Amérique latine représentait 1,19 milliard de dollars en 2025, soit 4,13 % de l'industrie mondiale, et devrait atteindre 1,25 milliard de dollars en 2026.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont maintenu une forte présence sur le marché mondial, atteignant 0,98 milliard de dollars en 2025, soit une part de 3,40 %, et devraient atteindre 1,03 milliard de dollars en 2026. Le Moyen-Orient et l'Afrique comprennent l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique. Des facteurs tels que la croissance démographique rapide, le développement économique, l’urbanisation et l’inclination croissante des consommateurs vers des produits durables déterminent le marché des dérivés de l’huile de palme dans cette région. L'huile de palme et ses dérivés jouent également un rôle essentiel pour répondre à cette demande en raison de leur polyvalence dans les applications alimentaires et de leur prix abordable. De plus, les principaux acteurs investissent dans l’expansion de leur capacité de production dans les pays africains en raison de la disponibilité des ressources humaines et de l’expansion de leur présence géographique. Par exemple, en décembre 2023, Henan DOING Machinery Co., Ltd., l'un des principaux fabricants chinois de machines de production d'huile de cuisson, a créé une nouvelle filiale, Henan DOING Machinery Nigeria Ltd., au Nigeria. Le marché des Émirats arabes unis devrait atteindre 0,11 milliard de dollars en 2025.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

L’industrie mondiale des dérivés de l’huile de palme est très développée, avec plusieurs sociétés multinationales occupant la majorité des parts.  La concurrence sur le marché s’intensifie considérablement en raison de la demande croissante de produits de la part de différentes industries. Cargill Incorporated, The Archer-Daniels-Midland Company, BASF SE, Wilmar International Ltd. et Golden Agri-Resource Ltd comptent parmi les principaux fabricants du marché. Ces fabricants répondent aux besoins changeants des consommateurs, ce qui contribuera à propulser la croissance du marché dans les années à venir.  Le secteur est très fragmenté, avec des conglomérats mondiaux et des acteurs régionaux spécialisés en concurrence dans diverses catégories de produits. Les principaux acteurs se lancent dans des fusions et acquisitions pour élargir leurs portefeuilles de produits et accéder à de nouveaux marchés. En outre, des acteurs de premier plan se concentrent sur l’obtention de certifications, de collaborations et d’approches innovantes liées au développement durable pour faire face à la concurrence croissante sur le marché mondial.

Liste des principales sociétés de produits dérivés de l’huile de palme :

• Ingrédients alimentaires asiatiques Sdn. Bhd.(Malaisie)
• BASF SE (Allemagne)
• Cargill, incorporée(NOUS.)
• Catania Oils (États-Unis)
• Golden Agri-resource Ltd. (Singapour)
• Gustave Heess(Allemagne)
• SD Guthrie Berhad (Malaisie)
• The Archer-Daniels-Midland Company (États-Unis)
• Huile végétale TVO (Turquie)
• Wilmar International Ltd. (Singapour)

Développements clés de l’industrie :

Février 2025 –PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), une entreprise indonésienne de produits de consommation, a conclu un partenariat avec PT Perkebunan Nusantara IV, une entreprise de plantation publique indonésienne, pour améliorer sa chaîne d'approvisionnement en huile de palmiste. Les deux parties ont signé l'accord au Royaume-Uni.

juillet 2024 –Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK), une entreprise multinationale de Malaisie, a étendu sa capacité de traitement oléochimique sur le marché chinois. Cette approche stratégique contribuera à répondre à la demande croissante de produits oléochimiques durables dans la région.

septembre 2023 –Catane a annoncé sa deuxième expansion, en ajoutant un entrepôt de 215 000 pieds carrés au 90 Nemco Way, aux États-Unis. Cette décision représente une expansion remarquable des opérations de l'entreprise, visant à rationaliser l'expédition de ses articles et à renforcer la capacité de l'entreprise à stocker les produits finis, y compris les dérivés de l'huile de palme.

juin 2023 –Oleon, qui fait partie du groupe d'entreprises Avril et l'un des plus grands producteurs oléochimiques européens, a élargi sa base en ouvrant une nouvelle usine à Anvers, une ville de Belgique.

novembre 2021 –Cargill, Incorporated, une entreprise basée aux États-Unis, a acquis une raffinerie d'huile comestible à Andhra Pradesh, en Inde. L'entreprise a investi 35 millions de dollars dans la modernisation et l'acquisition de cette dernière entreprise. Ainsi, grâce à cette acquisition, Cargill propose de l’huile de tournesol et de l’oléine de palme raffinée dans toute l’Inde.

Couverture du rapport

Le rapport d’étude de marché offre des informations qualitatives et quantitatives sur l’industrie. Il se concentre sur des aspects importants tels que les profils d’entreprise, le paysage concurrentiel, le type de produit et les domaines d’application des produits. En outre, il offre un aperçu des différentes tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. En plus de ces facteurs mentionnés, il englobe plusieurs autres facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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