Taille du marché des granulés de bois, analyse des actions et de l'industrie, par matière première (déchets forestiers, déchets agricoles et autres), par application (chauffage, chaleur et puissance combinées (CHP) et production d'électricité), par utilisateur final (résidentiel, commercial et industriel) et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des granulés de bois était évaluée à 18,09 milliards USD en 2023 et devrait passer de 19,48 milliards USD en 2024 à 32,88 milliards USD d'ici 2032, augmentant à un TCAC de 6,8% de 2025 à 2030. Innovations technologiques continues. La rentabilité et l'adoption généralisée dans les secteurs résidentiel, industriel et électrique renforcent davantage l'expansion du marché.

Les pastilles ont été produites à l'origine comme alternative à l'huile, en particulier pour le chauffage, en raison de leur densité et de leur qualité de carburant élevée. Divers facteurs, tels que la disponibilité des ressources, les caractéristiques géographiques, le climat et d'autres facteurs économiques, influencent la croissance du marché. Ces éléments du marché sont liés à l'intervention de diverses politiques nationales et régionales, tissant un réseau commercial complexe. La croissance régulière et rapide du marché est motivée par divers facteurs liés à différents segments de marché (culot industriel pour la co-randonnée, pastille industrielle pour le CHP et le chauffage de district, et la granulée pour le chauffage résidentiel); Cependant, les marchés dépendent encore assez de différentes étendues de la disponibilité de mesures de support directes ou indirectes.

Présentation du marché mondial des granulés de bois

Taille du marché:

• 2023 Valeur:18.09 milliards USD
• Valeur 2024:USD19.48 milliard
• 2032 Valeur de prévision:32,88 milliards USD, avec un TCAC de 6,8% en 2024-2032

Part de marché:

• Leader régional:L'Europe, qui a commandé une part dominante de 91,76% du marché mondial des pastilles de bois en 2023
• Région à la croissance la plus rapide:Alors que l'Europe mène maintenant, l'Amérique du Nord (en particulier les États-Unis) est projetée pour une forte croissance, près de 976,98 millions USD d'ici 2032 grâce aux mandats d'énergie renouvelable
• Leader de l'utilisateur final:Le segment industriel détient la principale part à l'échelle mondiale, grâce à une utilisation généralisée dans la production d'électricité, la CHP, les applications de chauffage et de co-rabat

Tendances de l'industrie:

• Dominance européenne massive:La part de l’Europe était d'environ 91,8% en 2023, ce qui en fait le principal consommateur et producteur de granulés de bois à l'échelle mondiale
• Boost de l'ère Covid:La demande a dépassé les attentes pendant la pandémie alors que les politiques énergétiques de la biomasse ont accéléré l'adoption dans plusieurs régions
• Déplace des matières premières vers les déchets forestiers:Les pastilles de bois sont principalement produites à partir de résidus forestiers, qui restent le segment de matières premières le plus grand et le plus fiable
• Les applications industrielles dominent:L'utilisation est de plus en plus axée sur les installations d'énergie à grande échelle et de CHP qui nécessitent une densité de carburant élevée et de faibles émissions

Facteurs moteurs:

• Hausse des prix du carburant:L'augmentation des prix du pétrole, du charbon et du gaz provoque une évolution vers des options de carburant à granules de bois de compétence
• MANDATS DE LA DURABILITÉ ET SOUTIEN POLITIQUE:De solides cadres réglementaires en Europe et en Amérique du Nord favorisent la biomasse sous des cibles d'énergie renouvelable et des objectifs de réduction du carbone
• Alimentation abondante et à faible coût:Les résidus forestiers (par exemple les sous-produits de scierie) fournissent une base d'approvisionnement fiable et à faible coût pour la production de granulés

La pandémie mondiale Covid-19 était sans précédent et stupéfiante, avec des granulés de bois ayant subi une demande plus élevée que prévue dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. Les stratégies sont rédigées pour permettre aux entreprises de poursuivre efficacement les opérations avec les avantages fiscaux. En conséquence, la renaissance des verticales de l'industrie devrait dévoiler de nouvelles possibilités pour intégrer fiablecentrale électrique virtuelleSolutions pour maximiser l'efficacité et atténuer les risques opérationnels. Le déclenchement de la pandémie Covid-19 a eu un impact considérablement sur l'industrie de l'énergie durable à travers le monde. À la suite du scénario actuel, divers fabricants de granulés du monde entier ont dû limiter leur fonctionnement et leurs services à plusieurs endroits, car les pays mettaient en œuvre rigoureusement des mesures de verrouillage pour faire face à la pandémie.

Tendances du marché des granulés de bois

La demande rapide d'électricité pour augmenter la demande de produit

La croissance démographique rapide, le secteur industriel florissant et l'expansion rapide des infrastructures ont entraîné une augmentation significative de la demande d'électricité. À mesure que la demande d'électricité augmente, les régions du monde entier augmentent leur capacité de production d'électricité en élargissant la capacité des usines existantes ou en installant de nouvelles usines. En raison d'une politique gouvernementale stricte concernant les émissions de CO2, les acteurs de l'industrie sont plus enclins à utiliser des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'électricité, en particulierbioénergie, Énergie solaire et puissance éolienne.

Dans la course à la lutte contre le changement climatique, à minimiser les émissions de GES et à conclure les accords de protocole Kyoto, les granulés de bois attirent une attention significative dans le monde entier en tant que stratégie innovante. Conformément à la Royaume-Uni Environment Agency, minimisant les émissions de gaz à effet de serre de la production d'énergie de la biomasse, les granulés en bois peuvent réduire les émissions de carbone par rapport au charbon entre 74% et 90%.

Selon les statistiques mondiales de l'énergie et du climat - Yearbook 2022, la consommation d'énergie mondiale augmentera de 5,5% en 2021. La Chine, le plus grand consommateur d'électricité avec 31% de la consommation mondiale, a déclenché la reprise Covid-19. Les pays européens, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, ont montré une forte augmentation de la consommation et de la consommation dans les pays asiatiques, notamment la Corée du Sud, l'Indonésie et l'Inde, a augmenté de 5% au cours de 2021. 

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Facteurs de croissance du marché des granulés de bois

Augmentation des prix du carburant primaires pour stimuler le marché

Les pastilles de bois sont fabriquées à partir de sous-produits des forêts, telles que les déchets agricoles et la sciure. Il devient de plus en plus populaire dans le monde en raison de la hausse des prix du carburant primaire. Il y a une forte demande de produits car le carburant de la biomasse augmente rapidement dans le monde en raison de la forte demande de fins industrielles et commerciales. De plus, la disponibilité facile des granulés en tant que matière première de carburant et les faibles coûts de production ont conduit à une consommation plus élevée dans le secteur industriel.

L'Europe détient la plus grande part de marché et de nombreux acteurs clés européens convertissent leur charbon en centrales de biomasse. En outre, les gouvernements à travers l'Europe choisissenténergie renouvelablepour respecter leurs engagements d'énergie renouvelable en utilisant la biomasse pour produire de l'électricité. Par exemple, le groupe Drax a commencé à convertir ses unités du charbon en carburant en bois alors que le gouvernement du Royaume-Uni impose des limites difficiles aux émissions de CO2 pour aider à lutter contre le changement climatique. Le Royaume-Uni a également annoncé son plan pour éliminer complètement la production d'électricité au charbon d'ici 2025, et sous l'UE, la biomasse est légalement classée comme une source d'énergie neutre du CO2. En raison de la production nationale insuffisante de granulés en Europe, plusieurs pays dépendent largement des importations. Selon le Global Agricultural Information Network (GAIN), l'Europe a importé environ 5,4 millions de tonnes de valeur marchande d'une valeur de 924 millions USD en 2021.

De plus, selon les services agricoles étrangers de l'USDA (Département américain de l'Agriculture), les États-Unis ont exporté 1,01 million de tonnes de granulés de bois en décembre 2023, et l'exportation totale pour 2023 était de 9,54 millions de tonnes métriques. Les États-Unis ont exporté ces pastilles de bois dans plus de 16 pays, le Royaume-Uni étant la principale destination, qui a exporté 653 970 tonnes métriques, suivie du Japon à 130 830 tonnes métriques et du Danemark à 126 693 tonnes métriques. Le total des exportations annuelles a atteint 1,75 milliard USD, contre 1,56 milliard USD en 2022.

Politiques et initiatives gouvernementales favorables pour propulser la croissance du marché

Récemment, en raison de l'industrialisation rapide, les émissions de CO2 ont considérablement augmenté, ce qui a entraîné le changement climatique. La population mondiale croissante, le secteur industriel prospère et l'expansion des infrastructures ont entraîné une énorme augmentation de la demande d'électricité. Les gouvernements du monde entier s'efforcent de réduire l'effet du changement climatique en augmentant l'adoption des technologies renouvelables. Les gouvernements proposent divers programmes d'incitation fiscale mondiaux tels que l'exonération de la taxe sur les ventes de l'État, le crédit d'impôt sur le revenu de l'État, la déduction de l'impôt sur le revenu des sociétés et l'exonération locale de l'impôt foncier pour encourager l'adoption renouvelable. De nombreuses incitations fédérales sont également disponibles pour les entreprises, les organisations à but non lucratif et les projets communautaires. Il s'agit notamment d'un régime de recouvrement des coûts accéléré modifié (MACRS), d'incitations fiscales pour les subventions et d'incitations fiscales. Le soutien du gouvernement et les réglementations, y compris les programmes de subvention et les incitations fiscales commerciales qui offrent des avantages fiscaux et des subventions d'investissement, jouent un rôle clé dans la promotion du marché mondial. Divers programmes gouvernementaux, tels que l'incitation à la chaleur renouvelable (RHI), ont suscité un intérêt important pour le marché des granulés du Royaume-Uni. Ces programmes devraient stimuler le marché à long terme.

En 2024, le gouvernement du Royaume-Uni a proposé de prolonger les subventions existantes sur la production d'électricité des granulés de bois. Le gouvernement soutient un nouveau soutien financier pour l'ancienne subvention d'environ 760 millions USD, s'étendant de 2027 à 2030. Elle soutiendra financièrement les sociétés qui produisent de l'électricité à partir de granulés de bois, y compris la plus grande centrale électrique de Grande-Bretagne, Drax dans le North Yorkshire.

Facteurs de contenus

La réalisation des critères de certification peut agir comme un facteur d'entrave pour la croissance du marché

La certification gouvernementale aide à garantir aux clients que les granulés de bois proviennent de forêts atteintes de manière durable, ce qui prouve qu'il s'agit d'un outil précieux.  L'augmentation des mesures de certification pour l'exportation vers les pays européens et d'autres pays où de nombreuses directives exigent que la production d'énergies renouvelables est une contrainte clé sur la croissance du marché des granulés de bois.

Programme pour l'approbation de la certification forestière (PEFC), de la durable Forestry Initiative (SFI), du Forest Stewardship Council (FSC) et de l'American Tree Farm System sont parmi les plus grandes organisations et systèmes de normes de certification forestière au monde. FSC et SFI sont reconnus aux États-Unis, tandis que le FSC et le PEFC ont une excellente réputation en Europe. Ce dernier nécessite la protection de l'eau, de la faune, de la qualité visuelle, des sites spéciaux et d'autres ressources essentielles.

Dans l'industrie, les producteurs de granulés s'inquiètent de la certification de la durabilité. Il s'agit de montrer à leurs clients et gouvernements que les granulés utilisés pour l'électricité sont produits de manière durable. Dans le secteur du chauffage, les certifications de qualité des tiers deviennent de plus en plus importantes pour donner aux consommateurs la tranquillité d'esprit que les granulés qu'ils achètent fonctionnent de manière optimale dans les poêles et les chaudières.

Par exemple, les normes établies par le Forest Stewardship Council et Sustainable Forestry Initiative, une organisation de certification en Amérique du Nord, restreignent la croissance du marché aux États-Unis actuellement, les États-Unis possèdent des hectares de terres forestières, ce qui représente plus de 300 millions. Cependant, les principales normes américaines ne comptent que 19% des terres forestières commerciales américaines.

Analyse de segmentation du marché des granulés de bois

Par analyse des matières premières

Le segment des déchets forestiers détient la part de marché dominante en raison de sa commodité

Sur la base des matières premières, le marché est divisé en déchets agricoles, déchets forestiers et autres. Les déchets forestiers détient la part de marché dominante car les granulés sont principalement fabriqués à partir des sous-produits des opérations forestières conventionnelles, notamment des produits en bois finis et des scieries. Plusieurs acteurs clés, tels que Drax Group et Eviva, possèdent des forêts privées pour la production de granulés. Aux États-Unis, environ 85% des terres forestières appartiennent à des familles privées et aux petits propriétaires fonciers. La majorité de ces propriétaires fonciers accomplissent leurs terres en tant que forêt ou forêt qui est soigneusement gérée pour fournir un approvisionnement durable de produits forestiers à de nombreuses industries.

Le segment des déchets agricoles devrait augmenter considérablement sur le marché au cours de la période d'étude. Selon les statistiques mondiales de la bioénergie, la production d'énergie des résidus agricoles pourrait représenter environ 3% à 14% de l'approvisionnement total d'énergie mondial.

Par analyse des applications

Le segment de la production d'énergie détient la part de marché dominante en raison de la transition croissante vers l'utilisation de la biomasse

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en chauffage,Chaleur et puissance combinées (CHP)et génération d'électricité.

Le segment de la production d'électricité détient la part de marché dominante à l'échelle mondiale alors que les gouvernements du monde entier tentent de passer à la production d'électricité de biomasse. La demande devrait augmenter en raison de l'urbanisation, de l'industrialisation et de la croissance démographique. De plus, les gazéificateurs de biomasse sont en augmentation de la demande car l'électrification rurale permet la production d'énergie décentralisée.

Les versions de la cheminée de l'utilisation de l'énergie du bois pour produire de l'électricité et de la chaleur sont marquées comme neutres en carbone par les régulateurs et les décideurs dans le monde. Cela aura un impact positif sur la croissance du marché dans toutes les régions. Les pastilles de bois sont considérées comme meilleures que les combustibles de charbon ou de fossile pour l'environnement que les anciennes centrales électriques utilisent pour produire de l'électricité. Selon la Royaume-Uni Environment Agency, la substitution de la biomasse au charbon a réduit les émissions de CO2.

La production combinée de chaleur et d'électricité devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. La CHP de biomasse est actuellement qualifiée pour la promotion de la chaleur et de l'électricité. Cela en fait une option d'investissement potentiellement attrayante dans les zones ayant un besoin continu et soutenu de chaleur, à condition que l'électricité puisse être utilisée sur place ou alimentée dans la grille.

Par analyse de l'utilisateur final

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Segment industriel pour tenir la part de marché dominante pour atteindre l'objectif mondial d'émission de carbone

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel.  

Le segment industriel est susceptible de détenir la part de marché dominante en raison de la volonté internationale de minimiser les émissions de CO2, principalement du secteur industriel. Les granulés de bois deviennent un carburant de plus en plus attrayant pour la production d'électricité, selon de nouvelles recherches de la N.H. Station d'expérimentation agricole de l'Université du New Hampshire, l'utilisation de granulés réduit les émissions de GES de plus de 50% par rapport aux combustibles fossiles et au gaz naturel. Par exemple, la centrale de Drax a été initialement envisagée comme une grande centrale au charbon pour ajouter une capacité au réseau national. Pourtant, actuellement, il est devenu la plus grande centrale électrique du Royaume-Uni et de l'Europe occidentale, dont six chaudières, dont quatre brûlent la biomasse pour minimiser les émissions de carbone.

Le segment résidentiel devrait se développer à un rythme stagnant au cours de la période de prétendu, car les granulés deviennent populaires parmi les utilisateurs ménagères en raison de leurs caractéristiques, telles que la convivialité, le nettoyage et la durabilité. Ceux-ci sont utilisés non seulement pour la cuisson et le chauffage maison, mais aussi comme litière de chevaux et litière pour chats.

Le segment commercial devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision, car les granulés sont adaptés à l'environnement par rapport aux alternatives du gaz, du pétrole et de l'électricité. Actuellement, les carburants les plus couramment utilisés pour les serres commerciales sont les combustibles fossiles, ce qui entraîne des coûts de chauffage plus élevés et un impact environnemental important. 

Idées régionales

Sur la base de la géographie, le marché mondial est analysé à travers l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, l'Europe et le reste du monde. L'Europe a mené avec la part la plus élevée sur le marché mondial. Selon le Conseil européen des granulés, l'Europe est restée le plus grand consommateur mondial de granulés industriels.

La Grande-Bretagne était le plus grand utilisateur d'énergie à base de granulés, utilisant plus de 8 millions de tonnes. En Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, l'utilisation domestique des pastilles est petite et les grandes centrales électriques dominent le marché. Les gouvernements de ces pays ont choisi de respecter leurs engagements d'énergie renouvelable en utilisant une biomasse durable pour produire de l'électricité. Étant donné que ces pays n'ont pas une production intérieure adéquate de plombs, ils dépendent largement des importations.

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Le marché de l'Asie-Pacifique devrait augmenter le plus au cours de la période de prévision. La Corée du Sud, la Chine et le Japon sont les plus grands consommateurs de granulés. La Corée du Sud importe ses granulés principalement de la Malaisie et du Vietnam, tandis que le Japon les s'approvisionne principalement du Canada.

De plus, la région nord-américaine détient une part de marché importante car les États-Unis contient plus de 24 millions d'acres de forêts de bois durs de plaine, représentant 65% de la région nord-américaine. De plus, le sud-est des États-Unis est devenu un fournisseur majeur et un exportateur net de granulés. L'industrie continue de prospérer sur de nombreuses ressources en bois dans le sud-est. Aux États-Unis, le marché des boulettes de bois devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 976,98 millions USD d'ici 2032, tirée par les mandats d'énergie renouvelable fédérale et étatique et la pression vers la lutte contre les émissions de GES. 

Liste des sociétés clés sur le marché des granulés de bois

Les participants clés se concentrent sur l'amélioration de leurs capacités de produit

Le marché est très fragmenté, avec de nombreux acteurs. Chacune des sociétés actuelles sur le marché a une bonne base dans leur pays de base et sa région. Drax Group PLC, Enviva, LP et RentEch Inc. sont les principaux acteurs principaux avec une forte présence dans différents pays. Le succès de leurs usines opérationnels les aidera à acquérir des contrats et à avoir une part de marché considérable dans les années à venir.

En 2021, Enviva LP détenait la plus grande part de marché. La société possède et exploite des usines avec une capacité de production combinée d'environ 6,2 millions de tonnes métriques de boulettes de bois par an en Floride, en Caroline du Nord, en Virginie, en Caroline du Sud, au Mississippi et en Géorgie. La société est le principal fournisseur de granulés industriels dans les pays européens. Wood Pellet Energy U.K. (LTD), allemand Pellets Trading GmbH, Snow Timber Pellets, LLC, Lignetics et la Westervelt Company sont les autres acteurs clés opérant sur le marché.

La concurrence entre les principaux acteurs du marché est très élevée car ils visent à se développer dans toutes les régions. Celui qui a des offres uniques en technologie, en portefeuille, en conception, en efficacité et plus capturera l'attention maximale de l'utilisateur final.

Encore une fois, le marché ne stagne pas; Si une entreprise propose des avantages et des progrès supplémentaires, d'autres entreprises cibleront plus d'innovation. Donc, il y a toujours une compétition hardcore parmi les joueurs de premier ordre. 

Liste des principales sociétés profilé:

• Drax Group PLC(ROYAUME-UNI.)
• Enviva, LP (États-Unis)
• La Westervelt Company (États-Unis)
• FRAM RENEWABLE FUELS LLC(NOUS.)
• RentEch Inc. (États-Unis)
• Wood Pellet Energy U.K. (LTD) (Royaume-Uni)
• Pellets allemands trading gmbh (Allemagne)
• Snow Timber Pellets, LLC (États-Unis)
• Energex American, Inc. (NOUS.)
• Lignet (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Août 2022 -Le groupe Drax a signé un accord avec Princeton Standard Pellet Corporation (PSPC) pour acquérir leur usine de granulés à Princeton, en Colombie-Britannique et au Canada, qui est en opération depuis 1995 et peut produire 90 000 tonnes de boulettes de bois par an, principalement à partir de résidus de scierie. Une fois l'acquisition terminée, l'usine devrait contribuer à la stratégie du groupe pour augmenter la production de granulés à 8 millions de tonnes par an d'ici 2030.
• Avril 2021 -Drax a annoncé que l'acquisition de l'ensemble du capital social émis de Pinnacle Renewable Inc. Pinnacle fonctionnerait en tant que filiale de Drax et resterait au siège de la Colombie-Britannique. Plus de 480 employés de Pinnacle, y compris son leadership existant, seront accueillis dans le groupe Drax.
• Juillet 2020 -Enviva a acquis tous les intérêts à responsabilité limitée dans Georgia Biomass Holding LLC, une société de Géorgie Limited et propriétaire indirect d'une usine de fabrication de granulés de bois à Waycross, en Géorgie, pour une considération globale de 164,0 millions USD en espèces, après avoir pris en compte certains ajustements collatéraux. L'acquisition de la biomasse de Géorgie a été considérée comme une combinaison d'entreprises et compte de l'utilisation de la méthode d'achat.
• Juin 2020 -Drax Group plc. Et Mitsubishi Heavy Industries Group a signé un accord pour construire une nouvelle bioénergie avec une usine pilote de capture et de stockage de carbone (BECCS). Cette usine pilote nouvellement construite permettra à Mitsubishi Heavy Industries (MHI) de démontrer que sa technologie BECCS peut être déployée à grande échelle et aider à atteindre les cibles zéro carbone du Royaume-Uni.
• Octobre 2019 -Enviva Partners L.P. a construit une nouvelle usine de fabrication à Lucedale, Mississippi, États-Unis, la société investira près de 140 millions USD dans ces nouvelles usines. La société possède huit usines de fabrication situées dans le sud-est des États-Unis, qui produisent chaque année plus de 3 millions de tonnes métriques de granulés. La construction de ces nouvelles usines sera achevée dans 15 à 18 mois.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse régionale détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que le paysage, les types et les applications concurrentiels du système. En plus de cela, le rapport offre un aperçu de l'analyse du marché des granulés de bois et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué aux opportunités de croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation