Taille du marché des moteurs à combustion interne, part et analyse de l’industrie, par carburant (gaz naturel, essence et autres), par application (automobile, marine, avion et autres) et par prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des moteurs à combustion interne était évaluée à 280,09 milliards USD en 2024 et devrait passer de 293,32 milliards USD en 2025 à 499,94 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,91 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des moteurs à combustion interne avec une part de 49,75 % en 2024.

Un moteur à combustion interne (ICE) est un type de moteur qui convertit l'énergie biochimique du carburant en énergie mécanique. Le processus consiste à brûler un mélange de carburant et d'air dans une chambre fermée pour générer des gaz à haute pression, qui alimentent ensuite les pièces mobiles du moteur.

Les moteurs à combustion interne sont utilisés dans de multiples applications, telles que les véhicules, les avions, les navires et les machines industrielles, pour fournir de l'énergie.HydrocarbureLes carburants à base de carburant tels que l'essence, le gaz naturel, le carburant diesel ou l'éthanol alimentent ces moteurs pour répondre aux critères de haute performance.

Cummins Inc. est l'un des principaux acteurs du marché mondial. La société conçoit des moteurs pour de multiples applications et les prend en charge via un réseau mondial de vente et de service. Le vaste portefeuille de la société couvre les moteurs au gaz naturel, à l’hydrogène et G-Drive.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DÉTERMINANTS

Les avancées technologiques dans les moteurs ICE pour influencer la croissance du marché

Les développements technologiques dans le domaine des moteurs ICE ont été évidents au fil des décennies. Cela a amélioré les performances du moteur des véhicules et a contribué à maintenir leur qualité. Des innovations telles que le calage variable des soupapes, la turbocompression et les technologies de combustion avancées améliorent l’efficacité des moteurs à combustion interne, stimulant ainsi la demande de moteurs à combustion interne à l’échelle mondiale. Les constructeurs tentent de développer des moteurs performants avec une faible consommation de carburant. De plus, les efforts de recherche et développement se concentrent sur l’amélioration de la durabilité, la réduction du poids et l’augmentation de l’efficacité thermique.

Demande croissante de véhicules basés sur ICE pour stimuler la croissance du marché

L'industrie du transport est en expansion en raison de la croissance des ventes de véhicules. En raison de leurs hautes performances et de leur durabilité, la plupart de ces véhicules sont propulsés par des moteurs ICE. De plus, la croissance des ventes de véhicules a récemment influencé la part des moteurs à combustion interne à l’échelle mondiale. Par exemple, le secteur automobile mondial se remet progressivement de la pandémie alors qu’un marché important comme celui des États-Unis a observé une baisse de la demande et d’autres effets prolongés de la pandémie, tels qu’une pression continue sur la chaîne d’approvisionnement. La Chine est rapidement devenue un exportateur net, principalement vers le Mexique pour les véhicules ICE à bas prix et vers l’Europe pour les véhicules électriques.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Une réglementation environnementale stricte pour entraver la croissance du marché

Différents organismes gouvernementaux appliquent des réglementations plus strictes limitant les normes d’émissions des véhicules. De plus, cette tendance déplace les achats des consommateurs versvéhicules électriques. De plus, les entreprises tentent de développer des véhicules électriques, ce qui freine la croissance du marché des moteurs thermiques. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, près de 14 millions de nouvelles voitures électriques sont restées immatriculées dans le monde en 2023, portant leur nombre total sur les routes à 40 millions.

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OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ

Augmenter le revenu disponible pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation du revenu disponible influencera la croissance du marché ICE à l’échelle mondiale. À mesure que de plus en plus de personnes se déplacent vers les zones urbaines, la demande d’options de transport individuel et public augmente, stimulant ainsi les ventes de véhicules. La demande croissante de véhicules, tirée par le pouvoir d’achat de la classe moyenne, entraîne la croissance de la part de marché des moteurs. De plus, l’expansion des infrastructures routières facilite l’adoption des véhicules ICE, ce qui constitue également un facteur clé de la croissance du marché.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

L’acceptation des véhicules électriques fait obstacle à la croissance du marché

Les ventes de véhicules électriques ont augmenté ces dernières années, principalement en raison de la hausse des prix du carburant dans les pays en développement. Contrairement aux véhicules à carburant, les véhicules électriques peuvent offrir de meilleures performances et nécessiter peu d’entretien pendant leur utilisation. De plus, il charge rapidement la batterie des véhicules électriques et consomme peu d’électricité, ce qui stimule la croissance du marché du secteur des véhicules électriques. Par exemple, selon les données de l’AIE, les ventes de voitures électriques en 2023 s’élevaient à 3,5 millions, soit plus qu’en 2022, soit une augmentation de 35 % sur un an. C’est plus de six fois plus qu’en 2018.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE

L’accent croissant sur l’efficacité énergétique pour stimuler la croissance du marché

L’attention mondiale croissante portée à l’efficacité énergétique et à la durabilité écologique a considérablement influencé le marché des moteurs à combustion interne (ICE). Les gouvernements prennent progressivement conscience de la nécessité de réduire les émissions de carbone, ce qui conduit à des directives strictes visant à améliorer les économies de carburant. La disponibilité de types de carburants à haute performance, tels que les carburants rapides et les carburants de puissance, est un exemple de sources de carburant qui améliorent les performances des véhicules. Par exemple, en février 2023, Hindustan Gasoline Corporation Limited (HPCL) a lancé poWer95, l’essence premium pour véhicules. Cela aidera les moteurs des véhicules à bien fonctionner pendant la conduite.

Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté la croissance mondiale des moteurs à combustion interne et de leurs composants en raison de la perturbation de l’offre et de la demande mondiales. En outre, la pause des activités dans certains secteurs industriels, tels que la fabrication et l'emballage, a entraîné une réduction de la production de composants et d'appareils. Les principaux facteurs contribuant à cette situation comprennent l’inaccessibilité des matières premières, l’indisponibilité des travailleurs, la fermeture des frontières et la perturbation des activités d’importation et d’exportation, qui ont tous entravé la croissance du marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Le segment de l'essence domine le marché en raison de la disponibilité mondiale des ressources  

Basé sur le carburant, le marché est segmenté engaz naturel, essence et autres.

Le segment de l’essence détenait une part de marché de 65 % en 2024, tirée par la disponibilité des ressources à l’échelle mondiale. De plus, la demande croissante d’essence est également attribuée à des facteurs tels que le rendement énergétique, le kilométrage et la qualité des performances. Selon Goldman Sachs, la croissance de l’essence devrait culminer vers 2030-2035, principalement en raison du ralentissement de l’adoption des véhicules électriques, et la demande de pétrole pourrait continuer de croître pour atteindre 113 millions de barils par jour d’ici 2035.

Le gaz naturel est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de son abondance relative, de sa rentabilité et de son impact écologique moindre par rapport à d’autres combustibles fossiles tels que le charbon. De plus, la tendance changeante versvéhicules hybridesest également l’un des principaux facteurs de croissance du segment.

 Par candidature

Le segment automobile domine le marché, soutenu par l’application du moteur IC  

En fonction des applications, le marché est segmenté en automobiles, marines, avions et autres.

L'automobile est le segment dominant tiré par l'application des moteurs thermiques dans les vélos,véhicules utilitaireset les véhicules lourds. En outre, le développement récent des moteurs IC pour améliorer les performances influence également la croissance du marché. Le segment devrait dominer la part de marché de 52 % en 2025.

Le segment maritime contribue de manière significative à la part de marché mondiale grâce aux progrès technologiques. Récemment, l'ammoniac a été développé comme carburant marin en raison de ses émissions nulles de dioxyde de carbone lors de sa combustion. Ce segment devrait afficher un TCAC de 6,32 % au cours de la période de prévision.

Autres est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’application des moteurs dans les machines et d’autres secteurs.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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L'Asie domine le marché en raison de la croissance du secteur automobile

L’Asie-Pacifique est la région dominante, portée par l’expansion rapide du secteur automobile ces dernières années. La valeur du marché régional en 2024 était de 139,36 milliards de dollars, et en 2023, la valeur du marché a dépassé la région de 133,69 milliards de dollars. La forte consommation de moteurs thermiques dans les véhicules commerciaux et lourds modernes influence la croissance des moteurs à combustion interne. Des pays comme la Chine et l’Inde jouent un rôle clé dans la croissance des composants automobiles tels que les moteurs en raison de leur développement récent.

Chine

La préférence accrue pour les substituts alimente la croissance du marché

La valeur marchande de la Chine devrait atteindre 60,86 milliards de dollars en 2025. En revanche, l'Inde devrait atteindre 52,55 milliards de dollars et le Japon 15,52 milliards de dollars en 2025.

La Chine est leader sur le marché des moteurs à combustion interne en Asie-Pacifique, contribuant à plus de la moitié des revenus de la région grâce aux progrès technologiques. La Chine étudie les moyens de préserver l’ICE en utilisant des carburants de substitution tels que l’hydrogène et les nouveaux moteurs à carburant synthétique.

Amérique du Nord

Un secteur automobile et aéronautique robuste encourage la croissance du marché

Le marché nord-américain des moteurs à combustion interne connaît une croissance substantielle en raison de la vigueur des secteurs de l’automobile et de l’aéronautique. La région Amérique du Nord devrait devenir le troisième marché en importance avec 52,64 milliards de dollars en 2025. La région affiche des capacités de fabrication élevées dans le domaine des véhicules de luxe et des avions de défense. Par exemple, en novembre 2024, la start-up VoltAero devrait lancer son avion hybride-électrique Cassio sur le marché nord-américain. Il utilisera un système d'impulsion qui combinemoteurs électriquespour le décollage, le roulage et les vols courts avec un moteur à combustion interne pour les trajets plus longs et la recharge de la batterie.

NOUS.

Présence d'acteurs internationaux Stimule la croissance du marché

Les États-Unis constituent le segment dominant de la région nord-américaine en raison de la demande croissante de moteurs à combustion interne destinés à de multiples applications dans le pays. Les États-Unis sont considérés comme le foyer des motoristes, portés par la présence d’acteurs internationaux et de moteurs très performants. L'Environmental Protection Agency (EPA) a annoncé son intention de réduire les polluants provenant des camions lourds grâce à des réglementations plus strictes. Par conséquent, des facteurs politiques et environnementaux stimulent le développement des moteurs à combustion interne. Le marché américain devrait atteindre 44,94 milliards de dollars en 2025.

Europe

L'Europe est la région à la croissance la plus rapide, tirée par la demande croissante de machines à base de carburant

L’Europe devrait représenter le deuxième marché en termes de taille, soit 61,40 milliards USD en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 7,22 % au cours de la période de prévision..

Le marché européen connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de machines à carburant dans le secteur industriel.Production d'électricitéest l'une des applications majeures des moteurs IC. Parallèlement à cela, les ventes croissantes de compresseurs et de pompes utilisant des moteurs thermiques contribuent également à la croissance du marché. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait atteindre 10,26 milliards de dollars en 2025.

D’un autre côté, l’Allemagne prévoit d’atteindre 14,76 milliards de dollars et la France devrait détenir 8,05 milliards de dollars en 2025.

l'Amérique latine

L’énergie croissante doit contribuer au développement du marché

Les pays d'Amérique latine participent activement au marché. Cela est dû à l’expansion du secteur industriel et aux retours élevés sur les investissements manufacturiers, notamment dans la production d’électricité. La région a cherché à améliorer son produit économe en énergie ces dernières années pour répondre à la demande croissante d’énergie dans les espaces industriels. Le Brésil et le Mexique jouent un rôle important dans la satisfaction de la demande énergétique en Amérique latine.

Moyen-Orient et Afrique

La demande de véhicules haut de gamme stimule la croissance du marché

La région Moyen-Orient et Afrique devrait devenir le quatrième marché en importance avec 18,36 milliards de dollars en 2025. La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance significative, propulsée par l'accent mis sur la fabrication de voitures hautes performances. Des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar sont bien connus pour leurs véhicules haut de gamme. Cette tendance entraîne des améliorations dans les moteurs à combustion interne dans la région. Le marché sud-africain des moteurs à combustion interne contribue également pour une part importante au marché mondial. La taille du marché du CCG est estimée à 8,03 milliards de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Progrès technologiques récents réalisés par les principaux acteurs du marché pour influencer la demande du marché

Le marché mondial est très fragmenté, avec des acteurs clés et certains acteurs régionaux de taille moyenne se concentrant sur une gamme plus large de technologies de moteurs. Les fabricants sont de plus en plus tenus de démontrer leurs avancées technologiques, aidant ainsi les pays à répondre aux exigences réglementaires et leur permettant d'améliorer l'efficacité des applications.

Par exemple, en juillet 2024, le moteur à hydrogène du Triton EV a marqué une avancée significative dans la technologie automobile. Utilisant l'hydrogène comme source de carburant, ce moteur innovant ne produit aucune émission de carbone, contrairement aux moteurs traditionnels.essencemoteurs.

Liste des clésMoteur à combustion interne Entreprises profilées :

• Toyota Motor Corporation (Japon)
• AB Volvo(Suède)
• Mahindra & Mahindra Ltd. (Inde)
• Groupe Volkswagen (Allemagne)
• Rolls-Royce plc (Royaume-Uni)
• HOMME(Allemagne)
• Groupe Renault (France)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japon)
• General Motors (États-Unis)
• Compagnie automobile Ford
• Caterpillar (États-Unis)
• Société AGCO(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2024-Volvo, l'un des principaux constructeurs automobiles, a annoncé son intention de lancer des camions à moteur thermique à hydrogène au cours de l'année à venir.
• Mai 2024-L'Allemagne et l'Italie rassemblent le soutien d'autres membres de l'Union européenne pour appeler à assouplir les objectifs de l'UE en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures et à revoir l'interdiction de la vente de modèles essence et diesel d'ici 2035.
• Mai 2024-L'usine Jaguar au Royaume-Uni a achevé sa dernière production de véhicules à combustion interne, marquant la fin d'une époque où le constructeur britannique a l'intention de passer à une série entièrement électrique d'ici 2025.
• avril 2023-Mercedes a lancé son nouveau modèle de moteur à combustion, à savoir la série Classe E de sixième génération. Le véhicule sera fabriqué en usine en Allemagne et en Chine et sera disponible sur le marché européen.
• Mars 2023-JCB Power Systems Ltd. a introduit un moteur à combustion à hydrogène basé sur une technologie de combustion qui offre des avantages modernes tels que zéro émission de CO2 au point d'utilisation. Le moteur utilise de l'hydrogène pendant le processus, générant uniquement de la vapeur sans émissions de CO2.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le processus produit/service, le paysage concurrentiel et la principale source du moteur. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport