Taille du marché de la banque d'investissement, analyse des actions et de l'industrie, par type de service (fusions et acquisitions (M&A), marchés des capitaux propres, marchés des capitaux de la dette (DCM), services commerciaux et courtiers et souscription), par l'industrie des utilisateurs finaux (services financiers, soins de santé, énergie et puissance, industriels, immobilier et construction, et autres), et les prévisions régionales, 2025 - 2032

La taille mondiale du marché des banques d'investissement était évaluée à 103,23 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 110,12 milliards USD en 2025 à 183,28 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,5% au cours de la période de prévision.

L'industrie mondiale de la banque d'investissement agit comme une pierre angulaire de l'industrie financière. Il facilite la collecte de capitaux, les fusions et les acquisitions, le commerce, ainsi que les services de conseil stratégique pour les sociétés, les gouvernements et les institutions. Le marché est de nature cyclique et est étroitement lié à des facteurs tels que les tendances macroéconomiques, les mouvements des taux d'intérêt et les développements géopolitiques. Le paysage concurrentiel est principalement dominé par des joueurs tels que Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Barclays et Bank of America Merrill Lynch, qui exploite la portée mondiale, l'analyse avancée des données et les portefeuilles diversifiés afin de maintenir leurs postes de direction.

En outre, le marché mondial est prêt pour la transformation continue, qui est motivée par la numérisation, l'augmentation de la demande de conseils ESG et l'élargissement des opportunités sur les marchés émergents tels que l'Inde. De plus, des facteurs, notammentintelligence artificielle, l'automatisation et la blockchain modifient également entièrement la façon dont les fonctions de négociation et de conformité, tandis que les mandats de durabilité poussent davantage les banques à fournir des solutions de financement plus innovantes. En dépit de la compression des marges et de la concurrence accrue des cabinets de conseil en boutique et des participants fintech, les banques d'investissement mondiales qui s'adaptent rapidement aux besoins en évolution rapide des clients et aux attentes réglementaires sont susceptibles de conserver un avantage concurrentiel et de capturer des avenues de croissance plus récentes.

Impact de l'IA générative

L'IA générative remodèle le paysage de la banque d'investissement

L'IA générative modifie complètement le marché bancaire mondial en rationalisant les opérations, en améliorant les capacités de prise de décision, en investissement et en ouvrant de nouvelles voies pour l'engagement des clients. Genai réduit la charge de travail manuelle et augmente l'efficacité en automatisant des tâches telles que la modélisation financière, la création de pitchbook et l'analyse du marché, permettant ainsi aux banquiers de se concentrer davantage sur le conseil stratégique. Il permet également des informations plus rapides à partir de vastes ensembles de données, ce qui améliore l'approvisionnement en accord ainsi que l'évaluation des risques. En outre, AI génératifAméliore l'expérience client globale en personnalisant la communication et en offrant des outils de rapports dynamiques. Même si l'IA présente des défis liés à la gouvernance et à la conformité des données, son intégration devient rapidement un différenciateur compétitif pour les banques qui visent à innover et à évoluer.

Impact des tarifs

Augmentation de la volatilité du marché en raison de l'inversion récente des tarifs

L'industrie mondiale de la banque d'investissement est devenue considérablement volatile en raison des récents tarifs d'inversion du gouvernement américain. La pause dans la mise en œuvre des tarifs a momentanément renforcé la confiance des investisseurs. Cependant, il n'a pas réussi à restaurer complètement la stabilité sur les marchés des capitaux. Les activités d'investissement, en particulier les fusions et acquisitions (M&A) ainsi que la souscription des actions, ont subi une forte baisse, en avril 2025 enregistrant la plus faible activité M&A en plus de deux décennies, selon Dealogic. Ce ralentissement a encore conduit à des réductions de bonus estimées allant jusqu'à 20% pour les banquiers d'investissement. Bien que les bureaux commerciaux aient bénéficié en raison de l'augmentation de la volatilité du marché, l'incertitude globale entourant les politiques commerciales continue de entraver la conclusion des entreprises et les sentiments des investisseurs, créant ainsi des défis pour la croissance continue de l'industrie mondiale.

Tendances du marché des banques d'investissement

Vers la numérisation pour transformer le secteur des banques d'investissement

Le marché mondial se déplace rapidement vers la numérisation, principalement en raison des progrès de l'intelligence artificielle, des mégadonnées et des technologies d'automatisation. Les plateformes numériques améliorent l'efficacité de la négociation, de la gestion des risques et de la conformité. De plus, ils offrent également des services à la clientèle personnalisés avec l'aide de Insights axés sur l'IA. Cette tendance continue de la numérisation reconstitue les modèles commerciaux traditionnels, car les banques d'investissement adoptent désormais des outils technologiques qui non seulement améliorent leurs offres de services mais réduisent également les coûts opérationnels. L'automatisation accélère et simplifie les processus complexes, tels que la modélisation financière et l'exécution des transactions, ce qui a entraîné une prise de décision plus rapide. En raison de cette tendance continue, les entreprises qui ne s'adaptent pas à cette transformation numériqueprendre du retard et perdre leur avantage concurrentiel.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Les banques d'investissement élargissent les offres ESG pour répondre à la demande du marché

L'accent croissant sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) stimule la demande de services de conseil spécialisés sur le marché de l'IB. Étant donné que les investisseurs mondiaux, les clients institutionnels et les gouvernements priorisent la durabilité, les banques d'investissement tentent d'étendre leurs offres ESG pour répondre à cette demande. Ce marqueur influence également directement la prise de décision stratégique, les banques jouant un rôle majeur dans le conseil sur les obligations vertes, le financement durable et les investissements conformes à l'ESG. À mesure que le marché mondial des actifs durables se développe, les banques d'investissement utilisent leur expertise pour profiter de ce changement, ce qui stimule davantage la croissance du marché des banques d'investissement.

Contraintes de marché

Les pressions réglementaires remettent en question les marges bénéficiaires du marché des banques d'investissement

L'industrie mondiale continue de lutter contre l'excès des réglementations qui ont été imposées depuis la crise financière de 2008. Ces réglementations, qui sont conçues pour atténuer les risques systémiques ainsi que pour garantir la stabilité du marché, entraînent souvent des coûts de conformité plus élevés et des limitations opérationnelles pour les banques d'investissement. En outre, l'augmentation des exigences de réserve des capitaux, les restrictions sur les activités de négociation, ainsi que l'augmentation de l'entretien des transactions transfrontalières ont encore rendu les entreprises pour les entreprises. Cette retenue a également réduit les marges bénéficiaires, en particulier pour les petites banques, qui n'ont pas les ressources nécessaires pour naviguer dans le paysage réglementaire en évolution continue aussi efficacement que les plus grands acteurs mondiaux.

Opportunités de marché

L'expansion sur les marchés émergents présente un potentiel de croissance

Les banques d'investissement visent à émerger les marchés pour la croissance et les opportunités, car ces régions connaissent un développement économique et une urbanisation relativement rapides. Alors que les gouvernements de ces marchés investissent dans des projets d'infrastructure, les privatisations, les initiatives de collecte de capitaux et la demande de services de banque d'investissement augmenteront aux côtés. De plus, le nombre croissant de sociétés locales et multinationales qui recherchent une expansion transfrontalière créent de nouvelles opportunités pour les fusions et acquisitions, les introductions en bourse et les services de conseil financier. Par conséquent, les banques d'investissement qui investissent stratégiquement dans la construction de leur présence dans ces marchés émergents à forte croissance sont plus susceptibles de bénéficier de la demande naissante de services financiers, en particulier dans des régions telles que l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et certaines parties du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Analyse de segmentation

Par type de service

Les frais de conseil stratégique dans la technologie et les soins de santé augmentent la croissance du segment des fusions et acquisitions

Sur la base du type de service, le marché est segmenté en fusions et acquisition (M&A), marchés des capitaux propres, marchés des capitaux de la dette (DCM), services de négociation et de courtage et souscription. Les fusions et acquisitions (M&A) ont la plus grande part de marché de la banque d'investissement, car elle continue de répondre à la demande implacable des entreprises de croissance stratégique, de consolidation et d'offres transfrontalières. Les banques d'investissement continuent de gagner des frais de conseil solides de grandes transactions dans de nombreux secteurs critiques, tels que la technologie et les soins de santé.

Les marchés des capitaux propres (ECM) devraient avoir le taux de croissance annuel composé le plus élevé (TCAC) au cours de la période de prévision, reflétant une résurgence de l'activité des introductions en bourse, une augmentation des intérêts des investisseurs pour les actions et davantage d'émetteurs de marchés émergents et de sociétés basées sur la technologie.

Les marchés des capitaux de la dette (DCM) restent une avenue critique pour le financement souverain et d'entreprise, en particulier pendant une période de hausse des taux d'intérêt.

Les services de négociation et de courtage, qui incluent tous les échanges pour le compte de la contrepartie ou des clients de contrepartie de la banque, bénéficient d'une volatilité continue du marché et d'une participation croissante des investisseurs de détail.

Les services de souscription continuent de garantir que l'émission de dettes et de capitaux propres a un accès sain d'accès au capital, même dans des conditions de marché changeantes.

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Par l'industrie des utilisateurs finaux

Les services financiers dominent en raison de solutions de gestion des risques

Sur la base du type de l'industrie, le marché est segmenté en services financiers, soins de santé, énergie et pouvoir, industriels, immobilier et construction, et autres. Les services financiers ont une part dominante du marché mondial de l'IB avec une demande cohérente de la part des banques, des compagnies d'assurance, ainsi que des gestionnaires d'actifs pour les solutions de conseil, d'allocation de capital et de gestion des risques. Ils maintiennent également une clientèle diversifiée avec des instruments financiers complexes, ainsi qu'une variété de facteurs de stress financiers, entraînant des volumes plus élevés des transactions et des engagements consultatifs.

On estime que les soins de santé affichent le TCAC le plus élevé de la période de prévision à venir. Il y a eu une résurgence de M&A, de financement de la biotechnologie et des activités liées aux introductions en bourse, motivées par un fort intérêt des investisseurs après la pandémie. Cette croissance est attribuable aux innovations et aux changements réglementaires, ainsi qu'aux besoins croissants de capital dans l'industrie des sciences de la vie.

L'énergie et l'électricité repose sur l'IB pour le financement du projet, la restructuration et les obligations liées à la durabilité.

L’expansion du secteur industriel est largement due à des transactions de consolidation et de transfrontalités et des services de banque d’investissement requis pour toutes sortes d’automatisation, tirés par la transition énergétique.

L'immobilier et la construction continuent de maintenir une relation avec les banques d'investissement car elles gèrent les services liés aux FPI, les ventes non publiques d'actifs et le financement de projets liés aux services d'infrastructure.

Le segment des autres capture une gamme complète de secteurs tels que la technologie, les médias et divers autres services, où il existe une demande constante de marché des capitaux et de services de conseil. 

Banking Investment Market Regional Perspectives

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales: l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial de la banque d'investissement en fonction de la présence d'une infrastructure financière bien établie, d'un montant important d'activité d'entreprise et de la présence de nombreuses grandes banques d'investissement mondiales. L'Amérique du Nord continue de diriger en termes de services de conseil, de négociation et de souscription de fusions et acquisitions, les États-Unis étant le Centre mondial pour les marchés des capitaux et la conclusion de transactions. La part de marché élevée de l'Amérique du Nord est soutenue en fonction de la présence de grands pools de capitaux, certains des cadres réglementaires les plus avancés, des écosystèmes de capital-investissement solides et des fonds spéculatifs.

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Les États-Unis continuent d'être l'épicentre du marché mondial des conseils d'investissement et abrite des acteurs majeurs tels que Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase et Citigroup. Le paysage des banques d'investissement américain est très compétitive. Il continue de prospérer en raison de la concentration du siège social, des marchés des capitaux sophistiqués, ainsi que de sa position principale dans les innovations mondiales de M&A, IPO et financières. De plus, une population énorme, un environnement réglementaire ouvert et dynamique et une adoption rapide des outils d'intelligence fintech et artificielle fournissent aux États-Unis un autre avantage stratégique.

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Amérique du Sud

Le marché en Amérique du Sud s'étend progressivement, car les restructurations de la dette, les privatisations et les intérêts renouvelés des investisseurs aident tous à stimuler les activités liées aux fusions et acquisitions. Des défis tels que la turbulence politique et l'incertitude réglementaire continuent d'exister dans la région. De plus, le Brésil et le Chili ont amélioré la stabilité macroéconomique, offrant des conditions favorables pour une croissance modeste au cours de la période de prévision.

Europe

L'Europe constitue un marché développé avec un potentiel de croissance restreint, mais est relativement fort dans l'activité transfrontalière des fusions et acquisitions et la levée de capitaux dans des centres financiers tels que Londres, Francfort et Paris. La vente et l'achat d'entreprises seront toujours restreintes par des cadres réglementaires et des vents contraires géopolitiques. Pourtant, il devrait enregistrer une croissance régulière en Europe conjointement avec les réformes du secteur financier nécessaires et les investissements alimentés par ESG.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une croissance lente sur le dos des stratégies de diversification économique, en particulier dans les États du Golfe, et une augmentation de l'activité du fonds souverain et du financement des infrastructures. La région piale également l'intérêt des banques d'investissement dans le monde, en même temps que l'investissement dans la transition énergétique et l'immobilier augmente.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est susceptible de connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, principalement motivé par les taux croissants des économies émergentes, les marchés des capitaux en expansion et la hausse des niveaux d'activité des entreprises. L'augmentation des volumes initiaux d'offre publique, des investissements dans les infrastructures et des innovations financières numériques rendent la région très attrayante pour les banques d'investissement mondiales, ainsi que les banques d'investissement régionales, avec un fort désir de s'engager dans de nouvelles opportunités pour stimuler la croissance des bénéfices.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Des capacités étendues ainsi que les réseaux mondiaux stimulent le leadership du marché parmi les principales banques d'investissement

Les entreprises dominantes sur le marché mondial peuvent être caractérisées par leur large portée mondiale, leurs capacités de service universelles, leur grande base de capitaux et leurs capacités techniques avancées. Ces sociétés, principalement grandes banques multinationales, fournissent une gamme complète de services (y compris les services de conseil en fusions et acquisitions, les services de souscription, les services de gestion d'actifs et les trading) et capitalisent sur leur solide expérience de l'industrie, ses solides relations avec les clients et les capacités complètes de gestion des risques pour maintenir le fonctionnement. Leur adaptabilité aux changements réglementaires, les investissements dans la transformation numérique et leur capacité à cibler les marchés émergents les ont positionnés pour rester devant et capitaliser sur les opportunités de croissance sur différents marchés géographiques.

Longue liste des entreprises étudiées (y compris mais sans s'y limiter)

• Goldman Sachs.(NOUS.)
• Morgan Stanley (États-Unis)
• Bank of America Corporation (États-Unis)
• J.P. Morgan Chase & Co.(NOUS.)
• Citigroup Inc. (États-Unis)
• Barclays(ROYAUME-UNI.)
• UBS Group AG (Suisse)
• Wells Fargo. (NOUS.)
• HSBC Holdings PLC (Royaume-Uni)
• Deutsche Bank AG(Allemagne)
• BNP Paribas (France)
• Societe General S.A. (France)
• Credit Suisse Group AG (Suisse)
• RBC Marchés des capitaux (Canada)
• Jefferies Financial Group Inc. (États-Unis)
• Nomura Holdings, Inc. (Japon)
• Macquarie Group Limited (Australie)
• Lazard (États-Unis)
• Evercore (États-Unis)
• Rothschild & Co (France)

Développements clés de l'industrie

• Mai 2025:Morgan Stanley a obtenu le meilleur livre d'introduction en bourse mondial, menant des accords de plus de 7 milliards de dollars en valeur sur 65 engagements d'introduction en bourse et conduisant certaines entreprises de haut niveau pour accéder aux marchés publics en 2024.
• Mars 2025:Wells Fargo et Deutsche Bank sont entrées dans la liste des 10 meilleures banques d'investissement mondiales par capitalisation boursière en 2025. Cela reflète la dynamique du marché en évolution rapide et un changement dans le paysage concurrentiel parmi les principales institutions financières.
• Janvier 2025:Stifel Financial Corp. a conclu un accord définitif pour acquérir Bryan Garnier, une banque d'investissement européenne indépendante indépendante spécialisée dans la technologie et les soins de santé. L'acquisition s'ajoutera aux activités consultatives mondiales de Stifel et accèdera à un accéder à des principaux marchés européens clés, tout en renforçant ses compétences en fonds de conseil et de croissance des fusions et acquisitions.
• Novembre 2023:Janney Montgomery Scott a annoncé l'acquisition de TM Capital, une banque d'investissement de niveau intermédiaire de premier plan axée sur les conseils de fusions et acquisitions dans les secteurs des services aux services commerciaux, des industriels, des soins de santé et de la consommation, élargissant la plateforme de banque d'investissement de Janney et la couverture des marchés notables américains.
• Octobre 2023:La Deutsche Bank a conclu son acquisition de Numis Corporation Plc, formant `` Deutsche Numis '-une plateforme de banque d'investissement au Royaume-Uni, se concentrant sur les services de conseil, de courtage d'entreprise et d'ECM, favorisant la croissance et les connexions clients de Deutsche Bank au Royaume-Uni.

Analyse des investissements et opportunités

Le marché mondial de la banque d'investissement s'identifie comme un environnement d'investissement solide et transformant avec une activité de fusion et d'acquisition transfrontalière accrue, une augmentation de plus de capitaux sur les marchés des actions et de la dette, et des services financiers en évolution rapide alors que les consommateurs continuent d'embrasser la numérisation et le libre-service. La nature cyclique du marché est attrayante pour les investisseurs, car ils peuvent souvent profiter des recouvrements économiques, tout en utilisant la volatilité du marché comme baromètre pour évaluer le sentiment mondial de levée de capitaux. Les progrès de l'analyse, de l'intelligence artificielle générative et de l'automatisation augmentent l'efficacité opérationnelle dans l'évaluation des risques, l'entretien des clients et la génération de revenus, qui améliorent les marges des grands acteurs sur le marché. La différenciation du marché de la banque d'investissement à travers les segments des clients consultatifs, de souscription et de négociation donne aux revenus de ces entreprises, malgré des changements dans les conditions du marché.

En outre, les opportunités internationales pour les entreprises mondiales sont multipliées par la reprise économique sur les marchés émergents, en particulier dans toute l'Asie-Pacifique, où l'activité économique continue, l'activité des entreprises à un stade précoce et les marchés financiers plus robustes sont une demande croissante de services bancaires d'investissement. Cette concentration renouvelée sur l'activité sur les marchés étrangers, conjointement avec des macro-tendances telles que la finance durable à long terme, l'augmentation de la demande d'obligations vertes et les investissements liés à l'ESG, créera de nouvelles opportunités de conseil et de souscription pour les banques d'investissement. Des secteurs plus traditionnels tels que les soins de santé, la technologie et les énergies propres continueront d'observer une activité de capital accrue et de créer un pipeline actif de transactions futures et de rendements des investisseurs. Toutes ces facettes mettent le marché mondial des banques d'investissement dans une position très prometteuse pour accéder à des opportunités d'investissement stratégiques à long terme.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services et l'industrie des utilisateurs finaux du secteur de la banque d'investissement. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation