Taille, part et analyse de l’industrie du marché des batteries en Italie, par type (batterie au lithium-ion, batterie au plomb, batterie au nickel-cadmium, batterie à hydrure nickel-métal et autres), par État (primaire et secondaire), par application (mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché italien des batteries valait 4,90 milliards USD en 2024. Elle devrait atteindre 5,30 milliards USD en 2025 et atteindre 9,59 milliards USD d’ici 2032. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,85 % au cours de la période de prévision.

L’Italie connaît une croissance significative de la demande de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) à mesure qu’elle s’oriente vers des sources d’énergie renouvelables. Le besoin de batteries en Italie augmente en raison de la transition énergétique rapide et des objectifs d’électrification du pays. Un facteur clé derrière cette tendance est la croissance des sources d’énergie renouvelables, notamment solaires et éoliennes, qui nécessitent des solutions efficaces de stockage d’énergie pour gérer les variations du réseau et maintenir la stabilité. L'utilisation croissante deles véhicules électriques (VE),Parallèlement aux incitations gouvernementales et aux objectifs de décarbonisation de l’Union européenne, la demande de batteries lithium-ion augmente également de manière significative.

Conformément à son plan national énergie et climat (PNIEC), l’Italie vise une capacité totale de stockage de 22,5 GW d’ici 2030, dont 11 GW de batteries à grande échelle, 8 GW de pompage hydraulique et 4 GW de stockage résidentiel distribué. À la mi-2023, environ 2,3 GW (environ 3 946 MWh) de systèmes de stockage à l’échelle résidentielle avaient déjà été installés, pour un total de 311 189 unités. L’opérateur de réseau Terna estime que la réalisation des objectifs de décarbonation de l’UE « Fit-for-55 » nécessitera l’installation de 71 GWh de nouveau stockage à l’échelle du réseau (environ 8,9 GW sur une durée de 8 heures) d’ici 2030.

Selon Rabobank, l'Italie dispose d'environ 1 GW de BESS opérationnel à l'échelle du réseau, dont 1,75 GW sont actuellement en construction et 1,2 GW supplémentaires annoncés, ce qui indique qu'il faudra environ 11 GW supplémentaires de capacité BESS pour atteindre l'objectif de 15 GW. De plus, au premier semestre 2024, la part des systèmes de stockage connectés au réseau a augmenté de 25 %, atteignant un total de 4,5 GW d’électricité ; il y a eu une augmentation notable des installations autonomes à l’échelle des services publics. De plus, en août 2025, l’Italie avait approuvé 361 MW de nouveaux projets de stockage par batteries dans les régions du Latium, des Pouilles et de la Sardaigne.

Tendances du marché des batteries en Italie

Demande croissante de batteries de véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché des batteries

Italiemarché des batteriesla croissance est tirée par les progrès notables de l'initiative « Pioneer » à l'aéroport de Rome-Fiumicino, où des batteries de véhicules électriques recyclées (provenant de fabricants tels que Nissan, Mercedes et Stellantis) créent désormais un système de stockage d'énergie de 10 MWh, contribuant à la décarbonisation des opérations aéroportuaires et à la réduction d'environ 16 000 tonnes de CO₂ sur une décennie.

À l’avant-garde du stockage de longue durée, la technologie des batteries à base de dioxyde de carbone d’Energy Dome prend de l’ampleur alors que son installation révolutionnaire en Sardaigne (20 MW) est en voie d’achèvement et constitue une solution énergétique durable.

En outre, Enel envisage une collaboration avec Masdar pour améliorer le déploiement de batteries à grande échelle en Italie, ce qui complète une prochaine vente aux enchères de Terna pour la capacité de stockage d'énergie en septembre 2025, indiquant une structure de marché en développement qui offre davantage d'opportunités d'appel d'offres.

Enfin, l'environnement réglementaire favorable de l'Italie et ses modèles de revenus rentables dans le domaine des batteries en ont fait l'un des marchés européens les plus attractifs pour les investissements dans le stockage, avec des prévisions visant à atteindre 9 GW de capacité de batterie d'ici 2030.

Facteurs de croissance du marché des batteries en Italie

Expansion rapide de l’intégration des énergies renouvelables et de la modernisation du réseau pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de batteries en Italie est motivée par une combinaison de facteurs interconnectés tels queénergie renouvelablel’intégration, la modernisation du réseau et la popularité croissante des systèmes de batteries décentralisés. À cela s’ajoute une augmentation significative des investissements dans la modernisation et la numérisation du réseau. L'opérateur de réseau national Terna s'est engagé à investir 18,15 milliards USD d'ici 2028 et plus de 23,1 milliards USD d'ici 2032 pour améliorer la capacité de transport, la flexibilité et les interconnexions entre les régions, infrastructures essentielles à l'intégration de batteries à grande échelle. De plus, les nouveaux modèles de stockage deviennent de plus en plus populaires à travers le pays. Les initiatives pilotes de véhicule à réseau (V2G), telles que les 32 chargeurs rapides bidirectionnels situés dans le hub Mirafiori de Turin, permettent aux véhicules électriques de servir de stockage d'énergie distribué, favorisant ainsi l'utilisation de systèmes de batteries décentralisés.

• Par exemple, en 2024, la croissance rapide des énergies renouvelables a atteint une part remarquable de 41,2 % de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, ce qui a nécessité des solutions de stockage pour gérer la variabilité. La capacité renouvelable a augmenté de 7,5 GW au cours de l’année, pour atteindre 76,6 GW, parallèlement à une augmentation du stockage sur batterie.

Restrictions du marché des batteries en Italie

Coûts d’investissement initiaux élevés pour limiter la croissance du marché

Le marché des batteries en Italie est confronté à un obstacle important à sa croissance en raison des dépenses d'investissement initiales élevées pour les projets à grande échelle.batterie lithium-ioninstallations. Bien que les systèmes de batteries plus petits soient plus faciles à obtenir, ils impliquent néanmoins d’importants défis initiaux. En Europe, y compris en Italie, le coût moyen d'installation du stockage par batterie en 2024 se situait entre 330 et 440 USD par kWh, ce qui équivaut à 330 000 USD et 440 000 USD par MWh. En outre, les projections actuelles indiquent que les coûts d'investissement pour les systèmes photovoltaïques sur les toits avec stockage par batterie varient de 550 à 770 USD par kWh, ou de 550 000 à 770 000 USD par MWh, ce qui est considérablement plus élevé que les actifs de production conventionnels.

• Par exemple, comme le rapporte Terna, l'investissement en capital pour les batteries lithium-ion à grande échelle varie de 227 700 USD à 250 800 USD par MWh.

Analyse de segmentation

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en batterie lithium-ion, batterie au plomb,batterie nickel-cadmium,nickel-hydrure métallique et autres.

Parmi celles-ci, la batterie lithium-ion représentait la part de marché la plus élevée des batteries en Italie, et elle devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de l'Italie en batteries lithium-ion est alimentée par une forte combinaison d'électrification, de croissance des énergies renouvelables et d'expansion des infrastructures. Par conséquent, les infrastructures de recharge publiques ont connu une croissance significative. En outre, l'Italie compte actuellement plus de 26 000 bornes de recharge, ce qui représente une augmentation de plus de 30 % en 2023. Si cela améliore l'accès aux véhicules électriques, la demande de solutions de stockage connectées au réseau est également en augmentation, soulignant encore davantage l'importance de l'intégration des batteries.

• Par exemple, début 2025, les ventes de véhicules électriques (VE) ont connu une augmentation remarquable et les unités immatriculées ont augmenté de 75 % par rapport à mars 2024, portant le nombre de véhicules électriques en Italie à près de 300 000 fin mars. Cette augmentation intensifie le besoin de batteries lithium-ion, à la fois pour les véhicules et pour soutenir la capacité du réseau.

Par État

Basé sur l'État, le marché est divisé en primaire et secondaire.

Parmi ceux-ci, lebatterie secondairereprésentait la part de marché la plus élevée et devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. L'Italie connaît une augmentation rapide de la demande de batteries secondaires (rechargeables), alimentée par les incitations gouvernementales et la popularité croissante des objectifs énergétiques dans toute l'Europe. L’un des principaux moteurs de cette tendance est l’incitation fiscale « Superbonus » créée en avril 2022, qui offre jusqu’à 110 % de crédits d’impôt pour les améliorations résidentielles vertes, notamment les systèmes de stockage d’énergie, les panneaux solaires et les pompes à chaleur. Ce programme a considérablement encouragé l'utilisation de batteries rechargeables dans les ménages, en particulier lorsqu'elles sont associées à des systèmes solaires photovoltaïques sur les toits.

• Par exemple, l’Italie a reçu l’approbation de la Commission européenne pour une subvention substantielle de 19,47 milliards de dollars visant à construire une capacité de stockage centralisée d’électricité visant l’installation de 9 GW/71 GWh de stockage de longue durée d’ici 2030. Cet investissement considérable est une approbation directe du déploiement de batteries secondaires au niveau des services publics.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est segmenté en mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres.

Parmi ceux-ci, la mobilité électrique représente la part la plus élevée et devrait connaître la croissance la plus rapide. La mobilité électrique en Italie connaît une croissance rapide, tirée par une demande croissante soutenue par de solides incitations gouvernementales, l'expansion des infrastructures et l'évolution des préférences des consommateurs. Au premier trimestre 2025, les immatriculations de véhicules entièrement électriques (BEV) ont bondi de 75,4 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre un total de 23 019 unités, avec une part de marché passant de 2,9 % à 5,2 % par rapport au premier trimestre 2024. Cette augmentation témoigne à la fois de l'arriéré de demande dû aux retards antérieurs et de la nouvelle assurance concernant les incitations. Le réseau de recharge progresse également. En outre, les programmes nationaux de subventions continuent d'encourager l'adoption et le stockage d'énergie à l'échelle du réseau. En août 2025, de nouvelles initiatives ont annoncé près de 660 millions de dollars de subventions aux véhicules électriques, offrant jusqu'à 11 000 dollars pour les particuliers et 22 000 dollars pour les petites entreprises, à condition que les véhicules à combustion plus anciens soient mis au rebut. Ces mesures favorables visent spécifiquement à réduire les niveaux de pollution et à améliorer la qualité de l'air dans les zones urbaines.

• Par exemple, fin décembre 2024, l’Italie avait mis en place 64 391 bornes de recharge publiques, réparties sur plus de 33 400 infrastructures sur 22 000 sites différents. Cette amélioration du réseau atténue grandement l’anxiété liée à l’autonomie, un obstacle crucial à l’acceptation des véhicules électriques.

Liste des entreprises clés sur le marché italien des batteries

Saft Groupe SA, FIAMM SpA et EnerSys sont quelques acteurs de premier plan sur le marché. Saft, spécialiste des batteries qui fait partie de TotalEnergies, développe et produit des systèmes avancés de batteries au lithium et au nickel. Il s'agit notamment de solutions de stockage d'énergie pour les sources renouvelables, de micro-réseaux et d'infrastructures ferroviaires, contribuant ainsi aux initiatives italiennes visant à améliorer l'électrification et à renforcer la résilience du réseau. FIAMM Energy Technology S.p.A., située à Montecchio Maggiore, exploite des installations de production à Avezzano et Veronella. L'entreprise produit une gamme de batteries pour les applications automobiles et industrielles, notamment des batteries au plomb conventionnelles ainsi que des systèmes de rack au lithium de pointe, au service des fabricants d'équipement d'origine et du secteur du stockage d'énergie dans toute l'Italie et l'Europe. EnerSys, une entreprise leader dans le domaine des solutions de stockage d'énergie, fournit des batteries de réserve et de puissance motrice qui sont utilisées dans toute l'Italie dans les télécommunications, les centres de données, les véhicules industriels et les applications de stockage d'énergie pour la recharge rapide des véhicules électriques grâce à ses options de gestion de l'énergie « New Ventures ».

Les autres sociétés très présentes sur le marché comprennent EVE Energy Co. LTD, Toshiba Corporation, Exide Industries Ltd, Tesla, Inc. et d'autres acteurs du marché de petite et moyenne taille. Ces entreprises prennent des mesures stratégiques, telles que l'expansion de leurs capacités de fabrication de batteries, la collaboration avec les constructeurs automobiles pour augmenter la capacité de production annuelle, la production de batteries pour systèmes de stockage d'énergie, etc.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• CATL (Chine)
• Solution énergétique LG(Corée du Sud)
• Panasonic(Japon)
• BYD (Chine)
• Samsung SDI (Corée du Sud)
• SK Innovation (Corée du Sud)
• Saft Groupe SA (France)
• FIAMM SpA(Italie)
• GS Yuasa Corporation (Japon)
• EVE Energy Co. LTD (Chine)
• Société Toshiba(Japon)
• Exide Industries Ltd (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2025 :Le développeur italien d'énergies renouvelables GreenGo a reçu l'approbation pour son projet de 120 MW/480 MWhstockage d'énergie par batterie(BESS) situé à San Sostene, en Calabre. L’installation de stockage autonome est parmi les plus grandes actuellement autorisées en Italie, selon l’annonce de l’entreprise. En seulement 18 mois après son acquisition, GreenGo a fait passer le projet à un actif entièrement autorisé, avec l'approbation accordée 13 mois après le dépôt de la demande. L'entreprise dispose désormais d'une capacité de stockage autorisée au total de 249,5 MW.
• Août 2025 :L'Italie a annoncé de nouvelles initiatives de batteries totalisant 648 MW. Cela a autorisé un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 120 MW conçu par BESS Sessa Aurunca S.r.l. Cette installation sera construite sur des terres agricoles à Sessa Aurunca, près de Caserta, et comprendra 392 conteneurs de batteries ainsi que 49 systèmes de conversion d'énergie. Il sera relié au réseau via une sous-station nouvellement créée.
• Mars 2025 :Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) s'est associé à GC Storage Services (GCSS) par le biais de son fonds phare CI V pour créer un pipeline de systèmes de stockage par batterie à grande échelle (BESS) en Italie, totalisant 2,3 GW. Ce partenariat se concentrera sur le lancement de projets de batteries autonomes dans le nord et le sud de l'Italie. Le projet initial devrait être prêt à être construit d’ici 2025.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des batteries en Italie fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En outre, il comprend des informations sur la demande croissante de batteries pour diverses applications, la pénétration des batteries sur les principaux marchés et les avancées technologiques. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de batterie.

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Portée et segmentation du rapport