Taille, part et analyse du marché japonais des cosmétiques, par produit (soins capillaires, soins de la peau, maquillage et autres), par sexe (hommes et femmes), par canal de distribution (magasins spécialisés, hypermarchés et supermarchés, canaux en ligne et autres), 2025-2032

La taille du marché japonais des cosmétiques valait 19,62 milliards USD en 2024 et devrait passer de 20,75 milliards USD en 2025 à 33,24 milliards USD d’ici 2032 et devrait croître à un TCAC de 6,96 % au cours de la période de prévision.

Le marché japonais des cosmétiques connaît une croissance constante, porté par l’attention portée par les consommateurs aux soins de la peau, à l’efficacité des produits et aux routines minimalistes. Les leaders nationaux, dont Shiseido, Kao et KOSÉ, maintiennent leur domination, même s'ils sont confrontés à une concurrence croissante de la part de marques mondiales et d'acteurs de niche. Demande croissante d’ingrédients naturels et biologiques, durablesconditionnement, et les solutions anti-âge reflètent l'évolution des priorités des consommateurs, tandis que le commerce électronique et les ventes en ligne transfrontalières élargissent la portée de la distribution. 

• Par exemple, selon Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), la « santé et la beauté » est l'une des catégories de produits du commerce électronique dont les ventes ont connu une croissance constante au Japon, passant d'environ 7,62 milliards de dollars en 2017 à 10,11 milliards de dollars en 2022 dans le commerce de détail en ligne.
• Le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) a également signalé que le commerce électronique transfrontalier avec la Chine continue de croître, les produits cosmétiques japonais se classant parmi les principales catégories de produits achetés par les consommateurs chinois.

Malgré les défis liés aux changements démographiques et à la dépendance à l’égard de la demande externe, le marché continue de croître grâce à l’orientation vers le luxe, l’innovation et l’alignement sur les tendances mondiales en matière de développement durable. 

Tendances du marché

L’évolution des préférences des consommateurs façonne le marché des cosmétiques au Japon

Au Japon, les tendances beauté évoluent vers des routines axées sur les soins de la peau, les consommateurs privilégiant des produits minimaux mais très efficaces. Il existe un intérêt croissant pour les ingrédients naturels et traditionnels, ainsi que pour les formulations propres et transparentes. La demande de solutions anti-âge est forte en raison du vieillissement de la population du pays, tandis que les soins et le maquillage pour hommes émergent comme de nouveaux domaines de croissance. La durabilité façonne également le marché, les marques mettant l’accent sur les emballages respectueux de l’environnement et l’approvisionnement responsable, soutenues par l’augmentation constante des ventes de produits de beauté en ligne et transfrontalières.

• Par exemple, selon les données de la Japan Cosmetic Industry Association (JCIA), la valeur totale des expéditions de produits de beauté au Japon en 2023 était de 9,23 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,9 % par rapport à 2022.

Points clés à retenir

• Par segmentation par catégorie, les soins de la peau représentaient 33,14 % du marché cosmétique japonais en 2024.
• Par segment de genre, la taille du marché des femmes était évaluée à 15,23 USD en 2024.
• Par segmentation des canaux de distribution, les canaux en ligne devraient croître à un TCAC de 7,25 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des cosmétiques au Japon représentait 19,62 milliards de dollars en 2024.

Facteurs de croissance du marché

L’importance croissante de la demande de soins de la peau et de cosmétiques médicamenteux pour alimenter la croissance du marché

L’un des principaux moteurs de croissance du marché japonais du maquillage est la préférence croissante des consommateurs poursoins de la peauet la beauté médicamenteuse, souvent appelée « quasi-médicaments » au Japon, des produits qui revendiquent des bienfaits thérapeutiques ou fonctionnels (par exemple anti-âge, réparation de la peau, protection UV). Les consommateurs japonais recherchent plus que de simples améliorations esthétiques ; la sécurité, l'efficacité, la santé de la peau et les formulations scientifiquement étayées deviennent essentielles aux décisions d'achat, stimulant ainsi la croissance du marché japonais des cosmétiques.

• Selon les données de la Japan Cosmetic Industry Association (JCIA), la beauté médicamenteuse (quasi-médicaments) a augmenté sa part de marché ces dernières années. En 2022, ces produits représentaient environ 50 % du marché total du maquillage en termes de valeur des expéditions, reflétant une plus forte adoption par les consommateurs de produits fonctionnels et axés sur les effets.

Restrictions du marché

Le vieillissement de la population et le déclin de la démographie des jeunes entravent la croissance du marché

L’un des principaux freins au marché cosmétique japonais est la diminution et le vieillissement de la population du pays, qui réduit à long terme la base de consommateurs de produits de beauté plus jeunes et plus dépensiers. Même si la demande de produits de soins anti-âge et fonctionnels reste forte, la proportion décroissante de jeunes limite la croissance dans des catégories axées sur les tendances, telles que le maquillage coloré et les produits de beauté orientés vers la mode. Ce défi démographique pousse les marques à s’appuyer fortement sur la premiumisation, le tourisme récepteur ou l’expansion à l’étranger pour maintenir leur dynamique.

• Selon le Bureau japonais des statistiques, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 29,1 % de la population en 2023, la proportion la plus élevée jamais enregistrée, alors que la population totale a continué de décliner pendant 14 années consécutives. Ce déséquilibre démographique limite le potentiel de demande intérieure à long terme pour les produits de maquillage.

Analyse de segmentation

Par produit 

En fonction du produit, le marché est segmenté ensoins capillaires, soins de la peau, maquillage et autres.

Le segment des soins de la peau représentait la plus grande part de marché des cosmétiques au Japon en 2024. La beauté au Japon est profondément enracinée dans la valeur culturelle d’une peau claire, saine et d’apparence naturelle, souvent considérée comme le fondement de la beauté globale. Les consommateurs privilégient la santé de la peau à long terme plutôt qu’une couverture cosmétique à court terme, ce qui génère une demande constante de nettoyants, de crèmes hydratantes, de sérums, de crèmes solaires et de produits anti-âge. Le vieillissement de la population du pays renforce encore l’intérêt pour les soins fonctionnels et la beauté médicamenteuse (quasi-médicaments) qui ciblent les rides, la pigmentation et la protection UV.

• Selon les données de la JCIA pour les expéditions de 2023, les produits de soin de la peau représentaient 43,6 % de la valeur marchande, suivis des soins capillaires à 28,0 %, du maquillage à 20,7 %, les parfums et eaux de Cologne ne contribuant que pour 0,7 %.

Par sexe 

En fonction du sexe, le marché est divisé entre hommes et femmes.

Les femmes continuent de dominer le marché au Japon en raison d'attentes culturelles, sociales et professionnelles de longue date qui mettent l'accent sur la toilette, les soins de la peau et une apparence soignée. Les femmes japonaises adoptent traditionnellement des routines de soins de la peau dès leur plus jeune âge, souvent transmises par les pratiques familiales, faisant du maquillage un élément essentiel de la vie quotidienne plutôt qu'un luxe occasionnel. La large disponibilité de produits destinés aux femmes dans toutes les catégories, des soins de base et de la protection solaire aux produits anti-âge et de maquillage avancés, renforce encore leur domination du marché. 

Par canal de distribution 

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en magasins spécialisés, hypermarchés et supermarchés, canaux en ligne et autres.

Les hypermarchés et les supermarchés dominent le segment des canaux de distribution. Ces canaux offrent commodité, accessibilité et prix abordable, ce qui correspond aux préférences des consommateurs pour les achats de produits de beauté au quotidien. Ils sont largement répartis dans les zones urbaines et suburbaines, ce qui permet aux acheteurs de se procurer facilement des soins de la peau, des soins capillaires ou un usage quotidien.se maquillerproduits aux côtés des produits d’épicerie et des articles ménagers. Les consommateurs japonais apprécient également les environnements de vente au détail fiables et familiers, où ils peuvent accéder à des marques nationales bien connues à des prix compétitifs. De plus, les supermarchés organisent souvent des promotions fréquentes, des offres groupées et des campagnes saisonnières, qui attirent les acheteurs soucieux de leur budget et renforcent leur forte présence sur le marché.

Selon les données de la JCIA, les canaux de distribution de masse, notamment les supermarchés, les pharmacies et les détaillants généralistes, représentent l'essentiel des ventes de produits de beauté, tandis que les grands magasins et les magasins spécialisés s'adressent principalement à des segments haut de gamme ou de niche.

Liste des entreprises clés du marché

Les principaux acteurs du marché cosmétique japonais sont Shiseido, Kao Corporation, KOSÉ et Pola Orbis, qui possèdent de solides racines nationales et une reconnaissance mondiale. Ces entreprises exploitent l’héritage japonais en matière de soins de la peau de haute qualité, investissent massivement dans la R&D de produits anti-âge et fonctionnels et élargissent leur portefeuille avec des marques haut de gamme et grand public. Leurs stratégies se concentrent sur l'expansion mondiale, l'engagement numérique et les initiatives de développement durable telles que les emballages respectueux de l'environnement et les formulations propres, garantissant ainsi le maintien de leur leadership dans un environnement hautement concurrentiel.

Aux côtés de ces géants, des acteurs émergents et innovants, notamment des marques naturelles de niche, des startups indépendantes et des marques spécialisées dans les soins pour hommes, gagnent du terrain en attirant les jeunes consommateurs et le public international. Leurs stratégies mettent l'accent sur la beauté propre, les ingrédients naturels, les routines minimalistes et la distribution axée sur le commerce électronique, ce qui leur permet de se différencier des acteurs établis. Les collaborations, le marketing axé sur les influenceurs et les lancements de produits agiles permettent à ces petites marques de rester compétitives et de capter la croissance dans des segments en évolution tels que la beauté pour hommes, les soins naturels et les ventes en ligne transfrontalières. 

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société Shiseido, Limitée(Japon)
• Société Kao(Japon)
• KOSÉ Corporation(Japon)
• Pola Orbis Holdings Inc. (Japon)
• Société DHC(Japon)
• Noevir Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Société Mandom(Japon)
• Fancl Corporation (Japon)
• Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)
• Shu Uemura (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2024 :Le conglomérat japonais de produits de beauté Kosé Corporation a acquis Pañpuri, une marque de bien-être de luxe basée à Bangkok, connue pour ses produits haut de gamme pour le bain et le corps, les soins de la peau, les soins capillaires et les parfums inspirés des pratiques de bien-être indigènes thaïlandaises. Pañpuri, qui a généré environ 32 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2024, exploite 26 magasins indépendants en Thaïlande et est présent sur 15 marchés en Asie et en Europe.  Cette acquisition permet à Kosé d'accélérer la croissance mondiale de Pañpuri, en tirant parti de l'héritage de bien-être de cette dernière en tant que « marque authentique de bien-être de luxe en provenance d'Asie ».
• Août 2024 :Kao Corporation a présenté la solution Kanebo Fusion-Ing, un sérum de nouvelle génération conçu pour offrir une approche globale pour améliorer la texture et l'hydratation de la peau. Le produit intègre la « technologie Fusion-Ing » exclusive de Kao, qui combine plusieurs systèmes de pénétration, notamment des mécanismes d'administration de céramides et de piégeage du sébum, pour traiter les peaux inégales, la sécheresse et le teint terne. Ce lancement souligne l’engagement de Kao à promouvoir des soins de la peau haute performance ancrés dans l’innovation scientifique, tout en renforçant le positionnement de sa marque premium Kanebo sur les marchés japonais et mondiaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le Japonmarché des cosmétiquesLe rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur les tendances de l'industrie cosmétique, notamment les ingrédients propres, l'approvisionnement éthique et les formulations sûres. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de cosmétiques.

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