Taille du marché du lithium, analyse des actions et de l'industrie, par produit (carbonate, hydroxyde, chlorure, métal, fluorure et autres), par application (batteries, verre et céramique, lubrifiant, polymères, métallurgie, médical, traitement de l'air et autres), par utilisateur final (Automotive, consommation électronique, industrie

La taille mondiale du marché du lithium était évaluée à 22,36 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 13,90 milliards USD en 2024 à 55,52 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 18,9% au cours de la période de prévision 2024-2032. L'Asie-Pacifique a dominé le marché du lithium avec une part de marché de 61,27% en 2023. De plus, le marché américain du lithium devrait atteindre 13,45 milliards USD d'ici 2032, alimenté par la production de batteries pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie.

Le lithium est un métal alcalin-blanc argenté, doux et hautement réactif. C'est le métal le plus léger et l'élément solide le moins dense dans des conditions standard. Il est utilisé pour fabriquer des alliages avec de l'aluminium et du magnésium, ce qui améliore leur force et les rend plus légers. Ces alliages sont utilisés dans les avions, les cadres de vélo et les trains à grande vitesse. Il s'agit d'un élément clé des batteries rechargeables utilisées dans de nombreux appareils, y compris des ordinateurs portables, des smartphones, des caméras numériques et des véhicules électriques (EV). Batteries au lithium ion (lib)sont populaires en raison de leur densité d'énergie élevée, ce qui en fait un bon choix pour les appareils où le poids et la taille sont importants.

La demande croissante de batteries rechargeables dans les ordinateurs portables et les téléphones portables et les progrès rapides dans les véhicules électriques stimulent la demande de batteries au lithium (LIB). Outre les batteries au lithium, il est utilisé dans de nombreuses industries, y compris les lubrifiants, le verre et la céramique et la fonderie. Son rôle crucial dans les technologies d'énergie propre, tels que les véhicules électriques et le stockage d'énergie solaire, ainsi qu'un large éventail de zones d'application, devrait favoriser la croissance mondiale du marché du lithium au cours de la période de prévision.  

Les grandes sociétés telles que SQM, Albermale Corporation, Tianqi Lithium Corporation et Arcadium Lithium Co, Ltd. stimulent la croissance du marché par des investissements organiques et inorganiques en ligne. Les sociétés investissent de manière agressive afin de tirer parti du potentiel maximal du marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'adoption croissante des véhicules électriques aidera la croissance du marché

L'évolution de l'industrie automobile au cours des dernières années aura un impact massif sur le marché des véhicules électriques (EV). Les véhicules électriques sont conçus pour remplacer les méthodes de déplacement conventionnelles en raison des progrès technologiques, des émissions faibles en carbone, de la faible maintenance et de la conduite plus fluide. Parallèlement à ces avantages, l'EV offre la commodité de charger à la maison, le son du moteur réduit et l'économie élevée en carburant. Les EV peuvent également économiser une quantité importante d'émissions de carbone par rapport aux voitures à gaz. Selon certaines statistiques, les véhicules électriques émettent 40% de CO2 en moins que les voitures de combustion au cours de la vie d'une voiture. Par conséquent, les véhicules électriques offrent une grande expérience et aident à réduire les émissions de GES. Les LIB sont utilisées dans la majorité des véhicules électriques hybrides entièrement électriques et rechargeables (PHEV). Les LIB sont le choix le plus populaire pour les véhicules électriques (EV) car ils sont rentables et ont une densité d'énergie élevée. Le lithium est le principal ingrédient des LIB, et la demande croissante de véhicules électriques et de LIB devrait aider naturellement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes de marché

Les préoccupations environnementales et éthiques associées à sa production et au traitement peuvent entraver son expansion du marché

L'extraction au lithium a un impact social et environnemental significatif, en particulier en raison de l'épuisement et de la pollution de l'eau. Sa production nécessite de grandes quantités d'eau, qui peuvent détourner l'eau des communautés locales et de l'agriculture. Par exemple, dans le Salar De Atacama du Chili, les opérations minières utilisent environ 65% de l'eau de la région. Le processus d'extraction peut également contaminer les sources d'eau. Par exemple, un projet d'extraction de lithium en Chine a divulgué des produits chimiques toxiques dans la rivière Liqi, tuant des poissons et détruisant les prairies. En Argentine, les habitants ont affirmé que les opérations avaient contaminé les cours d'eau utilisés par le bétail et les humains.

De plus, des produits chimiques toxiques sont nécessaires pour traiter ce métal, comme le nickel, le cobalt, le manganèse, le cuivre, le plomb et le mercure. Des électrolytes toxiques et inflammables contenant liclo4, libf4 et lipf6 sont utilisés dans les LIB. La libération de ces produits chimiques toxiques par les émissions d'air, la lixiviation ou les déversements peut nuire à l'écosystème, à la production alimentaire et aux communautés. Son minière, en particulier par le biais de méthodes à ciel ouvert, conduit à une dégradation approfondie des terres. De grandes zones terrestres sont autorisées pour faire place à l'exploitation minière, détruire les habitats et provoquer une perte importante de biodiversité. Par conséquent, l'augmentation des préoccupations environnementales et éthiques associées à sa production et à sa transformation peut entraver son expansion du marché.

Opportunités de marché

L'élan vers le stockage d'énergie créera des opportunités de rémunération pour les acteurs du marché

Les systèmes de stockage d'énergie permettent la séparation de l'énergie utilisée par l'énergie produite, qu'elles soient électriques ou thermiques. L'électricité est généralement stockée par des moyens chimiques (comme les batteries ou les LIB au plomb, par exemple) ou des méthodes mécaniques (telles que le stockage hydro pompé). Alors que les coûts des technologies solaires et éoliennes continuent de diminuer, une partie croissante des énergies renouvelables deviendra plus courante. En attendant, l'adoption devéhicules électriquesfait avancer la nécessité de réduire les émissions de carbone dans le secteur des transports. Cette situation met en évidence le potentiel et l'importance significatifs du stockage d'énergie électrique et thermique pour soutenir les efforts de décarbonisation profonde. Les systèmes de stockage d'électricité qui dépendent de l'avancement rapide des batteries et autres technologies permettront une plus grande flexibilité dans le système, ce qui est crucial à mesure que la proportion de sources d'énergie renouvelables augmente. Les LIB sont le type de batterie le plus utilisé pour les applications électriques et électromagnétiques. Par conséquent, l'élan vers le stockage d'énergie et une croissance massive du stockage d'énergie créeront des opportunités rémunératrices pour les acteurs du marché.

Tendances mondiales du marché du lithium

Transition vers la durabilité et le recyclage pour alimenter la croissance du marché

Le développement durable nécessite une approche intégrée qui prend en considération les préoccupations environnementales ainsi que le développement économique. Alors que le monde se déplace vers un avenir plus vert et plus durable, le rôle du lithium devient plus crucial pour alimenter cette transformation. Il peut s'agir d'une source d'énergie durable, mais le processus d'exploitation et d'extraction peut avoir des impacts environnementaux négatifs. En réponse à cela, les entreprises du marché du lithium mettent en œuvre plusieurs pratiques durables pour réduire les impacts environnementaux négatifs, tels que l'amélioration de l'efficacité des systèmes de production et de récupération des matériaux.

Des méthodes d'extraction et de recyclage plus respectueuses de l'environnement peuvent aider à créer une économie circulaire durable. Des recherches sont en cours pour améliorer les performances et la durabilité des LIB et pour développer des moyens innovants d'améliorer les taux de recyclage, en réduisant les coûts associés. Une économie circulaire pour les LIB est un système en boucle fermée qui réutilise et recycle les batteries pour maximiser la valeur de leurs matières premières et réduire les déchets. L'économie circulaire peut aider à conserver les ressources naturelles en réutilisant les matériaux au lieu d'épuiser les ressources finies. Il peut également réduire la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et les coûts environnementaux associés à l'exploitation minière et à la production de batteries.

La réduction des intrants d'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables peuvent réduire l'intensité du carbone de sa production. Les dispositifs de récupération d'énergie (ERD) peuvent réduire la quantité d'électricité nécessaire pour affiner les sels de lithium. Les ERD peuvent également aider à garder les eaux usées riches en nutriments hors des sources d'eau locales. Par exemple, Energy Recovery, Inc. propose un dispositif PX conçu pour récupérer l'énergie des eaux usées, capturant et réutilisant efficacement l'énergie de pression présente dans le flux des eaux usées, réduisant ainsi l'énergie nécessaire pour augmenter la pression des eaux usées entrant dans le système. Ces innovations technologiques dans les techniques d'extraction au lithium créeront un environnement progressif pour le marché.

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Impact de Covid-19

Les mesures de verrouillage, l'incertitude économique et la réduction des dépenses de consommation ont diminué les ventes de véhicules, de matériaux de construction et de dispositifs électroniques, entraînant une baisse de la demande de lithium. En 2020, le poids total de ce métal importé aux États-Unis a connu une diminution de 6%, tandis que le poids total des exportations a connu une baisse de 31% par rapport à l'année précédente. Le coût annuel moyen par tonne métrique de carbonate de lithium importé dans le pays a chuté de 20% par rapport à 2019, et le coût annuel moyen par tonne métrique d'hydroxyde de lithium importé a chuté de 35%. À mesure que la pandémie se propage et s'intensifiait en Europe, de nombreuses installations de production de la LIB ont arrêté la production ou réduit considérablement la production, ce qui a un impact sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement automobile.

Protectionnisme du commerce et impact géopolitique

En outre, selon l'US Geological Survey (USGS), le monde compte environ 88 millions de tonnes de réserves, mais un seul quart est économiquement viable pour la mienne. Par conséquent, à l'heure actuelle, il y a une disponibilité limitée des réserves. De plus, la production mondiale est dominée par les trois plus grands producteurs, dont l'Australie, le Chili et la Chine. En conséquence, il y a une exagération excessive sur ces métaux, qui sont concentrés dans des géographies limitées. Par conséquent, tout type d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, tels que les restrictions commerciales, les tarifs et les tensions géopolitiques, peut créer des turbulences aux prix du lithium, créant divers défis pour les acteurs du marché.

Analyse de segmentation

Par produit

Le segment du carbonate détient une part dominante en raison de la demande de produits de l'industrie des batteries

Sur la base du produit, le marché est classé en carbonate, hydroxyde, chlorure, métal, fluorure et autres.

Le carbonate détenait une part de marché du lithium mondiale dominante en 2023. Il est également connu sous le nom de sel de lithium, de préférence utilisé pour le traitement des oxydes métalliques. Le carbonate de lithium (LI2CO3) est un composant clé de la LIB, utilisé pour produire des matériaux de cathode et des électrolytes. LI2CO3 est largement utilisé dans l'industrie automobile en raison de la vente croissante de véhicules électriques, fournissant ainsi une impulsion à la croissance du marché considérablement au cours des dernières années. Il est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour faire des médicaments pour le traitement des patients souffrant de trouble bipolaire et pour prévenir les maux de tête en grappe. L'efficacité de réduire le point de fusion de la silice dans le verre de four et d'ajouter de la couleur et de la brillance à la céramique en a fait un ingrédient essentiel dans le verre etcéramiqueindustrie, alimentant sa demande.

Les progrès des batteries ont créé une énorme demande pour le segment d'hydroxyde, qui devrait assister au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Il est fabriqué à partir de sources variées telles que les roches dures et les saumures du pétrole. Pour tirer parti du potentiel de croissance du segment d'hydroxyde, plusieurs fabricants à l'échelle mondiale construisent des usines pour agrandir leur entreprise et sécuriser une place dans la chaîne de valeur.

Un autre produit important, le chlorure, est principalement utilisé pour la production de métal par électrolyse et est principalement utilisé dans la production de composants automobiles. Il est également utilisé en médecine, principalement pour diagnostiquer les maladies et dans les applications biochimiques, qui devraient stimuler modérément sa demande.

Par demande

Batteries pour détenir des parts majoritaires en raison de la demande croissante de l'électronique grand public et du secteur EV

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en batteries, verre etcéramique, lubrifiant, polymères, métallurgie, médical, traitement de l'air et autres.

Le segment des batteries a représenté une part de marché majoritaire en 2023 et poursuivra probablement sa domination pendant le délai de prévision. Les LIB sont utilisés dans de nombreuses combinaisons de matériaux actifs pour la cathode, l'électrolyte et l'anode. Ce sont des batteries primaires ou secondaires. Les batteries primaires sont utilisées dans les caméras, les calculatrices, les jeux électroniques, les montres, les ordinateurs et autres appareils. En revanche, les batteries secondaires sont utilisées dans des ordinateurs portables, des téléphones, des tablettes, des véhicules électriques, des outils sans fil et des caméras vidéo. Une augmentation des ventes de véhicules électriques en raison d'une augmentation du revenu jetable par habitant et des préférences des utilisateurs devrait stimuler le marché de la LIB.

Il augmente le taux de fusion du verre, abaisse la viscosité et abaisse la température de fusion. Il en résulte des avantages sociaux, des économies d'énergie plus élevées et des avantages. Il abaisse les températures de tir, abaisse la dilatation thermique, augmente la force des corps en céramique, améliore la viscosité du revêtement et améliore la couleur, la force et l'éclat du glaçage. Il est également responsable de l'expansion thermique basse ou proche de zéro de la céramique en verre, permettant son utilisation dans des gammes à haute température sans rupture de tension. Attribué à ses nombreux avantages, il est largement utilisé dans les applications de verre et de céramique, ce qui stimule sa demande au cours de la période de prévision.

Le lithium graisse est un lubrifiant de haute qualité qui réduit la friction entre les pièces mobiles et prolonge la durée de vie de l'équipement. Il offre également une capacité de charge élevée et est tolérante aux pressions élevées, ce qui en fait un ingrédient idéal dans de nombreux mélanges de lubrifiant. En conséquence, la demande de produit dans les applications de lubrification devrait se développer modérément au cours de la période de prévision.

Par l'utilisateur final

L'industrie automobile domine le marché en raison de la préférence croissante pour les véhicules hybrides et électriques

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en automobile,électronique grand public, industriel, stockage d'énergie et autres.

L'industrie automobile est actuellement dominée par la consommation de combustibles fossiles, mais évolue de plus en plus vers des sources d'énergie alternatives, comme le lithium-ionbatterietechnologie. La demande croissante de véhicules électriques (véhicules électriques) et la transition vers l'énergie propre devraient stimuler la demande du produit dans les années à venir. Par exemple, le ministère indien des industries lourds a lancé la phase II de la renommée (adoption et fabrication plus rapides de véhicules hybrides et électriques) le 1er avril 2019 avec un soutien budgétaire total à 1 200 millions USD pendant cinq ans. Ces initiatives gouvernementales devraient conduire le segment des batteries jusqu'en 2032.

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Le segment de l'électronique grand public a augmenté de façon exponentielle ces derniers temps. Les LIB sont utilisées sous des gadgets rechargeables pour stocker les rapports énergétiques / poids élevés et la tension élevée en circuit ouvert élevé. L'avancement de la technologie des batteries rend les produits électroniques plus raffinés et minces, ce qui fait un usage plus élevé des batteries pour augmenter le temps d'exécution des produits. De plus, ces batteries ont une densité de puissance élevée pour plus de durée de vie de la batterie dans un ensemble plus léger. Par conséquent, une augmentation de la demande de smartphones et d'électronique grand public devrait stimuler la croissance du marché.

En dehors de l'automobile etélectronique grand public, il est utilisé dans plusieurs industries pour un large éventail d'applications, y compris, mais sans s'y limiter, le verre, la céramique, les lubrifiants, le traitement de l'air et autres. Un tel éventail de domaines d'application devrait alimenter la demande à un rythme modéré dans les années à venir.

Perspectives régionales du marché du lithium

Asie-Pacifique

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On estime que le marché du lithium en Asie-Pacifique détient la plus grande part des revenus mondiaux de vente, en raison de l'utilisation généralisée des produits dans les secteurs industriels, notamment l'automobile, l'électricité, l'électronique grand public, les produits chimiques, la fabrication générale et autres. La région se développe rapidement en raison de diverses initiatives gouvernementales et de l'augmentation des investissements étrangers dans le secteur industriel. La disponibilité facile des matières premières, de la main-d'œuvre et du soutien des gouvernements nationaux soutient la croissance du marché.

De plus, la présence d'un grand nombre d'entreprises productrices de lithium dans des pays émergents tels que la Chine, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde augmente la demande de lithium. La Chine est l'un des plus grands producteurs de composants électroniques, tels que les piles à combustible, les batteries et les condensateurs. Il y a eu des progrès dans les technologies des piles à combustible pour les véhicules électriques qui s'alignent sur les règles établies par le gouvernement pour réduire la pollution qui se produit en raison de la combustion de la pétrochimie et de l'essence, ce qui créera un environnement progressif pour le marché.

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Amérique du Nord

Le marché du marché de l'Amérique du Nord devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. L'adoption croissante de sources d'énergie plus propres en raison des règles réglementaires strictes augmente la croissance régionale. L'Environmental Protection Agency (EPA) propose divers régimes et programmes de financement qui soutiennent l'utilisation des sources d'énergie vertes et durables, telles que le solaire, le vent, la géothermie et d'autres. L'adoption croissante de panneaux solaires a créé une demande substantielle de cellules et de batteries pour stocker l'énergie.

Europe

L'Europe a connu un développement industriel important au cours de la dernière décennie. L'investissement croissant de l'Union européenne dans la R&D dans les secteurs de l'automobile, des TIC et des soins de santé est quelques facteurs stimulant la croissance du marché. L'Europe investit massivement pour étendre son infrastructure énergétique. Par exemple, pour stimuler l’industrie de la fabrication de batteries en Europe, la Commission européenne a financé plus de 3 milliards de dollars en décembre 2023 pour les trois prochaines années.

l'Amérique latine

L'Amérique latine représente environ 70% des réserves de lithium du monde, où le métal est utilisé dans des batteries rechargeables pour les véhicules électriques et les téléphones portables. Le «triangle de lithium» est une région des Andes qui couvre des parties de l'Argentine, de la Bolivie et du Chili et contient environ 50% des ressources au lithium connues du monde. Soutenant ainsi la croissance régionale dans les années à venir.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient avoir une croissance importante du marché dirigée par les pays du CCG en raison de l'investissement accru dans l'énergie verte et le tourisme. Il existe de nombreuses initiatives pour produire des batteries dans la région du Gulf Cooperation Council (GCC). Par exemple, Statevolt, un producteur de batterie basé en Californie, prévoit de construire un Gigafactory à Ras Al Khaimah, EAU, pour fabriquer des cellules de batterie à semi-conducteurs d'ici 2026. De même, l'Arabie saoudite et les EAU investissent dans des installations de traitement du lithium pour garantir un approvisionnement stable de lithium pour la production de batterie locale. Ces paramètres soutiendront la croissance du marché régional au cours de la période prévue.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs du marché adoptent des stratégies d'innovation de produits pour attirer de nouveaux clients

SQM, Albermale Corporation, Tianqi Lithium Corporation et Arcadium Lithium Co, Ltd. sont identifiés comme des fabricants clés dans l'étude de marché du lithium mondial. Les acteurs opérant sur le marché ont adopté des stratégies d'expansion organiques et inorganiques pour capitaliser sur le potentiel croissant du marché. Le marché mondial du lithium est consolidé, les principaux acteurs commandant des actions importantes. Les grandes entreprises telles qu'Albermale, SQM et Tianqi Lithium stimulent la croissance du marché en investissant dans des expansions de capacité et des technologies de production innovantes. L'augmentation de la production et d'autres efforts durables déployés par les acteurs du marché augmenteront la demande du produit au cours de la période de prévision.

Liste des joueurs clés profilés

• Albemarle Corporation(NOUS.)
• SQM S.A.(Chili)
• Lithium tianqi(Chine)
• International Lithium Corp.(Canada)
• LSC Lithium Corporation(Argentine)
• FMC Corporation (États-Unis)
• American Lithium Corp. (États-Unis)
• Livent (États-Unis)
• Avalon Advanced Materials (Canada)
• Sayona Mining Limited (Australie)

Développements clés de l'industrie

• Août 2024:Arcadium Lithium a acquis les activités de lithium métallium de Li-Metal pour 11 millions USD afin d'améliorer les capacités de production et la durabilité. Cette acquisition comprend la propriété intellectuelle et les installations, soutenant la demande de matériaux de batterie avancés et permettant des méthodes innovantes de production de lithium métallique.
• Janvier 2023:Ganfeng Lithium Co., Ltd. a annoncé un investissement de 2,14 milliards USD dans deux nouvelles usines de batterie pour augmenter ses capacités de production de 34 GWh. Cette installation ajoutera à la fabrication, qui devrait atteindre environ 100 GWh par an.
• Décembre 2022:Sigma Lithium a annoncé que la société a obtenu un fonds de 100 millions USD de Synergy Capital pour construire la première phase d'une expansion de 155 millions USD dans son projet Grota do Cirilo Lithium à Minas Gerais, au Brésil. Cette mine peut générer jusqu'à 270 000 tonnes par an de concentré de lithium de catégorie de batterie de haute pureté, égal à environ 36 700 tonnes d'équivalent de carbonate de lithium (LCE).
• Septembre 2022: SQM S.A. a annoncé un programme d'innovation durable nommé «Salar Futuro Project», qui développe une nouvelle forme de production de lithium sans utilisation d'eau douce. L'investissement initial de ce projet de 1 500 millions USD vise à atteindre une empreinte de l'eau zéro en atteignant la neutralité du carbone.
• Juin 2022:Albemarle Corporation a inauguré une troisième usine de conversion chimique La Negra III / IV, à Antofagasta. Cette installation est l'une des usines de conversion modernes en Amérique latine. Cette installation doublera la production de lithium, réduira la consommation d'eau de 30% par tonne métrique et s'engagera dans une chaîne de production durable.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché, en se concentrant sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les produits, les applications et les utilisateurs finaux. De plus, il fournit des données quantitatives concernant la taille du marché, l'analyse, la méthodologie de recherche et les informations sur les tendances du marché. Il met également en évidence les développements vitaux de l'industrie et le paysage concurrentiel. En plus des facteurs susmentionnés, il englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation