Taille du marché de la surveillance et de l’identification du bétail, part et analyse de l’impact du COVID-19, par composant (matériel, logiciels et services), par utilisation finale (ferme laitière, ferme bovine, ferme ovine, ferme de cerfs et ferme caprine et porcine) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial de la surveillance et de l’identification du bétail était de 1 545,0 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 3 690,4 millions de dollars d’ici 2027, affichant un TCAC de 11,6 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 34,16 % en 2019.

Au cours des dernières années, il y a eu un nombre élevé d'épidémies de maladies animales, ce qui a conduit à une demande de solutions de suivi des animaux. Cela permet ainsi aux agriculteurs de traiter rapidement et de freiner la propagation de maladies mortelles. Les acteurs du marché ont eu un impact positif sur la mise à niveau de leurs technologies de suivi afin de suivre et d'identifier avec précision le bétail. En outre, les initiatives gouvernementales en matière de programmes de traçabilité des animaux joueront probablement un rôle essentiel dans l'adoption de solutions matérielles efficaces telles que des étiquettes de cou/collier, des étiquettes RFID et des étiquettes injectables, entre autres. L’augmentation du cheptel bovin et l’acceptation des technologies de surveillance du bétail dans les pays en développement offriront des opportunités substantielles pour le marché dans les années à venir.

Demande réduite de solutions de surveillance au milieu du coronavirus

En raison de la propagation du COVID-19, l’industrie de l’élevage risque d’être freinée à court terme. La nouvelle maladie COVID-19 a provoqué une crise incroyable des produits d’origine animale, en particulier de la viande et des produits laitiers, à travers le monde. Cela a entraîné une baisse des investissements dans les solutions de surveillance des animaux. En outre, dans divers pays du secteur mondial de l’hôtellerie et de la restauration, les fermetures ont abouti à une diminution de la demande de viande et de produits laitiers, ce qui a eu un impact négatif sur le marché mondial.

Le marché mondial devrait connaître une croissance régulière à long terme. Les gouvernements et les organisations alimentaires du monde entier prennent des initiatives actives en matière de suivi des animaux et de surveillance de la santé. Par exemple, d’ici janvier 2022, le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) n’approuvera pas les étiquettes auriculaires métalliques ou autres ne contenant pas de composants RFID pour le traçage des animaux.

La prévalence croissante d’importantes épidémies de maladies animales, la demande accrue de lancements de viande et de produits laitiers, associées aux lois interétatiques sur l’importation et l’exportation de bétail, devraient restreindre davantage la croissance du marché dans les années à venir.  

Points clés du marché de la surveillance et de l’identification du bétail

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2019 : 1 545,0 millions USD
• Taille du marché en 2027 : 3 690,4 millions de dollars
• TCAC : 11,6 % de 2020 à 2027

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 34,16 % en 2019.
• Le segment Hardware détenait la plus grande part de marché.
• Les fermes laitières représentaient le principal segment d’application.

Faits saillants régionaux

Asie-Pacifique

Région à la croissance la plus rapide, portée par l’adoption d’une agriculture intelligente et les initiatives gouvernementales en matière d’élevage.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est leader sur le marché avec des technologies d'élevage avancées et des réglementations strictes en matière de traçabilité des animaux.

Europe

L’augmentation de la production de viande et de produits laitiers continue de soutenir l’adoption de solutions de surveillance du bétail.

NOUS.

La demande croissante de produits animaux sûrs et d’automatisation agricole avancée soutient l’expansion du marché.

Japon

L’accent croissant mis sur l’élevage de précision et la surveillance de la santé animale entraîne une demande constante.

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DERNIÈRES TENDANCES

La forte pénétration de l’Internet des objets (IoT) est une tendance clé du marché  

Technologie IdOdevrait jouer un rôle important dans le développement du secteur de l’élevage et de l’agriculture et dans la satisfaction de la demande alimentaire. Dans la surveillance du bétail, une technologie et des applications innovantes basées sur l'IoT sont mises en œuvre pour augmenter les performances opérationnelles, optimiser les rendements et réduire les pertes en collectant des données sur le bétail en temps réel, en analysant les données et en mettant en place des mécanismes de contrôle. Les solutions IoT permettent aux agriculteurs et aux éleveurs de surveiller de près la santé du bétail, ce qui peut constituer un moyen préventif d'éviter les pertes dues aux maladies.

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Les capteurs connectés et la technologie portable peuvent surveiller la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la digestion, la fréquence respiratoire, la température et d'autres paramètres physiques qui aident les agriculteurs à être alertés dès le stade initial de la maladie. Les développements de l’IoT permettraient aux éleveurs d’obtenir plus facilement une plus grande efficacité agricole. Les agriculteurs doivent suivre les traces du bétail, y compris les vaches, les porcs, les chèvres, les bœufs et autres. Cela favorisera également des améliorations positives. Les capteurs intelligents IoT transformeront très probablement les processus conventionnels de production animale.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La prévalence croissante d’épidémies majeures de maladies animales a créé un besoin de solutions de surveillance et d’identification du bétail

Alors que la population et les revenus mondiaux vont continuer à augmenter, la demande de viande et d’aliments pour animaux va augmenter considérablement. Par conséquent, l’objectif de l’industrie devrait être de satisfaire la demande potentielle, d’assurer une bonne qualité et d’y parvenir de manière durable sans créer de dommages environnementaux irréparables ni dépasser les ressources mondiales. Les menaces liées aux agents pathogènes commencent à évoluer avec l’urbanisation croissante, combinée à un environnement en constante évolution, qui entraîne des épidémies de maladies infectieuses dans l’industrie de l’élevage. Le nombre croissant de stress thermique, d’inondations et de sécheresses pourrait entraîner la propagation et la prolifération de modèles de transmission et de nouvelles maladies par le biais de macroparasites émergents et de maladies à transmission vectorielle.

• Par exemple, en juin 2019, les agriculteurs et les éleveurs de toute l’Asie ont été témoins de la propagation de la peste porcine africaine (PPA), qui les a contraints à abattre des millions de porcs.

Ainsi, le besoin de solutions de surveillance du bétail s'est accru ces dernières années, permettant aux agriculteurs de suivre et de surveillersanté animaleet maintenir une réponse rapide à toute maladie. L'adoption de solutions d'élevage et de surveillance aide les agriculteurs à maintenir une meilleure santé du bétail et entraîne ainsi des rendements agricoles plus élevés. Par conséquent, un nombre croissant de maladies animales stimule la croissance du marché de la surveillance et de l’identification du bétail.

Mise en œuvre de programmes de traçabilité des maladies animales (ADT) pour stimuler le marché  

Les agriculteurs et les éleveurs du monde entier ont besoin de solutions de traçabilité animale pour mieux maintenir la santé animale. Les mandats gouvernementaux, associés aux obligations en matière de qualité des aliments, ont contribué à la nécessité de mettre en œuvre des solutions de traçage des animaux. Le gouvernement promeut les objectifs de développement durable et les clients deviennent plus conscients de leurs sources alimentaires et de leur empreinte environnementale. Les gouvernements proposent de nouveaux cadres pour l’adoption de solutions de traçage des animaux.

Ainsi, les mandats gouvernementaux favorisent l’adoption de solutions de surveillance du bétail à travers le monde.   

FACTEURS DE RETENUE

Les préoccupations environnementales associées à l’élevage entraveront la croissance du marché

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les émissions de gaz à effet de serre (GCG) liées aux chaînes d'approvisionnement en bétail sont estimées à 7,1 gigatonnes par an et représentent 14,5 % des émissions d'origine humaine. Dans le scénario futur, les préoccupations environnementales croissantes devraient limiter l’élevage de certaines espèces dans certains pays du monde. En conséquence, cela devrait entraver la croissance du marché dans le scénario futur.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Segment matériel pour capturer une part maximale sur le marché mondial

En fonction du type de composant, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services.

Le segment du matériel est divisé en étiquettes RFID et étiquettes injectables. La croissance démographique et la consommation accrue de viande etlaitierCes produits exercent une pression sans précédent sur les agriculteurs et les entreprises de transformation alimentaire. Ainsi, les agriculteurs optent pour de meilleures solutions de surveillance telles que les étiquettes EID, RFID et auriculaires. L'adoption de ces solutions permet aux agriculteurs d'automatiser les tâches répétitives et d'améliorer la qualité des aliments en surveillant en permanence la santé animale.

Le segment des logiciels de gestion du bétail devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision. Les données collectées à partir de points finaux tels que les étiquettes RFID et les étiquettes injectables sont stockées dans le logiciel qui facilite la gestion des pâturages et des emplacements ainsi que la gestion des aliments.

Par analyse d'utilisation finale

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Le segment des fermes laitières devrait détenir une part importante

En fonction de l’utilisation finale, le marché de la surveillance et de l’identification du bétail est segmenté en fermes laitières, fermes bovines, fermes ovine, fermes cervidées et fermes caprines et porcines.

La mise en œuvre de solutions de surveillance du bétail a connu une forte croissance dans les fermes laitières, les agriculteurs adoptant les technologies émergentes pour augmenter leurs besoins en lait et en produits laitiers. Les technologies d'élevage permettent à l'industrie bovine et laitière de recueillir des données et de détecter la chaleur des vaches, la surveillance de la santé et d'autres variables tout en garantissant que les consommateurs et les agriculteurs bénéficient du coût.

L'adoption de solutions de surveillance telles que la RFID et les étiquettes injectables pour les élevages bovins est susceptible d'afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est principalement due à l'adoption de solutions d'identification et de suivi par les producteurs et éleveurs de viande bovine.

APERÇU RÉGIONAL

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En fonction de la région, le marché mondial de la surveillance et de l’identification du bétail a été étudié dans cinq régions principales, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, et

L'Amérique du Nord représentait une part de marché maximale en raison de développements technologiques élevés et de dépenses accrues pour l'adoption de solutions agricoles dans des pays comme le Canada et les États-Unis. Le taux de croissance de la consommation d'aliments et de sous-produits d'origine animale en Amérique du Nord a augmenté ces dernières années, ce qui a poussé les producteurs locaux de viande et de produits laitiers à augmenter leurs lignes d'approvisionnement. La demande mondiale de produits d’origine animale en provenance d’Amérique du Nord continuera probablement d’augmenter si les revenus des consommateurs augmentent et si les barrières commerciales sont réduites. Pendant ce temps, la pression pour garantir la sécurité et la qualité des produits s’exerce à la fois sur le gouvernement et sur le secteur privé. De plus, les mandats gouvernementaux en matière de traçabilité des maladies animales devraient jouer un rôle essentiel dans la croissance du marché. Ainsi, l’adoption de solutions de surveillance du bétail devrait augmenter dans la région.   

Le marché européen devrait conquérir une part importante au cours de la période de prévision. Les pays européens, principalement la France, le Royaume-Uni et l'Italie, connaissent une croissance significative, car la viande et les produits laitiers ont connu une croissance exponentielle. Selon l'Union européenne, le marché de la viande de l'UE s'accompagnera d'une demande mondiale plus élevée au cours de 2030, entraînant une augmentation des exportations et atteignant 4,7 millions de tonnes en 2030 contre 4,35 millions de tonnes en 2017. Ainsi, l'adoption de solutions de surveillance du bétail devrait se développer dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les mandats gouvernementaux et les réglementations sur les échanges de bétail entre États devraient être à l’origine de la croissance de la majeure partie de la surveillance régionale du bétail. Ces dernières années, les producteurs de lait et de bœuf de la région ont introduit des technologies innovantes pour satisfaire la demande de produits animaux et laitiers à évolution rapide dans la région. Les éleveurs asiatiques, dans des pays comme l'Inde ou l'Australie, optent pour des technologies avancées pour accroître les activités de suivi des animaux. Dans les pays en croissance comme l’Inde, la Corée du Sud et d’autres, la croissance démographique a mis à rude épreuve les agriculteurs qui souhaitent réussir et devenir rentables. Elle a ainsi introduit des solutions avancées pour de meilleurs produits animaux et bovins.

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Au Moyen-Orient et en Amérique latine, le marché de la surveillance du bétail devrait croître au cours de la période de prévision à un TCAC significatif. La croissance démographique dans les pays développés de la région augmente la demande pour que les fournisseurs de bétail soient plus fiables et plus rentables, augmentant ainsi les ventes de solutions de surveillance du bétail.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché vont améliorer leurs offres grâce à des stratégies de partenariat

Des acteurs leaders du marché tels que Zee Tags Ltd. (Datamars), Quantified AG, Allflex (SCR Engineers Ltd.), ID Tech Solutions Private Limited, Shearwell Australia, AEG ID (AB Electrolux) et d'autres prévoient de lancer des offres de produits avancées et innovantes en raison de certains progrès et développements technologiques importants. D’un autre côté, certains acteurs envisagent de conclure des partenariats stratégiques avec d’autres sociétés pour maintenir leur position sur le marché et bénéficier d’une forte publicité de marque. Par exemple,

• Février 2020 –Cainthus, une entreprise agro-technologique basée à Dublin, a lancé ALUS Nutrition, une solution qui intègre des RFID et des caméras pour suivre la santé des animaux et ajuster les plans de gestion des aliments en conséquence.  

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• HerdX, Inc. (Boerne, Texas)
• Afimilk Agricultural Cooperative Ltd. (Afikim, Israël)
• infsoft GmbH (Ingolstadt, Allemagne)
• Zee Tags Ltd.(Datamars) (Auckland, Nouvelle-Zélande)
• AG quantifié(Nebraska, États-Unis)
• Allflex (SCR Engineers Ltd.)(Texas, États-Unis)
• BouMatic (Madison, Wisconsin)
• Connecterra B.V. (Amsterdam, Pays-Bas)
• ID Tech Solutions Private Limited (Haryana, Inde)
• Shearwell Australie (East Bendigo, Australie)
• Y-Tex Corporation (Wyoming, États-Unis)
• Dairymaster (Comté de Kerry, Irlande)
• Groupe GEA (Düsseldorf, Allemagne)
• DeLaval Inc. (Comté de Kerry, Irlande)
• CowManager B.V. (Harmelen, Pays-Bas)
• Valley Agricultural Software, Inc. (Californie, États-Unis)
• Cainthus (Dublin, Irlande)
• Lely International N.V. (Maassluis, Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2019 –DeLaval a lancé DeLaval VMS V310, une solution automatisée de gestion de la traite qui détecte automatiquement les chaleurs et la gestation des vaches pendant le processus de traite et de récolte.
• Mai 2020 –CowManager a introduit une solution améliorée de surveillance des vaches qui peut être intégrée à la technologie des capteurs auriculaires. La nouvelle solution de surveillance des vaches de l'entreprise affiche des alertes en temps réel qui peuvent être consultées sur des appareils intelligents.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur la surveillance et l’identification du bétail offre des informations qualitatives et quantitatives sur le produit et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché.  Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel.

Les principales informations fournies dans le rapport sont les tendances d'adoption de solutions de surveillance avancées, les développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, les partenariats, l'analyse des cinq forces de Porter et les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les principales tendances du secteur, les indicateurs macro et micro-économiques.

Portée et segmentation du rapport