Taille, part et analyse de l'industrie du marché des soins de longue durée, par service (soins infirmiers qualifiés, soins personnels, réadaptation, soins cognitifs et autres), par milieu de soins (soins à domicile, établissements de soins infirmiers, vie assistée, soins de jour et communautaires pour adultes, et autres), par payeur (public, privé et direct), par propriété du fournisseur (privé à but lucratif, public, privé à but non lucratif, coopératif et mutualiste et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des soins de longue durée était évaluée à 1 220 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 1 300 milliards de dollars en 2026 à 2 060 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision.

Les soins de longue durée combinent une assistance personnelle, des soins infirmiers qualifiés, une réadaptation axée sur l'entretien, des soins cognitifs, une supervision de la sécurité et un soutien social assuré par le biais de soins à domicile, d'établissements de soins infirmiers, de résidences-services, de programmes de jour et communautaires pour adultes et d'autres milieux organisés. La croissance du marché est soutenue par une population vieillissante croissante, une dépendance fonctionnelle croissante et une prévalence croissante de la démence.

Ensign Group, Inc., emeis, Clariane, Brookdale Senior Living Inc. et HC-One Ltd. détenaient la part de marché la plus élevée en 2025 en raison de leur large gamme d'offres de services et de la solide réputation de leur marque à l'échelle mondiale.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SOINS DE LONGUE DURÉE

La transition vers des soins centrés sur le domicile deviendra une tendance clé

Actuellement, on observe une évolution vers les soins à domicile, les soins infirmiers communautaires, les programmes de jour pour adultes et la vie avec services de soutien. Par exemple, en juin 2022, la Fédération indienne des soins de santé a déclaré que 60 à 80 % de la demande desoins à domicilea été motivée par les personnes âgées recherchant des soins de soutien de longue durée à domicile avant la pandémie, tandis que de nouvelles voies de prestation de soins ont été développées pour ceux qui ont besoin de soins de santé avancés et spécialisés. De plus, il est devenu disponible à la demande et accessible à domicile.

Les soins en établissement restent essentiels en cas de forte dépendance, mais l'admission intervient de plus en plus tard dans le parcours de soins. De plus, les prestataires intégrés développent des modèles de soins intégrés qui fidélisent les bénéficiaires à mesure que les besoins évoluent. De plus, les programmes publics financent également des modifications à domicile, la gestion des soins et les technologies d’assistance. Cela façonne le scénario à long terme de ces dernières années.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Prévalence croissante de la démence et de la dépendance cognitive pour accélérer la croissance du marché

Au cours des dernières années, les cas de démence ont augmenté, ce qui a créé une demande de longue durée en matière de soins de la mémoire, de soutien comportemental, de surveillance des médicaments, de prévention de l'errance et de répit pour les soignants. Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en juillet 2026, près de 10,0 millions de cas de démence surviennent chaque année.

À mesure que la gravité de la maladie progresse, les soins passent souvent du soutien à domicile intermittent aux soins intensifs à domicile, aux soins infirmiers ou aux résidences-services. En réponse, les prestataires élargissent leurs équipes formées à la démence, leurs unités dédiées aux soins de la mémoire et leurs modèles de soins coordonnés, ce qui devrait alimenter la croissance du marché des soins de longue durée au cours de la période de prévision.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les contraintes liées aux coûts élevés et à l’abordabilité des ménages limitent l’expansion du marché

Dans plusieurs pays, les soins formels de longue durée demandent beaucoup de main d’œuvre et peuvent nécessiter de longues heures de soins quotidiens ou un personnel continu dans les établissements. Les établissements de soins infirmiers et les prestataires de services de vie assistée supportent également les coûts de propriété, de nourriture, d’énergie, d’assurance, de conformité et d’entretien du capital. Lorsque la couverture publique est limitée, les ménages peuvent réduire les heures rémunérées, retarder l’admission ou compter sur les aidants familiaux.

Cela devrait limiter la pénétration du marché, même lorsque les besoins sous-jacents sont élevés. Par exemple, l'analyse de novembre 2025 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a révélé que les soins à domicile et en institution pour les personnes ayant des besoins graves peuvent consommer des multiples du revenu médian des personnes âgées avant les prestations publiques dans de nombreux pays. En conséquence, l’abordabilité reste un frein majeur sur les marchés émergents et à rémunération privée.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Expansion des centres de soins de longue durée dans les pays émergents pour créer des opportunités de croissance

Ces dernières années, la population de personnes âgées a augmenté dans les pays en développement, où les soins de longue durée organisés restent sous-développés. Par exemple, selon les données du Cornell SC Johnson College of Business, les personnes âgées de 60 ans et plus devraient représenter près de 20,0 % de la population totale de l’Inde d’ici 2050.

Les prestataires de soins de longue durée peuvent initialement cibler les grandes villes et s'associer avec des hôpitaux, des assureurs ou des gouvernements. L’opportunité est particulièrement forte en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et dans les pays du CCG, où la croissance des revenus moyens a accru la demande de soins infirmiers à domicile, de soins personnels et de résidences-services fiables.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les défis de recrutement, de rétention et de productivité qui entravent l’expansion du marché

Les prestataires de soins de longue durée doivent recruter et retenir des travailleurs dans des emplois caractérisés par des exigences physiques, un stress émotionnel, des horaires non standard et des salaires souvent modestes. Un turnover élevé affaiblit la continuité et crée des coûts de recrutement et de formation répétés. De plus, la productivité des soins à domicile est encore réduite par le temps de déplacement et les horaires fragmentés. Dans un tel scénario, les prestataires ont besoin de parcours de carrière, de formation, de planification numérique et de stratégies d’immigration, mais la technologie ne peut pas remplacer la main-d’œuvre de base. Cela devrait constituer un défi majeur pour la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Par service

Des bénéficiaires hautement dépendants pour stimuler la croissance du segment des soins infirmiers qualifiés

Sur la base du service, le marché est segmenté en soins infirmiers qualifiés, soins personnels, réadaptation, soins cognitifs et autres.

Le segment des soins infirmiers qualifiés représentait la plus grande part de marché mondiale des soins de longue durée en 2025. La croissance du segment est attribuée aux bénéficiaires hautement dépendants nécessitant une surveillance clinique continue,gestion des médicaments, soins des plaies, gestion des maladies chroniques complexes et personnel 24 heures sur 24.

Le segment des soins personnels devrait croître à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par milieu de soins

Le segment des soins à domicile a dominé le marché en raison de ses nombreux avantages

Par établissement de soins, le marché est segmenté en soins à domicile, établissements de soins infirmiers, résidences-services, soins de jour et communautaires pour adultes, etc.

Le segment des soins à domicile représentait la plus grande part de marché en 2025. De nos jours, les bénéficiaires préfèrent généralement rester à la maison pour les soins essentiels. En outre, les gouvernements cherchent à limiter l'institutionnalisation évitable, et les prestataires peuvent se développer sans le fardeau immobilier total du développement des installations. Cela devrait contribuer à la croissance du segment dans les années à venir. De plus, le segment devrait détenir une part de 35,8 % en 2026.

Le segment des établissements de soins infirmiers devrait croître à un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision.

Par payeur

L’accent mis par le gouvernement sur la couverture de l’assurance soins de longue durée a stimulé la croissance du segment public

Par payeur, le marché est classé en public, privé et direct.

Le segment public représentait la plus grande part de marché en 2025. Le financement public est la catégorie de payeur la plus importante, car les soins de longue durée sont souvent inabordables sans budgets gouvernementaux, sans assurance obligatoire ou programmes de type Medicaid. En conséquence, plusieurs pays investissent de manière significative pour proposer une assurance soins de longue durée. De plus, le segment devrait détenir une part de 61,6 % en 2026.

• Par exemple, l’OCDE a indiqué que les soins de longue durée représentaient 1,8 % du PIB des pays membres en 2023 et prévoyaient que les dépenses augmenteraient de 2,6 % par an jusqu’en 2050.

Le segment privé devrait croître à un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision.

Par propriété du fournisseur

Marché dominé par le segment privé à but lucratif en raison de réseaux de soins étendus et d'une forte présence commerciale

Sur la base de la propriété des fournisseurs, le marché est segmenté en privés à but lucratif, publics, privés à but non lucratif, coopératifs et mutualistes, et autres.

En 2025, le segment privé à but lucratif a dominé le marché en raison de sa présence étendue dans les établissements de soins infirmiers, les résidences-services, les soins de la mémoire et les réseaux organisés de soins à domicile, en particulier sur les grands marchés commerciaux des soins de longue durée, notamment aux États-Unis et en Europe. Par exemple, dans 21 pays de l’OCDE, environ les deux tiers des lits de soins de longue durée appartenaient au secteur privé en 2023. En outre, le segment devrait détenir une part de marché de 52,4 % en 2026.

Le segment privé à but non lucratif devrait croître à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des soins de longue durée

Sur la base de la géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Europe

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L’Europe représentait la plus grande part en 2024, évaluée à 0 440 milliards de dollars, et a maintenu sa position de leader en 2025, avec 0 460 milliards de dollars. La domination de la région est soutenue par plusieurs pays de la région qui gèrent des systèmes de soins de longue durée matures, financés par l’impôt ou par l’assurance sociale.

Marché britannique des soins de longue durée

Le marché britannique devrait atteindre 0,07 billion de dollars en 2026, ce qui représente environ 5,1 % des ventes mondiales.

Marché allemand des soins de longue durée

Le marché allemand devrait atteindre 0,11 billion de dollars en 2026, ce qui représente environ 8,2 % des revenus mondiaux.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision, le deuxième plus élevé au monde. Le marché devrait atteindre 0,42 billion de dollars en 2026. La croissance de la région est due à des dépenses élevées par bénéficiaire, à un large éventail d’établissements de soins infirmiers etrésidence-servicescapacité, un vaste secteur de soins à domicile organisé et un remboursement public important.

• Par exemple, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il y avait 14 700 maisons de retraite en 2022 aux États-Unis.

Marché américain des soins de longue durée

En 2026, les États-Unis devraient atteindre 0,40 billion de dollars, ce qui représente environ 31,1 % des ventes mondiales.

Asie-Pacifique

En 2026, l’Asie-Pacifique devrait atteindre environ 0 290 milliards de dollars, ce qui en ferait le troisième marché en importance. Cette croissance est due à la forte proportion de population gériatrique dans la région et au large bassin de patients atteints de démence et d’autres affections qui nécessitent des services de soins de longue durée.

Marché japonais des soins de longue durée

Le marché japonais devrait atteindre environ 0,11 billion de dollars en 2026, ce qui représente près de 8,6 % des ventes mondiales.

Marché chinois des soins de longue durée

En 2026, la Chine devrait atteindre 0,10 billion de dollars, ce qui représente environ 8,0 % des ventes mondiales.

Marché indien des soins de longue durée

En 2026, l’Inde devrait atteindre 0,01 billion de dollars, ce qui représente environ 0,9 % des ventes mondiales.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Le marché en Amérique latine devrait atteindre environ 0,05 billion de dollars en 2026, soutenu par l’expansion des centres de soins de longue durée et une main-d’œuvre croissante. De plus, la croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est principalement due à la sensibilisation croissante aux soins de longue durée et au vieillissement croissant de la population.

Marché des soins de longue durée du CCG

En 2026, le marché du CCG devrait atteindre environ 0,01 billion de dollars, ce qui représente environ 0,7 % des revenus mondiaux.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Concentrez-vous sur les soins infirmiers qualifiés, l'expansion géographique, l'acquisition et d'autres stratégies visant à accroître la part de marché des entreprises clés

En 2025, Ensign Group, Inc., emeis, Clariane, Brookdale Senior Living Inc. et HC-One Ltd. détenaient la plus grande part de marché mondiale. Ce leadership est attribué à l'accent mis par ces entreprises sur les soins infirmiers qualifiés, les résidences pour personnes âgées et les services post-aigus connexes. Par ailleurs, d’autres acteurs clés se concentrent sur diverses stratégies de croissance telles que l’expansion dans les pays émergents. En outre, ils sont impliqués dans des acquisitions et des partenariats pour l’expansion de leurs services de santé afin d’augmenter leur part de marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SOINS DE LONGUE DURÉE PROFILÉES

• Ensign Group, Inc. (U.S.)
• emeis (France)
• Clariane (France)
• Brookdale Senior Living Inc. (U.S.)
• HC-One Ltd (U.K.)
• Care UK (U.K.)
• Sunrise Senior Living (U.S.)
• Barchester Healthcare (U.K.)
• Attendo (Sweden)
• NHCCare (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2026 :Brookdale Senior Living Inc. a acquis la communauté de résidences pour personnes âgées Brookdale Galleria, précédemment gérée, à Houston, pour 23,4 millions de dollars.
• Avril 2026 :Ensign Group, Inc. a acquis deux propriétés de résidence pour personnes âgées dans le Wisconsin et a ajouté séparément 17 opérations au Texas représentant plus de 2 000 lits de soins infirmiers qualifiés et 100 unités de résidence pour personnes âgées.
• Avril 2026 :Extendicare Inc. a finalisé l'acquisition de CBI Home Health pour 570,0 millions de dollars, élargissant ainsi sa plateforme de soins à domicile et communautaires au Canada.
• Juin 2025 :Sunrise Senior Living a établi un partenariat de gestion avec Griffin Living et a ajouté deux communautés californiennes de résidences-services et de soins de la mémoire.
• Avril 2025 :Regis Healthcare Limited a finalisé l'acquisition de l'activité de soins à domicile de BodeWell Community Care, élargissant ainsi sa présence à Victoria et dans le sud-est du Queensland.
• Mars 2025 :Regis Healthcare Limited a officiellement ouvert Regis Camberwell, une maison de retraite spécialement construite avec 111 chambres, suites et appartements, dont une unité de soutien à la mémoire.
• Mars 2025 :Ambea AB a accepté d'acquérir Validia, ajoutant ainsi une cinquantaine d'unités de soins finlandaises, environ 1 400 lits et plus de 2 600 employés.
• Août 2024 :NHCCare a finalisé l'ajout de White Oak Senior Living, comprenant des opérations de soins infirmiers qualifiés, de résidence-services et de soins continus en Caroline du Nord et du Sud.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial des soins de longue durée dans ses segments clés, examinant les principaux moteurs, les tendances émergentes, les opportunités, les contraintes et les défis qui façonnent la croissance du marché. Il met également en évidence les développements clés du secteur, un paysage concurrentiel détaillé, une analyse des parts de marché et les profils des principales entreprises opérant sur le marché.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport