MENA Hospitality Market Taille, SACULATION ET INDUSTRIE, par type (hébergement, alimentation et boisson, voyage et tourisme, et divertissement et loisirs), par type de voyage (loisir, affaires, religieux et autres), par voyageur (domestique et international), par prix (luxe, milieu de gamme)

La taille du marché de l'hôtellerie MENA était évaluée à 286,06 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 310,04 milliards USD en 2025 à 487,36 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,67% au cours de la période de prévision.

Le tourisme et l'hospitalité sont des secteurs en croissance rapide et des moteurs essentiels pour la croissance économique de toute région. Selon le ministère des EAU de l'économie, une agence gouvernementale et le World Travel & Tourism Council (WTTC), le secteur des voyages et du tourisme au Moyen-Orient a généré 459,9 milliards USD en 2023, contribuant à 6,7% à l'économie totale de la région.

L'industrie de l'hôtellerie et du tourisme du Moyen-Orient est économiquement essentielle et repose fortement sur les dépenses de consommation. L'augmentation des dépenses touristiques dans la région favorise considérablement l'expansion du marché. Selon le World Travel & Tourism Council (WTTC), en 2023, les dépenses internationales des visiteurs ont dépassé 179,8 milliards de dollars et les dépenses intérieures des visiteurs ont dépassé 205,3 milliards de dollars à travers le Moyen-Orient.

Les gouvernements à travers les pays lancent diverses campagnes et initiatives pour stimuler le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Par exemple, en mars 2024, le ministère du Tourisme Saudi Arabie a annoncé 42 milliards de SAR (11 milliards USD) dans de nouveaux investissements pour le secteur de l'hôtellerie, créant 42 000 nouvelles clés de chambre et environ 120 000 opportunités d'emploi.

La pandémie covide-19 a gravement perturbé les opérations de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de l'hôtellerie, notamment tout au long de 2020. Les décisions gouvernementales de fermer les parcs à thème à travers les pays ont eu une influence perturbatrice sur l'écosystème des voyages, empêchant la croissance du marché. Cependant, le marché mondial s'est rétabli au cours de la phase pandémique post-19, étant donné la réouverture des parcs à thème et des destinations de voyage dans le monde. 

Tendances du marché hôtelier MENA

Lancement de remises et d'offres attrayantes pour attirer de nouveaux consommateurs

Tirer parti des tendances saisonnières et des périodes de vacances peut offrir des opportunités lucratives pourhôtelspour attirer de nouveaux consommateurs. Les campagnes promotionnelles et les offres liées aux vacances, aux festivals et aux événements spéciaux encouragent les réservations et augmentent les taux d'occupation, en particulier chez les touristes soucieux du budget. L'offre de forfaits thématiques, les remises sur les séjours prolongés et les mises à niveau complémentaires peuvent améliorer l'expérience globale des clients, favorisant la croissance du marché de l'hôtellerie MENA.

Avec la montée en puissance des séjour et du tourisme domestique, les hôtels peuvent attirer des touristes domestiques en offrant des promotions attrayantes aux résidents et aux communautés voisines. Par exemple, en mars 2024, Banyan Tree Dubaï, une station balnéaire à Dubaï, a lancé son offre exclusive de séjour Eid pour les résidents des EAU et des CCG, offrant une remise de 20% sur ses chambres, ses restaurants et ses expériences de spa.

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Facteurs de croissance du marché de l'hôtellerie MENA

Augmentation de la popularité du tourisme religieux pour encourager l'entrée des nouveaux joueurs

MENA est connue pour sa riche histoire, sa culture et sa signification religieuse, ce qui en fait une plaque tournante pour les pèlerinages et le tourisme religieux dans le monde. Le tourisme religieux, en particulier les sites sacrés, notamment La Mecque, Medina et la Grande Mosquée Sheikh Zayed, située en Arabie saoudite, en Israël et en Jordanie, a été la pierre angulaire de l'attraction de la région pour les touristes religieux.

L'Arabie saoudite, en particulier, accueille des millions de pèlerins musulmans chaque année au cours des saisons du Hajj et de la Omra. Ces pèlerinages sont des piliers de la foi islamique, requis par les musulmans qui sont physiquement et financièrement en mesure de les entreprendre au moins une fois dans leur vie. Le nombre croissant de pèlerins dans la région augmente considérablement la croissance de l’industrie hôtelière. Selon le ministère du Hajj et de la Omra, plus de 13,55 millions de pèlerins ont effectué la Omra en 2023, avec une augmentation de plus de 58% par rapport à 2019.

Les gouvernements de tous les pays promeuvent activement le tourisme halal dans le cadre de leurs stratégies de diversification économique. De plus, l'augmentation des investissements dans les infrastructures touristiques, notamment des hôtels, des restaurants et des options de divertissement adaptés aux halal, et des campagnes de marketing ciblant les voyageurs musulmans améliorent l'attractivité de la région en tant que destination mondiale touristique halal, encourageant l'entrée des nouveaux joueurs sur le marché régional.

Nombre croissant d'hôtels et leurs capacités pour alimenter la croissance du marché

La MENA assiste à une augmentation des touristes internationaux entrants et des voyageurs nationaux en raison de l'amélioration des politiques de visa, de la connectivité des transports améliorée et de la hausse du soutien du gouvernement. De plus, la popularité croissante de la région en tant que destination touristique mondiale attire des millions de touristes chaque année. Pour s'adapter à cet afflux croissant de touristes, le nombre et la capacité des hôtels de la région augmentent. Selon le ministère des EAU de l'économie, une agence gouvernementale, le nombre d'hôtels entre les EAU est passé de 1 144 en 2021 à 1 189 en 2022.

L'hébergement de grands événements internationaux, notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et le Grand Prix 2023 d'Abu Dhabi, attire des millions de visiteurs, nécessitant une augmentation des installations d'hébergement pour répondre à la demande. En outre, plusieurs acteurs éminents du marché lancent de nouveaux hôtels et stations dans la région pour renforcer leur présence. Par exemple, en décembre 2023, Hyatt Hotel Corporation, une chaîne hôtelière basée aux États-Unis, a lancé son nouvel hôtel, Hyatt Park Marrakech, situé à Marrakech, au Maroc. Selon l'entreprise, le nouvel hôtel comprend 130 salles d'hôtes et suites.

Facteurs de contenus

Augmentation des coûts immobiliers et augmentation de la situation de guerre à travers la MENA pour limiter la croissance du marché

La forte augmentation des coûts immobiliers est une restriction importante du marché décourageant l'entrée des nouveaux acteurs dans le secteur de l'hôtellerie. Les coûts immobiliers à travers la MENA sont nettement plus élevés dans les emplacements privilégiés tels que les grandes villes de destination, les hotspots touristiques et les quartiers commerciaux. De plus, une demande accrue de terres adaptées au développement hôtelier ou à une expansion augmente considérablement les coûts de service, ce qui rend financièrement difficile pour les nouveaux entrants d'acquérir des propriétés appropriées à des tarifs abordables et de fonctionner avec des marges bénéficiaires étroites.

L'augmentation des guerres et des conflits entre les pays influencent négativement le secteur de l'hôtellerie. Le conflit d'Israël-Gaza a créé des problèmes d'instabilité et de sécurité à travers MENA. Cette guerre en cours entrave les arrivées de touristes en raison de problèmes de sécurité. La perception de la région en tant que zone de conflit dissuade les touristes potentiels et peut réduire les taux d'occupation des hôtels dans les pays voisins, notamment l'Égypte, la Jordanie et le Liban, à court terme.

Analyse de segmentation du marché de l'hôtellerie MENA

Par analyse de type

Augmentation du nombre d'hôtels à travers la MENA pour augmenter la demande de services d'hébergement

Sur la base du type, le marché est segmenté en hébergement, en nourriture et en boissons, en voyage et en tourisme et en divertissement et loisirs.

Le segment de l'hébergement domine le marché en raison du nombre croissant de touristes nationaux et internationaux à la recherche de loisirs et d'entreprises. À cet égard, le nombre croissant d'hôtels de la région augmente la part de marché de l'hôtellerie MENA. Par exemple, selon le ministère des EAU de l'économie, une agence gouvernementale, le nombre d'hôtels à travers les Émirats arabes unis est passé de 1 144 en 2021 à 1 189 en 2022.

Le segment de la nourriture et des boissons devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de festivals de restauration uniques, tels que Discover Dubai Food Festival, Specialty Food Festival et Saudi Feast Food Festival, associé à la présence d'un large éventail de restaurants et de cafés. Ces derniers mois, les principaux acteurs du marché ont lancé de nouveaux restaurants et cafés à travers la MENA en raison de la popularité croissante du tourisme culinaire. Par exemple, en mai 2024, Fifth Flavour, un restaurant pan asiatique, a été lancé à Dubaï.

En février 2024, Café Barbera, une chaîne de café basée en Italie, a annoncé un partenariat avec Big Apple Sweets, un opérateur de services alimentaires basé aux EAU, pour lancer plus de dix points de vente à travers l'Arabie saoudite. Selon la société, le premier magasin a été lancé à Riyad, en Arabie saoudite, annonçant son entrée dans la région.

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Par analyse de type de voyage

Disponibilité croissante des activités de loisir pour renforcer la croissance du segment de loisirs

Sur la base du produit, le marché est segmenté en loisirs, en affaires, en religieux et autres. Le segment de loisirs a dominé le marché en 2024 et devrait dominer la part de marché de l'hôtellerie MENA dans les années à venir. Cette domination est principalement due à la disponibilité croissante de diverses activités de loisirs, notamment des safaris du désert, du parachutisme et des croisières du Nil dans divers pays, notamment l'Égypte, les EAU et l'Arabie saoudite. Par exemple, en novembre 2022, Dubai Parks & Resorts a annoncé un partenariat avec le Real Madrid Football Club pour lancer un parc à thème du Real Madrid au Moyen-Orient.

Le segment religieux augmente rapidement en raison de la popularité croissante du tourisme halal parmi les voyageurs musulmans et de la présence de divers sites islamiques sacrés et pèlerins, notamment La Mecque, Medina, Sheikh Zayed Grand Mosquée et la mosquée bleue. Selon le Sheikh Zayed Grand Mosque Center, le nombre de visiteurs de la grande mosquée de Sheikh Zayed, Abu Dhabi, a augmenté de 70% en 2023 par rapport à l'année précédente.

Par analyse des voyageurs

Nombre croissant de voyageurs internationaux pour déclencher la demande de services premium

Basé sur les voyageurs, le marché est segmenté en national et international. Le segment international domine le marché régional en raison du nombre croissant de touristes internationaux et de la popularité croissante de la région en tant que destination touristique mondiale. En outre, les gouvernements de tous les pays lancent de plus en plus de nouvelles initiatives pour stimuler le tourisme international dans la région et attirer de nouveaux voyageurs internationaux. Par exemple, en novembre 2023, le Gulf Corporation Council (GCC) a approuvé un visa touristique unifié, permettant aux voyageurs de visiter le Koweït, Bahreïn, Oman, l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis sur un seul visa.

Le segment domestique devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité croissante des activités de loisirs et des voyages religieux croissants à travers la région.

Par analyse des prix

Expansion de la population de la classe moyenne pour accélérer la demande de services de milieu de gamme

Sur la base du prix, le marché est segmenté en luxe, milieu de gamme et économie. Le segment de milieu de gamme a dominé le marché en 2024 en raison de l'augmentation du revenu disponible et d'une population en expansion de la classe moyenne. De plus, le nombre croissant de courts trajets spontanés parmi les voyageurs locaux et régionaux déclenche la demande de services dans la catégorie «de milieu de gamme».

Le segment de luxe est sur le point de croître considérablement dans les années à venir en raison de la tendance évolutive des voyages expérientiels de luxe et du nombre croissant d'individus à haute teneur.

En réservant l'analyse des canaux

Demande croissante de commodité et de flexibilité pour augmenter la demande d'agences de voyage en ligne

Le marché est divisé en réservations directes, agences de voyage en ligne, voyagistes et autres en fonction de la chaîne de réservation. Les agences de voyage en ligne sont devenues le principal segment en 2024 en raison de leur large disponibilité, de leur accessibilité 24/7 et des interfaces pratiques et flexibles.

Le segment des réservations directes devrait assister à une croissance considérable dans les années à venir en raison des hôtels mettant l'accent sur les sites Web et applications conviviaux offrant des remises spéciales.

Idées de pays

Le rapport sur le marché de l'hôtellerie MENA analyse la demande de services à travers l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, l'Égypte et l'Algérie. L'Arabie saoudite est devenue le principal marché intérieur en 2023. L'amélioration des infrastructures hôtelières favorise la croissance du marché saoudien. Par exemple, en novembre 2023, Marriott International, une chaîne hôtelière multinationale basée aux États-Unis, a annoncé son intention d'étendre son empreinte sur le marché saoudien en ajoutant environ 40 hôtels avec 11 000 chambres. Le secteur égyptien de l'hôtellerie augmente rapidement en raison du nombre croissant de touristes internationaux. Selon le gouvernement de l'Égypte, le nombre de touristes en Égypte est passé de 11,72 millions en 2022 à 14,9 millions en 2023. En outre, la riche histoire et la culture du pays et la présence de divers sites du patrimoine mondial de l'UNESCO déclenchent la demande de service.

Le nombre croissant de touristes internationaux et nationaux dans la région, associés à l'augmentation du soutien du gouvernement, la promotion du tourisme à travers les pays, entraîne la croissance du marché MENA. De plus, la présence de divers sites religieux, notamment La Mecque et Medina, et divers sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment Uruq Bani Ma’arid, Qal’at al-Bahrain et Petra, attire des millions de touristes internationaux dans la région MENA. En outre, la région accueille des millions de touristes religieux visitant des sites culturels et religieux, renforçant la demande de services d'accueil.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur les nouvelles ouvertures et partenariats pour rester compétitifs

Des participants à l'industrie éminents, notamment Marriott International, Four Seasons Hotels Limited et Accor, adoptent plusieurs stratégies, notamment en ouvrant de nouveaux hôtels et complexes, des partenariats et des collaborations, et fournissent plusieurs équipements et installations de qualité supérieure pour améliorer leur part de marché et générer des sources de revenus. L'ouverture de nouveaux hôtels, centres de villégiature et propriétés de vacances dans des endroits clés, notamment les EAU et l'Arabie saoudite, avec des voyages et touristiques élevés aident les participants à l'industrie à étendre leur clientèle et à accélérer les ventes. Les acteurs du marché éminents offrent également des remises et des offres importantes pour attirer des clients potentiels et établir une relation commerciale à long terme avec eux.

Liste des meilleures sociétés hôtelières dans MENA / Liste des meilleures entreprises hôtelières:

• Marriott International (États-Unis)
• Accor (France)
• Groupe d'accueil Emaar(ÉMIRATS ARABES UNIS)
• Hyatt Corporation (États-Unis)
• Hôtels ihg & Stations(ROYAUME-UNI.)
• Jannah Hotels & Resorts (EAU)
• Jumeirah International LLC (EAU)
• Four Seasons Hotels Limited (Canada)
• Hôtels mineurs (Thaïlande)
• Hilton(NOUS.)

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2024:Rotana, une société d'hôtels basée à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a lancé son nouvel hôtel, Dar Rayhaan, par Rotana à Al Khobar, en Arabie saoudite. Selon la compagnie, le nouvel hôtel comprend 13 chambres et 20 suites avec un gymnase 24h / 24, une piscine extérieure et un parking privé gratuit.
• Janvier 2024:IHG Hotels & Resorts, une chaîne hôtelière basée à Denham, au Royaume-Uni, en partenariat avec Firdous Abha Hotel Holding Company et Aleph Hospitality, a signé un accord de franchise pour un hôtel de charme de 110 chambres de 110 chambres, Hotel Indigo Abha, en Arabie saoudite.
• Novembre 2023:Minor Hotel, une entreprise hôtelière basée en Thaïlande, a annoncé le lancement de sa nouvelle station de luxe, Anantara Santorin Abu Dhabi Retreat aux EAU. Selon la société, le nouveau complexe élargira son portefeuille dans toute la région. 
• Août 2022:Waldorf Astoria Hotels & Resorts, une marque d'hôtels Hilton, a fait ses débuts au Koweït en lançant un hôtel de luxe avec 200 chambres et suites de luxe, Waldorf Astoria Koweït.
• Mars 2022:  Taj, une marque de société hôtelière indienne, a lancé son nouveau Taj Exotica Resort & Spa, The Palm, à Dubaï. Selon la société, le nouvel hôtel propose 325 chambres et suites avec Jiva Spa et diverses expériences culinaires.

Reporter la couverture

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales sociétés, l'analyse de type, le type de voyageur, les voyageurs, les prix et les canaux de réservation. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation