Taille du marché des suppléments minéraux, part et analyse de l’industrie, par produit (calcium, magnésium, fer, potassium, zinc et autres), par type (minéraux individuels et multiminéraux), par formulation (capsule, comprimé, poudre, liquide/gel et autres), par groupe d’âge (pédiatrie et adultes), par application (santé générale, santé des os et des articulations, santé gastro-intestinale, santé des femmes et autres), par canal de distribution (pharmacies de détail et médicaments). magasins, supermarchés et hypermarchés, canaux en ligne et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des suppléments minéraux était évaluée à 16,52 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 17,02 milliards USD en 2025 à 24,29 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,21 % au cours de la période de prévision.

Les suppléments minéraux sont des produits diététiques contenant un ou plusieurs minéraux essentiels, destinés à augmenter l'apport total en minéraux d'un individu lorsque la nourriture seule est insuffisante. Ces nutriments jouent un rôle important en comblant les carences nutritionnelles de certains groupes, comme les femmes enceintes, les personnes âgées, les nourrissons et les personnes ayant un régime alimentaire restrictif ou certains problèmes de santé. Des facteurs importants tels que la sensibilisation croissante à la santé, l’augmentation des carences nutritionnelles et l’évolution des modes de vie soutiennent la trajectoire ascendante du marché.

Le marché englobe plusieurs acteurs majeurs tels qu'Abbott, Amway Corp, Bayer AG et d'autres. Un large éventail de portefeuilles de produits, associé à une forte expansion géographique, a soutenu la domination de ces sociétés sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Sensibilisation croissante de la population générale à la santé et au bien-être pour stimuler la croissance du marché

L’un des principaux moteurs de croissance du marché des suppléments minéraux est l’importance croissante accordée à l’échelle mondiale à la santé, au bien-être et aux soins préventifs. Les soins de santé préventifs visent à éviter les carences et à maintenir la santé à long terme. Ces dernières années, les individus se sont concentrés sur la gestion de leur alimentation en prenant de manière proactive des suppléments de calcium,magnésium, zinc et mélanges multi-minéraux. Cette approche vise à réduire le risque de maladies chroniques telles que l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires et le dysfonctionnement immunitaire. De plus, la pandémie de COVID-19 a accéléré cette tendance alors que les gens cherchaient à renforcer leur immunité et leur résilience globale. En outre, l’influence croissante des médias sociaux et l’adoption de plateformes de télésanté ont également accru la notoriété, stimulant ainsi la croissance globale du marché des suppléments minéraux.

• Par exemple, selon les données publiées par l’enquête du Council for Responsible Nutrition (CRN) en octobre 2022, plus de 75 % des adultes américains utilisent des compléments alimentaires, les minéraux étant parmi les plus courants.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Effets indésirables et risques de surconsommation pour restreindre l’expansion du marché

Une consommation excessive ou une mauvaise utilisation de suppléments minéraux peut avoir des effets néfastes sur la santé, limitant ainsi leur potentiel de croissance à long terme. Ce facteur est particulièrement important dans la mesure où de nombreux consommateurs s’auto-prescrivent des suppléments sans l’aide d’un professionnel, ce qui entraîne des conséquences négatives sur la santé. La surconsommation de suppléments minéraux peut provoquer des problèmes gastro-intestinaux tels que des nausées, des vomissements et de la diarrhée, ainsi que des problèmes plus graves tels que des lésions organiques, une altération de la fonction immunitaire et des interactions avec d'autres médicaments. En outre, les risques spécifiques incluent une surcharge en fer provoquant des lésions organiques, un excès de calcium entraînant des calculs rénaux et une hypercalcémie, ainsi qu'un apport excessif en zinc altérant l'absorption du cuivre et la fonction immunitaire. La confluence de tous ces facteurs devrait limiter la croissance du marché.

• Par exemple, la FDA américaine avait déjà émis des avertissements concernant la toxicité du fer chez les enfants, car des surdoses accidentelles de produits à croquer aromatisés ont conduit à des hospitalisations aux États-Unis.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Innovation dans les formulations pour créer des opportunités de croissance lucratives

Traditionnellement, les comprimés et les gélules dominent ce marché. Cependant, ces dernières années, le comportement des consommateurs a évolué vers des formats de livraison plus pratiques, plus savoureux et plus novateurs. Cette tendance est motivée par des facteurs tels que les difficultés de déglutition, les préférences en matière de mode de vie et la demande d’une meilleure absorption. Les formulations innovantes telles que les gommes, les poudres et les comprimés effervescents offrent plusieurs avantages, notamment une commodité et une conformité améliorées, un goût et une expérience améliorés, ainsi qu'une absorption plus rapide et plus efficace. En raison de ces avantages, la demande pour de telles formulations innovantes devrait augmenter considérablement dans un avenir proche, créant ainsi des opportunités de croissance lucratives.

• Par exemple, en juillet 2025, Bayer AG a lancé One A Day Kids Multi with Iron pour les enfants.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SUPPLÉMENTS MINÉRAUX

Le passage des minéraux uniques aux produits multi-minéraux est l’une des tendances importantes du marché des suppléments minéraux.

Ces dernières années, le marché a été témoin d’une transition des produits mono-minéraux vers des produits multi-minéraux. Ce changement peut être attribué à la préférence croissante des consommateurs pour la commodité et la rentabilité grâce à des produits complets. Les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions inclusives qui répondent à plusieurs problèmes de santé dans une seule formulation, plutôt que de prendre des pilules distinctes pour chaque minéral. Les produits multi-minéraux offrent un profil nutritionnel équilibré qui soutient simultanément la santé osseuse, immunitaire et métabolique, ce qui entraîne une croissance plus forte du marché.

• Par exemple, Nature Made Multi Mineral de Pharmavite combine du calcium, du magnésium et du zinc pour favoriser à la fois la fonction osseuse et immunitaire.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Des produits contrefaits et de mauvaise qualité qui entravent la croissance du marché

Le marché mondial est confronté à un défi majeur lié à la prolifération de produits contrefaits, frelatés ou de mauvaise qualité, en particulier sur les marchés émergents, où la surveillance réglementaire est comparativement plus faible. Ces produits érodent la confiance des consommateurs, présentent des risques pour la santé et nuisent à la crédibilité des marques légitimes. De nombreux consommateurs dans les économies en développement choisissent des alternatives peu coûteuses, achetant sans le savoir des suppléments minéraux contrefaits ou dilués. De plus, les plateformes en ligne, les marchés tiers et les vendeurs sur les réseaux sociaux ont permis aux contrefacteurs d’atteindre plus facilement les consommateurs du monde entier. Pour cette raison, la croissance du marché des suppléments minéraux se heurte à une adoption plus lente des produits légitimes.

• Par exemple, en avril 2023, la société de suppléments NOW a signalé que de faux produits imitant sa marque étaient vendus sur Amazon.

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Analyse de segmentation

Par produit

Augmentation de la population gériatrique Croissance stimulée du segment du calcium

Sur la base du produit, le marché est classé en calcium, magnésium, fer, potassium, zinc et autres.

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Le segment du calcium représentait la plus grande part de marché des suppléments minéraux en 2024. L’augmentation de la population gériatrique et l’incidence croissante des carences en calcium ont principalement stimulé la croissance du segment. Le calcium est le supplément minéral le plus largement consommé car il aide à prévenir l’ostéoporose, les fractures et la perte de densité osseuse, conditions particulièrement répandues chez la population vieillissante. De plus, l’utilisation élevée de suppléments de calcium dans la santé des femmes complète également la croissance du segment.

• Par exemple, selon un article publié dans l’International Journal of Basic & Clinical Pharmacology en juillet 2025, plus de 200 millions de personnes souffrent d’ostéoporose dans le monde.

Par type

Présence d'entreprises bien établies Contribué aux minéraux individuels Croissance sectorielle

Sur la base du type, le marché est segmenté en minéraux individuels et multiminéraux.

Le segment des minéraux individuels a conquis la part dominante du marché en 2024. La forte demande des consommateurs pour la gestion des carences en un seul nutriment, associée au nombre croissant de prescriptions pour traiter des problèmes de santé spécifiques, a largement stimulé la croissance du segment. De plus, la présence d’entreprises bien établies proposant ces produits complète également la croissance du segment.

• Par exemple, Caltrate (Abbott) et Magnesium Citrate (NOW Foods) font partie des marques leaders dans ce segment.

Le segment des multiminéraux devrait croître à un TCAC de 6,68 % au cours de la période d’étude. 

Par formulation

Segment des capsules dominé en raison de ses avantages

En termes de formulation, le marché est divisé en capsules, comprimés, poudre, liquide/gel et autres.

Le segment des capsules détenait la principale part du marché en 2024. Cela peut être attribué à la commodité, à la biodisponibilité et à la préférence des consommateurs par rapport aux comprimés, aux poudres ou aux liquides. Les gélules sont plus faciles à avaler que les gros comprimés, ce qui les rend plus attrayantes tant pour les adultes que pour les personnes âgées. Ils permettent également une meilleure absorption et une désintégration plus rapide dans le tube digestif, ce qui améliore la biodisponibilité des minéraux comme le magnésium et le zinc.

• Par exemple, Nature's Bounty et NOW Foods font partie des principales entreprises qui proposent de nombreuses suppléments de magnésium, de calcium et de multiminéraux à base de capsules.

Le segment des poudres devrait croître à un TCAC de 6,92 % au cours des années de prévision. 

Par tranche d'âge

Sensibilisation croissante des parents Pédiatrie encouragée Croissance sectorielle

Sur la base de la tranche d’âge, le marché est segmenté en pédiatrie et adultes.

Le segment de la pédiatrie devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des suppléments minéraux. Les principaux facteurs soutenant cette croissance comprennent la sensibilisation croissante des parents et des prestataires de soins de santé à l’importance de la nutrition précoce pour prévenir les carences et favoriser la santé à long terme. De plus, la prévalence croissante de la carence en fer, de l’anémie et de la carence en calcium chez les enfants, en particulier dans les régions en développement comme l’Asie-Pacifique et l’Afrique, augmente également la demande de ce groupe d’âge. De plus, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les programmes de supplémentation soutiennent également la croissance du segment.

• Par exemple, le gouvernement indien a lancé l’initiative Anemia Mukt Bharat en décembre 2018 pour lutter contre l’anémie grâce à une approche 6X6X6, ciblant six groupes d’âge bénéficiaires avec six interventions clés et six mécanismes institutionnels.

Le segment des adultes devrait croître à un TCAC de 4,71 % au cours de la période d’étude. 

Par candidature

Segment sur la santé des femmes dominer en raison de l’accent croissant mis sur la nutrition prénatale et postnatale

En termes d’application, le marché est classé en santé générale, santé des os et des articulations, santé gastro-intestinale,la santé des femmes, et d'autres.

Le segment de la santé des femmes connaîtra probablement la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante de problèmes tels que l’anémie ferriprive, qui touche près d’un tiers des femmes dans le monde, entraîne une adoption accrue de suppléments de fer et de multiminéraux. De plus, l’intérêt croissant porté à la nutrition prénatale et postnatale alimente la demande de suppléments minéraux adaptés à la santé maternelle.

• Par exemple, les formulations Similac Mom d’Abbott et One A Day Women de Bayer répondent spécifiquement aux besoins en minéraux des femmes pour la santé osseuse, reproductive et immunitaire.

Le segment de la santé des os et des articulations devrait connaître une croissance de 5,23 % au cours de la période de prévision.  

Par canal de distribution

Segment des pharmacies de détail et des parapharmacies A dominé le marché en raison de leur forte crédibilité

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies et parapharmacies de détail, supermarchés et hypermarchés, canaux en ligne et autres.

En 2024, le commerce de détailpharmacieset les pharmacies détenaient la part dominante du marché mondial. Cela est dû à leur forte crédibilité, à leurs réseaux de distribution établis et à leur rôle dans la transition entre les suppléments et les conseils de professionnels de la santé. En outre, le segment devrait détenir une part de 43,0 % d’ici 2025.

• Par exemple, des marques telles que Centrum (Pfizer) et Caltrate (Abbott) sont largement distribuées par l'intermédiaire de grandes chaînes de pharmacies telles que CVS, Walgreens (États-Unis), Boots (Royaume-Uni) et Apollo Pharmacy (Inde).

Le segment des canaux en ligne devrait croître à un TCAC de 10,03 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des suppléments minéraux

Par géographie, le marché est divisé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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La région Amérique du Nord a conquis la part dominante du marché mondial en 2023, évaluée à 6,97 milliards de dollars, et a maintenu son avance en 2024, avec 7,16 milliards de dollars. La domination de la région peut être attribuée à des facteurs tels qu'une sensibilisation élevée des consommateurs, un fort pouvoir d'achat et des infrastructures de santé avancées. En 2025, le marché américain devrait atteindre 6,71 milliards de dollars.  Le pays a l’un des taux d’utilisation de suppléments les plus élevés au monde, ce qui soutient la croissance du marché du pays.

• Par exemple, selon les données publiées par Canadian Science Publishing en juin 2021, 38 % des hommes canadiens et 53 % des femmes canadiennes utilisent des suppléments de vitamines/minéraux.

En revanche, les marchés des régions Europe et Asie-Pacifique devraient croître à un rythme notable dans un avenir proche. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait croître à un TCAC de 4,97 %, ce qui en fera la deuxième plus grande région parmi toutes les régions et atteindra une valorisation de 3,91 milliards de dollars en 2025. Les principaux facteurs responsables de cette croissance comprennent la sensibilisation croissante de la population en général, les infrastructures de santé avancées, ainsi que le nombre croissant d'initiatives gouvernementales dans la région. Forts de ces facteurs, des pays comme le Royaume-Uni devraient enregistrer une valorisation de 0,81 milliard de dollars, l'Allemagne 0,93 milliard de dollars et la France 0,74 milliard de dollars en 2025. Après l'Europe, le marché de l'Asie-Pacifique devrait atteindre 3,84 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, l’Inde et la Chine devraient chacune atteindre respectivement 0,56 milliard de dollars et 1,06 milliard de dollars en 2025.

Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtront probablement une croissance plus lente au cours de la période étudiée. Le marché de l’Amérique latine devrait atteindre 1,00 milliard de dollars en 2025. Les améliorations des infrastructures de soins de santé devraient favoriser l’adoption de ces produits dans ces régions au cours des années à venir. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,37 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

La forte présence géographique d'entreprises leaders a soutenu leur position dominante

Le marché mondial des suppléments minéraux est très fragmenté, avec quelques grandes sociétés multinationales détenant des parts importantes, aux côtés de nombreux acteurs régionaux et startups émergentes. Des sociétés de premier plan telles qu'Abbott, Bayer AG, Pfizer Inc., Amway Corp., Nestlé Health Science et Herbalife Nutrition dominent le marché. Cela peut être attribué à leur vaste portefeuille de produits, à leurs réseaux de distribution mondiaux établis et à la forte reconnaissance de leur marque. Leur forte pénétration dans les pharmacies de détail, les supermarchés et les plateformes en ligne renforce encore leur position de leader.

Les autres acteurs de premier plan comprennent Pharmavite, Glanbia plc, NOW Foods, Nature's Bounty (The Bountiful Company) et Nu Skin Enterprises. Ces entreprises se concentrent sur des formulations innovantes, des offres améliorées et des sources minérales d’origine végétale pour acquérir un avantage concurrentiel.

• Par exemple, en mai 2023, Bayer AG a élargi son portefeuille One A Day Gummies en Amérique du Nord avec l’introduction de nouveaux produits multiminéraux ciblant l’immunité et la santé des femmes.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SUPPLÉMENTS MINÉRAUX PROFILÉES

• Amway Corp.(NOUS.)
• Abbott (États-Unis)
• Herbalife International d'Amérique, Inc.(NOUS.)
• Bayer AG (Allemagne)
• Bio Botanica, Inc. (États-Unis)
• Glanbia plc(Irlande)
• Sanofi (France)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Pharmavite(NOUS.)
• Catalent, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2025 :Dialed Moods a lancé une nouvelle gamme de gommes bien-être à base de plantes remplies d'herbes, de superaliments et de minéraux.
• Juillet 2025 :Menerals, une nouvelle marque de suppléments de santé pour hommes, a introduit plus de 100 oligo-éléments pour lutter contre le déclin de la testostérone, les carences en nutriments et l'épuisement professionnel.
• Avril 2025 :Centrum a lancé Centrum Recharge pour permettre aux consommateurs de retrouver les vitamines et minéraux essentiels perdus au cours des activités quotidiennes.
• Mai 2022 :Thai Group Ingredients, l'un des fabricants mondiaux de compléments alimentaires, a ouvert son centre de R&D pour les produits diététiques à Samut Sakhon, en Thaïlande.
• Mai 2025 :Pharmavite, une filiale d'Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., a ouvert une nouvelle installation à New Albany, Ohio, dédiée aux suppléments gommeux.

COUVERTURE DU RAPPORT

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