Taille du marché de la mobilité en tant que service (MaaS), part et analyse de l’industrie, par type de service (covoiturage, covoiturage, services de taxi et autres), par type d’application (iOS, Android et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la mobilité en tant que service (MaaS) était évaluée à 453,69 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 532,76 milliards USD en 2025 à 1 735,99 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 18,40 % au cours de la période de prévision.L’Asie-Pacifique dominait le marché mondial avec une part de 40,6 % en 2024.

La mobilité en tant que service (MaaS) est un modèle de transport transformateur qui intègre plusieurs services de mobilité partagée, tels que les transports en commun, les services de covoiturage et la micromobilité, dans une plateforme unique et conviviale accessible via des applications ou des sites Web. Il permet aux utilisateurs de planifier, réserver et payer leur voyage de manière transparente via un seul compte. MaaS vise à réduire la dépendance aux véhicules privés, à promouvoir des options de transport durables et à améliorer la mobilité urbaine en proposant des solutions flexibles et efficaces adaptées aux besoins individuels.

 Le marché de la mobilité en tant que service se caractérise par une adoption rapide en raison de l’urbanisation croissante, des progrès technologiques et de la demande d’options de transport durables. Les gouvernements et les entités privées investissent dans les plateformes MaaS pour répondre aux embouteillages, aux préoccupations environnementales et aux problèmes d'accessibilité. Le marché est motivé par l’intégration de divers opérateurs de transport dans des systèmes unifiés qui donnent la priorité au confort des utilisateurs. Ce changement reflète l’importance croissante accordée àvilles intelligenteset l'infrastructure numérique, positionnant le MaaS comme un catalyseur clé d'une mobilité urbaine efficace.

 La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur des services en modifiant les comportements de voyage et en accélérant l’adoption des plateformes numériques. Les problèmes de santé ont conduit à une réduction du recours aux modes de transport partagés, tandis que le travail à distance a réduit la demande globale de déplacements domicile-travail. Cependant, la crise a également mis en évidence l’importance des paiements sans contact et des mises à jour en temps réel des systèmes MaaS. La reprise post-pandémique a vu une attention accrue portée à l’intégration de mesures de sécurité sanitaire dans les plateformes MaaS et à l’encouragement d’options de mobilité durable telles que le vélo et la marche.

Marché de la mobilité en tant que service (MaaS)Tendances

L’intégration des technologies intelligentes et de l’analyse des données influencera positivement la croissance du marché

L'intégration des technologies intelligentes et de l'analyse des données transforme la manière dont les services de transport sont fournis, améliorant l'expérience des utilisateurs et optimisant l'efficacité opérationnelle. À mesure que les populations urbaines augmentent et que la demande de mobilité fluide augmente, l’exploitation des technologies intelligentes offre aux fournisseurs de MaaS une voie pour innover et élargir leurs offres de services.

L’essor des technologies intelligentes, en particulierInternet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse avancée des données révolutionnent le paysage MaaS. Les appareils IoT permettent le suivi en temps réel des véhicules, fournissant aux utilisateurs des informations précises sur la disponibilité et les heures d'arrivée estimées. Par exemple, des entreprises telles qu'Uber et Lyft utilisent de plus en plus de capteurs IoT pour surveiller l'état des véhicules et optimiser la gestion de leur flotte, garantissant ainsi que les véhicules sont disponibles au moment et à l'endroit où ils sont le plus nécessaires. Cette capacité améliore non seulement la satisfaction des utilisateurs, mais améliore également l'efficacité opérationnelle en réduisant les temps d'attente.

De plus, des algorithmes basés sur l'IA sont utilisés pour analyser de grandes quantités de données de voyage, permettant aux plateformes MaaS de proposer des recommandations personnalisées basées sur les préférences des utilisateurs et leurs habitudes de voyage historiques. En mars 2025, un rapport soulignait que les entreprises investissant dans les technologies d’IA pourraient améliorer considérablement leurs offres de services, ce qui entraînerait une meilleure fidélité des clients et une augmentation de la fréquentation.

Les gouvernements du monde entier reconnaissent l’importance d’intégrer les technologies intelligentes dans les solutions de mobilité urbaine. Les initiatives visant à favoriser le développement des villes intelligentes incluent souvent des dispositions permettant aux plates-formes MaaS d'intégrer des technologies avancées. Par exemple, début 2024, l’Union européenne a lancé un programme de financement spécialement conçu pour soutenir le développement de solutions de mobilité intelligente utilisant l’analyse de données et les technologies IoT. Cette initiative encourage la collaboration entre les autorités de transports publics et les fournisseurs de mobilité privés pour créer des systèmes intégrés qui améliorent l'efficacité des transports urbains.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L'urbanisation croissante et le besoin qui en résulte de solutions de transport efficaces et durables pour stimuler la croissance du marché

À mesure que les villes se développent et que la population augmente, les systèmes de transport traditionnels deviennent de plus en plus sollicités, entraînant des embouteillages, de la pollution et des options de transport en commun inadéquates. MaaS répond à ces défis en intégrant divers modes de transport, tels que les transports en commun, le covoiturage, la location de voitures et le partage de vélos, dans une seule plateforme accessible.

L'urbanisation n'est pas seulement une tendance démographique ; cela remodèle la façon dont les gens se déplacent et interagissent avec leur environnement. À mesure que les zones urbaines deviennent de plus en plus densément peuplées, la demande de solutions de mobilité innovantes capables de réduire les embouteillages et d’améliorer l’accessibilité augmente. Cette demande est particulièrement évidente dans les mégapoles comme Tokyo et New York, où les embouteillages ont atteint des niveaux critiques.

En réponse à ces défis, les villes adoptent de plus en plus de solutions MaaS dans le cadre de leurs initiatives de ville intelligente. Par exemple, en janvier 2024, la ville d'Helsinki a élargi son programme MaaS pour inclure davantage d'options de transports publics et de systèmes de paiement intégrés. Cette initiative améliore non seulement l'expérience utilisateur, mais encourage également les résidents à opter pour le transport en commun plutôt que pour les véhicules personnels ou les véhicules autonomes, réduisant ainsi la congestion routière et les émissions.

Les réglementations gouvernementales jouent un rôle crucial dans la promotion du MaaS en tant que solution viable pour la mobilité urbaine. De nombreux gouvernements mettent en œuvre des politiques qui soutiennent le développement de systèmes de transport intégrés. Par exemple, l’Union européenne a lancé des programmes de financement visant à améliorer la mobilité urbaine via des plateformes MaaS. Ces initiatives encouragent la collaboration entre les prestataires de mobilité privés et les agences de transports publics afin de créer des expériences de voyage fluides pour les utilisateurs. 

Les gouvernements des pays en développement comme l’Inde investissent massivement dans des initiatives de villes intelligentes pour améliorer la mobilité urbaine. Par exemple, dans le cadre de la Smart Cities Mission et de l’AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation), l’Inde s’est concentrée sur l’intégration des systèmes de transports publics tels que les systèmes de métro et de bus rapides (BRTS) dans les plateformes MaaS. Cependant, ces systèmes fonctionnent souvent de manière indépendante ; les efforts récents visent à les unifier dans des cadres MaaS pour améliorer l’efficacité.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les obstacles réglementaires qui entravent le développement et l’expansion de Maas Solutions freinent la croissance du marché

Les obstacles réglementaires qui entravent le développement et l’expansion des solutions MaaS constituent un facteur limitant crucial pour la croissance du marché mondial de la mobilité en tant que service (MaaS). Ces obstacles englobent une série de défis, notamment les exigences en matière d'immatriculation, la réglementation sur les véhicules et les lois sur la confidentialité des données, qui peuvent considérablement compliquer l'intégration de divers modes de transport dans des plateformes MaaS cohérentes.

Le paysage réglementaire des services de transport varie considérablement selon les pays et les juridictions, créant un environnement complexe pour les fournisseurs MaaS. Par exemple, dans de nombreuses régions, les prestataires de transport traditionnels tels que les compagnies de taxi et les agences de transports publics ont établi des modèles commerciaux que l’introduction du MaaS pourrait menacer. Cette résistance des opérateurs historiques conduit souvent à des pressions contre l’adoption de nouvelles réglementations qui faciliteraient l’intégration des solutions MaaS. En mars 2025, un rapport a souligné comment les syndicats de taxis de grandes villes comme New York et Londres se sont opposés aux politiques qui permettraient aux services de covoiturage de fonctionner sans réglementation stricte, invoquant des préoccupations concernant la sécurité et la concurrence.

De plus, le respect des lois sur la confidentialité des données constitue un autre défi pour les fournisseurs de MaaS. Alors que ces plateformes collectent de grandes quantités de données utilisateur pour optimiser les services et améliorer l’expérience utilisateur, elles doivent se conformer à des réglementations complexes telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe. Le non-respect peut entraîner de lourdes amendes et nuire à la réputation, ce qui oblige les entreprises à investir dans des mesures robustes de protection des données. En 2024, un incident notable a impliqué un fournisseur MaaS soumis à un contrôle juridique pour pratiques inadéquates en matière de protection des données, ce qui a conduit à une suspension temporaire de ses opérations sur plusieurs marchés européens.

En réponse à ces défis, certains gouvernements commencent à reconnaître l’importance d’établir un cadre réglementaire favorable au MaaS. Par exemple, en 2024, la Commission européenne a introduit des lignes directrices visant à faciliter les partenariats public-privé dans les projets de mobilité urbaine. Ces lignes directrices encouragent la collaboration entre les prestataires de transport traditionnels et les solutions de mobilité innovantes pour créer des systèmes de transport intégrés qui profitent aux utilisateurs tout en garantissant la sécurité et la conformité.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de service

Le segment des services de covoiturage est prêt à dominer le marché en offrant des options adaptées aux passagers

Le marché est segmenté par type de service en services de covoiturage, d'autopartage, de taxi et autres.

Le segment des services de covoiturage a dominé la part de marché de 51 % en 2024 et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La montée detéléphone intelligentpénétration et l’évolution des préférences des consommateurs pour des solutions de transport pratiques. Les diverses options de réservation et de confort offertes par les services de VTC sont parmi les principales raisons qui alimentent la demande pour le segment des VTC. La facilité de prise en charge offerte par les services de covoiturage par rapport aux taxis conventionnels est également l'une des raisons qui expliquent la part de marché de la mobilité en tant que service (MaaS).

Le segment de l’autopartage devrait conserver la deuxième part de marché au cours de la période de prévision. La transition des préférences des consommateurs de la possession d’une voiture vers des alternatives plus abordables et plus flexibles stimule la croissance dans ce domaine. De plus, la sensibilisation accrue des consommateurs aux émissions et aux embouteillages contribue à maintenir la position dominante du segment de l'autopartage. Les services de taxi sont un élément essentiel de l’écosystème MaaS, connus pour leur fiabilité et leur forte implantation dans les transports urbains. En intégrant les services de taxi traditionnels aux plateformes numériques, leurs opérations ont été modernisées, entraînant une croissance notable. D'autres segments ont également connu une expansion significative du marché.

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Par type de demande

Compatibilité à bas prix du système d'exploitation Android par rapport aux autres pour renforcer la domination du segment

Par type d’application, le marché MaaS est segmenté en iOS, Android et autres.

Parmi eux, le segment Android détenait une part de marché de 60 % en 2024 et devrait montrer une domination sur le marché MaaS au cours de la période de prévision. Android domine le marché MaaS en raison de son accessibilité et de sa compatibilité avec une large gamme d'appareils appartenant à divers groupes de revenus à l'échelle mondiale. Les applications MaaS basées sur Android sont particulièrement populaires sur les marchés émergents.

Le segment iOS devrait connaître un TCAC significatif de 18,20 % sur le marché au cours de la période de prévision. Même si son prix est beaucoup plus élevé que celui du système d'exploitation Android, de nombreux consommateurs se tournent vers iOS en raison de sa haute sécurité et de sa protection des données.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA MOBILITÉ EN TANT QUE SERVICE (MaaS)

Par région, le marché est segmenté en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec 184,19 milliards de dollars en 2024, en raison de l'urbanisation, des progrès technologiques et des politiques gouvernementales favorables. Des pays comme la Chine et l’Inde sont à la pointe de cette tendance, avec des densités de population élevées et d’importants problèmes de congestion routière qui nécessitent des solutions de transport efficaces. En 2024, le gouvernement chinois a annoncé son intention d’investir massivement dans des initiatives de villes intelligentes intégrant les plateformes MaaS aux systèmes de transports publics. Le marché de la Chine est estimé à 114,96 milliards de dollars, celui de l'Inde à 22,41 milliards de dollars et celui du Japon à 27,95 milliards de dollars en 2025.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait occuper la deuxième position sur le marché d’une valeur de 162,91 milliards USD en 2025, avec un TCAC de 17,70 % au cours de la période de prévision. L'accent mis par l'Amérique du Nord sur la durabilité, l'intégration technologique et le soutien réglementaire stimule la croissance du marché MaaS. Le marché américain représente 126,13 milliards de dollars en 2025.

Europe

L’Europe devrait détenir la troisième plus grande valeur marchande, soit 123,74 milliards de dollars en 2025, et elle est à l’avant-garde du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) en raison de l’accent mis sur la durabilité et les solutions de transport intégrées. La sensibilisation croissante des consommateurs à l’augmentation des émissions et à la congestion routière croissante sont les principaux facteurs qui aident cette région à maintenir sa position sur le marché. Le marché britannique devrait être évalué à 27,07 milliards de dollars, celui de l'Allemagne à 18,66 milliards de dollars et celui de la France à 11,11 milliards de dollars en 2025.

Reste du monde

Le reste du monde devrait atteindre 28,35 milliards de dollars en 2025 et gagner progressivement du terrain sur le marché en raison de la prise de conscience croissante des solutions de transport durables et des défis de la mobilité urbaine. Dans des régions comme l’Amérique latine et l’Afrique, les villes commencent à adopter des plateformes de mobilité intégrées combinant différents modes de transport, ce qui témoigne d’une croissance considérable.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Uber occupera une position de leader sur le marché grâce à ses services MaaS diversifiés à la pointe du secteur

Le marché est très concurrentiel, avec la présence d'acteurs clés publics et privés tels que Uber Technologies Inc., Lyft, Inc., Didi Chuxing Technology Co., ANI Technologies Pvt. Ltd., Grab, Shuttl, BMW Group, Moovel Group GmbH, Moovit Inc. et Citymapper.

Uber Technologies Inc. est l'un des principaux fournisseurs de services de transport dont le siège est en Californie, aux États-Unis. La société propose des services de covoiturage, de covoiturage et de livraison de nourriture dans plus de 85 pays à travers le monde. L'application de covoiturage d'Uber est très populaire pour sa commodité de réservation de courses.

• En février 2025, Uber Technologies Inc. a lancé Uber Saarthi, un service de covoiturage de voitures privées dans l'Assam, marquant une étape importante dans le renforcement de la mobilité dans la région. Annoncée lors du sommet sur l'investissement de l'État, Advantage Assam, cette initiative permet aux propriétaires de voitures privées, y compris des femmes et des anciens combattants, d'embarquer leurs véhicules sur la plateforme Uber pour le covoiturage.

Didi Chuxing, Lyft et Grab ont également conservé leurs positions dans le paysage concurrentiel, Didi Chuxing dominant majoritairement le marché asiatique par rapport à ses concurrents. Cela devrait influencer positivement le marché mondial, car ces entreprises devraient stimuler l’innovation au cours de la période de prévision. En janvier 2025, Didi Chuxing a introduit sa fonctionnalité « Voyages à l'étranger ». Le service, disponible dans plus de 80 villes, cible les touristes chinois voyageant en Corée du Sud, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, au Vietnam et dans d'autres régions.

LISTE DES CLÉSPROFILÉ DES ENTREPRISES DE MOBILITÉ EN TANT QUE SERVICE (MaaS) :

• Uber Technologies Inc. (États-Unis)
• Lyft, Inc.. (NOUS.)
• Didi Chuxing Technology Co. (Chine)
• ANI Technologies Pvt. (Inde)
• Grab (Singapour)
• Chalo Mobility Private Limited (Inde)
• Groupe BMW (Allemagne)
• Moovel Group GmbH (Allemagne)
• Moovit Inc.. (Israël)
• Citymapper (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

Mars 2025 :Verra Mobility Corporation, l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques de mobilité intelligente, a signé un partenariat avec Verizon Connect, l'un des plus grands fournisseurs de solutions avancées de suivi de flotte par GPS. Verizon Connect offre une vue à 360 degrés en temps quasi réel des opérations quotidiennes d'une flotte pour aider à réduire les coûts, à augmenter la productivité et à accroître l'efficacité. Grâce à ce partenariat, les clients Verizon Connect, nouveaux et existants, auront un accès facile et direct aux services gérés de péage, de violation, de titre et d'enregistrement de Verra Mobility via le marché Verizon Connect.

Février 2025 :Bosch Service Solutions prévoit de développer davantage son activité de services de mobilité aux États-Unis en acquérant Roadside Protect, Inc.

Septembre 2024 :La plateforme de rechange automobile myTVS a lancé une plateforme de mobilité en tant que service (MaaS) en Inde destinée au marché des flottes de véhicules électriques. La plateforme propose du leasing, de la gestion de flotte en temps réel, de la gestion des pièces détachées, des solutions de recharge, de l'assurance, de la gestion des pneus et de la remise à neuf des véhicules. Il cible les entreprises de commerce rapide et accompagne leur transition vers les véhicules électriques. myTVS s'est associé à MoEVing, une entreprise de logistique basée sur les véhicules électriques, dans le cadre de cette initiative

Mars 2024 :Asia Mobility Technologies a lancé l'application multimodale MaaS de planification de voyage et de billetterie dans l'application Trek. Il s'agit de la première solution de mobilité en tant que service (MaaS) de la région offrant le service actuel de transport à la demande (DRT) de Trek Rides avec transports publics, parkings relais et transports actifs dans le Grand Kuala Lumpur.

Janvier 2024 :SIXT et Stellantis ont signé un accord en vertu duquel SIXT pourrait acheter jusqu'à 250 000 véhicules pour sa flotte de location dans ses pays d'entreprise en Europe et en Amérique du Nord au cours des trois prochaines années. Les premiers volumes de livraison significatifs auront lieu dès le premier trimestre 2024 et se poursuivront tout au long de l’année. Les clients de location SIXT bénéficieront d'un choix attrayant de véhicules de marques primées Stellantis, notamment Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS et autres.

Janvier 2024 :GreenCell Mobility, une plateforme en partenariat avec le directeur de la mobilité urbaine pour fournir la mobilité électrique en tant que service (eMaaS), a franchi une étape monumentale dans la promotion des transports durables et respectueux de l'environnement en déployant 150 bus électriques intra-urbains à Ayodhya.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que la mobilité leader en tant que société de services, les types de services et la mobilité leader en tant que type d'application de service. En plus de cela, le rapport de recherche offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements et statistiques du secteur. En outre, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport