"Intelligence du marché pour des performances à haut niveau"
La taille du marché des voitures connectées était évaluée à 98,39 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 119,27 milliards USD en 2025 à 422,72 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 19,8% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 58,02% en 2024.
Une voiture connectée a du matériel et des logiciels pour communiquer bidirectionnellement avec des systèmes externes, tels que Internet, d'autres véhicules, des infrastructures ou des appareils mobiles. Cette connectivité permet des services tels que la navigation en temps réel, les diagnostics à distance, les mises à jour logicielles en direct, le divertissement en cas de barre, la réponse d'urgence, la coordination du véhicule à véhicule (V2V) ou la coordination du véhicule à l'infrastructure (V2I) et des analyses axées sur les données. Des modules GSM / 4G / 5G intégrés ou des dongles de rechange sont utilisés pour faciliter cette communication. Ces véhicules soutiennent la sécurité, la commodité et les caractéristiques de la mobilité intelligente, et forment de plus en plus le fondement des plates-formes de conduite autonomes et des écosystèmes IoT dans le transport moderne.
Le marché mondial s'étend sur un écosystème complexe d'OEM automobiles, de sociétés technologiques, de fournisseurs de télécommunications et de fournisseurs, collaborant sur l'infodivertissement, la télématique, l'ADAS, les communications V2X et les systèmes de gestion des véhicules.
Les principaux constructeurs automobiles tels que General Motors (ONSTAR), Ford (Sync / FordPass), BMW (ConnectedDrive), Mercedes - Benz, Toyota, Volkswagen, Audi et Tesla intégrent la connectivité intégrée dans leurs modèles. Les géants de la technologie, notamment Apple (CarPlay, Project Titan), Google (Android Auto / Android Automotive), Microsoft et des sociétés semi-conductrices telles que NXP, Qualcomm, Nvidia, Bosch, Continental et Aptiv fournissent le matériel, les logiciels et les plates-formes qui permettent des solutions de connectivité robustes. Les opérateurs de télécommunications tels que Vodafone, Verizon et AT&T jouent également un rôle clé en soutenant le transfert de données en temps réel et les services émergents basés sur la 5G.
La pandémie Covid-19 a considérablement perturbé l'industrie mondiale en raison des arrêts induits par le verrouillage dans les retards de fabrication automobile et de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans l'approvisionnement en modules électroniques et en matériel télématique. Les consommateurs ont également reporté les achats de véhicules de nouveaux véhicules dans un contexte d'incertitude économique, atténuant l'adoption de technologies connectées avancées. Les projets conjoints entre les OEM, les fournisseurs de technologies et les sociétés de services ont été retardés ou interrompus, ralentissant le déploiement de nouveaux services de connectivité. Cependant, au fur et à mesure que la production se remettait et que la demande se soit rétablie, la nécessité de diagnostics de véhicules à distance, de services sans contact et d'outils de mobilité intelligente a accéléré un intérêt renouvelé pour les offres connectées. Les mesures des stimuli gouvernementaux et les investissements en infrastructure ont en outre soutenu l'élan dans les écosystèmes automobiles numériques après ‑2020.
L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) pour améliorer les capacités de voiture augmente la croissance du marché
L'industrie automobile connaît un changement vers des véhicules intelligents, l'utilisation de l'IA et de la ML améliorant les capacités des voitures connectées en leur permettant d'apprendre, d'adapter et de prendre des décisions en temps réel en fonction des conditions de conduite dynamiques. Cette tendance améliore les caractéristiques de sécurité et de commodité tout en conduisant le développement de véhicules autonomes qui peuvent fonctionner sans intervention humaine.
L'IA et la ML jouent un rôle crucial dans l'évolution des ADA, y compris des systèmes tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance à la main-d'œuvre, le freinage d'urgence automatique et l'évitement des collisions. Ces technologies reposent sur des données en temps réel d'une combinaison de capteurs, de caméras etradars, dont les algorithmes AI traitent pour identifier les dangers potentiels et déterminer les actions des véhicules. Le système automatique de Tesla est un excellent exemple d'intégration de l'IA dans l'ADAS, en utilisant des algorithmes d'apprentissage en profondeur pour traiter les données routières et améliorer l'automatisation. En 2024, le système complet de conduite autonome (FSD) de Tesla intègre des modèles ML pour améliorer en continu la prise de décision et la planification des itinéraires, en s'appuyant sur des années de formation des données sur l'IA.
La tendance à la conduite autonome est étroitement liée à l'importance croissante des voitures connectées alimentées par l'IA. Waymo, la filiale de voiture autonome d'Alphabet, a été la mise au point dans l'espace de conduite autonome, en utilisant l'IA et la ML pour traiter de grandes quantités de données collectées auprès du LiDAR, des caméras et d'autres capteurs. La flotte de voitures autonomes de Waymo fonctionne déjà dans certaines parties de Phoenix, avec des plans d'expansion en cours, présentant le potentiel de l'IA pour atteindre l'autonomie de niveau 4 et de niveau 5, où l'intervention humaine n'est plus nécessaire.
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L'augmentation de la demande de véhicules autonomes et de systèmes avancés d'assistance conducteur propulse la croissance du marché
L'industrie automobile étant témoin d'un changement transformateur vers la mobilité autonome, les voitures connectées sont de plus en plus équipées de technologies intelligentes qui améliorent la sécurité, l'efficacité et la commodité pour les conducteurs et les passagers. Les technologies ADAS telles que l'assistance à la main-d'œuvre, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique et la reconnaissance des panneaux de signalisation sont désormais des fonctionnalités standard dans de nombreux modèles de véhicules nouveaux. Ces systèmes reposent fortement sur l'échange de données en temps réel, qui est facilité par la technologie des voitures connectées, ce qui rend les véhicules plus intelligents et plus capables de répondre aux conditions de conduite dynamiques.
La croissance de ce secteur est directement liée à l'adoption croissante des technologies de voitures connectées qui fournissent l'infrastructure nécessaire pour que ces systèmes fonctionnent efficacement. Par exemple, des constructeurs automobiles tels que Tesla, Waymo (l'unité autonome de Google) et General Motors intègrent déjà des fonctionnalités ADAS avancées dans leurs véhicules, en s'appuyant sur une connectivité en temps réel pour permettre des capacités autonomes telles que l'auto-stationnement, la conduite routière automatisée et l'évitement de la collision.
La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a également contribué à l'avancement de la sécurité des véhicules grâce à des cadres réglementaires exigeant certaines technologies ADAS. En 2022, la NHTSA a proposé des règles de communication de véhicule à tout (V2X), permettant aux véhicules de communiquer avec les infrastructures et autres véhicules pour améliorer la sécurité et le flux de circulation. La poussée réglementaire pour les véhicules plus sûrs et la préférence croissante des consommateurs pour les voitures ayant des fonctionnalités d'assistance au conducteur propulsent les constructeurs automobiles pour incorporer des capacités plus connectées et autonomes dans leurs offres.
Les OEM tels que Mercedes-Benz, Audi et BMW ont commis des investissements importants dans les technologies de conduite autonomes, intégrant des solutions de connectivité qui prennent en charge les fonctionnalités ADAS telles que la conduite mains libres et les mises à jour logicielles distantes. Ces efforts ont développé des véhicules autonomes de niveau 3, déjà testés sur certaines routes publiques de certaines régions. À mesure que les normes réglementaires évoluent et que la confiance des consommateurs dans les systèmes autonomes augmente, le marché devrait se développer de façon exponentielle, les voitures connectées faisant partie intégrante de l'avancement des technologies de conduite autonomes.
Des préoccupations croissantes concernant la sécurité des données et la confidentialité pour restreindre le développement du marché
À mesure que les véhicules deviennent plus connectés, ils génèrent de grandes quantités de données vulnérables aux cyberattaques, aux violations et à l'accès non autorisé. Ce problème est particulièrement critique car les voitures connectées reposent sur l'échange d'informations en temps réel, telles que les diagnostics de véhicules, le comportement des conducteurs, les données de localisation et les préférences personnelles. Avec des préoccupations croissantes concernant la mauvaise utilisation des données et les violations de la confidentialité, les consommateurs et les organismes de réglementation examinent comment les OEM (fabricants d'équipements d'origine) et les fournisseurs de services gèrent ces informations sensibles.
Selon une enquête de l'Agence de cybersécurité de l'Union européenne en 2023 (EISA), l'industrie automobile devient de plus en plus une cible pour les cyberattaques, avec des véhicules connectés vulnérables aux tentatives de piratage à distance. Le rapport de cybersécurité en 2022 par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) a souligné qu'environ 70% des systèmes de voitures connectés contenaient des vulnérabilités qui pourraient potentiellement être exploitées par les pirates, présentant un risque de contrôle des véhicules à distance, de vol de données et de perturbation des véhicules. Ces vulnérabilités ont soulevé des alarmes parmi les consommateurs, ce qui entraîne une hésitation à adopter des technologies de voitures connectées, en particulier dans des régions telles que l'Europe et l'Amérique du Nord, où les lois sur la protection des données telles que le RGPD (General Data Protection Règlement) imposent des exigences strictes sur les exigences de gestion des données et de stockage.
Les OEM sont confrontés à des défis importants pour garantir que les données partagées entre les véhicules et les réseaux externes (tels que les services cloud) sont chiffrés et sauvegardés à partir d'un accès non autorisé. Les constructeurs automobiles, dont BMW, Audi et Ford, ont investi activement dans l'amélioration ducybersécuritéde leurs véhicules connectés via des initiatives telles que les tests de sécurité, le chiffrement des données de bout en bout et la mise en œuvre de pare-feu.
Extension des mises à jour logicielles en direct (OTA) et de la personnalisation des véhicules pour présenter des opportunités de croissance importantes
Une opportunité importante stimule la croissance du marché mondial est l'expansion des mises à jour logicielles en direct (OTA) et la demande croissante de personnalisation des véhicules. Alors que les constructeurs automobiles intègrent des technologies plus connectées, la possibilité d'offrir des améliorations continues grâce à des mises à jour logicielles distantes devient un différenciateur compétitif clé. Les mises à jour OTA permettent aux constructeurs automobiles de pousser de nouveaux logiciels vers des véhicules sans obliger les conducteurs à visiter les centres de service, à offrir aux consommateurs la commodité, des économies de coûts et un accès plus rapide aux dernières fonctionnalités.
La montée des mises à jour OTA dans le secteur automobile transforme la façon dont les consommateurs interagissent avec leurs véhicules. Au lieu d'attendre une visite de service en personne, les propriétaires de voitures peuvent désormais recevoir des mises à jour en temps réel pour les diagnostics de véhicules, les systèmes d'infodivertissement, les fonctionnalités d'assistance conducteur et même les logiciels de conduite autonome. Cette technologie ouvre également de nouveaux flux de revenus pour les OEM, ce qui leur permet d'offrir des abonnements à des fonctionnalités premium, à l'accès aux fonctionnalités avancées et aux mises à niveau basées sur des logiciels liées aux mises à niveau matérielle.
En 2023, Tesla a mené la charge en tirant parti des mises à jour OTA, en améliorant continuellement son système de pilote automatique, ses fonctionnalités de gestion de la batterie et ses options d'infodivertissement. La capacité de Tesla à pousser les mises à jour logicielles à plus d'un million de véhicules dans le monde en quelques heures montre l'immense potentiel de la technologie OTA pour fournir à la fois la commodité des consommateurs et les économies de coûts OEM.
Segment d'aide à la conduite pour dominer le marché en raison des avantages sociaux prouvés
Selon le type d'application, le marché est divisé en gestion de la mobilité, télématique, infodivertissement et assistance à la conduite. Le segment d'aide à la conduite devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. UnSystème avancé d'aide à la conduiteSe compose de fonctionnalités technologiquement avancées telles que le régulateur de vitesse adaptatif, la voie de maintien de la voie, la caméra à 360 vue et l'assistance au parc qui améliorent la sécurité du véhicule. Divers gouvernements du monde entier ont imposé des normes de sécurité strictes aux constructeurs automobiles. En mai 2023, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé que l'inclusion de l'AEB et de l'AEB piéton (PAEB) dans ses deux principaux programmes pour l'augmentation de la sécurité des véhicules: le programme d'évaluation des voitures neuves (NCAP) et une réglementation fédérale sur la sécurité des véhicules automobiles (FMVSS). La décision a été tirée par le potentiel d'AEB pour prévenir les décès et atténuer un grand nombre de blessures non mortelles.
Le segment de la gestion de la mobilité occupe la deuxième position sur le marché. Ce système permet au conducteur d'atteindre leur destination en toute sécurité, dans les plus brefs délais et avec une efficacité énergétique optimale. Il offre également des informations vitales telles que les alertes météorologiques extrêmes, les conditions routières et les itinéraires alternatifs en temps réel pour éviter les risques externes, assurant une expérience de conduite supérieure.
Le segment télématique devrait atteindre une croissance considérable au cours de la période stable. L'augmentation de l'infrastructure informatique le long des autoroutes qui peuvent se connecter de manière transparente aux réseaux mobiles devrait stimuler la demande de solutions télématiques connectées.
Le segment d'infodivertissement devrait également augmenter bien au cours de la période de prévision. Ces dernières années, les systèmes d'infodivertissement sont devenus l'un des composants les plus vitaux des véhicules. En conséquence, les constructeurs automobiles installent de plus en plus des fonctionnalités d'infodivertissement telles que les points chauds Wi-Fi, l'accès aux médias sociaux,smartphoneInterfaces et plates-formes de bureaux mobiles avancées dans leurs produits pour améliorer l'expérience utilisateur.
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Segment intégré à diriger en raison de sa rentabilité
Le marché est segmenté en systèmes intégrés, attachés et intégrés basés sur le type de technologie. Le segment intégré devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Ces systèmes offrent des capacités de partage de données illimitées et sont plus rentables par rapport aux systèmes intégrés et attachés. Les OEM clés du monde entier ont établi un partenariat avec divers acteurs clés pour développer des systèmes intégrés avancés pour les véhicules connectés qui fournissent une connectivité transparente aux consommateurs. Par exemple, Ford s'est associé à Geotab pour développer une solution télématique pour les véhicules Ford.
Le segment intégré devrait occuper la deuxième part du marché. Des facteurs tels que l'optimisation des coûts des plans de services, les services cloud et les réglementations gouvernementales devraient renforcer sa position. De plus, les fonctionnalités clés telles que les diagnostics à distance et les systèmes ECALL s'appuient sur le système intégré, ce qui le rend intespensable. Par conséquent, l'adoption croissante de systèmes intégrés devrait alimenter l'adoption de véhicules connectés au cours de la période de prévision.
Segment 5G pour diriger le marché en raison d'un potentiel de sécurité amélioré
Sur la base du type de réseau, le marché est segmenté en 3G, 4G, 5G et satellite. Le segment 5G devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. PlusieurstélécommunicationLes entreprises développent des réseaux 5G avancés pour une meilleure communication entre les véhicules connectés et les appareils externes. Selon la 5G Automotive Association, plus de 60% des accidents de la route peuvent être évités à l'aide d'un réseau 5G transparent. En février 2024, Cisco et Telus ont introduit des capacités 5G en Amérique du Nord, en se concentrant sur les applications IoT pour les voitures connectées. Telus prévoyait de bord de 1,5 million de voitures autonomes 5G sur le centre de contrôle IoT de Cisco, à partir de 2024, améliorant l'expérience du conducteur et permettant de nouvelles sources de revenus pour les constructeurs automobiles.
Le segment satellite devrait être la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les réseaux cellulaires et Wi-Fi ne soutiennent que les véhicules connectés uniquement dans les zones où des tours mobiles sont présentes, principalement des zones urbaines. Une fois que le véhicule se déplace au-delà de la couverture de la tour, le réseau est complètement coupé, ce qui peut causer de graves problèmes aux occupants dans les véhicules connectés. Divers OEM automobiles, opérateurs de satellites et opérateurs mobiles se concentrent sur le développement de réseaux terrestriaux par satellite hybride pour surmonter ce problème, qui offrirait une connectivité ininterrompue. Par conséquent, la demande croissante de réseaux de satellite et de 5G devrait stimuler l'industrie.
Le segment OEM capture la plus grande part de marché en raison des progrès technologiques
Sur la base du canal de vente, le marché est segmenté en OEM et en marché secondaire. Le segment OEM détient la plus grande part du marché mondial. L'augmentation des développements technologiques tels que la connectivité ininterrompue, la cybersécurité améliorée et le développement de véhicules sans conducteur intégrés à des logiciels hautement sécurisés devraient aider la domination des OEM au cours de la période de prévision. En outre, l'augmentation des partenariats avec des acteurs clés pour développer des composants de haute qualité et rentables est une autre raison pour laquelle la croissance du segment OEM.
Le segment du marché secondaire devrait croître plus rapidement tout au long de la période en raison de la pénétration croissante des voitures connectées et de la demande de services technologiques. À mesure que la demande de connectivité abordable augmente, les solutions de rechange offrent un meilleur accès, permettant à une base de consommateurs plus large de profiter des avantages des technologies de voitures connectées.
Segment de véhicule du véhicule pour mener en raison de sa capacité à améliorer le confort des passagers
Le marché est classé en véhicule à véhicule (V2V) et en infrastructure de véhicule (V2I) en fonction du type de communication. Le segment V2V devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La communication de véhicule à véhicule aide à réduire la congestion du trafic dans les grandes villes, à améliorer la sécurité routière et à améliorer le confort des occupants. Développements dans les technologies sans fil et l'utilisation croissante d'équipements avancés tels quecapteurset le GPS dans les systèmes V2V devrait maintenir la domination du segment au cours de la période de prévision.
Le segment du véhicule à l'infrastructure devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision. L'augmentation des initiatives du gouvernement pour développer des cadres V2I garantit la croissance stable du segment sur le marché. Alors que de plus en plus de villes adoptent une infrastructure connectée, la technologie V2I fera partie intégrante de l'amélioration de la mobilité urbaine en permettant un flux de trafic plus fluide, en réduisant les émissions et en améliorant l'efficacité globale du transport, alimentant ainsi la croissance du marché des voitures connectées.
Le marché est segmenté en fonction de la région: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.
Asia Pacific Connected Cars Market Size, 2024 (USD Billion)
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La région Asie-Pacifique devrait dominer la part de marché des voitures connectées en raison de l'adoption croissante de solutions de connectivité haut de gamme et rentables. En outre, la stimulation de la demande des consommateurs pour des systèmes de connectivité intégrés à véhicules et le changement croissant vers les véhicules connectés ont propulsé la croissance du marché dans cette région.
L'Europe devrait être le deuxième marché. Les consommateurs en Europe exigent de plus en plus des véhicules équipés de fonctionnalités de connectivité avancées pour une sécurité, une commodité et un divertissement améliorés. Des fonctionnalités telles que le Wi-Fi dans la voiture, les mises à jour du trafic en temps réel, les diagnostics à distance et l'intégration des smartphones deviennent de plus en plus populaires parmi les conducteurs européens. En octobre 2023, Yahoo s'associe à Xperi pour livrer des vidéos dans la voiture aux pilotes BMW, avec Yahoo Finance, Yahoo Sports et, à la connaissance, par le biais du service d'autostage DTS propulsé par Xperi. Cela a suivi la collaboration antérieure de BMW avec Meta sur l'intégration des solutions AR et VR dans les véhicules, mettant davantage l'accent sur la concentration de la région sur Profury Innovation.
L'Amérique du Nord devrait augmenter régulièrement sur le marché au cours de la période de prévision, soutenue par l'adoption croissante de technologies avancées telles que la connectivité 5G.
Dans le reste du monde (rangée), le marché augmente régulièrement, motivé par l'urbanisation croissante et la demande de solutions de mobilité modernes dans les marchés émergents tels que le Brésil et l'Afrique du Sud.
Les acteurs clés se concentrent sur le développement de produits pour améliorer leur portefeuille de produits
Harman International a été le pionnier de la connectivité automobile grâce à son portefeuille complet de solutions d'infodivertissement, ADAS et audio pour les véhicules connectés. Sa plate-forme Harman Ignite de Harman sert d'écosystème basé sur le cloud qui permet une intégration transparente avec les appareils mobiles, la reconnaissance vocale et les mises à jour en direct, offrant une connectivité en temps réel aux véhicules. Ses systèmes audio dans la voiture, tels que JBL et Harman Kardon, offrent des expériences sonores immersives, améliorant davantage l'expérience de conduite.
Continental AG est un autre acteur majeur du marché des voitures connectés, offrant diverses technologies dans l'infodivertissement, les ADA et la communication de véhicule à tout (V2X). La plate-forme CONTINELT CONNECTÉ CONTINENTALE DE CONTINENT intègre des services basés sur le cloud tels que les mises à jour OTA et les données de trafic en temps réel, rendant les véhicules plus intelligents et plus efficaces. Les systèmes d'infodivertissement de l'entreprise permettent une connectivité transparente avec les appareils mobiles, en soutenant la navigation, le contrôle vocal et les communications mains libres. De plus, sa mobilité électrique et sa position d'investissement autonome en le conduisant en tant que premier cycle dans le développement de véhicules connectés à futur pour les futurs.
L'analyse du marché mondial fournit une analyse détaillée des rapports du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications de produits de premier plan. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'étude |
2019-2032 |
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Année de base |
2024 |
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Année estimée |
2025 |
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Période de prévision |
2025-2032 |
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Période historique |
2019-2023 |
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Taux de croissance |
TCAC de 19,8% de 2025 à 2032 |
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Unité |
Valeur (milliards USD) et volume (millions d'unités) |
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Segmentation |
Par type d'application
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Par type de réseau
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Par type de technologie
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Par type de canal de vente
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Par type de communication
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Par géographie
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Fortune Business Insights indique que la taille du marché mondial était évaluée à 98,39 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 422,72 milliards USD d'ici 2032.
En 2024, la taille du marché de l'Asie-Pacifique était de 57,09 milliards USD.
Le marché devrait croître à un TCAC de 19,8% et afficher une excellente croissance au cours de la période de prévision (2025-2032).
Par type de technologie, le segment intégré devrait diriger le marché au cours de la période de prévision.
L'adoption croissante des systèmes de conducteur avancés est un facteur clé qui stimule le marché mondial.
Harman International est le principal acteur du marché mondial.
La région Asie-Pacifique est susceptible de dominer le marché.
L'adoption croissante de la connectivité 5G devrait entraîner l'adoption de véhicules connectés.
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