Taille du marché de l’imagerie moléculaire, part et analyse de l’industrie, par type (tomographie par émission de positons (PET), tomographie par émission de photons uniques (SPECT) et autres), par application (cardiologie, oncologie, orthopédie, gynécologie, neurologie et autres), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, centres d’imagerie diagnostique et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de l’imagerie moléculaire était évaluée à 2,32 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 2,45 milliards USD en 2026 à 3,92 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,05 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’imagerie moléculaire avec une part de marché de 43,69 % en 2025.

L'imagerie moléculaire utilise des technologies d'imagerie avancées pour visualiser, caractériser et mesurer les processus biologiques aux niveaux cellulaire et moléculaire chez les patients. Le marché est stimulé par la prévalence croissante des maladies aiguës et chroniques, entraînant un taux de diagnostic croissant parmi les patients. Ceci, combiné au nombre croissant d’acteurs clés tels que GE Healthcare, Siemens Healthineers AG et d’autres qui se concentrent sur les activités de R&D pour développer et introduire des produits innovants tels que les scanners de tomographie par émission de positons, devrait soutenir leur part croissante du marché mondial.

• Selon les statistiques de 2024 publiées par le National Cancer Institute (NCI), on estime qu'environ 2,0 millions de nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués aux États-Unis.

Points clés du marché mondial de l’imagerie moléculaire

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 2,32 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 2,45 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 3,92 milliards de dollars
• TCAC : 6,05 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'imagerie moléculaire avec une part de 43,69 % en 2025, stimulée par l'augmentation des dépenses de santé, l'adoption massive d'outils de diagnostic avancés et la forte présence d'acteurs de premier plan sur le marché tels que GE Healthcare et Siemens Healthineers.
• Par type, la tomographie par émission de positons (TEP) devrait conserver la plus grande part de marché en 2025, soutenue par l’augmentation des cas de troubles neurologiques, des installations de scanners d’imagerie par habitant favorables et une plus grande précision clinique dans la détection des maladies chroniques.

Faits saillants du pays :

• Japon : la croissance du marché est tirée par le vieillissement de la population et l'incidence élevée des maladies neurologiques et cardiovasculaires, encourageant l'utilisation de technologies d'imagerie hybrides telles que la TEP/CT et la SPECT/CT. Des sociétés comme Shimadzu et Canon Medical améliorent également leur R&D pour élargir leur portefeuille d'imagerie diagnostique.
• États-Unis : la prévalence croissante du cancer et des maladies cardiovasculaires, l’augmentation des dépenses de santé et des politiques de remboursement favorables soutiennent l’adoption croissante des systèmes TEP et SPECT. Le pays est également leader en matière d'innovations technologiques et d'approbations réglementaires précoces pour les équipements d'imagerie avancés.
• Chine : la population gériatrique en croissance rapide (297 millions de personnes âgées de 60 ans et plus en 2023), l'expansion des infrastructures de santé et les acquisitions stratégiques par des acteurs locaux et mondiaux accélèrent la demande de systèmes d'imagerie avancés, en particulier dans les applications en oncologie et en neurologie.
• Europe : croissance soutenue par l'augmentation de la base installée de scanners TEP/CT et SPECT, le soutien gouvernemental à la recherche en imagerie diagnostique et l'expansion de la fabrication par des acteurs comme Siemens et Philips. Les Pays-Bas sont en tête de la disponibilité des scanners TEP avec 2,33 unités par million d'habitants.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Prévalence croissante des maladies chroniques pour augmenter la demande de produits sur le marché

La prévalence croissante des maladies chroniques, notamment la maladie d’Alzheimer, le cancer et d’autres, devrait augmenter le nombre de patients nécessitant un diagnostic et un traitement appropriés à l’échelle mondiale. L’augmentation de la population gériatrique est un autre facteur crucial qui entraîne une augmentation du nombre de patients souffrant de ces pathologies. Ainsi, l’augmentation de la population gériatrique, associée à une tendance croissante à un mode de vie sédentaire, devrait augmenter la prévalence des maladies chroniques.

• Selon les données de 2024 publiées par le Pew Research Center, 62 millions d'adultes âgés de 65 ans et plus vivent actuellement aux États-Unis. De plus, la population gériatrique devrait atteindre 84 millions d'adultes d'ici 2054.

L’augmentation rapide de l’incidence des maladies neurologiques, combinée aux maladies cardiaques et musculo-squelettiques, est principalement responsable de la croissance croissante du marché mondial de l’imagerie moléculaire. Selon un rapport de 2023 publié par l'Alzheimer's Association, plus de 6 millions d'Américains vivent avec la maladie d'Alzheimer.

Le taux croissant de diagnostic de diverses affections neurologiques, telles que la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, devrait stimuler la demande de ces scanners, tels que les scanners TEP, dans les établissements de santé.

Par conséquent, la prévalence croissante des affections chroniques, notamment les affections musculo-squelettiques et neurologiques, associée à une sensibilisation croissante de la population en général, devrait stimuler la demande de produits destinés au diagnostic de ces affections.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coût élevé associé aux équipements d’imagerie moléculaire pour limiter l’expansion du marché

Il existe une demande croissante d'équipements d'imagerie, tels que les scanners TEP et les scanners SPECT, dans les établissements de soins de santé. Cependant, l’un des principaux facteurs limitant l’adoption de ces appareils est le coût élevé associé aux produits. Le coût direct impliqué dans l’achat et la mise en œuvre d’équipements d’imagerie est très élevé en raison de l’inclusion des coûts de fabrication, des marges des distributeurs et des coûts de service. Avec les progrès technologiques croissants de ces équipements par les principaux acteurs opérant sur le marché, les prix de ces produits augmentent en raison du coût de fabrication initial des produits avancés dotés de nouvelles technologies, ce qui devrait entraver considérablement la croissance du marché, en particulier dans les pays à faible revenu.

• Par exemple, selon les données publiées par PatientImage, le prix d'un nouveau scanner TEP/CT varie de 0,5 million de dollars à plus de 5,0 millions de dollars.

Les prix élevés associés à ces appareils d’imagerie devraient entraver le taux d’adoption au sein de la population mondiale.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Le nombre croissant d'applications médicales liées aux équipements d'imagerie moléculaire offre de fortes opportunités de croissance

La technique d’imagerie moléculaire est largement acceptée dans plusieurs domaines de la médecine. Un nombre croissant de professionnels de la santé commandent ces appareils en raison de la diversité des applications médicales associées au système. Par exemple, l’imagerie moléculaire permet d’évaluer avec précision la réponse biologique au traitement d’une maladie chez des patients individuels au fil du temps. Cela est principalement dû au fait que l'imagerie moléculaire offre une qualité d'image améliorée du diagnostic, permettant ainsi aux professionnels de la santé de procéder à une analyse efficace et précise de toute maladie.

L’utilisation de cette technique d’imagerie diagnostique ne cesse de croître, permettant d’étudier de plus en plus de parties du corps.

De plus, les examens d’imagerie sont également devenus beaucoup plus rapides grâce à l’utilisation d’une technologie de pointe avec ces systèmes. Le point de service moléculaire (POC) a permis des évaluations plus précises et plus rapides en permettant une détection et un contrôle rapides des infections chez les patients. POC s'est étendu aux surspécialités, notamment en soins intensifs, en médecine interne, en médecine d'urgence et en anesthésie. Ainsi, les avantages croissants ont déplacé la préférence vers les tests d’imagerie moléculaire au point d’intervention, ce qui est susceptible d’augmenter le taux d’adoption à l’échelle mondiale.

• Selon une enquête de 2021 publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), environ 93 % des personnes interrogées pensaient que le POCT pourrait améliorer leurs soins aux États-Unis.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Émergence d’un marché réglementé des dispositifs médicaux reconditionnés pour limiter la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur la R&D, ce qui conduit à l'introduction de systèmes d'imagerie avancés tels que les scanners TEP/CT à un coût comparativement inférieur. Cependant, la demande pour ces systèmes est limitée, notamment de la part des pays émergents comme la Pologne, la Chine, l’Inde et d’autres. La principale raison de la baisse de la demande est le développement et l’émergence d’un marché établi et réglementé pour les appareils reconditionnés dans ces pays. Divers acteurs clés du marché et acteurs nationaux ont émergé et s'établissent solidement dans le secteur en pleine croissance des produits reconditionnés.dispositifs médicaux.

Le marché des appareils reconditionnés est fortement concentré sur les biens d'équipement, généralement coûteux, tels que les équipements d'imagerie médicale tels que les scanners TEP et les scanners SPECT. Ces systèmes ont un cycle de vie typique de 10 à 20 ans et sont ensuite mis hors service, ce qui conduit au remplacement des systèmes existants.

Cette différence de prix, associée aux stratégies de croissance inorganique impliquées par les principaux acteurs proposant des services après-vente, a joué un rôle déterminant dans l’émergence rapide du marché mondial des dispositifs médicaux reconditionnés.

• Par exemple, selon les données de 2025 publiées par Block Imaging, le coût moyen d'un scanner TEP/CT remis à neuf varie de 0,25 million de dollars à 0,45 million de dollars.

Autres défis importants :

Accessibilité limitée :L’insuffisance des infrastructures de santé dans certaines régions limite l’adoption généralisée des modalités d’imagerie moléculaire.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’IMAGERIE MOLÉCULAIRE

L’évolution préférentielle vers les appareils technologiques avancés est une tendance du marché

Il y a eu une préférence croissante vers des machines technologiquement avancées et plus performantes, telles que les équipements d'imagerie hybrides, notamment PET/CT, SPECT/CT et autres. La numérisation conventionnelle utilise des machines PET et SPECT, mais avec l'avènement de la technologie ces derniers temps, des modèles hybrides sont utilisés.

• Par exemple, en novembre 2023, Siemens Healthineers AG a reçu l'approbation de la FDA pour le Biograph Vision.X, un scanner de tomographie par émission de positons/tomodensitométrie (PET/CT).

La combinaison de ces technologies d’imagerie moléculaire est essentielle au diagnostic de maladies chroniques telles que les troubles neurologiques, les troubles cardiovasculaires et autres. D'autres avancées technologiques dans ces appareils offrent une résolution et une précision, réduisent le temps de numérisation et améliorent les résultats pour les patients en produisant des images de haute qualité parmi les patients.  

De plus, il existe une préférence croissante pour les machines avancées en raison de leurs avantages distincts, tels qu'une qualité d'image supérieure, un stockage/récupération rationalisé,télémédecinecapacité, options de post-traitement avancées, résultats plus rapides, etc.

Les avantages susmentionnés associés aux équipements de pointe ont entraîné le passage des machines conventionnelles aux machines modernes ou hybrides.

En outre, un plus grand nombre de systèmes avancés sont fabriqués dans les économies développées comme les États-Unis, et les premiers processus d'approbation réglementaire sont entrepris sur ces marchés, offrant ainsi de meilleures opportunités de marché aux économies développées.

Autres tendances marquantes :

• Passage à la médecine personnalisée :L'imagerie moléculaire facilite les stratégies de traitement sur mesure en fournissant des informations détaillées sur les caractéristiques de chaque maladie, en phase avec la tendance croissante des soins de santé personnalisés.

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Protectionnisme commercial

Le protectionnisme commercial peut influencer le marché en affectant la chaîne d’approvisionnement, les prix et la disponibilité des équipements d’imagerie et des technologies associées. Les tarifs douaniers, les restrictions à l'importation et les barrières réglementaires peuvent avoir un impact sur la structure des coûts et l'accessibilité des solutions d'imagerie moléculaire, en particulier dans les régions ayant des politiques protectionnistes. Les entreprises devront peut-être s’adapter en localisant leur production ou en se conformant à des réglementations commerciales complexes pour maintenir leur présence sur le marché.

Analyse de segmentation

Par type

L’adoption croissante des scanners TEP stimule la croissance du segment

En fonction du type, le marché est classé en tomographie par émission de positrons (PET), tomographie par émission de photons uniques (SPECT) et autres.

La tomographie par émission de positons (TEP) a dominé la taille du marché mondial de l’imagerie moléculaire en 2024. La prévalence croissante des troubles neurologiques, notamment la maladie d’Alzheimer, la croissance des dépenses par habitant, l’accent croissant mis sur la détection précoce des maladies et la croissance rapide de la base installée par million d’habitants pour ces scanners d’imagerie TEP, en particulier dans les pays émergents, sont quelques-uns des principaux facteurs susceptibles de soutenir la croissance segmentaire du marché.

• Par exemple, selon les statistiques de 2021 publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il existe environ 1,48 scanner TEP par million d’habitants au Canada.

Le segment de la tomographie par émission de photons uniques (SPECT) devrait croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La croissance est due à une demande croissante, ce qui amène les principaux acteurs à se concentrer davantage sur les activités de R&D visant à lancer de nouveaux produits sur le marché.

Par candidature

Prévalence croissante des blessures orthopédiques pour stimuler la croissance du segment

En fonction des applications, le marché est divisé en cardiologie, oncologie, orthopédie, gynécologie, neurologie et autres.

Le segment de l'oncologie a dominé le marché en 2024. La croissance est due à la prévalence croissante de divers types de cancer, tels que le cancer du sein et le cancer du poumon, à l'augmentation du taux de diagnostic parmi les patients, ce qui a amené les principaux acteurs à se concentrer sur les activités de R&D visant à introduire des dispositifs technologiquement avancés.

Le segment de l’orthopédie devrait croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des blessures orthopédiques, ainsi que la capacité des équipements nouveaux et avancés à fournir une imagerie détaillée, devraient soutenir l'adoption croissante de ces machines sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2022 publiées par Science Direct, environ 3,6 millions de patients souffrant de blessures orthopédiques visitent les hôpitaux chaque année aux États-Unis.

Le segment de la neurologie devrait croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due aux progrès technologiques croissants, associés aux activités de R&D pour les applications neurologiques, entraînant l’adoption croissante de cet équipement sur le marché.

Par utilisateur final

Nombre croissant de centres d’imagerie diagnostique pour stimuler la croissance du segment

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres d’imagerie diagnostique et autres.

Le segment des centres d’imagerie diagnostique devrait croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision.Cette croissance est due à certains facteurs, notamment le déplacement progressif de la préférence des patients vers les centres de diagnostic en raison de la commodité des patients, de leur facilité d'accès et de la réduction du temps d'attente. Ceci, combiné au nombre croissant de centres d’imagerie diagnostique proposant des procédures d’imagerie avec une nouvelle technologie, est susceptible de contribuer à la croissance du segment du marché.

• Par exemple, selon les statistiques de 2023 publiées par Definitive Healthcare, il existe environ 19 000 centres d’imagerie aux États-Unis.

Le segment des hôpitaux devrait également croître au cours de la période de prévision. Cette croissance est due aux politiques de remboursement favorables relatives aux soins contre le cancer qui facilitent aux patients un meilleur accès à des systèmes de radiothérapie hautement efficaces dans les hôpitaux, ce qui entraîne un taux d'adoption croissant des techniques d'imagerie dans ces établissements de soins de santé.

Perspectives régionales du marché de l’imagerie moléculaire

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord domine la part de marché de l’imagerie moléculaire et a généré un chiffre d’affaires de 1,01 milliard de dollars en 2025. L’augmentation des dépenses de santé par habitant, l’amélioration des infrastructures de santé, les politiques de remboursement adéquates et le nombre croissant d’acteurs clés introduisant des appareils avancés sont quelques-uns des facteurs qui soutiennent la croissance du marché.

• Selon les données de 2023 publiées par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), les dépenses de santé par habitant s'élèvent à 14 750 USD aux États-Unis.

NOUS.

La prévalence croissante de maladies chroniques, notamment les troubles cardiologiques, le cancer et les troubles gynécologiques, ainsi que la sensibilisation à la disponibilité de procédures de diagnostic avancées sont quelques-uns des principaux facteurs responsables de la demande croissante pour cet équipement. En outre, avec une augmentation significative des dépenses nationales consacrées aux soins contre le cancer aux États-Unis, due à l’augmentation de la prévalence du cancer, le pays restera probablement un marché en croissance en 2024.

Europe

L’Europe devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due au nombre croissant de bases installées d'équipements d'imagerie tels que les scanners TEP/CT et les scanners SPECT, tant dans le secteur public que privé, ainsi qu'à l'accent croissant mis sur la création de nouveaux sites de production parmi les principaux acteurs de ces pays. La prévalence croissante de diverses affections aiguës et chroniques et les initiatives croissantes des organisations gouvernementales pour soutenir les activités de R&D devraient en outre accroître l’adoption de ces produits sur le marché.

• Par exemple, selon les statistiques de 2021 publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il existe aux Pays-Bas environ 2,33 bases installées de scanners TEP par million d’habitants.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC important au cours de la période de prévision. L’augmentation de la population gériatrique, le grand bassin de patients et le développement des infrastructures de soins de santé sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance comparativement plus élevée du marché. En outre, un nombre croissant d’acteurs clés se concentrant sur les acquisitions et les fusions parmi les autres acteurs dans le but de renforcer leur présence est susceptible de contribuer à la croissance du marché dans le pays.

• Par exemple, selon les statistiques gouvernementales chinoises de 2023, environ 297 millions de personnes en Chine sont âgées de 60 ans et plus. Ainsi, l’augmentation de la population gériatrique, qui se traduit par un taux de diagnostic croissant, soutient encore davantage l’augmentation de la population gériatrique.imagerie médicalescans dans le pays.

l'Amérique latine

L’accent croissant mis sur le développement des infrastructures de santé, l’augmentation des dépenses de santé et la prise de conscience croissante des avantages de la détection précoce des maladies chroniques, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et l’accent mis par le gouvernement sur l’amélioration de l’accès aux soins de santé sont quelques-uns des principaux facteurs soutenant la croissance du marché dans la région. Ceci, combiné au nombre croissant d’institutions dans la région qui se concentrent sur le développement et la commercialisation d’« équipements d’imagerie mobile », pour relever les défis structurels et logistiques de la région, est également susceptible de contribuer à la croissance du marché dans la région.

• Par exemple, selon un article de 2023 publié par le Centre national d'information sur la biotechnologie (NCBI), il a été rapporté que les dépenses de santé au Brésil sont passées de 8,3 % du PIB en 2010 à 9,2 % du PIB en 2018.

Moyen-Orient et Afrique

Cette croissance est due au nombre croissant d’établissements de santé, ainsi qu’aux activités croissantes de recherche et développement visant à lancer des dispositifs innovants sur le marché. En outre, un nombre croissant d’acquisitions et de collaborations entre les autres acteurs pour étendre leur présence dans les pays du Moyen-Orient sont susceptibles de soutenir la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données de 2025 publiées par International Citizen Insurance, il existe environ 600 hôpitaux en Afrique du Sud.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L’introduction de nouveaux produits par les principaux acteurs a abouti à leur position dominante sur le marché

Le marché mondial est consolidé avec des sociétés telles que GE Healthcare, Siemens Healthineers AG et Koninklijke Philips N.V., qui représentent une part de marché importante.

GE Healthcare est l’une des sociétés dominantes du secteur. La croissance est attribuable à plusieurs facteurs, tels qu'un solide réseau de distribution à travers le monde, une forte concentration sur les lancements de nouveaux produits, ainsi que des fusions et des partenariats entre les autres acteurs du marché.

• En octobre 2024, GE Healthcare a lancé un nouveau SPECT/CT Aurora, doté de capacités basées sur l'intelligence artificielle, dans le but d'étendre sa présence en Europe.

Siemens Healthcare GmbH est également considérée comme l’acteur de premier plan du secteur en 2024. Cela est dû à l’accent accru mis par l’entreprise sur l’expansion de ses activités dans les pays émergents, comme l’Inde, la Chine et d’autres. L’accent croissant mis sur les activités de R&D d’autres acteurs de premier plan, tels que Koninklijke Philips N.V., pour développer et introduire de nouveaux produits soutient leur part de marché mondiale croissante.

LISTE DES CLÉS PROFIL DES ENTREPRISES D'IMAGERIE MOLÉCULAIRE :

• GE Healthcare (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)
• Société Shimadzu (Japon)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)
• Bruker (États-Unis)
• Lantheus Holdings, Inc. (États-Unis)
• Segami Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2024 :Siemens Healthineers AG a collaboré avec le CHU de Nantes dans le but d'innover en matière d'imagerie diagnostique et interventionnelle en France. Cela a aidé l’entreprise à accroître la présence de sa marque.
• Septembre 2024 :Shimadzu Corporation a élargi sa filiale d'instruments d'analyse et de mesure et de systèmes médicaux au Mexique. Cela a aidé l'entreprise à accroître la présence de sa marque dans la région LATAM.
• Août 2024 :Koninklijke Philips N.V. a collaboré avec Carilion Clinic dans le but d'étendre les soins cardiaques de qualité grâce aux dernières innovations en cardiologie aux États-Unis. Cela a aidé l'entreprise à accroître la présence de sa marque.
• Juin 2024 :CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION a collaboré avec Hermes Medical Solutions dans le but de se concentrer sur la médecine de précision avec leurs produits d'imagerie médicale TEP/CT.
• Janvier 2023 :CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION s'est associé à Sclmage, Inc., un fournisseur de solutions cloud natives de gestion d'images d'entreprise, de PACS et d'échange d'images pour le secteur de la santé dans le but d'innover en matière d'imagerie diagnostique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial de l’imagerie moléculaire fournit la taille et les prévisions du marché pour tous les segments inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur la prévalence des maladies chroniques dans des régions clés, les développements clés du secteur, les lancements de nouveaux produits et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs.

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Portée et segmentation du rapport