Taille du marché des produits de soin des ongles, part et analyse de l’industrie, par type de produit (vernis à ongles, couches de finition et de base, dissolvant de vernis à ongles, soin des cuticules et autres), par canal de distribution (en ligne et hors ligne) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des produits de soin des ongles était évaluée à 24,55 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 25,76 milliards USD en 2025 à 36,26 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,01 % au cours de la période de prévision.

La gamme de produits pour les ongles comprend plusieurs produits tels que des vernis à ongles, des top coats, des huiles pour cuticules, des fortifiants et des dissolvants pour vernis à ongles. L’intérêt croissant des consommateurs pour l’amélioration de l’apparence physique et les soins personnels déclenche la demande pour ces produits. En outre, un nombre croissant de manucures et pédicures professionnelles proposant des services pour les ongles dans les salons de beauté stimulent les ventes de solutions de soins des ongles dans tous les pays. Les consommateurs sont très enclins aux produits tels que les huiles de soin des cuticules et les fortifiants, car ils peuvent être intégrés dans des routines de bien-être. De plus, l’augmentation des revenus des consommateurs et l’accent mis sur les dernières tendances de la mode influencent positivement la croissance du marché. Les principales sociétés opérant sur le marché comprennent ORLY International, Inc., The Estée Lauder Companies Inc., Shiseido Company, Limited, L'oréal S.A. et China Glaze.com, Inc.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

Augmentation de la main-d’œuvre féminine et augmentation du revenu disponible pour déclencher la croissance du marché

La participation croissante des femmes à la population active dans tous les pays favorise la croissance du marché mondial des produits de soin des ongles. Par exemple, selon le ministère des Statistiques et de la mise en œuvre des programmes du gouvernement indien, le taux de participation des femmes au marché du travail dans le pays (personnes âgées de 15 ans et plus) est passé de 23,3 % en 2017-18 à 41,7 % en 2023-24. Les consommatrices donnent la priorité au maintien d’une apparence professionnelle dans leur environnement de travail, ce qui fait du soin des ongles une partie importante de leur routine, stimulant ainsi les ventes de produits. En outre, l'augmentation du taux d'emploi des femmes se traduit par une augmentation du revenu disponible et déclenche ainsi des dépenses en produits et produits pour les ongles haut de gamme.services de salon. De plus, des revenus plus élevés leur donnent la liberté financière d’acheter des produits de toilette non essentiels mais qui s’améliorent d’eux-mêmes.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

Problèmes de sécurité et forte concurrence pour entraver la croissance du marché

Peu de produits pour les ongles contiennent des produits chimiques agressifs tels que le phtalate de dibutyle (DBP), le formaldéhyde et le toluène, ce qui constitue un obstacle à l'expansion du marché mondial, car les utilisateurs finaux deviennent prudents lors de leurs achats. Ces produits chimiques nocifs peuvent entraîner des problèmes respiratoires, des réactions allergiques ou une irritation cutanée. C’est pourquoi de nombreux consommateurs soucieux de leur santé les évitent. En outre, le marché mondial comprend un nombre important d’acteurs bien établis et de niche qui se disputent l’attention des consommateurs. Ce facteur conduit à une guerre des prix et freine les marges bénéficiaires. Plusieurs acteurs clés proposant des produits similaires entraînent également une sursaturation et une croissance lente des revenus. 

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ :

Produits de soin des ongles durables et emballages écologiques pour offrir des opportunités de croissance

Ces dernières années, nous avons assisté à une prise de conscience croissante des impacts environnementaux et sanitaires. Ce facteur a accru l'intérêt des consommateurs pour le développement durable.produits de soins personnels, y compris des articles pour les ongles sans cruauté envers les animaux et des ongles végétaliens. Les emballages de produits recyclés sont également très attrayants pour les acheteurs soucieux de l’environnement. Ainsi, les acteurs du marché développent des produits durables pour répondre aux exigences des consommateurs. Par exemple, en juillet 2023, Essie, une marque américaine de vernis à ongles, a dévoilé sa nouvelle gamme de produits, Love Collection, comprenant des vernis à ongles à base de plantes développés à partir de matériaux durables tels que la canne à sucre, le maïs et le coton. De plus, les produits sont disponibles dans des emballages recyclés.   

TENDANCES DU MARCHÉ DES PRODUITS DE SOIN DES ONGLES : 

Influence des médias sociaux et de la culture des célébrités pour déclencher la demande de produits

Les réseaux sociaux, notamment YouTube et Instagram, ont tendance à accroître la sensibilisation aux dernières tendances en matière d'ongles, notamment aux designs et nuances uniques. Les consommateurs de tous les pays tentent de reproduire ces looks d’ongles affichés par des célébrités et des influenceurs des médias sociaux, ce qui alimente les ventes de produits. En outre, les célébrités populaires de la génération Z et de la génération Y qui font la publicité et soutiennent les marques de soins des ongles ont un impact positif sur l’expansion du marché mondial. Les influenceurs beauté proposent également des tutoriels et des routines de soins des ongles sur leurs comptes, amplifiant ainsi l'exposition et entraînant des achats fréquents de produits. De plus, les principales marques de produits pour les ongles mettent l’accent sur la promotion de leurs produits sur les réseaux sociaux par l’intermédiaire de célébrités afin de se connecter directement avec les utilisateurs finaux et d’accélérer les ventes.

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Analyse de segmentation

Par type de produit 

Demande croissante de produits de mode bon marché pour stimuler les ventes de vernis à ongles

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Sur la base du type de produit, le marché est classé en vernis à ongles, couches de finition et de base, dissolvant pour vernis à ongles, soins des cuticules et autres. 

Le segment des vernis à ongles représentait la plus grande part de marché mondiale des produits de soin des ongles en 2024. Le produit est considéré comme un article de mode peu coûteux, contribuant à améliorer l’apparence. La forte demande pour le produit destiné aux événements sociaux tels que les mariages et les fêtes, afin de se coordonner avec la tenue et d'améliorer l'apparence générale, favorise la croissance segmentaire. De plus, les sets de vernis à ongles sont de plus en plus utilisés à des fins de cadeaux, stimulant ainsi les ventes de produits. 

Le segment des dissolvants pour vernis à ongles connaîtra la croissance la plus rapide dans les années à venir. 

Par canal de distribution

Essais de produits et disponibilité immédiate pour alimenter les ventes dans les magasins hors ligne

En termes de canaux de distribution, le marché est classé en ligne et hors ligne.

Le segment hors ligne a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 82,34 %. Les détaillants hors ligne tels que les dépanneurs,produits de beautéLes magasins de produits, les grands magasins, les hypermarchés et les pharmacies proposent des produits de soin des ongles. Les utilisateurs finaux peuvent tester personnellement les nuances et les finitions des vernis à ongles dans ces magasins et acheter le produit instantanément. Ces détaillants présentent également généralement des produits de soins des ongles près des caisses, ce qui conduit à des achats impulsifs. 

Le segment en ligne connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des produits de soin des ongles

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Par géographie, le marché est divisé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. 

L’Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2023, évaluée à 8,93 milliards USD, et a également pris la première part en 2024 avec 9,44 milliards USD. L’augmentation du revenu disponible dans des pays comme la Chine et l’Inde entraîne des dépenses en produits de beauté haut de gamme, notamment en produits de soin des ongles. L’accent croissant mis sur un mode de vie sain et l’urbanisation rapide dans les pays asiatiques contribuent également à la demande croissante de produits. De plus, à mesure que les jeunes sont exposés aux dernières tendances en matière de beauté via les médias sociaux, la demande de vernis à ongles aux textures, designs et couleurs innovants devrait augmenter dans les années à venir. Dans la région, la Chine devrait atteindre 4,16 milliards de dollars, et le Japon 2,33 milliards de dollars en 2025. 

D’autres régions, notamment l’Europe et l’Amérique du Nord, devraient connaître une croissance notable dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, l'Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 4,78 % et atteindre la valorisation de 7,37 milliards de dollars en 2025, ce qui est le deuxième plus élevé parmi toutes les régions. La croissance régionale est due à l'expansion de l'industrie de la mode et à l'importance croissante accordée à l'apparence physique, ce qui déclenche l'adoption des produits. De nombreux consommateurs donnant la priorité au développement durable dans la région sont également susceptibles d’alimenter à l’avenir les ventes de formulations écologiques et naturelles de produits de soin des ongles. Forts de ces facteurs, des pays comme l'Allemagne devraient enregistrer une valorisation de 1,60 milliard de dollars, et le Royaume-Uni enregistrera 1,39 milliard de dollars en 2025. Le marché nord-américain devrait atteindre 6,10 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. La croissance régionale est tirée par la culture croissante des soins personnels et l'adoption de routines de bien-être, qui incluent le soin des ongles. Les créateurs d'ongles et les influenceurs présentant divers nail arts sur leurs comptes de réseaux sociaux encouragent davantage les consommateurs à acheter des produits dans de nouvelles nuances. En 2025, on estime que le marché du soin des ongles aux États-Unis atteindra 5,14 milliards de dollars, soutenu par des innovations technologiques telles que les applications de réalité augmentée et les essais virtuels, qui stimulentvernis à onglesventes en ligne. En outre, de nombreux salons de manucure dans le pays, tels que Regal Nails Salon & Spa, Bellacures Nail Salons et Nail Garden, accélèrent la demande de produits dans le secteur commercial. 

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance significative de ce marché. L’augmentation du nombre de femmes actives privilégiant l’apparence professionnelle augmente la demande de produits de soin des ongles pour garantir des ongles bien entretenus. L’expansion des infrastructures de vente au détail et l’évolution des tendances de la mode favorisent également la croissance régionale. Le marché sud-américain devrait atteindre 1,26 milliard de dollars en 2025. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du marché de l'Afrique du Sud devrait atteindre 0,31 milliard de dollars en 2025, soutenue par l'expansion des services en salon, qui déclenche les ventes de produits de soins des ongles de qualité professionnelle. La prise de conscience croissante de l’importance de la santé des ongles favorise encore davantage la croissance du marché.

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PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

Investir dans les nouvelles technologies et le lancement de nouveaux produits pour accélérer la croissance 

Le marché mondial des produits pour les ongles est très fragmenté et comprend de nombreux fabricants de produits de soins des ongles de moyenne et grande échelle qui adoptent des stratégies, telles que le lancement de nouveaux produits, les progrès technologiques, l’expansion de leurs activités et les partenariats, pour accroître leur croissance. Des marques telles que L'oréal S.A. et Coty Inc. investissent dans la technologie d'essai virtuel pour attirer les acheteurs férus de technologie. La technologie aide les utilisateurs finaux à tester numériquement les couleurs des ongles avant de les acheter. Le lancement de nouveaux produits constitue également une stratégie importante mise en œuvre par des sociétés telles que ORLY International, Coty Inc. et Mavala Corporate. Ils présentent des produits dans des finitions et des couleurs innovantes pour encourager les achats répétés et générer plus de revenus. 

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE PRODUITS DE SOINS DES ONGLES PROFILÉES :

• ORLY International, Inc.. (NOUS)
• The Estée Lauder Companies Inc. (États-Unis)
• Shiseido Company, Limited (Japon)
• L'oréal S.A. (France)
• China Glaze.com, Inc.. (NOUS)
• CND (conception créative des ongles)(NOUS)
• Coty Inc. (États-Unis)
• Mavala Entreprise(Suisse)
• Fiabila(France)
• Unilever PLC (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2025 : Fiabila, un fabricant français de soins des ongles, a lancé sa nouvelle formule de manucure top et base coat, SPF50+ Base and Top. Le traitement offre une protection UV et améliore la santé des ongles.
• Avril 2023 :Lakme Salon, une chaîne de salons en Inde appartenant à la marque Lakme, a présenté son salon à Powai, Mumbai, Inde. Situé dans une destination résidentielle haut de gamme, le nouveau salon couvre environ 2 500 pieds carrés et comprend trois bars à ongles. La stratégie a aidé l'entreprise à étendre sa présence dans le pays.
• Février 2022 :Lakme Salon, une chaîne de salons en Inde appartenant à la marque Lakme, a élargi son portefeuille en introduisant de nouveaux produits et services. Les services comprennent des manucures et des pédicures adaptées aux consommateurs indiens. 
• Février 2022 :Sally Hansen, une marque de beauté basée aux États-Unis appartenant à Coty Inc., a collaboré avec Perfect Corp, une société de logiciels basée à Taiwan, pour présenter son outil d'essai virtuel, aidant les consommateurs à découvrir virtuellement ses options de couleurs d'ongles.
• Février 2021 :L'oréal S.A., une entreprise française de cosmétiques, a dévoilé son outil d'essai virtuel pour sa marque de soins des ongles, Essie. L'outil aide les utilisateurs finaux à tester virtuellement différentes nuances de vernis à ongles. 

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport d’analyse de marché fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments du marché. l’analyse de marché comprend également des détails sur la dynamique du marché qui devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les tendances du marché, les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés du secteur et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport d’étude de marché englobe en outre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

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Portée et segmentation du rapport