Taille du marché des pare-feu de nouvelle génération (NGFW), part et analyse de l’industrie, par composant (matériel, logiciels et services), par déploiement (cloud et sur site), par type d’entreprise (grandes entreprises et PME), par application (visibilité et contrôle des applications, système de détection et de prévention des intrusions, protection avancée contre les menaces et autres), par industrie (BFSI, informatique et télécommunications, vente au détail, soins de santé, fabrication et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des pare-feu de nouvelle génération (NGFW) était évaluée à 5,82 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 6,40 milliards de dollars en 2025 à 13,38 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 11,1 % au cours de la période de prévision. 2024.

Le pare-feu de nouvelle génération est un système de sécurité à 7 couches qui bloque les accès non autorisés, identifie, catégorise et contrôle les applications et les utilisateurs traversant le réseau, et les entreprises appliquent des politiques de sécurité granulaires.

La fréquence croissante des ransomwares, du phishing et des attaques zero-day a accru le besoin de pare-feu intelligents et sensibles aux applications. Les organisations adoptent les NGFW pour obtenir une visibilité plus approfondie et prévenir les menaces sophistiquées que les pare-feu traditionnels ne peuvent pas détecter.

Le marché est dominé par des acteurs clés établis, tels que Palo Alto Networks, Check Point Software, SonicWall, Cisco Systems, Inc. et Juniper Networks. Ces acteurs améliorent continuellement les NGFW avec une détection des menaces basée sur l'IA, des analyses comportementales et une inspection approfondie des paquets pour faire face à l'évolution des vecteurs d'attaque. Ils intègrent également des capacités de confiance zéro et de décryptage avancées pour sécuriser les environnements chiffrés et cloud natifs.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Adoption croissante de l’IA générative menant à une détection améliorée des menaces et à une cyberdéfense proactive

L'IA générative révolutionne la façon dont les NGFW détectent et répondent aux cybermenaces. Contrairement aux systèmes traditionnels qui s'appuient sur des signatures prédéfinies, les modèles génératifs analysent des ensembles de données massifs pour reconnaître des modèles d'attaque complexes et évolutifs et des variantes inconnues de logiciels malveillants. Ces moteurs d’IA apprennent en permanence des renseignements sur les menaces mondiales et du comportement du réseau en temps réel, permettant ainsi des mécanismes de défense prédictifs et adaptatifs. En détectant les anomalies qui s'écartent des modèles de trafic normaux, les NGFW peuvent neutraliser plus efficacement les exploits Zero Day et les menaces internes. Dans l’ensemble, l’IA générative améliore la précision, la rapidité et l’intelligence de la détection des menaces NGFW, renforçant ainsi considérablement la proactivité des organisations. cybersécuritéposture. Par exemple,

• En juillet 2025, Microsoft a élargi son partenariat avec Accenture sur des cybersolutions basées sur la génération IA. Grâce à cette collaboration, Accenture vise à investir dans des solutions basées sur l'IA générative pour la sécurité automatisée des données/IA et une gestion améliorée des accès aux identités.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

L’augmentation des environnements de travail à distance et hybrides stimule la croissance du marché

L'évolution vers des modèles de travail à distance et hybrides a étendu les réseaux organisationnels bien au-delà des périmètres de bureau traditionnels, introduisant de nouvelles vulnérabilités sur les appareils et points de terminaison distribués. Les employés se connectent désormais via de multiples réseaux, souvent non sécurisés, ce qui augmente l'exposition aux cyberattaques. Les NGFW répondent à ces défis en fournissant une connectivité VPN sécurisée, un contrôle d'accès basé sur l'identité et une application cohérente des politiques pour les utilisateurs distants. Ils s'intègrent également aux architectures Zero Trust pour garantir que chaque utilisateur et appareil est authentifié avant d'accéder aux ressources de l'entreprise. Alors que le travail hybride devient un élément permanent, ce besoin de sécurité continue et indépendante de l'emplacement stimule des investissements soutenus dans les solutions NGFW dans le monde entier. Par exemple,

• Août 2025 :Palo Alto Networks et Okta ont élargi leur partenariat pour sécuriser le travail hybride/à distance en intégrant Okta Workforce Identity à Prisma Access Browser et en reliant la protection contre les menaces d'identité d'Okta AI au Cortex XSIAM/XDR de Palo Alto pour un accès et une réponse automatisés et contextuels.

Restrictions du marché

Les coûts initiaux élevés de déploiement et de mise à niveau peuvent entraver la croissance du marché

La mise en œuvre de NGFW nécessite souvent un investissement initial substantiel en matériel, licences de logiciels et services d'intégration professionnelle. Pour les grandes entreprises, la mise à niveau vers des pare-feu à haut débit ou intégrés au cloud peut également impliquer une reconfiguration importante de l'infrastructure et des temps d'arrêt. Les petites et moyennes entreprises, en particulier, trouvent ces coûts prohibitifs, surtout si l'on prend en compte les dépenses récurrentes telles que les renouvellements d'abonnement et les contrats de maintenance. De plus, la transition vers des fonctionnalités NGFW avancées telles que l’analyse basée sur l’IA et le déchiffrement TLS nécessite des appareils plus puissants et plus coûteux. En conséquence, le coût total de possession (TCO) élevé reste un obstacle majeur à une adoption généralisée, en particulier sur les marchés émergents ou sensibles aux coûts.

Opportunités de marché

La demande croissante des PME et des économies émergentes crée des opportunités lucratives de croissance du marché

Les petites et moyennes entreprises des économies émergentes numérisent rapidement leurs opérations, s’exposant ainsi à des risques accrus en matière de cybersécurité. Cependant, les budgets limités et le manque de professionnels de l’informatique qualifiés rendent difficile le déploiement des pare-feu d’entreprise traditionnels. Cela a conduit à l’adoption croissante de modèles d’abonnement et de NGFW basés sur le cloud et abordables, qui offrent une sécurité de niveau entreprise avec un investissement d’infrastructure minimal.

De plus, les fournisseurs ciblent activement ces marchés via des offres localisées, des partenariats de distribution et des services de sécurité gérés (MSSP). Commetransformation numériques’accélère en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique, les PME deviennent un moteur de croissance majeur pour le marché mondial des NGFW. Par exemple,

• En février 2025, SonicWall a lancé une nouvelle solution NGFW conçue spécifiquement pour les MSP au service des PME et des PME des marchés émergents, offrant des licences d'abonnement simplifiées et une gestion multi-locataires.

Tendances du marché des pare-feu de nouvelle génération

La popularité croissante de la migration vers le cloud et de l’infrastructure informatique hybride alimente la croissance du marché

L’évolution rapide des entreprises vers le cloud computing et les environnements informatiques hybrides transforme la façon dont les organisations sécurisent leurs réseaux et leurs données. À mesure que les applications et les charges de travail se déplacent entre les centres de données sur site, les cloud publics et les plateformes SaaS, le maintien de politiques de sécurité cohérentes devient un défi. Les NGFW répondent à ce besoin en proposant des déploiements virtuels et cloud natifs qui protègent le trafic dans les environnements hybrides. Ces pare-feu offrent une visibilité unifiée, l'application des politiques et la prévention des menaces sur les infrastructures physiques et virtuelles. Par conséquent, la complexité croissante des réseaux hybrides entraîne une forte demande de solutions NGFW intégrées au cloud qui garantissent une protection transparente de bout en bout. Par exemple,

• En juin 2025, Check Point a lancé une instance Harmony SASE basée en Inde pour fournir des services cloud.sécurité du réseauavec résidence et conformité des données locales pour les entreprises opérant dans des configurations informatiques hybrides.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par composant

La dépendance continue des entreprises à l'égard des appareils physiques entraîne la domination du segment matériel

Basé sur les composants, le marché est divisé en matériel, logiciels et services.

En 2024, le matériel informatique a conquis la plus grande part de marché avec 3,00 milliards de dollars. Cela est dû au fait que les entreprises continuent d'investir massivement dans des appareils physiques hautes performances pour sécuriser les centres de données sur site et les réseaux de succursales gérant d'importants volumes de trafic. Malgré la croissance des solutions cloud et virtuelles, les NGFW basés sur le matériel sont restés préférés pour leur débit supérieur, leur fiabilité et leurs capacités intégrées de prévention des menaces dans les environnements critiques.

Les logiciels devraient croître au TCAC le plus élevé de 15,0 % au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante de pare-feu virtuels et de services de sécurité fournis dans le cloud qui offrent évolutivité, flexibilité et coûts de déploiement réduits dans les environnements hybrides et multi-cloud.

Par déploiement

La demande croissante d’exigences de conformité réglementaire et de contrôle des données stimule la croissance du segment sur site

En fonction du déploiement, le marché est classé en sur site et dans le cloud.

Les solutions sur site ont conquis la plus grande part de marché et représentaient 3,47 milliards de dollars en 2024. Cela est dû au fait que de nombreuses entreprises, en particulier dans les secteurs réglementés tels que la BFSI et le gouvernement, continuent de donner la priorité au contrôle des données, à la conformité et à la protection du réseau à faible latence au sein de leur propre infrastructure. Les organisations gérant des informations sensibles préfèrent les NGFW sur site pour leurs configurations personnalisables, leur plus grande visibilité et leur dépendance réduite à l'égard d'environnements cloud tiers.

Le cloud devrait croître au TCAC le plus élevé de 13,4 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à l'adoption croissante d'applications basées sur le cloud et d'infrastructures hybrides, qui stimulent la demande de solutions évolutives, faciles à gérer et rentables.Pare-feu en tant que service (FWaaS)solutions.

Par type d'entreprise

Les infrastructures réseau complexes et les besoins de sécurité renforcent la domination des grandes entreprises

En fonction du type d’entreprise, le marché est divisé en grandes entreprises et PME.

Les grandes entreprises ont conquis la plus grande part de marché et représentaient 3,92 milliards de dollars en 2024, car elles possèdent les ressources financières et les infrastructures de réseau complexes qui exigent des solutions NGFW avancées et de grande capacité. Leur besoin de protéger de grandes quantités de données sensibles sur plusieurs sites mondiaux stimule également les investissements dans des architectures de sécurité avancées complètes et multicouches avec des fonctionnalités intégrées.renseignement sur les menaceset une gestion centralisée.

Les PME devraient croître au TCAC le plus élevé de 13,3 % au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante de solutions NGFW abordables et basées sur le cloud et de services de sécurité gérés, qui permettent aux petites entreprises d'améliorer la cybersécurité sans investissement en capital important ni expertise interne.

Par candidature

Les cybermenaces croissantes et les besoins de protection en temps réel stimulent la croissance des systèmes de détection et de prévention des intrusions

En fonction des applications, le marché est divisé en visibilité et contrôle des applications, système de détection et de prévention des intrusions, protection avancée contre les menaces et autres (filtrage de contenu, etc.).

Le système de détection et de prévention des intrusions a conquis la plus grande part de marché en 2024 et a généré 2,29 milliards de dollars. Cela est dû au fait que les organisations donnent la priorité à l’identification des menaces en temps réel et à la réponse automatisée pour contrer les cyberattaques de plus en plus sophistiquées. En outre, le besoin croissant de détecter les anomalies, de bloquer les activités malveillantes et de prévenir les violations de données a fait de la fonctionnalité IDPS un composant essentiel des déploiements NGFW dans les entreprises.

La protection avancée contre les menaces devrait croître au TCAC le plus élevé de 14,8 % au cours de la période de prévision. Alors que les organisations adoptent de plus en plus l’IA etapprentissage automatique–des solutions NGFW optimisées, capables de détecter les attaques Zero Day et les logiciels malveillants avancés que les pare-feu traditionnels ne parviennent pas à identifier.

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Par industrie

L'expansion des réseaux 5G et le trafic de données élevé entraînent la domination du secteur de l'informatique et des télécommunications

Sur la base de l'industrie, le marché est classé en BFSI, informatique et télécommunications, vente au détail, soins de santé, fabrication et autres (gouvernement, énergie et services publics, etc.).

En 2024, l'informatique et les télécommunications représentaient la plus grande part de marché avec 1,76 milliard de dollars, en raison de ses volumes élevés de trafic de données et de ses infrastructures réseau complexes qui exigent une surveillance continue et une prévention avancée des menaces. L'expansion rapide des réseaux 5G, des services cloud et des centres de données a encore accru le besoin de solutions NGFW robustes pour sécuriser les points finaux, les applications et les canaux de communication.

Les soins de santé devraient croître au TCAC le plus élevé de 13,1 % au cours de la période de prévision, à mesure que les hôpitaux et les prestataires de soins de santé adoptent de plus en plus de systèmes de santé numériques, d'appareils médicaux connectés ettélémédecineplateformes, créant de nouvelles vulnérabilités en matière de cybersécurité.

PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATIONPERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La taille du marché nord-américain en 2023 était de 1,93 milliard de dollars et a augmenté pour atteindre 2,09 milliards de dollars en 2024, tout en enregistrant la plus grande part de marché des pare-feu de nouvelle génération (NGFW). Les facteurs à l'origine de la croissance régionale incluent l'adoption précoce de technologies avancées de cybersécurité et la forte présence des principaux fournisseurs de NGFW tels que Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco et Check Point. La forte concentration de centres de données, de fournisseurs de services cloud et d’entreprises matures sur le plan numérique dans la région a conduit à des investissements constants dans la protection des réseaux de nouvelle génération. Par exemple,

• En octobre 2025, Climb Channel Solutions a annoncé un partenariat stratégique avec Binary Defense pour apporter des solutions gérées de détection et de réponse (MDR) adaptées aux attaquants en Amérique du Nord, améliorant ainsi la portée des canaux et les offres de cybersécurité dans la région.

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En 2025, le marché américain devrait atteindre 1,58 milliard de dollars. La fréquence élevée des cyberattaques ciblant les infrastructures critiques, les réseaux gouvernementaux et les grandes entreprises, incite à investir davantage dans une protection avancée des réseaux. De plus, la présence de fournisseurs majeurs de cybersécurité et des cadres réglementaires stricts tels que le NIST et la HIPAA accélèrent l'adoption de pare-feu de nouvelle génération dans divers secteurs.

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L’Europe devrait connaître un taux de croissance modéré de 9,7 %, le quatrième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre 1,60 milliard de dollars en 2025. Cela est principalement dû à l’augmentation du cyber-risque géopolitique et aux attaques de la chaîne d’approvisionnement qui stimulent la demande d’inspections plus approfondies (y compris le décryptage TLS 1.3) et d’IPS/ATP intégrés au-delà des frontières. L’adoption rapide du cloud et de l’informatique hybride ainsi que les exigences de résidence des données/cloud souverain accélèrent l’adoption des NGFW et FWaaS virtuels avec une politique centralisée et prête pour l’audit. En 2025, la valeur marchande du Royaume-Uni atteindra 0,31 milliard de dollars, tandis que celle de l’Allemagne atteindra 0,30 milliard de dollars, suivie de la France avec 0,26 milliard de dollars.

La taille du marché de la région Asie-Pacifique en 2025 est estimée à 1,70 milliard de dollars, avec un TCAC le plus élevé de 14,2 %. Numérisation accélérée, migration vers le cloud, déploiements de la 5G et commerce électronique en plein essor, entraînant un trafic réseau plus élevé et une surface d'attaque plus large. En outre, une vaste base de PME et d'entreprises à croissance rapide adoptent des services NGFW gérés et par abonnement pour obtenir une protection de niveau entreprise sans investissements lourds, ce qui alimente la croissance du marché des pare-feu de nouvelle génération (NGFW). Grâce à ces facteurs, l’Inde et la Chine devraient atteindre respectivement 0,24 milliard de dollars et 0,35 milliard de dollars en 2025.

L’Amérique du Sud devrait connaître une croissance significative en 2025, estimée à 0,32 milliard de dollars, grâce à l’adoption croissante du cloud et aux efforts réglementaires au Brésil, au Chili et en Colombie. Ces pays encouragent les organisations à investir dans une protection réseau avancée et dans des technologies de pare-feu de nouvelle génération.

La région Moyen-Orient et Afrique atteindra 0,51 milliard de dollars en 2025 et devrait connaître un taux de croissance important dans les années à venir, en raison de l'augmentation des cyberattaques contre les infrastructures critiques et des nouvelles stratégies nationales de cybersécurité. Ces plans d'actions mis en œuvre aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite et en Afrique du Sud génèrent des investissements accrus dans les solutions avancées de sécurité NGFW et basées sur le cloud. Dans la région, GCC devrait capter 0,16 milliard de dollars en 2025.

• En juillet 2025, Mindware et Everfox ont annoncé un accord de distribution stratégique pour fournir des solutions de cybersécurité de niveau défense, y compris des technologies de pare-feu et interdomaines de nouvelle génération, dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Paysage concurrentiel

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Large gamme d'offres de produits associée à la forte présence géographique d'entreprises clés pour soutenir leurs positions de leader

Le marché mondial présente une structure semi-concentrée avec de nombreuses petites et moyennes entreprises activement impliquées dans l'innovation de produits, les partenariats stratégiques et l'expansion géographique.

Palo Alto Networks, Check Point Software, SonicWall, Cisco Systems, Inc. et Juniper Networks font partie des acteurs dominants axés sur la création de solutions avancées pour répondre aux demandes des clients. De plus, ils se concentrent sur la collaboration, les acquisitions et les partenariats avec des acteurs régionaux pour maintenir leur domination dans toutes les régions.

En dehors de cela, d'autres acteurs de premier plan sur le marché incluent Hillstone Networks, Zscalar, Fortinet, Inc.,             Forcepoint et Huawei Technologies Co., Ltd. Ces sociétés entreprennent diverses initiatives stratégiques telles que des investissements dans la R&D, l'expansion géographique et les lancements de produits, pour renforcer leur offre de produits.

Longue liste d'entreprises de pare-feu de nouvelle génération étudiées

• Réseaux de Palo Alto(NOUS.)
• Check Point Software Technologies Ltd.(Israël)
• SonicWall (États-Unis)
• Réseaux Hillstone(NOUS.)
• Cisco Systems, Inc.(NOUS.)
• Réseaux Juniper(NOUS.)
• Zscaler (Allemagne)
• Fortinet, Inc. (Japon)
• Forcepoint (États-Unis)
• Huawei Technologies Co., Ltd (Chine)
• Sophos (Royaume-Uni)
• WatchGuard (États-Unis)
• Barracuda Networks (États-Unis)
• Stormshield (France)
• Zyxel (Taïwan)
• Sangfor Technologies (Chine)
• H3C (Allemagne)
• Rohde & Schwarz Cybersécurité (Allemagne)
• Clavister (Suède)
• AhnLab (Corée du Sud)

       ….et plus encore

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2025 :Check Point Software Technologies a conclu un partenariat stratégique avec Wiz pour fournir des solutions intégrées de sécurité CNAPP et de réseau cloud, combinant les capacités de pare-feu de passerelle de Check Point avec les analyses d'exposition aux risques de Wiz.
• Septembre 2025 :Huawei Technologies a lancé sa « solution de sécurité réseau XingheAI » améliorée lors de HUAWEICONNECT 2025, établissant une protection réseau zéro confiance dans tous les scénarios couvrant les succursales, les campus etcentres de données, s'alignant sur les tendances NGFW et en matière de sécurité des réseaux.
• Août 2025 :Palo Alto Networks a publié des améliorations significatives à son CloudNGFW pour AWS/Azure, notamment des métriques personnalisées supplémentaires, des extensions de région et une gestion centralisée via Strata Cloud Manager, rendant les déploiements NGFW cloud natifs plus évolutifs et plus faciles à gérer.
• Juin 2025 :Lancement d'une suite complète de pare-feu de nouvelle génération (NGFW) et de services ciblant les fournisseurs de services gérés (MSP), y compris des unités de milieu de gamme et haut de gamme conçues pour une sécurité cogérée et des modèles de services rentables.
• Février 2025 :Juniper Networks a lancé une nouvelle plate-forme réseau native d'IA pour l'accès filaire et sans fil, intégrant une sécurité zéro confiance et une volonté d'améliorer les capacités adjacentes au NGFW pour les environnements de services/cloud gérés.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché des pare-feu de nouvelle génération au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT