Test non destructif (NDT) Taille du marché, analyse des actions et de l'industrie, par technique (tests à ultrasons, tests d'inspection visuelle, tests de particules magnétiques, tests de pénétrant liquide, tests de courant d'EDDY, etc.), par service (service d'équipement et services), par équipe Inspection), par vertical (fabrication, pétrole et gaz, aérospatiale, infrastructure publique) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des tests non destructeurs (NDT) était évaluée à 15,05 milliards USD en 2023 et devrait passer de 16,41 milliards USD en 2024 à 35,39 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,1% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché NDT avec une part de marché de 37,01% en 2023. De plus, la taille du marché des tests non destructeurs aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 9,91 milliards USD d'ici 2032.

Les tests non destructifs (NDT) se réfèrent à un large éventail de techniques et de méthodes d'inspection utilisées pour évaluer les propriétés et l'intégrité des matériaux, des composants et des structures sans causer de dommages ou de changement dans leurs propriétés physiques. L'objectif principal du NDT est de trouver et d'évaluer tout défaut interne ou en surface et autres irrégularités. Le NDT est également connu sous le nom d'inspection non destructive (NDI), d'examen non destructif (NDE) et d'évaluation non destructive (NDE).

Les techniques NDT sont utilisées dans diverses industries, telles que la fabrication, l'aérospatiale, l'automobile, le pétrole et le gaz, la construction, la production d'électricité et les infrastructures. Les ingénieurs et les techniciens peuvent identifier les défauts ou les faiblesses potentielles des matériaux ou des structures en utilisant des techniques NDT. Ces informations les aident à faire des choix bien informés concernant la maintenance, la réparation ou le remplacement. La demande croissante d'assurance qualité de diverses industries à usage final devrait stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

La pandémie Covid-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant gravement la disponibilité et la fourniture d'équipements et de services NDT. De nombreux sites de fabrication et réseaux de distribution ont été fermés temporairement en raison de perturbations et de capacité réduite. Cela a entraîné des retards dans la fabrication, l'expédition et l'achat d'équipements et de fournitures NDT. Par exemple, des entreprises, comme Olympus Corporation et General Electric (GE), ont déclaré que les défis de la chaîne d'approvisionnement et d'autres restrictions causés par la pandémie ont eu un impact significatif sur leurs opérations commerciales.

Instantané du marché non destructif mondial (NDT) et points forts du marché

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 15,05 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 16,41 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 35,39 milliards USD
• CAGR: 10,1% (2024-2032)

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dirigé le marché mondial du NDT en 2023 avec une part de 37,01%, soutenue par une forte présence d'OEM et de prestataires de services NDT, de normes réglementaires strictes et d'investissements dans des infrastructures industrielles et publiques.
• Par technique, les tests à ultrasons sont le segment dominant, alimenté par une croissance rapide du développement des infrastructures et sa grande précision dans la détection des défauts internes.
• En offrant, le segment des services domine le marché et devrait augmenter rapidement en raison de la demande croissante de services d'inspection de qualité à travers les secteurs verticaux tels que le pétrole et le gaz, la production d'électricité et l'automobile.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Le marché devrait atteindre 9,91 milliards USD d'ici 2032, tiré par la conformité réglementaire, les mises à niveau des infrastructures et l'automatisation industrielle. Les acquisitions comme l'achat par Precian de Zetec Inc. soulignent la croissance.
• Canada: la hausse des investissements dans les infrastructures et l'innovation technologique NDT continue de renforcer la position du marché du Canada, renforcée par des acteurs majeurs comme Previan Technologies Inc.
• Allemagne: une base industrielle forte et l'accent mis sur les normes de sécurité élevées contribuent à l'adoption régulière des techniques avancées du NDT telles que les tests ultrasoniques à tableau progressif.
• France: Les principaux joueurs du NDT comme Bureau Veritas élargissent activement leur portée mondiale, avec des investissements dans la technologie et l'innovation de prestation de services.
• Japon: L'innovation dans les dispositifs NDT compacts et ergonomiques de sociétés comme Olympus et Nikon Metrology augmente la demande, en particulier dans les secteurs automobile et manufacturier.
• L'Inde et la Chine: l'industrialisation rapide, la production d'électricité et la croissance des infrastructures urbaines en Asie-Pacifique, en particulier en Inde et en Chine - propulsent la demande de services et d'équipements NDT.
• Moyen-Orient: L'augmentation de la demande du secteur pétrolier et gazier pour l'inspection des pipelines, des réservoirs de stockage et des plates-formes offshore stimule l'adoption régionale du NDT.

Tendances du marché des tests non destructeurs (NDT)

Les appareils NDT portables et portables, l'inspection des drones et les progrès technologiques sont des tendances de marché importantes

Les périphériques NDT portables et portables sont des outils compacts qui offrent une flexibilité, une facilité d'utilisation et une mobilité dans divers scénarios d'inspection, tels que les inspections de champ ou les emplacements distants. Les appareils portables permettent aux techniciens de réaliser des inspections rapidement et efficacement, sans avoir besoin d'un grand équipement stationnaire.

Par exemple, en mars 2023, United Western Technologies Corp., un fabricant et fournisseur de services basé aux États-Unis de NDT, a lancé le scanner de boulons rotatifs ECS-4, un appareil léger (7 oz) avec une conception ergonomique. Le scanner dispose d'une sonde qui sort à angle droit, offrant une commodité lors des inspections. En utilisant un transformateur rotatif, l'ECS-4 transfère efficacement les signaux de courant de Foucault de la sonde à l'instrument. De plus, ce scanner offre une vitesse variable (125 - 2 250 tr / min) et un couple amélioré par rapport au scanner ECS-1 bien reçu d'Uniwest.

L'inspection du drone implique l'utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV) équipés de caméras et de capteurs pour effectuer des inspections NDT. Avec les progrès de la technologie des drones, les inspecteurs utilisent de plus en plus des drones comme outils d'inspection visuelle à distance (RVI), éliminant le besoin d'une collecte manuelle de données visuelles dans certains cas. De plus, les drones offrent plusieurs avantages, notamment la possibilité d'accéder à des zones difficiles à atteindre, de capturer des images haute résolution et de recueillir des données à partir d'emplacements élevés ou dangereux. En outre, les partenariats stratégiques et les collaborations, les innovations de produits et les développements technologiques sont également des tendances clés du marché.

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Facteurs de croissance du marché des tests non destructifs

L'augmentation de la demande d'assurance qualité de diverses industries à usage terminal catalysera la croissance du marché

Les services et équipements de test non destructeurs (NDT) jouent un rôle important dans la vérification de l'intégrité et de la qualité des matériaux, détectant ainsi les défauts et prévention des échecs ou des accidents. Les industries telles que l'aérospatiale, l'ingénierie, la construction, le pétrole et le gaz et l'électricité considèrent que l'assurance qualité est très importante. Ils prennent grand soin pour s'assurer que leurs produits et infrastructures sont sûrs, fiables et efficaces. De plus, les progrès des techniques et équipements NDT ont augmenté la portée du NDT. Les avancées, telles que la tomodensitométrie (CT), le réseau progressivement ultrasonique et l'inspection visuelle externe, ont augmenté la précision, l'efficacité et la capacité de NDT à identifier les défauts cachés.

Par exemple, en septembre 2022, Waygate Technologies, une société de solutions d'inspection et d'inspection industrielle basée en Allemagne qui fournit des tests et des équipements NDT, a lancé Krautkrämer Spotvision, une nouvelle solution à ultrasons à baisse progressive conçue pour l'inspection de la soudure ponctuelle. Développé spécifiquement pour répondre aux demandes de l'industrie automobile, ce dispositif d'inspection permet aux entreprises automobiles de minimiser les temps d'arrêt et de garantir la conformité aux normes de qualité rigoureuses et aux exigences de sécurité des produits. Cette solution innovante combine une sonde de tableau phasée à la pointe de la technologie, un logiciel avancé et le détecteur de flaw du mentor Krautkrämer UT.

Règlements de sécurité strictes pour stimuler la croissance du marché mondial

Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier ont établi des réglementations de sécurité pour protéger la santé publique et l'environnement. Les entreprises doivent répondre aux normes de qualité et de sécurité pour se conformer aux réglementations strictes. Les techniques de test non destructeurs (NDT) jouent un rôle important en aidant les entreprises à répondre à ces exigences réglementaires. Ils peuvent détecter les défauts des structures, des tuyaux et d'autres équipements.

De plus, l'utilisation du NDT aide à identifier les risques liés aux défauts des produits, aux carences structurelles et aux lacunes de sécurité. Il fournit des informations pour la détection précoce des problèmes potentiels, ce qui contribue à effectuer des réparations sans faute. De plus, le NDT aide à réduire le risque d'erreurs de produits coûteuses, de temps d'arrêt et d'accidents. En conséquence, l'entreprise peut économiser sur les coûts de maintenance et de réparation. En raison de ces avantages, le marché devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Manque de main-d'œuvre qualifiée et coût élevé de l'équipement et de la formation pour entraver la croissance du marché

L'industrie des tests non destructeurs (NDT) fait face à une pénurie de travailleurs qualifiés avec les compétences et les qualifications nécessaires pour effectuer des inspections efficaces. Les procédures NDT nécessitent du personnel avec de bonnes connaissances techniques et une expérience pratique dans l'exploitation et l'évaluation des équipements. Cependant, il y a une pénurie de ces professionnels, qui devrait entraver la croissance du marché.

De plus, la croissance de l’industrie est limitée par les coûts élevés associés aux équipements de test et à la formation. NDT nécessite l'utilisation d'équipements sophistiqués et spécialisés, qui sont coûteux à acheter et à entretenir. De plus, les programmes de formation pour les professionnels du NDT sont chers et comprennent les frais de scolarité, la formation pratique et la certification. Ces facteurs économiques devraient restreindre la croissance du marché des tests non destructeurs (NDT) au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché NDT

Par analyse technique

Le segment des tests à ultrasons domine le marché en raison de la croissance du développement des infrastructures

Le marché est segmenté par technique dans des tests à ultrasons, des tests d'inspection visuelle, des tests de particules magnétiques, des tests de pénétrant liquide, des tests de courant de Foucault, des tests radiographiques, des tests d'émission acoustique, des tests de fuite de flux magnétique et autres.

Letests ultrasoniquesLe segment domine le marché et devrait être le segment la plus rapide en raison d'une expansion robuste des projets d'infrastructure. Les tests à ultrasons sont une méthode NDT qui utilise des ondes sonores ultrasoniques à haute fréquence pour inspecter et évaluer la structure interne.

Le segment des tests d'émission acoustique (AET) devrait augmenter considérablement en raison de la demande croissante de solutions de surveillance de la santé structurelle. L'AET est une technique NDT qui implique la surveillance et l'analyse des signaux acoustiques à haute fréquence générés par un matériau ou une structure sous contrainte ou déformation.

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Par analyse de l'équipement

Le segment des produits NDT domine le marché en raison de l'infrastructure vieillissante et de l'augmentation des besoins de maintenance

Par équipement, le marché est segmenté en location d'équipement et produit NDT.

Le segment des produits NDT domine le marché et devrait se développer de manière significative, motivée par des facteurs tels que les infrastructures vieillissantes, l'augmentation des réglementations de sécurité et la nécessité d'une assurance qualité dans diverses industries.

Le segment de location d'équipement sera le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Le segment devrait augmenter considérablement, tiré par la croissance du marché, les progrès technologiques et les avantages financiers de la location plutôt que l'achat.

Par analyse des services

Les services d'inspection dominent en raison du besoin de maintenance des infrastructures, de progrès technologiques et d'exigences réglementaires strictes

Par service, le marché est segmenté en services d'inspection, formation et certification, service d'étalonnage, analyse et rapports des données, gestion d'actifs et autres (recherche et développement, analyse des échecs, services de conseil et de conseil).

Le segment des services d'inspection domine le marché et devrait croître à un rythme significatif. La croissance du segment est alimentée par la nécessité de la sécurité, de la conformité et des progrès technologiques. Alors que les industries reconnaissent de plus en plus l'importance de maintenir l'intégrité des actifs et l'assurance qualité, la demande de services NDT devrait poursuivre sa trajectoire à la hausse.

La demande de formation et de certification dans la part de marché des tests non destructeurs (NDT) est en augmentation, tirée par divers facteurs, notamment les exigences réglementaires, les progrès technologiques et la nécessité d'une assurance qualité dans plusieurs industries. L'expansion d'industries telles que l'aérospatiale et l'automobile a conduit à un besoin accru de techniciens NDT qualifiés. À mesure que ces secteurs se développent, la demande de professionnels qualifiés qui peut garantir la sécurité et la qualité grâce à des méthodes non destructives augmente.

En offrant une analyse

Le segment des services domine le marché en raison de la demande de tests de matériaux avancés à partir de diverses industries des utilisateurs finaux

En offrant le marché des tests non destructifs (NDT), est classé en équipement et en service.

Le segment des services domine la part de marché et est estimé être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services d'inspection de qualité à partir de diverses industries des utilisateurs finaux. Les services NDT se réfèrent aux différentes techniques NDT utilisées pour évaluer l'intégrité et la qualité des matériaux et des composants. Il comprend les services d'inspection, les services de formation, les services d'étalonnage et les services de location d'équipement.

L'équipement fait référence à des outils, des appareils et des instruments spécialisés utilisés dans les processus NDT. Cet équipement est conçu pour effectuer des techniques NDT spécifiques. L’infrastructure vieillissante devrait augmenter la croissance de ce segment. Les innovations dans la robotique, l'automatisation et l'électronique améliorent les capacités et l'efficacité de l'équipement NDT. Des techniques telles que les tests à ultrasons et les tests radiographiques deviennent plus répandus en raison de leur efficacité dans la détection des défauts.

Par méthode analyse

L'inspection volumétrique domine le marché en raison de l'augmentation de la complexité et de la diversité des produits et des matériaux

Par méthode, le marché est classé en inspection visuelle, inspection de surface, inspection volumétrique et autres.

Le segment d'inspection volumétrique est celui dominant et devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la complexité et de la diversité des produits et des matériaux. L'inspection volumétrique est une technique NDT utilisée pour évaluer les structures internes et les composants des objets. Il s'agit de l'examen de volumes tridimensionnels.

Le segment d'inspection de surface est estimé être le segment de croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de normes de qualité pour l'esthétique. L'inspection de surface est un processus utilisé pour examiner l'apparence extérieure et l'état d'un objet. Il s'agit d'évaluer visuellement la surface.

Par analyse verticale

Le segment du pétrole et du gaz domine le marché en raison de la demande croissante de NDT pour inspecter les infrastructures pétrolières et gaziers

Le marché est séparé par vertical dans la fabrication, le pétrole et le gaz, l'aérospatiale, les infrastructures publiques, l'automobile, la production d'électricité et autres.

Le segment pétrolier et gazier est le segment dominant et devrait augmenter considérablement en raison de la demande croissante de NDT pour inspecter les infrastructures pétrolières et gazières. Dans le secteur du pétrole et du gaz, le NDT est principalement utilisé pour l'inspection de la soudure, la détection de la corrosion, l'inspection du pipeline, l'inspection du réservoir de stockage et d'autres inspections.

Le segment automobile devrait être le segment la plus rapide en raison de l'expansion de l'industrie automobile dans le monde. Dans l'industrie automobile, le NDT est utilisé pour l'inspection de soudure, les tests de matériaux, l'inspection de surface, les tests de composants et d'autres types d'inspection.

Idées régionales

En termes de géographie, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2023 et était évaluée à 5,57 milliards USD. Cette croissance est attribuée à la forte présence d'OEM et de prestataires de services dans la région. Par exemple, en janvier 2022, Previan Technologies, Inc., anciennement connu sous le nom d'Eddyfi / NDT, une société basée au Canada spécialisée dans les instruments d'inspection NDT, les capteurs, les logiciels et autres solutions robotiques, a terminé l'acquisition de Zetec, Inc. pour un montant non divulgué. Cette acquisition a permis à Precian de développer davantage son portefeuille de produits et de services avec des capacités accrues et une présence géographique. Zetec, Inc. est une filiale de Roper Technologies, Inc., une entreprise basée aux États-Unis qui est un acteur majeur de l'industrie des tests non destructeurs (NDT).

L'Europe a capturé la deuxième part de marché de l'année de base. La croissance du marché régional est due à la demande croissante de NDT de l'industrie de l'énergie. Par exemple, l'Union européenne a fixé un objectif pour produire 60 GW d'énergie éolienne offshore d'ici 2030, ce qui nécessitera Investissements d'infrastructure. L'accent croissant sur énergie renouvelableDes sources, telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire, augmenteront l'exigence de Instruments NDT pour évaluer l'état de l'équipement, des structures et des composants liés à ces industries.

L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché importante au cours de l'année de base et devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La forte croissance de ce marché régional est due au développement rapide des infrastructures. Les grands pays investissent massivement dans des projets d'infrastructures, tels que les autoroutes, les chemins de fer et les centrales électriques, ce qui augmentera la nécessité pour les produits NDT pour effectuer l'inspection et l'entretien.

Le marché de l'Amérique latine devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée au secteur manufacturier en expansion. En outre, l'augmentation de la demande de l'industrie minière pour l'inspection de l'équipement minier catalysera également la croissance du marché régional.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait assister à une croissance modérée au cours de la période de prévision. La demande croissante de solutions NDT de l'industrie pétrolière et gazière devrait propulser la croissance du marché régional.

Jouants clés de l'industrie

Les fusions et acquisitions, les progrès technologiques, les marchés émergents et les innovations de produits sont les principaux acteurs des principaux acteurs

Le marché mondial des tests non destructifs (NDT) est très fragmenté avec la présence d'acteurs clés, tels qu'Applus Services, S.A., Bureau Veritas SA, Commet Holding AG, InterTek Group Plc, Mistras Group et autres. Ces entreprises se concentrent sur les fusions et acquisitions, les marchés émergents, les progrès technologiques et les innovations de produits pour augmenter leur part de marché. Par exemple, en mai 2023, Nordic Inspekt Group AB, une filiale du groupe ININ, a conclu un accord préliminaire pour acquérir Alfatest AB, une société suédoise du TND. Cette acquisition accordera l'entrée de groupe sur le marché maritime mondial prometteur, où Alfatest a établi une forte présence. Il améliorera également la position du groupe sur le marché suédois du TND.

Liste des principales sociétés de tests non destructifs (NDT)

• Applus Services, S.A. (Espagne)
• Bureau Veritas SA(France)
• Comet Holding Ag(Suisse)
• Intertek Group plc(ROYAUME-UNI.)
• Groupe Mistras(NOUS.)
• Nikon Metrology Inc. (Japon)
• Olympus Corporation (Japon)
• Precian Technologies Inc. (Canada)
• SGS S.A (États-Unis)
• Team Inc. (Allemagne)
• Tüv Rheinland AG (États-Unis)
• Waygate Technologies Inc. (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2023 -Waygate Technologies, l'un des principaux fournisseurs de solutions de test non destructeurs (NDT) pour l'inspection industrielle, a introduit une nouvelle solution de tomodensitométrie (CT) connu sous le nom de Phoenix V | Tome | X M Omni. Ce système avancé est conçu pour remplacer le système CT populaire de l'entreprise, offrant une flexibilité, une vitesse et une qualité de détection améliorées. Cette solution de TDM polyvalente convient à un large éventail d'applications, notamment la métrologie 3D, la recherche, l'évaluation en laboratoire et l'inspection automatisée précise dans les environnements de production.
• Mai 2023- Precian Technologies, Inc. a acquis Sensor Networks, Inc. (SNI), un fournisseur renommé d'outils et de technologies de détection pour une inspection améliorée et une surveillance à distance des composants critiques de sécurité. Cette acquisition a intégré SNI dans le groupe Previan, lui permettant de tirer parti des solutions NDT offertes par Eddyfi Technologies.
• Février 2023 -L'American Society for Nonstructive Testing (ASNT), la plus grande organisation mondiale pour les professionnels du TND, a acquis NDT Classroom, un fournisseur renommé de programmes de formation en ligne pour les tests non destructifs (NDT). Cette acquisition stratégique visait à améliorer les offres éducatives disponibles pour les professionnels du NDT en leur offrant une collection complète et accessible de cours de formation en ligne.
• Octobre 2022- United Western Technologies Corp, un fabricant et fournisseur de services basé aux États-Unis de NDT, a dévoilé le nouveau détecteur de défaut actuel Eddy Eddy Eddyview® II. L'Eddyview II innovant possède un écran tactile de 8 pouces qui permet des ajustements faciles des paramètres essentiels, tels que le gain et la rotation à travers des gestes intuitifs. Avec la capacité de prendre en charge les sondes conventionnelles et les sondes de tableau, l'Eddyview II offre une polyvalence dans les applications de test. De plus, il intègre un canal indépendant dédié à la sonde de surveillance pour le couplage partie, garantissant des résultats précis.
• Mars 2022 -ACUREN INSPECTION, Inc., une société basée aux États-Unis offrant des services d'inspection et d'ingénierie NDT, a acquis Cambridge Materials Testing Limited pour un montant non divulgué. Cette acquisition a renforcé les capacités de test de laboratoire d'Acuren, en particulier dans les secteurs, tels que les biens aérospatiaux, nucléaires, médicaux et de consommation. Cette expansion a permis à Acuren d'offrir un éventail plus large de services à ses clients à Cambridge, y compris les services d'ingénierie NDT et sur le terrain.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les principaux aspects, tels que les capacités de R&D et l'optimisation des services d'exploitation. En outre, il offre des informations sur les prévisions du marché, les tendances, l'analyse régionale, l'analyse des cinq forces de Porter et le paysage concurrentiel de diverses sociétés profilé avec une concurrence sur le marché. Le rapport met également en évidence les développements clés de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation