Taille du marché de l’inspection, de la réparation et de la maintenance offshore, part et analyse d’impact COVID-19, par type de service (inspection {inspection visuelle, ultrasons, électromagnétique, radiographie, raclage, autres}, maintenance {maintenance réactive, maintenance préventive, maintenance prédictive, maintenance centrée sur la fiabilité}, réparation), par type (navires de soutien offshore, AUV/ROV, autres), par application (pétrole et gaz, parcs éoliens, autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial de l’inspection, de la réparation et de la maintenance offshore était de 8,93 milliards de dollars en 2020 et devrait passer de 9,64 milliards de dollars en 2021 à 18,04 milliards de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 30,57 % en 2020. Le marché de la réparation et de la maintenance pour l'inspection offshore aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 2,51 milliards de dollars d'ici 2032, grâce aux technologies d'inspection avancées et à l'accent mis sur les normes et réglementations de sécurité de l'industrie.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, le marché mondial étant témoin d’une demande négative dans toutes les régions. D’après notre analyse, le marché a affiché une croissance inférieure d’environ -15,0 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de 2017 à 2019. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La construction de parcs éoliens sera stimulée par les préoccupations croissantes concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que par les politiques gouvernementales favorables à la promotion de l'énergie verte. En conséquence, leinspection, réparation et entretienl'industrie va se développer. De plus, l'industrie se développe grâce aux mesures gouvernementales visant à développer les éoliennes et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'environnement. Suite à l'augmentation de la demande énergétique, des activités d'exploration sont menées à diverses profondeurs océaniques et dans des environnements hostiles, en utilisant la technologie innovante développée ces dernières années. Toutes ces variables se combinent pour accélérer les efforts d’inspection, de réparation et de maintenance offshore pour diverses structures à travers le monde. L'élevage de navires, l'amarrage en mer, les projets de génie civil offshore et diverses autres entreprises opérant dans les régions offshore bénéficient de ces services.

Impact de COVID-19 sur le marché mondial de l’inspection, de la réparation et de la maintenance offshore

La pandémie de COVID-19 a ébranlé l’industrie des hydrocarbures alors que la demande de pétrole et de gaz a diminué. Cela s’explique principalement par le fait qu’un grand nombre de personnes ont été confinées chez elles en 2020, le gouvernement de tout le pays ayant imposé un confinement strict et les bureaux ayant adopté des politiques de travail à distance pour contenir la propagation du coronavirus. La croissance du marché de l’inspection, de la réparation et de la maintenance offshore est entravée car les opérations IMR constituent un élément essentiel de l’industrie pétrolière et gazière déployée pour soutenir la production continue d’hydrocarbures.

Points clés du marché de la réparation et de la maintenance de l’inspection offshore

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché 2020 : 8,93 milliards USD
• Taille du marché 2021 : 9,64 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2028 : 18,04 milliards de dollars
• TCAC : 9,4 % au cours de la période de prévision

Part de marché

• L’Asie-Pacifique a dominé le marché de l’inspection, de la réparation et de la maintenance offshore avec une part de 30,57 % en 2020.
• Le segment des services de réparation devrait dominer le marché par type de service.
• Le segment des AUV/ROV devrait dominer le marché par type d’équipement.

Faits saillants régionaux

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance, tirée par les activités d’exploration offshore et les installations de parcs éoliens offshore rapides en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Europe

L’Europe devrait connaître une croissance régulière grâce aux projets de parcs éoliens offshore prévus et aux initiatives gouvernementales en matière d’énergie verte.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord reste un marché clé, soutenu par les activités d’exploration pétrolière et gazière offshore et par l’exploitation croissante du gaz de schiste.

NOUS.

Le marché de l'inspection, de la réparation et de la maintenance offshore devrait atteindre 2,51 milliards de dollars d'ici 2032, soutenu par des technologies d'inspection avancées et des normes de sécurité strictes.

Japon

Les investissements croissants dans les projets d’énergie renouvelable offshore devraient créer des opportunités pour les services IRM offshore.

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DERNIÈRES TENDANCES

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Déploiement croissant de drones pour les inspections à distance afin de stimuler la demande d'opérations IMR

La conduite d’opérations d’inspection, de réparation et de maintenance sur les plates-formes offshore est soumise à divers risques. Pour éviter les pertes humaines pouvant survenir lors de ces activités, les principaux acteurs déploient des drones qui améliorent l’efficacité des opérations IMR. Par exemple, en juin 2020, Scout Drone Inspection a travaillé avec DNV GL pour le développement d'un drone autonome capable d'inspecter avec succès un réservoir de pétrole de 19,4 mètres.

La demande croissante d’énergie stimule l’installation de parcs éoliens

La demande croissante d’énergie dans la région pousse le gouvernement à installer des parcs éoliens. La grande région renforce ses infrastructures électriques grâce à des sources renouvelables. De plus, les politiques gouvernementales favorables à la réduction des émissions de gaz à effet de serre propulsent l’installation de parcs éoliens offshore. Cela, à son tour, stimulera la croissance du marché de l’inspection, de la réparation et de la maintenance. Par exemple, en Inde, l’Union Ministry of New andÉnergie renouvelable(MNRE) envisage l’installation d’une capacité offshore de 5 GW d’ici 2022, et de l’étendre à 30 GW d’ici fin 2030.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Revitalisation de l’industrie pétrolière et gazière pour stimuler le marché

Le ralentissement auquel l'industrie pétrolière et gazière a été confrontée en 2014 est terminé et la reprise progresse désormais, les opérateurs produisant des hydrocarbures plus efficacement que jamais. La revitalisation de l’industrie est visible avec les investissements croissants dans le secteur offshore par divers pays du monde. L’autre facteur à l’origine des tendances du marché est la demande croissante d’énergie due à des facteurs sociaux et démographiques, notamment l’augmentation de la population mondiale. Par exemple, en décembre 2020, la société pétrolière et gazière géante Aramco a découvert quatre nouveaux gisements de pétrole et de gaz en Arabie Saoudite.

Accent croissant sur les véhicules sans pilote avancés pour les opérations offshore afin de favoriser la croissance

Les divers avantages offerts par les véhicules sans pilote avancés, notamment la stabilité, le faible coût de déploiement, l'amélioration de la qualité des données et d'excellents algorithmes de navigation, ont abouti à leur utilisation accrue pour les services d'inspection, de réparation et de maintenance offshore. L’utilisation de ces véhicules sans pilote avancés s’est développée dans l’industrie pétrolière et gazière ainsi que dans le secteur de la défense. Cela a stimulé les investissements dans ce domaine et augmenté les revenus du marché offshore de l’inspection, des réparations et de la maintenance.  Par exemple, en août 2020, Equinor ASA, une société énergétique multinationale appartenant à l’État norvégien, a réalisé une première opération logistique mondiale avec un drone vers une installation offshore.

FACTEURS DE RETENUE

Préoccupation de sécurité pour entraver la croissance du marché

Le marché comporte divers risques, surtout si le conteneur contient des humains. Les accidents, les pannes d’équipement et les pertes de communication constituent une menace directe pour les humains vivants. De plus, les ROV sont coûteux et tout dommage causé aux ROV amène l’entreprise à reconsidérer son investissement. 

SEGMENTATION

Analyse par type de service

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Service de réparation pour observer la part dominante

En fonction du type de service, ce marché peut être principalement divisé en inspection, réparation et maintenance. Les services de réparation devraient dominer le marché, car tout service de réparation effectué sur des sites offshore implique principalement une modification d'une partie ou de la totalité du système en fonction du défaut détecté. Cela rend le processus de services de réparation coûteux. Les autres services du segment comprennent l'inspection et la maintenance. La fréquence de réalisation de ces services est plus élevée que celle des services de réparation, mais la génération de revenus grâce aux réparations est élevée. Les services d'inspection sont en outre segmentés en inspection visuelle, par ultrasons, électromagnétique, radiographie, raclage et autres. De même, les services de maintenance sont divisés en maintenance réactive,maintenance prédictive, la maintenance préventive et la maintenance centrée sur la fiabilité.

Analyse par type

Les caractéristiques des lectures précises et de l’observation continue stimuleront la croissance du segment des AUV/ROV

En fonction du type, le marché IRM offshore peut être segmenté en navires de soutien offshore, AUV/ROV et autres. Les véhicules autonomes sans pilote (AUV) et les véhicules télécommandés (ROV) devraient dominer le marché en raison de leur adoption croissante observée ces dernières années. Ceux-ci sont principalement utilisés pour inspecter les structures sous-jacentes. Cet équipement assure une observation continue et fournit des résultats précis. Les autres équipements utilisés comprennentnavires de soutien offshoreet d’autres, constitués principalement de caméras et de capteurs. Les navires de soutien offshore sont principalement utilisés pour effectuer des activités de réparation et de maintenance offshore. Autres équipements tels que des caméras et des capteurs destinés aux activités d'inspection offshore.

Par analyse d'application

La demande accrue de produits pétroliers stimulera la croissance de l’industrie pétrolière et gazière

En fonction de l’application, le marché IRM offshore peut être segmenté en pétrole et gaz, parcs éoliens et autres. En outre, la récente dérive vers les énergies vertes a conduit au déploiement de parcs éoliens offshore dans divers pays. Cette tendance devrait se poursuivre avec l’augmentation de la population et de la demande énergétique. Ceci, à son tour, stimulera à terme la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, la part de marché est segmentée en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus robuste au cours de la période de prévision donnée. Les principaux facteurs contribuant à la croissance sont les activités d’exploration à venir menées dans des sites offshore de pays tels que la Chine, l’Inde et d’autres pays d’Asie du Sud-Est. Les initiatives gouvernementales visant à stimuler l'énergie verte ont conduit à l'installation de nouveaux parcs éoliens offshore à un rythme rapide dans la région, contribuant ainsi à sa domination sur le marché de l'inspection, de la réparation et de la maintenance offshore.

En Europe, le principal attrait du marché réside dans les installations prévues de parcs éoliens offshore dans les années à venir. Les objectifs en matière d'énergie verte déployés par les pays ont contribué à l'augmentation du nombre d'installations d'éoliennes offshore, qui à leur tour offrent des opportunités de croissance pour le marché de l'IRM. En Amérique du Nord, le principal contributeur au marché IRM offshore a été l’industrie pétrolière et gazière. Les activités liées au gaz de schiste ont connu une croissance exponentielle dans la région, et l'exploration offshore s'est également développée avec l'identification de réserves inexplorées. En outre, le marché américain de la réparation et de la maintenance pour l’inspection offshore devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 2,51 milliards de dollars d’ici 2032.

Actuellement, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, seules les activités d’exploration pétrolière et gazière offshore étant présentes, elles seront les seules à contribuer au marché de l’IRM. Les installations prévues d’énergie éolienne offshore dans les pays des deux régions ouvrent davantage d’opportunités pour l’épanouissement des services d’inspection, de réparation et de maintenance offshore. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des sociétés telles que Schlumberger, Fugro et Baker Hughes comptent parmi les principaux acteurs qui façonnent la taille du marché.

Les prévisions prévoient que le marché sera principalement dominé par les services fournis par les principaux acteurs. Ces dernières années, de nouveaux acteurs sont entrés sur le marché et des activités continues de recherche et développement sont menées pour suivre l’évolution des technologies et des acteurs du marché. Cela a fragmenté le marché et l’expansion des activités d’exploration sur de nouveaux sites offre de nouvelles opportunités de croissance du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Fugro (Pays-Bas)
• Bluestream (Pays-Bas)
• James Fisher Offshore (Royaume-Uni)
• Boskalis(Pays-Bas)
• Starke Marine (Malaisie)
• Sapura Energy Berhad(Malaisie)
• Petrofac (Royaume-Uni)
• Technip FMC (Royaume-Uni)
• Océanie (États-Unis)
• Schlumberger (États-Unis)
• Baker Hughes (États-Unis)
• Aker Solutions (Norvège)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ :

• Août 2021 :Fugro, l'une des principales organisations spécialisées en IMR, a reçu de Petrobras un contrat de 3 ans pour un service d'inspection, de réparation et de maintenance sous-marine au Brésil.
• Août 2021 :Fugro s'est vu confier une étude géophysique par l'Agence fédérale allemande maritime et hydrographique. La société coopérera avec FraunHoler IWES pour construire une base pour les modèles géophysiques des sites de parcs éoliens offshore.
• Février 2021 :Baker Hughes et C3 Ai ont annoncé une intelligence artificielle, en collaboration avec Petronas, pour appliquer la technologie commune BakerHughesC3.ai à l'ensemble des activités stratégiques de l'entreprise.transformation numériqueprogrammes. Petronas déploiera la technologie BHC3 pour améliorer les programmes de maintenance des turbines à gaz.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché fournit des informations détaillées sur diverses informations sur le marché. Certains d’entre eux concernent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale et les défis. Il propose en outre une représentation analytique des tendances et des estimations du marché pour illustrer les poches d’investissement à venir. Le marché est analysé quantitativement de 2017 à 2028 pour fournir la compétence financière du marché. Les informations recueillies dans le rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.

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