Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée en Amérique du Nord, par taille (petit (tuyau de 60 pouces)), par application (égouts, eaux pluviales et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché nord-américain de la réhabilitation de canalisations sans tranchée était évaluée à 1,84 milliard USD en 2024. Elle devrait valoir 1,97 milliard USD en 2025 et atteindre 3,05 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,45 % au cours de la période de prévision.

La réhabilitation des canalisations sans tranchée est une méthode permettant de réparer les canalisations sans creuser de vastes zones de terrain. Alors que les pays cherchent à réduire leur dépendance aux méthodes traditionnelles de réparation des canalisations, la demande deréhabilitation de canalisations sans tranchéeles méthodes augmentent, stimulant ainsi la croissance du marché.

La combinaison d’une urbanisation rapide, d’infrastructures vieillissantes, de la rentabilité des technologies sans tranchée et du besoin croissant de solutions d’infrastructure durables stimulent la croissance du marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée en Amérique du Nord.

Stantec est l'une des principales entreprises sur le marché mondial de la réhabilitation de conduites sans tranchée et sur le marché nord-américain. Elle a livré avec succès plusieurs solutions technologiques sans tranchée pour la réhabilitation des infrastructures existantes par les services publics.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La crise des infrastructures vieillissantes pour stimuler la croissance du marché

De nombreux pipelines souterrains actuels, en particulier dans les économies avancées, approchent ou dépassent leur durée de service prévue. Les infrastructures vieillissantes présentent des dangers considérables pour la santé publique en raison du risque de contamination de l’approvisionnement en eau.

Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, il existe plus de 80 000 milles d'égouts publics et entre 23 000 et 75 000 débordements d'égouts sanitaires par an ; danseau potable, plus de 240 000 ruptures de conduites d’eau principales se produisent chaque année, entraînant le gaspillage de 6 milliards de gallons d’eau traitée quotidiennement. Comme l’indique l’EPA (Environmental Protection Agency), 271 milliards de dollars seront nécessaires pour les infrastructures de traitement des eaux usées au cours des 25 prochaines années, et l’American Water Association (AWWA) estime que satisfaire les besoins en eau potable d’une population croissante nécessitera au moins 1 000 milliards de dollars. Ainsi, la crise des infrastructures vieillissantes sert de catalyseur crucial pour la croissance du marché nord-américain de la réhabilitation des canalisations sans tranchée.

Les progrès des technologies sans tranchée pour stimuler la croissance du marché

Le CIPP (Cured-in-Place Pipe) est devenu un élément fondamental de la réhabilitation sans tranchée. Cette technique consiste à placer un revêtement imprégné de résine dans les tuyaux actuels, qui est ensuite durci pour créer un nouveau tuyau à l'intérieur de l'ancien. Les développements récents, tels que la technologie CIPP durcie aux UV, permettent des temps de durcissement plus rapides et une durabilité améliorée, ce qui la rend particulièrement efficace dans les environnements urbains où la réduction des perturbations est essentielle.

La mise en œuvre decapteurLes technologies permettent une surveillance et une évaluation immédiates de l’état des pipelines. Ces solutions intelligentes favorisent la maintenance préventive, permettant aux services publics de résoudre d'éventuels problèmes avant leur escalade, améliorant ainsi la durabilité et la fiabilité des systèmes d'infrastructure. Par exemple, des fournisseurs tels que Vortex proposent VeriCure, un système de surveillance du durcissement (CMS) innovant centré sur la technologie de détection de température distribuée (DTS) par fibre optique destinée à améliorer le processus de durcissement CIPP. Sa capacité à surveiller constamment la température pendant l'installation du revêtement permet de vérifier un durcissement plus approfondi sur toute la longueur du tuyau hôte.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Disponibilité de méthodes alternatives pour freiner la croissance du marché

Même avec les avantages des technologies sans tranchée, les méthodes d'excavation conventionnelles restent une option répandue pour de nombreuses municipalités. Ces techniques, bien que souvent intrusives, sont bien connues des entrepreneurs et des décideurs. La croyance dans la fiabilité et la simplicité des méthodes à ciel ouvert peut entraîner une tendance à favoriser ces techniques, en particulier lorsque les budgets permettent un remplacement complet plutôt qu'une réhabilitation.

La méthode de remplacement à ciel ouvert consiste à excaver le segment complet du pipeline pour le remplacement. Bien qu'elle soit souvent considérée comme une méthode simple, elle est perturbatrice et peut entraîner des temps d'arrêt et des dépenses de restauration considérables, la rendant moins attrayante par rapport aux alternatives sans tranchée.

Bien que les techniques sans tranchée telles que les tuyaux durcis sur place (CIPP) et les revêtements polymères pulvérisés sur place (SIPP) offrent des options économiques, les dépenses initiales peuvent encore dépasser celles des méthodes conventionnelles dans certains cas. Les gouvernements locaux pourraient choisir de réduire les dépenses initiales liées aux méthodes traditionnelles d’excavation et de remplacement, surtout s’ils ne disposent pas de financement à long terme ou sont confrontés à des limitations budgétaires. Ce facteur économique peut entraver la mise en œuvre d’options sans tranchée malgré leurs avantages à long terme. Ainsi, la réhabilitation des canalisations sans tranchée présente de nombreux avantages, mais la présence de méthodes alternatives, notamment les techniques d'excavation traditionnelles, constitue un frein important à la croissance du marché en Amérique du Nord.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’urbanisation et la croissance démographique pour créer des opportunités de croissance du marché

Le développement urbain rapide entraîne une augmentation du nombre d’individus résidant dans les centres urbains. Les Nations Unies prévoient que d’ici 2050, environ 68 % de la population mondiale vivra en milieu urbain, ce qui exercera une pression importante sur les systèmes d’infrastructures actuels, notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau et des eaux usées. Une grande partie de l'infrastructure souterraine de l'Amérique du Nord s'affaiblit, et de nombreux systèmes atteignent ou dépassent leur durée de vie opérationnelle prévue. Les technologies sans tranchée présentent un remède qui réduit les perturbations tout en résolvant efficacement ces infrastructures vieillissantes.

Des systèmes d’égouts surchargés, ainsi que des canalisations vieillissantes et détériorées, entraînent une formule de catastrophe dans de nombreuses zones urbaines. Ces éléments augmentent la probabilité d'occurrences de débordements d'égouts sanitaires (SSO) et de débordements d'égouts unitaires (CSO), qui présentent des risques importants pour la santé publique et le bien-être écologique. Les canalisations vieillissantes sont également plus sujettes aux fractures et aux ruptures. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a annoncé un nouveau financement de 3,6 milliards de dollars dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures de l'administration Biden-Harris, visant à améliorer les infrastructures hydrauliques et à garantir la sécurité des communautés. Outre les 2,6 milliards de dollars annoncés précédemment, ce total de 6,2 milliards de dollars d'investissements pour l'exercice 2025 aidera les communautés du pays à améliorer les infrastructures hydrauliques essentielles à la bonne gestion des eaux usées, à la sauvegarde des ressources locales en eau douce et à la fourniture d'eau potable aux résidences, aux écoles et aux entreprises.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les défis techniques de la réhabilitation des canalisations sans tranchée entravent la croissance du marché

Le revêtement de canalisation durci sur place (CIPP) est l'une des principales méthodes de réhabilitation de canalisations sans tranchée, mais il présente également certains défis, tels que la libération de polluants. La méthode CIPP crée un nouveau tuyau à l'intérieur d'un ancien en insérant un revêtement souple imbibé de résine dans la construction existante, en le remplissant d'air, puis en le chauffant pour qu'il durcisse. Il s'agit d'une méthode plus rapide et moins coûteuse que la réhabilitation conventionnelle des canalisations et les villes se tournent vers des entrepreneurs durcis sur place pour réparer leurs anciennes lignes souterraines. Les polluants atmosphériques dangereux libérés pendant le processus de chauffage peuvent pénétrer dans les écoles et les maisons et donner la nausée aux personnes qui s'y trouvent.

Par exemple, en juin 2023, le personnel et les élèves de la Merrimack Valley High School ont été renvoyés après ou pendant la quatrième période lorsqu'une mauvaise odeur s'est infiltrée dans les salles de classe et les couloirs du bâtiment en brique de deux étages niché le long d'une zone boisée bordant Concord, la capitale du New Hampshire. Plusieurs adolescents ont afflué au bureau de santé de l'école, se plaignant de larmoiements, de maux de tête, de maux de gorge, etc. Environ six membres du personnel et 40 élèves sont tombés malades, et 50 d'entre eux ont été renvoyés prématurément alors que les responsables de l'école se précipitaient pour trouver la source de l'odeur. Ils ont vite découvert qu'il provenait d'un projet d'égout voisin qui utilisait une méthode appelée revêtement de canalisation durci sur place.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA RÉHABILITATION DES TUYAUX SANS TRANCHÉES EN AMÉRIQUE DU NORD

L'adoption du CIPP est l'une des principales tendances du marché

Le revêtement de canalisation durci sur place/tuyau durci sur place (CIPP) est l'une des méthodes de réhabilitation de canalisations les plus largement utilisées, car il s'agit d'un substitut peu perturbant au remplacement total de la canalisation. CIPP réduit non seulement les coûts, mais offre également une large gamme d'installations de diamètres et un large choix de revêtements et de résines. À mesure que les exigences d'installation deviennent de plus en plus diverses et intègrent des considérations environnementales, l'industrie assiste à l'émergence de nouvelles méthodes de durcissement CIPP, telles que le CIPP UV, pour offrir aux entrepreneurs, aux ingénieurs et aux propriétaires d'actifs de nouvelles options pour personnaliser une réparation en fonction des spécifications uniques d'un projet. 

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IMPACT DU COVID-19

La pandémie de COVID-19 a entraîné des pénuries d’équipements et des problèmes logistiques, ce qui a eu un impact sur la disponibilité des matériaux et technologies nécessaires à la réhabilitation sans tranchée. Les pénuries de main-d’œuvre sont devenues un problème notable pendant la pandémie, car de nombreux travailleurs n’ont pas pu participer à des projets EN RAISON de craintes ou de limitations en matière de santé. Cela a en outre créé des difficultés pour mener à bien les projets et a eu un impact sur la productivité du secteur. Le département américain de la Sécurité intérieure a également indiqué que les infrastructures constituent une activité essentielle et d’une importance considérable. L’entretien des infrastructures, y compris des canalisations de services publics, a été vital pendant la période de COVID-19.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par taille

Les gros tuyaux (> 60 pouces) dominent le marché en raison du grand nombre de projets aux États-Unis.

Le marché est segmenté en petits (tuyaux <36 pouces), moyens (tuyaux de 36 à 60 pouces) et grands (tuyaux > 60 pouces) en fonction de la taille.

Le segment des grosses canalisations (> 60 pouces) domine en termes de part de marché en raison de l'augmentation des projets de canalisations de grande taille aux États-Unis. De nombreuses municipalités sont confrontées à des défis liés au vieillissement des infrastructures d'eau et de traitement des eaux usées, en particulier dans les zones urbaines où les canalisations de grand diamètre sont essentielles pour traiter de gros volumes d'eau et d'égouts. La nécessité de réhabiliter ces actifs critiques entraîne une demande de solutions sans tranchée capables de restaurer efficacement la fonctionnalité avec un minimum de perturbations.

Le segment moyen (tuyaux de 36 à 60 pouces) est également l’un des segments majeurs du marché américain de la réhabilitation des conduites sans tranchée. Par exemple, en juillet 2023, avec l'aide de subventions fédérales, la ville d'Okeechobee a lancé un projet visant à recouvrir 3 100 pieds de conduite d'évacuation des eaux pluviales de 36 à 48 pouces sous la 4e rue sud-est et sud-ouest. Le projet vise à réhabiliter la canalisation vieille de 50 à 60 ans à l'aide d'une méthode de revêtement de canalisation durci sur place (CIPP). La canalisation en cours de revêtement constitue l'épine dorsale du système d'eaux pluviales dans les sections SE et SW de la ville.

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L’exposition continue aux eaux usées entraîne un risque d’usure attribué à la croissance du segment des égouts

Le marché est divisé par application en égouts, eaux pluviales et autres.

Parmi ceux-ci, le segment des égouts dominait le marché et détenait la plus grande part de marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée en Amérique du Nord. Aux États-Unis, de nombreux systèmes d'égouts sont vieux et sont généralement réparés plus souvent que les conduites d'eau principales, car ils sont exposés à un environnement plus destructeur, tel que les déchets, qui peuvent entraîner de la corrosion, des obstructions et des dommages plus facilement. En revanche, les conduites d’eau transportent de l’eau propre, ce qui entraîne des problèmes moins fréquents et une durée de vie plus longue.

Les eaux pluviales constituent également une application importante sur le marché. Alors que les municipalités reconnaissent de plus en plus l’importance d’une gestion efficace des eaux pluviales, ce segment est prêt à connaître une expansion continue dans les années à venir.

PERSPECTIVES DU PAYS POUR LA RÉHABILITATION DES TUYAUX SANS TRANCHÉES EN AMÉRIQUE DU NORD

Le marché a été étudié aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les États-Unis sont l’un des marchés clés en raison de facteurs tels que le vieillissement des infrastructures de canalisations d’eau.

Les États-Unis sont le pays dominant sur le marché nord-américain de la réhabilitation de conduites sans tranchée. Le marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée aux États-Unis connaît des progrès et une expansion considérables, alimentés par le vieillissement des infrastructures de pipelines, ainsi que par le besoin croissant de méthodes de réparation de canalisations durables. La réhabilitation des canalisations sans tranchée est une solution durable car il n’est pas nécessaire de creuser, ce qui permet d’économiser du temps et des ressources. Il est également idéal pour les pays urbanisés comme les États-Unis.  

Canada et Mexique

Le Canada est l'un des marchés émergents d'Amérique du Nord. Le Mexique est en retard dans l'adoption de la méthode de réhabilitation sans tranchée. Cela pourrait être dû à un manque de connaissances concernant la méthode de réhabilitation des canalisations sans tranchée.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les sociétés Stantec, Jacob et Vortex, entre autres, comptent parmi les principales entreprises du marché. Stantec est l'une des entreprises leaders sur le marché et a livré avec succès des milliers de solutions technologiques sans tranchée pour la réhabilitation des infrastructures existantes. Stantec apporte la technologie sans tranchée appropriée pour développer une solution avancée. L'entreprise possède une expertise dans de nombreuses méthodes/procédés tels que le durcissement sur place des tuyaux, l'éclatement des tuyaux, le fonçage des tuyaux, le revêtement coulissant et autres.        

Liste des principales entreprises de réhabilitation de canalisations sans tranchée en Amérique du Nord :

• Groupe Solutions Hong Kong(NOUS.)
• Solutions d'eau Azuria(NOUS.)
• SAK Construction (États-Unis)
• Technologies de renouvellement des conduites d'eau(NOUS.)
• NuFlow Technologies (États-Unis)
• SEKISUI SPR Americas, LLC (États-Unis)
• Stantec(Canada)
• Entreprises de vortex(NOUS.)
• Technologies de canalisations internes (États-Unis)
• Sociétés Spiniello (États-Unis)
• Michels Corporation (États-Unis)
• HydraTech, LLC (États-Unis)
• Flow Technologies Inc (États-Unis)
• J. Fletcher Creamer & Son, Inc (États-Unis)
• Jacobs Solutions Inc (États-Unis)
• Frenzelit Inc. (États-Unis)
• Équipement sans tranchée Hammerhead (États-Unis)
• Pipeline américain, LLC. (NOUS.)
• Travaux d’Eau Propre Inc. (Canada)
• Lafontaine Inc. (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En mai 2024, Vortex Companies a annoncé UNITED FELTS à la suite de l'acquisition d'Applied Felts Inc., FerraTex Solutions et MaxLiner. UNITED FELTS représente l'héritage continu d'un important fournisseur de tuyaux durcis sur place (CIPP) à travers l'Amérique, indiquant une nouvelle approche des solutions d'infrastructure sans tranchée.
• En mars 2024,Nu Flow South Pacific fournira son service avancé de revêtement de canalisations sans tranchée, utilisant la dernière technologie Nu Flow dans les îles hawaïennes. Cette solution révolutionnaire transforme la réparation de canalisations conventionnelle, en relevant les défis courants rencontrés par les propriétaires tout en offrant une gamme d'avantages inégalés. L'approche de revêtement de canalisations sans tranchée de Nu Flow est une méthode non destructive et respectueuse de l'environnement qui revitalise les canalisations existantes sans nécessiter d'excavation.
• En janvier 2024,Vortex Companies a acquis Applied Felts Ltd., une société située au Royaume-Uni qui aide ses clients au-delà des États-Unis. Le but de l'acquisition est de fournir une gamme complète de solutions de réhabilitation sans tranchée. L'achat d'Applied Felts Inc., qui comprend les grandes marques MaxLiner et FerraTex Solutions, représente une étape importante pour les sociétés Vortex. Cet effort de collaboration permet à Vortex de fournir une solution complète et directe au marché dans un emplacement tout-en-un.
• En juillet 2023,Stantec a été sélectionné par la région de Peel pour réaliser la conception du collecteur principal Queensway East-Cawthra et la mise à niveau du système d'eau de la zone de pression 2 à Mississauga City, Ontario, Canada. Stantec fournira des services d'ingénierie professionnels et de gestion de la construction pour le projet, conçu pour garantir que la communauté locale soit bien desservie pendant les décennies à venir. Les égouts tunnelisés devraient fournir une capacité supplémentaire à la communauté en pleine croissance au cours des 20 prochaines années.
• En décembre 2020, The Vortex Companies LLC a déclaré son achat de North American Pipeline Services LLC (NAP). Cet accord améliorera considérablement ses capacités de service d'infrastructure sans tranchée dans la région médio-atlantique. La finalisation de cette acquisition constitue une avancée importante vers une vision d'offrir des services sans tranchée dans ce domaine où la demande de réhabilitation des infrastructures n'a jamais été aussi importante.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Selon l’Environmental Protection Agency des États-Unis, les États-Unis n’ont pas investi suffisamment dans les infrastructures hydrauliques. Le manque d’infrastructures hydrauliques constitue un danger pour la sécurité de l’Amérique et met en danger la santé, la tranquillité d’esprit, l’emploi et bien d’autres encore. La loi bipartite sur les infrastructures accorde 50 milliards de dollars à l'EPA pour améliorer les infrastructures nationales de traitement des eaux pluviales, des eaux usées et de l'eau potable. Cet investissement est le plus important investissement dans l’eau jamais réalisé par le gouvernement fédéral.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée en Amérique du Nord fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders et leurs opérations dans la fourniture de services liés à la réhabilitation des canalisations sans tranchée. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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