Taille du marché du forage offshore, analyse des actions et de l'industrie, par type de plate-forme (navires de forage, semi-bouscules et jackets), par profondeur d'eau (eau peu profonde, eau profonde et ultra-profonde) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale du marché du forage offshore était évaluée à 40,04 milliards USD en 2024. Le marché devrait valoir 43,78 milliards USD en 2025 et atteindre 69,34 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,79% au cours de la période de prévision.  L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 45,65% en 2024. Le marché du forage offshore aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 3,75 milliards USD d'ici 2032, tirée par la consommation d'énergie croissante et les opportunités d'exportation dans le pays. 

Le forage offshore fait référence au forage des trous dans le fond marin du plateau continental et s'applique au forage dans les lacs et les mers intérieures. Certains avantages du forage offshore sont une augmentation de la production de pétrole, la promotion de l'indépendance énergétique et encouragent la croissance économique. Depuis l'avènement de cette technologie, la production de pétrole a augmenté avec la demande croissante. De plus, de nombreux pays peuvent désormais parcourir l'océan pour le pétrole et le gaz, favorisant l'autonomie. De plus, les nations bordant les océans peuvent explorer et cultiver leurs réserves d'huile marine.

Covid-19 se propage rapidement partout dans le monde en 2020. De 2020 à 2021, chaque pays était à différents stades de la pandémie. Les acteurs du marché ont été témoins de défis en raison des verrouillage. En 2020, les effets collectifs de la pandémie Covid-19, la baisse notable de la demande de pétrole et le surplus considérable de l'offre de pétrole ont entraîné une baisse spectaculaire de la demande et des taux de jour de forage offshore. Simultanément, l'intervention par l'OPEP + sous la forme de coupes de production historiques était insuffisante pour compenser la baisse de la demande de pétrole et de gaz. En conséquence, les prix du pétrole de Brent ont chuté des niveaux pré-cuve de 50 à 70 USD à 20 à 40 USD le baril.

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Tendances du marché du forage offshore

La tendance croissante des plates-formes pétrolières offshore sans pilote devrait propulser la croissance du marché 

La réduction des coûts de production grâce à des plates-formes de puits de puits sans pilote (UWHP) pourrait être la révolution dont l'industrie pétrolière offshore a désespérément besoin. Les avantages de l'automatisation comprennent des améliorations de l'efficacité et de la sécurité. Par exemple, en juillet 2022, China National Offshore Oil Corporation a déclaré que la Chine avait construit sa première plate-forme pétrolière offshore sans pilote à Encing Oilfield en mer de Chine méridionale. La plate-forme, EP10-2, n'a pas de bureaux ni de quartiers d'habitation. En conséquence, il est beaucoup plus peu coûteux de construire et de maintenir, permettant aux compagnies pétrolières de percer des champs qui ne sont pas rentables pour les plates-formes traditionnelles. Sa taille de pont est compacte et son poids total n'est qu'un tiers des plates-formes conventionnelles. Il peut également fonctionner dans des conditions extrêmes, telles que les typhons, car il est principalement télécommandé.

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Facteurs de croissance du marché du forage offshore

L'investissement croissant en raison de la demande de la demande de pétrole et de gaz augmentera la croissance du marché

Les compagnies pétrolières du monde entier dépensent de grandes quantités de forage pour inverser une longue baisse des dépenses pour des projets vieux de plusieurs décennies. En outre, la hausse des prix du pétrole stimule les investissements et la hausse des besoins énergétiques de l'Europe à mesure que la guerre entre l'Ukraine et la Russie se déroule.

La croissance du marché est basée sur la demande et la production du pétrole et du gaz. Au fil des ans, les hydrocarbures ont été largement utilisés dans la production d'électricité, le transport, les produits de fabrication et de nombreuses autres choses essentielles. Cependant, la demande exponentielle de carburant conventionnel en raison de la mondialisation, de l'urbanisation et du développement économique massif atténuera l'équilibre de l'offre et de la demande. De plus, de nombreux pays augmentent leurs dépenses en capital (CAPEX) pour répondre aux besoins énergétiques futurs. Les hydrocarbures offshore sont une source d'énergie fiable, attirant de nombreux investisseurs. Par conséquent, l'intérêt croissant pour l'extraction des réserves d'hydrocarbures inexploités devrait stimuler le marché.

L'investissement croissant dans la zone offshore propulse la croissance du marché. Par exemple, l'investissement mondial sur le pétrole et le gaz augmentera de 26,5 milliards de dollars cette année alors que l'industrie poursuivra sa reprise après la période la plus horrible de la pandémie et les obstacles imposés par l'épidémie. Les investissements globaux du pétrole et du gaz augmenteront de 3,9% à 628,25 milliards USD. Un contributeur substantiel est une augmentation de 13,9% des investissements en amont des gaz et du GNL. Les segments seront la plus rapide cette année, avec un bond d'investissement de 131,25 milliards de dollars en 2021 à environ 148,8 milliards USD en 2022. Ainsi, le scénario d'investissement croissant dans le secteur pétrolier et gazier propulse la demande de forage dans les emplacements offshore.

Demande massive d'hydrocarbures pour la production de chaleur et d'électricité pour augmenter la croissance du marché

La croissance exponentielle de la population a augmenté la demande de chaleur et d'électricité. Une partie considérable de la chaleur et de l'électricité est générée en utilisant du carburant conventionnel. Suite à cette tendance, les opérateurs sont susceptibles d'investir dans des réserves d'hydrocarbures inexploitées, qui devraient stimuler le marché. De plus, les économies développées et émergentes investissent largement dans les infrastructures, les régimes de bien-être et l'innovation et la technologie, ce qui stimule la demande d'hydrocarbures. Par conséquent, les acteurs clés locaux augmentent les activités de forage pour répondre à la demande intérieure et réduire les importations de pétrole et de gaz.

Parallèlement à la croissance de la consommation d'énergies renouvelables, la demande mondiale du gaz naturel augmentera d'environ 33% à 2045 alors que les consommateurs à travers le monde continuent de passer au gaz naturel à partir de plus grandes sources d'énergie émettant du carbone. Selon la U.S. Energy Information Administration (EIA), alors que les énergies renouvelables se développeront, les hydrocarbures seront toujours la plus grande source d'énergie du monde en 2050. De plus, de nombreuses réserves d'hydrocarbures potentielles du monde se trouvent sous la mer. L'industrie des hydrocarbures a développé des techniques adaptées aux conditions offshore pour trouver du pétrole et du gaz et les produire avec succès. La production de pétrole du secteur offshore devrait croître au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements en pétrole et en gaz et en augmentant la demande d'énergie.

De plus, la croissance significative du marché international du pétrole brut influence le secteur mondial du pétrole et du gaz en amont pour modifier régulièrement la fréquence de production et de fonctionnement, ce qui a conduit à une augmentation des activités de forage. Par exemple, selon la U.S. Energy Information Administration (EIA), 98,8 millions de barils par jour (b / j) de combustibles de pétrole et de liquide ont été consommés en juillet 2022 dans le monde, une augmentation de 0,9 million de b / j à partir de juillet 2021. En outre, la consommation mondiale de pétrole et les carburants liquides pour 2022 a une moyenne d'environ 99,4 millions de barils par jour, une augmentation de 2,1 millions de barils par jour.

Facteurs de contenus

Les préoccupations environnementales croissantes devraient entraver la croissance du marché

En raison des préoccupations croissantes concernant la pollution de l'environnement, divers gouvernements du monde entier ont mis en œuvre diverses réglementations et politiques visant à réduire les émissions d'essence et de véhicule diesel. La Chine, les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Norvège et le Royaume-Uni ont établi des objectifs spécifiques pour le déploiement devéhicules électriques, avec des plans pour éliminer les véhicules de moteur à combustion interne (ICE). Ainsi, l'augmentation de l'utilisation des véhicules électriques devrait entraver la demande de pétrole et de gaz et, par conséquent, le marché. Cela, à son tour, affectera négativement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, les ventes mondiales de voitures de tourisme électriques ont réussi 6,6 millions en 2021, soit environ plus du double de l'année précédente (3 millions en 2020). En Inde, près de 10% des ventes de voitures mondiales étaient des voitures électriques en 2021, soit environ 16,5 millions. Les ventes mondiales de voitures électriques ont continué de croître fortement en 2022, avec 2 millions d'unités vendues au premier trimestre.

En outre, l'accord de Paris COP26, où les pays ont signé un accord pour respecter les émissions de carbone nettes zéro jusqu'en 2050, entraveront le marché. Le forage offshore libère la pollution toxique dans l'air et l'eau. De plus, l'exploration et le forage sur la plate-forme, le transport par pétrolier et le raffinage de l'huile à terre peuvent libérer des gaz à effet de serre, des composés organiques volatils et d'autres polluants atmosphériques. Par conséquent, les préoccupations environnementales concernant la réalisation d'émissions nettes de carbone nul entravent la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché du forage offshore

Par analyse de type de plate-forme

Le segment du navire de forage a obtenu une part la plus élevée en raison de l'adoption dans Deepwater et Ultra-Deepwater

Sur la base du type de plate-forme, le marché est classé en navires de forage, semi-bousculibles et jackets. Le segment des navires de forage détient la part la plus élevée. Ces dernières années, des navires de forage ont été utilisés dans les eaux profondes et ultra-profondes et sont devenues très grandes et n'ont plus de système d'amarrage. Au lieu de cela, ils sont équipés de systèmes de traitement de données de pointe. Ces systèmes DP maintiennent la position d'un navire de forage dans une petite tolérance spécifiée en contrôlant leurs propulseurs pour contrer les forces éoliennes, vagues et courant. Sans système d'amarrage, les navires de forage peuvent ne pas être en mesure de desservir les zones en eau peu profonde en raison de la limitation d'angle des écensions de forage.

Par analyse de la profondeur de l'eau

Segment en eau profonde pour dominer le marché en raison de son potentiel d'hydrocarbure

Sur la base de la profondeur de l'eau, le marché est classé en eau peu profonde, en eau profonde et en ultra-profondeur. Le segment en eau profonde a suscité la part la plus élevée sur le marché en raison d'un potentiel d'hydrocarbures significatif. Pour cette raison, les opérateurs se concentrent sur la production en eau profonde. L'eau profonde et les eaux ultra-profondes contiennent une quantité considérable d'hydrocarbures. De plus, les grandes sociétés pétrolières et gazières investissent de plus en plus dans la production de réserves d'hydrocarbures inexploités.

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Idées régionales

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L'Asie-Pacifique possède le plus grand marché avec une part de marché de forage offshore importante. Il comprend des pays, comme la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Inde et l'Australie, qui ont tous d'importantes réserves de pétrole et de gaz offshore. L'un des principaux moteurs du marché de l'Asie-Pacifique est la demande croissante d'énergie de la région. Comme de nombreux pays de la région connaissent une croissance économique et une urbanisation rapides, leur demande énergétique augmente. Le forage dans les zones offshore est l'une des principales façons dont ces pays répondent à cette demande. De plus, l'Asie-Pacifique abrite plusieurs grandes sociétés de pétrole et de gaz qui investissent massivement dans l'exploration et la production offshore. Ils utilisent des technologies de forage avancées pour exploiter les réserves offshore précédemment inexploitées, ce qui stimule la croissance du marché.

L'Amérique latine devrait augmenter le plus rapidement en raison de l'augmentation des activités de forage profondes au Mexique et au Brésil. Par exemple, en décembre 2021, la multinationale brésilienne Petrobras a battu le record du puits de pétrole d'exploration le plus profond du Brésil à 7 700 mètres.

Les acteurs du marché signant les contrats nécessaires pour explorer davantage de terrains de pétrole et de gaz offshore dans la région stimuleront le marché en Amérique latine. Par exemple, le 7 septembre 2022, atteignez le sous-secreuse récemment signé des contrats avec le gouvernement brésilien d'une valeur de 19,8 millions USD pour l'exploration offshore du pétrole et du gaz au Brésil.

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont une région importante sur le marché mondial. Le MEA est un contributeur important à l'approvisionnement mondial sur le pétrole et le gaz, le forage offshore étant une composante cruciale de son industrie pétrolière et gazière. La région s'appuie fortement sur les exportations pétrolières et gazières pour stimuler la croissance économique, offrant des revenus importants et des possibilités d'emploi pour répondre à la demande mondiale croissante d'énergie. Il y a peu de développements récents dans le MEA. Par exemple, en novembre 2022, Saipem a obtenu de nouveaux accords de forage offshore, deux en Afrique de l'Ouest et trois au Moyen-Orient, totalisant environ 800 millions USD.

Jouants clés de l'industrie

Transocean a dominé en mettant l'accent sur l'exécution opérationnelle solide et les capacités techniques

Les principales activités de Transocean sont les services de forage contractuel dans un seul segment d'exploitation, qui implique de contracter son mobileplates-formes de forage offshore, équipement connexe et équipes de travail pour percer les puits de pétrole et de gaz. Il se spécialise dans les régions techniquement exigeantes de l'entreprise de forage mondiale en mettant particulièrement l'accent sur le service de forage à ultra-profondeur et dur.

• En février 2022, Transocean possédait ou présentait des intérêts partiels en matière de détention et a exploité une flotte de 37 unités de forage offshore mobiles comprenant 10 flotteurs environnementaux cruels et 27 flotteurs ultra-profonds. Au 14 février 2022, ils construisent deux navires de forage ultra-profonds.

Liste des meilleures sociétés de forage offshore:

• Saipem S.P.A(Italie)
• Maersk Drilling (Danemark)
• Nabors Industries Ltd(NOUS.)
• KCA Deutag (Royaume-Uni)
• Transocean (Suisse)
• Seadrill(Bermudes)
• Valaris PLC (Royaume-Uni)
• Odfjell Drilling (Royaume-Uni)
• Pacific Drilling (États-Unis)
• Borr Forling (Bermuda)
• Diamond Offshore Drilling, Inc.(NOUS.)
• Forage noble(ROYAUME-UNI.)
• COSL - China Oilfield Services Limited (Chine)
• Forage d'étagère (EAU)
• Archer Well Company(Bermudes)

Développements clés de l'industrie:

• Juillet 2022,IIT Madras a développé un système de gestion du cycle de vie indigène pour la Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) pour réduire le coût de l'entretien et de la réhabilitation des plates-formes pétrolières offshore.
• Avril 2022, Saipem a obtenu deux contrats au Moyen-Orient pour deux unités de forage de jackup à haute spécification, comprenant des opérations de référence et de forage pendant cinq ans. Ces projets comprendront un nouveau jackup haute spécification affrété du groupe CIMC et une unité de jackup SAIPEM pour le projet. Le projet est prévu pour le quatrième trimestre de 2022.
• Mars 2022,Nabors Industries Ltd. a investi 8 millions USD dans le forage GA. Cet investissement stratégique élargit l'engagement de Nabors à des technologies de forage profondes pour développer des réservoirs de rock ultra-profonds et ultra-profonds. De plus, Nabors a continué de mettre en œuvre sa stratégie de transition énergétique, visant des marchés énergétiques à faible teneur en carbone avec un excellent potentiel de croissance. Grâce à ses investissements dans plusieurs sociétés d'énergie propre, Nabors a commencé à construire plusieurs écosystèmes de technologies complémentaires qui peuvent bénéficier de synergies avec les opérations et les capacités existantes de Nabors.
• Janvier 2022, Saipem a reçu deux nouveaux contrats offshore en Australie et en Guyane pour un total de 1,1 milliard USD. Le contrat est lié à l'ingénierie, à l'approvisionnement, à la construction et à l'installation (EPCI) des ombilicaux sous-marins, des contremarches et des lignes d'écoulement (surf).
• Décembre 2021,Petrogas North Sea Ltd. et Maersk Drilling ont décidé d'exercer l'option exclusive précédemment convenue pour déployer la plate-forme de jackup de l'environnement Maersk Resilient pour percer un puits d'évaluation sur le champ de Birgitta dans le secteur de la mer du Nord et britannique.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche met en évidence les dirigeants des dirigeants pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel. En outre, le rapport d'étude de marché donne un aperçu des dernières tendances de l'industrie et analyse les technologies qui sont déployées à un rythme rapide à un niveau mondial. Il souligne en outre certains des facteurs et contraintes stimulant la croissance, aidant le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur l'industrie.

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Rapport Portée et segmentation