Taille du marché des aimants permanents, part et analyse de l’industrie, par type (néodyme fer bore (NdFeB), ferrite, samarium cobalt (SmCo), aluminium nickel cobalt (Alnico) et autres), par application (électronique grand public, automobile, industrie générale, dispositifs médicaux, énergie, aérospatiale, défense et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des aimants permanents était évaluée à 32,07 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 34,6 milliards USD en 2026 à 65,94 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,30 % au cours de la période de prévision 2026-2034. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des aimants permanents avec une part de marché de 75 % en 2025.

Un aimant permanent, largement connu sous le nom d'aimant dur, est un objet qui conserve ses propriétés magnétiques même en l'absence d'une force magnétisante telle qu'un champ ou un courant inducteur. La structure centrale du matériau génère le champ magnétique dans cet aimant. Cet aimant a une faible perméabilité, des moments magnétiques importants et est stable aux champs magnétiques externes. Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique et vice versa, contrôlant davantage les électrons et utilisant la répulsion entre les aimants. Les aimants permanents comprennent des aimants en alliage, des aimants en ferrite et des aimants liés.

Ceux-ci font partie intégrante d'un large éventail d'applications industrielles et grand public, notamment les moteurs électriques, les générateurs, les capteurs et les systèmes de verrouillage magnétique. Le produit offre une fiabilité élevée, une maintenance réduite et une longue durée de vie opérationnelle, ce qui en fait un composant crucial dans les technologies économes en énergie et les systèmes de fabrication modernes. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance globale du marché.

Proterial, Ltd., Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Daido Steel Co., Ltd., TDK Corporation et Arnold Magnetic Technologies Corp. sont quelques acteurs clés opérant sur le marché.

Points clés du marché mondial des aimants permanents

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 32,07 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 34,6 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 65,94 milliards de dollars
• TCAC : 8,30 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des aimants permanents avec une part de 75 % en 2025, stimulée par la forte demande des applications automobiles, électroniques grand public et énergétiques, associée à d'abondants gisements de terres rares et à une capacité de fabrication à grande échelle en Chine.
• Par type, les aimants en néodyme fer bore (NdFeB) devraient conserver la plus grande part de marché en 2025 en raison de leurs hautes performances, de leur taille compacte, de leur rentabilité et de leur rôle essentiel dans les moteurs électriques, les outils électriques et les technologies vertes.

Faits saillants du pays :

• Chine : premier producteur et consommateur mondial d’aimants permanents, soutenu par d’abondantes ressources en terres rares, des installations d’énergies renouvelables en plein essor et une forte industrie nationale.
• États-Unis : croissance soutenue par la demande croissante d’appareils électroniques grand public, l’adoption des véhicules électriques et les initiatives soutenues par le gouvernement visant à développer la production nationale de terres rares et la capacité de recyclage afin de réduire la dépendance aux importations.
• Japon : les secteurs manufacturiers de pointe tels que l'automobile, la robotique et l'électronique continuent de stimuler la demande d'aimants hautes performances, avec un fort accent sur l'ingénierie de précision et l'efficacité énergétique.
• Europe : expansion alimentée par la transition vers les véhicules électriques et hybrides, les initiatives du Green Deal de l’UE et les investissements dans le recyclage et le traitement local des terres rares pour renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

TENDANCES DU MARCHÉ DES AIMANTS PERMANENTS

Les tendances croissantes en matière de sources d'énergie renouvelables auront un impact significatif sur l'adoption des produits

Les produits sont essentiels dans diverses technologies d'énergie renouvelable, notamment les éoliennes etvéhicules électriques (VE). Leur rôle dans l’amélioration des performances et de l’efficacité est essentiel au succès de ces systèmes. Même si l’utilisation d’aimants durs dans les technologies renouvelables contribue à la durabilité, les processus de fabrication peuvent émettre d’importantes émissions de gaz à effet de serre. À mesure que la demande pour ces aimants augmente, il devient extrêmement important de s’attaquer à l’impact environnemental de leur production.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante d’électronique grand public est un moteur clé de la croissance du marché

La demande croissante d’électronique grand public est un moteur clé de la croissance du marché des aimants permanents. Les aimants durs sont des composants essentiels dans une large gamme deélectronique grand public, y compris les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les systèmes musicaux, les ordinateurs, les appareils domestiques intelligents et les technologies portables. Leurs propriétés uniques, telles que l’attraction, la répulsion et la conversion efficace de l’énergie, les rendent essentielles à la miniaturisation et aux performances des appareils électroniques modernes.

Les progrès technologiques et l’évolution des préférences des consommateurs vers des appareils électroniques plus compacts, plus puissants et plus économes en énergie alimentent cette demande. À mesure que les appareils deviennent plus petits et plus sophistiqués, le besoin d’aimants hautes performances, en particulier d’aimants en néodyme fer bore (NdFeB), a augmenté. Ces aimants sont utilisés dans des composants tels que des haut-parleurs, des microphones, des disques durs et divers capteurs, améliorant ainsi l'efficacité et la fonctionnalité des appareils.

L’utilisation croissante du néodyme fer bore (NdFeB) dans diverses applications augmente la croissance du marché

L’utilisation croissante d’aimants en néodyme fer bore (NdFeB) est un moteur important de la croissance du marché. Les aimants NdFeB sont connus pour leur résistance exceptionnelle, leur stabilité magnétique élevée et leur taille compacte, ce qui en fait le produit le plus puissant disponible dans le commerce sur le marché. Ces avantages augmentent son utilisation dans plusieurs applications, telles que les pièces automobiles, les éoliennes, les actionneurs, les haut-parleurs, les équipements électroniques et les appareils électroménagers. Par conséquent, la croissance de ces applications entraîne une augmentation de la demande d’aimants NdFeB, contribuant ainsi à la croissance du marché.  

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les fluctuations des prix des matières premières freinent la croissance du marché

Les fluctuations des prix des matières premières, en particulier des éléments des terres rares, notamment le néodyme, le praséodyme et le dysprosium, posent un défi important à la croissance du marché. Ces matériaux sont essentiels à la fabrication d’aimants haute performance utilisés dans les véhicules électriques, les éoliennes et l’électronique.

La volatilité des prix des matières premières crée une incertitude dans les projections de coûts et la planification financière pour les fabricants, entraînant des perturbations potentielles dans les chaînes d'approvisionnement et les marges bénéficiaires. Lorsque les prix augmentent fortement, les fabricants peuvent être confrontés à des coûts de production plus élevés, ce qui peut être répercuté sur les consommateurs ou entraîner une baisse de la demande. À l’inverse, des baisses soudaines de prix peuvent entraîner un excédent de stocks et une diminution de la compétitivité.

Opportunités de marché

L’utilisation croissante des aimants permanents pour les véhicules électriques hybrides dans l’industrie automobile constitue une opportunité lucrative pour la croissance du marché

L’industrie automobile connaît une évolution significative vers l’électrification, les véhicules électriques hybrides (HEV) et les véhicules électriques (VE) gagnant en popularité à l’échelle mondiale. Les aimants, en particulier ceux fabriqués à partir d’éléments de terres rares, notamment le néodyme et le samarium-cobalt, jouent un rôle crucial dans cette transformation.

Les moteurs magnétiques sont plus efficaces et plus compacts que les moteurs conventionnels. Ceci est vital pour les VHE, où les économies d’espace et de poids ont un impact direct sur les performances et l’autonomie du véhicule. Ces aimants offrent une excellente stabilité thermique et résistance à la démagnétisation, ce qui les rend idéaux pour les conditions difficiles à l'intérieur des groupes motopropulseurs automobiles. De plus, l'utilisation d'aimants de produits dansmoteurs électriquesconduit à réduire les pertes d’énergie, améliorant l’efficacité globale des HEV et aidant les fabricants à respecter des normes d’émission plus strictes.

Défis du marché

Les préoccupations environnementales et la conformité réglementaire devraient remettre en cause la croissance du marché

Le marché, tout en connaissant une croissance, est également confronté à des préoccupations environnementales, car divers défis pourraient avoir un impact sur la croissance du marché. L’extraction et le traitement des éléments des terres rares peuvent avoir des impacts environnementaux importants, notamment la destruction de l’habitat et la pollution. Une surveillance réglementaire accrue et une sensibilisation du public aux questions environnementales pourraient également entraver la production et augmenter les coûts.

Atteindre la conformité réglementaire peut constituer un défi important pour le marché. Alors que les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations plus strictes concernant l’impact environnemental et l’extraction des ressources, les fabricants peuvent être confrontés à des obstacles pour garantir le respect de ces lois. Cela peut entraîner une augmentation des coûts, des retards dans la production et des limitations dans l’approvisionnement en matières premières, en particulier en éléments de terres rares. De plus, s’orienter dans un paysage réglementaire complexe peut obliger les entreprises à investir dans de meilleures technologies et processus, ce qui met encore plus à rude épreuve leurs ressources.

Impact du COVID-19

Chaîne d’approvisionnement bloquée en raison d’une pandémie entravant la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, entraînant des retards et des pénuries qui ont entravé la croissance du marché. Avec les arrêts de fabrication et les problèmes de transport, la disponibilité des matières premières a également été affectée. Cette situation a rendu difficile pour les entreprises de répondre à la demande croissante de produits dans divers secteurs, notamment l'électronique, l'automobile et les énergies renouvelables.

Impact du protectionnisme commercial et géopolitique

Les droits de douane américains pousseront probablement les entreprises à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et à réduire leur dépendance à l’égard de la Chine pour leurs produits. Les producteurs non chinois augmentent leurs investissements dans les installations de raffinage et de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Les acheteurs se concentrent sur l’obtention de contrats à long terme avec des fournisseurs alternatifs et explorent des stratégies multi-sourcing. De plus, l’accent est mis de plus en plus sur le recyclage et les chaînes d’approvisionnement circulaires, car les projets de recyclage basés sur l’hydrogène et la réutilisation directe des matériaux contribuent à atténuer la dépendance à l’égard des terres rares primaires, améliorant ainsi la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Tendances en matière de recherche et développement (R&D)

La R&D dans le domaine de la fabrication durable devrait avoir un impact positif sur le marché dans un avenir proche. L'accent est mis sur le développement de processus de production d'aimants respectueux de l'environnement. Cela inclut le recyclage des vieux aimants et l’utilisation de substances moins nocives dans le processus de fabrication afin de minimiser l’impact environnemental.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Le segment du néodyme fer bore (NdFeB) a dominé le marché en raison de ses hautes performances, de sa petite taille et de ses caractéristiques à faible coût

En fonction du type, le marché est classé en néodyme fer bore (NdFeB), ferrite, samarium cobalt (SmCo), aluminium nickel cobalt (Alnico) et autres.

Le segment Néodyme Fer Bore (NdFeB) représentait la part de marché des aimants permanents la plus élevée de 63,90 % en 2026. La croissance de ce segment est attribuée à ses hautes performances, sa petite taille et ses fonctionnalités à faible coût. Ces aimants sont très utilisés dans les moteurs électriques et les outils électriques. En outre, le manque de substituts efficaces aux aimants NdFeB, associé aux initiatives prises par plusieurs gouvernements pour encourager l’utilisation de technologies vertes, devrait stimuler la croissance du marché.

Les aimants en ferrite offrent des opérations à haute température, une résistance à la démagnétisation et sont rentables. Ces propriétés augmentent son utilisation dans les composants automobiles tels que les fermetures de portes, les pompes à carburant, les démarreurs de moteur, les essuie-glaces et les antennes élévatrices, anticipant ainsi une croissance notable au cours de la période de prévision.

Les aimants en samarium-cobalt (SmCo) sont essentiels dans les applications hautes performances nécessitant une stabilité thermique et une résistance à la démagnétisation, telles que les applications aérospatiales, militaires et industrielles avancées. Ils fonctionnent de manière constante dans des environnements extrêmes, notamment dans des conditions de température élevée et corrosives. La demande pour ces aimants augmente en raison de leur rôle dans les éoliennes concentrées et les composants sous le capot des véhicules électriques. Malgré leurs coûts élevés, leur stabilité et leur fiabilité en font un choix privilégié pour les systèmes critiques. Le SmCo reste un matériau stratégique dans les industries de précision axé sur la qualité et la durabilité plutôt que sur le coût, garantissant une demande constante à long terme dans les industries spécialisées.

Par candidature

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Le segment de l'électronique grand public est en tête du marché, attribué à l'augmentation du revenu disponible des consommateurs et aux progrès technologiques

En termes d’applications, le marché est segmenté en électronique grand public, automobile, industrie générale, dispositifs médicaux, énergie, aérospatiale, défense et autres.

L'électronique grand public est le segment d'application le plus important du marché avec une part de 22,95 % en 2026. L'utilisation croissante des aimants dans cette application est associée à la demande croissante de produits électroniques grand public. L’augmentation du revenu disponible des consommateurs et les progrès technologiques sont des facteurs majeurs qui stimulent la demande de divers produits électroniques tels que la climatisation, les appareils photo, les compresseurs, les haut-parleurs et les téléphones portables. La demande croissante d’appareils électroniques grand public entraînera une augmentation de l’utilisation d’aimants durs à l’échelle mondiale.

L’industrie automobile devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Dans le secteur automobile, les aimants durs sont utilisés dans les pièces automobiles mobiles, les composants de batterie et les composants de moteur. Le besoin croissant de véhicules électriques hybrides et de véhicules électriques, associé à la croissance de l’industrie automobile, fera augmenter la demande de produits.

La demande d’aimants aérospatiaux augmente avec le passage aux systèmes d’avions électriques et aux conceptions légères. Les aimants permanents permettent le fonctionnement fiable des actionneurs, de l'avionique et des groupes électrogènes auxiliaires. Les aimants NdFeB et SmCo sont essentiels en raison de leur résistance et de leur stabilité à des températures et altitudes extrêmes. Ils sont également utilisés dans les satellites et les engins spatiaux, où les performances dans des environnements riches en rayonnements sont vitales. Croissance des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux etsatelliteLes constellations alimentent encore davantage l’innovation. Les fabricants de l’aérospatiale adoptent des formes d’aimants avancées grâce à la fabrication additive, réduisant ainsi le poids et améliorant le contrôle du champ magnétique, contribuant ainsi à des technologies de vol plus sûres et plus efficaces. Ceci, à son tour, devrait bénéficier et stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE L’AIMANT PERMANENT

Le marché mondial a été segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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La taille du marché en Asie-Pacifique s’élevait à 25,94 milliards USD en 2026, dominant le marché mondial. Il s’agit également de la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de la demande croissante de produits issus des applications automobiles, électroniques grand public et énergétiques. La Chine est le premier producteur et consommateur de ces aimants en raison de la présence d’abondants gisements de terres rares dans la région. Expansionénergie renouvelablela capacité, en particulier dans les domaines éolien et solaire, nécessite des aimants efficaces et compacts. En plus de cela, la croissance régionale dans les secteurs de la robotique, de l’aérospatiale et de la haute technologie soutient également la demande croissante d’aimants. Le soutien du gouvernement, une fabrication à faible coût et des marchés intérieurs solides créent une combinaison puissante, garantissant la domination continue de l’Asie-Pacifique dans la production et la consommation d’aimants tout au long de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Le marché japonais devrait atteindre 4,48 milliards de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 18,01 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 1,51 milliard de dollars d'ici 2026.

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Amérique du Nord

La taille du marché en Amérique du Nord s’élevait à 3,03 milliards USD en 2026, dominant le marché mondial. En Amérique du Nord, la croissance des produits est attribuée à la demande croissante d’appareils électroniques grand public tels que les appareils portables, les ordinateurs personnels, les appareils médicaux et les téléphones mobiles. En outre, les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, notamment en raison de la domination de la Chine dans le domaine des terres rares, incitent les États-Unis à prendre des initiatives en faveur de la production et du recyclage nationaux. Tandis que les politiques gouvernementales de soutien ciblant les énergies propres et la réduction des émissions de carbone continueront d’encourager les investissements dans le recyclage. Ces facteurs, combinés aux progrès dans les domaines du stockage d’énergie, de la technologie automobile et des applications industrielles, positionnent l’Amérique du Nord comme un marché en croissance. Le marché américain devrait atteindre 2,4 milliards de dollars d’ici 2026.

Europe

Le marché européen devrait connaître une croissance remarquable, avec une part de marché de 14 % en 2025, en raison de la croissance rapide de l'industrie automobile. De plus, la demande croissante de véhicules électriques et de véhicules électriques hybrides, ainsi que les réglementations gouvernementales visant à accroître l'utilisation de ces véhicules par rapport aux véhicules conventionnels, stimuleront le marché en Europe. Des initiatives, notamment le Green Deal de l’UE, encouragent les technologies vertes tandis que les investissements dans le recyclage et la transformation locale visent à boucler la boucle des chaînes d’approvisionnement en terres rares. La croissance de l’automatisation, de la robotique et des transports propres alimente également la demande de produits. Le marché britannique devrait atteindre 0,53 milliard de dollars d'ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 1,47 milliard de dollars d'ici 2026.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Les principaux acteurs combinent des stratégies de croissance organique et inorganique pour continuer à dominer le marché

Les aimants permanents sont principalement produits en Chine en raison de la disponibilité abondante de matières premières. La Chine représente environ 70 % du volume de production. Ainsi, de nombreux acteurs du marché ont des succursales en Chine et investissent un nombre considérable de ressources dans la recherche et le développement de produits à aimants permanents personnalisés en fonction des besoins des utilisateurs finaux.

En outre, ces entreprises ont adapté leurs stratégies de développement, d'expansion et d'acquisition de nouveaux produits afin d'augmenter leur offre de produits et leur présence géographique et de répondre efficacement à la demande des clients. Ces stratégies devraient avoir un impact positif sur le marché mondial au cours de la période de prévision, car de nombreuses entreprises augmenteraient leur part de marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES À AIMANT PERMANENT PROFILÉES

• Protériel, Ltd.(Japon)
• Adams Magnetic Products Co., Inc. (États-Unis)
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.(Japon)
• Arnold Magnetic Technologies Corp. (États-Unis)
• Daido Steel Co., Ltd. (Japon)
• TDK Corporation (Japon)
• Société d'énergie électronique(NOUS.)
• Groupe à aimants permanents de Hangzhou (Chine)
• Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co., Ltd. (Chine)
• Tengam Engineering, Inc. (États-Unis)
• Bunting Magnetics Co. (États-Unis)
• Alpha Magnetics Pty Ltd (Australie)
• Tridus Magnetics et Assemblages (États-Unis)
• Ningbo Yunsheng Co., Ltd. (Chine)
• Magnequench International, LLC (Singapour)
• Magnétique intégré (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• octobre 2024 –Arnold Magnetic Technologies Corporation a annoncé l'agrandissement de ses nouvelles installations à Amata City, Chonburi, en Thaïlande. Les nouvelles installations de l’entreprise lui permettent de servir des clients dans toute la région Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis. Une telle expansion stratégique lui a permis de gagner davantage de parts de marché.
• avril 2023 –Arnold Magnetic Technologies Corporation s'est associé à Cyclic Materials pour développer un programme de recyclage des terres rares. Ce partenariat contribue à créer une chaîne d’approvisionnement circulaire sans précédent pour les matériaux de terres rares. Arnold se concentre sur davantage d'options pour étendre ce partenariat afin de couvrir ses autres sites nord-américains.
• avril 2023 –Neo Performance Materials Inc., la société mère de Magnequench International LLC, a finalisé l'acquisition de SG Technologies Group Limited. La société est un fabricant spécialisé avancé d’aimants hautes performances à base de terres rares destinés aux marchés industriels et commerciaux. De telles acquisitions devraient stimuler l’activité terres rares de l’entreprise à travers le monde.
• Décembre 2022 :Hitachi Metals a mené une étude de simulation en utilisant les aimants en ferrite haute performance NMF 15 de la société dans les moteurs de traction xEV. En conséquence, l’entreprise a vérifié que les moteurs à aimant en ferrite peuvent atteindre le même niveau de sortie qu’un moteur utilisant un aimant en néodyme dans certaines conditions. Une telle étude augmentera la part de marché de l'entreprise dans un avenir proche.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des aimants permanents fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types et les applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport