Analyse de la taille du marché de l'aimant permanent, de la part et de l'industrie, par type (néodyme en fer boron (NDFEB), ferrite, samarium cobalt (SMCO), en aluminium nickel cobalt (alnico) et autres), par application (consommateur électronique, automotive, industriel général, dispositifs médicaux, énergie, aérospace, défense et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de l'aimant permanent était évaluée à 33,18 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 32,07 milliards USD en 2025 à 56,22 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision de 2025-2032.

Un aimant permanent, largement connu comme un aimant dur, est un objet qui conserve ses propriétés magnétiques même en l'absence d'une force de magnétisation telle qu'un champ ou un courant d'induction. La structure centrale du matériau génère le champ magnétique dans cet aimant. Cet aimant a une faible perméabilité, de grands moments magnétiques et est stable aux champs magnétiques externes. Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique et vice versa, contrôlant davantage les électrons et utilisant la répulsion entre les aimants. Les aimants permanents comprennent les aimants en alliage, les aimants de ferrite et les aimants collés.

Ceux-ci font partie intégrante d'un large éventail d'applications industrielles et de consommation, notamment des moteurs électriques, des générateurs, des capteurs et des systèmes de verrouillage magnétiques. Le produit offre une grande fiabilité, une faible maintenance et une longue durée de vie opérationnelle, ce qui en fait un composant crucial dans les technologies économes en énergie et les systèmes de fabrication modernes. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance globale du marché.

Proterial, Ltd., Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Daido Steel Co., Ltd., TDK Corporation et Arnold Magnetic Technologies Corp. sont quelques acteurs clés opérant sur le marché.

Tendances du marché des aimants permanents

L'augmentation des tendances des sources d'énergie renouvelables aura un impact significatif sur l'adoption du produit

Les produits sont cruciaux dans diverses technologies d'énergie renouvelable, y compris les éoliennes etvéhicules électriques (véhicules électriques). Leur rôle dans l'amélioration des performances et de l'efficacité est essentiel pour le succès de ces systèmes. Bien que l'utilisation d'aimants durs dans les technologies renouvelables contribue à la durabilité, les processus de fabrication peuvent émettre des gaz à effet de serre substantiels. À mesure que la demande de ces aimants augmente, le traitement de l'impact environnemental de leur production devient très important.

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Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'augmentation de la demande d'électronique grand public est un moteur clé de la croissance du marché

La demande croissante d'électronique grand public est un moteur clé de la croissance du marché permanent de l'aimant. Les aimants durs sont des composants essentiels dans une large gamme deélectronique grand public, y compris les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les systèmes musicaux, les ordinateurs, les appareils à domicile intelligents et la technologie portable. Leurs propriétés uniques, telles que l'attraction, la répulsion et la conversion efficace d'énergie, les rendent essentiels à la miniaturisation et aux performances des dispositifs électroniques modernes.

Les progrès de la technologie et le déplacement des préférences des consommateurs vers l'électronique plus compacte, puissante et économe en énergie alimentent cette demande. À mesure que les appareils deviennent plus petits et plus sophistiqués, la nécessité d'aimants à haute performance, en particulier les aimants de bore de fer néodymique (NDFEB), a augmenté. Ces aimants sont utilisés dans des composants tels que les haut-parleurs, les microphones, les disques durs et divers capteurs, améliorant l'efficacité et la fonctionnalité des dispositifs.

L'utilisation croissante du néodyme en fer bore (NDFEB) dans diverses applications augmente la croissance du marché

L'utilisation croissante des aimants de bore en fer néodyme (NDFEB) est un moteur important pour la croissance du marché. Les aimants NDFEB sont connus pour leur résistance exceptionnelle, leur stabilité magnétique élevée et leur taille compacte, ce qui en fait le produit le plus fort disponible dans le marché. Ces avantages augmentent son utilisation dans plusieurs applications, telles que les pièces automobiles, les éoliennes, les actionneurs, les haut-parleurs, l'équipement électronique et les appareils domestiques. Par conséquent, la croissance de ces applications entraîne une augmentation de la demande d'aimants NDFEB, aidant ainsi la croissance du marché.  

Contraintes de marché

Fluctuations des prix des matières premières entravent la croissance du marché

Les fluctuations des prix des matières premières, en particulier les éléments de terres rares, notamment le néodyme, le praseodymium et le dysprosium, posent un défi important à la croissance du marché. Ces matériaux sont essentiels pour fabriquer des aimants à haute performance utilisés dans les véhicules électriques, les éoliennes et l'électronique.

La volatilité des prix des matières premières crée une incertitude dans les projections des coûts et la planification financière des fabricants, entraînant des perturbations potentielles des chaînes d'approvisionnement et des marges bénéficiaires. Lorsque les prix augmentent fortement, les fabricants peuvent faire face à des coûts de production plus élevés, ce qui peut être répercuté aux consommateurs ou pourrait entraîner une réduction de la demande. À l'inverse, les baisses de prix soudaines peuvent entraîner un inventaire excédentaire et une baisse de la compétitivité.

Opportunités de marché

L'utilisation croissante d'aimants permanents pour les véhicules électriques hybrides dans l'industrie automobile est une opportunité lucrative pour la croissance du marché

L'industrie automobile assiste à un changement significatif vers l'électrification, avec des véhicules électriques hybrides (HEV) et des véhicules électriques (EV) gagnant plus de terrain à l'échelle mondiale. Les aimants, en particulier ceux fabriqués à partir d'éléments de terres rares, y compris le néodyme et le samarium-cobalt-play un rôle crucial dans cette transformation.

Les moteurs aimant sont plus efficaces et compacts par rapport aux moteurs conventionnels. Ceci est vital pour les HEV, où l'espace et les économies de poids ont un impact direct sur les performances et la gamme des véhicules. Ces aimants offrent une excellente stabilité thermique et résistance à la démagnétisation, ce qui les rend idéales pour les conditions difficiles à l'intérieur des groupes motopropulseurs automobiles. De plus, l'utilisation d'aimants de produit dansmoteurs électriquesconduit à une baisse des pertes d'énergie, à l'amélioration de l'efficacité globale des HEV et à aider les fabricants à respecter les normes d'émission plus strictes.

Défis de marché

Les préoccupations environnementales et la conformité réglementaire devraient remettre en question la croissance du marché

Le marché, tout en connaissant la croissance, fait également face à des préoccupations environnementales, car divers défis pourraient avoir un impact sur la croissance du marché. L'exploitation minière et le traitement des éléments de terres rares peuvent avoir des impacts environnementaux substantiels, notamment la destruction de l'habitat et la pollution. L'augmentation de l'examen réglementaire et la sensibilisation du public aux problèmes environnementaux pourraient également entraver la production et augmenter les coûts.

L'obtention de la conformité réglementaire peut poser un défi important pour le marché. Alors que les gouvernements à l'échelle mondiale mettent en œuvre des réglementations plus strictes concernant l'impact environnemental et l'extraction des ressources, les fabricants peuvent faire face à des obstacles pour assurer le respect de ces lois. Cela peut entraîner une augmentation des coûts, des retards de production et des limites de l'approvisionnement des matières premières, en particulier des éléments de terres rares. De plus, la navigation dans le paysage réglementaire complexe peut obliger les entreprises à investir dans de meilleures technologies et processus, ce qui a encore tendu leurs ressources.

Impact de Covid-19

Chaîne d'approvisionnement au point mort en raison de la croissance du marché entravé la pandémie

La pandémie Covid-19 a considérablement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant des retards et des pénuries qui ont entravé la croissance du marché. Avec les arrêts de fabrication et les problèmes de transport, la disponibilité des matières premières a également été affectée. Cette situation a rendu difficile pour les entreprises de répondre à la demande croissante de produits dans diverses industries, notamment l'électronique, l'automobile et les énergies renouvelables.

Impact du protectionnisme commercial et de la géopolitique

Les tarifs américains sont susceptibles de pousser les entreprises à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement et à réduire la dépendance à l'égard de la Chine pour les produits. Les producteurs non chinois augmentent leurs investissements dans des installations de raffinage et de fabrication à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Les acheteurs se concentrent sur la sécurisation des contrats à long terme avec des fournisseurs alternatifs et l'exploration des stratégies multi-source. De plus, l'accent mis sur le recyclage et les chaînes d'approvisionnement circulaire augmente à mesure que les projets de recyclage à base d'hydrogène et la réutilisation directe des matériaux aident à atténuer la dépendance aux terres rares primaires, à améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Tendances de la recherche et du développement (R&D)

La R&D dans la fabrication durable devrait avoir un impact positif sur le marché dans un avenir proche. L'accent est mis sur le développement de processus de production magnétique respectueux de l'environnement. Cela comprend le recyclage des anciens aimants et l'utilisation de substances moins nocives dans le processus de fabrication pour minimiser l'impact environnemental.

Analyse de segmentation

Par type

Marché LED du segment de boron de fer néodyme (NDFEB) en raison de ses fonctionnalités de grande performance, de petite taille et de ses fonctionnalités à faible coût

Sur la base du type, le marché est classé en bore de fer néodymie (NDFEB), ferrite, samarium cobalt (SMCO), nickel cobalt en aluminium (Alnico) et autres.

Le segment du boron de fer néodyme (NDFEB) représentait la part de marché de l'aimant permanent la plus élevée. La croissance de ce segment est attribuée à ses fonctionnalités de haute performance, de petite taille et de faible coût. Ces aimants sont fortement utilisés dans les moteurs électriques et les outils électriques. En outre, le manque de substituts efficaces des aimants NDFEB, associés à des initiatives prises par plusieurs gouvernements pour encourager l'utilisation des technologies vertes, devrait pousser la croissance du marché.

Les aimants de ferrite offrent des opérations à haute température, la résistance à la démagnétisation et sont rentables. Ces propriétés augmentent son utilisation dans les composants automobiles tels que la fermeture de portes, la pompe à carburant, le démarreur du moteur, les essuie-glaces et la portance d'antenne, anticipant ainsi une vitrine de croissance notable au cours de la période de prévision.

Les aimants Samarium Cobalt (SMCO) sont essentiels dans les applications à haute performance nécessitant une stabilité thermique et une résistance à la démagnétisation, telles que les applications industrielles aérospatiales, militaires et avancées. Ils fonctionnent de manière cohérente dans des environnements extrêmes, y compris des conditions à haute température et corrosives. La demande pour ces aimants augmente en raison de leur rôle dans les éoliennes concentrées et les composants EV sous le capot. Malgré des coûts élevés, leur stabilité et leur fiabilité en font un choix préféré pour les systèmes critiques. Le SMCO reste un matériel stratégique dans les industries de précision axées sur la qualité et la durabilité par rapport au coût, garantissant une demande constante à long terme dans les industries spécialisées.

Par demande

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Le segment de l'électronique grand public mène le marché, attribué à l'augmentation des revenus disponibles aux consommateurs et des progrès technologiques

En termes d'application, le marché est segmenté en électronique grand public, automobile, industriel général, dispositifs médicaux, énergie, aérospatiale, défense et autres.

L'électronique grand public est le plus grand segment d'applications du marché. L'utilisation croissante des aimants dans cette application est associée à la demande croissante de produits électroniques grand public. L'augmentation des revenus disponibles aux consommateurs et des progrès technologiques sont des facteurs majeurs propulsant la demande de divers produits électroniques tels que la climatisation, les caméras, les compresseurs, les haut-parleurs et les téléphones portables. L'augmentation de la demande d'électronique grand public augmentera l'utilisation des aimants durs à l'échelle mondiale.

L'industrie automobile devrait assister à une croissance significative au cours de la période de prévision. Dans le secteur automobile, les aimants durs sont utilisés dans les pièces de voiture en mouvement, les composants de la batterie et les composants du moteur. Le besoin croissant de véhicules électriques hybrides et de véhicules électriques, associés à l'industrie automobile croissante, augmentera la demande du produit.

La demande de l'aimant aérospatial augmente avec le passage aux systèmes d'aéronefs électriques et aux conceptions légères. Les aimants permanents permettent le fonctionnement fiable des actionneurs, de l'avionique et des unités de puissance auxiliaires. Les aimants NDFEB et SMCO sont essentiels en raison de leur force et de leur stabilité à des températures et des altitudes extrêmes. Ils sont également utilisés dans les satellites et les vaisseaux spatiaux, où les performances dans des environnements riches en rayonnement sont vitales. Croissance du décollage vertical électrique, atterrissant des avions etsatelliteLes constellations alimentent l'innovation. Les fabricants aérospatiaux adoptent des formes d'aimant avancées par la fabrication additive, la réduction du poids et l'amélioration du contrôle du champ magnétique, contribuant ainsi à des technologies de vol plus sûres et plus efficaces. Ceci, à son tour, devrait bénéficier et stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché de l'aimant permanent

Le marché mondial a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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La taille du marché en Asie-Pacifique était de 24,66 milliards USD en 2024, dominant le marché mondial. Il s'agit également de la région à la croissance la plus rapide du marché, en raison de la demande croissante de demande de produits de l'automobile, de l'électronique grand public et des applications énergétiques. La Chine est le principal producteur et consommateur de ces aimants en raison de la présence de dépôts de terres rares abondantes dans la région. Expansionénergie renouvelableLa capacité, en particulier dans le vent et le solaire, nécessite des aimants efficaces et compacts. En plus de cela, la croissance régionale de la robotique, de l'aérospatiale et des industries de haute technologie soutient également la demande croissante de l'aimant. Le soutien du gouvernement, la fabrication à faible coût et les marchés intérieurs solides créent une combinaison puissante, garantissant la domination continue de l'Asie-Pacifique dans la production et la consommation des aimants à travers la chaîne d'approvisionnement mondiale.

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Amérique du Nord

En Amérique du Nord, la croissance des produits est attribuée à la demande croissante d'électronique grand public telles que les appareils portables, les ordinateurs personnels, les appareils médicaux et les téléphones portables. En outre, les préoccupations de la chaîne d’approvisionnement, en particulier en raison de la domination de la Chine dans les terres rares, provoquent des initiatives américaines pour la production intérieure et le recyclage. Alors que les politiques de soutien gouvernementales ciblant l'énergie propre et la réduction du carbone continueront d'encourager les investissements dans le recyclage. Ces facteurs, combinés aux progrès du stockage d'énergie, de la technologie automobile et des applications industrielles, positionnent l'Amérique du Nord comme un marché croissant.

Europe

Le marché en Europe devrait augmenter remarquablement, en raison de l'industrie automobile en croissance rapide. De plus, la demande croissante de véhicules électriques et de véhicules électriques hybrides, ainsi que les réglementations gouvernementales pour augmenter l'utilisation de ces véhicules sur les véhicules conventionnels, conduiront le marché en Europe. Les initiatives, y compris l'accord Green UE, encouragent les technologies vertes, tandis que le recyclage et les investissements locaux de traitement visent à fermer la boucle sur les chaînes d'approvisionnement en terres rares. La croissance de l'automatisation, de la robotique et du transport propre alimente également la demande du produit.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Les acteurs clés mélangent des stratégies de croissance organiques et inorganiques pour continuer à dominer le marché

Les aimants permanents sont principalement produits en Chine en raison de la disponibilité abondante des matières premières. La Chine représente environ 70% du volume de production. Par conséquent, de nombreux acteurs du marché ont des succursales en Chine et investissent un nombre considérable de ressources dans la recherche et le développement de produits aimant permanents personnalisés selon les besoins des utilisateurs finaux.

En outre, ces sociétés ont adapté des stratégies pour le développement, l'expansion et l'acquisition de nouveaux produits pour augmenter leurs offres de produits et leurs présences géographiques et répondre efficacement à la demande des clients. Ces stratégies devraient avoir un impact positif sur le marché mondial au cours de la période de prévision, car de nombreuses entreprises augmenteraient leur part de marché.

Liste des principales sociétés d'aimant permanent profilées

• Proterial, Ltd.(Japon)
• Adams Magnetic Products Co., Inc. (États-Unis)
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.(Japon)
• Arnold Magnetic Technologies Corp. (États-Unis)
• Daido Steel Co., Ltd. (Japon)
• TDK Corporation (Japon)
• Electron Energy Corporation(NOUS.)
• Groupe d'aimant permanent de Hangzhou (Chine)
• Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co., Ltd. (Chine)
• Tengam Engineering, Inc. (États-Unis)
• Bunting Magnetics Co. (États-Unis)
• Alpha Magnetics Pty Ltd (Australie)
• Magnétique et assemblages Tridus (États-Unis)
• Ningbo Yunsheng Co., Ltd. (Chine)
• Magnequench International, LLC (Singapour)
• Magnétique intégrée (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Octobre 2024 -Arnold Magnetic Technologies Corporation a annoncé l'expansion de sa nouvelle installation à Amata City, Chonburi, Thaïlande. La nouvelle installation de l'entreprise lui permet de servir les clients à travers l'Asie-Pacifique, l'Europe et les États-Unis, une telle expansion stratégique l'a aidé à gagner plus de parts de marché.
• Avril 2023 -Arnold Magnetic Technologies Corporation s'est associée à Cyclic Materials pour développer un programme de recyclage des terres rares. Ce partenariat aide à créer une chaîne d'approvisionnement circulaire sans précédent pour les matériaux de terres rares. Arnold se concentre sur davantage d'options pour étendre ce partenariat afin de couvrir leurs autres emplacements nord-américains.
• Avril 2023 -Neo Performance Materials Inc., la société mère de Magnequench International LLC, a terminé l'acquisition de SG Technologies Group Limited. La société est un fabricant spécialisé avancé d'aimants à base de terres rares et à haute performance pour les marchés industriels et commerciaux. De telles acquisitions devraient stimuler les activités de terres rares de la société à travers le monde.
• Décembre 2022:Hitachi Metals a mené une étude de simulation en utilisant les aimants de ferrite à haute performance NMF 15 de l'entreprise dans les moteurs de traction XEV. En conséquence, la société a vérifié que les moteurs de l'aimant de ferrite peuvent atteindre le même niveau de sortie qu'un moteur à l'aide d'un aimant en néodyme dans certaines conditions. Une telle étude augmente la part de l'entreprise sur le marché dans un avenir proche.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des aimants permanents fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises, les types et les applications du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation