Taille du marché des équipements de protection individuelle (EPI), part et analyse de l’industrie, par produit (protection des mains, protection des yeux et du visage {lunettes de sécurité, lunettes de sécurité, écrans de soudage, écrans faciaux et casques}, protection auditive {bouchons d’oreille, cache-oreilles montés sur casquette et bandes auditives}, vêtements de protection, protection respiratoire {respirateurs à purification d’air (APR) et respirateurs à adduction d’air}, chaussures de protection, protection contre les chutes et protection de la tête), par industrie d’utilisation finale

La taille du marché mondial des équipements de protection individuelle (EPI) était évaluée à 82,45 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 85,97 milliards USD en 2025 à 118,07 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de protection individuelle avec une part de marché de 35,94 % en 2024.

L'équipement de protection individuelle (EPI) est principalement utilisé pour protéger l'utilisateur des risques de sécurité ou de santé au travail. L'EPI est une source importante d'urgence et de rétablissement de la sécurité des travailleurs. La prise en compte croissante de la sécurité des travailleurs dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines, de la construction et de la fabrication déterminera les tendances du marché. Le marché comprend tous les équipements de sécurité conçus pour protéger les utilisateurs contre divers dangers sur le lieu de travail. Les employeurs recherchent principalement des équipements de protection individuelle pour leur personnel, bénéficiant ainsi d'économies sur les dépenses excédentaires en matière de rémunération des employés, de dépenses médicales et de perte de temps de fabrication. Des mandats réglementaires stricts émanant d'organismes tels que l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) et l'American National Standards Institute (ANSI) obligent les travailleurs à garantir l'utilisation sûre des équipements dans les zones sujettes aux accidents. Ceci, à son tour, devrait accroître la taille de l’industrie des EPI. Les entreprises opérant sur le marché comprennent des acteurs clés tels que 3M, Ansell Ltd., DuPont, Bullard et MSA Safety, entre autres.

À retenir sur le marché mondial des équipements de protection individuelle (EPI)

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 82,45 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 85,97 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 118,07 milliards de dollars
• TCAC : 4,6 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• L'Amérique du Nord était en tête en 2024 avec une part de 35,94 %, évaluée à 29,63 milliards de dollars.
• Par produit : La protection des mains a dominé en raison de la sensibilisation croissante des travailleurs à la sécurité.
• Par utilisation finale : le secteur manufacturier détenait la plus grande part, suivi de la construction, de la santé et de l'automobile.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : les réglementations strictes de l’OSHA stimulent la demande ; segment manufacturier ~ 16,4 % de part en 2024.
• Europe : La conformité réglementaire et la demande de gants de sécurité dans l’industrie agroalimentaire alimentent la croissance.
• Asie-Pacifique : L’industrialisation rapide et les dépenses d’infrastructure en Chine, en Inde et au Vietnam stimulent l’adoption des EPI.
• Amérique latine : le Brésil est en tête grâce à sa fabrication locale et à ses progrès technologiques.
• Moyen-Orient et Afrique : la forte demande des secteurs de la construction, de la santé et du tourisme stimule l’expansion du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

Utilisation de matériaux biodégradables et recyclables pour la fabrication de gants de sécuritéDoit stimuler le marché

Les fabricants de gants du monde entier s’efforcent de rendre l’environnement plus vert, plus sûr et plus propre. Chaque année, des millions de gants finissent dans les décharges et polluent les sols. Des entreprises telles que Showa, Globus et d’autres ont introduit des gants jetables biodégradables en nitrile, encourageant ainsi le développement de produits écologiques. Les producteurs de gants peuvent réduire leur empreinte énergétique en concevant de nouvelles machines ou en modifiant les machines existantes pour réduire la consommation d'énergie. De plus, les entreprises peuvent proposerconditionnementfabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés pour les distributeurs intérieurs et les étuis extérieurs fabriqués à partir de 100 % de déchets post-consommation.

• L’Amérique du Nord a connu une croissance de 28,27 milliards USD en 2023 à 29,63 milliards USD en 2024.

Utilisation croissante de matériaux écologiques pour propulser la croissance du marché

La tendance actuelle à utiliser des matériaux respectueux de l’environnement pour maintenir la sécurité environnementale a conduit à une augmentation du marché de la protection de la tête industrielle. Les entreprises s’approvisionnent en matières premières écologiques telles que les bioplastiques pour fabriquer des casques de sécurité et tirent parti des progrès technologiques pour augmenter la demande de produits. Par exemple, MSA propose un casque de sécurité V-Gard GREEN, certifié biologique par l'USDA, avec 95 % de contenu biologique. Ces casques sont fabriqués à partir d'un biopolymère appelé polyéthylène vert haute densité (GHDPE), principalement fabriqué à partir d'éthanol à base de canne à sucre. Le produit offre les avantages de réduire le CO2 atmosphérique et de réduire les émissions de carbone associées à la production de GHDPE.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Croissance dans le secteur de la constructionpour stimuler le marché des équipements de protection individuelle (EPI)

Selon une analyse de marché, les projets croissants d’infrastructures et de construction aux États-Unis, en Chine et en Inde présentent d’importantes opportunités d’expansion du marché. Selon l'OSHA, en 2020, le secteur de la construction a été responsable de plus de 995 décès sur 4 500, résultant principalement d'incidents tels que des effondrements, des chutes, des heurts avec des objets, des électrocutions, des tranchées et des dysfonctionnements d'équipements tels que ceux impliquant des chariots élévateurs et desgrues.

Les chutes sont la principale cause de la hausse des taux de mortalité dans le secteur de la construction. Selon l'OSHA, les chutes liées aux travaux de construction entraînent chaque année environ 100 000 blessures et près de 100 à 200 décès. Les nouveaux projets d’infrastructures croissants pour le développement de bâtiments résidentiels et commerciaux stimuleront la croissance du marché des équipements de protection individuelle (EPI). De plus, les ouvriers du bâtiment portent des bottes ou des chaussures de protection dotées de semelles résistantes aux perforations et antidérapantes pour éviter d'écraser les orteils lorsqu'ils travaillent à proximité de chutes d'objets ou d'équipements lourds. Des politiques réglementaires strictes, des normes et des taux de mortalité élevés ont été établis pour protéger le bien-être des travailleurs, contribuant ainsi à la croissance du marché.  

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Ventes de produits bon marché et de mauvaise qualité pour limiter la croissance du marché

Une connaissance insuffisante des consommateurs concernant les dangers sur le lieu de travail, associée à la disponibilité de produits de qualité inférieure et de qualité inférieure, pourrait entraver l’expansion du marché. De plus, le risque de produits contrefaits, de mauvaise qualité et alternatifs pourrait entraver la croissance du segment des chaussures de sécurité industrielle. De plus, ces articles sont soumis à des évaluations de qualité rigoureuses mandatées par les organismes de réglementation pour relever les défis posés par le secteur désorganisé.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Conformité en matière de sécurité et de sûreté sur le lieu de travailpour augmenter la croissance du marché des EPI

La prise de conscience croissante de la sécurité et de la santé des travailleurs, ainsi que l’augmentation du nombre de décès dans l’industrie, favorisent le marché. Le marché comprendvêtements de protection, bouchons d'oreilles, dispositifs d'évacuation d'urgence, lunettes, chaussures, harnais complets, lunettes, gants de protection et casques de sécurité.

Le nombre croissant de taux de mortalité ou de dangers sur le lieu de travail a obligé les travailleurs à utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) pour assurer la sécurité des individus. Par exemple, selon l'Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (IOGP), le taux d'accidents mortels a diminué de 8 % et le nombre de décès dans l'industrie pétrolière et gazière est passé de 33 % en 2017 à 31 % en 2019. Le NIOSH a publié des lignes directrices pour réduire les risques de décès en effectuant des évaluations des risques sur le site du puits, en sensibilisant les travailleurs aux risques liés au jaugeage des réservoirs et en mettant en œuvre une protection respiratoire telle que des appareils respiratoires autonomes. (SCBA) et établir des protocoles d’intervention médicale d’urgence en cas d’incident.

De plus, l’OSHA a élaboré des réglementations en matière de santé et de sécurité au travail aux États-Unis pour promouvoir l’utilisation appropriée du produit. En outre, diverses sociétés de conseil en conformité fournissent des certifications et des tests reconnus pour une utilisation appropriée des produits afin de maintenir un environnement de travail sain. 

LES DÉFIS DU MARCHÉ

L’afflux de produits contrefaits crée des défis pour la croissance du marché

L’afflux d’EPI contrefaits et de qualité inférieure est devenu un problème critique sur le marché mondial, en particulier après la forte demande provoquée par la pandémie de COVID-19. Ces produits ressemblent souvent à des équipements certifiés mais ne répondent pas aux normes de sécurité et de performance établies, ce qui présente de sérieux risques pour les utilisateurs finaux. Leur disponibilité généralisée mine la confiance, met en danger les travailleurs de première ligne et perturbe les chaînes d’approvisionnement. Pour les entreprises et les autorités réglementaires, garantir l’authenticité des produits est devenu de plus en plus complexe, ce qui nécessite des pratiques d’approvisionnement plus strictes et une conformité réglementaire plus stricte. Les efforts pour relever ce défi comprennent des mesures de traçabilité améliorées, des audits des fournisseurs et une collaboration avec des organismes de certification mondiaux pour maintenir le contrôle de la qualité et protéger la santé publique et la sécurité sur le lieu de travail dans diverses industries et régions.

BARRIÈRES COMMERCIALES ET PROTECTIONNISME

La guerre tarifaire actuelle va remodeler la dynamique du marché à travers le monde

Les droits de douane américains sur les équipements de protection individuelle importés auront probablement un impact significatif sur le marché mondial des EPI. En augmentant le coût des produits fabriqués à l’étranger, ces droits de douane pourraient inciter les acheteurs américains à donner la priorité aux fournisseurs nationaux ou à déplacer leurs sources d’approvisionnement vers des pays où les barrières commerciales sont moins élevées. Même si cela pourrait offrir des gains à court terme aux fabricants américains, cela risque également de perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales et de réduire les opportunités d’exportation pour les producteurs internationaux. Un déclin de la concurrence pourrait entraîner une hausse des prix et d’éventuelles pénuries d’approvisionnement sur le marché américain. En outre, les fabricants mondiaux d’EPI pourraient réévaluer leurs stratégies de production et d’exportation, en délocalisant éventuellement leurs installations ou en diversifiant leurs marchés pour atténuer les impacts tarifaires. Dans l'ensemble, ces mesures commerciales pourraient remodeler la structure et la dynamique de l'industrie mondiale des EPI.

SEGMENTATIONAnalyse

Par produit

Le segment de la protection des mains capture la part majeure du marché en raison de la sensibilisation croissante des travailleurs à la sécurité

En fonction du produit, le marché est classé en protection de la tête, protection auditive, protection des yeux et du visage, vêtements de protection, chaussures de protection, protection respiratoire, protection des mains, protection contre les chutes et autres.

Le segment de la protection des mains représente la majeure partie du marché. La prise de conscience croissante de la sécurité des travailleurs dans les industries minières, de la construction, de la fabrication d’équipements et de la chimie renforcera les gants de sécurité industrielle. La demande croissante de gants de sécurité va probablement stimuler le segment de la protection des mains. Les activités sur le lieu de travail impliquent la manipulation de matériaux tranchants tels que le métal, l'abrasion et les matériaux en verre, ce qui peut augmenter l'adoption du produit. Les gants de sécurité jouent un rôle crucial dans la protection des travailleurs contre les brûlures chimiques et les coupures de métal. En outre, la plupart des entreprises fabriquant des gants de sécurité élaborent des stratégies, y compris des acquisitions, pour améliorer leur portefeuille de produits et stimuler l'expansion de leurs activités.

La demande de protection respiratoire est principalement motivée par une sensibilisation accrue et des réglementations plus strictes concernant la sécurité au travail dans des environnements présentant des risques aériens. Des secteurs tels que la construction, les mines,médicaments, et la fabrication nécessitent une protection contre la poussière, les fumées et les particules nocives, ce qui rend les équipements respiratoires essentiels. La pandémie de COVID-19 a encore souligné l’importance d’une telle protection, en particulier dans les établissements de soins de santé et publics. En conséquence, les organismes de réglementation et les employeurs donnent la priorité aux investissements dans des équipements de protection respiratoire fiables pour répondre aux normes de sécurité, minimiser les risques pour la santé et garantir le bien-être des travailleurs. Cette attention continue continue de soutenir une croissance régulière du segment de la protection respiratoire dans des secteurs clés à travers le monde.

Par secteur d'utilisation finale

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Le segment manufacturier représentera probablement une part de marché importante en raison de la demande croissante de gants de protection et de chaussures de sécurité

Par secteur d’utilisation finale, le marché est divisé en fabrication, construction, automobile, pétrole et gaz, soins de santé, produits chimiques, alimentation, transports et autres.

L’industrie manufacturière devrait représenter une part importante au cours de la période de prévision, en raison des risques inhérents associés au secteur. Par exemple, dans l’industrie du soudage, les travailleurs doivent utiliser des cache-oreilles ou des bouchons d’oreilles pour se protéger du bruit. De plus, ils doivent porter des gants de protection et des chaussures de sécurité pour se protéger contre les chocs électriques, les brûlures thermiques et les incendies. De plus, des respirateurs de protection sont utilisés pour se protéger des oxydes et des fumées. Pendant le soudage, il faut porter uncasque, des vêtements de protection ignifuges, des lunettes et un protège-main pour se protéger contre les radiations, les scories chaudes, les brûlures chimiques, les étincelles et les particules volantes.

Travailler dans le secteur de l’alimentation et des boissons nécessite un engagement sans compromis en matière de contrôle qualité et de sécurité. Les vêtements de protection sont utilisés dans l’industrie agroalimentaire pour réduire le risque de contamination des produits alimentaires. Les travailleurs utilisent une large gamme de vêtements de protection, notamment des combinaisons, des costumes, des vestes, des blouses, des manches, des tabliers et des couvre-cheveux. DuPont, par exemple, recommande des vêtements de protection fabriqués à partir de son tissu Tyvek, qui empêche la contamination par les particules de poussière, les bactéries, les spores et les parasites présents sur les vêtements ordinaires ou sur le corps humain.

Le segment des soins de santé devrait représenter une part considérable, attribuée à l’incidence croissante de maladies infectieuses telles que le COVID-19. La sensibilisation croissante à l’autoprotection soutient davantage la croissance du segment. Le personnel de santé et les travailleurs de première ligne, qui sont les plus exposés au virus, utilisent largement des combinaisons, des masques et des gants. L’augmentation substantielle de la demande pour ces produits dans les hôpitaux et les cliniques accroît encore la croissance du segment. Le segment manufacturier devrait détenir une part de 18,5 % en 2024.

Marché des équipements de protection individuelle (EPI) PERSPECTIVES RÉGIONALES

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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En termes de chiffre d’affaires, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché en 2024. Le nombre croissant d’accidents mortels sur le lieu de travail et la sensibilisation croissante des travailleurs et des fabricants aux mesures de sécurité au travail stimuleront la croissance du marché régional.

Aux États-Unis, des cadres réglementaires stricts tels que les normes OSHA, associés à de solides mécanismes d'application, ont considérablement stimulé la demande d'équipements de protection individuelle avancés dans les secteurs tels que la construction,pétrole et gaz, et les soins de santé. Cet environnement réglementaire proactif garantit des investissements cohérents dans l’adoption des équipements de sécurité à travers le pays.

Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, environ 5 250 travailleurs sont décédés des suites d'accidents du travail en 2019. En outre, l'augmentation des dépenses publiques dans les secteurs médical et de la santé stimulera davantage le marché au cours des années à venir.

• Aux États-Unis, le segment manufacturier devrait détenir une part de marché de 16,4 % en 2024.

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Europe

L'Europe devrait devenir la deuxième région dominante sur ce marché en raison d'une augmentation des investissements publics dansénergie renouvelablesources. Une réglementation gouvernementale favorable, telle que la directive européenne 2016/425 sur les équipements de protection individuelle, garantissant des normes de qualité pour les équipements de sécurité vendus sur le marché européen, alimentera la croissance du marché régional. La demande croissante de gants de sécurité dans l’industrie agroalimentaire devrait stimuler davantage la croissance du marché régional.       

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les dépenses croissantes en infrastructures soutenues par une industrialisation rapide, principalement en Inde, au Vietnam et en Chine, ont conduit à l’expansion des industries manufacturières dans cette région. Le secteur de la construction et du bâtiment pourrait connaître une tendance à la hausse en raison de la mise en œuvre de politiques gouvernementales concernant les technologies de construction intelligentes et économes en énergie.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique ont également connu une augmentation du nombre de personnes touchées par le coronavirus. Cette poussée a finalement conduit à une forte demande de produits dans la région. Le Brésil, qui compte un grand nombre de fabricants d'équipements de protection individuelle et des avancées technologiques par rapport aux autres pays d'Amérique latine, stimule principalement le marché régional. Des villes comme Dubaï, Sharjah et Abu Dhabi sont connues pour leur tourisme. La forte demande de ces régions devrait augmenter la taille du marché.

Paysage concurrentiel

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et la conformité pour renforcer leur position sur le marché

Le marché mondial des EPI est très compétitif, avec plusieurs acteurs allant des géants mondiaux aux fournisseurs régionaux. Des sociétés de premier plan telles que 3M, Ansell Ltd., DuPont, Bullard et MSA Safety dominent grâce à une forte présence de marque, un large portefeuille de produits et une innovation constante. Le marché est également confronté à une concurrence intense sur les prix de la part des fabricants à bas prix, notamment dans la région Asie-Pacifique. La demande constante et l'évolution des réglementations en matière de sécurité poussent les entreprises à investir dans la R&D, à améliorer la qualité des produits et à étendre la distribution. La pandémie de COVID-19 a encore intensifié la rivalité, attirant de nouveaux entrants et augmentant la fragmentation du marché. Pour rester compétitifs, les principaux acteurs se concentrent sur les fonctionnalités avancées, la conformité et les services à valeur ajoutée pour répondre aux divers besoins du secteur.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des équipements de protection individuelle (EPI) PROFILÉES

• 3M(NOUS.)
• Ansell Ltd.(Australie)
• Alpha ProTech (Canada)
• DuPont(NOUS.)
• Avon Rubber plc. (ROYAUME-UNI.)
• Mallcom (Inde) Limitée(Inde)
• Bullard (États-Unis)
• Groupe Delta Plus (France)
• Supermax Corporation Berhad (Malaisie)
• MSA Safety (États-Unis)
• Protective Industrial Products, Inc. (États-Unis)
• Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (États-Unis)
• Groupe Uvex(Allemagne)
• COFRA S.r.l. (Italie)
• Lakeland Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2024 :Ansell Ltd. a lancé sur le marché un nouveau gant hautement texturé appelé MICROFLEX Mega Texture 93-256. Ce gant jetable en nitrile de couleur orange offre une préhension fiable et une protection durable aux travailleurs industriels. Il est particulièrement adapté aux employés des ateliers automobiles qui ont besoin d'un gant robuste, résistant à la déchirure, haute visibilité et d'excellentes capacités de préhension.
• Mai 2024 :Supermax Corporation Berhad a finalisé l'acquisition de Supermax Healthcare Canada Inc. Par cette acquisition, Supermax Healthcare Canada Inc. est devenue une filiale en propriété exclusive de Supermax. De telles stratégies de développement aideraient l'entreprise à améliorer son portefeuille de produits sur le marché des EPI.
• Mars 2023 :Ansell a ouvert son usine de fabrication Greenfield en Inde, investissant 80 millions de dollars dans l'usine. La nouvelle installation vise à fournir les gants chirurgicaux les plus innovants et de la plus haute qualité aux professionnels de la santé à travers le pays.
• Avril 2022 :Honeywell a acquis Norcross Safety Products L.L.C., un fabricant d'EPI, pour 1,2 milliard de dollars. Cette acquisition fournirait à l’entreprise une plateforme dans un secteur mondial fragmenté, susceptible d’offrir d’importantes opportunités de croissance. Cet investissement dans Norcross permet à l'entreprise d'entrer complètement dans un marché de la sécurité industrielle hautement réglementé.
• mars 2022:Les spécialistes de la sécurité 3M, MSA Safety et Dentec ont repensé les masques industriels réutilisables pour mieux protéger les travailleurs de la santé et aider à prévenir les pénuries de masques. Ces respirateurs en élastomère ont obtenu l'approbation du NIOSH, car ils ont été repensés soit en retirant la valve expiratoire, soit en l'équipant d'un nouveau filtre et d'une nouvelle valve pour piéger le virus à l'intérieur.
• janvier 2022:MSA Safety Incorporated a acquis Bristol Uniforms, basé en Angleterre, pour 60 millions de dollars. Cette acquisition renforcerait la présence de MSA Safety dans les services d’incendie et les EPI, développant ainsi ses activités au Royaume-Uni et sur les principaux marchés européens.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises et produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années. Il comprend des données historiques, prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur.

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Portée et segmentation du rapport