Analyse de la taille du marché du marché de la polysilicon, de la part et de l'industrie, par application (photovoltaïque solaire et électronique) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché du polysilicon en volume était évaluée à 757,4 tonnes en 2023 et devrait passer de 865,5 tonnes en 2024 à 2 582,0 tonnes d'ici 2032, présentant un TCAC de 14,5% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché du polysilicon avec une part de marché de 79,1% en 2023. De plus, la taille du marché du polysilicon aux États-Unis devrait augmenter de manière significative, atteignant un volume estimé de 318,77 tonnes d'ici 2032, tirée par la forte demande de l'industrie électronique pour la fabrication de semi-conducteurs. 

Le silicium en polysilicon ou polycristallin est produit à partir de silicium de qualité métallurgique. Il s'agit d'une forme pure ultra-élevée de silicium et se compose d'un certain nombre de cristaux plus petits. Ce matériau sert de composant de matériau crucial dans la fabrication de cellules solaires ainsi que d'autres dispositifs électroniques. Il est utilisé dans l'industrie de l'électronique et contient généralement des impuretés moins d'une partie par milliard. D'un autre côté, les notes matérielles créées pourphotovoltaïque solairesont relativement moins purs.

Les restrictions régionales de verrouillage imposées au cours des chaînes d'approvisionnement perturbées par la pandémie Covid-19, affectant négativement de nombreuses industries d'utilisation finale. La pénurie de fournitures de matières premières a eu un impact significatif sur la capacité de fabrication des semi-conducteurs, entraînant une pénurie de puces de silicium. Le marché de l'énergie solaire a montré une tendance à la hausse pendant la pandémie, en raison de l'adoption croissante de l'énergie solaire. Cependant, les producteurs de polysilicon n'ont pas pu répondre à la demande croissante, entraînant un écart important entre la demande et l'offre. En conséquence, les prix de ce matériau ont fortement augmenté en 2020 pour la première fois après avoir constamment diminué au cours des dernières décennies.

Instantané et points forts du marché mondial de Polysilicon

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 757,4 tonnes
• 2024 Taille du marché: 865,5 tonnes
• 2032 Taille du marché des prévisions: 2 582,0 tonnes
• CAGR: 14,5% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du polysilicon avec une part de 79,1% en 2023, tirée par la capacité de fabrication robuste de la Chine, les faibles coûts de main-d'œuvre et de charbon et la demande croissante de l'industrie photovoltaïque.
• Par application, le segment solaire photovoltaïque devrait conserver la plus grande part de marché en 2024, alimentée par l'adoption généralisée des énergies renouvelables et l'installation croissante de systèmes solaires photovoltaïques dans les secteurs résidentiel et commercial.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: une croissance significative est projetée, atteignant 318,77 tonnes d'ici 2032, tirée par la demande croissante du secteur de l'électronique, la croissance des installations solaires PV et les fortes incitations gouvernementales pour la réduction du carbone.
• Chine: Le pays continue de diriger le marché mondial du polysilicon avec des volumes de production massifs et une expansion de la capacité d'énergie solaire, acquérant 48,2 GW de capacité supplémentaire en 2020 pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles.
• Inde: les initiatives du secteur public par NTPC et BHEL pour établir des installations nationales de fabrication de polysilicon soutiennent les objectifs de l'énergie solaire nationale et réduisent la dépendance à l'égard des importations chinoises.
• Europe: La croissance du marché est soutenue par la liaison des objectifs de l'UE pour les émissions de zéro nettes d'ici 2050, l'augmentation de l'adoption solaire et les projets de fabrication intérieurs à venir en réponse à la volatilité des prix et aux préoccupations éthiques concernant la production chinoise.
• Moyen-Orient et Afrique: les pays producteurs de pétrole se diversifient dans l'énergie solaire, avec des projets à grande échelle dans le pipeline qui devraient augmenter la demande de polysilicon dans la région.

Tendances du marché du polysilicon

NUMÉRIATION CROPOSITIQUE DANS LES ÉCONOMIES EMERGINES POUR SOINS DE CROISION DU MARCHÉ

La numérisation présente d'énormes opportunités de croissance pour les économies émergentes d'augmenter le taux de croissance et de faire partie de l'économie mondiale. La numérisation rapproche les gens, permet une meilleure utilisation des ressources et accélère le développement et la croissance économique. Pour exploiter les avantages potentiels de la numérisation, les gouvernements et les organisations internationales encouragent et investissent fortement dans la numérisation. Par exemple, le gouvernement de l'Inde dirige un programme Digital India depuis 2015 avec une vision de transformer l'Inde en une société et une économie de la connaissance numériquement autonomes. La numérisation aide aux services à la disposition des personnes électroniquement en améliorant les infrastructures en ligne et en augmentant la connectivité Internet ou en rendant le pays autonomisé numériquement dans le domaine de la technologie. Cela a entraîné une réponse accrue à la numérisation, provoquant une demande accrue deélectronique grand public, ce qui a également provoqué une augmentation de la demande d'électricité. Par conséquent, l'augmentation de la numérisation offre des opportunités lucratives pour le marché en poussant la demande de produits de qualité électronique.

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Facteurs de croissance du marché du polysilicon

La demande croissante de la photovoltaïque solaire pour stimuler la croissance du marché

Le changement climatique est l'un des défis les plus graves que le monde éprouve aujourd'hui, ce qui a un impact sur chaque région sur la planète. Des événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les sécheresses, les cyclones et les fortes pluies sont devenues de plus en plus courantes ces dernières années, perturbant les entreprises et impactant la vie des gens. Selon un rapport de 2021 publié par le panel intergouvernemental des Nations Unies sur le changement climatique (GIEC), la température mondiale moyenne a déjà augmenté de 1,1 degrés Celsius par rapport aux températures préindustrielles au XIXe siècle. Les scientifiques estiment que la température mondiale moyenne pourrait augmenter de 1,5 degrés Celsius au cours des 20 prochaines années, dépassant la limite de danger Celsius de 1,5 degrés dans l'Accord de Paris. L'une des actions clés qui peuvent aider à éviter les impacts catastrophiques du réchauffement climatique est de réduire immédiatement les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la consommation de combustibles fossiles et en transition vers une alternativeénergie renouvelabledes sources telles que l'énergie solaire.

Les principales économies, comme les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, ont déjà déclaré leur intention de réaliser des émissions nettes zéro au cours des années suivantes, les fermes d'énergie solaire jouant un rôle clé dans leur stratégie. Une part importante du silicium polycristallin produit dans le monde est consommée par l'industrie solaire photovoltaïque pour fabriquer des cellules solaires et des panneaux. Malgré le ralentissement économique mondial causé par la pandémie Covid-19, la demande de panneaux solaires photovoltaïques a considérablement augmenté dans les secteurs résidentiel et commercial. Plusieurs pays du monde entier ont signalé une augmentation substantielle des capacités d'énergie solaire et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. Par exemple, la Chine a acquis 48,2 gigawatts de capacité de génération solaire supplémentaire en 2020 dans le cadre d'une stratégie visant à réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à réduire les émissions de carbone. Les préoccupations environnementales croissantes devraient accélérer l'adoption de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire au cours de la période de prévision. L'industrie solaire photovoltaïque devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables, qui, à leur tour, bénéficiera et stimulera la croissance du marché du polysilicon.

La demande croissante de semi-conducteurs dans diverses industries d'utilisation finale pour alimenter la croissance du marché

Le polysilicon existe sous une forme très pure. Étant compact, efficace et ayant une faible capacité, c'est un excellent matériau pour les semi-conducteurs. Il est relativement facile à déposer dans une grande zone. Il y a des pertes d'énergie minimales pendant la charge et l'électricité et le transfert de signal. Il fournit des propriétés supérieures, telles qu'une conductivité thermique élevée, de grands champs critiques et un potentiel de haute tension. Les dispositifs semi-conducteurs de polysilicon offrent des fréquences de densité et de commutation élevées et permettent aux transistors de fonctionner à des niveaux de tension élevée. En raison de toutes ces propriétés supérieures, ces semi-conducteurs sont largement utilisés dans différents composants électroniques dans plusieurs industries à usage final, ce qui stimule la croissance du marché.

Développement progressif dans l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le spectre 5G et l'émergence de la crypto-monnaie sont quelques-uns des facteurs clés prévus pour augmenter la demande de semi-conducteurs dans les années à venir. Cela entraînera finalement une demande accrue de polysilicon de haute pureté.

Facteurs de contenus

Utilisation du processus de fabrication à forte intensité de capital pour restreindre la croissance du marché

La création d'une installation de fabrication est une entreprise à forte intensité de capital qui nécessite également une technologie moderne et une main-d'œuvre hautement qualifiée. La Chine domine actuellement le marché, représentant environ 80% de la production mondiale. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement de la pandémie ont entraîné une pénurie de copeaux de silicium, ce qui a un impact sur toutes les industries électroniques semi-conductrices, y compris les industries de l'automobile et de l'électronique grand public, qui reposent sur des composants de semi-conducteurs. Après avoir été témoin des vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement, plusieurs pays ont reconnu l'importance de la production intérieure et ses implications géopolitiques sur leurs industries dépendantes des semi-conducteurs.

Les pays du monde entier ont pris des initiatives et ont investi dans le développement d'installations de production intérieure pour protéger leurs secteurs dépendant des semi-conducteurs. Cependant, en raison du capital élevé nécessaire pour mettre en place des installations de fabrication, l'investissement dans ces types d'entreprises est limité aux joueurs avec des poches profondes. La nature à forte intensité de capital du processus de fabrication a été un goulot d'étranglement majeur et devrait restreindre la croissance du marché. En outre, la concurrence des produits chinois à faible coût ajoute de l'incertitude à l'entreprise, limitant les investissements et le développement de la fabrication dans d'autres régions.

Analyse de la segmentation du marché de Polysilicon

Par analyse des applications

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Adoption croissante des énergies renouvelables pour créer de nouvelles opportunités de marché

Sur la base de l'application, le marché est segmenté sous forme de photovoltaïque solaire et d'électronique. Le segment solaire photovoltaïque a dominé le marché en raison de l'utilisation large du matériau dans la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques etsemi-conducteurs. La croissance de ce segment est principalement attribuée à la demande croissante d'installation de systèmes photovoltaïques solaires à travers le monde, ce qui, à son tour, augmente la demande. Le secteur solaire photovoltaïque est l'une des industries à la croissance la plus rapide du monde. Selon l'International Energy Agency (AIE), l'industrie représente près des deux tiers de la capacité énergétique nette à travers le monde.

De plus, une usine solaire photovoltaïque utilisée pour alimenter des mini-réseaux est un moyen brillant de produire de l'électricité disponible pour les personnes qui n'ont pas accès à des lignes de transmission de puissance, principalement dans les pays émergents avec d'excellentes ressources énergétiques solaires. L'augmentation de la croissance du marché en raison de la demande significative des secteurs spécifiques de l'utilisation finale, notamment la croissance des installations des cellules solaires, l'augmentation des investissements et les incitations pour les installations solaires photovoltaïques et la croissance des ventes de semi-conducteurs stimuleront le développement du marché.

Idées régionales

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L'Asie-Pacifique a représenté une part de marché majeure de 599,1 tonnes en 2023. La Chine a dominé le marché mondial en termes de fabrication et d'exportation en raison de son secteur silicium bien établi et de la disponibilité de main-d'œuvre et de charbon à faible coût. En 2020, la Chine a acquis 48,2 gigawatts de plusénergie solaireLa capacité, dans le cadre d'une stratégie visant à réduire le recours aux combustibles fossiles et à réduire ses émissions de carbone. Les fabricants de silicium en silicium, la plupart basés en Chine, ont du mal à répondre à la demande accrue de l'industrie photovoltaïque. Les prix du matériel ont augmenté de 40% en raison d'une pénurie d'offre et devraient rester élevés pour les prochaines années, bien que de nouvelles installations de fabrication soient en cours de développement, il faudra du temps pour rattraper la demande croissante. Les coûts élevés ont eu un impact sur l'industrie solaire, obligeant les fabricants à réduire leur capacité de fabrication de modules photovoltaïques. D'autres pays de la région ont commencé à investir dans des installations de production intérieure pour protéger leurs secteurs photovoltaïques et électroniques en expansion contre les pénuries potentielles. Par exemple, les sociétés du secteur public indien telles que NTPC et BHEL ont annoncé l'intention de construire une installation de production de silicium polycristalline d'une capacité d'environ 10 gigawatts pour réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. L'industrie solaire photovoltaïque devrait se développer car plusieurs pays de la région sont susceptibles d'adopter des sources renouvelables telles que l'énergie solaire pour répondre à leurs besoins énergétiques. Le silicium polycristallin est un élément clé de la fabrication de modules solaires photovoltaïques et devrait assister à une augmentation de la demande, ce qui stimule l'expansion du marché dans la région du Pacifique d'Asie du Sud-Est.

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La part de marché de Polysilicon en Amérique du Nord devrait se développer attribuée à la demande croissante de l'industrie solaire photovoltaïque. Aux États-Unis, les installations solaires résidentielles et commerciales ont augmenté de manière significative ces dernières années en raison de la hausse de l'abordabilité, des incitations gouvernementales et de l'engagement à réduire les émissions de carbone. Selon une étude publiée par la Solar Energy Industries Association et Wood Mackenzie, malgré le ralentissement économique causé par Covid-19, l'industrie solaire américaine a installé un record de 19,2 gigawatts de nouvelles capacités en 2020, une augmentation de 43% par rapport à l'année précédente. L'étude prévoit également que les installations solaires seront quadruplées par rapport aux niveaux actuels d'ici 2030. L'industrie de l'énergie solaire de la région devrait se développer au cours de la période de prévision, qui bénéficiera et stimulera l'expansion du marché.

La Commission européenne a établi des objectifs juridiquement contraignants pour réduire les émissions nettes de carbone de 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et pour les éliminer entièrement d'ici 2050. L'une des initiatives de l'Union européenne pour atteindre ces objectifs est d'étendre l'utilisation des énergies renouvelables Fournir 18,7 gigawatts supplémentaires de capacité de production d'énergie à travers des modules solaires photovoltaïques. La volatilité récente des prix polycristallins en silicium et les allégations de violations forcées du travail et des droits de l'homme dans les installations de production chinoise devrait entraîner un retard à court terme dans les projets d'installation solaire en Europe. Cependant, l'Union européenne devrait prendre des mesures essentielles à long terme, comme le développement des installations de production intérieure pour renforcer son industrie de l'énergie solaire. La demande croissante de l'industrie solaire de la région et le fort engagement de l'UE envers la transition vers les énergies renouvelables devraient stimuler l'expansion du marché. 

Les initiatives gouvernementales visant à encourager l'énergie verte et la haute disponibilité des terres sont susceptibles de stimuler la croissance des fermes solaires à l'échelle des services publics dans des pays tels que le Brésil et le Mexique au cours de la période de prévision, ce qui stimule l'expansion du marché. De nombreux pays producteurs de pétrole, dont l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak et le Koweït, ont précédemment déclaré leur ambition de diversifier leur portefeuille d'énergie en incorporant des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire. Plusieurs projets solaires massifs dans le pipeline, qui sont tous susceptibles de bénéficier et d'élargir le marché au Moyen-Orient et en Afrique.  

Liste des sociétés clés du marché de Polysilicon

Planification stratégique adoptée par les entreprises pour renforcer leur part de marché

Quelques grands acteurs de Polysicicon dominent principalement le marché. Les joueurs existants ont développé des produits propriétaires et ils maintiennent un avantage concurrentiel sur les autres joueurs en raison de leurs offres de produits uniques. En outre, les entreprises mènent continuellement des activités de R&D pour développer de meilleures solutions pour répondre aux besoins changeants de l'industrie électronique.

Les grandes entreprises opérant sur ce marché sont Wacker Chemie AG, Xinte Energy Co., Ltd., OCI Company Limited, Hemlock Semiconductor Corporation et Rec Silicon ASA, entre autres acteurs. Les extensions des usines et le développement de nouvelles installations de fabrication caractérisent le marché mondial. Plusieurs autres sociétés, telles que Daqo New Energy Corp., GCL Technology Holdings Co., Ltd., Mitsubishi Materials Corporation, Qatar Solar Technologies, Tokuyama Corporation, sont parmi les autres participants actifs sur le marché.

Liste des principales sociétés profilé:

• Daqo New Energy Corp. (Chine)
• GCL Technology Holdings Co., Ltd. (Chine)
• Hemlock Semiconductor Corporation(NOUS.)
• Mitsubishi Material Corporation(Japon)
• OCI Company Limited (Corée du Sud)
• Qatar Solar Technologies (Qatar)
• Rec Silicon Asa (Norvège)
• Tokuyama Corporation(Japon)
• Wacker Chemie AG(Allemagne)
• Xinte Energy Co., Ltd. (Chine)

Développements clés de l'industrie:

• Août 2022:REC Silicon a annoncé qu'il avait conclu un protocole d'accord avec le Mississippi Silicon, en train de commander les entreprises à négocier un accord d'approvisionnement en matières premières et à aider à établir une chaîne d'approvisionnement solaire basée sur les États-Unis en carbone et entièrement traçable. Cette décision aidera l'entreprise à soutenir le développement d'une chaîne d'approvisionnement solaire américaine de bout en bout du silicium brut au polysilicon et, enfin, des modules entièrement assemblés.
• Avril 2022:OCI a signé un protocole d'accord pour fournir du polysilicon au fabricant solaire sud-coréen Hanwha Solutions. Le contrat d'approvisionnement a une valeur d'environ 1,2 milliard USD.
• Février 2021:GCL Technology Holdings Limited Finalized Offre avec Tianjin Zhonghuan Semiconductor et Longi Green Energy Technology. Dans le cadre de l'accord, GCL fournira son polysilicon aux deux sociétés chinoises à long terme.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche fournit des informations qualitatives et quantitatives sur la part de marché, la taille, le taux de croissance et l'analyse des tendances par différents segments. Parallèlement à cela, le rapport de recherche fournit une analyse élaborative de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans ce rapport d'analyse de marché sont les cinq forces de Porter, les développements récents de l'industrie, les scénarios réglementaires et les tendances clés de l'industrie. Le rapport met également en évidence le paysage concurrentiel entre les principaux acteurs opérant sur ce marché.

Rapport Portée et segmentation