Taille du marché de la construction de ports, analyse des actions et de l'industrie, par type de port (port maritime, port intérieur et autres types), par mode de construction (mise à niveau de l'ancien port et nouvelle construction de ports), par type de terminal (terminaux intermodaux et conteneurs, bornes de bornes en vrac, terminaux en masse sec et autres), et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la construction des ports a été évaluée à 164,80 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 174,77 milliards USD en 2025 à 275,10 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,70% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 30,77% en 2024.

L'industrie de la construction portuaire se concentre sur la conception, le développement et l'entretien des installations portuaires, qui sont essentielles pour le commerce et le transport maritimes. Ce secteur englobe une gamme d'activités, notamment la construction de quais, les terminaux, les installations de manutention et les infrastructures connexes telles que les routes et les connexions ferroviaires. Le marché est influencé par les tendances commerciales mondiales, l'augmentation des volumes d'expédition et la nécessité d'infrastructures modernisées pour accueillir des navires plus grands et gérer efficacement le débit de la cargaison. Alors que le commerce international continue de se développer, l'accent est mis sur l'amélioration des capacités portuaires, ce qui a augmenté les investissements dans des projets de construction. La croissance du marché est tirée par la augmentation de la demande d'infrastructures pour soutenir les projets de transition énergétique et le développement offshore, y compris les installations d'énergie renouvelable etgaz naturel liquéfié (GNL)installations. De plus, les considérations environnementales et la durabilité font partie intégrante du développement des ports, nécessitant des solutions d'ingénierie innovantes pour répondre aux demandes contemporaines tout en s'adaptant aux défis futurs.

À l'échelle mondiale, la construction des ports implique la construction de structures adjacentes aux plans d'eau, y compris les océans, les rivières, les ports et les ports. Cela englobe la construction de piles, de quais et de digues, qui sont utilisées pour le chargement et le déchargement des cargaisons et des passagers des navires.

Le marché mondial est saturé de plusieurs acteurs mondiaux et régionaux opérant dans cette industrie. Les principales entreprises dominent en raison de leur vaste expérience de projet et de leur forte présence régionale. D'autres sociétés tirent également parti des tendances du marché. Le CSCEC est un leader mondial des services de construction et d'ingénierie, et ses capacités de construction portuaire sont robustes, couvrant l'expansion des terminaux, le dragage et les infrastructures maritimes.

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Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'expansion continue du commerce international soutient la croissance du marché

L'expansion continue des actes commerciaux mondiaux est un facteur clé des investissements dans la construction portuaire et les infrastructures. Alors que les économies deviennent de plus en plus interconnectées, la nécessité d'installations portuaires sophistiquées et efficaces continue d'augmenter, permettant le transport transparent des marchandises via les itinéraires maritimes. Les perturbations des ports peuvent entraîner des retards considérables et des pertes financières, comme démontré pendant la pandémie Covid-19, qui a révélé l'exigence essentielle d'une forte infrastructure portuaire. Les politiques gouvernementales visant à faire progresser les infrastructures portuaires jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité commerciale et de la croissance économique. Cela devrait stimuler la croissance du marché de la construction portuaire dans les années à venir.

L'amélioration stratégique des installations portuaires peut aider à réduire les obstacles logistiques et les frais de transport inférieurs, ce qui rend les nations avec des ports avancés plus attrayants pour les investissements directs étrangers. À mesure que le commerce mondial se développe, investir dans les infrastructures portuaires améliorées devient plus vitale pour soutenir le développement économique et faciliter le commerce mondial en douceur.  Selon les recherches de NYU Stern, environ 80% du commerce international est effectué par des navires, avec près de 11 milliards de tonnes de fret et de marchandises d'une valeur de 20 billions USD passant par des ports chaque année.

• Décembre 2023 - L'administration maritime a déclaré que le PIDP continuera d'offrir des subventions discrétionnaires pour des projets axés sur l'amélioration de la sécurité, de l'efficacité et de la fiabilité du transport de marchandises dans les ports. Cette initiative aide les ports urbains et ruraux. Il comprend le financement pour la planification et les initiatives de capital, garantissant que les infrastructures portuaires peuvent s'adapter à la hausse attendue des volumes de fret cruciale pour le commerce mondial.

Contraintes de marché

Des dépenses initiales importantes pour restreindre le développement du marché

L'engagement financier considérable requis pour construire et maintenir les ports pose un obstacle notable pour les gouvernements et les investisseurs privés, en particulier dans les régions avec des budgets limités. La construction d'un port contemporain implique des dépenses importantes, allant de millions à des milliards de dollars, en fonction de la taille et de la complexité du projet. Ces dépenses importantes s'étendent au-delà de la construction de quais et de terminaux pour inclure le dragage, les brise-lames et les systèmes de manutention sophistiqués.

La hausse des dépenses de la main-d'œuvre et des matériaux rend les efforts de financement plus difficiles. Pour relever ces défis, les solutions de financement à long terme sont essentielles, en particulier par le biais de partenariats public-privé (PPP), qui aident à distribuer les risques et obligations financières. Bien qu'il existe un potentiel pour des avantages commerciaux et économiques importants, de nombreuses régions ont du mal à obtenir le financement requis en raison des priorités budgétaires concurrentes et des limites économiques. Ce problème est particulièrement grave pour les ports plus petits ou intérieurs qui pourraient ne pas avoir accès à un financement fédéral ou à des opportunités d'investissement privés. Alors que le commerce mondial continue de croître, le besoin d'une meilleure construction de ports augmente. Pourtant, les coûts d'investissement initiaux substantiels restent un obstacle majeur qui doit être abordé pour soutenir le développement et la modernisation futurs.

Opportunités de marché

La montée des investissements par les autorités gouvernementales pour alimenter la croissance du marché

De nombreux gouvernements reconnaissent le rôle vital des ports dans la croissance économique et mettent en œuvre des initiatives stratégiques pour financer le développement des ports et les améliorations. Par exemple, le gouvernement indien a lancé le programme Sagarmala, visant à améliorer les infrastructures portuaires et à encourager la croissance économique axée sur les ports. Cette initiative comprend plus de 234 projets avec un investissement combiné d'environ 35 milliards de dollars, visant à améliorer les ports actuels et à en créer de nouveaux pour améliorer l'efficacité et la capacité opérationnelles. L'initiative vise à utiliser le vaste littoral et les voies navigables utilisables de l'Inde pour renforcer les routes commerciales et soutenir l'industrie manufacturière dans le cadre de la «marque en Inde».

Aux États-Unis, l'administration maritime supervise le programme de développement des infrastructures portuaires (PIDP), qui offre des subventions discrétionnaires pour améliorer les installations portuaires. Cette initiative soutient les projets visant à améliorer la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du transport du fret, garantissant que les ports peuvent gérer les quantités de cargaison croissantes attendues. Le PIDP se concentre sur la fourniture d'un financement pour les ports urbains et ruraux, avec une allocation spécifique pour les petits ports afin d'améliorer leurs capacités.

• • Le gouvernement indien a décrit un ambitieux plan national de perspective, proposant un investissement de 10,51 milliards USD pour améliorer le développement portuaire. Cette stratégie a l'intention d'améliorer les installations portuaires et les connexions, se concentrant sur la modernisation des infrastructures associées telles que les routes et les chemins de fer. De plus, la politique du gouvernement permettant à 100% d'investissement étranger direct (IDE) par le biais de la voie automatique des projets de construction et de maintenance des ports devrait augmenter la croissance supplémentaire de cette industrie.

• • Le gouvernement irlandais a révélé une initiative de financement de 102 millions USD pour étendre le port de Cork et améliorer ses installations pour répondre aux besoins de l'expansion offshoreénergie renouvelableindustrie. Cet investissement fait partie d'un engagement plus large envers le développement stratégique des infrastructures, englobant un financement substantiel pour les services de transport et les initiatives des énergies renouvelables.

Défis de marché

Le manque de main-d'œuvre qualifiée peut entraver le développement du marché

L'industrie portuaire est souvent confrontée à des défis, tels que les inefficacités et les grèves, principalement en raison d'un manque de travailleurs qualifiés. Avec l'augmentation du commerce mondial, le besoin d'une gestion efficace des marchandises et des délais de redressement rapide s'intensifie, ce qui rend la disponibilité des travailleurs qualifiés essentiels. De plus, de nombreux ports sont confrontés à des difficultés à attirer et à garder les travailleurs qualifiés, entraînant des retards opérationnels et des dépenses accrues. Les pénuries de main-d'œuvre peuvent entraîner une augmentation des temps d'attente pour les navires, une diminution de l'efficacité sur les quais et des défis dans le maintien des horaires d'expédition, perturbant finalement l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Tendances du marché de la construction portuaire

L'intégration des technologies avancées dans les activités de construction est une dernière tendance du marché

L'incorporation de technologies de pointe telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle (IA) et leInternet des objets (IoT)Transforme les opérations portuaires, améliorant à la fois l'efficacité et la durabilité. Au fur et à mesure que les ports se transforment en "ports intelligents" équipés de systèmes numériques avancés, ils gagnent une plus grande visibilité opérationnelle et diminuent considérablement les temps de dérivation des navires. Par exemple, les systèmes alimentés par l'IA améliorent la gestion des vaisseaux en examinant les ensembles de données approfondis en temps réel pour prévoir la demande, améliorer les flux de travail et empêcher les goulots d'étranglement mineurs de se développer en problèmes importants. De plus, les technologies d'automatisation transforment les opérations de manutention des marchandises.

Les grues automatisées et les systèmes robotiques sont utilisés plus fréquemment pour charger et décharger les conteneurs avec peu d'implication humaine, réduire les dépenses de main-d'œuvre, minimiser les erreurs humaines et accélérer les opérations. L'IoT est essentiel pour lier différents appareils dans l'écosystème du port, permettant un suivi en temps réel des équipements et des flux de fret. Cette interconnectivité favorise l'amélioration de la prise de décision et de l'allocation des ressources, entraînant une efficacité opérationnelle accrue.

Analyse de segmentation

Par type de port

Sea Port détient la plus grande part de marché en raison de l'augmentation des activités de commerce maritime

Sur la base du type de port, le marché est segmenté en port maritime, au port intérieur, à d'autres types.

 Le segment des ports maritimes a dominé le marché avec la plus grande part de marché de 64% en 2024. La croissance du commerce maritime et les dimensions plus importantes des navires à conteneurs nécessitent des investissements continus dans les infrastructures portuaires, telles que l'approfondissement des voies navigables, l'élargissement des terminaux et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

On estime que le marché du segment des ports intérieurs connaît le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision. Les ports intérieurs subissent une expansion rapide car les progrès de la logistique et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement stimulent leurs progrès. Les ports intérieurs deviennent de plus en plus cruciaux pour permettre le transfert de marchandises des ports maritimes aux emplacements intérieurs.

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Par mode de construction

Le segment de mise à niveau de l'ancien port prend les devants en raison de l'infrastructure vieillissante

En mode Construction, le marché est divisé en mise à niveau à l'ancienne et nouvelle construction de ports.

L'ancien segment de mise à niveau des ports domine le marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment détient la principale part de marché, car de nombreux ports existants subissent des rénovations et des extensions majeures pour soutenir les navires plus importants, stimuler l'efficacité opérationnelle et améliorer les capacités de traitement des marchandises. Cette tendance est influencée par divers éléments, tels qu'une infrastructure vieillissante, car de nombreux ports ont besoin de modernisation pour satisfaire aux exigences de livraison actuelles. Des améliorations de la conformité réglementaire sont souvent nécessaires pour s'aligner sur les normes environnementales et les réglementations de sécurité. Les progrès technologiques sont également un facteur moteur en raison de l'incorporation de technologies de logistique de pointe et de gestion des marchandises qui nécessitent des améliorations des infrastructures. Le segment devrait capturer 66% de la part de marché en 2025.

Le nouveau marché du segment de construction de ports a détenu une part importante sur le marché en 2024. Le secteur se développe, en particulier dans les domaines subissant une croissance économique rapide ou lorsque la capacité portuaire actuelle est inadéquate. Les facteurs stimulant cette expansion impliquent l'augmentation du commerce mondial, les nouveaux ports étant construits pour accueillir des volumes commerciaux croissants, en particulier sur les marchés en développement. Le segment devrait croître avec un TCAC considérable de 8,20% au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par type de terminal

La hausse des activités commerciales internationales soutient la croissance du segment des terminaux intermodaux et des conteneurs

Sur la base du type de terminal, le marché a inclus des bornes intermodales et des conteneurs, des bornes en vrac de rupture, des terminaux en vrac secs et autres.

Les terminaux intermodaux et conteneurs représentent le secteur leader sur le marché. Cette domination est principalement attribuée au volume croissant du commerce international et à l'émergence de la navigation en conteneurs, qui nécessite des options de manipulation et de stockage efficaces. Le segment devrait croître avec une part de marché de 48% en 2025.

Le marché mondial des opérations des terminaux de conteneurs devrait augmenter à mesure que le commerce international augmente, alimenté par des innovations technologiques telles que l'automatisation et la numérisation. L'incorporation de technologies intelligentes dans ces terminaux améliore l'efficacité opérationnelle, ce qui les rend essentielles aux chaînes d'approvisionnement contemporaines.

Break Bulk Terminals assiste à une expansion considérable à mesure que les tendances commerciales mondiales évoluent, et il y a un besoin croissant de gestion spécialisée de biens non contenant des biens. La croissance de secteurs tels que la construction et la fabrication, qui dépendent de la rupture de marchandises en vrac, provoque des investissements dans ce domaine. De plus, la demande de capacités de logistique améliorées pour gérer divers types de fret ajoute à la croissance des bornes en vrac de rupture.

Le segment des bornes sèches en vrac est sur le point de croître avec un TCAC substantiel de 7,70% au cours de la période de prévision (2025-2032).

Outlook régional du marché de la construction portuaire

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de la construction des ports d'une valeur de 48,42 milliards USD en 2023 et 50,71 milliards USD en 2024, en raison de son vaste réseau de principaux ports qui permettent un commerce régional et international considérable. L'expansion rapide du commerce électronique a entraîné une augmentation de la nécessité d'installations portuaires efficaces qui peuvent gérer des capacités de fret plus importantes. Cette tendance nécessite des capitaux pour agrandir les ports des conteneurs et améliorer les technologies de manutention des fret. Les projets gouvernementaux et les partenariats avec le secteur privé sont essentiels pour améliorer les développements des infrastructures portuaires. Ces collaborations fournissent un soutien financier pour des extensions importantes et des initiatives de modernisation, améliorant la capacité globale et l'efficacité des ports. L'incorporation de technologies de pointe dans les opérations portuaires, y compris l'automatisation et la numérisation, propulse davantage les efforts de modernisation améliorant la compétitivité des ports à l'échelle internationale. Le marché américain devrait gagner 34,92 milliards USD en 2025.

Par exemple, la Maritime Administration (MARAD) du Département américain des transports a annoncé son intention d'allouer près de 580 millions USD de la loi bipartite sur les infrastructures pour l'amélioration de 31 projets d'amélioration des ports dans 15 États et un territoire américain.

Europe

L'Europe est la troisième région principale estimée à atteindre 42,83 milliards USD en 2025. L'Europe a maintenu une part considérable du marché en 2024, avec l'Europe occidentale à l'avant-garde de la taille du marché et des opportunités d'investissement. L'accent mis sur l'amélioration des ports actuels tout en construisant de nouveaux montre le dévouement de la région à préserver son avantage concurrentiel dans la logistique commerciale internationale. Le marché du Royaume-Uni devrait atteindre une valeur de marché de 10,35 milliards USD en 2025. Alors que la connectivité intermodale gagne de l'importance, les terminaux de conteneurs et intérieurs devraient jouer un rôle vital dans la formation de l'avenir des ports européens. De plus, à mesure que la dynamique du commerce mondial évolue, les ports de l'Europe se positionnent comme des centres stratégiques, tirant parti de leurs avantages géographiques tout en s'efforçant de relever les défis du changement climatique et d'augmenter la concurrence des marchés émergents. Cette approche multiforme renforce les réseaux commerciaux de l'Europe et soutient la croissance économique et le développement durable. L'Allemagne devrait détenir 5,26 milliards USD en 2025, tandis que la France devrait être évaluée à 7,47 milliards USD la même année.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détient la deuxième plus grande part de marché qui devrait être évaluée à 47,31 milliards USD en 2025, présentant un TCAC de 7,80% au cours de la période de prévision (2025-2032). La région est prévue pour les développements majeurs de la construction portuaire, alimentés par une forte expansion économique et une augmentation du commerce mondial. En tant que l'une des régions les plus rapides du monde entier, des nations comme la Chine, l'Inde et le Vietnam ouvrent la voie en faisant des investissements importants pour améliorer les infrastructures actuelles et construire de nouvelles installations. Une tendance clé dans la région est la croissance rapide des terminaux intermodaux et conteneurs, qui mènent le marché en raison de leur rôle essentiel dans la promotion du commerce mondial. De plus, l'expansion du commerce électronique est convaincante des ports pour mettre en œuvre des technologies avancées et l'automatisation pour améliorer l'efficacité.

Par exemple, la Chine a dévoilé un plan complet pour stimuler la croissance économique dans ses provinces occidentales, centrant le développement d'une infrastructure logistique clé. Cette initiative englobe la construction de ports, aéroports et autres centres de connectivité stratégiquement situés dans les grandes villes telles que Chengdu, Chongqing et Xi'an. Cette décision cherche à intégrer de manière transparente divers modes de transport, y compris les voies ferrées, aériennes, rivières et maritimes, améliorant la connectivité des provinces aux marchés mondiaux.

Reste du monde

Le reste du monde est le quatrième marché le plus important qui devrait atteindre 31,42 milliards de dollars en 2025. Le reste du monde, comprenant l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique, a décent une part décente du marché en 2024. L'industrie des infrastructures portuaires connaît des changements importants en raison de l'augmentation du commerce international et de la demande pressante d'infrastructure mise à jour. Alors que les économies de la région reconnaissent le rôle stratégique des ports dans l'amélioration du commerce, des investissements importants sont alloués pour améliorer les installations actuelles et en construire de nouvelles. Les marchés émergents en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique développent également plus efficacement leur infrastructure portuaire pour se connecter avec les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le marché se caractérise par un paysage dynamique, où les économies matures et émergentes mettent l'accent sur le développement des ports comme un élément essentiel de leurs plans de croissance économique. Cette tendance met en évidence l'importance essentielle des ports dans les systèmes logistiques mondiaux, ce qui prépare l'industrie à une expansion soutenue à l'avenir.  

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Les acteurs clés du marché mettent l'accent sur l'étendue dans une nouvelle géographie pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché mondial de la construction portuaire est fragmenté, de nombreux acteurs établis et émergents opérant sur le marché. Les principaux acteurs ont établi leur présence dans les grands pays et se concentrent sur l'élargissement de leur entreprise dans les pays émergents. Les 5 principaux acteurs du marché clés sur le marché incluent China State Construction Engineering Corporation Ltd., Grupo ACS, Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd, Deme Group et Vinci Construction. Les autres acteurs importants du marché incluent Ningbo Zousehan Port Company Ltd.

Liste des principales sociétés de construction portuaire profilés-

• China State Construction Engineering Corporation Ltd. (Chine)
• Grupo ACS (Espagne)
• Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd (Corée du Sud)
• Groupe dem(Belgique)
• Vinci Construction(France)
• Ningbo Zousehan Port Company Ltd. (Chine)
• CK Hutchison Holding Ltd. (Hong Kong)
• Hindustan Construction Company Ltd. (Inde)
• Van Oord (Pays-Bas)
• Groupe Adani (Inde)

Développements clés de l'industrie

Novembre 2024 -Deme a reçu un contrat pour construire un terminal éolien offshore dans le port de Cuxhaven. Ce projet visait à renforcer le statut de Cuxhaven en tant que centre industriel vital pour l'énergie éolienne offshore en permettant la gestion des charges lourdes nécessaires aux pièces éoliennes offshore.

Novembre 2024-Deme, basée en Belgique, a obtenu un contrat pour construire un nouveau terminal éolien offshore au port de Cuxhaven en Allemagne. Collaborant avec les partenaires Depenbrock et Tagu, Deme superviserait les efforts de dragage et de remise en état des terres, un volume de remise en état anticipé dépassant 3 millions de mètres cubes.

Octobre 2024 -Le terminal du Congo a annoncé des plans pour le développement d'un nouveau terminal de conteneurs nommé le terminal du Congo «Môle est», qui devrait devenir opérationnel d'ici 2027. Le projet fait partie de la stratégie d'expansion de l'entreprise et comprendrait 750 mètres de quais avec une profondeur de 17 mètres, englobant 26 hectares de zone de quai. De plus, il serait équipé de 16 grues à portique entièrement électriques, comprenant 4 grues de navire à terre (STS) et 12 grues à ganteure de type caoutchouc (RTG).

Septembre 2024 -Le port de Ningbo Zousehan a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de traitement des conteneurs de 2 millions de l'EVP avec un nouveau terminal de conteneurs de 922 millions USD. La construction devrait commencer en octobre 2025, avec l'achèvement et la mise en service attendus d'ici décembre 2027. Le terminal comprendrait deux couchettes conçues pour répondre à des conteneurs ultra-larges, en préparant le port pour les futurs besoins d'expédition.

Avril 2024 -En avril 2024, Hyundai E&C a obtenu un contrat pour construire un brise-lames de 1 400 mètres au Jinhae New Port situé à Busan. L'objectif de ce projet est d'intégrer des technologies de construction avancées, en utilisant la modélisation des informations du bâtiment (BIM) pour une gestion efficace des risques tout en intégrant la robotique et les services technologiques axés sur l'IA pour améliorer la productivité et la qualité dans le processus de construction.

Analyse des investissements et opportunités

Régisse de l'opportunité du marché des combustibles du commerce international

• Alors que le commerce mondial continue d'augmenter, les pays investissent massivement dans la construction et la modernisation de leurs ports pour accueillir le volume croissant de fret. Cela comprend le développement de nouveaux terminaux, les installations de conteneurisation et l'expansion de l'infrastructure existante pour gérer les navires plus grands et l'augmentation des volumes de fret.  
• Par exemple, en septembre 2024, CMA CGM, le troisième groupe d'expédition mondial, a annoncé un investissement de 1,1 milliard USD pour acquérir une participation de 48% dans l'opérateur du terminal portuaire brésilien Santos Brasil. Cette décision stratégique vise à améliorer la présence de CMA CGM dans le secteur logistique et devrait conduire à une prise de contrôle complète d'une valeur de plus de 2 milliards USD. L'acquisition comprend des actifs tels que le plus grand terminal de conteneurs d'Amérique du Sud dans le port de Santos.
• En mars 2023, COSCO Shipping a acquis une participation de 20% dans le terminal de la passerelle Anvers en Belgique. En tant que l'un des plus grands ports d'Europe, cet investissement positionne Cosco pour renforcer ses opérations logistiques et conteneurs dans un emplacement géopolitique clé, améliorant les canaux de distribution en Europe et élargissant son influence dans les réseaux d'expédition mondiaux.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché mondial de la construction portuaire analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises éminentes, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, le type de train, le type de propulsion, le type d'électrification et l'adoption de la technologie. En plus de cela, le rapport d'étude de marché donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence des développements importants de l'industrie. En plus des aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation