"Intelligence du marché pour des performances à haut niveau"
La taille du marché mondial de la construction portuaire était évaluée à 174,77 milliards USD en 2025 et devrait passer de 185,71 milliards USD en 2026 à 311,97 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 30,44 % en 2025.
L'industrie de la construction portuaire se concentre sur la conception, le développement et l'entretien des installations portuaires, essentielles au commerce et au transport maritimes. Ce secteur englobe une gamme d'activités, notamment la construction de quais, de terminaux, d'installations de manutention de marchandises et d'infrastructures connexes telles que des routes et des liaisons ferroviaires. Le marché est influencé par les tendances commerciales mondiales, l’augmentation des volumes d’expédition et le besoin d’infrastructures modernisées pour accueillir de plus gros navires et gérer efficacement les flux de marchandises. À mesure que le commerce international continue de se développer, l’accent est de plus en plus mis sur le renforcement des capacités portuaires, ce qui entraîne une augmentation des investissements dans les projets de construction. La croissance du marché est tirée par la demande croissante d'infrastructures pour soutenir les projets de transition énergétique et le développement offshore, y compris les installations d'énergie renouvelable etgaz naturel liquéfié (GNL)installations. De plus, les considérations environnementales et la durabilité deviennent partie intégrante du développement portuaire, nécessitant des solutions d'ingénierie innovantes pour répondre aux demandes contemporaines tout en s'adaptant aux défis futurs.
À l’échelle mondiale, la construction portuaire implique la construction de structures adjacentes aux plans d’eau, notamment les océans, les rivières, les ports et les havres. Cela englobe la construction de jetées, de quais et de digues, qui sont utilisés pour charger et décharger les marchandises et les passagers des navires.
Le marché mondial est saturé de plusieurs acteurs mondiaux et régionaux opérant dans ce secteur. Les entreprises leaders dominent en raison de leur vaste expérience en matière de projets et de leur forte présence régionale. D'autres sociétés exploitent également les tendances du marché. CSCEC est un leader mondial des services de construction et d'ingénierie, et ses capacités de construction portuaire sont robustes, couvrant l'expansion des terminaux, le dragage et les infrastructures maritimes.
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L’expansion continue du commerce international soutient la croissance du marché
L’expansion continue des actes commerciaux mondiaux est un facteur clé des investissements dans la construction et les infrastructures portuaires. À mesure que les économies deviennent de plus en plus interconnectées, le besoin d’installations portuaires sophistiquées et efficaces continue d’augmenter, permettant un transport fluide des marchandises via les routes maritimes. Les perturbations portuaires peuvent entraîner des retards et des pertes financières considérables, comme l’a démontré la pandémie de COVID-19, qui a révélé la nécessité essentielle d’une infrastructure portuaire solide. Les politiques gouvernementales visant à développer les infrastructures portuaires jouent un rôle crucial dans l’amélioration de l’efficacité commerciale et de la croissance économique. Cela devrait stimuler la croissance du marché de la construction portuaire dans les années à venir.
L’amélioration stratégique des installations portuaires peut contribuer à réduire les obstacles logistiques et les dépenses de transport, rendant ainsi les pays dotés de ports avancés plus attrayants pour les investissements directs étrangers. À mesure que le commerce mondial se développe, investir dans des infrastructures portuaires améliorées devient plus vital pour soutenir le développement économique et faciliter un commerce mondial fluide. Selon une étude de NYU Stern, environ 80 % du commerce international s'effectue par voie maritime, avec près de 11 milliards de tonnes de marchandises d'une valeur de 20 000 milliards de dollars transitant par les ports chaque année.
Dépenses initiales importantes pour freiner le développement du marché
L’engagement financier considérable requis pour la construction et l’entretien des ports constitue un obstacle notable pour les gouvernements et les investisseurs privés, en particulier dans les régions aux budgets limités. La construction d'un port contemporain entraîne des dépenses importantes, allant de plusieurs millions à plusieurs milliards de dollars, selon la taille et la complexité du projet. Ces dépenses importantes vont au-delà de la construction de quais et de terminaux pour inclure le dragage, les brise-lames et les systèmes sophistiqués de manutention des marchandises.
Les coûts croissants de main-d’œuvre et de matériaux rendent les efforts de financement plus difficiles. Pour relever ces défis, des solutions de financement à long terme sont essentielles, notamment via des partenariats public-privé (PPP), qui contribuent à répartir les risques et les obligations financières. Bien qu'il existe un potentiel d'avantages commerciaux et économiques importants, de nombreuses régions ont du mal à obtenir le financement requis en raison de priorités budgétaires concurrentes et de contraintes économiques. Ce problème est particulièrement grave pour les ports plus petits ou intérieurs qui n’ont peut-être pas accès au financement fédéral ou aux opportunités d’investissement privé. À mesure que le commerce mondial continue de croître, le besoin de meilleures constructions portuaires se fait de plus en plus sentir. Pourtant, les coûts d’investissement initiaux substantiels restent un obstacle majeur qui doit être surmonté pour soutenir le développement et la modernisation futurs.
Augmentation des investissements des autorités gouvernementales pour alimenter la croissance du marché
De nombreux gouvernements reconnaissent le rôle vital des ports dans la croissance économique et mettent en œuvre des initiatives stratégiques pour financer le développement et l’amélioration des ports. Par exemple, le gouvernement indien a lancé le programme Sagarmala, visant à améliorer les infrastructures portuaires et à encourager une croissance économique tirée par les ports. Cette initiative englobe plus de 234 projets avec un investissement combiné d'environ 35 milliards de dollars, visant à moderniser les ports actuels et à en créer de nouveaux pour améliorer l'efficacité et la capacité opérationnelles. L'initiative vise à utiliser le vaste littoral indien et les voies navigables utilisables pour renforcer les routes commerciales et soutenir l'industrie manufacturière dans le cadre du « Make in India ».
Aux États-Unis, l'Administration maritime supervise le Programme de développement des infrastructures portuaires (PIDP), qui accorde des subventions discrétionnaires pour améliorer les installations portuaires. Cette initiative soutient des projets visant à améliorer la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du transport de marchandises, garantissant que les ports peuvent gérer les quantités croissantes de marchandises attendues. Le PIDP se concentre sur le financement des ports urbains et ruraux, avec une allocation spécifique pour les petits ports afin de renforcer leurs capacités.
Le manque de main-d’œuvre qualifiée pourrait entraver le développement du marché
L'industrie portuaire est souvent confrontée à des défis, tels que des inefficacités et des grèves, principalement dus au manque de travailleurs qualifiés. Avec l’essor du commerce mondial, la nécessité d’une gestion efficace du fret et de délais d’exécution rapides s’intensifie, rendant essentielle la disponibilité de travailleurs qualifiés. En outre, de nombreux ports ont du mal à attirer et à retenir des travailleurs qualifiés, ce qui entraîne des retards opérationnels et une augmentation des dépenses. Les pénuries de main-d'œuvre peuvent entraîner une augmentation des temps d'attente pour les navires, une diminution de l'efficacité sur les quais et des difficultés dans le respect des horaires d'expédition, perturbant ainsi l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
L'intégration de technologies avancées dans les activités de construction est une dernière tendance du marché
L'intégration de technologies de pointe telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle (IA) et laInternet des objets (IoT)transforme les opérations portuaires, en améliorant à la fois l’efficacité et la durabilité. À mesure que les ports se transforment en « ports intelligents » équipés de systèmes numériques avancés, ils bénéficient d'une plus grande visibilité opérationnelle et réduisent considérablement les délais d'exécution des navires. Par exemple, les systèmes basés sur l'IA améliorent la gestion des navires en examinant de nombreux ensembles de données en temps réel pour prévoir la demande, améliorer les flux de travail et empêcher que des goulots d'étranglement mineurs ne se transforment en problèmes importants. De plus, les technologies d’automatisation transforment les opérations de manutention des marchandises.
Les grues automatisées et les systèmes robotiques sont utilisés plus fréquemment pour charger et décharger des conteneurs avec peu d'intervention humaine, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre, minimisant les erreurs humaines et accélérant les opérations. L'IoT est essentiel pour relier les différents appareils de l'écosystème portuaire, permettant un suivi en temps réel des équipements et des flux de marchandises. Cette interconnectivité favorise une meilleure prise de décision et une meilleure allocation des ressources, ce qui se traduit par une efficacité opérationnelle accrue.
Le port maritime détient la plus grande part de marché en raison de l'augmentation des activités de commerce maritime
Sur la base du type de port, le marché est segmenté en port maritime, port intérieur et autres types.
Le segment des ports maritimes a dominé le marché avec la plus grande part de marché de 64,53 % en 2026. Les ports maritimes servent de points d'entrée essentiels pour le commerce mondial, gérant une quantité importante de fret et jouant un rôle crucial dans les réseaux d'approvisionnement mondiaux. La croissance du commerce maritime et les dimensions plus grandes des porte-conteneurs nécessitent des investissements continus dans les infrastructures portuaires, tels que l'approfondissement des voies navigables, l'agrandissement des terminaux et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
On estime que le marché du segment des ports intérieurs connaîtra le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision. Les ports intérieurs connaissent une expansion rapide à mesure que les progrès en matière de logistique et de gestion de la chaîne d’approvisionnement stimulent leur progrès. Les ports intérieurs deviennent de plus en plus cruciaux pour permettre le transfert de marchandises des ports maritimes vers des sites intérieurs.
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Le segment de modernisation du Vieux-Port prend la tête en raison du vieillissement des infrastructures
Par mode de construction, le marché est divisé en modernisation des anciens ports et construction de nouveaux ports.
Le segment de la mise à niveau des anciens ports domine la part de marché de 63,09 % en 2026 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment détient la première part de marché, car de nombreux ports existants font l'objet de rénovations et d'agrandissements majeurs pour accueillir des navires plus grands, accroître l'efficacité opérationnelle et améliorer les capacités de manutention des marchandises. Cette tendance est influencée par divers éléments, tels qu'une infrastructure vieillissante, car de nombreux ports dans le monde ont besoin d'être modernisés pour répondre aux exigences actuelles en matière de transport maritime. Des améliorations de la conformité réglementaire sont souvent nécessaires pour s'aligner sur les normes environnementales et les réglementations de sécurité. Le progrès technologique est également un facteur déterminant en raison de l’intégration de technologies de pointe en matière de logistique et de gestion du fret qui nécessitent des améliorations des infrastructures. Le segment devrait capter 66 % de part de marché en 2025.
Le marché du segment des nouvelles constructions portuaires détenait une part importante du marché en 2024. Le secteur est en expansion, en particulier dans les zones connaissant une croissance économique rapide ou là où la capacité portuaire actuelle est insuffisante. Les facteurs à l’origine de cette expansion incluent l’augmentation du commerce mondial, avec la construction de nouveaux ports pour accueillir des volumes commerciaux croissants, en particulier sur les marchés en développement. Le segment devrait croître avec un TCAC considérable de 8,20 % au cours de la période de prévision (2025-2032).
La hausse des activités commerciales internationales soutient la croissance du segment des terminaux intermodaux et à conteneurs
En fonction du type de terminal, le marché comprend les terminaux intermodaux et à conteneurs, les terminaux de vrac divers, les terminaux de vrac sec et autres.
Les terminaux intermodaux et à conteneurs représentent le secteur leader du marché. Cette domination est principalement attribuée au volume croissant du commerce international et à l’émergence du transport maritime par conteneurs, qui nécessite des options de manutention et de stockage efficaces. Le segment devrait croître avec une part de marché de 46,49 % en 2026.
Le marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs devrait croître à mesure que le commerce international se développe, alimenté par des innovations technologiques telles que l’automatisation et la numérisation. L'intégration de technologies intelligentes dans ces terminaux améliore l'efficacité opérationnelle, ce qui les rend essentiels aux chaînes d'approvisionnement contemporaines.
Les terminaux de marchandises diverses connaissent une expansion considérable à mesure que les tendances commerciales mondiales évoluent, et il existe un besoin croissant de gestion spécialisée des marchandises non conteneurisées. La croissance de secteurs tels que la construction et l’industrie manufacturière, qui dépendent du transport de marchandises diverses, incite à investir dans ce domaine. De plus, la demande de capacités logistiques améliorées pour gérer différents types de marchandises s’ajoute à la croissance des terminaux de vrac divers.
Le segment des terminaux de vrac sec est sur le point de croître avec un TCAC substantiel de 7,70 % au cours de la période de prévision (2025-2032).
Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde.
North America Port Construction Market Size, 2025 (USD Billion)
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L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de la construction portuaire, évaluée à 53,2 milliards USD en 2025 et 55,95 milliards USD en 2026, en raison de son vaste réseau de ports majeurs qui permettent un commerce régional et international considérable. L’expansion rapide du commerce électronique a entraîné un besoin accru d’installations portuaires efficaces, capables de gérer de plus grandes capacités de fret. Cette tendance nécessite des capitaux pour agrandir les ports à conteneurs et améliorer les technologies de manutention des marchandises. Les projets gouvernementaux et les partenariats avec le secteur privé sont essentiels pour améliorer le développement des infrastructures portuaires. Ces collaborations fournissent un soutien financier à d’importantes initiatives d’agrandissement et de modernisation, améliorant ainsi la capacité et l’efficacité globales des ports. L'intégration de technologies de pointe dans les opérations portuaires, notamment l'automatisation et la numérisation, stimule encore davantage les efforts de modernisation améliorant la compétitivité des ports à l'échelle internationale. Le marché américain devrait gagner 36,54 milliards de dollars en 2026.
Par exemple, l’Administration maritime (MARAD) du Département américain des transports a annoncé son intention d’allouer près de 580 millions de dollars de la loi bipartite sur les infrastructures à l’amélioration de 31 projets d’amélioration portuaire dans 15 États et un territoire américain.
L’Europe est la troisième région, avec une valeur estimée à 42,83 milliards USD en 2025. L’Europe a conservé une part considérable du marché en 2024, l’Europe occidentale étant à l’avant-garde en termes de taille de marché et d’opportunités d’investissement. L'accent mis sur l'amélioration des ports actuels tout en en construisant de nouveaux démontre la détermination de la région à préserver son avantage compétitif en matière de logistique commerciale internationale. Le marché britannique devrait atteindre une valeur marchande de 11,02 milliards de dollars en 2026. À mesure que la connectivité intermodale gagne en importance, les terminaux à conteneurs et intérieurs devraient jouer un rôle essentiel dans l’avenir des ports européens. De plus, à mesure que la dynamique commerciale mondiale évolue, les ports européens se positionnent comme des pôles stratégiques, tirant parti de leurs avantages géographiques tout en s'efforçant de relever les défis du changement climatique et de la concurrence croissante des marchés émergents. Cette approche multiforme renforce les réseaux commerciaux européens et soutient la croissance économique et le développement durable. L’Allemagne devrait détenir 5,66 milliards de dollars en 2026, tandis que la France devrait être valorisée à 7,47 milliards de dollars en 2025.
L’Asie-Pacifique détient la deuxième plus grande part de marché qui devrait être évaluée à 47,31 milliards USD en 2025, affichant un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision (2025-2032). La région est prête à connaître des développements majeurs en matière de construction portuaire, alimentés par une forte expansion économique et une hausse du commerce mondial. En tant que régions à la croissance la plus rapide au monde, des pays comme la Chine, l’Inde et le Vietnam ouvrent la voie en réalisant des investissements importants pour moderniser les infrastructures actuelles et construire de nouvelles installations. Une tendance clé dans la région est la croissance rapide des terminaux intermodaux et à conteneurs, qui dominent le marché en raison de leur rôle essentiel dans la promotion du commerce mondial. De plus, l’expansion du commerce électronique oblige les ports à mettre en œuvre des technologies avancées et l’automatisation pour améliorer leur efficacité.
Par exemple, la Chine a dévoilé un plan global visant à stimuler la croissance économique dans ses provinces occidentales, centré sur le développement d’infrastructures logistiques clés. Cette initiative englobe la construction de ports, d'aéroports et d'autres pôles de connectivité stratégiquement situés dans les grandes villes telles que Chengdu, Chongqing et Xi'an. Cette décision vise à intégrer de manière transparente divers modes de transport, notamment les voies ferroviaires, aériennes, fluviales et maritimes, améliorant ainsi la connectivité des provinces aux marchés mondiaux. Le marché indonésien devrait atteindre 10,09 milliards USD d'ici 2026, le marché philippin devrait atteindre 8,31 milliards USD d'ici 2026 et le marché malaisien devrait atteindre 6,28 milliards USD d'ici 2026.
Le reste du monde est le quatrième plus grand marché, qui devrait atteindre 31,42 milliards de dollars en 2025. Le reste du monde, comprenant l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique, détenait une part de marché décente en 2024. Le secteur des infrastructures portuaires connaît des changements importants en raison de l'augmentation du commerce international et de la demande pressante d'infrastructures modernisées. Alors que les économies de la région reconnaissent le rôle stratégique des ports dans le développement du commerce, des investissements importants sont alloués pour améliorer les installations actuelles et en construire de nouvelles. Les marchés émergents d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique développent également leurs infrastructures portuaires pour se connecter plus efficacement aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Le marché se caractérise par un paysage dynamique, dans lequel les économies matures et émergentes mettent l'accent sur le développement portuaire comme élément essentiel de leurs plans de croissance économique. Cette tendance met en évidence l’importance essentielle des ports dans les systèmes logistiques mondiaux, préparant ainsi l’industrie à une expansion soutenue à l’avenir.
Les principaux acteurs du marché mettent l’accent sur l’expansion dans une nouvelle zone géographique pour obtenir un avantage concurrentiel
Le marché mondial de la construction portuaire est fragmenté, avec de nombreux acteurs établis et émergents opérant sur le marché. Des acteurs majeurs ont établi leur présence dans les grands pays et se concentrent sur le développement de leurs activités dans les pays émergents. Les 5 principaux acteurs clés du marché comprennent China State Construction Engineering Corporation Ltd., Grupo ACS, Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd, DEME Group et VINCI Construction. Parmi les autres acteurs importants du marché figurent Ningbo Zhoushan Port Company Ltd.
novembre 2024 -DEME a remporté un contrat pour la construction d'un terminal éolien offshore dans le port de Cuxhaven. Ce projet visait à renforcer le statut de Cuxhaven en tant que centre industriel vital pour l'énergie éolienne offshore en permettant la gestion des lourdes charges nécessaires aux parties du parc éolien offshore.
Novembre 2024-DEME, basée en Belgique, a remporté un contrat pour la construction d'un nouveau terminal éolien offshore dans le port de Cuxhaven en Allemagne. En collaboration avec ses partenaires Depenbrock et TAGU, DEME superviserait les efforts de dragage et de remise en état des terres, avec un volume de remise en état prévu supérieur à 3 millions de mètres cubes.
octobre 2024 -Congo Terminal a annoncé son intention de développer un nouveau terminal à conteneurs nommé Congo Terminal « Môle Est », qui devrait devenir opérationnel d'ici 2027. Le projet s'inscrit dans la stratégie d'expansion de l'entreprise et comprendrait 750 mètres de quais d'une profondeur de 17 mètres, couvrant 26 hectares de superficie à quai. De plus, il serait équipé de 16 portiques entièrement électriques, dont 4 grues Ship-to-Shore (STS) et 12 grues à portique sur pneus (RTG).
septembre 2024 -Le port de Ningbo Zhoushan a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de manutention de conteneurs de 2 millions d'EVP avec un nouveau terminal à conteneurs de 922 millions de dollars. La construction devrait commencer en octobre 2025, et l'achèvement et la mise en service sont attendus d'ici décembre 2027. Le terminal comprendrait deux postes d'amarrage conçus pour accueillir de très grands porte-conteneurs, préparant ainsi le port aux futurs besoins de transport.
avril 2024 -En avril 2024, Hyundai E&C a remporté un contrat pour la construction d'un brise-lames de 1 400 mètres au nouveau port de Jinhae, situé à Busan. L'objectif de ce projet est d'intégrer des technologies de construction avancées, en utilisant la modélisation des informations du bâtiment (BIM) pour une gestion efficace des risques, tout en intégrant la robotique et des services technologiques basés sur l'IA pour améliorer la productivité et la qualité du processus de construction.
Augmentation des opportunités de marché des carburants du commerce international
Le rapport sur le marché mondial de la construction portuaire analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, le type de train, le type de propulsion, le type d’électrification et l’adoption de la technologie. En plus de cela, le rapport d’étude de marché fournit un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'études |
2021-2034 |
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Année de référence |
2025 |
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Année estimée |
2026 |
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Période de prévision |
2026-2034 |
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Période historique |
2021-2024 |
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Taux de croissance |
TCAC de 6,7 % de 2026 à 2034 |
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Unité |
Valeur (en milliards USD) |
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Segmentation |
Type de port
Mode Construction
Type de borne
Par région
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Fortune Business Insights indique que le marché était évalué à 185,71 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 311,97 milliards de dollars d'ici 2034.
Le marché affichera un TCAC de 6,7% sur la période de prévision (2026-2034).
Par mode de construction, le segment de la modernisation des anciens ports domine le marché.
Les facteurs cruciaux qui animent le marché sont l’expansion du commerce international et la mondialisation.
Les principaux acteurs du marché sont China State Construction Engineering Corporation Ltd., Grupo ACS, VINCI Construction, Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd et DEME Group.
L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial en 2025.
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