La croissance, la taille, la part et l'analyse du marché des munitions guidées de précision, par plate-forme (terre, aéroportée et naval), par mode opérationnel (autonomes et semi-autoniques), par type (missiles tactiques, fusées guidées, torpilles, missiles intercepteurs et autres), par composant (Guidance & Navigation System EO / IR, Homing radar et autres), par vitesse (subsonique, supersonique et hypersonique), par gamme (courte portée, moyenne et autres) et prévisions mondiales 2025-2032.

La taille du marché mondial des munitions guidées de précision était évaluée à 41,53 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 44,60 milliards USD en 2025 à 74,72 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,6% au cours de la période de prévision.

Les munitions guidées par précision sont des missiles et des bombes équipés de systèmes de guidage pour frapper des cibles spécifiques avec une précision, minimisant les dommages collatéraux.  Ils atteignent cette précision grâce à diverses technologies telles que le GPS, la technologie de guidage laser etsystèmes de navigation inertielle. La nécessité d'une efficacité opérationnelle accrue, d'une réduction des dommages collatéraux et d'une augmentation des dépenses militaires entraîne la demande de munitions guidées par précision (PGM). Des facteurs tels que les tensions géopolitiques, les progrès des technologies d'orientation et la modernisation des équipements militaires contribuent également à cette demande.

Les principaux acteurs du rapport d'analyse du marché des munitions guidées de précision incluent Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation et Boeing Company, entre autres. Ces sociétés stimulent la croissance du marché des munitions guidées de précision en investissant dans des munitions de nouvelle génération avec des systèmes de guidage améliorés, une autonomie accrue et des progrès dans les technologies de propulsion, ainsi que l'intégration de l'IA et de la ML dans les munitions guidées de précision pour atteindre avec précision l'objectif est plus en demande. L'augmentation du secteur de la défense, l'augmentation des dépenses, la tension géopolitique accrue et les menaces croissantes incitent ces joueurs à innover et à collaborer avec les forces militaires à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Augmentation des dépenses militaires et demande d'armes avancées Stimuler la croissance du marché

Les nations du monde entier se concentrent sur le développement de leurs capacités d'armes existantes, alimentées par des facteurs tels que l'augmentation des tensions géopolitiques, les efforts de contre-mesure et la nécessité de moderniser la flotte vieillissante. De plus, des nations comme les États-Unis et la Russie se concentrent sur la transformation des munitions conventionnelles dans des munitions guidées par précision en installant le kit guidé par précision dans les munitions existantes. De plus, la demande d'armes de défense avancées augmente, par exemple, les PGM, avec des systèmes de guidage tels queGPS, la technologie d'orientation laser et les capteurs infrarouges, offrent une précision supérieure, minimisant les dommages collatéraux et améliorant l'efficacité des opérations militaires. 

Conflits régionaux et tension croissante Croissance du marché des aliments

Les conflits régionaux tels que la guerre en cours de Russie-Ukraine ont alimenté la demande de munitions avancées de précision en Europe.  Par exemple, en juillet 2025, les États-Unis fourniront une aide pour aider Ukraine à mettre à niveau les drones bon marché en armes de précision. Le contrat du Pentagone d'une valeur de 50 millions USD était d'accord avec l'entreprise américaine allemand alors que la Russie intensifie son bombardement nocturne.

De plus, en décembre 2024, le Kalashnikov a terminé la livraison d'armes de haute précision, marquant une réalisation dans les opérations de l'entreprise. Les livraisons sont constituées de systèmes, tels que des missiles guidés sur la surface à air (SAM) pour le système de défense aérienne Strela, des missiles anti-tank guidés à air "Vikhr-1" et des obus d'artillerie guidés "Kitolov-2M".

Ces armes guidées par précision, qui ont été importantes dans l'opération militaire spéciale en cours (SMO) dans la guerre de Russie-Ukraine ainsi que dans le récent conflit israélien-iranien, ont abouti au marché à subir une augmentation significative de la production et du déploiement de munitions guidées par précision.

Contraintes de marché

Les coûts élevés de développement et d'approvisionnement avec des complexités d'intégration entravent la croissance du marché

L'investissement initial dans le développement ou l'achat des munitions guidées par précision varie de plusieurs millions à des milliards, selon plusieurs facteurs tels que la technologie intégrée, la gamme requise et d'autres capacités d'armes. Les PGM nécessitent des procédures spécialisées d'intégration, de test et de maintenance, y compris des exigences de stockage spécifiques, la maintenance de l'électronique et les mises à jour logicielles. Cela peut ajouter au coût global et à la complexité de leur déploiement, ce qui entraîne une entrave à la croissance du marché.

Par exemple, selon le rapport sur le rapport sur les missiles et les bombes, a indiqué que le coût unitaire AIM-9x Sidewinder (Air Force) est d'environ 0,47 million USD, le Sidewinder AIM-9X (Navy) est d'environ 0,43 million USD et le coût de GBU-53 / B Breaker-toalker / petit diamètre bombe II (SDB II) (Air Force) est USD 0,19 million. Ces prix unitaires sont des moyennes pour l'ensemble des commandes d'exercices prévues en 2021.

Restriction de fiabilité et d'exportation des capteurs pour entraver la croissance du marché

La précision et la fiabilité des PGM autonomes dépendent fortement decapteurLes données, les erreurs ou les dysfonctionnements dans les lectures de capteurs ou les algorithmes de ciblage peuvent entraîner une erreur de direction. De plus, des facteurs tels que la météo, la lumière et les obscurants (fumée, poussière) peuvent avoir un impact négatif sur la précision des systèmes de guidage basés sur les capteurs. En dehors de cela, les progrès de la bande passante des capteurs, de la miniaturisation et de l'intégration des sous-systèmes sont nécessaires pour surmonter ces contraintes pour créer des PGM plus polyvalents et précis.

Opportunités de marché

Avancement technologique de la miniaturisation des capteurs à l'intégration des opportunités du marché des entraînements AI & ML

L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique transforme les PGM en "armes intelligentes" avec des capacités améliorées telles que la défense avancée, la reconnaissance des cibles, la correction de la trajectoire en temps réel, la prise de décision autonome et les capacités compatibles avec le réseau. De plus, les PGM avec plusieurs systèmes de guidage combinent des technologies telles que le GPS, les systèmes de navigation inertielle (IS), le laser, l'infrarouge (IR) et le radar pour améliorer la précision et l'adaptabilité, garantissant un fonctionnement efficace même dans des conditions difficiles.

De plus, l'utilisation de matériaux innovants et de techniques de fabrication, telles queImpression 3D, permet la création de munitions complexes et personnalisées, offrant des avantages potentiels dans la logistique et l'adaptabilité à différentes situations de combat. Il ouvre l'opportunité du marché aux nouveaux acteurs d'entrer sur le marché.

Par exemple, en mai 2023, l'armée américaine a attribué à BAE Systems un contrat d'une valeur de 72,5 millions USD pendant trois ans. Ce contrat implique la recherche continue et le développement de munitions guidées par précision.   

Tendances du marché des munitions du guide de précision

Développement de PGM plus petits pour les ajustements de ciblage en temps réel Motive la tendance du marché

Développement de PGM plus petits et plus puissants pour un déploiement plus large, l'intégration de l'IA etanalyse des donnéesPour les ajustements de ciblage en temps réel et la création de PGM pour une utilisation dans plusieurs domaines (terre, air, mer et espace). S'assurer que les PGM peuvent fonctionner de manière transparente avec différentes plates-formes et systèmes de communication dans différents domaines est crucial pour les opérations conjointes efficaces. Ces progrès visent à améliorer l'efficacité et l'adaptabilité des PGM dans la guerre moderne.

Par exemple, en juillet 2024, OKSI a remporté un contrat pour fournir plusieurs contrats totalisant près de 6 millions USD de l'USSOCOM et du Laboratoire de recherche de l'Air Force (AFRL) pour leur chercheur Armgdn. ARMGDN est une amélioration des capacités du kit de guidage laser APKWS de BAE Systems, offrant une acquisition et un suivi de cible passif pour les engagements de précision.

Les technologies de ciblage autonomes deviennent plus répandues sur le marché

Bien que le GPS soit un système de guidage principal, une navigation alternative est en cours d'élaboration pour les environnements gs.  L'intégration de l'IA et des capacités autonomes permet aux PGM de fonctionner avec un minimum d'intervention humaine, d'améliorer la précision et de réduire les coûts opérationnels. De plus, il existe également des investissements importants dans la technologie PGM hypersonique. Les programmes de modernisation stimulent l'adoption des PGM, et les collaborations entre les gouvernements et les fabricants favorisent l'innovation.

Par exemple, en juin 2025, la Suède a signé un contrat avec le fabricant de missiles européens MBDA pour la fourniture de missiles guidés antichars Akeron MP, qui présentent le chercheur IR et le demandeur GPS.

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Impact de l'augmentation des tensions géopolitiques, des conflits en cours et récents en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

Les tensions géopolitiques croissantes et les combats régionaux, principalement en mer de Chine méridionale, en Europe orientale (Russie-Ukraine) et au Moyen-Orient (Israël-Iran et Hamas), suivent considérablement la demande de munitions guidées par la précision.

Conflit de la Russie-Ukraine

Demande accrue

La guerre de Russie-Ukraine a considérablement influencé le marché des munitions guidées par précision (PGM) en mettant en évidence leur rôle crucial dans la guerre moderne et en révélant à la fois leurs forces et leurs vulnérabilités. La guerre a démontré la valeur des PGM, conduisant à une demande accrue de la part des pays cherchant à améliorer leurs capacités militaires.

Le conflit a encouragé une demande accrue de PGMS en raison de leur efficacité démontrée dans les cibles frappantes avec une précision et une réduction des dommages collatéraux. Cependant, la guerre a également exposé des défis liés au brouillage GPS et à l'efficacité des PGM dans des environnements électromagnétiques très contestés.

Miniaturisation

Le besoin de PGM plus petits et plus légers qui peuvent être déployés à partir de diverses plates-formes, y compris les drones, attire également l'attention. Par exemple, en juin 2025, l'Ukraine a lancé une série innovante d'attaques contre quatre bases aériennes russes, dont un peu dans le territoire russe. Dans cette mission Web Spider, ils ont utilisé des munitions guidées par précision sous la forme de quad-culteurs bon marché armés de petites charges explosives.

MUDITIONS MUNITIONS MUNITIONS DE GUIDANCES DE PRÉCISION DE MIDÈME APRÈS Israël - Iran & Hamas Conflit

Le conflit d'Israël-Hamas et les tensions ultérieures avec l'Iran ont considérablement affecté le marché des munitions guidées de précision du Moyen-Orient (PGM), avec une demande accrue d'armes avancées et un changement de dynamique régionale de l'énergie.

Israël, un acteur majeur de l'industrie du PGM, a été témoin d'une augmentation des ventes d'armes, en particulier aux nations européennes, tout en étant confrontée au défi d'adapter ses systèmes de défense pour contrer les menaces en évolution.

Par exemple, en juillet 2025, au total, Israël a perdu plus de 4 000 munitions guidées par précision sur l'Iran, frappant des distances jusqu'à 1 400 miles des bases israéliennes. Mettre en évidence l'importance et le besoin de munitions avancées guidées par précision. Alimenter davantage la demande de PGM en Europe et la région ME et moi

Augmentation de la tension de la mer de Chine méridionale pour alimenter la demande de PGM

Le différend de la mer de Chine méridionale implique la chevauchement des affirmations territoriales et maritimes par plusieurs pays, principalement la Chine, le Brunei, Taïwan, les Philippines, le Vietnam et la Malaisie. Ces tensions ont abouti à la demande de PGM basée sur la plate-forme en mer, avec des tensions régionales et des litiges territoriaux alimentant des dépenses de défense et des efforts de modernisation accrus.

Analyse de segmentation

Par plate-forme

La plate-forme divise le marché en plates-formes terrestres, aériennes et navales.

Le segment aéroporté détient la plus grande part sur le marché des munitions guidées par précision, car les munitions (PGM) guidées par la précision lancée par air peuvent couvrir de longues distances, permettant des attaques sur des cibles situées profondément dans le territoire ennemie ou dans des zones difficiles à atteindre pour d'autres plates-formes. De plus, le segment aéroporté est préféré pour des missions telles que la suppression des défenses aériennes ennemies (SEAD), le soutien de l'air rapproché, l'interdiction stratégique et la lutte contre le terrorisme, offrant une flexibilité et une efficacité dans une gamme de scénarios.

Le segment naval devrait afficher une croissance la plus rapide avec l'enregistrement du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Une combinaison de facteurs entraîne la croissance du segment naval, notamment une augmentation des dépenses navales, la nécessité d'un anti-navire avancé et de capacités de guerre anti-sous-marine et du développement continu de la guerre axée sur le réseau. Ces facteurs stimulent la demande de PGM qui peuvent opérer dans des environnements maritimes difficiles et offrir une précision et une polyvalence supérieures.

Ces tendances du marché des munitions guidées par précision sont particulièrement visibles dans la région d'Asie-Pacifique, où les litiges maritimes en mer de Chine méridionale et la nécessité de renforcer les capacités de défense stimulent les investissements dans des armes guidées par précision.

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Par mode opération

Le segment du mode de fonctionnement divise le marché en segments autonomes et semi-autonomes.

Le segment autonome détient la plus grande part de marché mondiale des munitions guidées précieuses et devrait être le segment de la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La domination du segment est attribuée à une demande croissante de capacités militaires avancées qui améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent le besoin d'intervention humaine dans les scénarios de combat à haut risque. Les investissements dans les programmes de modernisation de la défense alimentent le développement et l'acquisition de systèmes autonomes, permettant aux militaires de maintenir la supériorité stratégique.

Les munitions guidées de précision semi-autonomes détiennent la deuxième plus grande part par segment de mode opérationnel. La semi-autonome est tirée par une combinaison de facteurs, notamment une demande accrue de frappes de précision, la rentabilité par rapport aux systèmes entièrement autonomes et une préférence croissante pour les munitions de flou.

Par exemple, les systèmes guidés par GPS (autonomes) sont vulnérables au brouillage et aux interférences, tandis que les systèmes semi-autonomes peuvent utiliser d'autres systèmes de guidage tels que les guidages guidés par laser ou infrarouges pour surmonter la limitation, ce qui entraîne des segments semi-autonomes détenant une part substantielle sur le marché des munitions guidées de précision.

Par type

De plus, le marché par type est segmenté en missiles tactiques (surface à surface et en surface à surface), des fusées guidées (surface vers la surface, l'air à la surface et surface à l'air), les torpilles, les missiles intercepteurs (manpads et les publicités mobiles), les munitions de flou (récupérables et consommables) et guidéesmunitions(Mortiers guidés, coquilles d'artillerie guidées et bombes glissantes).

Les missiles tactiques ont dominé le marché des munitions guidées par la précision avec la détention de la plus grande part de marché par le segment de type. La polyvalence et l'efficacité des missiles tactiques dans la guerre moderne, en particulier dans les scénarios qui nécessitent un engagement court à moyenne à moyenne et des grèves de haute précision. Leur adoption généralisée sur diverses plates-formes, notamment les lanceurs de terrain, les avions et les navires navals, couplés à des progrès dans les systèmes d'orientation, contribue à leur domination sur le marché des munitions guidées de précision.

Par exemple, en janvier 2024, le gouvernement australien a assuré que l'Australie commence à fabriquer des missiles guidés de Système de roquettes multiples (GMLR) à partir de 2025, à la suite de la signature d'un contrat de 37,4 millions USD entre la défense et Lockheed Martin Australia.

Le segment des munitions de loyer devrait être le segment la plus rapide sur le marché du PGMS. La croissance le plus rapide du segment est attribuée à leur capacité unique à combiner l'intelligence, la surveillance, la reconnaissance (ISR) et la grève des capacités en un système unique et rentable. Cela en fait un choix attrayant dans les scénarios de guerre moderne, y compris les environnements asymétriques et urbains, où la capacité de flâner, d'identifier les cibles et de frapper avec précision est cruciale. Il en résulte la croissance la plus rapide du segment.

Par exemple, en juin 2024, UVision Inc., un leader mondial des systèmes de foire aérienne, et Mistral Inc., un acteur distingué de l'industrie de la défense américaine, a obtenu un contrat de 73,5 millions USD avec le gouvernement américain pour fournir des munitions de flânerie Hero-120SF pour le Commandement des opérations spéciales des États-Unis.

Par les systèmes

Le segment des systèmes a divisé le marché en systèmes de guidage et de navigation, de systèmes d'acquisition de cibles, de systèmes de propulsion, d'ogives et de systèmes d'alimentation électrique. 

Les systèmes d'orientation et de navigation détiennent la plus grande part de marché. La domination de ces systèmes est attribuée à leur utilisation généralisée dans divers types de munitions guidées par précision, telles que les missiles tactiques, les roquettes guidées et les munitions de flou, entre autres, où la précision et la fiabilité sont importantes. De plus, les systèmes G&N améliorent considérablement la précision et l'efficacité de ces armes. Une augmentation des dépenses de défense mondiale, des progrès dans les missiles entièrement autonomes et l'industrie de la défense spatiale croissante sont les principaux moteurs de cette domination.

Par exemple, en janvier 2023, CAES a obtenu un contrat d'une valeur de plus de 24 millions USD de Northrop Grumman pour fournir un GPS M-CodeantennesPour les kits de guidage de précision (PGK).

Le segment des systèmes d'acquisition cible devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Le ciblage des systèmes d'acquisition joue un rôle crucial dans l'activation des frappes de précision et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. De plus, l'augmentation de l'accent mis sur l'IA et la ML pour obtenir l'efficacité maximale des acquisitions cibles et une frappe précise stimule davantage la croissance du marché.

Par technologie

Le segment de type système divise le marché en système de navigation inertielle (INS), système de positionnement mondial (GPS), EO / IR,radarHorming, guidé au laser, double technologie et autres.

Le segment des systèmes de navigation inertielle (INS) domine le marché des munitions guidées de précision. INS fournit une solution de navigation autonome et très fiable indépendante des signaux externes, ce qui le rend crucial pour cibler la précision de divers environnements. Le GPS, l'EO / IR, le homing radar et les systèmes guidés au laser offrent des capacités complémentaires et sont souvent intégrées à INS pour améliorer la précision et l'acquisition cible.

Les segments à double technologie devraient être le segment la plus rapide du marché au cours de la période 2025-2032. La double technologie permet une flexibilité et une efficacité améliorées de PGMS dans divers environnements opérationnels. Ces systèmes combinent plusieurs méthodes de guidage (telles que le laser et le GPS) pour offrir une plus grande précision et adaptabilité de ciblage, ce qui les rend précieuses dans une gamme d'applications.

Les progrès en cours dans la fusion de capteurs, l'IA et l'apprentissage automatique améliorent encore les capacités des systèmes à double technologie, ce qui les rend plus fiables et efficaces, selon les études de marché Polaris.

Par exemple, en janvier 2024, l'US Air Force a décerné à Raytheon, une entreprise RTX, un contrat de 345 millions USD pour produire et livrer plus de 1 500 Stormbreakerarmes intelligentes. Stormbreaker est la principale arme à surface et compatible avec le réseau qui peut engager des cibles mobiles dans toutes les conditions météorologiques en utilisant sa ogive multi-effets et son chercheur à trois modes.

Par vitesse

Le segment de vitesse classe le marché en subsonique, supersonique et hypersonique.

Le sous-segment sous-sique domine le segment de vitesse. La domination du segment sous-sonore est attribuée à sa rentabilité, sa fiabilité et sa compatibilité avec les plateformes militaires existantes. Les PGM sous-soniques, tels que les missiles de croisière, sont largement utilisés en raison de leur capacité à fournir des grèves précises avec un minimum de dommages collatéraux, s'alignant sur les politiques de guerre moderne qui mettent en évidence la précision et l'efficacité.  De plus, les PGM sous-soniques sont souvent conçus pour être compatibles avec une large gamme de plates-formes militaires existantes, telles que les avions, les navires et les sous-marins, ce qui en fait un choix pratique pour de nombreuses forces de défense.

Par exemple, en août 2023, l'armée américaine a attribué à Raytheon Technologies d'un contrat d'une valeur de 200 millions USD pour fournir des munitions d'artillerie avancées de précision. Ce contrat met en évidence l'engagement continu à améliorer les capacités d'artillerie terrestre américaine par le biais de systèmes PGM modernes.

Le segment supersonique devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision, en enregistrant le TCAC le plus élevé. La croissance est principalement motivée par la nécessité d'armes avancées dans la guerre moderne. L'augmentation des tensions géopolitiques, des programmes de modernisation militaire et les avantages stratégiques offerts par supersonic stimulent davantage la demande de PGM supersoniques avancés, fiables et plus mortels.

De plus, les progrès continus de la propulsion, des matériaux et des systèmes de guidage et l'intégration deintelligence artificielleet l'apprentissage automatique entraînent le développement d'armes hypersoniques et supersoniques encore plus rapides et précises.

À portée

Le marché est segmenté par la plage en courte portée (jusqu'à 100 km), à moyenne portée (100 - 250 km), à longue portée (250 à 500 km) et à une portée étendue (supérieure à 500 km).

Le segment à court terme (jusqu'à 100 km) domine le marché, détenant la plus grande part du marché des munitions guidées par précision, et devrait être le segment la plus rapide pendant la période de prévision. La polyvalence, l'abordabilité et l'adéquation des armes à courte portée pour divers scénarios de conflit, en particulier dans la guerre urbaine et les opérations de contre-insurrection, entraînent des PGM à courte portée qui dominent le marché. Les PGM à courte portée comprennent l'artillerie guidée, les munitions de flou et les fusées guidées au laser, qui sont efficaces contre les menaces à haute portée et critiques et offrent des avantages tels que la précision, les dommages collatéraux minimaux et les coûts logistiques. De plus, les PGM à courte portée sont plus faciles à déployer et à recharger, ce qui les rend adaptés à la circulation et à la manœuvre dans des opérations intensives.

De plus, l'utilisation de kits PGM à faible coût stimule davantage la croissance du segment, car ce kit convertit les munitions non guidées conventionnelles en armes guidées par précision. Cette transformation est motivée par les progrès de la technologie d'orientation, notamment le GPS, la navigation inertielle et la technologie d'orientation au laser.

Par exemple, en août 2024, la Finlande a obtenu un accord de 70 millions USD pour 5 500 M1156A1 Kits d'orientation de précision du Département d'État américainMunitions d'artillerie.

Le segment à moyenne portée (100-250 km) contient la deuxième plus grande part de marché, attribuable à l'équilibre entre la gamme et la polyvalence du segment. Cela en fait un choix populaire pour les forces militaires à travers diverses applications.

Guide de précision Munition Market Regional Perspectives

Sur la base de la région, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et au reste du monde.

Amérique du Nord

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Le segment d'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des munitions guidées de précision. Poussé par des dépenses de défense substantielles, l'adoption précoce des technologies avancées et les programmes de modernisation militaire en cours. L'accent mis par la région sur la sécurité intérieure et les initiatives de lutte contre le terrorisme alimente la croissance du marché.

Les États-Unis occupent une position de premier plan dans la taille du marché des munitions guidées par la précision nord-américaine, tirée par sa solide économie, ses progrès technologiques et ses dépenses de défense substantielles. Avec la présence d'acteurs clés dans la région, comme RTX Corporation, Northrop Grumman, Lockheed Martin Corporation et d'autres. De plus, les États-Unis ont été à l'avant-garde de l'adoption et de l'intégration de technologies telles que l'IA,apprentissage automatiqueet analyse des données dans les munitions guidées par précision.

Par exemple, en août 2024, l'armée américaine a attribué à Saab un contrat de livraison indéfini (IDIQ) de livraison indéfinie d'une valeur de 494 millions USD sur cinq ans pour le programme XM919 Individual Assault Munition (IAM). La solution de Saab est l'AT4CS TW (ogive tandem d'espace confiné).

Europe

Le marché des munitions guidées par précision en Europe connaît une croissance significative, tirée par l'augmentation des problèmes de sécurité et des dépenses de défense. Le marché est alimenté par plusieurs facteurs tels que les conflits en cours entre la Russie et l'Ukraine, l'augmentation des tensions géopolitiques, les mises à niveau de la défense de l'OTAN et les budgets croissants de la sécurité intérieure.

Par exemple, en juin 2025, les pays membres de l'OTAN augmentent les dépenses de défense, avec la promesse d'allouer 5% du PIB à la défense d'ici 2035, ce qui entraînera une forte demande de solutions de sécurité avancées telles que les systèmes de défense aérienne, les systèmes de détection de menaces avancés et les munitions guidées par la précision. Ils alloueront au moins 3,5% du PIB par an sur la base de la définition convenue des dépenses de défense de l'OTAN d'ici 2035 pour ressources aux exigences de défense de base et pour atteindre les objectifs de capacité de l'OTAN.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision.  Des facteurs tels que les litiges territoriaux en cours, la hausse des dépenses militaires et les programmes de modernisation stimulent la croissance du marché des munitions guidées par la précision en Asie-Pacifique. Les tensions croissantes et les différends territoriaux entre des pays comme l'Inde et le Pakistan, la Chine et Taïwan, le récent conflit Thaïlande et Cambodge, et le différend de la mer de Chine méridionale dans la région alimentent la demande d'armes avancées, y compris les PGM, pour améliorer les capacités de défense.

Les grands pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud investissent massivement dans l'acquisition et le développement du PGMS. Par exemple, l'Inde renforce ses capacités de défense avec des missiles les Prithvi, AGNI et Brahmos, tandis que la Chine investit également dans des systèmes de frappe de précision.

Par exemple, en janvier 2024, le ministère indien de la défense a attribué un contrat à Bharat Dynamics Limited pour la fourniture de munitions avancées de précision de précision d'une valeur de 500 millions USD. Cet approvisionnement fait partie de la stratégie de l'Inde visant à améliorer ses capacités militaires dans le cadre de l'escalade des tensions régionales.

Moyen-Orient

Le Moyen-Orient détient une part importante du marché des munitions guidées par précision, et la croissance de la région est tirée par les conflits régionaux, l'augmentation des dépenses de défense et les efforts de modernisation. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël, entre autres, sont des acteurs majeurs de ce marché, ces pays investissant massivement dans des armes avancées et de la fabrication de défense intérieure.

Par exemple, en mars 2025, le Département d'État américain a approuvé la première vente de systèmes avancés d'armes de Kill de Kill en Arabie saoudite pour un coût estimé à 100 millions USD. Le système avancé de Kill Ticking System (APKWS) approuvé à la vente en Arabie saoudite est une fusée guidée par laser qui peut atteindre à la fois des cibles aéroportées et de surface, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.

Reste du monde

L'Afrique et l'Amérique latine divisent davantage le reste du segment mondial.

Les régions de l'Afrique et de l'Amérique latine détiennent des actions plus petites mais croissantes sur le marché mondial des munitions guidées par la précision. Ces régions, en particulier le Brésil, l'Argentine, l'Égypte et l'Afrique du Sud, connaissent une demande accrue en raison de problèmes de sécurité accrus, d'instabilité géopolitique et de budgets de défense croissants.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les fabricants d'OEM de défense caractérisent le marché avec les progrès technologiques et les partenariats stratégiques

Le paysage concurrentiel du marché des munitions guidées de précision devrait croître, avec des acteurs clés tels que Lockheed Martin, Northrop Grumman Corp. et RTX, entre autres. Les principaux acteurs se concentrent sur la croissance des investissements dans la recherche et le développement, un portefeuille de produits diversifié de munitions guidées de précision et des acquisitions stratégiques. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les stratégies d'expansion des entreprises telles que les accords, les fusions et les acquisitions, la croissance du portefeuille de produits et les contrats d'innovation à long terme avec des sociétés multinationales incluses sur le marché.

Ces sociétés tirent parti des technologies avancées, notamment l'intégration d'IA et de ML, une technologie de capteur améliorée et des matériaux légers améliorés pour améliorer l'efficacité de leur détection, de leur suivi et de leur identification des cibles. Dans l'ensemble, l'accent mis sur l'intégration technologique avec l'IA & ML, ainsi que les systèmes de guidage avancés, entraîneront une croissance importante du marché au cours des prochaines années.

Liste des sociétés de munition de guide de précision clé profilé

• Lockheed Martin Corporation(NOUS.)
• Northrop Grumman Corporation(NOUS.)
• Raytheon Technologies (États-Unis)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• Boeing Company (États-Unis)
• Systèmes BAE(ROYAUME-UNI.)
• Systèmes Elbit(Israël)
• Israël Industries aérospatiales (Israël)
• Kongsberg Gruppen (Norvège)
• Leonardo S.P.A. (Italie)
• MBDA (Europe)
• Rheinmetall AG (Allemagne)
• Saab AB (Suède)
• Groupe Thales (France)
• Atomique générale (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• En mars 2025, le Département d'État américain a approuvé une vente de 91,2 millions USD de munitions guidées par précision en Australie. Grâce à ce contrat, Canberra recevra 54 tours d'ogive à roquettes multiples guidés (alternate (GMLRS-AW), ainsi que télémétriekits, services d'ingénierie et support connexe.
• En juin 2025, BAE Systems a signé un nouveau contrat d'une valeur de 62 millions USD avec la Swedish Defense Materiel Administration pour fournir des munitions supplémentaires guidées par précision aux forces armées suédoises.
• En janvier 2024, l'agence de défense française a annoncé un appel d'offres pour la production de coquilles d'artillerie de 155 mm actuellement détenus par des sociétés espagnoles. L'état principal de l'appel d'offres est la capacité des entreprises à produire des obus en gros volumes. L'appel d'offres devrait fermer en janvier 2024, après quoi le ministère passera une grande commande pour des munitions de 155 mm. Le coût des fonds alloués à l'achat de munitions d'artillerie de 155 mm est de 531 millions USD.
• En avril 2024, le Royaume-Uni a fourni des bombes à double mode Paveway IV vers l'Ukraine pour augmenter ses capacités militaires. Le gouvernement britannique a annoncé qu'il fournirait sa plus grande tranche d'aide militaire à l'Ukraine dans le cadre d'un accord d'une valeur de 622 millions USD.
• En avril 2024, la Défense sud-coréenne Prime Hanwha Aerospace a signé un deuxième contrat exécutif avec la Polish Armement Agency pour fournir des missiles de roquettes de lancement multiples K239 (MLR) supplémentaires, des missiles guidés CTM-290 à longue portée et un transfert de module de lancement et de technologie de fusée. En revanche, d'une valeur de 3,55 milliards USD, l'entreprise fournira 218 systèmes et plusieurs milliers de munitions de précision ainsi que le soutien de la logistique et de la formation jusqu'en 2025.
• En octobre 2024, l'US Air Force a attribué à Boeing un contrat d'une valeur de 600 millions USD pour fournir des essais et une intégration conjoints d'attaque directe (JDAM) et un test et une intégration laser JDAM. Le contrat de livraison à la livraison à indéfini / indéfinie couvre les services techniques et le soutien, l'intégration des aéronefs et du système d'armes et le maintien.
• En décembre 2024, la société israélienne Spearuav a annoncé un contrat pour ses munitions de laine Viper 300 d'une valeur de 20 millions USD, avec des options qui pourraient augmenter le total à 60 millions USD.

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et met l'accent sur les aspects clés tels que les acteurs clés, les offres, les objets et l'utilisateur final des munitions guidées de précision. De plus, le rapport traite des informations sur les tendances du marché des munitions guidées de précision, le paysage concurrentiel, la concurrence du marché, la tarification des produits, l'analyse régionale, les acteurs du marché, le paysage de la concurrence, le statut du marché et met en évidence la croissance clé de l'industrie. En plus des facteurs indiqués ci-dessus, le rapport englobe plusieurs influences directes et indirectes qui ont subventionné le dimensionnement du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation