Taille du marché des contrôleurs logiques programmables (PLC), part et analyse de l’industrie, par type (modulaire, monté en rack et compact), par composant (matériel {CPU, module de mémoire, unité d’alimentation, module de communication et autres (module d’entrée/sortie, HMI)}, logiciels et services), par industrie d’utilisation finale (automobile, alimentation et boissons, énergie et services publics, produits pharmaceutiques et autres {traitement de l’eau et des eaux usées}) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des contrôleurs logiques programmables (PLC) était évaluée à 11,96 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 12,66 milliards USD en 2025 à 19,58 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,43 % au cours de la période de prévision.

Le contrôleur logique programmable (PLC) est connu comme un système de contrôle informatique industriel. Les automates jouent un rôle crucial dans la surveillance constante de l’état des périphériques d’entrée. Ils prennent en charge la prise de décisions basées sur des programmes personnalisés pour gérer l'état des périphériques de sortie. Les automates sont devenus des appareils indispensables pour automatiser les méthodes de fabrication. Ces systèmes sont utilisés dans plusieurs secteurs, par exemple les industries automobile, énergétique, sidérurgique et chimique.

On estime que le marché connaît une croissance considérable en raison de la demande croissante d’automatisation dans divers secteurs. L’importance croissante des économies d’énergie et de la durabilité parmi les utilisateurs finaux et les progrès rapides de la technologie CPL favorisent l’expansion du marché.

Peu d’acteurs majeurs sur le marché sont Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, Siemens AG, Rockwell Automation, Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Co., ABB Ltd. et d’autres.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La transition vers l’industrie 4.0 et la fabrication intelligente propulsent l’expansion du marché

L’un des attributs clés de la croissance du marché mondial des contrôleurs logiques programmables (PLC) est la transformation croissante de l’industrie 4.0 etfabrication intelligentepar les entreprises. Les automates font leur apparition dans des contrôleurs intelligents en prenant en charge la maintenance prédictive et en permettant la surveillance à distance. Le passage à l’industrie 4.0 met l’accent sur la nécessité d’une automatisation intelligente et d’un échange de données dans les environnements de fabrication. La transformation de la fabrication intelligente met en œuvre l’intégration des automates qui facilite une communication transparente entre les machines et les systèmes. Selon le ministère américain de l’Énergie, aux États-Unis, le secteur manufacturier investira à lui seul 182 milliards de dollars dans les systèmes d’automatisation et de contrôle en 2022.

Restrictions du marché

Les coûts d’investissement initial et d’intégration élevés entravent la croissance du marché

Le marché est confronté à des obstacles en raison de l’investissement initial élevé requis pour l’installation des systèmes. Diverses organisations ont du mal à intégrer le système existant au nouveau système, ce qui pose des obstacles aux petites entreprises. Ces organisations ont du mal à allouer des fonds pour des systèmes d'automatisation sophistiqués. Ainsi, plusieurs PME hésitent souvent à adopter les automates en raison des coûts élevés par rapport aux microcontrôleurs et relais bon marché qui freinent la croissance du marché.

Opportunités de marché

L’expansion des gigafactories de véhicules électriques et de batteries offre de grandes opportunités de croissance

L’expansion croissante des véhicules électriques et la demande croissante de giga-usines de batteries présentent une excellente opportunité de croissance du marché. Le processus de fabrication des véhicules électriques et d’assemblage des batteries nécessite des lignes hautement automatisées. Cette automatisation permet de contrôler le soudage, le revêtement et la manipulation des matériaux afin d'améliorer l'efficacité et l'évolutivité.

En outre, la demande croissante d’automates programmables dans le secteur des énergies renouvelables offre une autre opportunité d’expansion du marché. Les gouvernements du monde entier dépensent en énergie verte, ce qui favorise l’adoption des CPL. Cet outil est essentiel pour contrôler et optimiser les processus dans les centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques, ainsi que pour favoriser la croissance du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DES CONTRÔLEURS LOGIQUES PROGRAMMABLES (PLC)

La transition rapide vers des automates compacts, micro et nano est apparue comme une tendance majeure du marché

La tendance croissante des utilisateurs finaux à utiliser des automates plus petits est l’une des tendances marquantes du marché. La préférence des consommateurs est la demande d'automates compacts qui agissent comme des unités tout-en-un avec des configurations L/O fixes. Les micro-automates fournissent une automatisation de base avec une capacité d'E/S modérée et attirent les petites entreprises. Tandis que les nano-automates sont des contrôleurs ultra-compacts souvent utilisés pour attribuer une automatisation de base et que les systèmes autonomes propulsent la croissance du marché. Cette tendance encourage donc les PME et les constructeurs de machines à adopter des automates plus petits en raison de leur rentabilité et de leur gain de place.

Impact de la génération IA

Gen AI permet la génération automatisée de code, entraînant une demande accrue du produit

L’IA générative transforme considérablement le marché des CPL. Cela prend en charge l’automatisation de la génération de code et permet une maintenance prédictive qui augmente la demande pour les systèmes et favorise par conséquent l’expansion du marché. De plus, cette Gen AI permet également de simplifier l’interaction homme-machine, ce qui incite de nombreux consommateurs à installer ces solutions.

Impact du tarif réciproque

L’imposition soudaine de droits de douane a eu un impact négatif sur presque tous les marchés. Les tarifs douaniers sur les composants électroniques et le commerce transfrontalier ont fait augmenter les coûts de fabrication des CPL. Cela a entraîné une augmentation des coûts d'importation, ce qui a entraîné une hausse des prix pour les utilisateurs finaux et, par conséquent, une diminution potentielle de l'adoption des solutions. Ce tarif a un impact spécifique sur les marchés émergents qui sont sensibles aux coûts, freinant ainsi la croissance du marché. À l’inverse, cela encourage les fabricants nationaux à étendre leur présence sur le marché.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Une adoption élevée dans les automates industriels complexes stimule la croissance du segment modulaire

En fonction du type, le marché est segmenté en modules, montés en rack et compacts.

En 2024, le segment modulaire détenait la plus grande part de marché des contrôleurs logiques programmables (PLC), avec une valorisation de 5,37 milliards USD. Cette domination est attribuée à leur évolutivité, leur flexibilité et leur extension d’E/S. De plus, cela convient à l’automatisation industrielle complexe dans des secteurs à grande échelle, notamment les industries de l’énergie, de l’automobile et des procédés.

Le segment Compact devrait croître avec un TCAC le plus élevé de 8,16 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte mise en œuvre de la solution parmi les PME et les secteurs de l'emballage et de l'alimentation et des boissons. Les constructeurs de machines installent progressivement la solution grâce à leurs contrôleurs économiques et peu encombrants avec connectivité intégrée pourindustrie 4.0candidatures.

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Par composant

Demande croissante d’installation de matériel dans plusieurs composants de base pour stimuler la croissance du segment

En fonction des composants, le marché est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment matériel est divisé en CPU, module de mémoire, bloc d'alimentation, module de communication et autres (module d'entrée/sortie et IHM).

Parmi ceux-ci, le segment du matériel a dominé le marché avec une part des revenus de 7,06 milliards de dollars en 2024. Cela est dû aux exigences croissantes d’installation du produit dans chaque composant physique de base. Les composants comprennent le processeur, les modules d'E/S et les unités d'alimentation qui représentent les coûts globaux du système en ce qui concerne les logiciels et les services.

De plus, le segment des services connaît une croissance substantielle avec le segment TCAC le plus élevé de 9,31 %, en raison de la demande croissante d'installation, de migration et de maintenance d'automates dans diverses industries, du besoin croissant d'assistance à distance pour moderniser les systèmes existants et garantir une disponibilité constante.

Par secteur d'utilisation finale

L’expansion de l’immobilier d’entreprise augmente la croissance du segment des immeubles de bureaux et des campus d’entreprise

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché est divisé en automobile, alimentation et boissons, énergie et services publics, produits pharmaceutiques et autres (traitement de l'eau et des eaux usées).

En 2024, le segment automobile est leader du marché avec la part de marché la plus élevée, soit 4,35 milliards de dollars. Cette expansion est portée par l’existence de lignes de production automatisées de véhicules et de batteries pour véhicules électriques. Ces véhicules s'appuient largement sur des automates pour contrôler la robotique, les convoyeurs et les processus d'assemblage.

En revanche, le segment des produits pharmaceutiques connaît la croissance la plus rapide du marché avec le TCAC le plus élevé de 8,23 %. Cette expansion est attribuée à l’imposition de réglementations strictes et à leur respect. En outre, la demande croissante de production de haute précision et d’emballage automatisé encourage la mise en œuvre de systèmes de contrôle basés sur PLC.   

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES CONTRÔLEURS LOGIQUES PROGRAMMABLES (PLC)

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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Le marché des contrôleurs logiques programmables (PLC) en Amérique du Nord connaît une croissance significative, tirée par la hausse infrastructure intelligenteinitiatives et la croissance de l’Industrie 4.0. Les dépenses élevées consacrées à l’intégration de l’IA et de l’IoT dans les systèmes CPL pour l’automatisation et la maintenance prédictive dans de nombreux secteurs propulsent la croissance du marché. Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec une part des revenus prévue de 2,57 milliards de dollars en 2025. Cela est dû à l'existence d'importants fournisseurs d'automates programmables ainsi que de grandes entreprises et de centres de R&D, adaptant des solutions à une base de consommateurs diversifiée.

Europe

Le marché européen connaît une croissance significative et devrait contribuer à une part des revenus de 2,55 milliards de dollars en 2025. Cela est attribué à l'existence de grandes entreprises de robotique automobile et d'automatisation industrielle. De plus, l'importance croissante deénergie renouvelablela gestion et les changements vers l’automatisation industrielle augmentent les exigences en matière de systèmes PLC. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France comptent parmi les principaux contributeurs à la croissance du marché dans la région, avec une part des revenus attendue respectivement de 0,49 milliard USD, 0,47 milliard USD et 0,41 milliard USD d'ici 2025.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête du marché avec une part des revenus de 4,64 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,95 milliards USD en 2025. La région devrait également connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé de 7,25 % au cours de la période de prévision. Cette croissance régionale est due à la présence d’une base manufacturière massive. L’industrialisation et l’urbanisation croissantes amplifient la demande pour ces systèmes. En outre, la forte exécution croissante de l’automatisation dans les secteurs de l’électronique, des processus et de l’automobile stimule la croissance du marché. L’Inde et la Chine devraient contribuer respectivement à hauteur de 0,69 milliard de dollars et de 1,02 milliard de dollars en 2025.

En outre, les initiatives croissantes des gouvernements en matière de fabrication intelligente favorisent l’adoption de ces systèmes. De plus, l’automatisation industrielle croissante et l’intensification des dépenses dans les projets d’électronique, d’automobile et d’infrastructure soutiennent la croissance du marché.

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Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique sont en croissance avec une part attendue respectivement de 0,65 milliard de dollars et 0,89 milliard de dollars en 2025. Cela est dû à la demande croissante d'emballages agricoles et d'automatisation de l'industrie agroalimentaire. Le développement deréseau intelligentpour une meilleure distribution d’énergie soutient l’adoption croissante du système. Les pays du CCG devraient détenir une part de marché de 0,28 milliard de dollars d’ici 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L’attention croissante des acteurs clés sur l’adoption de technologies avancées conduit à leur importance sur le marché

Le marché mondial des contrôleurs logiques programmables (PLC) est bien fragmenté avec divers acteurs opérant sur le marché. Il s'agit notamment de Delta Electronics, Inc., ABB Ltd., Fuji Electric Co., Ltd., Ormron Corporation, General Electric Company (GE), IDEC Corporation et d'autres. Ces entreprises utilisent plusieurs stratégies, notamment des fusions, des acquisitions, des partenariats stratégiques et des investissements dans l'automatisation basée sur l'IA, pour maintenir la concurrence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CONTRÔLEURS LOGIQUES PROGRAMMABLES (PLC) PROFILÉES

• Siemens AG(Allemagne)
• Rockwell Automation, Inc.(NOUS.)
• Schneider Electric SE(France)
• Société électrique Mitsubishi(Japon)
• ABB SA (Suisse)
• Omron Corporation (Japon)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Bosch Rexroth AG (Groupe Robert Bosch GmbH) (Allemagne)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Panasonic Industry Co., Ltd. (Japon)
• Delta Electronics, Inc. (Taïwan)
• Fuji Electric Co., Ltd. (Japon)
• IDEC Corporation (Japon)
• General Electric Company (GE) (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2025-Mitsubishi Electric Corporation a reçu un honneur lors des Control Engineering Product of the Year Awards dans la catégorie Sécurité et cybersécurité. Ce prix est décerné pour l'intégration du moteur Zero Trust de Dispel dans ses solutions d'accès à distance OT. Ce système offre une surveillance et une maintenance à distance sécurisées et évolutives dans les environnements industriels.
• avril 2025-Rockwell Automation présente un système PLC connecté au cloud équipé de fonctionnalités avancées de cybersécurité. L'objectif de ce produit est de renforcer la protection contre les menaces dans les réseaux de contrôle industriel à travers le monde.
• avril 2025-ABB a présenté son nouvel automate, le Micro PLC 800 XA, doté de mesures de cybersécurité avancées et d'une interface de programmation facile à utiliser. Cet outil permet de répondre aux préoccupations croissantes concernant la sécurité des systèmes de contrôle industriels et vise à simplifier le processus de programmation pour les ingénieurs et techniciens.
• Février 2025-Siemens a dévoilé une nouvelle plate-forme PLC modulaire en Amérique du Nord. Cette plate-forme offre des vitesses de traitement plus rapides et des capacités d'IA intégrées dans le but d'améliorerautomatisation industrielle
• Septembre 2024-Schneider a lancé une nouvelle usine de fabrication à Prospace Industrial Parks Pvt. Ltd à Calcutta. Couvrant 9 acres, l'usine représente un investissement de 167 millions de dollars pour se développer en usines intelligentes afin de renforcer leur présence sur le marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les modes de déploiement, les types et les utilisateurs finaux du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché des automates programmables (PLC) et met en évidence les principaux développements du secteur et l’analyse des parts de marché des principales entreprises. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport