Taille du marché, part et analyse de l’industrie des engrais spéciaux en Roumanie, par type (engrais à libération contrôlée, engrais solubles dans l’eau, micronutriments agricoles et engrais personnalisés), par méthode d’application (sol, foliaire et fertigation), par type de culture (cultures en rangs, fruits et légumes, gazon et plantes ornementales et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché roumain des engrais spéciaux était évaluée à 310,16 millions USD en 2024. Le marché devrait passer de 331,13 millions USD en 2025 à 531,72 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,00 % au cours de la période de prévision.

Les engrais spéciaux sont des produits fertilisants de qualité supérieure et se distinguent des engrais de base, contenant un ou plusieurs éléments nutritifs primaires, macronutriments secondaires ou micronutriments. La gamme deengrais spécialiséLes produits inclus sur le marché sont des engrais à libération contrôlée ou à libération lente, des micronutriments agricoles, des engrais hydrosolubles et des engrais personnalisés. L’industrie gagne du terrain en raison de l’adoption croissante de solutions agricoles durables et de l’augmentation des progrès technologiques dans les formulations d’engrais, notamment les technologies à libération contrôlée. Yara International ASA, Syngenta Biologicals, Nufarm Ltd., K+S Aktiengesellschaft et Haifa Group comptent parmi les principales sociétés du marché.

Aperçu et faits saillants du marché des engrais spéciaux en Roumanie

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché 2024 : 310,16 millions de dollars
• Taille du marché en 2025 : 331,13 millions de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 531,72 millions de dollars
• TCAC : 7,00 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• Par type : Le segment des engrais hydrosolubles détenait la plus grande part de marché en 2024, apprécié pour son efficacité dans l’apport de nutriments via des systèmes d’irrigation modernes.
• Par type de culture : Le segment des fruits et légumes a dominé le marché, motivé par des pratiques agricoles intensives et la nécessité d'une gestion précise des nutriments pour obtenir une qualité et un rendement optimaux pour les cultures de grande valeur.
• Par méthode de candidature : La fertigation est la principale méthode d'application, car elle permet un apport précis de nutriments, réduit les déchets et minimise l'impact environnemental.

Points forts du marché roumain :

• Agriculture durable : La croissance du marché est tirée par l’adoption croissante de solutions agricoles durables et la nécessité d’augmenter les rendements des cultures sur des terres arables en déclin.
• Modernisation: L’utilisation croissante de techniques agricoles modernes, notamment l’agriculture de précision et l’irrigation avancée, stimule la demande d’engrais spéciaux.
• Personnalisation : Il existe un besoin croissant de solutions d'engrais personnalisées et spécifiques au site pour lutter contre les carences en multinutriments dans le sol et améliorer l'efficacité agricole.
• Défis de production :Les variations de la disponibilité et des prix du gaz naturel, un intrant clé pour la production d’engrais, constituent une contrainte importante pour le marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Applicabilité plus facile et puissance élevée pour stimuler la croissance du marché

Une population croissante augmente simultanément la demande d’aliments nutritifs, ce qui diminue la disponibilité de terres arables pour les cultures. Ainsi, augmenter et maintenir des rendements agricoles élevés est devenu essentiel pour répondre aux besoins alimentaires croissants du pays. De plus, les changements climatiques induits par le réchauffement climatique ont un impact sur la santé des sols. Les faibles niveaux de précipitations et la forte érosion des terres cultivables entraînent un déclin des terres arables. Selon la Banque mondiale, en 2022, la superficie totale des terres arables en Roumanie représentait 35,7 % de la superficie totale, soit une baisse par rapport aux 37,3 % de 2021.

Les produits tels que les micronutriments chélatés se dégradent lentement dans le sol et agissent comme une source de carbone végétal lorsqu’ils sont formulés correctement. Ces produits sont facilement absorbés par les plantes et migrent efficacement vers la partie de la plante déficiente en nutriments. Par conséquent, leur taux d’efficacité est plus élevé que celui des autres engrais conventionnels. Des produits tels queengrais à libération contrôléepeut également être appliqué facilement au sol et ne nécessite pas d’eau supplémentaire pour libérer les nutriments dans le sol. Ainsi, la facilité d’application du produit en fait également un intrant agricole approprié pour réduire les carences en éléments nutritifs dans le sol.

SoulèvementBesoin de solutions d'engrais personnaliséesSoutient la croissance du marché

La culture continue et l'utilisation excessive d'engrais chimiques ont un impact négatif sur la disponibilité des éléments nutritifs du site et sur l'état du sol. En conséquence, les carences en multinutriments sont devenues répandues dans les sols à l’échelle mondiale, ce qui entrave la production agricole. Il existe donc un besoin urgent d’engrais pour aider à lutter contre ces carences en multinutriments dans le sol. Les engrais personnalisés sont formulés sur la base d’études scientifiques menées au moyen d’essais sur le terrain et d’études approfondies en laboratoire sur le sol. Le concept de gestion des nutriments spécifique au site est appliqué avec le soutien d'outils logiciels tels que le système d'aide à la décision pour le transfert de technologies agroalimentaires (DSSAT) pour améliorer la présence de nutriments dans le sol. En outre, la modélisation des cultures est également utilisée pour évaluer des zones spécifiques du champ qui peuvent nécessiter des nutriments supplémentaires. Sur la base des données disponibles, des engrais personnalisés adaptés sont recommandés aux agriculteurs pour améliorer la disponibilité des nutriments et atténuer les problèmes de sol spécifiques au site. L'adoption d'engrais personnalisés contribue également à réduire le fardeau des agriculteurs liés à l'achat de plusieurs engrais pour leurs cultures.

Restrictions du marché

Variation de la disponibilité du gaz naturel ayant un impact sur la production et la disponibilité sur le marché

Gaz naturelest l’un des principaux intrants utilisés pour la production d’engrais. Azomureș, l'un des plus grands producteurs roumains d'engrais, représente 10 % de la consommation nationale de gaz naturel et est un important émetteur de dioxyde de carbone (CO2). Le conflit russo-ukrainien a eu un impact sur la disponibilité du gaz naturel, provoquant une hausse des prix du gaz naturel. Cette hausse des prix du gaz a eu un impact sur la production d'ammoniac, qui est l'un des principaux intrants nécessaires à la production d'engrais, ce qui a eu un impact supplémentaire sur la production et a entravé la croissance du marché roumain des engrais spéciaux.

Opportunités de marché

Utilisation croissante de matériaux de revêtement respectueux de l'environnement pour la production d'engrais spécialisés

Les engrais spéciaux, tels que les engrais à libération contrôlée, comprennent des revêtements à base de résine thermoplastique composés de polyoléfine, de chlorure de polyvinylidène et de copolymères. Lorsqu’ils sont rejetés dans le sol, ces revêtements ne se dégradent pas facilement et s’accumulent avec le temps, provoquant une pollution du sol. La Commission européenne a identifié les microplastiques issus du secteur agricole et des intrants comme l’une des principales sources de pollution. Selon les données fournies par la Commission européenne, l'utilisation de plastiques dans la région a été multipliée par 20 depuis 1960 et s'élevait en 2015 à 49 millions de tonnes. Ainsi, pour réduire la pollution des intrants agricoles, l’UE a lancé le Plan d’action pour l’économie circulaire en 2015 et a élaboré en 2018 une stratégie visant à réduire l’adoption de microplastiques. Le règlement de l'UE sur les produits fertilisants a établi une ligne directrice qui exige que les engrais à libération contrôlée adoptent des matériaux de revêtement respectueux de l'environnement et réduisent leur dépendance aux thermoplastiques pour la production d'engrais. Cela crée une opportunité pour les acteurs du marché de plusieurs pays européens, dont la Roumanie, de développer des matériaux écologiquement durables qui peuvent agir comme bio-produits.nanocompositespour enrober l'engrais à libération contrôlée.

Tendances du marché des engrais spéciaux en Roumanie

Adoption de techniques agricoles modernes façonner l’industrie

L’agriculture joue un rôle unique et intégral dans l’économie roumaine. Les changements climatiques et la disponibilité de l’eau ont incité les scientifiques et les agriculteurs à adopter des pratiques durables pour cultiver leurs cultures. C’est pourquoi, ces dernières années, les agriculteurs roumains ont cherché à maximiser l’efficacité de leur production et à s’ouvrir de plus en plus à une agriculture intelligente. Ils adoptent de plus en plus des techniques agricoles modernes telles que des pratiques de conservation des terres,agriculture de précision, les systèmes d’irrigation modernes et les technologies numériques. En outre, l’utilisation d’installations de systèmes d’irrigation modernes devrait augmenter le taux d’adoption de nutriments spécialisés, conduisant ainsi à une plus grande rentabilité et durabilité.

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Impact des tarifs

Les tarifs douaniers américains contre l’Union européenne auront probablement un impact considérable sur plusieurs pays de la région, dont la Roumanie. La Roumanie serait confrontée à de graves conséquences en raison de déficits importants, de toute sorte de récession ou d’un impact économique négatif. Le pays serait indirectement touché car l’exposition aux tarifs douaniers américains est limitée. L’Allemagne, connue pour être le plus grand partenaire commercial de la Roumanie, contribue largement aux relations UE-États-Unis. le commerce, ce qui a un impact sur la chaîne d’approvisionnement et a un impact direct sur les produits agricoles roumains, y compris les engrais. Les droits de douane pourraient également avoir des conséquences imprévisibles, telles qu'une réduction des investissements étrangers en raison de l'incertitude accrue qui pèse sur les entreprises roumaines.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Le segment des engrais solubles dans l’eau a dominé le marché en raison de l’augmentation de l’efficacité et du rendement

Sur la base du type, le marché est segmenté en engrais à libération contrôlée, engrais hydrosolubles, micronutriments agricoleset des engrais personnalisés.

Le segment des engrais hydrosolubles détenait la plus grande part du marché en 2024. Ces engrais se dissolvent complètement dans l’eau et permettent ainsi aux plantes d’absorber efficacement les nutriments grâce à l’irrigation goutte à goutte et à l’application foliaire. Ils conviennent généralement bien à l’agriculture à grande échelle et au jardinage à petite échelle. 

Le segment des engrais à libération contrôlée devrait croître considérablement au cours de la période de prévision, en raison de son apport efficace de nutriments aux cultures. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs aux pratiques agricoles durables et aux rendements élevés des cultures soutient la croissance du marché.

By Méthode d'application

Le segment de la fertirrigation représentera la part de marché la plus élevée en raison de l'apport de nutriments de précision et de la réduction des pertes de nutriments

En fonction de la méthode d’application, le marché est segmenté en sol, foliaire et fertirrigation.

Le segment de la fertirrigation devrait atteindre la majorité de la part de marché des engrais spéciaux en Roumanie. La fertirrigation est une technique agricole moderne dans laquelle l'engrais est mélangé à de l'eau et fourni aux cultures via le système d'irrigation à l'aide d'un système goutte à goutte ou de micro-aspersion. La fertirrigation aide à optimiser l’application des nutriments en réduisant l’impact environnemental causé par une utilisation excessive d’engrais et en minimisant le gaspillage. De plus, la fertigation est également majoritairement réalisée avecengrais solubles dans l'eau, qui sont facilement dissous et distribués aux cultures.

La technique d’application foliaire est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de sa popularité croissante auprès des agriculteurs. Il assure une distribution uniforme des nutriments aux cultures et offre une alimentation complémentaire pour compléter la fertilisation du sol et améliorer la productivité. De plus, l’application foliaire peut être utilisée à des stades de développement désignés de la culture pour améliorer le rendement et la qualité.

By Type de culture

Les fruits et légumes dominent le marché en raison de pratiques agricoles intensives et de leur nature périssable

En fonction du type de culture, le marché est segmenté en cultures en rangs, fruits et légumes, gazon et plantes ornementales, etc.

Le segment des fruits et légumes a dominé le marché. La Roumanie possède un potentiel élevé en matière de production de fruits et légumes en raison de sa diversité climatique et de la fertilité naturelle de ses sols. De plus, les fruits et légumes sont cultivés selon des pratiques agricoles intensives et nécessitent une gestion précise des nutriments pour obtenir une qualité et un rendement optimaux, alimentant ainsi la demande d'engrais spéciaux. Ils sont également périssables et sont exportés en quantités plus élevées, ce qui rend les engrais spéciaux bien adaptés pour répondre à ces besoins.

Le segment des cultures en rangs va croître considérablement en raison de la culture généralisée de cultures de base, notamment le maïs, le riz, le blé et le maïs. Ces cultures nécessitent généralement des niveaux élevés de nutriments pour garantir une qualité et une croissance optimales. L'expansion de ce segment est également attribuée à la demande croissante de production alimentaire durable afin d'assurer une meilleure efficacité agricole et de nourrir une population croissante.

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PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Focus sur les lancements de nouveaux produits par les principaux acteurs pour soutenir la croissance du marché

Le marché des engrais spéciaux en Roumanie est connu pour être semi-consolidé, avec plusieurs acteurs multinationaux et locaux se faisant concurrence pour accroître leurs positions sur le marché. Les principaux acteurs du marché des engrais spécialisés comprennent Yara International ASA, Syngenta Biologicals, Nufarm Ltd., K+S Aktiengesellschaft, Haifa Group et d’autres.

Acteurs clés du marché roumain des engrais spécialisés

Les fusions et acquisitions, suivies de l’expansion de la base, sont les deux principales stratégies adoptées par les acteurs du marché des engrais spéciaux pour réaliser la croissance du marché.

• Par exemple, en juin 2024, Sumitomo Corporation, une société intégrée de commerce et d'investissement commercial, a acquis Naturevo S.R.L., un distributeur roumain d'intrants agricoles, par l'intermédiaire d'Alcedo S.R.L., une société en propriété exclusive engagée dans la distribution d'intrants agricoles en Roumanie.

Les principaux acteurs du marché étendent leur présence sur le marché en acquérant des entreprises connexes sur les marchés existants et nouveaux. Un tel processus d'intégration les aide à optimiser leur processus de production, à élargir leur gamme de produits, à réduire les coûts de production et à devenir compétitifs.

Liste des principales entreprises roumaines d'engrais spécialisés profilées

• Yara International ASA(Norvège)
• K+S Aktiengesellschaft(Allemagne)
• Nufarm Ltd. (Australie)
• Société Sumitomo (Japon)
• Chimcomplex S.A. (Roumanie)
• Groupe de Haïfa(Israël)
• Azomures Targu Mureș (Roumanie)
• Société Kugler (États-Unis)
• Syngenta produits biologiques(Suisse)
• Van Iperen International (Pologne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2024 :Chimcomplex, l'un des plus grands groupes chimiques roumains, a confirmé des discussions préliminaires pour acquérir Azomures, un producteur d'engrais, et renforcer sa position dans le secteur roumain des engrais spéciaux.
• Février 2022 : EuroChem Group AG a acquis l'activité azote du groupe Borealis. Borealis exploite des installations de production d'engrais dans les régions productrices centrales d'Autriche et de France, avec plus de 50 bureaux de vente à travers l'Europe et environ 4 millions de tonnes de produits expédiées chaque année vers l'Europe occidentale, centrale et du sud-est via le réseau de distribution Borealis L.A.T. Cette acquisition a accru EuroChem, son réseau de distribution et ses engrais spéciaux à valeur ajoutée pour ses clients.
• Juin 2021 :La société SUNAGRO UKRAINE a lancé un engrais hydrosoluble, à savoir GranularMagnésiumsulfate (MgO - 27 % ; SO3 - 42 %), qui aide les plantes à accéder plus facilement au magnésium et au soufre.  
• Février 2021 :Israel Chemicals Ltd. a lancé l'engrais à libération contrôlée Osmocote de 5e génération pour le Royaume-Uni, d'autres régions d'Europe et les producteurs irlandais, a mené des essais en pépinière et a achevé un lancement à grande échelle à l'automne 2021.
• Janvier 2019 : TLe groupe Haifa a étendu sa capacité de production d'engrais à libération contrôlée (CRF) en France. La capacité de production de l'usine de Lunel Ville, dans le sud de la France, a été portée à 24 000 MTPA pour répondre aux besoins croissants du marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des engrais spéciaux en Roumanie analyse le marché en profondeur et met en évidence les aspects cruciaux tels que les tendances du marché, la dynamique du marché, les entreprises de premier plan et les applications. En plus de cela, le rapport sur les statistiques du marché fournit également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur.

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