Taille, part et analyse de l’industrie du marché des biocarburants de deuxième génération par matière première (résidus de grandes cultures, résidus forestiers, biomasse lignocellulosique et autres), par type (biodiesel, bioéthanol et autres), par processus (processus biochimique, processus thermochimique et autres), par application (transport, production d’électricité et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des biocarburants de deuxième génération était évaluée à 19,25 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 24,15 milliards USD en 2026 à 148,45 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 25,48 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des biocarburants de deuxième génération est en croissance en raison des préoccupations environnementales croissantes telles que le changement climatique et la gestion des déchets. Les biocarburants de deuxième génération peuvent réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. L'utilisation de la biomasse non alimentaire et l'adoption de technologies de conversion avancées peuvent réduire l'empreinte carbone de la production d'énergie.

• L'Organisation maritime internationale s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime international d'au moins 40 % d'ici 2030 et de 70 % d'ici 2050 par rapport à 2008.
• En outre, l’Organisation de l’aviation civile internationale a mis en œuvre le Programme de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) afin de stabiliser les émissions de CO2 aux niveaux de 2020.

Moteur du marché des biocarburants de deuxième génération

Les technologies améliorées de conversion des carburants ont accru la demande de biocarburants de deuxième génération

Les progrès technologiques tels que l’hydrolyse enzymatique, la gazéification et les processus avancés de fermentation ont rendu la production de biocarburants de deuxième génération plus réalisable et plus rentable. Les recherches en cours continuent d'améliorer ces technologies, les rendant plus efficaces et évolutives.

• Par exemple, l’amélioration des technologies enzymatiques et une gazéification plus efficace ont réduit les coûts de production jusqu’à 40 % dans certains cas.
• De plus, des méthodes améliorées de fermentation et d'hydrolyse peuvent augmenter les rendements en éthanol de la biomasse lignocellulosique de 20 à 30 %.

Restriction du marché des biocarburants de deuxième génération

Le manque d’approvisionnement adéquat en matières premières entrave la croissance du marché

Un approvisionnement fiable et durable en matières premières est crucial. Bien que les biocarburants de deuxième génération utilisent de la biomasse non alimentaire, la disponibilité de quantités suffisantes de résidus agricoles, de résidus forestiers et de cultures énergétiques dédiées peut être limitée. Les variations saisonnières et géographiques peuvent avoir un impact sur la disponibilité des matières premières.

• La consommation européenne d’huiles de cuisson usagées a plus que doublé entre 2015 et 2022, la majeure partie étant utilisée dans les voitures et les camions du continent sous forme de biodiesel. Mais les approvisionnements locaux en UCO sont limités par la capacité des autorités locales à les collecter.

Opportunité de marché des biocarburants de deuxième génération

Des investissements croissants pour offrir de nouvelles opportunités d’expansion

La production de biocarburants de deuxième génération peut stimuler l’activité économique dans les zones rurales en créant de nouveaux marchés pour les résidus agricoles et forestiers. Cela peut conduire à la création d’emplois et à des opportunités de revenus pour les agriculteurs et les propriétaires fonciers. De plus, les investissements dans ces biocarburants favorisent la croissance de nouvelles industries et d’innovations technologiques. 

• AM Green a partagé son intention d'investir 1 milliard de dollars dans les biocarburants de deuxième génération en Inde. La société a l'intention d'établir deux usines de bioéthanol dans le cadre de nouvelles entreprises.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes sur le marché
• Développement de l'industrie clé (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché 
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire du marché

Analyse par matière première

Sur la base des matières premières, le marché est subdivisé en résidus de grandes cultures, résidus forestiers, biomasse lignocellulosique et autres.

Les résidus de grandes cultures sont souvent disponibles en grandes quantités et à faible coût, car ils sont des sous-produits de la production alimentaire. L'utilisation de résidus agricoles aide à gérer les déchets et à éviter la combustion à l'air libre ou la décomposition qui peuvent libérer des gaz à effet de serre.

• Le projet Sppedbird, un partenariat entre Nova Pangea Technologies (NPT), LanzaJet et British Airways (BA), a obtenu un financement de 9 millions d'euros (9,47 millions de dollars) du Fonds gouvernemental pour les carburants avancés (AFF).  

Analyse par type

En fonction du type, le marché est divisé en biodiesel, bioéthanol et autres.

Le bioéthanol, principalement issu de la biomasse lignocellulosique, est prétraité pour rendre la cellulose et l'hémicellulose plus accessibles. Cela peut réduire les émissions de carbone par rapport aux combustibles fossiles et réduire la concurrence avec les cultures vivrières.

• En juin 2024, la Banque européenne d'investissement (BEI) et Cepsa ont signé un accord de prêt de 285 millions d'EUR (299,96 millions de dollars) pour la construction d'une usine de biocarburants avancés à Palos de la Frontera, en Andalousie.

Analyse par processus

Basé sur le processus, le marché est fragmenté en processus biochimique, processus thermochimique et autres.

Le processus thermochimique convertit la biomasse en gaz de synthèse, qui est un mélange de monoxyde de carbone, d'hydrogène et de dioxyde de carbone par oxydation partielle à haute température. Il peut produire divers carburants et produits chimiques à partir d’une large gamme de matières premières. De plus, il peut être très efficace, en particulier lorsqu’il est intégré à des systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité.

• Le projet Horizon 2020 CLARA, synchronisé par l'Université technique de Darmstadt, a travaillé sur le fonctionnement de la technologie thermique biochimique afin de fournir des biocarburants durables de deuxième génération pour le segment des transports afin de le faire progresser vers la neutralité en CO2.

Analyse par application

Par application, le marché est divisé en transport, production d’électricité et autres.

Les transports sont la principale application des biocarburants de deuxième génération, souvent mélangés à de l'essence, pour réduire les émissions et améliorer la durabilité des carburants. Couramment utilisés dans divers mélanges, tels que l'E85 (85 % d'éthanol, 15 % d'essence) et l'E10 (10 % d'éthanol, 90 % d'essence), les biocarburants contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'essence pure. De plus, ils peuvent être utilisés dans les moteurs à combustion interne existants avec une modification minime.

• La Commission européenne a approuvé un programme de soutien public de 4,7 milliards d'euros (4,9 milliards de dollars) en faveur du biométhane avancé et des biocarburants en Italie. Dans le cadre de ce programme, les biocarburants perçoivent une prime qui leur permet de compenser ces coûts plus élevés et de concurrencer les carburants fossiles dans le secteur des transports.

Analyse régionale

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Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

En Amérique du Nord, des sociétés telles que Nestlé et Renewable Energy Group investissent dans des installations de production de biodiesel avancées qui utilisent des huiles et des graisses usagées. Le biodiesel peut être utilisé dans les moteurs diesel à la fois comme carburant pur (B100) ou mélangé à du diesel pétrolier.

• La norme sur les carburants renouvelables (RFS) impose l’incorporation de carburants renouvelables dans l’approvisionnement national en carburant, y compris les biocarburants de deuxième génération. Le ministère de l'Énergie (DOE) finance également la recherche et le développement des biocarburants.

En Europe, les biocarburants de deuxième génération font partie intégrante de la stratégie régionale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à assurer la sécurité énergétique et à promouvoir la durabilité. L’Union européenne (UE) et certains pays européens investissent et développent activement divers biocarburants.

• Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni disposent de réglementations et d’incitations nationales pour soutenir la production et l’utilisation de biocarburants. En Allemagne, la loi sur les sources d'énergie renouvelables (EEG) prévoit un soutien financier aux projets de biogaz et de biocarburants.

Des projets et des initiatives de recherche émergents dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande se concentrent sur le développement de technologies avancées de bioéthanol.

• En Chine, Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. mène des recherches sur la production de bioéthanol à partir de résidus agricoles.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des biocarburants de deuxième génération est fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de fournisseurs groupés et indépendants.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Algenol Biofuels (États-Unis)
• Clariant SA (Suisse)
• DuPont (États-Unis)
• Fiberight LLC (États-Unis)
• GranBio (Brésil)
• Ineos Group Orsted AG (Royaume-Uni)
• POET-DS (États-Unis)
• Advanced Biofuels LLC (Inde)
• Reliance Industries (Inde)
• Total Energies (Pays-Bas)
• Technologies enzymatiques avancées (Inde)

Développements clés de l’industrie

• En août 2024, Total Energies Marine Fuels a mis en service sa première usine de biogaz B100 à Singapour, marquant une avancée significative dans son portefeuille de carburants bas carbone et soutenant les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone. Pour cette expédition, Total Energies Marine Fuels a utilisé le chimiquier IMO Type II, MAPLE, du Global Energy Group pour transporter 700 tonnes de biocarburant à base d'huile de cuisson 100% ester méthylique usagée (UCOME). Le biocarburant a été fourni à la Pure Car and Truck Company (PCTC), Glovis Cosmos, exploitée par Hyundai Glovis.
• En décembre 2021, GranBio a annoncé un partenariat stratégique avec NextChem, une filiale du groupe d'ingénierie italien Maire Tecnimont dédiée à la conversion d'énergie, pour co-licencier sa technologie brevetée pour la production de biodiesel de deuxième génération à travers le monde.