Taille du marché, part et analyse de l’industrie des logiciels de traitement des données sismiques, par service (acquisition de données et traitement et interprétation des données), par technologie (image 2D, image 3D et image 4D), par emplacement (onshore et offshore), par application (géothermie, séquestration du carbone, exploration et production pétrolière et gazière, enquêtes marines, exploration minérale, exploration des eaux souterraines et autres), par utilisateur final (marine, pétrole et gaz, mines, agriculture et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des logiciels de traitement de données et d’imagerie sismiques était évaluée à 8,82 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait atteindre 9,69 milliards de dollars en 2025.et atteindre20,64 milliards USD d’ici 2032, affichant un TCAC de croissance de 11,41 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 30,36 % en 2023.

L’imagerie sismique est l’un des outils les plus couramment utilisés pour comprendre les processus crustaux. L’industrie de l’exploration des hydrocarbures contribue principalement à l’avancement de l’imagerie sismique. Le traitement des données sismiques est extrêmement important pour l’imagerie des structures géologiques souterraines. Il est utilisé à l’échelle mondiale pour rechercher des hydrocarbures et explorer les parties les plus profondes de la Terre.

Les progrès récents dans les techniques d’acquisition de données sismiques ont considérablement augmenté la quantité de données. Les méthodes de traitement ont également changé pour la haute résolution, ce qui a augmenté l'effort de calcul. Une grande quantité de données et des algorithmes mathématiques complexes font du traitement des données sismiques une tâche très gourmande en calcul, nécessitant des ordinateurs hautes performances et à grande mémoire pour les activités d'exploration.

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial des logiciels de traitement de données et d’imagerie sismiques, provoquant des perturbations dans la collecte de données sur le terrain en raison des confinements et des restrictions de mobilité. Cependant, cela a également accéléré l'adoption du travail à distance ettransformation numérique, stimulant la demande de solutions logicielles sismiques basées sur le cloud. Les sociétés pétrolières et gazières étant confrontées à des difficultés financières, elles se sont tournées vers des solutions logicielles rentables et se sont davantage concentrées sur l’efficacité opérationnelle.

Tendances du marché des logiciels de traitement des données et d’imagerie sismiques

Partenariats et collaborations industriels sur les logiciels sismiques basés sur le cloud

Traditionnellement, les entreprises sismiques s'appuyaient sur des ressources physiques sur site.centres de donnéeset des clusters de calcul haute performance pour traiter les données sismiques. Ces systèmes nécessitaient souvent d'importants investissements initiaux en matériel et en maintenance, ce qui pouvait s'avérer coûteux et inefficace, en particulier pour les petites entreprises ou les projets à court terme. La tendance vers les solutions basées sur le cloud offre une alternative plus flexible et évolutive. Avec le cloud computing, les données sismiques sont traitées à distance sur des plateformes telles qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud, permettant aux entreprises d'éviter le besoin d'une infrastructure interne coûteuse.

En 2022, Baker Hughes s'est associé à Microsoft Azure pour créer une plate-forme de données basée sur le cloud qui prend en charge le traitement des données sismiques en temps réel. Cette collaboration se concentre sur l'amélioration des vitesses de stockage, d'accès et de traitement des données pour les projets énergétiques mondiaux, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans les projets d'énergie traditionnels et renouvelables.

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Facteurs de croissance du marché des logiciels de traitement des données et d’imagerie sismiques

L’accent croissant mis sur l’optimisation des coûts des processus propulse la croissance du marché 

Développer des technologies, telles que le cloud, le big data,intelligence artificielle, et l’analyse, stimule la croissance du marché et recèle un immense potentiel pour l’exploration de l’industrie pétrolière et gazière. Les technologies telles que le cloud computing ont amélioré l’agilité des entreprises en divisant les fonctions commerciales. Le Big Data et l'analyse aident les acteurs clés à analyser et à innover avec des données structurées provenant de différentes sources et à générer des informations en temps réel. Cependant, l’essor de nouvelles techniques en géophysique conduit inévitablement à une utilisation croissante de termes liés à ces techniques.

L'évolution des capacités numériques et cloud a permis aux opérateurs de transférer leur base de coûts d'outils coûteux et statiques vers des analyses perspicaces et exploitables. Cela se traduit par une fiabilité améliorée, une flexibilité amplifiée et la libération de l’innovation. Par exemple, Petrosys Ltd., l'un des principaux fabricants de produits de traitement de données sismiques, a développé le logiciel Petrosys Pro qui gère, manipule et analyse les informations sous-jacentes provenant des sources de données d'exploration, de production, de SIG et des coûts de production les plus courants.

En août 2022, CGG s'est associé à Schlumberger, l'un des acteurs majeurs, et à quelques autres sociétés de l'écosystème de données sismiques unifiées Versal pour présenter les données Schlumberger Multiclient. Il est devenu pratique pour les consommateurs de visualiser de manière transparente les données de tous les fournisseurs multiclients sismiques participants via l'interface en ligne intuitive et conviviale de Versal, simplifiant ainsi l'accès aux données multiclients mondiales standardisées.

Mise en œuvre croissante de la transformation numérique pour propulser le marché des logiciels de traitement des données et d’imagerie sismiques

L’industrie pétrolière et gazière a commencé à adopter des technologies numériques axées sur une meilleure compréhension des ressources des réservoirs et du potentiel de production. Cela a amélioré la sécurité et la santé et, par conséquent, accru l’efficacité opérationnelle dans les champs pétrolifères. En outre, de nombreuses entreprises obtiennent des améliorations progressives de leurs performances grâce à l’utilisation ciblée des technologies commerciales et numériques, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des services logiciels géophysiques.

De plus, les entreprises ont connu une transformation numérique, conduisant à l’adoption du stockage permanent.  Plutôt que de conserver de précieuses données sismiques sur de nombreux types de supports qui vieilliront et évolueront au fil du temps, des entreprises telles que Katalyst Data Management proposent à leurs clients une solution de stockage évolutive. Ils peuvent récupérer des données E&P à partir de n’importe quel support jamais utilisé pour enregistrer des données sismiques.

L’essor de nouvelles techniques d’imagerie sismique, associé à la capacité de traiter et d’analyser rapidement les données et de prendre en charge la prise de décision et la mise en œuvre en temps réel, a réorienté l’attention de plusieurs acteurs clés vers un avenir énergétique durable. Par exemple, en mars 2023, Halliburton a annoncé que Petrobras prévoyait d'utiliser la plateforme numérique Landmark iEnergy pour gérer ses défis souterrains. Les sociétés ont conclu un contrat qui permet à Petrobras d'accéder à l'intégralité de la suite géoscientifique Halliburton Landmark DecisionSpace® 365, qui comprend des technologies de nouvelle génération basées sur le cloud, telles que la modélisation évolutive de la Terre, l'interprétation lithologique assistée, le moteur sismique et Neftex.

FACTEURS DE RETENUE

Confidentialité des données et cyberattaques associées aux équipements de surveillance sismique pour entraver la croissance du marché 

Les instruments géophysiques, tels que les moniteurs sismiques, sont connectés à Internet, ce qui rend les données enregistrées vulnérables aux cybermenaces, interrompant éventuellement le traitement et la collecte des données. Les problèmes tels que les protocoles non sécurisés, les données non cryptées et une mauvaise authentification entraînent diverses failles de sécurité. De plus, les systèmes sismiques modernes sont mis en œuvre à l’aide d’appareils IoT qui relient et échangent des données avec d’autres appareils via Internet. Cela peut menacer l’équipement et entraîner un risque potentiel de fuite de données que les professionnels de l’informatique constatent généralement dans les applications IoT.

Plusieurs secteurs, tels que le pétrole, le gaz et les mines, utilisent différentes technologies opérationnelles, notamment du matériel et des logiciels, pour prendre en charge la centralisation. La convergence des plates-formes technologiques actives permet un meilleur accès aux appareils et composants principalement ciblés par les cybercriminels. De plus, en utilisant les nouvelles technologies telles que le big data,informatique en nuage, et l'analyse a donné lieu à des problèmes de sécurité complexes et les a exposés à des cyber-risques. Cependant, les mesures de protection telles que les campagnes de cyberespionnage visent à garantir l’accès aux connaissances et informations techniques les plus récentes et modernes afin qu’ils puissent conserver un avantage raisonnable et prospérer dans une économie mondiale orientée vers le marché.

Par exemple, en 2022, une cyberattaque contre des entreprises d’Europe du Nord, notamment le centre de raffinage de pétrole d’Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA), a perturbé le mouvement des marchandises raffinées. De telles cyberattaques perturbent la cohérence de l’approvisionnement, affectant l’entreprise, l’économie et le marché.

Analyse de la segmentation du marché des logiciels de traitement des données et d’imagerie sismiques

Par analyse de service

L'acquisition de données domine le marché, poussée par la demande de données souterraines précises et de haute qualité pour soutenir l'exploration énergétique

Basé sur le service, le marché mondial des logiciels de traitement et d’imagerie sismiques est segmenté en acquisition de données, ainsi qu’en traitement et interprétation de données.

Le segment de l'acquisition de données détient la part de marché la plus élevée parmi les autres services. Le but de l'acquisition et du traitement des données sismiques est de connaître l'intérieur de la Terre et de comprendre certains aspects de la Terre. Pour cela, il faut d’abord déterminer les relations entre les objets proposés et les paramètres mesurés. Ce segment devrait atteindre 55,34 % de part de marché en 2025.

Ensuite, dans un premier temps, la collecte de données est conçue pour résoudre le problème et analyser les signaux sismiques enregistrés afin de filtrer et éliminer le bruit des composants indésirables. Ensuite, une image de surface du sol est créée qui permet une interprétation géologique. Enfin, une estimation de la distribution des propriétés du matériau sous l'inversion de la surface est obtenue. La deuxième étape utilise le traitement des données pour détecter et améliorer le signal souhaité. La troisième étape interprète les données sur la base des données traitées. Le segment du traitement et de l'intégration de données est sur le point de croître avec un TCAC considérable de 10,93 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par analyse technologique

La technologie 3D domine le marché car elle permet une meilleure interprétation des formations géologiques complexes

Le segment technologique est divisé en types 2D, 3D et 4D. Deux types d'imagerie sismique, 2D et 3D, sont principalement utilisés. L’imagerie sismique 2D consiste à utiliser une seule ligne sismique, fournissant une image géologique souterraine en deux dimensions.

La technologie 3D domine le marché des logiciels de traitement des données sismiques et d’imagerie en raison des progrès de la technologie 3D. Dans les levés sismiques de réflexion tridimensionnels (3D), jusqu'à un millier de détecteurs sonores ou plus sont répartis sur une zone. Ensuite, la source sonore est déplacée d’un endroit à un autre pour obtenir les résultats souhaités. Les systèmes sismiques 3D sont généralement des grilles de lignes uniformes et régulièrement espacées. L’outil sismique 3D fait également des percées significatives dans d’autres domaines des sciences de la Terre, comme la géologie ignée et structurale. L'analyse des données sismiques 3D peut fournir des informations sur la géométrie du réservoir, calibrer les propriétés de la roche et surveiller les écoulements. À partir de ces informations, la stratégie de rétablissement est formulée.  Ce segment devrait détenir 63,98 % de part de marché en 2025.

Le segment 4D devrait enregistrer un TCAC significatif de 12,31 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par analyse de localisation

Les activités sismiques offshore dominent le marché, principalement en raison de la valeur élevée des ressources énergétiques offshore.

En fonction de l’emplacement, le marché mondial des logiciels de traitement et d’imagerie sismiques est segmenté en onshore et offshore. 

L'offshore détenait la plus grande part de marché en 2023 en raison de l'augmentation des projets et des contrats à l'étranger dans diverses régions. Par exemple, Shearwater GeoServices Holding AS a annoncé que Petronas Suriname EandP B.V. (PSEPBV) et une filiale de Petronas mèneraient une grande étude sismique 3D remorquée pour le bloc 52 au large du Suriname. La plupart des levés sismiques se concentrent sur les zones offshore, car l'industrie pétrolière et gazière s'appuie fortement sur les levés sismiques pour localiser les réserves de pétrole et de gaz offshore. La localisation au sol est le type qui connaît la croissance la plus rapide puisque l'acquisition de données sismiques 3D depuis le sol se fait en plaçant des stations géophones à proximité des emplacements sources, mais pas nécessairement dans la même direction. Ce segment devrait gagner 62,04% de part de marché en 2025.

Le segment terrestre devrait enregistrer un TCAC substantiel de 12,15 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par analyse d'application

L’exploration et la production pétrolières et gazières constituent le segment leader en raison de l’augmentation des activités d’exploration

En fonction des applications, le marché mondial des logiciels de traitement des données sismiques et d’imagerie est segmenté en géothermie, séquestration du carbone, exploration et production pétrolière et gazière, études marines, exploration minérale et exploration des eaux souterraines.

L'exploration et la production pétrolières et gazières constituent le segment leader car elles améliorent la capacité d'interpréter les données sismiques et de les utiliser pour l'évaluation des bassins, la modélisation des failles structurelles, la caractérisation des réservoirs, l'analyse de la physique des roches, le développement des champs et les études de production. Ce segment devrait dominer avec une part de marché de64,86% en 2025.

L'utilisation efficace des levés sismiques permet aux professionnels de l'industrie d'identifier les prospects, d'évaluer les ressources potentielles, de réduire les risques et même de quantifier les réserves afin de prendre des décisions éclairées qui conduisent au succès des efforts d'exploration. Basées sur des activités croissantes, les méthodes sismiques deviennent des techniques établies dans le secteur minier.

Cela ouvre de nouvelles opportunités aux géophysiciens. Les levés sismiques de surface tridimensionnels sont idéaux dans les environnements géologiques complexes tels que les zones minières. Les applications incluent également les méthodes sismiques de forage, telles que le VSP et l'imagerie par trous croisés.

Le segment de l'exploration minière devrait afficher un TCAC considérable de 10,28 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment du pétrole et du gaz domine le marché en raison du besoin continu de l'industrie en matière d'exploration et de production de nouvelles réserves

L'utilisateur final est segmenté en secteurs pétrolier et gazier, minier, agricole et maritime. 

Le segment du pétrole et du gaz domine le marché. Cette industrie a toujours été à la pointe de l'innovation technologique. Les progrès technologiques ont stimulé la croissance de l'industrie, depuis le forage plus profond et l'exploration de sites éloignés jusqu'à l'extraction efficace des hydrocarbures. Le segment a dominé le marché avec une part de 67,08 % en 2024.

L'exploitation minière occupe la deuxième place en termes de valeur marchande pour le segment des utilisateurs finaux, car la méthode sismique, basée sur la diagraphie sismique verticale inversée, s'est développée récemment. Il s'agit d'une technologie sismique de puits nouvellement développée combinant l'exploration sismique et la technologie d'ingénierie de forage pétrolier. L'acquisition de données sismiques marines collecte des informations sur la surface sous-marine en générant des impulsions sonores et en enregistrant les échos du fond océanique.

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APERÇU RÉGIONAL

L'Amérique du Nord domine le marché en raison de ses nombreuses activités d'exploration pétrolière et gazière, notamment des projets de schiste et offshore.

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié dans cinq régions clés, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique latine.

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Sur la base de la géographie, le marché a été étudié dans cinq régions clés, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique latine. 

L'Amérique du Nord détenait une part prédominante dans le Marché des logiciels de traitement de données et d’imagerie sismiquesavec une valorisation de 2,45 milliards USD en 2023 et de 2,45 milliards USD en 2024 et devrait maintenir sa domination dans les années à venir. Le laboratoire sismique d'Albuquerque du Service géologique des États-Unis du ministère de l'Intérieur a l'intention d'attribuer un contrat de livraison/quantité indéfinie pour des équipements sismiques destinés à soutenir les programmes de surveillance des tremblements de terre et des volcans. Le marché américain devrait atteindre 2,67 milliards de dollars en 2025. 

L’Asie-Pacifique est le deuxième plus grand marché susceptible de gagner 2,52 milliards de dollars en 2025, affichant un TCAC de 13,45 % au cours de la période de prévision (2025-2032). La Chine devrait détenir 1,29 milliard de dollars en 2025. Dans la région Asie-Pacifique, l’Inde devrait atteindre 0,26 milliard de dollars en 2025, tandis que l’Indonésie devrait atteindre 0,26 milliard de dollars en 2025.

L'appel d'offres portera sur des systèmes intégrés contenant des capteurs, des unités d'acquisition de données et des capteurs et unités séparés. Le contrat est fixé pour une période de commande de cinq ans commençant le 1er mai 2024. Les réponses à l'avis de pré-sollicitation sont attendues avant le 12 janvier 2024. Le contrat soutiendra le réseau sismographique mondial, le système sismique national avancé, les réseaux régionaux et le programme volcanique de l'agence.

La région MEA est le troisième plus grand marché, avec une valeur estimée à 1,84 milliard de dollars en 2025. Dans cette région, le marché du CCG devrait s'élever à 0,36 milliard de dollars la même année.

L'Afrique du Sud représente un marché émergent clé pour les géomètres sismiques. L’arrêt des études sismiques offshore nuirait à la croissance projetée du marché sud-africain en menaçant les études sismiques locales en amont.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le paysage concurrentiel est stimulé par l’adoption de technologies de pointe et l’accent croissant mis sur les secteurs des énergies renouvelables

Le marché est un paysage concurrentiel très fragmenté, avec de nombreux acteurs proposant une large gamme de services tout au long d'une chaîne de valeur mondiale avec des services d'enquête multi-clients. De nombreuses entreprises opèrent activement dans le domaine des logiciels de données sismiques pour répondre aux demandes spécifiques des clients finaux, principalement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines et autres. Equine ASA est l’une des principales sociétés opérant sur le marché des logiciels de traitement de données et d’imagerie sismiques. L'entreprise propose une large gamme de solutions. La société bénéficie d'une forte présence sur le marché et d'un portefeuille diversifié de produits et de services, destinés aux applications industrielles et commerciales. La part de marché de Tesla est substantielle, en raison de sa vaste clientèle, de son expertise technologique et de sa portée mondiale.

Liste des principales sociétés de logiciels de traitement de données sismiques et d’imagerie :

• Halliburton(NOUS.)
• CGG (France)
• SLB (États-Unis)
• Equinor ASA (Norvège)
• Fugro (Pays-Bas)
• Géoservices de Shearwater(Norvège)
• Technologie DUG (Australie)
• TGS-NOPEC Géophysique(NOUS.)
• AspenTech (États-Unis)
• GLOBEClaritas (Nouvelle-Zélande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023-Halliburton a annoncé que son logiciel DecisionSpace Geosciences constitue sa boîte à outils géoscientifique standard et qu'OpenWorks propose un univers de données souterraines ouvert comme base de données d'entreprise pour les interprétations des données souterraines. Le vice-président senior d'Halliburton Digital Solutions, Nagaraj Srinivasan, a déclaré que DecisionSpace Geosciences devrait fournir une plate-forme pour des informations sur le sous-sol, une expertise avec des équipes multidisciplinaires et des compétences chez Equinor.
• Mai 2023-CGG, société mondiale de données sismiques, a signé un contrat avec la société pétrolière OMV pour poursuivre ses opérations dédiées dans un centre situé à son siège social à Vienne pendant une première période de trois ans. Aux termes de cet accord, CGG a déclaré qu'OMV continuerait de bénéficier des avantages liés à l'accès interne à la technologie avancée d'imagerie sismique et de caractérisation des réservoirs de CGG.
• Mars 2023-Halliburton a annoncé que Petrobras prévoyait d'utiliser la plateforme numérique Landmark iEnergy® pour gérer ses défis souterrains. Les sociétés ont conclu un contrat qui permet à Petrobras d'accéder à l'intégralité de la suite géoscientifique Halliburton Landmark DecisionSpace® 365, qui comprend des technologies de nouvelle génération basées sur le cloud telles que la modélisation évolutive de la Terre, l'interprétation lithologique assistée, le moteur sismique et Neftex.
• Février 2023-La découverte Cappahayden K-67 d'Equinor a reçu une licence d'un organisme canadien de réglementation du pétrole offshore dans le bassin de la passe Flamande au large de Terre-Neuve, au Canada. Sur la base de l'interprétation des données de puits et sismiques associées à la découverte, l'OCTNLHE estime que la découverte Cappahayden K-67 contient environ 385 millions de barils de pétrole récupérable.
• août 2022- CGG s'est associé à Schlumberger et à quelques autres sociétés sur l'écosystème de données sismiques unifiées Versal pour présenter les données Schlumberger Multiclient. Il est devenu pratique pour les consommateurs de visualiser de manière transparente les données de tous les fournisseurs multiclients sismiques participants via l'interface en ligne intuitive et conviviale de Versal, simplifiant ainsi l'accès aux données multiclients mondiales standardisées.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs du marché, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT