Taille du marché des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs (SATS), part et analyse d’impact COVID-19, par type de service (assemblage, emballage et test), par application (communication, électronique automobile, industrie, électronique grand public et informatique et réseaux) et prévisions régionales, 2021-2028

Le marché mondial des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs (SATS) était évalué à 30,71 milliards USD en 2020. Le marché devrait passer de 31,86 milliards USD en 2021 à 46,24 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 46,04 % en 2020. Les ventes croissantes d’appareils électroniques grand public, tels que les téléviseurs, les smartphones et les ordinateurs portables, devraient stimuler le développement du marché.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les SATS connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une hausse de 3,0 % en 2020 par rapport à 2019. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

L'assemblage de semi-conducteurs (également appelé emballage) et les services de test constituent un élément essentiel du processus de fabrication des semi-conducteurs. Les principales sociétés de services investissent ainsi massivement dans les équipements et les processus, permettant ainsi de tester des plaquettes/pièces couplées à des solutions d'emballage de haute technologie basées sur la recherche. La plupart des entreprises ont recours à l'externalisation car le coût associé aux services d'assemblage et de test constitue une préoccupation majeure.

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Une électrification toujours croissante dans le secteur automobile et une augmentationélectronique grand publicLa demande attribuée à l’essor de la technologie 5G stimule la demande de services d’assemblage et de test. En outre, des facteurs tels que la demande croissante d’appareils économes en énergie, l’adoption croissante des services cloud et la suprématie des produits électroniques portables et sans fil stimulent la croissance du marché mondial des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs (SATS). Les progrès technologiques et l’augmentation des activités de R&D améliorent les perspectives du marché.

De plus, les principaux acteurs du marché exploitent leurs ressources pour concevoir et mettre en relation leur expertise pour améliorer les chipsets ou les performances des circuits intégrés. Conformément à cela, les sociétés proposent également des services à valeur ajoutée tels que l'analyse des défaillances, la conception de boîtiers et d'autres dans les domaines de l'industrie, de l'automobile, de l'électronique grand public, de l'informatique, de la communication et d'autres applications.

Impact du COVID-19 : la perturbation des chaînes d’approvisionnement a entravé les perspectives du marché des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs (SATS)

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le cycle baissier de 2019 et la récente pandémie de COVID-19 ont collectivement affecté l’économie mondiale et l’industrie technologique qui y est associée. Ce marché a subi un impact modéré attribué à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et à la fermeture de plusieurs installations de fabrication à travers le monde. Des pays comme l’Inde, la Malaisie, les États-Unis, la Chine, Taiwan et d’autres ont été témoins des conséquences dramatiques de la pandémie de COVID-19. Le Vietnam, quant à lui, a eu un impact relativement faible, attribué à la demande croissante de dispositifs à semi-conducteurs dans l’industrie électronique. Par exemple, selon « International Data Corporation (IDC) », les revenus de l’industrie mondiale des semi-conducteurs se sont contractés d’environ 6 % (avec 54 % de probabilité) en 2020.

Cependant, pour faire face à la pénurie de puces et de services associés au milieu de la période pandémique, des pays du monde entier mettent en place des unités de services de test et de conditionnement qui, à leur tour, devraient stimuler la croissance du marché. En accord avec le consommateur, les sociétés d'électronique automobile devraient investir dans des unités d'assemblage et de test de semi-conducteurs afin de réduire davantage l'impact mondial. Par exemple, Tata Sons Private Limited est en discussion avec trois États indiens, à savoir le Telangana, le Tamil Nadu et le Karnataka, pour investir environ 300,0 millions de dollars afin de mettre en place une unité d'assemblage et de test.

Compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché mondial devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

PRINCIPAUX À RETENIR DU MARCHÉ DES SERVICES D’ASSEMBLAGE ET DE TEST DE SEMI-CONDUCTEURS

Taille et prévisions du marché mondial

• Taille du marché 2020 : 30,71 milliards USD
• Taille du marché 2021 : 31,86 milliards USD
• Taille prévue du marché pour 2028 : 46,24 milliards de dollars
• TCAC : 5,5 % de 2021 à 2028

Part de marché

• L’Asie-Pacifique a dominé le marché des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs (SATS) avec une part de 46,04 % en 2020.
• Le segment de l’assemblage et de l’emballage domine le marché par type de service.
• Le segment de l'électronique grand public a dominé le marché par application, stimulé par une forte demande de smartphones, d'ordinateurs portables et d'autres appareils connectés.

Faits saillants régionaux

Asie-Pacifique

La région détenait la plus grande part de marché en 2020, soutenue par la présence d’importants fournisseurs d’OSAT et une solide fabrication de semi-conducteurs en Chine, à Taiwan, en Corée du Sud et en Malaisie.

Amérique du Nord

Le marché devrait croître régulièrement, stimulé par la demande croissante de technologies avancées d’emballage de semi-conducteurs dans les applications automobiles, d’IA et de calcul haute performance.

Europe

Le marché devrait se développer avec l’adoption croissante de dispositifs à semi-conducteurs dans l’électronique automobile et l’automatisation industrielle.

NOUS.

Le marché devrait bénéficier d’investissements croissants dans la fabrication de semi-conducteurs et les technologies avancées d’emballage de puces.

Japon

Le marché devrait connaître une croissance régulière, soutenue par de solides capacités de fabrication de semi-conducteurs et une demande croissante de composants électroniques avancés.

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DERNIÈRES TENDANCES

Électrification augmentée des automobiles pour stimuler la demande du marché

À l’ère actuelle, l’électrification des automobiles prend un tournant radical.Semi-conducteurLes produits ont commencé à changer l'industrie automobile, qu'il s'agisse de véhicules à deux ou trois roues ou à roues géantes. Les innovations et améliorations en matière de conception automobile ont indirectement entraîné une demande croissante d’assemblages de semi-conducteurs. L’automatisation et l’électrification des automobiles entraînent un besoin accru d’équipements d’assemblage et de test de semi-conducteurs. L'incorporation de lumières LED matricielles, de capteurs lidar, de transistors bipolaires, de batteries et autres a augmenté la demande de services d'assemblage et de test de semi-conducteurs à travers le monde.

De plus, l'émergence des véhicules électriques stimule les services de test des semi-conducteurs car ils nécessitent des tests fiables avant l'installation pour garantir les meilleures performances sur route et une sécurité optimale. Par exemple, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a déclaré qu’en 2020, les ventes de voitures électriques ont atteint 3 millions, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2019.

Par conséquent, l’électrification accrue dans le secteur automobile est un facteur de tendance sur le marché mondial des SATS.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante d’électronique grand public pour améliorer les perspectives du marché

L'utilisation toujours croissante de l'électronique grand public, notamment les smartphones,réfrigérateurs, téléviseurs, ordinateurs et autres stimulent la croissance du marché. À l'avenir, le secteur de la fabrication de semi-conducteurs devrait connaître une demande accrue de techniciens qualifiés, car les semi-conducteurs sont essentiels dans les secteurs liés aux appareils électroniques grand public, tels que les technologies de l'information, les télécommunications, l'automatisation des machines, l'énergie et l'énergie solaire photovoltaïque, entre autres.

De plus, le développement de puces basse consommation pour les appareils portables est en hausse. De plus, l’augmentation des capacités de connectivité et de mobilité, associée à la croissance du contenu numérique, encourage la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Des investissements importants dans les solutions d’emballage entravent la croissance du marché

Le secteur des tests et de l’assemblage de semi-conducteurs haut de gamme nécessite des investissements importants pour produire des équipements coûteux. La demande croissante de faibles valeurs thermiques nécessite l’adoption de solutions d’emballage avancées. Les principaux acteurs du marché connaissent bien ces investissements. Cependant, les petites et moyennes entreprises ont du mal à proposer des services haut de gamme, ce qui freine la croissance du marché mondial.

De plus, dans la période actuelle, les grandes entreprises sont confrontées à une pénurie de puces et à des fluctuations des taux de change attribuées à la situation pandémique de COVID-19. Cependant, les entreprises d’électronique grand public, de réseaux, industrielles et automobiles devraient investir dans des unités d’assemblage et de test de semi-conducteurs afin de réduire encore davantage l’impact mondial.

SEGMENTATION

Analyse par type de service

Segment de test pour représenter le TCAC le plus élevé en raison de la validation de produits de qualité

En fonction du type de service, le marché mondial est segmenté en assemblage, emballage et tests.

En termes de TCAC, le segment des services de test est en tête du marché mondial des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs. En effet, les tests comprennent des tests fonctionnels, physiques et électriques du produit qui vérifient la qualité du produit. La demande toujours croissante de produits électroniques dans tous les secteurs nécessite des tests de qualité, notamment une inspection aux rayons X, la fabrication de grilles de connexion, etc.

D’autre part, le segment de l’assemblage et de l’emballage détient la part de marché la plus élevée, attribuée au développement constant de technologies telles que la technologie d’interposeur de substrat organique, l’assemblage d’interposeurs en silicium et autres. Ces avancées sont utiles dans les packages 3D, les circuits intégrés, les capteurs d'image, en raison de leurs temps de test et de leur évolutivité améliorés, ainsi que de leur faible coût.

Par analyse d'application

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Pénétration des smartphones et autres appareils pour stimuler le segment des applications électroniques grand public

En fonction de l’application, le marché est classé en communication, électronique industrielle, automobile, électronique grand public, informatique et réseaux.

On estime que le segment de l’électronique grand public enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la consommation croissante detéléphones intelligents, tablettes, téléviseurs intelligents, adoption des technologies 5G, etc. Les services d'assemblage et de test de semi-conducteurs jouent un rôle important dans le fonctionnement opérationnel de ces dispositifs car ils sont testés avant utilisation. De plus, les appareils électroniques portables, les maisons intelligentes et d’autres produits connaissent une demande agressive dans tous les pays.

Le segment automobile connaît la deuxième plus forte croissance en raison de la demande amplifiée de services d’assemblage et de test de semi-conducteurs pour la technologie des véhicules autonomes. Dans l'industrie automobile, les composants électroniques sont essentiels à la sécurité. De plus, les tests de batteries sur les véhicules électriques nécessitent des services de test, ce qui propulse la croissance du marché mondial des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs.

Les segments industriels, informatiques de communication et réseaux connaissent une croissance constante sur le marché. Les services d'assemblage sont utilisés pour produire des puces de circuits intégrés, puis tester le produit avant son expédition. En conséquence, ces services sont hautement requis dans les applications industrielles et autres. Les produits informatiques et de télécommunications exigent la sauvegarde des communications efficaces. Il s'est finalement amélioré dans de nombreuses entreprises, ce qui a propulsé la croissance du segment de l'informatique et des réseaux.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché est caractérisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud et est divisé en pays.

L’Asie-Pacifique est la mieux placée pour dominer le marché, grâce à l’existence d’acteurs de premier plan en Chine, à Taiwan, au Japon, en Inde et dans d’autres pays. En outre, la Semiconductor Industry Association (SIA) a déclaré qu’environ 80,0 % des opérations d’assemblage/test de semi-conducteurs et des fonderies sont à leur tour concentrées en Asie, alimentant la croissance du marché. L’industrie automobile en pleine croissance et les travaux encourageants issus du concept sont les facteurs clés qui stimulent la croissance des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs dans la région.

Un marché électronique en évolution rapide pour soutenir le marché chinois avec TCAC maximum

La Chine est l’un des plus grands marchés de semi-conducteurs au monde. En juillet 2021, la Semiconductor Industry Association (SIA) a déclaré que la Chine produit 36,0 % des appareils électroniques dans le monde, notamment des ordinateurs, des services cloud et autres, et qu'elle constitue le deuxième plus grand marché de consommation finale, derrière les États-Unis, pour les appareils électroniques intégrés à des semi-conducteurs. En outre, le pays connaît plusieurs initiatives liées à la recherche et à la fabrication d'équipements semi-conducteurs, ainsi que des investissements visant à encourager le commerce d'import-export et à établir des installations de services d'assemblage et de test à travers le pays. Par exemple, en 2020, SIA a déclaré que la Chine avait ainsi assemblé 35,0 % des appareils électroniques du monde, complétant ainsi la croissance du marché des SATS.

Compte tenu des facteurs susmentionnés, le marché chinois des SATS devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord est l’un des marchés SATS stables. La présence d’entreprises clés et leur leadership dans l’industrie des semi-conducteurs sont le principal facteur qui stimule la demande. Conformément au factbook de 2019, la SIA a déclaré qu'en 2018, l'industrie américaine des semi-conducteurs a investi près de 38,7 milliards de dollars en R&D, stimulant ainsi la croissance du marché.

L'Europe est susceptible de conquérir des parts de marché considérables. C'est pourquoi l'adoption croissante des réseaux 5G crée une solide opportunité pour les acteurs du marché européen de développer des modules RF progressifs en utilisant la technologie système dans le boîtier (SIP) pour la connectivité. De plus, l'émergence duInternet des objets (IoT)dans les produits électroniques complète la croissance du marché mondial.

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Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud devraient connaître une croissance considérable sous l'effet de l'augmentation des niveaux de revenu disponible et de l'utilisation accrue des appareils portables et autres au Brésil, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays. Les pays du Golfe adoptent constamment des produits électroniques technologiquement avancés, notamment des véhicules électriques et des produits de consommation, qui ont renforcé la demande de services d’assemblage et de test dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

MenantActeurs élargissant leur présence sur le marché avec des plans d’investissement à long terme

Les principaux acteurs du marché investissent stratégiquement dans l’expansion géographique et des capacités industrielles en construisant des usines de pointe à travers les pays. Grâce à cela, le marché mondial bénéficie de processus de chaîne d’approvisionnement fiables en répondant aux demandes des clients. Par exemple, en novembre 2021, Amkor Technology prévoit de construire une usine proposant des offres innovantes à Bac Ninh, au Vietnam. Le 1^StCette phase se concentre sur l’offre de solutions de test et d’assemblage « Advanced System in Package (SiP) » aux principales entreprises de fabrication électronique et de semi-conducteurs à travers le monde.

Le groupe ASE collabore avec une organisation gouvernementale pour former des diplômés de pointe

ASE Group met l'accent sur la fourniture d'installations d'assemblage et de test de semi-conducteurs de pointe et conçoit également des cours pour les diplômés afin de stimuler la croissance de l'industrie et de contribuer à la croissance économique. Par exemple, en octobre 2020, le groupe ASE, en collaboration avec l'Université nationale des sciences et technologies de Kaohsiung (NKUST), a développé une installation de développement des talents sur le campus en matière d'assemblage et de test de semi-conducteurs (SAT). Il s’agit d’une initiative du « Ministère de l’Éducation (MOE) » visant à mettre en œuvre une formation dans les écoles professionnelles et techniques.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Technologie Amkor (États-Unis)
• Groupe ASE (Taïwan)
• Siliconware Precision Industries Co., Ltd. (Taïwan)
• Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. (Chine)
• Unisem (M) Berhad (Malaisie)
• Powertech Technology Inc. (Taïwan)
• Intégra Technologies(NOUS.)
• UTAC(Singapour)
• Tianshui Huatian Technology Co., Ltd (Chine)
• King Yuan ELECTRONICS CO., LTD. (Taïwan)
• Chipbond Technology Corporation (Taïwan)
• GLOBALFOUNDRIES U.S. Inc. (États-Unis)
• ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (Taïwan)
• Walton Advanced Engineering Inc. (Taïwan)
• Industries de précision Lingsen, LTD. (Taïwan)
• Teledyne Technologies Inc. (États-Unis)
• Formosa Advanced Technologies Co., Ltd (Taïwan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2021 : -Deca Technologies, un fournisseur de technologies pour le conditionnement avancé de semi-conducteurs en collaboration avec ASE Group et Siemens Digital Industries Software, a présenté « APDK », un kit de conception de modèles adaptatifs pour répondre à la demande des clients en matière de performances électriques innovantes.
• Juin 2020 :Integra Technologies a reçu le contrat de 3,0 millions de dollars de Northrop Grumman, dont le siège est en Virginie, aux États-Unis. La société utilise la technologie d'Integra Technologies pour fabriquer et tester des composants microélectroniques de qualité militaire destinés à soutenir les combattants du pays.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of Semiconductor Assembly and Test Services (SATS) Market

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Le rapport d’étude de marché mondial fournit des informations détaillées sur diverses informations sur l’industrie. Certains d’entre eux concernent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale et les défis. Il propose en outre une représentation analytique des tendances et des estimations du marché pour illustrer les poches d’investissement à venir. Le marché est analysé quantitativement de 2021 à 2028 pour fournir une compétence financière. Les informations recueillies dans le rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.

Portée et segmentation du rapport