Taille du marché des équipements de métrologie et d’inspection des semi-conducteurs, part et analyse de l’industrie, par type (optique et faisceau), par technologie (système d’inspection de plaquettes, système d’inspection de masques, métrologie à couches minces, inspection d’emballages et autres), par dimension (métrologie/inspection 2D et métrologie/inspection 3D et systèmes hybrides 2D/3D), par utilisateur final (fonderies, entreprises de fabrication de dispositifs intégrés (IDM), externalisés Entreprises d’assemblage et de test de semi-conducteurs (OSAT, et autres) et prévisions régionales

La taille du marché mondial des équipements de métrologie et d’inspection des semi-conducteurs était évaluée à 14,13 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 14,92 milliards USD en 2025 à 24,29 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision.

La métrologie et l'inspection des semi-conducteurs jouent un rôle crucial dans la supervision du processus de production des semi-conducteurs. Le processus complet de fabrication des plaquettes semi-conductrices comprend environ 400 à 600 étapes, qui prennent généralement un à deux mois. Ainsi, les procédures de métrologie et d’inspection sont appliquées aux étapes clés de lasemi-conducteurProcessus de fabrication pour garantir des processus de haute précision et sans défauts.

La croissance de ce marché est tirée par de nombreux facteurs, notamment le besoin croissant de nœuds de processus et d'intégration 3D plus complexes et la demande croissante de puces d'IA/de centres de données. Selon arXiv, en mars 2025, le principal supercalculateur utilisé environ. 200 000 puces d’IA coûtent 7 milliards de dollars en matériel et consomment 300 MW d’énergie. La transition rapide vers des méthodes complexes de conditionnement de puces telles que le conditionnement en éventail au niveau des plaquettes (FOWLP), le système dans le boîtier (SiP) et les circuits intégrés 3D augmente considérablement le besoin d'instruments d'inspection et de métrologie avancés. De plus, le passage des « outils ponctuels » aux plates-formes intégrées de contrôle de processus constitue également une tendance clé pour la croissance du marché. Ainsi, ces facteurs augmentent la part de marché.

Les principaux acteurs inclus dans ce marché sont KLA Corporation, Applied Materials, Inc., Onto Innovation, Inc., Carl Zeiss AG, ASML Holding N.V., Camtek, Hitachi High-Tech Corporation, Lasertec Corporation, Nova Ltd. et SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

La production de chips est redéfinie parIA générative, ce qui entraîne par conséquent un changement dans la métrologie et l’inspection des semi-conducteurs. La variabilité des facteurs conduit à une précision améliorée et à une amélioration du processus de flux de production grâce à l'automatisation. La mise en œuvre d’une fabrication de semi-conducteurs basée sur l’IA garantit aux producteurs de puces un excellent contrôle des défauts et une optimisation exceptionnelle du rendement.

• Par exemple, en juillet 2025, TSMC a introduit un système de détection de défauts basé sur l'apprentissage profond, formé sur des milliards d'images de plaquettes, lui permettant de reconnaître et de catégoriser les défauts avec une précision de 95 %.

IMPACT DES TARIFS RÉCIPROQUES

Les tarifs réciproques augmentent le coût des solutions de métrologie et d'inspection des semi-conducteurs, mettant ainsi sous pression les marges des fournisseurs et les fabuleux budgets d'investissement. Des tâches plus élevées peuvent retarder les achats d’outils par les usines, ce qui oblige les usines à donner la priorité uniquement aux systèmes d’inspection essentiels. Cela accélère également la recherche d’alternatives nationales par la Chine. À long terme, les droits de douane fragmentent les chaînes d’approvisionnement et intensifient le découplage technologique entre les États-Unis, leurs alliés et la Chine.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Demande croissante de semi-conducteurs à faible coût et hautes performances pour soutenir la croissance du marché

L'augmentation de la demande de matériaux semi-conducteurs performants et rentables est tirée par les marchés de produits d'utilisateurs finaux tels que les smartphones, l'électronique grand public, l'automobile et autres. Cela s’étend également aux domaines de croissance basés sur les progrès technologiques qui créent une demande (par exemple, les technologies sans fil (5G) et l’IA). De plus, l'industrie des semi-conducteurs devrait investir dans cet équipement en raison de la tendance croissante àInternet des objets (IoT)appareils visant à créer des produits intelligents.

• L’accent mis sur le calcul haute performance est également soutenu par les tendances d’utilisation régionales, avec des prévisions suggérant que d’ici 2027, 90 % des abonnements nord-américains utiliseront la technologie 5G, suivis de 82 % en Europe occidentale et de 80 % dans les régions du Conseil de coopération du Golfe.

Restrictions du marché

Complexité d’intégration et cycles de qualification longs pour entraver l’expansion du marché

L’une des principales contraintes du marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs est la difficulté d’intégrer divers outils avec différents étalonnages et formats de données. La synchronisation du matériel, des logiciels et des flux de travail est complexe, tandis que des volumes massifs de données mettent à rude épreuve le traitement traditionnel, entraînant des retards, des erreurs et des coûts plus élevés s'ils ne sont pas gérés avec des solutions avancées en temps réel.

Opportunités de marché

Augmentation de l'IA/ML pour la classification des défauts et l'analyse prédictive afin de créer des opportunités de marché lucratives

L’IA/ML dans l’inspection des semi-conducteurs permet une classification automatique des défauts et des analyses prédictives, réduisant ainsi les faux positifs et accélérant l’analyse des causes profondes. L'apprentissage des données sur les plaquettes/processus aide les usines de fabrication à prédire les points chauds de défauts et à prévenir les pertes de rendement plutôt que de réagir après des pannes. Cela offre un retour sur investissement élevé, car même de petites améliorations de rendement se traduisent par des centaines de millions d'économies sur les nœuds avancés.

Tendances du marché des équipements de métrologie et d’inspection des semi-conducteurs

Passage accru des « outils ponctuels » aux plates-formes de contrôle de processus intégrées pour émerger comme une tendance clé du marché

L'industrie passe d'outils ponctuels déconnectés, de systèmes d'inspection ou de métrologie utilisés seuls à des plates-formes de contrôle de processus holistiques qui consolident toutes les fonctionnalités de mesure, d'inspection et d'analyse en un seul système. Tout en utilisant des outils distincts où les informations ne peuvent pas être stockées, ces processus de partage en temps réel des données entre les étapes permettent un contrôle des processus en boucle fermée, un réglage plus rapide du rendement et un contrôle des variations.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

La demande de détection de haute précision a stimulé l’expansion des équipements optiques

En fonction du type, le marché est segmenté en optique et en faisceau.

En part, le segment optique a dominé le marché en 2024. Le segment devrait dominer avec une part de 59,3 % en 2025. Les types optiques mesurent, analysent et inspectent, avec une précision nanométrique,circuits intégrés, plaquettes semi-conductrices et emballages. Ce type d'inspection permet de visualiser des défauts à l'échelle nanométrique à l'aide de systèmes optiques haut de gamme.

Le segment des poutres atteindra le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de 9,33 % au cours de la période de prévision.

Par technologie

La technologie des couches minces domine le marché avec sa contribution essentielle à l’évaluation des caractéristiques des films

Sur la base de la technologie, le marché est classé en système d’inspection de plaquettes, système d’inspection de masques, métrologie de couches minces, inspection d’emballages, etc.

En 2024, le segment de la métrologie des couches minces était en tête du marché, motivé par la nécessité de contrôler et d’optimiser les processus de fabrication des semi-conducteurs. La métrologie des couches minces fournit des mesures précises des couches minces jusqu’au niveau nanométrique. Il utilise des techniques telles que l'ellipsométrie, la réflectométrie et la spectrométrie pour évaluer les caractéristiques des films. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 31,3 %.

Le segment des systèmes d’inspection de plaquettes devrait connaître le TCAC le plus élevé de 8,76 % au cours de la période de prévision.

Par dimension

Marché dominé par la métrologie/inspection 2D avec son utilisation généralisée dans les nœuds de processus de milieu de gamme

En fonction des dimensions, le marché est classé en systèmes de métrologie/inspection 2D, de métrologie/inspection 3D et de systèmes hybrides 2D/3D.

En 2024, le segment de la métrologie/inspection 2D représentait la plus grande part de marché des équipements de métrologie et d’inspection des semi-conducteurs. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 48,9 %. Les outils de métrologie et d'inspection 2D dominent les nœuds de processus de milieu de gamme et anciens. Les outils sont courants pour les dispositifs plats et les structures simples, où les nœuds de processus seront à 28 nm et plus.

La métrologie/inspection 3D devrait avoir le TCAC le plus élevé de 9,18 % tout au long de la période de prévision.

Par utilisateur final

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Les fonderies dominent le marché en raison des besoins croissants des clients variés

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en fonderies, entreprises de fabrication de dispositifs intégrés (IDM), sociétés externalisées d’assemblage et de test de semi-conducteurs (OSAT) et autres.

Le segment des fonderies était le segment majeur en 2024, alimenté par les besoins variés des clients et les progrès technologiques continus. Les fonderies de premier plan intègrent vigoureusement de nouveaux outils de métrologie et d'inspection pour s'adapter à un large éventail de technologies de processus, depuis les nœuds établis jusqu'aux géométries améliorées. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 42,4 %.

L’OSAT devrait surtout connaître le TCAC le plus élevé de 9,43 % au cours de la période de prévision.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE MÉTROLOGIE ET ​​D'INSPECTION DES SEMI-CONDUCTEURS

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.

Asie-Pacifique

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La région Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2023, évaluée à 5,44 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2024 avec 5,72 milliards de dollars. Les usines de semi-conducteurs en pleine croissance dans les pays d’Asie-Pacifique ont créé une demande constante de solutions avancées d’inspection et de métrologie. L’accent mis par la région sur l’amélioration de la fabrication locale de semi-conducteurs a entraîné une augmentation des investissements dans les technologies d’assurance qualité et d’inspection. En 2025, le marché chinois est estimé à 2,21 milliards de dollars.

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Au cours de la période de prévision, la région Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance de 8,63 %, soit le plus élevé de toutes les régions, et atteindre une valorisation de 4,68 milliards de dollars en 2025. La force de la région provient en grande partie d’investissements importants dans les installations avancées de fabrication et de technologie d’inspection de semi-conducteurs. L’initiative d’autonomie du gouvernement américain en matière de semi-conducteurs a mis davantage l’accent sur les capacités de fabrication nationales et les activités d’assurance qualité. Forts de ces facteurs, des pays comme les États-Unis devraient enregistrer une valorisation de 3,42 milliards de dollars et le Canada 0,85 milliard de dollars en 2025. Après l’Asie-Pacifique, le marché européen devrait atteindre 2,58 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché.

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Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée du marché des équipements de métrologie et d’inspection des semi-conducteurs. La valorisation du marché sud-américain devrait atteindre 0,57 milliard de dollars en 2025. La région connaît des perspectives d’expansion alimentées par des investissements croissants dans les capacités de production de semi-conducteurs et les systèmes d’assurance qualité. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,42 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs notables pour mettre en œuvre des stratégies stratégiques pour étendre la portée commerciale

Les principaux acteurs présents sur ce marché proposent des équipements de métrologie et d’inspection des semi-conducteurs pour offrir aux utilisateurs un contrôle qualité amélioré, une efficacité de fabrication accrue grâce à l’automatisation et à l’analyse basée sur l’IA, et une réduction significative des coûts en minimisant les déchets et en améliorant les rendements. Ils se concentrent sur la conclusion de contrats avec des petites entreprises locales pour développer leur activité. De plus, de telles fusions et acquisitions, partenariats et investissements créeront une augmentation de la demande pour cette technologie.

Liste des principales entreprises d'équipements de métrologie et d'inspection de semi-conducteurs étudiées (y compris, mais sans s'y limiter)

• Société KLA(NOUS.)
• Matériaux appliqués, Inc.(NOUS.)
• Sur Innovation, Inc.(NOUS.)
• Carl Zeiss AG (Allemagne)
• ASML Holding N.V.(Pays-Bas)
• Camtek (Israël)
• Hitachi High-Tech Corporation (Japon)
• Lasertec Corporation (Japon)
• Nova Ltd.(Israël)
• SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd. (Japon)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• ai (Malaisie)
• Omni International (États-Unis)
• X-Ray Optical Systems, Inc. (États-Unis)
• Gatan, Inc. (États-Unis)
• Evans Analytical Group (États-Unis)
• VEECO Instruments Inc. (États-Unis)
• Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (AMEC) (Chine)
• Bruker Corporation (États-Unis)
• Metryx Ltd. (Royaume-Uni)

…et plus encore

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juin 2025: Rigaku a augmenté ses capacités de fabrication d'instruments de contrôle de processus de semi-conducteurs dans ses usines d'Osaka et de Yamanashi, au Japon.
• octobre 2024: HORIBA STEC, Co., Ltd. a lancé Xtrology, un système d'inspection de couches minces entièrement automatisé. Ce système intègre diverscapteurset la technologie d'automatisation pour améliorer la valeur de l'inspection des plaquettes de semi-conducteurs.
• juillet 2024: Nearfield Instruments a obtenu un financement de 147,6 millions de dollars pour augmenter la production de ses dispositifs d'inspection de plaquettes destinés à la fabrication avancée de puces d'IA.
• mars 2024: Hitachi High Tech Corporation a lancé un système, le LS9300AD, pour analyser les surfaces de plaquettes sans motif à la recherche de particules et de défauts sur les faces avant et arrière.
• janvier 2024: Cohu, un fournisseur d'équipements et de services visant à améliorer le rendement et la productivité de la fabrication de semi-conducteurs, a lancé le logiciel AI Inspection, un nouvel ajout à sa plateforme d'analyse DI-Core.
• Avril 2023 :Rigaku, le fournisseur d'outils de métrologie à rayons X pour les processus en ligne de semi-conducteurs, la recherche et le développement et la fabrication en grand volume, a ouvert son premier centre technologique de métrologie des semi-conducteurs axé sur les technologies d'inspection, de métrologie et de surveillance des couches minces, et bien plus encore.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les acteurs clés bénéficient des avantages d'une base installée robuste, de revenus de services et de solutions d'emballage, tandis que les petits spécialistes offrent un plus grand potentiel de croissance. Bien qu’il existe des risques cycliques en matière de dépenses d’investissement, les perspectives à long terme résident dans les emballages avancés, les logiciels d’inspection axés sur l’IA et les modèles de services continus.

Par exemple, KLA Corporation réalise des revenus récurrents stables grâce à sa vaste base installée et ses services. Onto Innovation exploite la demande d’inspection avancée des emballages en matière d’IA etcentre de donnéescandidatures.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les produits/types et le principal utilisateur final du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché des équipements de métrologie et d’inspection des semi-conducteurs et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT