Analyse de la taille du marché, des actions et de l'industrie, par type de produit (grues de haut niveau), par alimentation (diesel, électrique et hybride) Grues) et prévisions régionales, 2025 - 2032

La taille du marché mondial des navires de navire (STS) des contenants était évaluée à 2,77 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,87 milliards USD en 2025 à 3,99 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,7% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des grues à contenant du navire à terre avec une part de 49,09% en 2024.

Les grues en conteneurs de navire sur terre (STS) sont de grandes grues spécialisées utilisées dans les ports pour charger et décharger des navires à conteneurs. Ils sont équipés d'un boom horizontal qui s'étend sur la largeur du navire et un mécanisme de chariot pour déplacer les conteneurs entre le navire et le quai. CesgruesJouez un rôle crucial dans le transfert efficace des marchandises entre les navires et les réseaux de transport terrestre. Le marché mondial a connu une croissance uniforme en raison de l'augmentation de la conteneurisation dans l'industrie du transport maritime. L'augmentation du commerce international, l'expansion des infrastructures de ports maritimes et les progrès technologiques sont des facteurs clés stimulant la croissance du marché. De plus, le besoin croissant d'une manipulation efficace des cargaisons dans les ports alimente la croissance du marché des grues à conteneurs du navire à terre (STS).

Cependant, la pandémie Covid-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, ce qui a encore conduit à des fluctuations de demande. Cependant, il s'agissait de défis à court terme à partir desquels le marché s'est remis alors que les activités économiques ont repris et que le commerce maritime a redémarré en plein essor.

Tendances du marché des grues en conteneurs de navire à terre (STS)

L'adoption accrue des grues méga-STS est une tendance croissante sur le marché mondial

La Mega STS Crane est une nouvelle génération de grues STS qui ont été développées pour répondre aux exigences de l'industrie croissante du transport en conteneurs. Ces grues sont caractérisées par leur taille plus grande, leurs capacités améliorées et leur productivité accrue par rapport aux grues STS traditionnelles.

Par conséquent, ces méga grues de navire à terre capables de gérer les récipients à conteneurs ultra-larges (ULCV) sont très demandés. Les ports investissent dans ces grues massives avec une sensibilisation prolongée et des capacités de levage plus élevées pour s'adapter à la taille croissante des conteneurs.

Par exemple, en novembre 2023, le PSA Halifax a procuré deux mégades de grues pour augmenter la capacité de son centre atlantique.

L'adoption accrue de grues méga-ST est une tendance claire sur le marché mondial motivé par la nécessité de s'adapter aux plus grands navires à conteneurs, d'améliorer la productivité et l'efficacité et de maintenir la compétitivité.

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Ship to-to-shore (STS) Container Cranes Market Growth Facteurs de croissance

Augmentation du commerce mondial pour stimuler la croissance du marché

À mesure que les économies augmentent et s'industrialisent, la demande de marchandises augmente, conduisant à des volumes d'importation et d'exportation plus élevés. Cette croissance du commerce nécessite une infrastructure efficace de traitement des conteneurs, y compris des grues navires-navires, pour faciliter le mouvement des marchandises entre les pays. La mondialisation a conduit à l'expansion et à la diversification des chaînes d'approvisionnement internationales, avec des marchandises provenant de plusieurs pays et transportées sur les continents. Les grues de conteneurs navires jouent un rôle crucial dans le chargement et le déchargement des conteneurs des navires, permettant une intégration transparente des réseaux de chaîne d'approvisionnement. L'industrie du transport maritime a connu une tendance à la construction de navires à conteneurs plus grands pour atteindre les économies d'échelle et réduire les frais d'expédition par conteneur. Ces porte-conteneurs ultra-larges (ULC) nécessitent des grues avancées de navire à terre avec de plus grandes capacités de levage et une sensibilisation pour gérer l'augmentation du volume de cargaison.

De plus, les marchés émergents connaissant une croissance économique rapide, comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, contribuent de manière significative à la croissance du commerce mondial. Les ports de ces régions investissent dans l'élargissement de leur capacité de manipulation des conteneurs, y compris l'acquisition de grues navires à terre, pour accueillir des volumes commerciaux croissants. Ainsi, l'augmentation du commerce mondial entraîne la demande de grues à conteneurs navires en nécessitant une infrastructure de traitement des conteneurs efficace et évolutive pour soutenir le mouvement des marchandises entre les pays et les régions.

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Facteurs de contenus

Coût initial élevé de l'investissement pour entraver la croissance du marché

Les grues à conteneurs de navire à terre sont des actifs à forte intensité de capital avec des coûts initiaux substantiels. Les ports et les opérateurs de terminaux doivent allouer des ressources financières importantes pour se procurer, installer et commander des grues STS, ce qui en fait une décision d'investissement majeure. En plus du coût des grues elles-mêmes, il y a des dépenses supplémentaires associées au développement des infrastructures pour soutenir les opérations STS Crane. Cela comprend la construction ou la modification des couchettes, des murs quays et d'autres installations terminales pour accueillir les grues. Au-delà de l'investissement initial, il y a des coûts de maintenance et d'exploitation continus associés aux grues en conteneurs du navire à terre (STS). Il s'agit notamment de l'entretien de routine, des réparations, des pièces de rechange, de la consommation d'énergie et des dépenses de main-d'œuvre, ce qui peut augmenter le coût total de possession sur le cycle de vie de la grue. Ainsi, le coût initial élevé de l'investissement restreint la croissance du marché des contenants de navires (STS).

Analyse de la segmentation du marché des grues des contenants de navires (STS)

Par analyse du type de produit

Granes de haut niveau pour dominer la part de marché en raison de leur compatibilité avec l'infrastructure portuaire existante

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en grues de haut niveau et en grues à profil bas.

Le segment des grues de haut niveau devrait maintenir la part la plus élevée du marché au cours de la période de prévision. Cela est dû au fait que de nombreux terminaux de port existants sont équipés d'une infrastructure de grue de haut niveau, et de moderniser ou de remplacer ces grues par des alternatives à profil bas n'est pas financièrement viable pour tous les opérateurs.

Le segment des grues à profil bas devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Les grues à faible profil gagnent en popularité en raison de leur conception compacte et de leur flexibilité dans la manipulation des conteneurs dans les bornes de port à limite spatiale. Alors que les ports continuent de se développer et de se moderniser, il existe une demande croissante de grues à faible profil pour optimiser l'utilisation de l'espace et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Par analyse d'alimentation

Accent croissant vers la durabilité pour alimenter la croissance des segments électriques

Sur la base de l'alimentation électrique, le marché est segmenté en diesel, électrique et hybride.

Le segment électrique détient la part de marché des grues à conteneurs les plus élevés du navire à terre (STS) et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Avec un fort accent sur la durabilité et la réduction de l'empreinte carbone, les grues STS électriques deviennent de plus en plus populaires à l'échelle mondiale. À mesure que les réglementations environnementales deviennent plus strictes et que le coût des sources d'énergie renouvelable diminue, l'adoption des grues électriques devrait accélérer.

Les grues STS diesel ont été le choix traditionnel pour de nombreux ports en raison de leur fiabilité et de leur infrastructure établie. Cependant, les préoccupations concernant les émissions et les coûts d'exploitation incitent à certains ports à envisager d'autres sources d'énergie.

Les systèmes d'alimentation hybride offrent à la fois la fiabilité du diesel et les avantages environnementaux de l'énergie électrique.

Par analyse de sensibilisation

40 m à 49m STS Les grues dominent le marché en raison de leur polyvalence

Sur la base de la sensibilisation, le marché est segmenté en jusqu'à 40 m, 40 m à 49 m, 50 m à 60 m et supérieur à 60 m.

Le segment 40 à 49m détient la part de marché la plus élevée. Les grues STS avec une sensibilisation de 40 m à 49 m sont suffisamment polyvalentes pour gérer une large gamme de tailles de navires à conteneurs, ce qui en fait le choix le plus populaire pour de nombreux terminaux portuaires qui recherchent la flexibilité dans leurs opérations.

Étant donné que les ports accueillent des navires plus grands et visent à améliorer l'efficacité de la manipulation des conteneurs, il existe une demande croissante de grues STS avec des capacités de sensibilisation étendues. Le segment de 50 à 60 m est d'assister à une croissance plus élevée car les ports investissent dans des mises à niveau des infrastructures pour répondre à des exigences commerciales maritimes en évolution, entraînant le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Jusqu'à 40 m et plus de 60 m, les grues ont une part de marché relativement moindre ainsi que un TCAC par rapport aux grues à conteneurs de 40 m à 49 m et 50 m à 60 m.

En soulevant l'analyse des capacités

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Une demande accrue de grues Panamax STS pour les navires à conteneurs plus grands augmente la croissance du segment

Sur la base de la capacité de levage, le marché est segmenté en grues Panamax Sts, en cas de grues Panamax STS et des grues Panamax STS.

Le segment des grues Panamax STS Super-Post domine le marché mondial avec la part de marché la plus élevée et le TCAC. La tendance vers des récipients plus grands, tels que les navires à conteneurs ultra grands (ULCV), nécessite l'utilisation de grues Panamax super-postes avec une plus grande portée et une capacité de levage.

Avec l'augmentation de la taille des récipients à conteneurs, les grues post-Panamax deviennent également essentielles pour gérer efficacement les volumes plus importants de cargaison. Les ports améliorent leur infrastructure pour accueillir ces navires, ce qui entraîne la demande de grues post-panamax.

Les grues STS de la taille d'un Panamax sont principalement utilisées dans le commerce maritime, en particulier dans les régions avec des limitations sur les dimensions des infrastructures du canal et des ports.

Idées régionales

La portée de l'étude est en outre segmentée dans cinq grandes régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ils sont en outre classés en pays.

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L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des grues à conteneurs STS en raison de la présence de principaux ports dans des pays, comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. L'industrialisation rapide et l'augmentation des activités commerciales dans les pays, dont la Chine et l'Inde, stimulent la demande de grues à conteneurs de navire à terre (STS) dans cette région. Les projets de développement des infrastructures en cours, en particulier dans les économies émergentes, contribuent davantage à la croissance du marché des contenants des navires (STS).

La Chine est une centrale électrique sur le marché mondial des grues à conteneurs STS, avec un vaste réseau de ports le long de son littoral, notamment Shanghai, Ningbo-Zhoushan et Shenzhen. Le solide secteur manufacturier du pays et le commerce en plein essor de l’importation exportent à la forte demande du pays de navires de navire (STS). La présence du premier fabricant de grues à conteneurs STS; ZPMC renforce encore la position du pays sur le marché mondial.

Alors que les volumes commerciaux continuent de croître, en particulier avec l'expansion du commerce électronique et de la mondialisation des chaînes d'approvisionnement, il existe un besoin urgent d'efficacité et de fiableéquipement de gestion des conteneurs. Cela a abouti à une demande soutenue de grues STS dans des ports clés en Amérique du Nord, où ces grues jouent un rôle essentiel dans la facilitation du flux de biens en douceur dans et hors du continent. D'autres investissements croissants dans l'expansion des ports et l'amélioration, en particulier sur la côte est et la côte du Golfe, accélèrent la croissance du marché.

L'Europe est un marché mature pour les grues à conteneurs du navire à terre (STS), avec des ports importants dans des pays, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Les réglementations environnementales et les initiatives de durabilité stimulent la demande de solutions de grue à conteneurs STS éconergétiques et écologiques dans cette région. L'augmentation du trafic de conteneurs et des volumes commerciaux à travers les ports européens stimulent le remplacement et la mise à niveau des systèmes de grues existantes.

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une croissance significative du marché des grues à conteneurs STS, tirée par l'expansion des infrastructures portuaires dans les pays, notamment les EAU et l'Arabie saoudite. La localisation géographique stratégique de la région, ainsi que les investissements gouvernementaux dans des projets de développement portuaire, propulsent l'expansion du marché. L'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité des ports et de la capacité à accueillir des activités commerciales croissantes dans la région augmente davantage la demande de grues à conteneurs de navire à terre (STS).

L'Amérique du Sud présente des opportunités de croissance sur le marché des grues à conteneurs STS, soutenu par l'augmentation du débit des conteneurs dans des ports situés dans des pays, comme le Brésil et l'Argentine. Les investissements dans les projets de modernisation des ports et les mises à niveau des infrastructures stimulent l'adoption des technologies avancées de grues à conteneurs STS.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux fabricants du marché mondial se concentrent sur des offres personnalisées

Les acteurs clés opérant dans l'industrie mondiale des grues à conteneurs STS sont de plus en plus prioritaires de la fourniture de solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des ports et des terminaux, dans le but de maintenir un avantage concurrentiel sur le marché. En offrant des solutions sur mesure, ces fabricants peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les temps d'arrêt et optimiser l'utilisation des ressources, conduisant finalement à une amélioration de la productivité et de la rentabilité pour leurs clients. Cette approche renforce également les relations avec les clients et favorise les partenariats à long terme stimulant la croissance du marché mondial

Liste des meilleures sociétés de grues en conteneurs (STS):

• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) (Chine)
• Liebherr-International Ag(Suisse)
• Groupe Sany(Chine)
• Doosan Corporation (Corée du Sud)
• Cargotec (Kalmar) (Finlande)
• Konecrans(Finlande)
• Paceco Corp. (États-Unis)
• Anupam-MHI Industries Limited (Inde)
• Hyundai Samho Heavy Industries CO., Ltd. (Corée du Sud)
• Henan Weihua Heavy Machinery Co., Ltd. (Chine)

Développements clés de l'industrie

• Décembre 2023:APM Terminals Elizabeth a commandé deux nouvelles grues à conteneurs Ship-to-to-to-to-to-to-to-shore (STS). Ces grues ont une sensibilisation de 23 container, qui est spécialement conçue pour monter à bord des navires néo-panamax et des récipients à conteneurs ultra-larges (ULCV). Ces 2 nouvelles grues font partie d'un investissement de modernisation de 70 millions USD à travers lequel la société procurera 6 grues STS avant le premier trimestre de 2025.
• Septembre 2023:La Kenya Ports Authority (KPA) a acheté quatre nouvelles grues de portique de navire à terre (STS) du ZPMC pour le port de Mombasa. Les nouvelles grues ont des épandeurs à double décharge, qui sont capables de manipuler et de soulever deux conteneurs simultanément. Ces grues remplaceront les vieilles grues de portique et doublera la productivité de la couchette.
• Janvier 2023:Baltic Container Terminal Ltd. (BCT) a acheté la grande grue à conteneur de navire à terre de Sany STS454701 pour le port de Riga en Lettonie. C'était le deuxième navire BCT acheté sur Sany depuis 2014. La grue a été achetée dans le but d'augmenter la productivité du port.
• Mars 2022:Le port de Laem Chabang, qui est exploité par un opérateur de terminal privé appelé Tips, a investi dans deux nouvelles grues à conteneurs Sany Sany Ship to-Shore (STS) dans le but de moderniser ses opérations au bord de la terre.
• Février 2022:Doosan Vina, une filiale de Doosan Corporation, a conclu le contrat de huit grues géantes de navire à terre après avoir livré les deux dernières grues après un an de production. Chaque grue pèse plus de 1 700 tonnes et mesure 150 m de long, 27 m de large et 93 m de haut. Ils peuvent atteindre jusqu'à 70 m et sont capables de charger et de décharger des conteneurs de cargaison jusqu'à 65 tonnes.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications de premier plan du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation