Taille du marché des armes à feu d’épaule, part et analyse d’impact du COVID-19, par composant (lanceur [lance-missile/roquettes, lance-grenades propulsés par fusée et trépied] et munitions [missile antichar, missile antiaérien, grenade propulsée par fusée]), par technologie (guidée [ligne de visée infrarouge, guidée par laser et commande semi-automatique] et non guidée), par portée (courte, moyenne et longue) et régionale Prévisions, 2020-2032

La taille du marché mondial des armes à feu d’épaule était de 6 224,6 millions de dollars en 2019 et devrait passer de 5 303,4 millions de dollars en 2020 à 13 276,63 millions de dollars en 2032, avec un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des armes fixes d’épaule avec une part de marché de 36,28 % en 2019.

La chute soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.  L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les armes fixées à l’épaule provoquant un choc négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une légère baisse de -3,21% en 2020.

Les armes à feu d'épaule sont des missiles automoteurs tirés par des projectiles suffisamment petits pour détruire des avions, des navires et des chars à courte portée. Il comprend des armes antichar, des systèmes anti-aériens, un système anti-défense portable, une grenade propulsée par fusée et un lanceur anti-navire. Le besoin croissant d’armes avancées pour renforcer les capacités de défense aidera le marché dans les années à venir. Les pays en développement comme l’Inde, la Chine, les États-Unis et la Russie utilisent largement divers types et variétés de missiles, de canons et de grenades fixés à l’épaule pour contrer les activités terroristes. Ces armes offrent une cible précise dans les petites missions de combat, les exercices militaires et les missions antiterroristes. Ces capacités des armes à feu d’épaule stimuleront la croissance du marché dans un avenir prévisible.

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Le Conseil indien d'acquisition de la défense et le ministère de la Défense ont approuvé environ 5 000 missiles guidés antichar Milan provenant d'un fabricant de missiles français en 2019. L'accord est estimé à plus de 167 millions de dollars pour fournir et fabriquer le dernier lot de missiles. L'ATGM de Milan est une ogive antichar hautement explosive destinée à détruire des cibles blindées. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

À retenir sur le marché mondial des armes à tir d’épaule

Taille et prévisions du marché mondial

• Taille du marché en 2019 : 6 224,6 millions USD
• Taille du marché 2020 : 5 303,4 millions de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 13 276,63 millions USD
• TCAC : 6,00 % de 2020 à 2032

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 36,28 % en 2019.
• Le segment des munitions détenait la plus grande part de marché en 2019 et devrait rester dominant.
• Le segment des technologies guidées devrait détenir une part de 72 % en 2025.

Faits saillants régionaux

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché mondial en raison de ses fortes dépenses de défense, de ses principaux sous-traitants et de ses investissements continus dans les technologies avancées de missiles.

Europe

L’Europe devrait connaître une croissance régulière, soutenue par des programmes de modernisation militaire et l’acquisition de systèmes avancés de missiles guidés antichar.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative, tirée par l’augmentation des dépenses militaires dans les grandes économies telles que la Chine et l’Inde.

NOUS.

Le pays reste l’un des principaux exportateurs d’armes à feu d’épaule et continue d’investir dans des technologies avancées de missiles par le biais de programmes de défense et de contrats stratégiques.

Japon

Le marché des armes à feu d'épaule devrait atteindre 227,32 millions de dollars d'ici 2025, soutenu par les initiatives en cours de renforcement des capacités de défense.

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TENDANCES DU MARCHÉ DES ARMES À TIR À L’ÉPAULE

Adoption d’un système de verrouillage de cible guidé par laser dans le MANPAD pour stimuler la croissance du marché

Les progrès technologiques ont augmenté l’exactitude, l’efficacité et les capacités de précision des armes. Par exemple, les MANPADs à guidage laser sont intégrés au système de guidage par faisceau, équipé d'un capteur avancé à la queue du missile. Il détecte correctement l'émission du laser du lanceur, qui maintient la fusée au milieu du faisceau laser. Les acteurs privés de la technologie des missiles développent des missiles modernes. Les missiles peuvent engager l'avion sous tous les angles par l'opérateur, en suivant continuellement la cible via le joystick pour maintenir la cible sur le point de visée. L’Amérique du Nord a connu une croissance du marché des armes à feu d’épaule, passant de 2 159,1 millions de dollars en 2018 à 2 258,0 millions de dollars en 2019.

En mai 2020, la coentreprise de Raytheon et Lockheed Martin a développé Javelin, une arme antichar fixée à l'épaule. Elle est considérée comme l’arme la plus meurtrière pour une petite cible. La Pologne a achevé les négociations avec les États-Unis pour l'achat de 180 missiles javelots et de 60 lanceurs afin d'augmenter les capacités de combat de ses forces paramilitaires, comme la Force de défense territoriale (TDF).

La coentreprise a également introduit un nouveau modèle connu sous le nom de FGM-148F, un missile antichar à tir et oubli doté d'une ogive polyvalente. Le nouveau modèle F combine des fonctionnalités supérieures telles que la fragmentation par explosion. L'ogive avancée est capable de vaincre les blindages à réaction explosive, les cibles légèrement blindées et les cibles non blindées. Cette évolution cruciale devrait alimenter la demande d’armes à feu d’épaule au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur la croissance du marché devrait persister en 2020

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’économie mondiale devrait être incertain dans les années à venir..

• Les dépenses des secteurs militaire et de la défense devraient connaître une légère baisse en raison du taux de croissance négatif du PIB des pays développés en 2020. En outre, de nombreux pays devraient saisir les nouveaux contrats pour les armes à feu d'épaule en raison de l'accent mis sur l'amélioration des infrastructures de santé et des installations hospitalières. Par exemple, des pays d’Asie du Sud comme l’Indonésie et la Thaïlande ont annoncé une réduction de leurs dépenses de défense en raison de la pandémie de COVID-19 et de la crise économique de 2020.
• Les contrats liés à la défense ont été affectés en raison du manque de certitude sur le marché, ce qui a entraîné des retards dans les contrats commerciaux pour les armes d'épaule. La forte pression économique dans divers pays est susceptible d’entraver les futurs contrats commerciaux liés à l’industrie des armes à feu, des missiles et des munitions.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES ARMES À TIR À L'ÉPAULE

Adoption de systèmes de missiles anti-aériens très avancés pour stimuler l’industrie

L’industrie de la défense a connu des progrès technologiques massifs ces dernières années grâce aux variantes d’explosion améliorées disponibles dans le monde entier. Des entreprises privées ont développé des armes polyvalentes dotées d’une large gamme d’explosions capables de détruire véhicules blindés, des camions, la concentration des troupes ennemies, des sites d'antennes et diverses autres cibles.

Les grandes économies telles que les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, l’Inde, le Royaume-Uni et la France possèdent une large gamme de systèmes de missiles antichar portables destinés aux petites opérations de combat. La technologie autonome sophistiquée a amélioré l’ensemble de l’industrie de la défense en raison de la létalité supérieure des petites armes à projectiles dotées d’excellentes capacités de combat.

En 2019, Rafael Advanced Defence Systems Ltd., l’entreprise de défense basée en Israël, a signé un contrat avec l’armée allemande pour la livraison de missiles antichar Spike et de systèmes d’armes de lancement. L'accord est évalué à environ 221 millions de dollars et devrait fournir environ 1 500 missiles et des centaines de lanceurs de missiles débarqués. La société a fourni plus de 30 000 missiles à pointes à environ 33 pays différents, dont la Corée du Sud, la Belgique, la Lettonie, la Colombie et la Lettonie.

 Augmenter les dépenses militaires par habitant pour promouvoir la croissance du marché

L’augmentation des activités terroristes dans le monde devrait alimenter la demande d’armes fixées à l’épaule au cours de la période de prévision. Les opérations de lutte contre les terroristes peuvent être menées avec des armes à feu à courte et moyenne portée. C’est pourquoi diverses forces militaires et paramilitaires utilisent depuis quelques années des armes à guidage léger pour leurs opérations de combat. La légèreté, la facilité de transport et la portée étendue sont des avantages clés qui stimulent principalement la croissance du marché des systèmes d’armes fixes à l’épaule.

Selon l'Institut international d'études stratégiques (IISS), de grands pays tels que les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite et l'Inde figurent parmi les cinq premiers en matière de dépenses budgétaires militaires en 2020. Selon la fiche d'information du SIPRI 2020, les dépenses militaires mondiales sont passées de 243 USD en 2018 à 249 USD en 2019.

FACTEURS DE RETENUE

Restrictions sur les ventes et la technologie pour entraver le marché

La technologie des armes est une gamme de produits conçus avec précision, équipés de systèmes avancés de guidage de missile et de communications pour détruire une cible à différents niveaux de portée. La létalité des ogives à longue portée réduit l’efficacité des frappes sur les véhicules blindés en raison du système de protection contre les missiles. Les armes à feu d'épaule présentent des problèmes de conception en raison du processus de fabrication complexe. Le fabricant est confronté à des défis majeurs en raison de la menace possible d'utilisateurs illégaux tels que des organisations terroristes et des insurgés.

Plusieurs pays producteurs imposent des restrictions sur la vente, l’achat, l’importation et l’exportation de systèmes d’armes. La restriction des ventes et du transfert de technologie protège le gouvernement, les forces de l’ordre et les cibles civiles. Les restrictions strictes sur le transfert de technologie et d’autres facteurs clés devraient entraver la croissance future du marché.

ANALYSE DE LA SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ARMES À TIR À L'ÉPAULE

Par analyse des composants

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Le segment des munitions détiendra une part maximale du marché au cours de la période 2020-2027

En fonction des composants, le marché est classé en lanceurs et en munitions. LemunitionsLe segment détenait la part maximale en 2019 et devrait rester dominant au cours de la période de prévision. Par composant, le segment des lanceurs devrait générer 1 171,76 millions de dollars de revenus d'ici 2025. Il est en outre sous-segmenté en lance-missiles/roquettes, lance-grenades propulsés par fusée (RPG) et trépied. Un lance-missiles/roquettes tel que « bazooka » est le terme général utilisé dans divers pays en raison des armes les plus couramment utilisées dans les forces militaires. D'autres exemples sont le système antichar portable (MANPADS) et le système anti-aérien portable (MANPADS). Ces armes sont légères et portables et peuvent être portées par une seule personne.

Le segment des munitions connaîtra une forte croissance dans les années à venir. Cette catégorie comprend principalement plusieurs missiles/roquettes, tels que des missiles antichar, des missiles anti-aériens et une grenade propulsée par fusée. La demande croissante de missiles antichar dans divers pays pour de petites opérations de combat devrait alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

Par analyse technologique

Le segment guidé devrait croître au TCAC le plus rapide du marché jusqu’en 2027

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en guidés et non guidés. Le segment guidé devrait détenir une part de 72 % en 2025. Le segment guidé détenait la part maximale du marché des armes à feu d’épaule en 2019 et devrait rester leader dans les années à venir. Le segment guidé est en outre sous-segmenté en chercheurs infrarouges, guidés par laser et en ligne de visée de commande. La technologie des missiles connaît un fort développement technologique de la part des grandes entreprises en raison de l'intégration de capteurs pour améliorer le système de faisceaux à guidage laser dans les différents missiles. Ces systèmes à guidage laser améliorent considérablement la capacité de suivi et d'engagement des missiles grâce à une meilleure précision des cibles dans les ogives.

Par exemple, les missiles infrarouges atteignent leur cible en recherchant la chaleur dumoteurs d'avion. Plusieurs systèmes d'armes militaires sont associés à un système de guidage à faisceau laser pour détecter la cible et suivre toute interruption. Des entreprises privées ont développé des missiles à tir et oubli, qui sont des systèmes à faisceaux guidés par laser qui suivent des cibles telles que des avions jusqu'à ce qu'elles atteignent leur cible. La demande croissante de technologies avancées de missiles guidés dans le monde devrait alimenter la croissance du segment dans les années à venir.

Par analyse de plage

Segment moyen terme pour enregistrer un TCAC plus élevé sur le marché au cours de la période de prévision

En termes de portée, le marché est segmenté en courte, moyenne et longue portée. Le segment moyen devrait détenir une part dominante au cours de la période de prévision. Les forces militaires modernes se composent d’une excellente gamme de missiles tels que des missiles sol-air (SAM) ou des armes guidées sol-air dans l’infanterie. Une gamme moyenne de systèmes d'armes fixes d'épaule est largement déployée dans les forces armées en raison de leur portabilité aisée, de leur verrouillage précis des cibles et de leur létalité supérieure. Les armes à feu d'épaule à moyenne portée sont très efficaces pour des cibles telles quehélicoptères, avions à voilure fixe et autres cibles. Les armes à moyenne portée ont des applications vitales pour neutraliser les bases militaires, les chars et les bunkers. La demande croissante de missiles antichar à courte portée destinés aux petites opérations, aux insurrections et aux exercices de routine devrait croître à un rythme constant au cours des prochaines années. Les armes à courte portée sont utilisées pour détruire des cibles faciles telles que des véhicules blindés, des drones et d'autres cibles.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Amérique du Nord détenait une part importante du marché en 2019 grâce à plusieurs grands sous-traitants de la défense opérant aux États-Unis et au Canada. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires représentaient 732 milliards de dollars en 2019, soit environ 38 % des dépenses militaires mondiales. Les entreprises se concentrent sur l’avancement du système d’armes afin d’augmenter sa létalité. Les entreprises investissent de manière positive pour étendre leur empreinte grâce à une expansion stratégique mondiale. De plus, la DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) des États-Unis a attribué un contrat à Northrop Grumman Corporation en février 2021. La collaboration vise à développer une technologie de missile avancée ainsi qu’à réaliser des développements significatifs dans la gamme d’armes existante. Les États-Unis sont l’un des principaux exportateurs d’armes d’épaule dans le monde. Ceci, à son tour, devrait stimuler rapidement la croissance régionale.

Le marché mondial des armes à feu d’épaule en Europe devrait croître à un TCAC modéré en raison de la nécessité croissante de renforcer l’armée, la marine, l’armée de l’air et les autres forces armées. Plusieurs sociétés, telles que Saab AB, Thales et MBDA Holding SAS, fortement présentes dans la région, contribuent largement à la croissance régionale. Des pays européens comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont dans la course à l’achat de missiles guidés antichar à petite portée (ATGM) pour les années à venir. En janvier 2020, l'Office fédéral allemand de l'équipement, des technologies de l'information et du support en service (BAAINBw) de la Bundeswehr a attribué un contrat à MBDA pour l'acquisition de systèmes de missiles Enforcer. Il s'agit d'un système d'arme lancé à l'épaule, guidé avec précision, d'une portée de 1 800 m, capable d'un déploiement de jour comme de nuit. L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative en raison de l’augmentation des dépenses militaires de divers pays dans les années à venir. Selon le SIPRI, la Chine et l'Inde sont parmi les pays les plus dépensiers militaires au monde en 2020. Les dépenses militaires de la Chine représentaient 261 milliards de dollars en 2019, et l'Inde a évalué environ 71 milliards de dollars pour les dépenses militaires en raison des tensions accrues dans la région.

• Le marché des armes fixes d'épaule au Japon devrait atteindre 227,32 millions de dollars d'ici 2025.
• L’Inde devrait connaître un fort TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision.

L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient la part minimale en raison du développement économique rapide du Brésil, de l'Afrique du Sud et de l'Arabie saoudite. En 2019, l’Afrique a connu une croissance considérable des dépenses militaires en cinq ans de 1,5%, soit 41,2 milliards de dollars.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Rafel et Lockheed Martin domineront le marché

Le marché est partiellement consolidé en raison du solide portefeuille de produits des grandes entreprises des pays développés. Actuellement, Saab AB (Suède), Lockheed Martin (États-Unis) et Thales Group (France) sont les principales entreprises opérant avec une forte présence dans l'industrie des armes et des munitions. Cependant, le marché se compose d'importantes barrières à l'entrée qui accroîtront la concurrence sur le marché mondial des armes à feu d'épaule dans les années à venir en raison de la concurrence croissante des nouvelles sociétés titulaires de licence entrant dans l'industrie des armes à feu d'épaule. Ces facteurs devraient conduire à un marché fragmenté d’ici 2027.

D'autres acteurs clés, tels que KBP Instrument Design Bureau (Russie), MBDA (France), BAE System et Raytheon Company, sont également entrés dans la concurrence sur le marché des produits d'armes légères. L’introduction de gammes de produits innovantes telles que Javelin, Star Trek et Milan font partie des systèmes de missiles les plus importants qui gagnent en popularité et l’une des stratégies clés adoptées par les acteurs du marché opérant sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES ARMES À TIR À L'ÉPAULE :

• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• Konstruktorskoye Byuro Mashynostroyeniya (Russie)
• Société Lockheed Martin(NOUS)
• Groupe Thalès (France)
• Saab AB (Suède)
• Bureau de conception d'instruments KBP(Russie)
• Société Raytheon (États-Unis)
• Système de défense avancé Rafael (Israël)
• MBDA
• BAE Systems (Royaume-Uni)
• JSC SPA Bazalt (Russie)
• Autres joueurs

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE:

• Octobre 2020 – LeL'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a achevé la procédure d'essai final du système de missile antichar. Le système de poursuite et d’engagement du missile repose sur un autodirecteur à imagerie infrarouge doté d’une capacité de lancement à l’épaule d’environ quatre kilomètres. Après ce test, le missile sera intégré avec succès dans l’armée indienne.
• Juillet 2020-L'armée indienne s'apprête à acquérir en urgence le système de missile Spike de Rafael Advanced Defence Systems. La commande d'urgence comprendra environ 12 lanceurs et 200 missiles guidés antichar. Cette décision vise à contrer les tensions sur la ligne de contrôle effectif avec la Chine.

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Le rapport d’étude de marché sur les armes à feu d’épaule fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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