Petite taille du marché des véhicules de lancement, partage et analyse de l'industrie, par propulsion (solide, liquide et hybride), par capacité (jusqu'à 100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg et 1000 à 2000 kg), par plate-forme de lancement (terre, air et mer) par l'utilisateur final (gouvernement, commercial et militaire), et prévision régionale, 2024-2032

La taille mondiale du marché des véhicules de lancement était évaluée à 1,55 milliard USD en 2023. Le marché devrait passer de 1,85 milliard USD en 2024 à 4,29 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 11,12% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le petit marché des véhicules de lancement avec une part de marché de 45,81% en 2023.

Un petit véhicule de lancement (SLV) est un type de véhicule conçu pour transporter des charges utiles allant jusqu'à 2 000 kilogrammes dans l'orbite terrestre basse (LEO) selon la classification de la NASA. Ces véhicules sont classés en fonction de leur capacité de charge utile, la catégorie SLV ciblant spécifiquement les charges utiles plus petites, ce qui les rend idéales pour lancer de petits satellites. De plus, les petits véhicules de lancement ont attiré une attention importante ces dernières années en raison de la demande croissante de constellation par satellite, en particulier pourtélécommunications, Observation de la Terre et recherche scientifique.
Les SLV offrent une option plus rentable et plus flexible par rapport aux roquettes de relève lourds traditionnelles, permettant aux opérateurs de satellites de se lancer à la demande plutôt que de compter sur des missions plus grandes et partagées.

En outre, le développement des SLV est motivé par les progrès de la technologie des fusées, la miniaturisation des satellites et l'émergence de nouveaux joueurs spatiaux, entre autres. Les entreprises, telles que Rocket Labs et Virgin Orbit, entre autres, se concentrent sur le développement de conceptions innovantes pour réduire considérablement les coûts. Les applications des SLV sont diverses et en expansion. Ils soutiennent les missions scientifiques, notamment la surveillance des intempéries, la recherche climatique et les démonstrations technologiques. Alors que l'industrie spatiale continue d'évoluer, le rôle des petits véhicules de lancement dédiés devrait croître, facilitant ainsi l'accès à l'espace pour une gamme plus large d'utilisateurs et permettant l'exploration spatiale.

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché des petits véhicules de lancement de plusieurs manières. La chaîne d'approvisionnement mondiale a été fortement perturbée, affectant la disponibilité des composants critiques nécessaires aux SLV. Cela a entraîné une augmentation des délais de plomb pour les pièces et les matériaux, retardant davantage la production et le lancement des délais. De plus, de nombreuses entreprises ont été confrontées à des fermetures ou à une réduction des capacités de la main-d'œuvre, conduisant à des horaires de lancement reportés.

Petites tendances du marché des véhicules de lancement

Des recherches accrues sur l'utilisation de petits véhicules de lancement dans les essais en vol hypersoniques sont des tendances proéminentes du marché

La technologie de vol hypersonique gagne du terrain pour son utilisation potentielle dans les applications de défense et commerciales. Les petits véhicules de lancement, conçus pour déployer de petits satellites, peuvent être modifiés pour effectuer des tests en vol hypersoniques. Cette capacité permet l'évaluation de nouveaux matériaux, systèmes et technologies à faible coût car ces véhicules peuvent être lancés à partir de nombreux endroits et sont conçus pour un déploiement rapide. La capacité de effectuer ces tests en peu de temps à partir d'une variété de sites de lancement augmente la flexibilité opérationnelle requise par les entreprises de défense et d'entreprises.

L'introduction de capacités d'essai hypersoniques dans les petits véhicules de lancement est conforme aux tendances générales de l'ère du journal, où les frontières entre les applications commerciales et militaires deviennent de plus en plus floues. Avec plus d'entreprises privées entrant sur le marché du lancement spatial, le potentiel de technologies à double usage devient plus fort. Cette situation est particulièrement pertinente dans les tensions géopolitiques récentes, où les pays investissent dans des technologies avancées pour améliorer leurs capacités de défense. En conséquence, les petits véhicules de lancement devraient voir une demande accrue de la part du gouvernement et des secteurs commerciaux, stimulant l'innovation et l'investissement dans le domaine.

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Petits facteurs de croissance du marché des véhicules de lancement

La forte augmentation de la demande de petits satellites catalysera la croissance du marché des petits véhicules de lancement

Les petits satellites sont de plus en plus utilisés pour une variété d'applications, notamment l'observation de la Terre, les communications, la recherche scientifique et les opérations militaires. La capacité de ces satellites à fournir des images et des données haute résolution a été utile pour la surveillance environnementale, le contrôle des catastrophes et la planification agricole. Par exemple, des entreprises comme Planet Labs exploitent un grand nombre depetits satellitesqui fournissent des images quotidiennes de la Terre et améliorent la capacité de surveiller les changements dans l'environnement et le développement urbain.

De plus, la demande croissante de petits satellites, en particulier dans les catégories Nano et Micro, est un moteur majeur de la croissance du marché des véhicules de lancement. Les petits satellites sont utilisés pour un large éventail d'applications, notamment l'observation de la Terre, la communication et la recherche scientifique. À mesure que le nombre de petits opérateurs satellites augmente, il en va de même pour les services de lancement dédiés et rentables.

• En janvier 2023, Rocket Lab a annoncé qu'elle avait obtenu un contrat avec Sysswing pour lancer le satellite radar d'ouverture synthétique Strix-β de la société sur une fusée électronique. Ce contrat a mis en évidence la demande croissante de petits véhicules de lancement pour déployer de petits satellites pour les missions d'observation de la Terre.
• En avril 2023, Virgin Orbit a lancé avec succès sa fusée LauncherOne à partir de Spaceport Cornwall au Royaume-Uni, offrant sept petits satellites à l'orbite. Ce lancement a démontré la capacité de l'entreprise à fournir des services de lancement réactifs et flexibles pour les petits opérateurs de satellites.

Adoption des technologies COTS dans la technologie des véhicules de lancement pour transformer considérablement le marché

Les progrès de la technologie des véhicules de lancement ont transformé le marché grâce au développement de fusées réutilisables et à l'utilisation croissante de véhicules commerciaux au sol. De nombreuses entreprises explorent des technologies similaires. Par exemple, en juillet 2024, l'Agence spatiale européenne a annoncé que son Ariane 6 est conçu avec des conceptions supplémentaires qui faciliteront la réutilisation à l'avenir.

L'utilisation de composants commerciaux sur le plateau (COTS) fournit des économies de coûts importantes en matière de développement et de production. Ces pièces sont moins chères à fabriquer que les autres méthodes, et leur disponibilité plus large accélère le processus de développement des nouveaux petits véhicules de lancement. Par exemple, l'introduction de la microélectronique dans les petits satellites est devenue monnaie courante, permettant de plus grandes performances à des coûts plus bas.

Facteurs de contenus

Coût élevé associé au développement et au fonctionnement de petits véhicules de lancement pour entraver la croissance du marché

L'une des principales contraintes du marché est les coûts élevés associés au développement et au lancement de ces véhicules. Malgré la demande croissante de lancements de petits satellites, les coûts associés au développement de petits véhicules de lancement fiables et efficaces peuvent être une barrière.

Le développement de petits véhicules nécessite des investissements importants dans la recherche et le développement, l'ingénierie et les tests. Les entreprises doivent être en mesure de surmonter les défis d'ingénierie aérospatiale, y compris ceux des systèmes de propulsion, de la fabrication de précision et des systèmes avioniques. Ces défis techniques font souvent augmenter les coûts, ce qui peut dissuader les nouveaux entrants et limiter les opportunités pour les startups et les petites organisations. De plus, la nécessité de tester et de certification ajoute au fardeau financier alors que les entreprises ont du mal à assurer la fiabilité et la sécurité de leurs véhicules.

Analyse de la segmentation du marché des véhicules de lancement de petit lancement

Par analyse de propulsion

Le segment de liquide détenait une part de marché principale en raison des progrès des principaux acteurs pour améliorer les coûts et les opérations

Sur la base de la propulsion, le marché est segmenté en solide, liquide et hybride.

Le segment liquide détenait la part de marché la plus élevée en 2023. Les progrès récents des technologies de propulsion liquide, tels que le développement de moteurs réutilisables et l'utilisation de carburants alternatifs, tels que le méthane ont considérablement réduit les coûts et amélioré les opérations. Des entreprises comme SpaceX avec leurs «Raptor Rockets» montrent comment l'innovation des avions d'eau peut stimuler la croissance du marché.

On estime que le segment solide affiche une croissance significative au cours de la période de prévision. Les systèmes de propulseur solide sont plus simples dans la conception et le fonctionnement par rapport aux systèmes liquides. Ils nécessitent une infrastructure moins complexe pour la manipulation et le stockage, ce qui peut réduire les coûts globaux de lancement. Cela fait de la propulsion solide un choix fiable pour de nombreux lancements de constellation par satellite. De plus, les propulseurs solides ont une longue durée de conservation et sont stables dans un large éventail de conditions. Cela les rend plus faciles à stocker et à gérer, ce qui est particulièrement avantageux pour les scénarios de lancement rapides et les applications militaires.

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Par analyse des capacités

Une large gamme d'applications pour faire de 500 à 1 000 kg segment dominer la part de marché

Le marché est divisé par la capacité en jusqu'à 100 kg, 100-500 kg, 500 à 1 000 kg et 1 000 à 2 000 kg.

Le segment de 500 à 1 000 kg devrait tenir compte de la plus grande part de marché au cours de la période de prévision de 2024-2032. Cette capacité de charge utile est idéale pour une grande variété d'applications satellites, y compris l'observation de la Terre, la communication et la recherche scientifique. Cette polyvalence le rend attrayant pour un large éventail de clients, notamment des entités commerciales, des agences gouvernementales et des établissements universitaires. De plus, la capacité de lancer plusieurs satellites dans cette catégorie de poids en fait un choix préféré parmi de nombreux opérateurs.

Le segment de 1 000 à 2 000 kg devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Les collaborations entre les agences spatiales et les entités commerciales facilitent le développement de plus grandes constellations de satellites. Par exemple, les partenariats entre des sociétés comme SpaceX et diverses agences gouvernementales ont conduit au lancement de charges utiles plus importantes, augmentant ainsi la demande de véhicules de lancement capables de transporter plus de 1 000 kg de charges utiles.

Par analyse de plate-forme de lancement

Le segment des terres détient la part de marché la plus élevée en raison d'une meilleure rentabilité que les autres plates-formes

Le marché est divisé par la plate-forme de lancement en terre, en air et en mer.

Le segment des terres détient la part de marché la plus élevée en raison de plusieurs facteurs convaincants. Les installations de lancement terrestre sont plus faciles et moins coûteuses à construire par rapport aux plates-formes marines ou aériennes. L'infrastructure pour les lancements fonciers, tels que les rampes de lancement, les installations d'assemblage et les systèmes de soutien, peut être établie avec une simplicité relative, réduisant les coûts d'investissement initiaux. En outre, les sites de lancement des terres fixes permettent un assemblage efficace, une gestion de carburant et l'entretien des véhicules de lancement. Cet avantage de coût est crucial pour les petits opérateurs satellites qui travaillent souvent avec des budgets limités.

Le segment de l'air devrait tenir compte d'une part de marché importante au cours de la période de prévision. Les plates-formes basées sur l'air sont particulièrement avantageuses pour des applications spécifiques, telles que le lancement de charges utiles plus petites ou la réalisation de vols d'essai. Ils peuvent fournir des capacités de réponse rapide pour les missions urgentes ou les lancements expérimentaux, faisant ainsi appel aux marchés de niche. L'augmentation des vols d'essai est un facteur important accélérant la croissance du segment.

Par analyse des utilisateurs finaux

Le segment gouvernemental détient des partages les plus élevés en raison de l'augmentation des lancements pour l'observation de la Terre et la surveillance environnementale

Le segment commercial devrait montrer une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance rapide du segment est due à la demande croissante de petits satellites, en particulier pour la communication,Internet des objets (IoT),et les applications de télédétection. Les entreprises lancent de petits satellites dans les constellations pour fournir des services, tels que la couverture Internet mondiale et la collecte de données, ce qui entraînera le besoin de petits véhicules de lancement.

Idées régionales

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché des véhicules de lancement, est la région à la croissance la plus rapide du marché mondial et a été évaluée à 0,71 milliard USD en 2023. La région est témoin d'une augmentation des lancements par satellite, en particulier à des fins de communication et de télédétection. Cette tendance est soutenue par des agences spatiales nationales, telles que l'Indian Space Research Organization (ISRO) et la China National Space Administration (CNSA). Ces agences investissent massivement dans les capacités SLV. L'émergence d'acteurs privés indépendants dans le secteur spatial contribue à l'innovation et à la concurrence, ce qui stimule davantage la croissance du marché régional. Ces entreprises se concentrent sur le développement de SLV rentables sur mesure pour les lancements de petits satellites.

L'Amérique du Nord a détenu une part de marché importante en 2023. La région voient une demande solide de SLV, tirée par des opérateurs de satellites commerciaux et des agences gouvernementales, en particulier pour le déploiement de petits satellites en orbite terrestre basse (LEO) pour des applications, telles que la communication et la télédétection. Les entreprises, comme SpaceX et Blue Origin, mènent la charge dans l'exploration spatiale commerciale, améliorant ainsi la concurrence et l'innovation dans le secteur SLV. Leurs progrès dans la technologie des fusées réutilisables ont considérablement réduit les coûts de lancement, ce qui rend l'espace plus accessible.

Le marché en Europe détenait la deuxième part de l'année de base. Les entreprises européennes investissent dans des technologies avancées, notamment des systèmes de lancement réutilisables et des méthodes de propulsion améliorées, afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des SLV. Une collaboration accrue entre les nations et les agences spatiales européennes favorise un environnement de soutien au développement de la SLV. Des initiatives comme les programmes de l'agence spatiale européenne (ESA) encouragent l'innovation et le financement de nouveaux projets.

Le Moyen-Orient et l'Afrique assisteront à une croissance significative au cours de la période de prévision. Plusieurs pays du MEA lancent des programmes spatiaux nationaux et des initiatives pour développer leurs propres capacités satellites. Par exemple, les Émirats arabes unis ont fait des investissements importants dans son secteur spatial, notamment le lancement de la sonde Hope à Mars. Les partenariats avec les agences spatiales établies et les sociétés privées d'autres régions facilitent le transfert de connaissances et l'adoption des technologies, ce qui est crucial pour développer des capacités locales de SLV.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur l'augmentation des lancements, l'élargissement des capacités de lancement et les partenariats stratégiques

Le petit marché des véhicules de lancement est très fragmenté, avec plusieurs acteurs impliqués dans le développement des abris. Peu d'acteurs clés sur le marché sont les laboratoires Rocket, SpaceX, ISRO et Blue Origin, entre autres. Ces entreprises travaillent activement à améliorer leurs capacités pour répondre à la demande croissante de lancements de petits satellites. Alors que des joueurs établis comme SpaceX continuent de dominer, les entreprises émergentes explorent des solutions innovantes pour se tailler leurs niches dans ce paysage concurrentiel. À mesure que le marché évolue, l'accent mis sur la rentabilité, la fiabilité et les progrès technologiques sera crucial pour le succès.

Liste du haut Petites sociétés de véhicules de lancement:

• Rocket Labs (États-Unis)
• SpaceX (États-Unis)
• Skyrora(ROYAUME-UNI.)
• Espace de relativité (États-Unis)
• Origine bleue (États-Unis)
• United Launch Alliance(NOUS.)
• Aerospace ISAR(Allemagne)
• Astra (États-Unis)
• Firefly Aerospace (États-Unis)
• Organisation de recherche dans l'espace indien(ISRO) (Inde)
• Gilmour Space Technologies (Australie)
• Énergie galactique (Chine)

Développements clés de l'industrie:

• Août 2024- La NASA a ajouté trois entreprises à un contrat pour lancer de petites missions par satellite, y compris une société cotée en bourse qui avait récemment eu des ennuis financières. La NASA a révélé qu'elle avait choisi la science et la technologie de la flèche, de l'espace impulsif et de l'espace de moment pour son acquisition de classement de la classe de capital-risque d'un accord dédié et de covoiturage. Cette option leur a permis de concurrencer les bons de travail pour lancer des missions spéciales, principalement de petits satellites prêts à prendre un risque plus élevé en échange de coûts de lancement plus bas.
• Juin 2024- Isros a signé un accord pour sa dernière fusée, le petit véhicule de lancement par satellite (SSLV), avec l'Australian Space Vehicle Corporation pour lancer un satellite de 450 kg dans l'orbite terrestre basse (LEO). Lors du Indian Space Forum à New Delhi, l'accord de services de lancement a été signé entre le bras commercial de l'ISRO, le NSIL, et la société australienne. Le vaisseau spatial Optimus, dû au lancement en 2026, est le plus grand vaisseau spatial conçu et construit par l'Australie. L'accord fait partie d'un accord plus large entre les gouvernements indien et australien.
• Juin 2024- Rocket Lab USA, un leader mondial des services de lancement et des systèmes spatiaux, a annoncé qu'elle avait signé le plus grand contrat de lancement électrique de l'histoire de l'entreprise - un accord de 10 ans avec une société d'arpentage japonaise, Synspective.
• Mai 2024- Rocket Lab a lancé le premier des deux cubes de science de la Terre de la NASA à bord d'une fusée électronique le 25 mai^ème, sept ans après le premier lancement de l'entreprise. L'électron s'est détaché de la rampe de lancement 1 en Nouvelle-Zélande à 3 h 41 HE après une brève pause due au vent. Un cube 6U, une partie de l'expérience polaire de l'énergie radiante de la NASA dans l'espace, ou préfiure, a été placé à moins de 525 kilomètres du soleil.
• Juillet 2023- L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) prévoyait de déplacer son petit véhicule de lancement par satellite (SSLV) dans le secteur privé au milieu d'une demande croissante de petits satellites. L'agence spatiale a décidé de choisir un moyen facile d'envoyer de petites roquettes à l'industrie.

RAPPORT COUVERTURE

Le rapport fournit une analyse détaillée des informations du marché. Il se concentre sur les aspects clés, tels que les sociétés de premier plan, les applications, la capacité de charge utile, les contrats à long terme et à court terme et les lancements spatiaux. En plus de cela, il offre des informations sur les tendances du marché et de la chaîne d'approvisionnement et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation