Taille, part et analyse de l’industrie des véhicules définis par logiciel par architecture électrique et électronique (architecture distribuée, architecture centralisée de domaine, architecture de contrôle de zone et architecture hybride), par type de véhicule (voiture particulière et véhicule commercial), par type de SDV (SDV et SEMI-SDV) et prévisions régionales 2026-2034

La taille du marché mondial des véhicules définis par logiciel était évaluée à 290,33 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 390,29 milliards USD en 2026 à 4 162,14 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 34,43 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des véhicules définis par logiciel connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante de véhicules autonomes et l’intégration de machines de sécurité avancées. Le véhicule défini par logiciel (SDV) est un type d'automobile qui dépend d'un logiciel. Les SDV sont une forme transformée de véhicules électromécaniques conventionnels. Il s’agit d’un fondement des voitures avancées autonomes et connectées.

• Selon l'Association chinoise de l'automobile, 65 % des véhicules électriques (VE) équipés de SDV permettant des expériences utilisateur personnalisables ont été vendus en Chine en 2024.

Ils aident à la gestion des opérations, à l'introduction de nouvelles fonctionnalités et à l'amélioration de leurs fonctionnalités.  Il intégrait les technologies de réseautage défini par logiciel (SDN) et d'architecture définie par logiciel (SDA). Cette technologie gagne du terrain dans l’industrie automobile en raison de ses avantages tels qu’une communication plus efficace entre les différents systèmes de la voiture. Il permet aux clients de recevoir un firmware.

Moteur du marché des véhicules définis par logiciel

Les progrès dans la connectivité des véhicules stimulent la croissance du marché

L’aspect croissant de l’expansion du marché est l’intégration de technologies avancées telles que l’IoT améliorant l’expérience utilisateur. Il permet un échange de données en temps réel et améliore les performances de la voiture. Ces avantages attirent une large clientèle et stimulent par conséquent la croissance du marché.  Par exemple, selon le rapport du Kraftfahrt-Bundesamt (KBS), 50 % des véhicules en Allemagne seront connectés aux réseaux 5G pour améliorer le traitement des données en temps réel et la réactivité automobile d'ici 2024. De plus, la transition vers les véhicules électriques et autonomes renforce la demande pour ces solutions. La demande croissante de véhicules intelligents nécessite la mise en œuvre de logiciels SDV, propulsant la croissance du marché.

De plus, les clients recherchent des expériences personnalisées à bord du véhicule, ce qui incite les constructeurs à fabriquer des automobiles dotées de fonctionnalités pouvant être personnalisées et mises à jour par le système, ce qui alimente la croissance du marché. Par exemple, selon la Society of Automobile Engineers, 75 % des nouvelles automobiles offriront des fonctionnalités logicielles personnalisables aux États-Unis en 2024 pour permettre des paramètres et des expériences personnalisés pour le conducteur.

Restriction du marché des véhicules définis par logiciel

Les préoccupations croissantes en matière de cybersécurité et les coûts de développement élevés entravent la croissance du marché

Le facteur rebutant qui peut entraver l’expansion du marché est l’inquiétude croissante des clients concernant la cybersécurité. Comme il s’agit de systèmes basés sur les données, ils sont sujets aux cybermenaces et nécessitent donc des systèmes de protection robustes pour protéger les informations des utilisateurs et l’intégrité de la marque.

En outre, le manque de normes certifiées et de réglementation dans diverses régions freine la croissance du marché. Par conséquent, cela impose aux fabricants des obstacles pour développer et déployer des SDV. De plus, la complexité croissante du système due à l’émergence de technologies sophistiquées augmente le coût du système. Ils nécessitent également du personnel qualifié pour la maintenance et la conception du produit.

Opportunité de marché des véhicules définis par logiciel

Mises à jour en direct et expansion sur les marchés émergents, créant des opportunités de croissance du marché

L’une des opportunités importantes pour l’expansion du marché est l’adoption de mises à jour en direct dans les automobiles. La tendance croissante à la mise à jour à distance des logiciels du véhicule augmente la demande pour cette solution. Le déploiement de nouvelles fonctionnalités sans intervention physique ouvre la voie aux fabricants pour proposer des solutions innovantes.

• Selon la Society of Automobile Engineers, 60 % des véhicules fabriqués en Amérique du Nord ont mis en œuvre des fonctionnalités de mise à jour logicielle par liaison radio (OTA) en 2024.

En outre, la présence croissante des marchés automobiles dans les régions en développement offre des opportunités de croissance du marché. La pénétration croissante du SDV dans ces régions et l’augmentation des revenus des clients amplifient la demande pour le produit et soutiennent par conséquent la croissance du marché. En outre, la collaboration croissante entre les fournisseurs de technologies et les constructeurs automobiles favorise également l’élargissement du marché.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Adoption de technologies avancées par des entreprises clés
• Hausse des véhicules électriques et des véhicules autonomes par pays clés
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies de collaboration adoptées par les acteurs clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)

Segmentation

Analyse par architecture électrique et électronique

Basé sur le type d'architecture électrique et électronique, le marché des véhicules définis par logiciel est divisé en architecture distribuée, architecture centralisée par domaine, architecture de contrôle zonal et architecture hybride.

L'architecture zonale domine le marché, grâce à ses avantages tels que la réduction de la complexité en centralisant la gestion dans moins d'unités. Il améliore l'efficacité du traitement des données et réduit le câblage en prenant en charge l'évolutivité.

Analyse par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des véhicules définis par logiciel est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières est en tête du marché, en raison de la demande croissante d'infodivertissement avancé. L’augmentation de la sécurité du système et des fonctionnalités de conduite autonome de ces voitures stimule la croissance du marché.

Analyse par type de SDV

Sur la base du type SDV, le marché des véhicules définis par logiciel est divisé en SDV et SEMI-SDV.

Le segment SDV devrait connaître la plus forte croissance sur le marché en raison de l’utilisation croissante de logiciels pour contrôler et gérer diverses fonctions des véhicules. Il comprend la dynamique de conduite, l'ADAS et le système d'infodivertissement qui propulsent la croissance du segment.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Amérique du Nord est la région leader sur le marché des véhicules définis par logiciel en raison de la présence de grands constructeurs automobiles. L’existence de filières automobiles bien implantées propose des systèmes innovants. L’adoption précoce de l’innovation technologique et la demande croissante des consommateurs pour des systèmes automobiles avancés stimulent la croissance du marché.

L'Europe affiche une croissance de marché substantielle, tirée par des réglementations strictes en matière d'émissions qui encouragent les fabricants à se conformer aux politiques et à proposer des solutions innovantes. L’engouement croissant des utilisateurs finaux pour les véhicules électriques renforce la demande pour ces outils. De plus, des investissements élevés dans les activités de recherche et développement contribuent à la production de voitures automobiles et favorisent la croissance du marché.

Le marché des véhicules définis par logiciel en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, en raison de l’urbanisation rapide de diverses zones de la région. L'augmentation du revenu disponible de la population incite les clients à acheter des véhicules électriques et les automobiles à technologie avancée stimulent la demande pour ce système. Les initiatives gouvernementales croissantes stimulent également la croissance du marché, car elles soutiennent des solutions de transport intelligentes.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Aptiv PLC (Irlande)
• Robert Bosch Gmbh (Allemagne)
• Continental AG (Allemagne)
• Qualcomm Incorporated (États-Unis)
• NVIDIA Corporation (États-Unis)
• Société General Motors (États-Unis)
• Li Auto Inc. (Chine)
• Volkswagen AG (Allemagne)
• Rivian Automotive Inc. (États-Unis)
• Tesla Inc. (États-Unis)
• XPENG Inc. (Chine)
• Marelli Holdings (Japon)
• Groupe BMW (Allemagne)
• Suzuki Motor Corporation (Japon)
• BYD Company Limited (Chine)
• Honda Motor Co. Ltd. (Japon)

Développements clés de l’industrie

En 2025, BYD a annoncé son système avancé d’aide à la conduite (ADAS), God’s Eye. Il s'agit de l'un des 21 de leurs 30 modèles de véhicules dont le but est d'améliorer la sécurité des véhicules et les expériences de conduite, car il s'agit d'une berline Seagull abordable.